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| 中亦科技(301208)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披
露要求公司的客户集中于金融、制造、交通运输、物流、电信、医疗卫生、能源、教育等行业的大中型企业、事业单位以及政府部门，主营业务专注于IT基础架构层，IT基础架构是支撑其业务发展的信息化的数字底座。在数字中国建设、信创趋势加深的驱动下，公司所处行业迎来发展新契机。
1、政策驱动加速行业变革
中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》等政策明确要求通过建设信创产业示范基地、信息技术创新平台等措施，推动国产CPU、操作系统、数据库等国产软硬件在金融、电信、电力等重点行业的深度应用。
“十四五”国家信息化规划提出到2025年数字中国建设要取得决定性进展，数字基础设施、技术创新、数字经济发展等为行业提供了长期政策红利。各领域数字化转型政策随之推出，中国人民银行《金融科技发展规划（2022-2025年）》中要求建设绿色高可用数据中心，银保监会《数字化转型指导意见》强调科技架构的支撑能力，直接驱动金融领域IT基础架构的升级需求。
2、千亿级市场存量转换与增量扩张并存
在信创趋势加深的驱动下，党政、金融、交通运输、电信、电力等领域客户逐步从“IOE”集中式架构向分布式云化架构和信创产品架构的转型。IT基础架构运维服务存量市场的格局在发生转化，数据中心中以“IOE”为主的集中式架构的运维服务市场正在由原厂商逐步释放给第三方运维服务商；同时，客户数据中心两种架构并存带来的异构性和复杂度提升，以及转换至信创产品架构时仍能保障安全、稳定、高效运行，使得具备多品牌、跨平台服务能力的企业迎来机遇。
数字基础设施升级及行业数字化转型带来了数字底座底层支撑能力的增加，使得IT基础架构建设市场迎来了新一轮的增长，并在IT基础架构建设完成后转化为IT基础架构运维服务市场的增量。
公司凭借全栈式、全周期的服务能力和技术储备，有望充分把握行业变革机遇，实现市场份额与品牌价值的双重提升。
四、主营业务分析
1、概述
（1）2024年，公司实现营业收入111,794.33万元，较上年同期下降20.22%。2024年，受客户IT基础架构设备更换周期、预算减少、市场竞争加剧等影响，技术架构咨询与集成业务收入较去年同期下降32.23%，IT运行维护服务业务收入较去年同期下降7.90%。
（2）2024年，公司实现归属于上市公司股东的净利润8,681.35万元，较上年同期下降40.64%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为8,691.72万元，较上年同期下降39.01%。
2024年，公司加大对智能运维产品的研发投入，研发费用同比增长16.88%；同时受税收优惠政策调整、在建工程转固定资产致折旧增加等因素影响，公司净利润有所下降。
（1）营业收入构成
一般集中在第四季度进行验收结算，因此相对前三季度，公司第四季度产品交付、验收、确认收入较为集中。
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披
露要求公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用□不适用
主要研发
项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响研发中心建设项目 通过完善研发体系、引进高端人才等举措，提高公司的研发创新能力和产品竞争力，积累发展优势，实现公司的技术进步、产品升级和业务发展 1.已完成研发场地购置和装修2.研发队伍进一步扩大，具备较强的研发实力3.已基本搭建支撑公司内部研发项目的容器云和DevOps平台，引导公司研发团队完成容器云和DevOps转型 1.提供适宜的研发场地2.引进高端研发人才，提升研发能力3.建设DevOps研发效能平台，构建一站式工具链，打造自动化开发流水线，加速业务持续交付4.建立研发度量体系，科学度量研发效能 1.提高研发效率和交付能力，加速产品创新2.赋能研发团队高效数字化转型，驱动组织持续优化与改进3.统一研发平台适配多团队架构与协作需求，沉淀标准化流程，实现质效双提升智能化运维平台升 将公司的技术积累和最佳实 项目持续研发中， 1.研究智能运维的技术发展 1.研究智能运维的方级项目 践产品化，进一步升级智能运维产品架构、优化现有产品模块、扩展新产品模块，研发具有多元架构、模块化、分布式、高性能等特点的智能运维产品，并在通用平台基础上为不同客户提供差异化的产品及相关技术服务 1.已完成运维可观测平台的开发2.自动化运维平台持续优化中3.数据库运维平台产品完成大版本升级4.运维智能体研发中 方向2.优化和提升现有产品3.研发智能运维数字化基础平台：运维可观测平台、自动化运维平台、运维智能体等 向和标准，推出和参与到运维思路和体系建设2.提供针对运维场景的数据采集融合和专业分析工具，推动客户运维数字化转型3.研发监、管、控、析、智、一体化智能运维平台，更深层次参与到数字化转型、信创国产化替代与IT运维智能化建设过程
5、现金流
（1）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比增加94.25%，主要系2023年度购置办公场所影响。
（2）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比减少54.93%，主要系报告期分配股利金额较上期增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务情况
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）16,666,700股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为46.06元，募集资金总额为76,766.82万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为70,007.72万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月1日出具《北京中亦安图科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022BJAA11267号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户。
截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金32,629.26万元，尚未使用的募集资金为39,804.07万元（含利息）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预定
可使用状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、全国IT基础架构
运维市场拓展和服务
体系建设项目2022年07
月07
日 全国IT
基础架
构运维
市场拓
展和服 生产
建设 否 35,328.39 35,328.39 4,622.30 21,531.45 60.952025年7月 不 不适用 否务体系建设项目
2、研发中心建设项目2022年07
月07
日 研发中
心建设
3、智能化运维平台升
级项目2022年07
月07
日 智能化
运维平
台升级
