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| 创元科技(000551)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司所处的行业主要包括洁净环保设备及工程行业、输变电高压瓷绝缘子行业、精密轴承行业，具体如下：
（一）洁净环保设备及工程行业
1、行业发展阶段
洁净工程方面：全球净化工程市场规模年复合增长率保持在10%以上，2025年有望突破5,000亿元。中国市场规模预计超2,000亿元，年复合增长率达20%，高于全球平均水平。我国洁净室工程行业目前处于市场化程度较高的阶段，行业内企业众多，技术实力参差不齐。伴随国内市场不断扩大，众多企业纷纷进入，形成了竞争激烈，中小企业在技术研发上处于劣势，专业人才短缺等问题突出，同时，一批有实力的洁净室工程企业逐渐在高端市场取得较为稳定的市场份额，市场集中度逐渐提高。
江苏苏净目前主要为客户提供中高端的洁净室系统集成工程的整体解决方案。江苏苏净下游客户主要为新能源行业、电子信息行业、大健康行业。随着“十四五”规划中支持战略性新兴产业关键核心技术创新，三大行业产业规模的不断扩大、行业标准升级、资本支出的增加、新增产线的快速建设，行业内企业对洁净室、净化室、无尘室的需求将保持较长时间的稳定增长，为洁净室行业提供了良好的发展契机。同时，随着工业技术的不断进步，下游行业对洁净室的要求不断提高，对洁净室工程的设计水平、建造工艺、建造材料等方面会提出新的要求，也将推动洁净室行业内企业不断研究开发新技术、运用新工艺，以适应市场需求的转变。从中长期看，在我国宏观经济持续发展，GDP持续增长的背景下，市场需求持续景气的趋势在短期内不会改变。
环境保护方面：中国环保“督察高压”常态化，大监管格局形成，水、土、气、固废处理等政策法规日趋完善，中国环保产业市场规模也不断扩大，2023年全国环保产业营业收入约2.22万亿元，2024年超过2.4万亿元，预计2030年营业收入规模有望达到3.9万亿元。
2024年全国两会，习近平总书记在政协联组会上，对“双碳”工作作出最新部署。总书记强调：“全面准确落实精准治污、科学治污、依法治污方针，推动经济社会发展绿色化、低碳化，加强资源节约集约循环利用，拓展生态产品价值实现路径，积极稳妥推进碳达峰碳中和，为高质量发展注入新动能、塑造新优势。”实现碳达峰碳中和，是以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策，是着力解决资源环境约束突出问题、实现中华民族永续发展的必然选择，是对推动构建人类命运共同体的庄严承诺。
随着多项生态环境治理政策自上而下逐一落地，政策红利逐步释放，在实现“碳达峰”和“碳中和”目标的推动下，生态环境治理技术不断创新，实现污染物治理的资源化、无害化、减量化，生态环境治理的各细分领域市场空间将不断深化、扩大。
洁净和环保设备方面：当下在“碳达峰”和“碳中和”的国家战略规划下，减污降碳协同、多污染物协同控制或将成为环境治理行业发展的主要趋势。工业和信息化部、科学技术部、生态环境部等三部门联合印发的《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022-2025年）》提出，企业要从设计制造单一污染物治理技术装备向多污染物协同治理转变，推动龙头企业从提供单一领域环保技术装备，向多领域“产品+服务”供给转变，提供一体化综合治理解决方案，满足重点区域、流域系统治理需求。
生态环境部等七部委联合印发《减污降碳协同增效实施方案》，方案内指出将要围绕推进大气污染防治协同控制，提出优化治理技术路线，加大氮氧化物、挥发性有机物(VOCs)以及温室气体协同减排力度，开展烟气超低排放与碳减排协同技术创新，研发多污染物系统治理等技术和装备。
2、行业周期性特点
（1）与宏观经济周期的关系
洁净行业：作为高科技产业的支持性行业，受行业产能扩张以及因技术进步带来的技术改造影响较大，与国家产业政策、宏观经济和下游技术发展的周期性保持一致。经济增长强劲时，高科技产业投资增加，对洁净室的需求上升；经济衰退时，相关投资减少，洁净室需求受到抑制。
环保行业：具有一定的弱周期性。一方面，环保行业下游包括市政以及钢铁、电力等工业污染行业，与经济紧密相关，经济增长时，工业生产活动增加，环保需求也会相应上升。另一方面，环保行业的发展还受政策驱动，环境污染治理投资增速呈现较为规律的周期性变化特征，基本每5年周期波动，与国家历次的环保规划基本相对应。
