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奕东电子(301123)经营总结
截止日期2024-12-31
信息来源2024年年度报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处行业情况
  (一)报告期内公司所处行业情况
  公司主要从事FPC、连接器及零组件、LED背光模组等精密电子零组件的研发、生产和销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。按照公司产品的应用领域来看,公司所属细分行业为精密电子零组件行业,属于电子元器件行业的范畴。
  精密电子零组件行业是电子信息技术领域的重要组成部分,其产品广泛应用于各类智能终端、新能源汽车、信息通讯等领域,特别是在高速传输、云计算、人工智能、物联网等新兴技术的推动下,精密电子零组件行业的产品不断迭代和创新,为下游产业提供了强大的技术支撑和动力,精密电子零组件行业也将迎来更广阔的市场需求和发展空间。
  1、连接器行业
  在连接器产品领域,公司主要的产品是各类高速连接器端子、光通讯组件(CAGE)、连接器及相关精密结构件等,下游客户及终端应用主要是全球领先的连接器厂商、AI 算力、云计算厂商等。
  近年来,受益于通信、汽车、消费电子等下游行业的持续发展,全球连接器市场需求保持着稳定增长的态势,全球连接器总体市场规模总体呈现上升态势。根据中商产业研究院的数据显示,2024年全球市场规模达1,050亿美元,同比增长14.3%。
  (1)通信连接器
  通信连接器作为信息基础设施的核心元件,在5G网络建设、AI算力爆发、数据中心扩容及6G技术预研的驱动下,正向高频化、高速率、高密度、模块化方向迭代,高速传输、低成本等方向推进,板对板射频连接器、高速背板连接器、I/O连接器、光模块连接器等通信连接器未来将有巨大的市场需求。根据Bishop & Associates数据,2024年全球通信连接器市场规模达280亿美元,同比增长14.5%,其中中国市场占比34%,规模突破95亿美元。
  其中,5G网络建设累计投资超1.5万亿元带动光模块、高速背板连接器等细分市场规模突破 300亿元。根据Gartner的数据,预计2025年将达 2,980亿美元。AI服务器对连接器的需求量显著高于通用服务器,单台服务器连接器用量超 5,000个,将带动2025年全球AI服务器连接器市场规模同比激增 50%以上,达 80亿美元,2023-2025年复合增长率(CAGR)达 90%。AI服务器连接器与GPU服务器配套高速I/O连接器市场规模突破 120亿美元。
  当前人工智能高速爆发叠加对大模型算力的需求,带来数据中心对高吞吐和大带宽的需求日益迫切。交换机、光模块传输速率的不断提升。AI 服务器会配备更多的 GPU 加速卡、更大的内存容量、更快的网络接口等,带来系统内部连接数量增多,连接器的需求量也随之上升。高速率的传输对连接器的性能提出了更高要求,尤其是在保证信号完整性方面。高速连接器作为数据中心系统互连关键硬件之一,预计将深度受益于 AI 算力的需求增长。
  (2)新能源连接器
  中商产业研究院的数据显示,2024年,中国新能源汽车渗透率突破40%,推动新能源连接器市场规模攀升至3,650亿元,占全球份额 56%,较2023年提升6个百分点。根据EESA数据显示,储能连接器出货量同比增长45%。
  根据GGII数据显示,新能源产业协同效应显著,储能领域受益于中国储能电池出货量 335GWh,光伏连接器技术向轻量化、耐候性升级,314Ah大电芯技术加速普及;根据EVTank预测,全固态电池连接器能量密度250Wh/kg及6G通信预研连接器进入实验室阶段,预计2026年商业化应用。
  (3)工业连接器
  根据普华有策数据,2024年工业连接器市场规模达580亿美元,同比增长10.3%,工业自动化与机器人领域贡献超40%增量。根据中商产业研究,工业控制连接器国产化率提升至 38%,风电变流器及光伏逆变器连接器需求增速25%。
  随着在5G、工业自动化和新能源汽车等新兴产业的推动下,工业连接器的需求进一步得到增长。预计随着中国制造2025、“十四五”智能制造发展规划等政策的落地实施,中国工业自动化市场规模仍将进一步扩大,结合国产化替代需求,国内工业控制连接器领域相关产品将率先受益。
  2、新能源行业
  (1)新能源汽车
  在新能源领域,公司主要开发、生产、销售应用于新能源汽车及储能的FPC、CCS,锂电池精密结构件(电芯正负极保护片、连接片、方型电池盖板及铝壳)、连接器、车载背根据TrendForce集邦咨询数据,2024年全球新能源汽车(含BEV、PHEV及氢燃料电池车)销量达 1,629万辆,同比增长25%,其中中国市场占比 67%,销量达 1,286.6万辆,同比增长35.5%。中国新能源汽车渗透率从2023年的31.6%跃升至46%,并在7月首次突破50%,连续五个月维持高位。欧洲市场受能源成本上升及部分国家补贴退坡影响,渗透率降至22.7%。美国市场销量157.3万辆,同比增长7.2%,渗透率小幅提升至9.8%。未来东南亚、中东等地有望需求快速增长,成为全球新增量来源。
  根据EVTank数据显示,2024年全球锂电池出货量为1,545.1GWh,同比增长28.5%。
  其中,全球动力电池出货量为1,051.2GWh,同比增长21.5%,中国占比超78.6%,主导全球市场;全球储能电池出货量 369.8GWh,同比增长64.9%,中国贡献 340GWh(占比 97%)。
  根据EVTank数据预计,2025年全球锂电池出货量将达1,899.3GWh,2030年市场规模有望突破5,127.3GWh。
  此外,根据Omdia数据显示,2024年全球车载显示面板总出货量达2.32亿片,同比增长6.2%,其中前装市场出货量达 2.02亿片,同比增长9.5%。
  随着新能源汽车的普及和消费者对车辆智能化、信息化需求的提升,对FPC/CCS,锂电池精密结构件、车载屏显示屏等产品的需求量也在不断增加。
  (2)储能行业
