|
| 聚胶股份(301283)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
（一）所处行业发展情况
1、所处行业
公司主要从事吸收性卫生用品专用热熔胶（简称“卫材热熔胶”）的研发、生产和销售，所属行业为化学原料和化学制品制造业。根据《新材料产业发展指南（2016年）》及相关政府规划，新材料产业包括先进基础材料、生物医药及高性能医疗器械材料、纳米材料、高分子材料等，公司产品属于高分子材料。据此，公司广义的行业分类属于新材料产业。热熔胶产业作为高分子材料的细分产业，是受国家政策鼓励支持的行业之一。
报告期内，公司所属行业未发生重大变化。
2、所处行业发展趋势
（1）功能化、个性化、特殊应用，满足多样化需求
科技的进步和人们对卫生用品性能和质量要求的提高持续给卫材热熔胶行业带来新发展机会，各类技术创新层出不穷，新材料的持续开发，消费者需求的持续升级，使得卫材热熔胶市场不断被细分增加。应用领域不断细化，产品品种不断增加，呈现出功能化、个性化、特殊应用等发展趋势，如柔味胶、尿显胶、可降解热熔胶、低 VOC 热熔胶、芯体胶、亲水热熔胶、净味胶、彩色胶、抗菌胶、驱蚊胶等细分胶种不断涌现。
产品不断升级换代以及研发新的热熔胶产品种类，适应下游客户的新需求、新设计、新基材、新设备，满足终端消费者多样化需求是卫材热熔胶技术发展的重要方向。
（2）绿色、低碳、安全、环保，实现可持续发展
由于卫生用品是一次性即用即弃的，且大部分材料是石油化工产品，一次性卫生用品行业在可持续发展方面仍面临着挑战，卫材热熔胶是卫生用品的关键原材料之一，同样面临着可持续发展的挑战。目前卫材热熔胶仍主要采用石化类产品为主要原料，在环境中难以降解，这已成为整个行业都在共同研究和克服的一大技术挑战。
随着社会安全环保意识的不断提高，对于一次性卫生用品的配方技术的先进性亦提出了新的要求，生物可降解、生物基在国外正成为一个重要研究方向。同时，这些石化类原料或多或少存在对环境健康不友好的微量杂质，这正成为下游客户与终端消费者重点关注的风险，势必将倒逼一些原料的生产工艺技术不停地升级换代。在卫材热熔胶领域，欧盟制定有全球最严厉的安全环保法规或行业标准，且越来越严格，其他国家也在逐步效仿。不断提升卫材热熔胶产品的绿色、低碳、安全、环保的特性是卫材热熔胶技术实现可持续发展的重要趋势。
（3）中高端发展，满足市场需求变化
从下游市场来看，随着人们生活水平的提高、消费观念的转变、中高收入人群的增加、女性个人健康意识不断增强以及父母对婴儿卫生、健康意识的提高，人们对于产品的品质、舒适度、透气性、使用感受等需求越来越高，因此，纸尿裤及卫生巾中高端市场持续扩容，带动上游卫材热熔胶往中高端共同发展。从卫材热熔胶行业来看，随着中国石化产业的迅速发展，产业链不断完善成熟，热熔胶国产原材料在全球迅速崛起，质量性能优异，产品价格便宜，使得低端热熔胶原先的成本优势丧失，市场逐步萎缩，正被中高端热熔胶逐步替代。
（4）全球市场持续扩容，保持增长趋势
庞大的人口规模、不断进步的卫生意识以及不断提高的生活水平，为一次性卫生用品的蓬勃发展提供了确定性保障。发达国家的老龄化趋势不可阻挡，中国人口的老龄化速度加快，随着老龄化人口的加剧和消费观念的改变，养老产业的发展，老年人的护理需求上升，成人失禁用品的市场发展空间巨大。新兴国家市场的卫生用品渗透率仍然很低，这些国家有着庞大但尚未充分开发的消费者群体，人口增长、经济发展、更高的生活水平和卫生意识将推动卫生产品的普及率得到提高，带动整个卫材热熔胶行业市场规模的进一步扩容。
同时，妇女卫生用品市场产品持续升级换代、婴儿卫生用品市场产品持续升级换代及其消费周期正向幼童阶段延伸，也相应带来用胶量的增加。
（5）多元化发展，扩大市场容量
卫材热熔胶在卫生用品行业中有着多种应用，除了应用在婴儿卫生用品、妇女卫生用品、成人失禁用品之外，也应用在医用卫生用品和宠物卫生用品。
卫材热熔胶在医疗行业中的市场规模可能相对较小，但其在医用敷料、医用胶带、医用贴纸等产品中的应用不可忽视。随着医疗保健行业的发展和技术的不断进步，卫材热熔胶在医用卫生用品市场需求可能会持续增加。未来，伴随着单身经济、银发经济的发展，人们对于情感需求日益增强，将有更多人将感情投注于宠物身上，宠物卫生用品市场将具有一定的潜在空间。虽然宠物卫生用品市场规模相对于其他行业可能较小，但随着人们生活水平的提高、生活和消费方式的改变以及对宠物生活质量要求的提高，宠物卫生用品市场规模仍然有望继续增长，从而为卫材热熔胶在该领域的应用提供更多的市场机会。
（二）所处行业市场竞争格局
卫材热熔胶的进入门槛较高，主要表现在下游市场高度集中于少数知名厂商，全球前十大卫生用品厂商占据了大部分市场份额，一般企业很难进入该等知名厂商的供应链体系，导致卫材热熔胶的集中度也很高，形成了公司与汉高、富乐、波士胶三家国际巨头共同控制主要市场份额的竞争格局。由于其他厂商较难进入，现阶段供求相对平衡。
在海外市场，汉高、富乐、波士胶三家国际巨头仍占据主导地位，公司市场占有率仍很低，尤其是北美、日韩及西欧等庞大的市场区域份额仍很小。公司虽然已进入全球前十大卫生用品厂商合格供应商体系，并已与全球前十大卫生用品厂商之间开展了不同程度的合作，但在全球前十大卫生用品厂商的市场份额仍很小，尤其是海外市场份额。
（三）公司所处行业地位
凭借技术、服务、成本的综合竞争优势，公司在生产规模、创新能力、配方迭代、技术服务、品牌知名度、生产工艺改进等方面树立起较高的市场地位，已发展成为国内少数进入国际和国内卫生用品龙头企业采购体系的厂商之一，主要客户包括金佰利、Drylock、恒安、日本大王、Essity、维达、宝洁等一次性卫生用品主流品牌企业。公司已成为行业内四大主要的卫材热熔胶提供商之一。在国内市场，公司成功实现进口替代，成为国内规模最大的卫材热熔胶生产企业之一；在国外市场，公司突破外资巨头的垄断局面，成为行业内少数有能力将产品销往海外高端客户的国内厂商之一。公司自成立以来，一直以技术作为立足之本。作为极具市场竞争力的卫材热熔胶生产企业，公司于2015年被评为广州市科技创新小巨人企业，于2016年通过广州市企业研发机构认证，于2017年成功组建广东省工程技术研究中心，并被评为广州市创新标杆企业，于2018年获评广州市“未来独角兽”创新企业，于2019年被评为广东省高成长中小企业，于2021年被广州市工业和信息化局认定为广州市清洁生产企业，于2022年被评为广东省创新型中小企业，于2023年通过工信部广东省专精特新中小企业的审核认定，于2023年被评为广东先锋企业百强榜，于2023年被评中国石油和化工企业 500强排行榜（独立生产经营企业），于2024年通过工信部“专精特新‘小巨人’企业”的审核认定。
