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| 中科金财(002657)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
近年来，我国信息技术创新持续取得突破，数字经济产业体系不断完善，其核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10%。数字经济已经成为经济发展中创新最活跃、增长速度最快、影响最广泛的领域，是发展新质生产力的重要支撑。2024年1月31日，习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时强调，加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展。同年中央经济工作会议部署，以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系。国务院总理李强在第十四届全国人民代表大会发表的《政府工作报告》提出加快数字中国建设，2025年政府工作任务要求激发数字经济创新活力，持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用。国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》提出，2025年阶段性目标包括推动数字经济与实体经济深度融合，提高全要素生产率；注重提升数据质量，建立健全数据要素市场体系，促进数据交易流通，数据要素价值有效释放。软件和信息技术服务业是数字经济的重要组成部分。根据工业和信息化部数据，2024年我国软件和信息技术服务业（以下简称“软件业”）运行态势良好，软件业务收入137,276亿元，同比增长10%。人工智能是驱动软件业增长的核心驱动力。中国信通院发布的《人工智能发展报告（2024年）》显示，2024年全球人工智能产业规模将达到 6,233亿美元，同比增长21.5%。联合国贸易和发展会议预测2033年全球人工智能市场规模将达到 4.8万亿美元。人工智能的蓬勃发展正大力推动新一轮科技革命与产业变革，重塑各领域的发展格局。赛迪认为2025年中国人工智能产业将迎来爆发式增长，增速领跑全球，2025年至2035年，中国人工智能产业规模预计将从 3,985亿元增长至 17,295亿元，复合年增长率为 15.6%。算法、算力和数据作为人工智能产业的基础设施已全面加速，驱动产业变革。在算法层面，根据中国信通院发布的《人工智能发展报告（2024年）》，语言大模型技术多维度能力持续进化，视觉大模型和多模态模型加速迭代。大模型支持多任务多模态能力持续增强，可执行任务已经从文本对话拓展到多模态理解、多模态生成等场景。在算力和数据层，国家部委、地方政府、行业各方积极推动算力产业建设，激发数据要素创新活力。在人工智能应用层面，根据中国信通院发布的《人工智能发展报告（2024年）》，大模型应用工具主要围绕Agent（智能体）、多模型编排、大小模型协同、知识库集成、检索增强生成（RAG）及多组件融合等核心要素持续创新。Agent的引入，实现了复杂任务的自动化执行与智能决策。各行各业正在积极拥抱人工智能带来的智能化升级浪潮。尤其在金融、政务、营销等领域展现出显著的技术赋能效应与商业化潜力。数据要素是数字经济深化发展的核心引擎，为软件业提供关键资源与价值源泉。数据要素作为新型生产要素的代表，对于发展新质生产力具有重要意义。2024年，我国数据总量稳居全球第二位。数字经济发展进入新阶段，工信部、财政部、国家数据局等多部门围绕数据流通交易、数据安全与治理、产业融合等出台了多项政策，数据要素产业进入加速发展期。国家数据局计划同有关部门推动2025年数字经济高质量发展重点工作，包括加快释放数据要素价值，推进数据资源整合共享，组织开展企业、行业、城市三类可信数据空间创新发展试点，以公共数据为突破口深化数据资源有序开发利用；筑牢数字基础设施底座，抓好隐私计算、区块链等数据流通利用基础设施先试先行；提升数字经济核心竞争力，促进科技创新和产业创新深度融合，梯次培育布局具有国际竞争力、区域支柱型、区域特色型数字产业集群，推动数据产业、数据标注产业高质量发展，支持人工智能技术创新和产业应用。金融行业是我国支柱产业之一，包括银行、证券、保险、基金、信托、期货等子行业，其中银行业发展尤为瞩目。根据中国人民银行数据，我国金融业机构总资产为495.59万亿元，同比增长7.5%，其中，银行业机构总资产为444.57万亿元，同比增长6.5%。中国银行业协会发布《2024年度中国银行业发展报告》提出，银行业金融机构持续做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，促进新质生产力发展；积极推进数字化、智能化转型，在风险管控、流程重塑等方面取得新进展。银行业蓬勃发展的数字化历程显示，金融行业已成为我国信息化程度最高的行业之一，信息技术系统是我国金融业的重要基础设施，而金融科技已成为金融行业参与者提升效率并有效降低运营成本的重要手段。