（2）季节性特点
洁净行业：一般没有明显的季节性特点，项目进展主要取决于客户对项目的总体规划与进度安排，洁净室系统集成通常在室内进行，基本不受气候与天气的影响。但受传统春节假期影响，一季度开工与签约量会相对较低。
环保行业：行业客户主要为各类政府部门、事业单位和企业，此类客户的采购及投资通常遵照年度预算决策机制，其项目开发计划、预算安排、招投标及商务谈判、项目实施及验收等通常具有一定的季节性特征。下半年尤其是第四季度通常是客户全年规划的重点完成阶段，因此行业下半年完成的项目也较多。
3、公司的行业地位
公司全资子公司江苏苏净是中国电子专用设备工业协会副理事长单位。江苏苏净主导产品的经济指标连续多年领跑国内同行，致力于打造国内空气洁净、节能环保和气体纯化领域最具发展潜力的技术创新、装备制造、工程整体解决方案基地。一直保持行业和市场领先，现已拥有国家级创新型试点企业、国家重点高新技术企业、国家级企业博士后科研工作站、国家认定企业技术中心、国家级守合同重信用企业、中国驰名商标、国家知识产权优势企业、全国青年安全生产示范岗等8块国家级奖牌。报告期内，江苏苏净所属的洁净环保行业发展势头良好，在未来的一段时期内仍将保持稳定的积极发展态势，凭借在洁净环保行业半个世纪的深耕细作取得了行业内较高的知名度、美誉度和品牌形象。
江苏苏净主导产品的经济指标连续多年领跑国内同行，江苏苏净致力于打造国内空气洁净、节能环保和气体纯化领域最具发展潜力的技术创新、装备制造、工程整体解决方案基地，始终保持国内洁净环保行业市场领先。
（1）技术研发领先：江苏苏净是国家创新型试点企业和国家重点高新技术企业，设有“一院两站多中心”，研发实力雄厚。江苏苏净自主研发的20余项产品荣获“国内首台（套）”，如国内首套18兆欧超纯水设备、国内首台生物安全柜等。
（2）产品应用广泛：主导产品空气洁净设备及系统、生物安全设备及系统、节能环保设备及系统、气体纯化设备及系统，广泛应用于钢铁、化工、石油、化纤等传统行业以及新型信息技术、节能环保、生物医药、新能源、航空航天等新兴产业，还为西昌、酒泉卫星发射基地等国家重点项目配套服务，并出口到美国、俄罗斯、日本等四十多个国家和地区。
（3）市场竞争力强：苏净商标是中国驰名商标，主导产品的主要经济指标已连续多年领跑国内同行。在空气净化检测行业，其下属公司是国内规模大、市场占有率高的企业之一。在洁净室工程领域，公司积极拓展新兴行业市场，在新能源、大健康和电子信息三大领域合同额占比超三分之二。
（4）行业影响力大：作为国内最早一批投身于洁净环保行业的国有企业，江苏苏净在行业内具有较高的知名度和影响力。江苏苏净积极参与行业标准的制定，推动行业的规范化发展，为祖国的净化环保事业做出应有的贡献。
上海北分作为一家环境监测领域的高新技术企业，上海北分深耕行业25年，是德国DURAG在中国市场的长期重要合作伙伴。上海北分专注于高品质仪器仪表的研发与制造，深耕烟气分析及环保气体在线监测技术的开发与系统集成。业务涵盖烟气在线监测系统的制造、销售及为广大用户提供在线监测设备的运维服务，涉及电力、石化、水泥、钢铁、垃圾焚烧、生物制药、电子半导体、环境空气等多个行业及领域。凭借遍布全国的服务网点和在人才、技术、产品方面的综合优势，赢得了广大客户的依赖，并建立了长期的合作伙伴关系。上海北分于2020年入选国家工信部“符合《环保装备制造业（环境监测仪器）规范条件》”名录。
（二）输变电高压瓷绝缘子行业
1、行业发展阶段
2025年2月27日，国家能源局印发《2025年能源工作指导意见》，其中提到“大力提升能源安全保障能力，强化经济大省能源要素保障，更好发挥能源资源大省优势，推动金上一湖北、陇东一山东等特高压工程建成投运，加快陕西一安徽、甘肃—浙江等特高压直流以及阿坝一成都东等特高压交流工程建设，抓紧开展重点特高压输电、直流背靠背工程以及跨省交流互济工程前期工作。”“积极稳妥推进能源绿色低碳转型。积极推进第二批、第三批‘沙戈荒’大型风电光伏基地和主要流域水风光一体化基地建设，科学谋划‘十五五’‘沙戈荒’新能源大基地布局方案，稳步推进重大水电工程建设，积极推动海上风电项目开发建设，加大光伏治沙、光热项目建设力度，推动抽水蓄能装机容量达到6,200万千瓦以上，核准一批条件成熟的沿海核电项目，因地制宜推动核能综合利用。”“推动配电网高质量发展，做好配电网建设改造，建立健全配电网发展指标评价体系，补强供电短板。”2025年3月，《国家电网报》全国两会特刊刊发《为区域经济社会高质量发展提供坚强电力保障》。全国人大代表杨勇建议，坚持大型风电光伏基地、先进煤电、特高压通道“三位一体、同步建设”原则，加快推进库布齐—上海特高压直流工程等重点工程建设，推动大电网与智能微电网协调发展，夯实电力保供基础，推动支撑保障电源加快建设、尽早投产，提高系统应急备用能力。