（四）主要业务、主要产品及其用途
公司是一家以研发生产吸收性卫生用品专用热熔胶为业务核心的专业供应商，专注于卫材热熔胶的研发、生产和销售，产品主要应用于卫生巾、纸尿裤等吸收性卫生用品面层、吸收层、底层等各组成材料的粘合，具有无毒、无味、不含溶剂的环保特点。公司深耕于卫材热熔胶领域，具有专业化、精细化、特色化、新颖化等特点，于2023年通过工信部广东省专精特新中小企业的审核认定，于2024年通过国家工信部“专精特新‘小巨人’企业”的审核认定。公司的卫材热熔胶产品主要为热熔压敏胶其广泛应用于婴儿纸尿裤、妇女卫生巾及经期裤、成人失禁用品、宠物垫、医疗卫生用品等领域，起到粘结各组成材料的作用。截至报告期末，公司产品已远销俄罗斯、德国、英国、捷克、日本、越南、泰国、土耳其、巴林、南非、尼日利亚、美国、墨西哥、巴西等国家。卫材热熔胶的主要应用领域图示如下： 截至报告期末，公司的新一代尿显胶、湿强胶、新一代柔味胶、生物可降解热熔胶、生物基热熔胶、生物降解橡筋胶等对新产品公司收入、经营业绩均不构成重大影响。报告期内，公司主营业务及主要产品未发生重大变化。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，受国际政治地缘关系紧张、国际贸易政策变化等宏观因素的影响，各行业所面临的压力与挑战进一步加剧。面对国内外市场的变化，特别是原材料价格、国际海运费上涨等因素，在一定程度上给公司产品毛利带来一定的挑战，公司始终围绕着发展战略和经营计划，积极应对市场变化。通过与客户进行充分且有效的沟通，不断优化销售策略，不断开展降本增效措施，持续夯实并充分发挥公司自身的核心竞争力，从而实现了市场占有率的稳步提升。
2024年，公司继续聚焦主业发展战略。一方面，公司持续推动公司全球产能布局，稳步推进项目的实施进度，构建稳固的全球供应链生产基地，进一步提升公司在全球市场的服务能力和供应能力。另一方面，高度重视自主创新，加强技术研发力度，推动配方和产品不断升级迭代，加快新产品产业化的节奏；此外，公司持续加强团队建设并扩大经验丰富的海外专业队伍，加大市场推广力度和品牌建设力度，使得海外销售收入持续增长，报告期内同比增长30.03%，占报告期内整体收入比重 58.12%。
公司2024年整体实现营业收入 200,641.17万元，同比增长23.27%。报告期内，由于原材料价格及部分航线的国际海运费大幅上涨，为了进一步开拓海外市场仍在持续增加海内外团队的投入，以及公司于2023年 12月开展股权激励计划产生了股份支付费用等因素综合影响，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润 7,815.69万元，同比下降27.70%。
截至报告期末，不同航线的国际海运费价格已陆续有了不同程度的下调，原材料价格亦出现企稳的迹象。2025年，公司将继续紧紧围绕热熔胶业务，不断增加海外销售及技术团队的投入，加大市场开拓力度、技术研发和创新力度，丰富产品结构，并稳步推动公司全球产能布局，持续提高公司的竞争优势，从而推动公司持续稳定发展。
2、围绕公司2024年的经营计划，重点开展的经营管理工作如下：
（1）广州智慧新工厂及全球研发中心项目达到预定可使用状态
广州智慧新工厂及全球研发中心项目已于2024年第二季度达到预定可使用状态，公司总部亦搬迁至广州智慧新工厂办公，将助力公司在全球不断增长的卫生用品市场中，为客户提供更好的产品和服务。
广州智慧新工厂及全球研发中心在生产和仓储采用了高效的自动化集成设计，充分应用了智能机器人、智能仓储系统等先进的技术，进一步提高生产效率和智能化水平。截至报告期末，广州智慧新工厂获得ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系及 ISO 45001职业健康安全管理体系三项国际权威认证，2024年下半年陆续进行客户认证和产线切换，截至报告期末，尚未全部切换完成。
（2）持续扩张海外专业团队，加大海外市场开拓力度，海外客户持续突破 公司在巩固国内市场份额的同时，在海外建立了广受客户尊重的具备丰富卫材热熔胶行业经验的专业团队。海外专业团队持续扩张并成长，不断加大公司在海外市场的开拓力度，尤其是全球前十大卫生用品厂商的开拓力度，有助于公司进一步提升海外市场份额。报告期内，公司在产品、技术与服务等方面持续获得海外客户认可，海外市场份额不断提升，带动海外收入的大幅增长。2024年，公司实现海外收入 11.66亿元，同比增长30.03%，占当期营业收入 58.12%。
（3）持续创新保持技术领先
持续创新能力是公司核心竞争力之一，公司始终坚持自主创新，持续增强研发和技术创新，始终坚持紧贴市场需求和技术发展趋势进行前瞻式研发，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及新产品的研发。公司的广州智慧新工厂及全球研发中心于2024年第二季度达到预定可使用状态，有利于进一步吸引优秀研发人员加盟，保持公司技术的领先水平，不断为公司后续发展储备新产品。公司不断完善研发管理机制，促进研发成果的快速转化，通过强化自主创新能力和深化公司核心竞争力，以全面提升公司的综合竞争实力。
2024年，公司研发费用 4,997.88万元，较上年同期增长19.59%，占当期营业收入 2.49%。截至报告期末，公司新产品湿强胶、新一代尿显胶、高性能多用途胶和医疗用胶等均已实现商业化；同时，公司新产品新一代柔味胶、生物可降解热熔胶、生物基热熔胶和 S橡筋专用加强胶等已分别在部分客户陆续试机，处于可随时商业化阶段。上述新产品对公司2024年度收入、经营业绩均不构成重大影响。
（4）筹备马来西亚生产基地项目