根据中研普华发布的《2025-2030年中国金融科技行业市场竞争分析与发展前景预测报告》，2024年中国金融科技市场规模已达2.8万亿元，预计2025年将突破3.3万亿元，年复合增长率保持在18%以上。Wind数据统计，2024年国有六大行在金融科技领域的投入合计达到 1,254.59亿元。全国性股份制银行、城商行等继续加紧布局金融科技赛道，部分银行科技投入总量、增速创下新高。中国人民银行召开2025年科技工作会议上强调加强业技融合，深化数据治理，推动新技术应用。加快金融数字化智能化转型，安全稳妥有序推进人工智能大模型等在金融领域应用。金融与人工智能有天然的契合点，AI大模型技术能够充分挖掘银行业的海量数据，而银行业具有适用AI大模型技术的丰富场景。当前AI大模型正推进我国银行业服务、营销、产品等领域的全面革新，催化“未来银行”加速到来。政府行业是国内信息化应用较为成熟的领域之一。近年来，在国家大力加强智慧城市建设、鼓励利用信息化手段提升政务管理和政务服务水平的背景下，政府信息化市场保持较快增长态势。随着数字技术创新和迭代速度加快，数据作为关键生产要素，已经成为驱动经济社会发展的重要力量，人工智能也愈加全面的驱动作用。数字政府发展强调政务基础设施支撑能力建设，促进数据要素充分开发利用，支持人工智能政务服务大模型开发、训练和应用，聚焦深入推动政务服务提质增效。企业信息化、数字化、智能化发展是推动国民经济增长、提升社会生产效率的强大动力。在新技术发展、内外部环境变化的背景下，越来越多企业意识到智能化与自身经营及业务融合的重要性，催生企业持续的智能化建设需求，中国企业已进入全面智能化发展新阶段。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司继续以数字科技为切入点，围绕金融机构、政府与公共事业、企业等客户群体，提供金融科技综合服务、数据中心综合服务和人工智能综合服务，通过科技赋能帮助客户实现新一轮数字化、智能化升级。主要业务模式包括系统集成、技术服务及软件产品开发等。
2024年公司实现营业总收入 1,166,771,019.66元，研发费用 172,805,425.91元，归属于上市公司股东的净利润-55,405,119.51元，公司2024年度归母净利润亏损额较2023年度有所减少。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
公司主营业务经营具有一定的季节性特征。公司业务主要面向金融、政府与公共事业和企业客户，该类客户大多执行预算决算体制，其预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征，尤其是第四季度业务收入高于前三季度。总体上看，公司经营具有一定的季节性特征，主营业务收入第四季度相对集中，全年收入分布不均衡，存在业绩季节性波动的风险。
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本公司本年度合并范围与上年度相比减少1户。报告期内子公司北京中科金财智能技术有限公司于2024年10月17日注销。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 □不适用
公司报告期内新增人工智能综合服务，2024年公司人工智能综合服务营业收入207,717,031.53元，对公司未来发展的影响及风险控制详见“第三节 管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望”相关内容。
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响业务流程智能体研发路智能重构，智能化升级银行业务管理和运营模式，支持业务流程自动化编排、调度和执行，实现降本增效。 产品完成开发、测试，取得软件著作权证书。 构建融合业务流程管理与AI Agent等技术的银行核心业务系统，支持自动化生成业务流程、设计业务产品与执行操作。 持续探索AI技术在场景的应用，提升公司解决方案的竞争力。AI Agent开发运行平 构建支持快速开发、 产品完成开发、测 实现低代码/无代码 持续探索AI技术在场台研发项目 部署和管理多种AIAgent的基础平台，降低企业AI应用的技术门槛。 试，取得软件著作权证书，已上线投入使用。 Agent开发工具、兼容主流AI框架、支持多场景Agent的开发、弹性调度与监控。 景的应用，提升公司解决方案的竞争力。金融业务Agent研发Agent，通过AIAgent降本增效。 产品完成开发、测试，取得软件著作权证书，已上线投入使用。 通过AI Agent赋能金融业务场景。 持续探索AI技术在场景的应用，提升公司解决方案的竞争力。多场景多基座大模型引擎研发项目 构建支持多种基座大模型的灵活引擎系统，实现跨场景、跨任务的统一调用与协同优化，解决企业多业务线模型重复开发与资源分散问题。 