  根据EESA统计,2024年全球新型储能新增装机规模为 79.2GW/188.5GWh,装机容量(GWh)同比增长82.1%。其中,中国市场贡献56.83%,新增装机 41.54GW/107.13GWhGWh同比增长110%),成为全球最大增量来源。全球储能电池出货量SNE Research统计为 301GWh,同比增加62.7%,其中中国企业全球储能电池出货量302.1GWh,同比增加51%,占全球 96%;储能系统出货量 198.3GWh,同比增加131%,占全球 75.2%。
  随着新能源装机配储需求提升,进而推动FPC/CCS及锂电池精密结构件在内的相关产品需求的增长。
  3、消费电子、AI+AR智能终端及机器人行业
  在消费电子产品领域,公司主要开发、生产、销售应用于智能手机、可穿戴设备、平板电脑、VR/AR、电子烟等领域的FPC、精密结构件、连接器、背光模组等产品。下游客户包括消费类电池厂商、各大手机终端、ODM厂商、穿戴设备厂商、显示模组厂等。
  根据中商产业研究院,2024年全球消费电子市场规模预计达 1.12万亿美元,年复合增长率(CAGR)为 2.99%,库存周期切换与供应链修复,头部厂商库存恢复健康水平,供应链订单环比增长20%以上,智能手机与PC厂商进入主动补库存阶段,带动上游FPC、精密结构件、连接器等需求回升,结束此前连续两年的下滑趋势。至2028年,市场规模预场需求释放。其中2024年中国消费电子市场规模预计为 1.98万亿元(约2,550亿美元),同比增长3.3%,智能手机、AI硬件和XR设备为主要驱动力。AR/VR 等 XR 设备由于设备体积小,需要在有限空间内集成大量电子元件,对满足轻量化、高性能和高层级的高端 HDI 板 和 FPC 板的需求较大,因此 FPC 板将随着 XR 设备出货量加大而需求攀升。根据IDC的数据显示,24年全球智能手机出货量为12.4亿部,同比增长6.2%,结束连续两年下滑,新兴市场(拉美、非洲)及AI功能渗透为核心增长点。其中,中国市场出货量2.86亿台,同比增长5.6%。据Canalys数据,2024年全球PC出货量合计2.55亿台,同比增长6.2%。AI PC渗透率提升至35%;预计2025年AI PC占比将达35%以上。其中2024年上半年中国笔记本电脑出口 6,870万台,同比增加 2.5%,政策支持与 AI 技术驱动复苏。
  根据IDC数据,2024年全球XR(VR/AR/MR)设备出货量达760万台,同比增长12%,市场规模237亿美元,其中中国XR市场IT支出30亿美元,预计2028年将增至130.8亿美元,年复合增长率(CAGR)43.8%,增速位居全球首位。生成式AI技术的突破显著提升内容生产效率,XR生态从“硬件驱动”向“内容+AI双轮驱动”转型,为行业长期发展注入新动能。
  在AI硬件微型化进程中,FPC(柔性线路板)技术正成为关键支撑要素。AI眼镜与智能耳机作为新一代可穿戴设备的核心载体,其技术突破高度依赖FPC的创新应用:智能耳机通过高集成度FPC设计实现组件微缩化,而AI眼镜则依托FPC在毫米级空间内完成电池模组与微型传感器的高效互联。Counterpoint Research数据显示,2024年全球AI智能眼镜出货量突破200万台,同比激增210%,成为消费电子与元宇宙领域增长最快的细分赛道。
  在机器人领域,FPC可支持高密度信号传输与复杂运动控制,尤其是人形机器人的关节驱动和传感器模块,需依赖高精度 FPC 实现灵活布线和可弯折等运动设计,未来随着通用紧凑型人型机器人商业化加速,FPC 需求或将长速增长。未来,AI驱动的智能硬件革新正加速 FPC 技术向高性能、多功能方向迭代,覆盖可穿戴设备、机器人、汽车、医疗、无人机、航天等多元场景,成为未来智能终端创新的核心支撑元件
  奕东电子凭借其在精密结构件、FPC柔性线路板和高速连接器领域的技术积累,有望成为AI+AR智能终端及机器人供应链的关键参与者。
  (二)公司所处行业地位
  公司主要从事FPC、连接器及零组件、LED背光模组等精密电子零组件的研发、生产与销售,拥有多项核心技术。凭借在产品、技术创新、生产规模、客户资源、业务多元化等方面的优势,在我国精密电子零组件行业处于领先地位。
  从客户来看,在FPC领域,公司主要客户有宁德时代、小米、欣旺达、NVT新能德、歌尔股份、龙旗电子、传音、华勤、闻泰、首航新能源、深澜动力等行业知名企业,产品终端应用覆盖全球各大智能手机及消费类电子品牌,以及理想、奇瑞、东风、上汽等知名新能源汽车主机厂。在连接器及零组件领域,全球前十五大连接器厂商中有五大连接器厂商是公司的主要客户,包括泰科、安费诺、莫仕、立讯精密、申泰电子和中航光电等。在LED背光模组领域,公司已成为深天马、京东方精电、亚世光电、新辉开、超声电子、康惠等知名显示模组厂商的核心供应商,车载背光产品终端应用于小鹏、长城、奇瑞、吉利、东风、广汽、日产等知名汽车品牌。
  (三)、公司技术创新、模式创新、业态创新情况
  1、技术创新
  作为国家高新技术企业,公司一直专注于精密电子零组件的研发、生产和销售,坚持技术创新和研发投入。一方面,公司每年持续创新优化现有技术,提升产品性能;另一方面,公司根据下游领域发展趋势预判本行业的发展方向,提前进行技术储备。公司研发团队持续创新优化现有技术,在多个相关领域积累了较多的核心技术。
  公司这些技术在行业内竞争优势突出,处于行业领先水平,并每年持续以较大比例的研发费用投入进行技术创新,极大地提高了公司的产品竞争力、生产能力及生产效率。此外,公司研发团队结合客户需求并通过对下游行业未来发展方向和技术进行预判,积极布局新的研发方向,提前进行技术储备,以保持公司研发技术的前瞻性、先进性。
  2、模式创新
  公司掌握了精密电子零组件相关的多项核心技术,具备FPC、连接器及零组件、LED背光模组的研发设计、生产制造、工艺控制及品质管理等综合能力,形成独特的经营模式。
  公司研发模式的创新性体现在紧跟下游技术发展趋势的同时,与下游客户深度合作、共同研发。公司产品下游应用领域广泛且技术更新换代速度加快,为及时响应下游客户高度个性化的需求,公司研发人员通常在研发阶段就与客户进行深度交流,配合客户开发相应的产品解决方案,从而增加客户粘性。