基于公司战略规划以及业务发展，为了进一步开拓海外市场，经公司于2024年8月28日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议及2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，公司决定筹备马来西亚生产基地。筹备马来西亚生产基地事项有利于进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力，有利于提升公司在海外市场的综合竞争力和海外服务能力，获取更多的业务机会，从而更好地服务客户，进一步增强公司应对国际贸易壁垒的能力，提升公司品牌形象，提高公司在行业中的市场份额和地位，为公司未来业绩增长提供新的动力。公司已派驻项目团队进行实地考察和调研，截至报告期末，马来西亚生产基地项目已完成前期的厂房选址、租赁、改造报批和建筑设计等相关工作，预计将于2025年 12月竣工投产。
（5）持续推进数智化升级，提升运营效率
报告期内，公司持续推进智能化升级，广州总部工厂通过引入自动化设备、智能机器人及智能仓储系统，进一步提升生产效率和产品质量，其新建智能立体仓与 WMS/SAP系统高效集成，实现库存智能化管理及供应链效能优化。波兰工厂同步推进生产运营智能化改进，持续提升效率。公司持续完善 OA与 SAP系统，强化资源共享与内控管理，并通过业财一体化实时整合采购、生产、销售等全链路数据，为管理层提供有力的数据支持，更好地把握市场机遇，推动公司持续健康发展。
（6）向激励对象授予预留部分限制性股票，持续激励人才
公司于2024年12月6日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，报告期内，公司确定以2024年12月6日为2023年限制性股票激励计划的预留授予日，向符合授予条件的 6名激励对象授予预留部分的 38.37万股第二类限制性股票，授予价格为 16.80元/股。公司授予预留部分限制性股票有利于进一步增强公司凝聚力，共享公司发展成果，吸引和留住优秀人才，不断激励员工，激发公司管理团队和业务骨干的工作热情。
（7）推出股份回购方案，加大现金分红力度，提振市场信心
基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，公司结合经营情况，于2024年 2月推出股份回购计划。在回购实施期限内，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 851,300股，占公司总股本的 1.06%，成交总金额为2,327.45万元。同时，公司充分考虑投资者合理回报，结合公司实际经营及现金流情况，推出2024年前三季度利润分配预案，前三季度现金分红金额为 3,957.44万元，进一步加大现金分红力度，提振市场信心。
（8）不断提升公司治理水平，持续加强规范运作
报告期内，公司按照上市公司监管要求，不断完善公司法人治理结构, 进一步增强规范运作意识，积极组织中介机构对公司董事、监事、高级管理人员及各部门负责人等开展培训学习，督促公司董事、监事、高级管理人员等积极参加监管部门组织的相关培训，不断提升公司规范运作水平，持续强化公司治理水平，强化信息披露的责任意识和风险意识，提高公司透明度和信息披露质量，依法合规地做好信息披露工作。公司通过接待投资者调研、投资者关系电话专线、深交所互动易平台、电子邮件回复等线下线上多渠道常态互动，畅通广大投资者与公司交流的渠道，建立起与资本市场良好的沟通机制，提高公司运作透明度，有效维护了广大中小投资者的合法权益。
公司未来会产生重大影响的事项详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展展望（三）可能面对的风险及应对措施”。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
由于业务发展，行业重新分类为卫生用品领域与其他，产品重新分类为热熔压敏胶与其他。公司经营模式及主要产品的分类热熔压敏胶 140,769吨 136,777吨 2,002,456,115.91 报告期内，下半年销售单价比上半年略涨 售价调整地区，持续开拓海外市场。 报告期内税收政策稳定，无重大变化。 公司持续关注海外市场情况和各项税收政策，聘请当地专业人才，积极开展海外业务。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
卫生用品领域 销售量 吨 136,777 111,943 22.18%生产量 吨 140,769 113,680 23.83%库存量 吨 18,604 27,975 7.89%注：1、 此库存数据不包含发出商品。
2、 此库存数据不包含发出商品。
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
公司营业成本主要包含直接材料、直接人工、制造费用和运费。
本期直接材料成本较去年同期上涨 24.96%，主要系销量增加以及报告期内原材料上涨所致。
本期直接人工成本较去年同期上涨 22.79%，主要系产量增加人工成本增加所致。
本期制造费用成本较去年同期上涨 25.71%，主要系产量增加及总部工厂投产，折旧等固定费用增加所致。
本期运费成本较去年同期上涨 80.84%，主要系海外运费上涨所致。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1、报告期内，新设聚胶新加坡 FOCUS HOTMELT INTERNATIONAL PTE. LTD. 成立日期为2024年8月8日，注册资本为 1000.00新加坡元，持股比例为 100.00%，纳入合并范围。 主营业务范围为市场营销、销售及为客户提供技术
服务。 截止至本报告期末，公司尚未对聚胶新加坡出资。
2、报告期内，新设聚胶马来西亚 FOCUS HOTMELT MALAYSIA SDN.BHD. 成立日期为2024年8月21日，注册资本为 1.00林吉特，聚胶马来西亚为聚胶新加坡 100.00%持股子公司，间接持股比例为 100.00%，纳入合并范围。 主营业