2、行业周期性特点
从短期内招标信息来看，国内市场订单量持续放开，国家电网公司提出，将加快建设新型电网，打造数智化坚强电网。2025年，国家电网将聚焦优化主电网、补强配电网、服务新能源高质量发展，继续推进重大项目实施，全年国家电网投资将首次超过6,500亿元。从长周期来看，公司所处行业的准入门槛、经营环境、监管政策等并未发生根本性的变化，不会对企业运营造成重大不利影响。
3、公司的行业地位
苏州电瓷生产制造能力、产品技术、工艺领先于同行，被江苏省工业和信息化厅认定为江苏省专精特新中小企业，报告期内苏州电瓷子公司宿迁电瓷被江苏省市场监督管理局授予江苏省质量信用AAA级企业。电气化铁路和城市轨道交通用绝缘子是苏州电瓷的强项，目前产品品种、质量在国内排名前列，具备所有速度等级的行政许可和中国铁路产品认证委员会认证（CRCC认证）资格。
苏州电瓷在长期经营发展中积淀了丰厚的技术储备，产品种类齐全，质量优异，与国内外客户建立了长期稳定的业务伙伴关系。“闪电”品牌得到广泛的认可与好评。
（三）精密轴承行业
1、行业的发展阶段
在“两新”等政策措施的带动下，2024年机械工业运行总体平稳，高质量发展稳步推进。机械工业景气指数呈前高后稳的态势，年初指数较高，上半年逐月回落趋稳，三季度再次小幅回落，四季度有所回升，年底景气指数为103.1。主要涉及的五个国民经济行业大类增加值均实现增长，其中，汽车制造业发挥引领带动作用，增速达9.1%；电气机械和仪器仪表制造业增速平稳，分别为5.1%和6.0%；通用设备和专用设备制造业增速略低，分别为3.6%和2.8%。通用设备与基础件产品呈增长态势，泵、风机、压缩机、轴承、紧固件、液压元件、金属密封件等产品产量均实现增长。外贸出口再创新高，贸易结构等方面继续优化。通用机械、零部件类产品出口增速持续回升。压缩机、泵、阀门等通用设备和轴承、紧固件、弹簧、密封件等基础件产品出口量均实现两位数增长。
根据中国轴承行业协会对全国轴承行业148家主要企业数据的统计，2024年148家主要企业1-12月完成主营业务收入1193.41亿元，同比增长6.19%，主营业务收入较去年同期增长的企业为90家，占比60.81%。主营业务收入较去年同期下降的企业为58家，占比39.19%。148家主要企业完成利润总额93.76亿元，同比增长14.29%，利润总额较去年相比增长的企业占55.41%，利润总额同比下降企业占43.24%，持平2家。148家主要企业完成轴承业务收入945.12亿元，同比增长7.86%；工业总产值（当年价）完成1010.72亿元，同比增长7.74%。148家企业生产轴承91.16亿套，轴承销售量91.45亿套，产销率为100.31%，产量和销量同比分别为增长17.3%和增长14.94%。出口轴承产品销售收入完成175.88亿元，同比增长7.17%，出口轴承销售量完成25.24亿套，同比增长16.39%。
2、行业的周期性特点
轴承作为核心基础零部件，产品广泛应用于国民经济建设、航空航天等传统配套市场及国家重点工程项目并大量出口海外市场。行业与宏观经济形势、行业景气度密切相关，与经济周期具有一定的关联性，因此具有一定的周期性。
3、公司的行业地位
苏州轴承凭借技术创新、客户资源、全球化布局及行业整合优势，已成为国内滚针轴承行业的头部企业，并在全球市场中具备较强竞争力。未来，随着新能源汽车、机器人等新兴领域需求爆发，苏州轴承有望进一步巩固其行业地位，实现业绩持续增长。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，宏观经济面临多重挑战，国际环境复杂多变，国内经济有所复苏，但市场需求普遍疲软，各个领域竞争更趋激烈。在诸多不利因素面前，公司在党组织、董事会的领导下，积极应对市场环境和消费者需求的变化，聚焦市场、产品、渠道和供应链，深入开展全产业链优化，强化产销协同和精细化管理，持续提升服务质量和管理效率。公司上下一心，以坚定的信心，促存量发展，找增量机遇，努力咬紧年度目标序时进度，经营工作稳中求进。
报告期内公司实现营业收入41.92亿元，同比下降3.03%；实现利润总额4.22亿元，同比上升42.53%；实现归属于母公司的净利润25,062.95万元，同比上升61.39%；公司实现扣除非经常性损益净利润22,323.43万元，同比上升77.81%。报告期净资产收益率为10.10%。每股收益0.62元。公司报告期末总资产62.13亿元，同比上升0.78%；归属于母公司的净资产26.20亿元，同比增长12.08%；资产负债率为40.98%。经营活动现金流量为4.64亿元，同比增长111.79%。