  公司运营模式的创新体现在可提供不同产品、不同生产工艺的全制程综合配套生产服务,能为客户提供多类型产品的一体化解决方案。针对下游客户高定制化、大规模化等需求,公司根据产品的工艺设计路线及技术要求,通过方案设计、产品制造及配套组装、检验和测试等为客户提供全流程的服务。
  3、业态创新
  公司利用现行掌握的技术,以及完整的基础制造能力,在原有产品的基础上拓展新的应用领域,挖掘大客户的新需求,进入新的细分市场,实现 FPC、连接器及零组件、LED背光模组三大业务板块之间的业态创新融合发展,从而提高生产效率,降低生产成本,形成公司独特的竞争优势,实现业态创新
  四、主营业务分析
  1、概述
  2024年,尽管面临外部环境复杂多变的多重挑战,奕东电子展现出了强大的战略定力和业务韧性,公司全年实现营业收入17.10亿元,同比增长16.37%,公司核心业务FPC、连接器及零组件业务板块均实现较快的增长,市场份额进一步扩大。公司深度布局AI算力、新能源汽车、储能、消费电子等高成长赛道。 持续强化垂直整合一体化的研发和制造能力,为客户提供精密电子零组件一体化解决方案。报告期内,公司通过优化产品结构、强化创新产品应用场景、坚持和深化大客户服务策略,实现业务发展历史性的突破。
  报告期内,公司FPC板块整体向上发展,消费电子及新能源应用领域均实现增长。特别是在新能源领域,公司始终紧跟行业发展趋势和导向,坚定新能源电池管理系统FPC并深度扩展CCS的产品战略, 深度绑定新能源汽车主机厂。该类产品在快速增长的坚实基础上,同步取得多个新项目/新品牌的量产和定点,客户覆盖新能源电池PACK龙头及头部主机厂(Tier1直供),新能源汽车板块的发展进入全新的增长周期。在消费电子领域,终端需求在AI人工智能等新技术的推动下逐步复苏,公司凭借在消费类电子FPC耕耘多年的技术优势和积累,紧跟新技术的发展趋势,通过持续的研发投入和技术创新,成功将产品应用拓展至全新形态的消费电子、AI智能终端等创新应用场景,为未来FPC板块的持续增长奠定坚实的基础。
  报告期内,受益于AI人工智能技术的高速发展,公司在高速连接器产品领域实现产能高效释放,销售业绩显著提升。在光通讯/高速连接器领域,公司配合行业头部客户需求,持续加大QSFP-DD 112G、224G、OSFP-DD及OSFP系列新产品的开发投入,销售获得大幅增长。当前,公司的高速连接器零组件产品已大量应用于高速背板与I/O接口场景,以及铜连接等新的连接方案产品上。其传输速度、抗干扰能力、性能大幅提升,有效满足云计算、AI服务器对低延迟及高稳定性的严苛技术要求。同时,针对GPU服务器与AI数据中心的高热密度场景,研发液冷散热结构件及模组产品,将为公司的发展打开新的成长空间。
  报告期内,LED背光模组业务整体相对稳定,成功导入多家车载显示模组新客户,终端覆盖行业知名的新能源汽车主机厂。未来公司将持续重点围绕车载背光市场进行布局,积极开拓知名终端客户Tier1业务,提升LED背光模组产品的经营业绩。
  未来,公司继续坚持三大业务协同发展的战略,依托全制程一体化制造能力,在巩固消费电子、新能源汽车、高速通讯连接器等传统领域基本盘,同时加速布局新兴高增长赛道,实现新旧动能双轮驱动公司的高质量发展。
  2、收入与成本
  (1) 营业收入构成
  (2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
  (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入
  是 □否
  
  行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
  LED背光模组 销售量 万个 2,150.46 2,019.80 6.47%生产量 万个 2,119.90 2,022.97 4.79%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用FPC2024年库存数量较2023年下降30.98%,主要原因系2024年度市场需求趋势向好,客户提货速度加快。
  (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
  (5) 营业成本构成
  产品分类
  (6) 报告期内合并范围是否发生变动
  是 □否
  公司本期纳入合并范围的主体包括东莞市高欣新能源科技有限公司、广东创益能源有限公司、广东创益绿能工程技术有限公司,本期的合并财务报表范围及其变化情况,详见第十节中的九、合并范围的变更、第十节中的十、在其他主体中的权益。
  (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
  (8) 主要销售客户和主要供应商情况
  3、费用
  4、研发投入
  
  主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响适用于多类型塑封件的工艺技术研究 对公司塑封件产品进行技术提升,丰富公司注塑结构件产品类型 小批量生产 1.通过模具及工艺的优化,自动化程度的提升,塑封件产品产能可提升30%以上,产品良率可控制在97%以上。2.项目开发成功后,规模化生产预计可以扩大公司塑封件产品的销售额。 提升公司技术的先进性水平,拓宽公司产品的应用领域,增强公司整体竞争力新型Mini LED背光源的研发 提升公司背光源产品的技术先进性,丰富产品类型 小批量生产 1.技术目标:1)实现分区控制。2)实现“0” OD 。3)背光亮度达到20000cd/m2 min(bm-7量测)。 2.经济目标:产品开发成功后,预计年销售额可增加6000万元。 提升公司技术的先进性水平,拓宽公司产品的应用领域,增强公司整体竞争力新型复合材料FPC工艺技术研发 新型材料工艺替代传统FPC,采用纯铝材生产制造FPC技术,降低材料成本,可解决现有动力电池FPC,因成本问题而不断竞价,提高性能比。 应用测试 1.新型材料工艺替代传统FPC,采用纯铝材生产制造FPC技术;2.化镍前处理使用磨刷+喷砂,化镍厚度NI:3-5um,首件做拉力测试;3.铜铝复合材料新型工艺FPC替代传统FPC软铜,铜铝复合材料满足新的需求,使用蚀刻或模切加线路加工工艺;4.