务范围为粘合剂的制造，粘合剂成品及原料的销售、贸易、市场推广和服务；提供胶粘剂研发和开发技术服务。截止至本报告期末，聚胶新加坡尚未对聚胶马来西亚出资。报告期内，聚胶马来西亚实现营业利润为-0.33万元。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
注：1、 供应商四是新进入前五名的供应商。
主要供应商其他情况说明
适用 □不适用
供应商三即淄博鲁华泓锦新材料集团股份有限公司，与本公司股东淄博富丰泓锦投资合伙企业（有限合伙）系同一实际
控制人。
3、费用
销售费用 51,929,760.28 38,102,711.37 36.29% 主要系人员增加，薪酬增加、股权激励产生的股份支付费用摊销及业务推广费用增加管理费用 59,596,406.06 39,728,238.63 50.01% 主要系人员增加，薪酬增加、股权激励产生的股份支付费用摊销及中介咨询费用增加财务费用 -5,061,436.32 1,501,495.03 -437.09% 主要系本期美元汇率波动，形成汇兑收益研发费用 49,978,764.92 41,791,723.91 19.59% 主要系随着研发项目的进展，本期直接投入增加所致
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响基于国产原材料的‘4L’ 本项目拟开发国产原材料‘4L’低气味、低 小规模商 预期研究出一种基于国产原 提高市主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响的高性能热熔压敏胶的开发及产业化关键技术的研究 上胶量、低克重、低 VOC的高性能热熔胶 业化阶段 材料‘4L’的高性能热熔压敏胶的开发及产业化关键技术 场竞争力高安全性婴儿护理专用卫材热熔胶的开发 本公司拟从原料的筛选系统、配方调整以及生产工艺上进行优化，开发出一种高安全性婴儿护理专用卫材热熔胶，达到客户内部规定的一套婴儿护理关于纸尿裤/拉拉裤原材料的 SOI标准 规模商业化阶段（现已结题） 开发一种婴儿护理专用卫材热熔胶材料快速筛选系统并开发一种婴儿护理专用卫材热熔胶，满足客户公司的原材料质量标准要求 提升产品质量具有抗菌功能的热熔胶开发及其生产工艺研究 本项目拟调整婴儿用卫材热熔胶配方，以提升婴儿用卫材的抗菌性能，缓解婴儿红屁股症状 客户试机（现已结题） 开发一种抗菌功能的热熔胶，抗菌效果到 B 级以上 提升产品质量热熔胶产品包装后自动堆垛工艺的开发 本项目拟开发一条热熔胶产品包装后 的自动堆垛线，解决依靠人工装箱及 堆垛，需要大量的人力财力来完成后 端产品包装的工序，产品包装工序的 人工成本高且生产效率低，经常发生堆垛不齐及包装箱损坏等问题 完成调试（现已结题） 开发一种热熔胶产品包 装后自动堆垛工艺，实 现热熔胶产品的自动堆垛，堆垛一次性卫生用品细旦橡筋专用热熔胶的开发 本项目拟开发一款减少束缚感和受力不均、粘结力好、操作温度胶低的一次性卫生用品细旦橡筋专用热熔胶 开发中 本项目旨在开发一种细旦橡筋专用的热熔胶 提升产品质量超低胶量零蠕变橡筋胶的开发 本项目拟开发一款低胶量橡筋胶，防止手感发硬和出现胶反渗现象，同时还必须要保持住橡筋原本高胶量时的抗蠕变性。 客户试机 本项目旨在开发一种低上胶量零蠕变的高性能橡筋胶 提升产品质量低气味耐低温高性能背胶产品的开发 本项目拟开发一套低气味耐低温高性能背胶的配方体系，满足高效施胶工艺，保证粘结性的同时减少施胶量，减少皮肤过敏等问题 客户试机 本项目旨在开发一种低气味耐低温高性能背胶 提升产品质量具有长开放时间、高抗蠕变橡筋胶的开发 本项目拟开发一种具有长开放时间、高抗蠕变性能的橡筋胶，以满足卫生用 客户试机 本项目旨在开发一种具有长开放时间、高抗蠕变性能的 提高市场竞争主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响品、包装材料等行业对高性能热熔胶的需求 橡筋胶 力DCS热熔胶生产工艺自动控制系统开发 本项目拟开发一套 DCS（分布式控制系统）热熔胶生产工艺自动控制系统，实现热熔胶生产过程的全面自动化监控与控制，提升生产效率，确保产品质量，并增强生产安全性 调试 本项目旨在实现热熔胶生产过程的全面自动化监控与控制 简化工序、提高 工作效率快固化包装胶的开发 本项目拟开发一款具有快固化特性的包装热熔胶产品，具备固化速度快，粘接强度高、耐高低温性能等特点 开发中 本项目旨在开发一款具有快固化特性的包装热熔胶产品 提高市场竞争力
5、现金流
用增加所致；
本期投资活动现金流入较上年同期增加 14.99%，主要系使用募集资金理财的频率增加所致； 本期筹资活动现金流入较上年同期增加 271.85%， 主要系根据公司资金管理规划进行的货款委托支付短期融资 ；
本期筹资活动现金流出较上年同期增加 120.98%，主要系公司进行库存股回购及本年分红增加及归还短期借款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要系收入增长，且未到信用期，应收账款的增长大于收入增长，销量增加，相应采购增加，且随着公司规模扩大，人员增加，付现费用增加。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
资产减值 -1,045,997.07 -1.25% 主要系经过测算，期末部分存货存在跌价 否营业外收入 94,734.71 0.11% 主要系供应商来料破损赔偿所致 否营业外支出 1,059,537.52 1.26% 主要系本期资产报废产生损失所致 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
用期，应收余额增加
固定资产固定资产使用权资短期融资安排境外资产占比较高适用 □不适用资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险波兰工厂 自建 511,985,356.83 波兰 自营 已购买投资保险 报告期内实现净利润1,646.29万元 34.16% 否
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
1、利息调整；