产品完成开发、测试，取得软件著作权证书。 通过引擎纳管多个大模型，根据行业需求和场景需求自动路由调度对应能力最优的大模型，优化和提升业务的处理效率和准确性。 持续探索AI技术在场景的应用，提升公司解决方案的竞争力。AIGC创作平台研发项目 开发AI生成内容（文本/图像/视频）的一站式创作工具，支持多模态内容生成。 产品完成开发、测试，取得软件著作权证书，已上线投入使用。 实现多模态数据的统一接入、处理与分析，支持跨模态检索与生成功能。 持续探索AI技术在场景的应用，提升公司解决方案的竞争力。AI大模型知识库研发库，增强大模型的行业专业性。 产品完成开发、测试，取得软件著作权证书，已上线投入使用。 整合结构化/非结构化数据，实现知识图谱动态更新与推理。 持续探索AI技术在场景的应用，提升公司解决方案的竞争力。自动化AI调优研发项目 构建自动化AI调优工具，提高调优效率，降低调优门槛。 产品完成开发、测试，取得软件著作权证书。 打造易用性AI调优工具，提升调优效率，优化模型性能，降低调优成本。 持续探索AI技术在场景的应用，提升公司解决方案的竞争力。银行AI影像研发项目 应用AI技术处理银行影像数据。 产品完成开发、测试，取得软件著作权证书，已上线投入使用。 提升银行业务流程效率，降低合规风险。 结合公司多年在银行业务中的知识和技术积累，融合AI技术，提升公司金融科技解决方案的竞争力，推动银行业务智能化转型。银行AI运管风控研发风控体系。 产品完成开发、测试，取得软件著作权证书，已上线投入使用。 升级银行运管风控系统智能化体系，实现降本增效。 结合公司多年在银行业务中的知识和技术积累，融合AI技术，提升公司金融科技解决方案的竞争力，推动银行业务智能化转型。数据分析系统研发项目 打造企业级数据分析平台，赋能数据驱动决策。 产品完成开发、测试，取得软件著作权证书，已上线投入使用。 满足客户提升企业数据要素的应用价值。 持续探索数据要素创新，夯实企业数据基础设施，提升数据资产商业化能力，提升公司解决方案的竞争力。数据共享系统研发项目 建立安全可控的数据共享机制，实现数据脱敏，打破数据孤岛。 产品完成开发、测试，取得软件著作权证书，已上线投入使用。 满足客户提升企业数据要素的应用价值。 持续探索数据要素创新，夯实企业数据基础设施，提升数据资产商业化能力，提升公司解决方案的竞争力。数据安全与存储系统研发项目 构建安全可靠的数据安全防护与存储体 产品完成开发、测试，取得软件著作权 满足客户提升企业数据要素的应用价值。 持续探索数据要素创新，夯实企业数据基系。 证书，已上线投入使用。 础设施，提升数据资产商业化能力，提升公司解决方案的竞争力。
5、现金流
现金及现金等价物净增加额较去年同期增加125.24%，主要系以上因素综合影响。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
可持续性；债权投资和权益法核算的长期股权投资收益具有可持续性
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2024年末 2024年初 比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例货币资金 562,210,241.融资产 395,849,190.境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
报告期末受限资金主要系向银行申请开具无条件不可撤销的担保函所存入的保证金存款、以及纳入合并范围的信托计划而存放于信托公司的资金账户余额。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
一资
金信
托信
托合
同 280,0
00,00
0.00 成本
法计
量 277,2
00,00
0.00 13,741,16300,000.00 债权投资 自有资金00,000.00 00,000.00 1,163证券投资审批董事会公告披露日期2024年04月26日证券投资审批股东会公告披露日期（如有）2024年05月18日
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
适用 □不适用
持有信托产品子公司名称 信托产品名称 信托公司 信托产品存续期（年）2024年12月31日信托产
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月10日 中国证券报·中证路演中心（https://ww
w.cs.com.cn/
roadshow/） 网络平台线上交流 其他 线上投资者 根据网上业绩说明会中投资者提出的各项问题作出答复 详见公司刊登于巨潮资讯网的《002657中科金财投资者关系管理信息20240511》
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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