铝材端子上锡制造 开发新能源动力电池新型铝材FPC产品,扩展我司FPC市场占有率同时满足客户端更多的产品类型需求,获得良好的经济收益。工艺生产技术研发,降本增效铝材代替镍片,降低原料成本;5.端子镀锡2-5um,首件做推拉力测试;6.线宽范围0.5-0.6mm,线距≥0.07mm,增加补偿导角0.05mm单边;7.NTC位置做弯折测试,目标1000次以内,以半径0.5针规测试;新能源动力电池超长FPC技术应用研究 本项目的实施目的解决现有动力电池FPC因长度尺寸无法满足而采用拼接/折叠的方式;提高产品性能的可靠性。 应用测试 通过产品结构的设计与优化,提升工艺制程能力,产品主要技术指标如下:1.拼版尺寸满足:250mm(或500mm)×2000mm(或≥1400mm);2.产品良率≥75%;3.建设2mSMT贴片组装线。 项目实施后,将会带动新能源电池2m的FPC需求的发展,更好的满足客户产品的功能性需求,大大提升我司FPC产品在市场上的竞争力,获得良好的经济收益。储能连接器生产技术研究 提高我司储能连接器连接器产品稳定性及安全性,更好满足客户需求;提高生产效率 应用测试 1.生产机台实现智能化:现产品人工组装生产线需要12个人,每天只可产出6KPCS,现改为自动机组装2条生产线只需1人,每天可产出10Kpcs;2.优化产品结构:目前市面上储能连接器接线端子为CNC件成本高,我司改为管材冲压+车工,成本优势高;并改为双按键结构,使产品更加稳定和安全。 扩充公司连接器产品类别,提升公司技术的先进性水平,提高效率,降低成本,增强公司整体竞争力。新能源结构件冲压、清洗工艺研究 对冲压技术进行创新,降低生产成本,提高劳动生产率 应用测试 1.通过对冲压与清洗各工艺参数的整体研究,提升生产效率。2.降低产品不良,减少产品报废率。 提升公司技术的先进性水平,拓宽公司产品的应用领域,增强公司整体竞争力不同制造工艺对冲压五金模具跳屑改善的研究 针对不同材质,不同料厚的五金产品,从模具设计工艺:模具刀口形状、冲裁间隙、冲裁顺序和模具加工工艺两方面研究降低跳屑的发生概率。 应用测试 逐年改进模具制造工艺,降低模具跳屑概率,目标:2024年模具跳屑概率由5%将至2%2025年模具跳屑概率将至1%2026年模具跳屑概率将至0.5% 通过对模具跳屑的改善,将提升冲压生产稼动率,提高产品材料利用率,降低物料浪费成本,减少能源消耗促进环保。锂离子电池聚合物传感材料与柔性印制电路异质界面集成机制与制备工艺研究 本项目拟通过传感材料设计与制备、柔性印制电路开发与加工、传感模组与印制电路集成工艺开发等研究内容,构建可实现锂离子电池热失控风险监测和提前预警的一体集成传感模组,提升锂电池全生命周期本质安全水平。 理论验证 1.温度传感模组测量范围-40~150℃,准确度±0.3℃;2.压力传感模组测量范围0-2MPa,准确度±0.2MPa。3.FPC工作温度-40℃~105℃;FPC工作湿度5%~95%RH;4.线路与上下面绝缘,线路与上下面耐压2000VDC,60s绝缘电阻≥500MΩ; 该项目技术的成功应用将为市场提供高安全、高可靠的锂离子电池,实现新能源产业这一关键基础器件的自主创新和自主知识产权,符合国家新能源周边产业的发展战略要求,同时为我司进一步开拓新能源市场。应用于汽车电子FPC生产技术研究 项目实施后可解决现有动力电池FPC因成本问题而不断竞价比,扩展我司新能源动力电池FPC新产品应用市场 应用测试 1.新型CCS超声波焊接工艺替代激光工艺,减少镍片,减少SMT,降低材料成本,效率可提升10%以上;2.TE最新压接端子,无需另配端子压接模具,减少模具费用,同时压接时可识别式对位,提高50%以上效率。 提升公司技术的先进性水平,拓宽公司产品的应用领域,增强公司整体竞争力低功耗接插件的研发 提高劳动生产率,降本增效 研究阶段 随着电子信息技术的迅猛发展,用于连接和传输高速数字信号的高速连接器开始发展起来了。国外的高速连接器传输速率己经达到20Gbps,同时正在向80Gbps发展。连接器产业已摆脱机械加工的传统模式朝向微波组件与高频特性发展,轻薄短小加上快速且具大量数据传输需求,是未来连接器发展的必然趋势。 表面处理防护到位,锡层分布均匀,不产生锡瘤,不露出基体铜层,稳定了产品质量的优点新型高速率电连接器的研发 增加产品功能或提高性能 小试阶段 采用快插兼容连接器的稳定性结构。通过此工艺的使用,远远大于连接器其他结构件的拉力要求。在满足一腔多模的要求下改进抽芯结构,生产效率提高。 模具结构设计简单,针对制件两侧同时抽芯的情况,在满足一腔多模的要求下改进抽芯结构,生产效率提高具有快速插拔功能的电连接器的研发 减少能源消耗或提高能源使用效率 小试阶段 随着新能源汽车对内燃机汽车在成本方面逐渐建立起领先优势,具有体积小、接触件密度大、连接方式独特等特点,能够在系统中起机械连接和电信号传输的作用。 提升公司技术的先进性水平,提高效率,降低成本,增强公司整体竞争力基于新能源汽车系统的连接器端子模组的研发 节约原材料,增强产品良率 应用测试 连接器设置防护结构。主体上开设有第穿线孔,穿线孔的左右两侧设置有挡块环,同时设置有和挡块环匹配的凹槽,使得挡块环与拴体密封的更严实。 提高效率,降低成本,增强公司整体竞争力。新型耐摩擦抗氧化的汽车端子连接器的研发 增加产品功能或提高性能 研究阶段 采用新型插接式连接结构,前排公端端子与后排公端端子的端子孔为错位交叉结构,公端端子的锁舌与对应母端端子的端子孔相匹配,可降低连接器插入力40%左右。 节省加工时间,降低了生产成本,提高了整体工作效率。高频率插针连接器的研发 提高劳动生产率 研究阶段 模板可以拿下进行更换,结构简单,可降低连接器插入力25%左右。通过在连接端子的一端设置内密封圈主要用来与密封槽进行配合,从而来对端子本体和连接端子的连接处进行密封,进而来保证端子的内部不会进水 不仅可以提高精密模具在连接器中的实用性,增加产品的附加值,也提高了消费电子的市场占有率。高速率光纤连接器端子模组的研发 优化结构,节约原材料 研究阶段 优化模具新结构。模具采用精密滚珠导向,使用限位柱进行限位,且导柱与限位套均采用胶黏的方式进行固定,能够减少零件加工时候的误差,提高模具的导向与定位精度。