2、差额为应收款项融资确认收入时点与实际收到货款时点之间的汇率波动所致。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
3、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 57,610,395.41 57,610,395.41 定期存款 到期日之前，定期存款无法随意支取
应收票据 1,592,882.00 1,592,882.00 带追索权的应收票据 到期日之前，应收票据保留追索权
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
比索，尚未使用超募资金出资。 0.00 -24,715,723.18 否2024年01月20日 公告编号：2024-合计 -- -- 17,298.27万墨西哥比索 -- -- -- -- -- -- 0.00 -24,715,723.18 -- -- --注：1、 本次增资金额为公司与冯淑娴女士按照股权比例共同向聚胶墨西哥增资 17,300.00万墨西哥比索，其中公司增资17,298.27万墨西哥比索，冯淑娴女士增资 17,300.00 墨西哥比索。公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议、2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于暂停墨西哥生产基地项目并调整项目资金安排的议案》，公司已决定暂停墨西哥生产基地项目。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
注：1、上表中项目投入金额按照在建工程归集的本项目金额填列，项目进度按照在建工程归集的本项目金额/预算数填
列；
2、本项目已于2024年 6月达到预定可使用状态，2024年下半年陆续进行客户认证和产线切换，截至报告期末尚未全部
切换完成；
3、截至2024年12月31日，按照项目实施计划和安排，募投项目马来西亚生产基地项目已使用自有资金折合人民币
300.48万元用于项目投入。
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 未发生重大变化报告期实际损益情况的说明 报告期内本公司确认行生品投资的实际收益为 39.45万元。套期保值效果的说明 公司为了提高闲置自有美元资金使用效率以及实现公司现金保值增值的目的，在确保不影响公司正常经营情况下，公司于2024年一共进行了 4笔衍生品投资业务，且都已到期收回，经过换算，累计实现 39.45万元人民币的收益。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 风险分析公司进行掉期、远期结汇业务遵循锁定汇率风险原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有掉期、远期结汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范商品价格波动风险、汇率风险和利率风险为目的，但仍可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成
本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：开展金融衍生品交易业务存在合约到期交易对手无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来
损失。
5、内部控制风险：掉期外汇、远期结售汇等金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不够完善而造成风险。控制措施
1、明确金融衍生品交易原则：公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为
均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，应以套期保值、规避和防范商品价格波动风险、汇率风险和利率风险为目的。
2、制度建设：公司已制定《聚胶新材料股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，对金融衍生品交易业务
的审批权限及内部管理、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。
3、产品选择：在进行金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。
4、交易对手管理：慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。
5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，具体业务经办部门和公司财务部将持续跟踪金融衍生品
公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司总经理报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进
行核查。
7、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
已投资衍生品
报告期内市场
价格或产品公
允价值变动的
情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 衍生品的公允价值以银行定期存款回单约定的利率和期末美元、日元兑人民币中间价汇率计算确定衍生品的损益。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2024年01月20日公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求2024年美元汇率波动较大，公司为了提高闲置自有美元资金使用效率以及实现公司现金保值增值的目的，在确保不影响公司正常经营情况下，公司使用部分闲置的自有外币资金办理了美元、日元即期外汇买卖及日元、美元、人民币远期外汇买卖组合业务，报告期内单日最高金额 300.00万美元，以更好的实现公司闲置自有外币资金的保值增值，维护公司及股东的利益。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期已使