公司2024年度业绩增长的主要原因是报告期内公司控股子公司苏州电瓷持续深化智能制造与数字化转型，积极调整生产布局，确保苏宿两地生产资源的高效利用，通过引入先进技术优化生产流程，显著提高了生产效率和产品品质，按计划完成了多条国网特高压关键线路产品的交付与验收，为客户提供更高质量的产品与服务，实现可持续发展。公司控股子公司苏州轴承稳步推进科技创新，产品结构迭代升级，高附加值产品销量增加；构建国内国外双驱动发展的新格局，加快全球化进程，海外市场增量明显，且毛利率高于国内市场。苏州轴承持续推进全面预算管理和降本增效，并加强技术改造和工艺改进，提升生产效率和产能，推动产品毛利率稳步提高。具体工作报告如下：（1）提升运营效能，夯实稳健发展基础
①洁净环保设备及工程板块江苏苏净围绕电子信息、大健康和新能源三大行业逐步加大市场拓展力度，进一步推动了苏净产品、工程服务聚焦高端行业和高端客户，工程服务聚焦高端行业和高端客户，同时“走出去”战略取得显著突破，报告期内江苏苏净外贸金额超2.1亿元，同比实现翻番。江苏苏净通过新建市场营销管理制度并制定“融营销”管理提升项目方案，逐步形成信息共享、渠道共建、项目共商、市场共赢的融合营销模式。重点拓展电子信息、医药卫生、太阳能光伏、锂电新能源、新基建等重点行业领域。进一步优化资源配置，降低生产成本，发挥协同效应，加快净化工程和装备制造类业务布局，加大新产品培育力度。以市场需求为导向，以产研销一体化为目标，加速推进研究院、科技创新部门与子、分公司的创新联动，努力实现新品开发、技术提升和工艺改良的融合研发。通过内控重塑、ERP管理系统推行、持股平台建设等融合管理举措，推进扁平化、规范化、高质和高效化管理。目前在江苏苏净内部建立以供应链管理、生产管理、财务核算、合同进度管理等企业ERP统一管理平台。②输变电高压瓷绝缘子板块苏州电瓷始紧密围绕董事会确定的年度目标，稳扎稳打，以敏锐的市场洞察力和扎实的技术创新能力，全力以赴推动各项任务的高效落实，由于2023年下半年国网特高压连续中标，且交货周期集中在2024年3月至年底，全力完成订单生产任务，产值同比实现增长，超额完成目标，随着国内外订单的陆续完工交付结算，苏州电瓷年度营收同比大幅增长，业绩大幅提升，2024年实现营业收入7.57亿元，同比增长31.51%；利润总额1.84亿元，同比增长112.04%。苏州电瓷通过市场营销战略调整，加大海外市场拓展力度，在国际市场上，苏州电瓷保棒形、拓悬式，加强和客户交流，打通准入门槛，并通过参与国际展会，拓宽了出口渠道，开辟新市场。2024年出口业务量实现了历史性突破，获得订单超过2.2亿元，展示了苏州电瓷在国际市场上的影响力。此外，苏州电瓷针对中东市场，开发了悬式棒形产品，并在市场准入上打通堵点。成功完成了产品型式试验，为中东市场的实质性业务拓展奠定了坚实的基础。结合市场需求，苏州电瓷持续推动产品升级，保持发展后劲。加强了与高校、科研机构的合作，共同开展工艺技术研究，为苏州电瓷的可持续发展储备了强大的技术力量。报告期内完成了国网大吨位瓷绝缘子质量提升项目的结题，完成了重点研发项目3个、成果转化2项，新增（含转让）发明专利5个，参与1个国际标准制订。苏州电瓷不断强化智改数转，开发使用了自动旋压机、自动成型线、AGV智能物流系统等一批智能化、自动化的生产设备、设施，有效减少了人工操作误差，优化了生产流程，提高了生产精度和效率。同时通过加强对生产工人的技能培训和绩效考核，调整部分工艺流程等方法，初步形成了一支技术精湛、责任心强的高素质生产队伍。合理规划苏宿两地生产安排，以稳定宿迁生产、提升苏州园区产量为目标，按时圆满完成了国家电网特高压项目的交付及国内外客户的供应，满足了市场需求。报告期内，宿迁电瓷瓷绝缘子智能制造工厂入选2024年度江苏省智能制造工厂名单，宿迁电瓷获评省五星级“上云”企业。③精密轴承板块苏州轴承坚持“推项目拓增量争优创新，控成本提质效精益求精”的工作方针，积极应对挑战，抓住机遇，努力实现高质量发展，经营管理齐头并进，挖掘优质客户拓展增量，提升海外业务规模和利润贡献度，加快国内自主品牌业务开发；同时深入推进管理提升和降本增效，扎实开展技改基建和智改数转，经营业绩稳步提升。报告期苏州轴承实现营业收入7.15亿元，同比增长12.42%；利润总额1.71亿元，同比增长19.84%。