防止产生流动纹,缩短顶出时间,提高制品表面光洁度,减少溢边缺料,达到缩小制件重量误差,提高连接器精确度的效果 如果产品进入批量化生产,可以有效做到减员、节能、增效的多元化效果。一种防撞结构的背光开发 拓展背光源在汽车领域或高端工业领域的应用 批量生产 背光源产品在恶劣条件下使用,在具备良好光电性能的前提下,同时需要满足机械性能要求,特别是汽车产品和工业 提升公司技术的先进性水平,拓宽公司产品的应用领域,增强公司整体竞争力仪器仪表产品上,受应用场景的限制,需要具备防撞、抗震功能,本项目主要研究解决以上问题,以提升产品的品质和扩展应用。一种具备散热功能的背光研发 拓展背光源在汽车领域或高端工业领域的应用 批量生产 背光源产品因为亮度的需要,产品的功耗会比较高,发热量大,散热不好,会降低电子元气件(如LED)的寿命,以及产品会出现各种褶皱、开胶等功能不良,本项目主要研究解决以上问题。 提升公司技术的先进性水平,拓宽公司产品的应用领域,增强公司整体竞争力一种低功耗背光源的研发 低功耗和低成本的背光源的设计方案,解决了客户的痛点,增加产品的附加值;使得背光源竞争力提升,更好的服务于消费者 批量生产 结合当前国家对于的碳中和、碳达峰的总体战略目标,当前电子产品对能耗的要求越来越高。我们生产的背光产品,市场其对功耗和成本都提出了要求。 传统的背光源一般为了效果考虑,会按一定的比例配置比较多的LED数量来满足光学效果,本技术方案是采用在VA左右两侧各放置一颗有一定倾斜角度的LED, 使得在同等发光面积下使用极少LED的情况, 最大程度的使背光源达到同等的发光效果 提升产品的高品质要求,市场行业发展方向趋势; 主要应用于白色家电、仪器仪表、医疗和高端工业应用领域,行业发展乐观一种多钣金结构的背光源研发 去掉胶框、采用多铁框结构的背光源的设计方案,解决了客户的痛点,增加产品的附加值;使得在特定的使用场景下,背光源竞争力提升 批量生产 传统的LCM 模组,配套上铁框一般采用一个方向的卡扣与背光固定,上铁框与LCD会紧密贴合,当上铁框正面收到压力时,由于铁框没有其他支撑,导致作用力会传递到LCD 上,指示LCD容易出现碎屏、花屏、拖影等不良;传统背光多采用胶框作为LCD的支撑结构,但胶框的强度一般不够,且不能做到薄型化和窄边框。 提升公司技术水平,使得在特定的使用场景下,背光源竞争力提升, 车载显示、白色家电、仪器仪表、医疗和高端工业应用领域发展前景乐观。一种前景光的背光源研发 可广泛应用在墨水屏、电子书、标签纸、广告牌等产品上,因为该类产品的功耗很低,且产品轻薄, 工艺开发成功后,可以不受传统行业的注射能力限制,突破行业壁垒和瓶颈 小批量生产 当前背光源产品新增加了应用领域,如墨水屏、电子书、标签纸、广告牌等领域的产品对功耗的要求比较高,且对显示光学效果、产品的总厚度有较高要求(一般10寸以上的导光板,其厚度在0.25~0.4mm时,注塑成型非常困难);,现研究的项目和技术主要旨在解决以上问题,能大大提升背光产品的应用领域和品质。 提升公司技术的先进性水平,背光模组产品有更高品质要求的趋势,应用于电子纸、墨水屏等领域,行业发展乐观LCD耐高温性能及技术提升 适合环境温度高于200℃的高温下使、增强高温下端子的产品稳定性20 已结项 通过电镀工艺,让产品在高温下没有发黑,发紫等不良现象,提升端子产品的耐高温性能,。增加产品的使用寿命30% 1、对现有LCD接合工艺、散热方案、结构进行优化调整,提高产品耐高温性能、提高产品使用寿命,提升公司市场占有率核心技术申请知识产权防弯曲保护型USB外壳的研发 本项目提供防弯曲保护型 USB 外壳的研发,实现省去点胶步 已结项 1.本项目预计实现取缔点胶工艺,节能环保的同时,提升生产效2.本项目预计实现降低加 本项目实现了通过在固定件上开设有卡槽,并在金属套上设骤,提升生产效率的同时有益于节能环保,且不会对金属套造成弯曲,从而对树脂外壳内的电器元件进行保护,   工难度,加速卡接部的制作效率3.本项预计实现一项科技成果,实现销售创收 置有卡接部进而使卡接部卡接于卡槽内,从而固定金属套于固定件,取缔了点胶工艺,节能环保的同时,提升了生产效率。防灰尘电子烟外壳的研发 目前市场上越来越多的电子烟出现,以满足吸烟人群的需要,吸烟者通常会配置电子烟外壳,将电子烟置于其中,来防护电子烟,防止机械损伤或污染;然而现阶段使用的电子烟外壳充电孔处没有防护措施和防尘措施,长时间使用会导致电子烟充电口内部有杂物和灰尘影响电子烟充电。 已结项 本项目预计实现矩形滑块在弹簧的作用下在圆柱导杆外表面向上滑动,带动矩形滑块另一端表面下端固定安装的L型卡块卡在卡槽内,对电子烟充电口进行防护。 通过技术创新增加产品的附加值,优势产品的市场竞争力和市场占有率进一步提高,新产品的不断推陈出新使得产品线更加丰富,产品的销售额和利润率稳步提高具有防护性能的电子烟外壳的研发 本项目的目的开展“具有防护性能的电子烟外壳的研发”弥补现有技术中的不足,同时提升我司的技术创新优势,提高我司在市场上的竞争力. 已结项 市场上的电子烟外壳大多为塑料材质,通常不具有防护功能,并且灵活安装性能不佳,为此,我们提出一种具有防护性能的电子烟外壳 通过技术创新增加产品的附加值,优势产品的市场竞争力和市场占有率进一步提高,新产品的不断推陈出新使得产品线更加丰富,产品的销售额和利润率稳步提高。板对板连接器整板电测生产方法的研发 提升工作效率,降低人员、机器成本,能更方便快捷地测试线路板中线路的问题 已结项 从测试开始到测试结束,都是整板产品方式作业,实现了不良品的判断和识别,对NG品有良好控制作用,提高组装生产效率,同时1人可操作3台机器,人员成本控制得到优化 能够提升工作效率,降低人员、机器成本,能更方便快捷地测试线路板中线路的问题,可更好稳定的满足客户产品的功能性需求,将会大大提升我司FPC产品在市场上的竞争力手机主附连接板整板折弯生产方法的研发 本项目研发的一种手机主附连接板整板折弯的方法,实现了整板弯折FPC,对折弯也有良好控制作用,降低生产成本,提高折弯FPC的生产良率 已结项 整板弯折完成后,还可以进行整板检验、整板冲切和整板电测,操作便捷,一人作业即可,减少了劳动力,提高了工作效率。提高生产能力,提供FPC厂的工艺制造技术能力,提升市场的竟争力。 实现了整板弯折FPC,对折弯也有良好控制作用,降低生产成本,提高折弯FPC的生产良率,还可以进行整板检验、整板冲切和整板电测,操作便捷,一人作业即可,减少了劳动力,提高了工作效率。