4、补充流动资金2022年07
月07
日 补充流
承诺投资项目小计 -- 60,885.34 60,885.34 8,317.41 32,629.26 -- -- -- -- -- --
超募资金投向超募资金2022年07月07日 超募资金 超募分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 公司于2024年6月25日分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素所确定，已在前期经过充分的可行性论证。在项目实施过程中，公司综合考虑“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”的实际进展情况和不可预期因素等影响，为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险、维护公司及全体股东的利益，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，同意对募投项目“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”达到预计可使用状态日期由原计划的2024年7月延长至2026年7月。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）途及使用进展情况 16,666,700股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为46.06元，募集资金总额为76,766.82万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为70,007.72万元，其中超募资金为9,122.38万元。截至2024年12月31日，公司尚未使用超募资金，均存放于募集资金专户。募集资金投资项目实施地点变更情况2022年10月25日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意增加全资子公司中亦图灵为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施主体，并增加上海为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施地点。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2024年6月25日分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，2024年7月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确保资金安全的前提下，使用不超过39,000万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过50,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会批准之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。募集资金专户余额为39,804.07万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理金额37,095.00万元。公司其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）未来发展战略
未来，公司将继续秉持“服务做大，方案、产品做强，持续有质量的增长”的业务战略，大力拓展第三方运维服务市场，在运维服务上做出足够规模；针对客户IT基础架构在新形势下的需求，准确高效地解决客户痛点，在客户逐渐走向分布式云架构、信创产品架构时，均能提供最优解决方案；把封装了公司近二十年运维最佳实践的智能运维产品，与先进数据分析能力、自动化运维技术、机器学习、深度学习及异常检测算法深度融合，通过客户场景不断的打磨、迭代，先做到“小而精”，再形成规模化。在客户IT基础架构的变革与发展中，真正成为客户IT基础架构的托底人，实现公司持续、健康、稳健的发展。
（二）2025年经营计划
2025年，公司将在“服务做大，方案、产品做强，持续有质量的增长”的战略目标下，以“青山极目，云天高标”为主题词，以“首抓质量建设、紧抓现金流”为着力点，“大区、方案中心、产品中心、运营中心”四大方阵协同配合、合力构建“技术差异化、销售差异化、效率差异化”优势，进一步厚铸五大核心竞争力。
1、全面拓宽市场领域
在“IOE集中式架构”运维市场，公司将凭借深厚积累与竞争优势，将在金融行业积累的先进经验及领先优势推广至其他行业领域，实现跨行业的服务创新与价值传递，扩大客户覆盖面；在“信创产品架构”运维市场，在客户向信创产品转型的关键阶段，凭借公司先发的信创技术优势、全方位的保障能力，拓展信创产品运维市场，不断提升市场占有率。
2、持续进行“质量建设”
（1）持续锻造技术资源力出一孔，构建IT基础架构多层次、有深度的技术服务、方案和产品体系，在信创的转型和技术的革新中凝炼具有竞争力的核心技术，解决客户痛点，构建技术差异化优势。
（2）持续进行销售人员的培养，不断扩大销售队伍的“有生力量”，构建销售差异化优势。
（3）利用大数据、AI等技术，完善数字化的运营支持体系和自动化、智能化的服务工具系统，进一步提升运营效率和服务效率。
3、持续做好现金流管控
继续将稳定经营性现金流作为业务过程管理的核心要务，完善现金流关键环节的制度保障体系，并在日常经营中对现金流状况进行深度剖析，精准识别并消除潜在风险点，保证现金流的持续稳健增长。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待
地点 接待方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年03月07日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券 公司基本情况介绍、公司业务情况介绍、公司经营情况及未来发展等。 详见公司于2024年3月7日在巨潮资讯网披露的《301208中亦科技投资者关系管理信息20240307》（编号：2024-001）
2024年05月24日 全景网“投资者关系互动平台” 其他 其他 以线上方式参与中亦科技2022年度业绩说明会的投资者 公司基本情况介绍、公司业务情况介绍、公司经营情况及未来发展等。 详见公司于2024年5月24日在巨潮资讯网披露的《301208中亦科技投资者关系管理信息20240524》（编号：2024-002）
2024年09月25日 公司会议室 实地调研 其他 深圳证券交易所东北证券中小投资者 公司基本情况介绍、公司业务情况介绍、公司经营情况及未来发展等。 详见公司于2024年9月26日在巨潮资讯网披露的《301208中亦科技投资者关系管理信息20240926》（编号：2024-003）
2024年10月28日 公司会议室 实地调研 机构 国金证券中信建投证券 公司基本情况介绍、公司业务情况介绍、 详见公司于2024年10月29日在巨潮资讯网披露的公司经营情况及未来发展等。 《301208中亦科技投资者关系管理信息20241029》（编号：2024-004）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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