报告期内，苏州轴承国家级博士后科研工作站首名博士后进站，并启动研究课题。与长三角材料研究院在材料方面开展学术交流，并与大连理工大学、河南科技大学开展滚轮滚针轴承正向设计方法的研究合作。2024年，共有14项专利申报获受理，其中实用新型专利10项，发明专利4项；获得专利授权共14项，其中实用新型专利11项，发明专利3项。获批4项国家产业链攻关项目，其中1项为牵头研制项目，3项为参与研制项目。“传动系统液力变矩器滚针轴承的研发”获2024年度江苏机械工业科技进步奖一等奖，“高精度长寿命滚轮滚针轴承的研发”获2024年度江苏机械工业科技进步奖三等奖。“电动汽车转向系统用弹性滚针轴承”获2024年度江苏省机械工业专利奖一等奖，“向心滚针和保持架组件”获2024年江苏精品认证。报告期内，苏州轴承荣获江苏省机械工业协会颁发的“江苏机械工业专利奖一等奖”“江苏机械工业科技进步奖一等奖”“江苏机械工业科技进步奖三等奖”三项大奖，通过第十八届中国上市公司价值评选，入选“第十八届中国上市公司北交所价值10强”。
（2）聚焦产业链优化，加大产业投资力度
围绕公司主业板块，公司持续加强投资，做好强链补链。报告期内，公司召开专项评审会11次，项目技改和产能提升项目投资1.23亿元。江苏苏净集团实施“双碳”驱动节能转轮的开发及产业化项目，实现除湿转轮、沸石转轮等产品成果转化，实现洁净环保设备核心部件的自主化，补齐公司在环保产业链中环保设备制造的薄弱环节；苏州电瓷实施宿迁电瓷高端瓷绝缘子生产线项目，用于生产圆柱头悬式瓷绝缘子和长棒形瓷绝缘子，以满足国内、外电力市场的需求，实现苏州电瓷储备技术的应用，巩固苏州电瓷在国内瓷绝缘子行业的头部地位。
为进一步聚焦主业主责，实现资源向经济效益好的主业倾斜，对于经济增长缓慢，利润贡献少，没有控股权的小股权公司实现退出，报告期，公司退出了苏州苏净船用机械有限公司等4家少数股东权益，截止公告日，已出让完成。
（3）深化科技创新，增强企业可持续发展动力
公司积极响应新质生产力的有关政策，围绕产业基础再造，进一步加大研发投入，坚持科技创新，强化技术集成，推进智改数转，持续加快科技创新速度，加大产品研发力度和市场推广强度，提高公司核心竞争能力，促进公司高质量发展。
2024年公司研发投入为2.15亿元，占营业收入比例为5.14%。在知识产权领域，公司在报告期内取得了显著成果，共获得110项专利授权，其中包括50项发明专利，同比增长46.67%。同时，新申请了113个项目，其中41项为发明专利，申请数量与去年同期基本持平。
在平台建设及项目申报方面，公司现已拥有56个各级创新平台，包括5个国家级、27个省级和24个市级平台。2024年，公司新增了1个省级平台和2个市级平台。在项目申报上，公司全资子公司江苏苏净申报的《基于钛掺杂节能除湿转轮的研发及产业化》项目获批国务院国资委“国有企业职务科技成果赋权改革试点”科技成果；苏净安发通过了“工业用及类似用途空气源二氧化碳热泵供暖机组、养殖用低环境温度空气源热泵热风机、空气源热泵干燥系统节能量和减排量计算方法”标准化战略资助项目。
公司控股子公司苏州电瓷获批绿色工厂；苏州控股子公司苏州轴承获批2024年度省四星级上云企业、“向心滚针和保持架组件”通过了2024年市级“苏州制造”和省级“江苏精品”认证；公司全资子公司远东砂轮获批苏州市标准化战略资助项目，入选苏州市微纳磨削高性能磨料磨具技术创新联合体立项名单，同时获批江苏省三星级上云企业等。
在行业标准方面，各子企业累计参与编制国家标准19项，地方行业标准5项。主持起草编制标准8项。
（4）提升信息披露水平，优化投资者关系管理
公司严格按照法人治理结构要求，规范履行各项程序；严格按照证券监管部门要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务；妥善做好投资者关系管理工作，通过深交所互动平台，及时认真回答投资者关心的问题，接听投资者来电，报告期通过互动平台及时回答投资者关注的问题，共计回答互动平台问题73个，接待投资者调研5次，开展反路演2次，接听投资者热线300余次，在公司网站报导40余篇公司新闻。报告期内，公司精心组织召开了两次业绩说明会，采用微信小程序与“价值在线”的形式在网上召开，通过与投资者在线互动的方式对公司经营成果、财务状况以及未来发展等投资者关注的热点问题进行了全面详实的说明。公司参加了2024年苏州辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动。报告期内，公司获得深圳证券交易所2023-2024年度上市公司信息披露考核A级（优秀）评价；连续三年获得深交所信息披露A级（优秀）评价。价值在线、亚洲商务大学堂联合举办的“中国赛道与ESG可持续发展大会”活动中荣获“2024年度上市公司最佳治理建设奖”等。