用募集资
金总额 已累计使
用募集资
金总额
（2） 报告期末募
集资金使用
比例（3）=
（2）/（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募集资金
用途及去向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2022年 首
次
公
开
发
额为人民币
31,704.91万元，其中：存放在募集资金专户暂未使用的募集资金余额为人民币 3,704.91万元，闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币28,000.00万元。 0根据中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司，以下简称国泰海通或主承销商）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，发行价为每股人民币52.69元，共计募集资金 105,380.00万元，扣除承销和保荐费用 7,626.60万元后的募集资金为 97,753.40万元，已由主承销商于2022年8月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,532.97万元后，公司本次募集资金净额为 96,220.43万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-83号）。截至2024年12月31日，公司累计直接投入项目募集资金为 66,744.51万元（其中包括：已预先投入募集资金投资项目人民币 15,279.62万元的自筹资金，使用超募资金归还银行贷款 7,800万元，补流 6,600万元）；公司尚未使用的募集资金总额为人民币 31,704.91万元元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中：存放在募集资金专户暂未使用的募集资金余额为人民币 3,704.91万元，闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 28,000.00万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
2022年2022年 1.年产 生产 否 24,439.83 24,439.83 10,183.06 1公司首次公开发行股份 09月 02日 12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目 建设 年 06月30日 用
2022年公司首次公开发行股份2022年09月02日 2.卫材热熔胶产品波兰生产基地建设用”的原因） 本公司年产 12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目已于2024年 6月达到预定可使用状态，2024年下半年陆续进行客户认证和产线切换，截至报告期末尚未全部切换完成。波兰募投项目未达到预计效益的主要原因是该项目原规划是由波兰工厂供应整个欧洲区域市场，本年度因国际局势、地缘政治等因素影响导致无法直接供应欧洲个别国家或地区，该部分需求由本公司广州工厂供应。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 96,220.43万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金 48,150.16万元。公司于2022年9月5日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第八次会议，于2022年9月21日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用人民币 7,800.00万元的超募资金用于偿还银行贷款，保荐机构出具了专项核查意见。截至2024年12月31日，公司已累计实际使用超募资金偿还银行贷款7,800.00万元。公司于2022年12月9日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议，于2022年12月28日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下，为了满足公司日常经营的需要，提高超募资金的使用效率，同意公司使用部分超募资金人民币6,600.00万元用于永久补充流动资金。公司已于2023年1月5日将超募资金 6,600.00万元转入公司基本户用于永久补充流动资金。同时，上述会议审议通过了《关于使用部分超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，同意公司使用超募资金人民币4,881.75万元对募投项目“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”增加投资，项目总投资额由 16,630.44万元调整为 21,512.19万元。公司已于2023年1月5日将超募资金 4,881.75万元转入募投项目“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”的专用账户。公司于2024年1月17日召开第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，于2024年1月19日召开第二届董事会第六次会议，于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易的议案》，拟使用部分超募资金投资建设墨西哥生产基地项目。