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| 昆船智能(301311)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业政策释放利好，行业发展开启新篇
报告期内，公司主要从事智能物流、智能产线方面的规划、研发、设计、生产、实施、运维，主要产品及其利用的技术均隶属于智能物流成套装备领域。公司所处行业近年来受到国家相关部门的高度重视，2022年1月12日，国务院办公厅发布《“十四五”数字经济发展规划》，提出大力发展数字商务，全面加快商贸、物流、金融等服务业数字化转型，提高服务业的品质与效益。2022年12月15日，国务院办公厅发布的《“十四五”现代物流发展规划》，对未来一段时期物流业发展进行系统谋划、统筹安排，是加快物流业转型升级、提质增效、创新发展的纲领性文件。2023年12月，工业和信息化部、国家发改委等八部门联合印发《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，提出到2027年，我国传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升，有效支撑制造业比重保持基本稳定，在全球产业分工中的地位和竞争力进一步巩固增强。2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，方案提出到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上，推进重点行业的设备更新改造，推广应用智能制造设备，促进产业智能化、高端化、数字化、绿色化发展。2024年4月，商务部发布《数字商务三年行动计划（2024-2026年）》，该计划明确通过数字化手段加速物流行业智能化转型，重点建设智慧物流系统，提升服务质量和供应链协同能力。2024年6月，交通运输部等十三部门发布《交通运输大规模设备更新行动方案》，提出加快推进智慧物流枢纽、物流园区智能化改造，支持应用自动分拣系统、堆垛机、电动叉车等设施设备的智慧立体仓储设施升级改造，提升物流效率，降低运营成本。行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策对智慧物流及智能制造行业给予的政策支持，导向性明确，进一步激发了智能物流系统及智能产线等系统的建设高潮，行业发展局面明朗。
（二）拓展应用驱动进步，市场需求趋势可期
近年来，随着物联网、人工智能等技术的发展，以及新零售、智能制造等领域对物流的更高要求，智能物流市场规模将持续扩大。伴随着经济发展逐渐步入新常态，国内企业的规模也在发展壮大，规模以上企业的数量不断增加，作为工业4.0重要组成部分的智能物流开始崛起，在人工、成本、仓储租金等不断上升，自动化运输、数字化生产、信息化串联需求加速释放及制造业转型升级不断深入的情况下，各行业对于减少人工成本、提高效率及良品率、节约仓储面积及生产模式转变等需求激增，企业内部供应链中应用智能物流已经成为企业降本增效的重点，物流业作为“第三利润源”的战略地位得以凸显，而智能物流技术和装备的优势也开始逐渐显现。随着国内高端制造业的兴起，智能物流的刚性需求依旧强劲，尤其是汽车、新能源、轮胎、高铁、飞机、电子、化工、生物医药制造等行业对智能物流的需求将占据主导地位。而电子商务体量巨大，随着其业务量的增长及用工短缺问题的凸显，自动化物流仓储装备的需求量依然巨大。纵观海外市场，发达国家生产力水平较高，高端制造业发达，而人工成本较高，对自动化物流系统的需求较大，而发展中国家因发达国家制造业迁徙，也急需智能物流系统及智能制造系统提高生产效率及竞争力，同样蕴藏着较大的需求。各类企业对智慧物流系统及智能制造系统的需求与日俱增，必将会促进智能物流系统行业的快速发展。综上，智能物流及智能制造应用前景广阔，具有较大的发展空间。
（三）技术创新突飞猛进，智能发展激发活力
在制造业固定资产投资的拉动下，持续的技术升级改造以及社会物流总额的平稳发展和智能物流技术水平的提高，我国的智能物流装备行业得到了长足发展，推出具有自主知识产权的智能物流产品，行业的技术水平不断提高。国内智能物流的发展进化进程经历从机械化时期、自动化时期、高柔性自动化时期到智能化时期，如今，物流系统融入了大量物联网、人工智能、自动化、信息等技术，例如大数据、数字化等，不仅将企业物流过程中装卸、存储、包装、运输等诸环节集合成一体化系统，还将生产工艺与智能物流高度衔接，实现了整个智能工厂的物流与生产高度融合，并将企业内外部的物流流程及生产流程智能化连接，实现全流程数字化。为使客户建设的系统能够更加贴近使用需求，各供应商需要在项目建设初期根据客户的行业特点、行业规范、货品类型、功能需求、相关配套工程、客户预算等众多因素进行方案设计，并对客户的需求进行定制化的方案设计、软硬件产品研发，实施方案设计，建设出真正符合客户需求、高效率的智能化供应链系统。因此，智能发展、定制化研发设计、生产、实施能力是行业的客观需求和长期发展趋势。
公司在战略性新兴产业持续投入资源，推动新型工业化的转型升级，结合在烟草行业的深厚技术积累，通过“工业机理+数据融合”的技术路线，在产线数字化的基础能力建设、智能化能力提升等方面孕育出一批具备高科技、高效能、高质量特征的场景应用，在公司近期智能制造重大典型项目中得到了充分体现。
（四）引领发展躬耕不辍，地位规模位居前列