（5）坚持党建引领，推动高质量可持续发展
公司始终将党的领导贯穿于经营管理全过程，各级党组织深入贯彻落实党中央、省市委和创元集团党委重大决策部署，紧紧围绕建设优秀党支部，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为企业发展注入强大的精神动力和组织保障。通过加强思想政治建设，凝聚全员共识，确保企业发展方向与国家战略同频共振；通过深化党建与业务融合，将党的政治优势转化为企业的创新优势、竞争优势和发展优势；通过强化党风廉政建设，营造风清气正的干事创业环境，为企业高质量发展提供坚实保障。
公司将继续以高质量党建为引领，聚焦创新驱动和产业升级，不断提升核心竞争力，立项书记项目，参与公司治理，指导子企业经营活动，落实资产保值增值责任，建立有效激励和约束机制，为实现高质量可持续发展奠定坚实基础。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减（%）
专业设备制造业（设备） 销售量 台 20,580 26,182 -21.40生产量 台 20,616 26,091 -20.98生产量 吨 63,530.55 40,501.48 56.86库存量 吨 33,522.36 19,609.74 70.95通用零部件制造业之精密轴承 销售量 万套 21,858.66 18,192.86 20.15生产量 万套 22,134.68 18,227.17 21.44库存量 万套 2,735.64 2,459.62 11.22相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用输配电及控制设备生产量增加56.86%，库存量增加70.95%，主要系输配电及控制设备板块营业收入增长，相应库存增加，为应对2025年订单顺利交货，积极备货。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
说明：无。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用□不适用
主要研
发项目
名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响项目1 采用覆叠热泵系统，把转轮除湿机的再生温度升高，从而降低除湿机的能耗。 按计划实施中 再生全年综合节能率提高，提高常规单级热泵转轮除湿机全年综合节能率。 增强企业在除湿机领域的核心竞争力，加大市场占有率项目2 将新型智能技术应用到生物安全柜的控制系统中，实现远程操控、实时响应，降低能耗 按计划实施中 智能化，降低能耗 增强企业在空气洁净装备领域的核心竞争力，加大市场占有率项目3 适应电子洁净厂房的技术要求，开展颗粒物监测系统的研发 按计划实施中 产品智能化、系列化、模块化 增强企业在环境监测领域的核心竞争力，加大市场占有率项目4 提高创新能力和设计制造技术水平，提升市场竞争力。 项目完成 形成产品专利和产品设计制造工艺方法，为项目产品的产业化生产打好基础。 提升汽车传动系统轴承产品性能质量及市场竞争力。项目5 提高创新能力和设计制造技术水平，提升市场竞争力。 项目完成 形成产品专利和产品设计制造工艺方法，为项目产品的产业化生产打好基础。 提升汽车自动变速箱轴承产品性能质量及市场竞争力项目6 提高创新能力和设计制造技术水平，提升市场竞争力。 批量生产 研制高精度长寿命滚轮滚针轴承，形成完整的设计和加工方法。 拓展轴承产品应用领域和范围，提升公司产品竞争力和市场竞争力。主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响项目7 提高创新能力和设计制造技术水平，提升市场竞争力。 小批试制 形成产品专利和产品设计制造工艺方法，为项目产品的产业化生产打好基础。 提升动力系统用轴承产品性能质量及市场竞争力。项目8 提高创新能力和设计制造技术水平，提升市场竞争力。 小批供货 研制高速圆柱滚子轴承，形成产品专利和产品设计制造工艺方法。 拓展产品应用领域和范围，提升公司产品竞争力和市场竞争力。项目9 提高创新能力和设计制造技术水平，提升市场竞争力。 小批供货 形成产品专利和产品设计制造工艺方法，为项目产品的产业化生产打好基础。 