公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议、2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于暂停墨西哥生产基地项目并调整项目资金安排的议案》, 由于国际政治经济形势复杂多变、国际贸易摩擦不断升级及贸易壁垒日趋严重等不稳定、不确定因素较多，公司决定暂停墨西哥生产基地项目。截至2024年12月31日，公司尚未开设墨西哥生产基地项目的募集资金专户，亦尚未实际使用超募资金投入墨西哥生产基地项目。公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议、2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目的议案》，同意使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目，马来西亚生产基地项目预计投资总额为人民币 10,616.84万元，其中预计使用募集资金 9,544.08万元。此外，同意公司根据马来西亚生产基地建设项目的资金需求，使用自有资金、自有外汇等方式先行垫付本项目所需资金，后续定期统计垫付的款项金额并进行等额置换。截至2024年12月31日，按照项目实施计划和安排，募投项目马来西亚生产基地项目已使用自有资金折合人民币300.48万元用于项目投入，其中 225.60万元后续拟使用募集资金进行置换。公司于2024年8月16日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十一次会议，于2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用剩余所有未明确用途的超募资金及超募资金产生的利息合计人民币 12,837.92万元，用于永久补充流动资金，以满足公司流动资金需求。截至2024年12月31日，公司尚未将超募资金 12,837.92万元转入公司基本户。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年9月5日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 15,562.00万元募集资金置换前期投入的自筹资金，其中：15,279.62万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，282.38万元（不含税）用于置换预先支付发行费用的自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于聚胶新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕7-494 号）。公司已于2022年12月31日前使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 15,562.00万元用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 因卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目已经结项，为该项目在中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行开立的资金专户（账号：3602886629100230678）已于2024年9月19日注销，项目节余资金为 0.50万元，未达到公司董事会审议标准，经过公司内部流程审批后，已将项目节余资金全部转入了公司基本户，用于日常经营支出。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金总额为人民币 31,704.91万元，其中：存放在募集资金专户暂未使用的募集资金余额为人民币 3,704.91万元，闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 28,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 鉴于公司办理国内商务厅、发改委的对外投资备案和 ODI汇出审批手续耗时较长，以及境外开立银行账户流程繁琐，为了尽快启动马来西亚生产基地建设项目，聚胶马来西亚优先开立募集资金专户，自有资金账户完成开立时间较晚。另一方面，为了保障项目建设的顺利实施，聚胶马来西亚向聚胶波兰借入资金合计 100万美元(2024年借入 60万美元，2025年 1月借入 40万美元)至聚胶马来西亚专户用于马来西亚生产基地建设项目支出。此外，马来西亚生产基地项目建设计划使用自有资金支付厂房租金，但为了降低租赁合同的违约风险，在自有资金账户完成开立之前，聚胶马来西亚只能以借入的自有资金通过募集资金专户支付2024年10-12月的厂房租金合计 46.24万林吉特。除上述情况之外，公司募集资金使用及披露不存在其他重大问题。截至本报告出具日，公司已根据马来西亚生产基地项目建设计划，将部分超募资金增资至聚胶马来西亚并存放于募集资金专户，借入资金已全部归还至聚胶波兰，马来西亚自有资金账户业已开立，募集资金专户仅用于存放和使用募集资金。注：1、上表“已累计投入募集资金总额”和“截至期末累计投入金额”统计口径均包括已预先投入募集资金投资项目的且已经置换的自筹资金；
2、上表“补充营运资金项目”对应的“截至期末累计投入金额 7,005.25万元”和“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项
目”对应的“截至期末累计投入金额 21,549.46万元”均含利息收入； 3、本公司年产 12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目已于2024年 6月达到预定可使用状态，2024年下半