精细化柔性线路板生产工艺的研发 满足软线性路板越来越高密度和微细化的发展需求,本项目提供一种精细化柔性线路板的生产工艺,缩小导电线路的线宽,进行精细化生产,提高生产效率。 已结项 电子产品小型化及TP(触摸屏)行业的快速发展,将FPC(软性线路板)也推向了高密度、微细化发展,最小的线宽/线距为50um/50um的规格 软线性路板越来越高密度和微细化的发展需求,本项目提供一种精细化柔性线路板的生产工艺,缩小导电线路的线宽,进行精细化生产,提高生产效率和在市场上的竞争力新能源锂电池的电池外壳的研发 本项目研发是一种新能源汽车电池上使用的外壳,用于新能源铝电池的电池外壳研发目的主要围绕提升电池性能、安全性和环境适应性,同时兼顾经济性和可持续性 已结项 防爆与耐压:铝电池在充放电过程中可能产生气体(如氢气),外壳需具备抗内压能力,防止膨胀或破裂,同时配合盖板设计防爆阀以释放极端压力。短路防护:绝缘材料或结构设计避免壳体与电极接触导致短路,尤其在铝电池电解液易反应的特性下更为关键。
  热管理:集成散热结构(如导
  热鳍片或液冷通道)以应对铝
  电池可能的高温问题,防止热失控。 新能源铝电池外壳的研发不仅解决铝电池自身的技术痛点(如电解液腐蚀、产气),还推动电池系统向高安全、长寿命、低成本方向发展,助力铝电池在电动车、储能等领域商业化应用,同时呼应全球碳中和目标,提高在市场上的竞争力LCD端子关键工艺技术改造研究 通过本项目拟提高LCD端子冲压的加工效率、操作安全性和稳定性 试生产 1.多端子同时冲压的数量:一般为4-8个端子同时冲压;2.声响降低幅度:冲压过程中产生的噪音可降低至70dB 以下;3.冲压稳定性:冲压力波动控制在±5%。 提升公司技术的先进性水平,提高生产效率,降低成本,增强公司整体竞争力LCD端子全自动清洁技术的研发 通过本项目拟提高LCD端子的清洗效率和质量。 试生产 1.清洗效率:能使LCD端子清洁效率提高20%以上。2.清洁精度:通过精密的调节组件和自动化控制系统,清洁精度可达微米级;3.残留物减少率:清洁后的LCD端子表面残留物减少率达70%以上。 提升公司技术的先进性水平,提高生产效率,降低成本,增强公司整体竞争力IGBT液冷散热 通过本项目拟提高芯片散热基板模块产品的生产效率及自动化水平。 批量生产 IGBT散热基板年产能120万片;AI芯片散热年产能120万片;年销售额8000万元 提升公司技术的先进性水平,提高生产效率,降低成本,增强公司整体竞争力应用于汽车电子CCS工艺技术研发 通过本项目解决现有技术中温度采集CCS组件无法得到准确的温度数据,致使电芯温度的监测数据不准确的问题。 理论验证 通过在注塑隔离板上开设通孔,将NTC与电芯模组的顶面进行焊接,能够直接采集电芯的温度,大大提高了数据的准确性。 提升公司CCS产品技术的先进性水平,提高生产效率,降低成本,增强公司整体竞争力丝印覆膜和等离子处理工艺的柔性电路板研究 解决高端客户对产品表面清洁的高品质难题 已结项 自动化实现丝印覆膜和等离子处理工艺。提高生产效率和质量稳定性。 提升公司技术的先进性水平,提高效率,降低成本,增强公司整体竞争力柔性线路板抗干扰电磁屏蔽技术研发 屏蔽技术在长期使用中的稳定性和可靠性。 已结项 使屏蔽技术与柔性线路板的制造工艺相兼容。在保证性能的前提下,降低成本,提高技术的市场竞争力 提升公司技术的先进性水平,提高效率,降低成本,增强公司整体竞争力FPC大拼版贴合背胶技术研发 有助于提升国内 FPC 产业的技术水平和竞争力,突破国外技术垄断,填补国内相关技术空白 小批量生产 大拼版贴合背胶技术能够提高生产效率、降低成本,满足市场对 FPC 大规模、高质量生产的需求 提升产品品质要求及技术先进水平,增强竞争力。声学双面镂空FPC产品的研究与开发 运用专业声学仿真软件进行模拟分析,反复优化设计参数,实现声学性能的精准调控 小批量生产 优化声学传播路径,提升声学性能,实现声学与电学功能的一体化集成。 提升公司技术的先进性水平,提高效率,降低成本,增强公司整体竞争力SMT自动上板技术研发 提高设备的稳定性和耐用性,减少机械故障发生率。 小批量生产 提高了设备的灵活性、可扩展性、稳定性、耐用性,减少机械故障发生率。 提高生产过程的整体效率和稳定性,降低成本。
  5、现金流
  投资活动现金流入小计较上年同期增幅 44.25%,主要系本报告期购买银行理财产品增加,相应的收回投资收到的现金增
  加所致。筹资活动现金流入小计较上年同期下降77.10%,主要系本报告期内票据借款减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
  五、非主营业务情况
  □适用 不适用
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  3、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  (1) 本期
  已使
  用募
  集资
  金总
  额 已累
  计使
  用募
  集资
  金总
  额
  (2) 报告
  期末
  募集
  资金
  使用
  比例
  (3)
  =
  (2)
  /
  (1) 报告
  期内
  变更
  用途
  的募
  集资
  金总
  额 累计
  变更
  用途
  的募
  集资
  金总
  额 累计
  变更
  用途
  的募
  集资
  金总
  额比
  例 尚未
  使用
  募集
  资金
  总额 尚未
  使用
  募集
  资金
  用途
  及去
  向 闲置
  两年
  以上
  募集
  资金
  金额
  2022 首次
  公开
  发行2022年01
  月25
  日 217,4
  23.2 197,1
  16.61 21,12
  0.69 176,1
  1、实际募集资金金额和资金到账时间