开拓自动变速器用轴承产品市场，提升产品核心竞争力及市场竞争力。项目10 提高创新能力和设计制造技术水平，提升市场竞争力。 小批试制 形成产品专利和产品设计制造工艺方法，为项目产品的产业化生产打好基础。 提升减速机高精度轴承产品性能质量及市场竞争力。项目11 提高创新能力和设计制造技术水平，提升市场竞争力。 小批试制 形成产品专利和产品设计制造工艺方法，为项目产品的产业化生产打好基础。 开拓用向心滚针和保持架产品市场，提升产品核心竞争力及市场竞争力项目12 针对初版试用情况及销售需求进行再次改进。 样机测试 完成低成本粉尘仪的开发。 填补公司低成本粉尘仪产品的空白。项目13 增加工况匹配选项。 已完成 适配公司的CEMS产品，相比外购组件有较大成本优势。 提升项目竞标和市场销售竞争力。项目14 原产品优化升级。 已完成 性能优化、定制化需求升级及产品降本。 提升SBF1100同类型产品的市场竞争力。项目15 增加工况匹配选项。 样机测试 适配公司的CEMS产品，相比外购组件有较大成本优势。 提升项目竞标和市场销售竞争力。项目16 原产品优化升级。 按计划实施中 通过研究坯件干燥和焙烧工艺参数优选技术，使瓷材料基层、釉面、RTV防污闪材料三者匹配。 推动特殊用途瓷绝缘子瓷配方、制备技术保障能力及产品供给能力，对增强产品竞争力有很大的促进意义。项目17 提高创新能力和设计制造技术水平，提升市场竞争力。 按计划实施中 以匹配的高性能、特种功能瓷芯体配方及制备技术来保障绝缘子结合有机材料伞造形后的绝缘与机械安全可靠为目的，避免绝缘失效、载力失效导致大面积断电等事故发生。 推动混合材料结合技术用瓷绝缘子瓷配方、制备技术保障能力及产品供给能力，对增强产品竞争力有很大的促进意义。项目18 提高创新能力和设计制造技术水平，提升市场竞争力。 按计划实施中 (1)拟开发国外先进标准性能的70kN和160kN等级圆柱头结构无零值新产品，提升出口优势。(2)拟开发通用标准性能要求210kN、300kN、420kN、550kN等级圆柱头结构无零值新产品，提升国内特高压市场的发展优势。 该项目任务基于电力能源的高质量发展需求，起点高，覆盖面广。以世界领先的我国特高压电网技术规范为研究切入点，最终实现优于现有产品的国内外领先技术，并全面涉及应用于高压、超高压、特高压电力系统各电压等级架空线路盘形悬式瓷绝缘子的整体性能提升。将具有高技术含量与高性能的新元素产品应用到市场竞争中，迎合未来市场需求。项目19 增加产品功能或提高产品性能。 完成 国际先进 提高模块化测量机器人全站仪产品性能，增加产品功能，逐步实现主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响高精度智能化全站仪国产化替代。项目20 增加产品功能或提高产品性能。 完成 国际先进 提升红外激光自准直经纬仪产品性能，增加产品功能，形成产品差异化销售，增加产品工业化应用。项目21 满足客户需求，替代进口产品。实现堆积磨料零的突破。 已小批量生产 国内领先 优化调整公司产品结构，提高企业营业收入。
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加111.79%，主要系本报告期公司采购活动支付的现金同比减少所致。
2、投资活动现金流入小计同比增加46.61%，主要系本报告期收到其他与投资活动有关的现金较上期增加所致。
3、投资活动现金流出小计同比减少52.99%，主要系本报告期购置银行存单较上期减少所致。
4、投资活动产生的现金流量净额同比增加75.66%，主要系本报告期公司支付其他与投资活动有关的现金减少所致。
5、筹资活动现金流入小计同比减少43.86%，主要系本期优化融资结构，减少外部借款及融资所致。
6、筹资活动产生的现金流量净额同比减少181.47%，主要系本报告期公司减少外部融资等所致。
7、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少40.64%，主要系因外币汇率变动影响所致。
8、现金及现金等价物净增加额同比增加185.03%，主要系经营及投资活动产生的现金流量净额增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用不适用
五、非主营业务分析
适用□不适用
益影响。 是