年陆续进行客户认证和产线切换，截至2024年 12月末尚未全部切换完成； 4、波兰募投项目未达到预计效益的主要原因是该项目原规划是由波兰工厂供应整个欧洲区域市场，本年度因国际局势、地缘政治等因素影响导致无法直接供应欧洲个别国家或地区，该部分需求由本公司广州工厂供应； 5、详见上表中超募资金的金额、用途及使用进展情况的说明；
6、详见上表中超募资金的金额、用途及使用进展情况的说明；
7、详见上表中超募资金的金额、用途及使用进展情况的说明；
8、超募资金投向“暂未确定用途”未含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益； 9、调整后投资总额的合计数实际应为 96,220.43万元，截至期末累计投入金额合计数实际应为 66,744.51万元，差额系使
用超募资金对“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”增加投资 4,881.75万元。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
PTE. LTD 新设 报告期内，聚胶新加坡暂无业务发生。
FOCUS HOTMELT MALAYSIA SDN.BHD. 新设 报告期内，聚胶马来西亚实现营业利润-0.33万元。主要控股参股公司情况说明
1、聚胶欧洲成立于2020年2月17日，注册资本为 12,848,000 兹罗提，聚胶股份持有其 100%的股权，主营业务范围为
胶粘剂产品的研发、制造、销售、推广和贸易，与聚胶股份主营业务相同，其建设的波兰工厂已于2022年 10 月开始试生产。波兰工厂的市场开拓与生产运营等各项工作都按计划推进中，一方面，循序渐进地开展客户认证工作，按订单有序地安排生产、发货，目前已供应欧洲、北美等地区的客户；另一方面，持续不断地对生产线、工厂管理进行优化调整，不断提升生产运营效率。报告期内， 聚胶欧洲实现营业收入 52,439.84万元，同比增长138.43%。
2、聚胶墨西哥公司 FOCUS HOTMELT MEXICO, S.A. DE C.V. 成立日期为2023年8月15日，最低固定注册资本为 260
万墨西哥比索，可变动注册资本为 2,340万墨西哥比索，持股比例为 99.99%，纳入合并范围。 主营业务范围为粘合剂产
品的生产、销售、贸易、市场推广，以及粘合剂产品的研发和制造技术开发，与聚胶股份主营业务相同。报告期内，聚胶墨西哥实现营业收入 6,252.16万元，净利润为-2,471.57万元。
3、报告期内，新设聚胶新加坡 FOCUS HOTMELT INTERNATIONAL PTE. LTD. 成立日期为2024年8月8日，注册资
本 为 1000.00新加坡元，持股比例为 100.00%，纳入合并范围。 主营业务范围为 市场营销、销售及为客户提供技术服务。截止至本报告期末，公司尚未对聚胶新加坡出资。
4、报告期内，新设聚胶马来西亚 FOCUS HOTMELT MALAYSIA SDN.BHD. 成立日期为2024年8月21日，注册资本
为 1.00林吉特，聚胶马来西亚为聚胶新加坡 100.00%持股子公司，间接持股比例为 100.00%，纳入合并范围。 主营业务范围为粘合剂的制造，粘合剂成品及原料的销售、贸易、市场推广和服务；提供胶粘剂研发和开发技术服务。 截止至本报告期末，聚胶新加坡尚未对聚胶马来西亚出资。报告期内，聚胶马来西亚实现营业利润为-0.33万元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年01月19日 公司会议室 实地调研 机构 鹏华基金王曦炜、苏东、朱睿、柳黎、蔡春根 现场参观并介绍了工厂情况，公司基本情况及投资者关注的问题交流，具体内容详见巨潮资讯网披露的内容 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《301283聚胶股份调研活动信息20240123》（编号：2024-001）2024年04月29日 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者2023年经营情况及未来发展展望，具体内容详见巨潮资讯网披露的内容 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年4月29日投资者关系活动记录表（2023年度网上业绩说明会）》（编号：2024-002）2024年05月21日 公司会议室 实地调研 机构 华夏基金彭锐哲、华夏基金韩霄、诺安基金赵森、泰信基金徐慕浩、鹏华 公司基本情况及投资者关注的问题交流，具体内容详见巨潮资讯网披露的内容 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年5月21日投资者关系活动记录接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引基金王曦炜、山西证券李旋坤、山西证券刘聪颖 表》（编号：2024-003）2024年05月23日 公司会议室 实地调研 机构 达诚基金蔡霖、富国基金沈衡、浙商基金景徽、鑫元基金刘义涛、国联证券申起昊、正心谷资本张泰豪 现场参观以及介绍总部工厂投建情况，公司基本情况及投资者关注的问题交流，具体内容详见巨潮资讯网披露的内容 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年5月23日投资者关系活动记录表》（编号：2024-004）2024年09月12日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 参与聚胶股份2024年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的广大投资者2024年半年度业绩、公司治理、经营情况及发展战略等投资者关心的问题，具体内容详见巨潮资讯网披露的内容 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年9月12日投资者关系活动记录表》（编号：2024-005）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|