  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3938号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2022年01月采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票5,840万股,发行价为每股人民币37.23元。截至2022年01月18日,本公司共募集资金217,423.20万元,扣除发行费用20,306.59万元后,募集资金净额为197,116.61万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2022)第441C000030号《验资报告》验证。
  2、本年度使用金额及当前余额                         
  
  2024年度,本公司募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募投项目21,120.69万元,募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费净额1,357.30万元。综上,截至2024年12月31日,募集资金累计投入募投项目112,723.99万元,尚未使用的募集资金余额为26,311.79万元。(2) 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
  (1) 本报
  告期
  投入
  金额 截至
  期末
  累计
  投入
  金额
  (2) 截至
  期末
  投资
  进度
  (3)
  =
  (2)/
  (1) 项目
  达到
  预定
  可使
  用状
  态日
  期 本报
  告期
  实现
  的效
  益 截止
  报告
  期末
  累计
  实现
  的效
  益 是否
  达到
  预计
  效益 项目
  可行
  性是
  否发
  生重
  大变
  化
  承诺投资项目                           
  2022年首次公开发行股票2022年01月25日 江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设日前达到预定可使用状态,由于受到2022年错综复杂的外部环境等客观因素影响,工程物资采购、物流运输、人员施工等诸多环节受阻,募投项目的工程施工进度受到一定的影响,公司于2023年1月17日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的议案》,同意公司拟使用超募资金对募投项目“印制线路板生产线建设项目”追加投入,并将该募投项目名称变更为“江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项目”,江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项目投资总额为75,889.42万元,比原计划投资增加40,186.89万元,资金来源为超募资金40,186.89万元;同时项目建设期从24个月变更为36个月。公司于2023年2月3日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的议案》。
  2、公司首次公开发行股票募集资金投资项目“先进制造基地建设项目”、“研发中心建设项目”原计
  划于2024年1月25日前达到预定可使用状态,由于受到2022年错综复杂的外部环境等客观因素影响,工程物资采购、物流运输、人员施工等诸多环节受阻,募投项目的工程施工进度受到一定的影响,公司于2023年8月28日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,将“先进制造基地建设项目”、“研发中心建设项目”的完成时间延长至2025年1月25日。本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
  3、公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印
  制线路板生产线建设项目”、“先进制造基地建设项目”原计划于2025年1月25日前达到预定可使用状态,结合公司募投项目的实施进度和实际情况,经审慎研究,对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态日期进行调整。2024年12月13日公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,将“江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项目”、“先进制造基地建设项目”的完成时间延长至2026年1月25日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用
   1、公司首次公开发行股票实际募集资金净额为197,116.61万元,扣除上述募集资金投资项目资金需求
  后,超出部分的募集资金为105,704.91万元。
  2、公司于2022年4月22日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过
  了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金人民币31,700万元用于永久补充流动资金。公司于2022年5月23日召开了2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
  3、公司于2023年1月17日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过《关
  于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的议案》,同意公司拟使用超募资金                         