公允价值变动损益 -226,197.23 -0.05 主要系其他非流动金融资产在持有期间的公允价值变动影响。 否营业外收入 5,792,306.72 1.37 主要系本期确认不需要支付的款项等与日常经营活动无关的其他收入。 否营业外支出 2,472,780.64 0.59 主要系固定资产报废损失等与日常经营活动无关的其他支出。 否信用减值损失（损失以“-”号填列） -16,945,319.55 -4.01 主要系计提的应收票据及应收款项坏账准备。 否资产减值损失（损失以“-”号填列） -62,579,037.23 -14.82 主要系计提的合同资产减值准备和存货跌价准备。 否资产处置收益（损失以“-”号填列） 7,381,857.93 1.75 主要系固定资产等非流动资产处置收益。 否其他收益 48,317,360.74 11.44 主要系与日常经营活动相关的政府补助收入。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
致。
存货 1,419,492,429.49 22.85 1,434,342,866.69 23.27 -0.42
投资性房地产 86,509,135.52 1.39 91,417,976.51 1.48 -0.09长期股权投资 42,222,367.23 0.68 52,386,643.13 0.85 -0.17固定资产 875,224,516.50 14.09 910,820,142.03 14.77 -0.68项 目2024年末 2024年初 比重增减（%） 重大变动说明金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%）所致。致。赁期内重新确认租赁负债所致。汇票余额同比增加所致。工结转，相应的预付采购款同比减少所致。加所致。致。及应付押金、保证金等账面价值同比增加所致。价值变动而确认的递延所得税负债相应变动所致。励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通所致。境外资产占比较高□适用不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 68,518,240.79 银行承兑及保函保证金存款等。
固定资产 29,657,433.11 借款抵押。
使用权资产 17,399,541.24 产权不属于本公司。
无形资产 47,864,748.32 借款抵押。
合 计 163,439,963.46 --
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
证券投资审批董事会公告披露日期 具体内容详见刊载于2024年4月9日《证券时报》以及巨潮资讯网的“第十届董事会第六次会议决议公告”（ls2024-A17）。
证券投资审批股东会公告披露日期 具体内容详见刊载于2024年5月31日《证券时报》以及巨潮资讯网的“公司2023年度股东大会决议公告”（ls2024-A32）。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
中央空调设备。 160,000,000.00 2,483,746,004.10 1,015,679,923.66 2,190,834,407.38 93,034,451.42 91,537,278.22
苏州电瓷 子公司 高压电瓷、避雷器、高压隔离开关等高低压电器产品及用于电气化铁路与城市轨道交通的电器产品。 113,000,000.00 1,202,535,328.82 808,583,948.37 756,625,309.08 184,172,381.63 163,578,648.32苏州轴承 子公司 加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。成套设备及相关技术的出口业务。 135,408,000.00 952,065,054.81 817,633,021.35 715,441,331.42 171,758,816.17 150,649,152.07说明：苏州轴承注册资本由“9,672万元整”变更为“13,540.8万元整”，主要系苏州轴承报告期实施了资本公积金转增股本（每10股转增4股）。主要控股参股公司情况说明：无。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
谈论的主要内
接待对
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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