  对募投项目“印制线路板生产线建设项目”追加投入,并将该募投项目名称变更为“江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项目”,江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项目投资总额为75,889.42万元,比原计划投资增加40,186.89万元,资金来源为超募资金40,186.89万元(含利息收入);同时项目建设期从24个月变更为36个月。公司于2023年2月3日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的议案》。
  4、公司于2023年4月24日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了
  《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用31,700.00万元超募资金永久补充流动资金。公司于2023年5月24日召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年2月26日,公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额15,677.00万元及使用自筹资金支付的发行费用金额467.93万元(不含增值税),共计人民币16,144.93万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1、截至2024年12月31日,公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为26,311.79万元(含理财收益及利息收入),其中,存放在募集资金专户的存款余额为467.44万元,进行现金管理余额25,844.35万元。
  2、公司于2025年2月21日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议,审议
  通过了《关于使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
  (3) 募集资金变更项目情况
  适用 □不适用
  (1) 本报告
  期实际
  投入金
  额 截至期
  末实际
  累计投
  入金额
  (2) 截至期
  末投资
  进度
  (3)=(2
  )/(1) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 是否达
  到预计
  效益 变更后
  的项目
  可行性
  是否发
  生重大
  变化
  2022年
  首次公
  开发行
  股票 首次公
  开发行 江西萍
  乡科技
  产业园
  一期工
  程——
  年产60万平方
  米印制
  线路板
  生产线
  建设项
  目 印制线
  路板生
  产线建
  设项目 75,889
  合计 -- -- -- 75,889变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1、公司于2023年1月17日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的议案》,同意公司拟使用超募资金对募投项目“印制线路板生产线建设项目”追加投入,并将该募投项目名称变更为“江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项目”,江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项目投资总额为75,889.42万元,比原计划投资增加40,186.89万元,资金来源为超募资金40,186.89万元;同时项目建设期从24个月变更为36个月。公司于2023年2月3日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的议案》。
  2、公司于2024年7月22日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会
  议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》,同意公司对募集资金投资项目“江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项目”的内部投资结构进行调整,本次调整是根据公司业务发展和募投项目实施的实际需求所作出的审慎决定,未改变募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资金额,不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益等情形。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
  八、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  九、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  十、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  适用 □不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
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  十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
  公司是否制定了市值管理制度。
  □是 否
  公司是否披露了估值提升计划。
  □是 否
  十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
  公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
  

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