公司是先进制造业和现代服务业深度融合的新型企业，在国内自动化物流系统行业具有良好的口碑和综合实力。根据2023年中商产业研究院整理的行业综合排名来看，公司智慧物流产业排名第三、综合实力处于头部，具有一定的话语权。在智能产线领域，公司是国内为数不多的可以提供覆盖烟草行业打叶复烤线系统、制丝线系统、卷包集成系统全产业链条产线系统的供应商，尤其是打叶复烤线系统、制丝线系统的核心装备均由自主研发生产，同时已将烟草智能产线技术升级优化后向其他行业智能产线拓展。公司先后获得国家、省部级及行业协会奖励、荣誉数十余项，同时主导或参与制定了多项行业标准。2022年，公司获评云南省工业和信息化厅评选专精特新中小企业，是国家知识产权局评选的“国家知识产权优势企业”。获中球联合国际认证（北京）有限公司颁发的售后服务认证证书和供应链安全管理体系评价证书。参与国家重点研发计划项目（智慧物流管理与智能服务关键技术）、云南省科技厅项目（机器人智慧停车关键技术研究及开发）、云南省重大科技专项项目（自动导引车系统与搬运系列产品关键技术研发及产业化生产）等多项重大科研项目。公司开发的基于储分一体技术的新型配送中心物流系统、ECS3.0自动化物流控制系统、miniload箱式高速堆垛机系列产品三个项目分别获中国物流与采购联合会一、二、三等奖。智能车间生产数据关联融合与优化决策关键技术研究与应用获中国机械工业联合会中国机械工程学会科技进步二等奖。公司被中国物流与采购联合会评选为“中国电子商务物流优秀设备供应商”；获得《物流技术与应用》评选的“物流装备产业实力品牌企业奖”。被全球智能物流产业发展大会授予“智能物流产业实力品牌企业奖”和“智能物流产业技术创新奖”。获得全球制造业供应链与物流技术研讨会组委会颁发的习酒包装物流园包辅材、成品酒仓储物流系统荣获制造业供应链物流优秀案例奖。2022年度被中国（云南）自由贸易试验区昆明片区管理委员会国家级昆明经济技术开发区管理委员会授予园区突出贡献奖和国家级专精特新“小巨人”奖。2023年，公司开发的多层穿梭车智能密集存储系统、大流量柔性全品规件箱处理系统、一种航材的自动化存储配送系统、基于智慧存储和柔性调度的卷烟配方仓储系统、基于大批量标准化堆垛机的模块化研发与应用分别获中国物流与采购联合会科技进步一、二、三等奖。恒洁卫浴智能仓储配送中心获制造业供应链与物流技术大会组委会“制造业供应链物流优秀案例奖”，中国物流与采购联合会主办的第二十一届中国物流企业家年会组委会授予“2023中国物流数智化优秀服务商”，中国（广州）国际物流装备与技术展览会组委会颁发“2022-2023年度金蚂蚁最受用户欢迎技术创新奖”、智能物流卓越品牌奖。公司的一种全品规开箱机的控制系统及方法，获船舶与海洋工程行业专利奖优秀奖。一种航材的自动化存储配送系统及方法，获船舶与海洋工程行业专利奖金奖。此外，公司在2023年获评国家知识产权示范企业、获得国家级专精特新“小巨人”复核认定、云南省智能制造产教融合共同体、云南省高新技术领军企业。
2024年，获评云南省工业和信息化厅“云南省制造业单项冠军企业”；荣获中国物流与采购联合会酒类物流供应链分会颁发的“酒类物流供应链典型案例”奖，并获得酒类智能供应链创新工作部成员单位证书。
公司在长期的发展过程中积累了较为丰富的行业经验，完成了一系列规模大、复杂程度高、影响力深远的项目，目前，已服务了烟草、医药、酒业、食品、3C等多个领域，以领先的技术能力、优质的客户服务和高效的综合能力成功树立智能物流系统级装备项目的典型示例，为客户提供了全方位的定制化服务，获得了客户的好评，树立了优质的企业形象。
四、主营业务分析
1、概述
参见第三节“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
智能制造业 销售量 元 1,663,574,477.23 1,634,171,795.12 1.80%生产量 元 1,866,852,086.56 1,917,749,398.30 -2.65%库存量 元 1,517,004,533.91 1,313,726,924.58 15.47%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用□不适用
（5）营业成本构成
行业分类
智能制造业及其他业务成本1,668,162,908.09元。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
38,280,072.22元。
财务费用 7,480,271.85 3,739,603.75 100.03% 主要系本报告期内借款利息费用支出增加，存款利息收入减少所致。研发费用 98,453,834.76 131,926,241.74 -25.37% 主要系本报告期研发投入减少所致。
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项
目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响大型铝基铅炭储能电池极板自动化生产线的研发 针对大型铅基铅碳储能电池极板实现自动化生产进行研究，将原低效全手工生产改为全自动生产线，对铅包铝线材矫直、自动化折弯、压框、切线、铅梁装配、焊接、压平整形、称重、激光打码、成品堆垛等生产工艺进行研究、通过集成相关工艺装备、自研专用设备实现全自动化生产，大幅提高生产效率和产品质量，减少人工，降低成本。 样机验证阶段。 实现大型铅基铅碳储能电池极板的自动化生产，将现有的低效全手工生产方式转变为全自动生产线，项目核心目标设定为构建一个高度集成化、智能化的全自动生产线，实现从原材料处理到成品堆垛的全流程自动化作业。不仅大幅度提升生产效率，缩短生产周期，还能通过精准控制各生产环节，显著提升产品的一致性、稳定性和安全性，从而推动铅基铅碳储能电池技术向更高层次发展，助力新能源产业的蓬勃兴起。项目研制关键专用设备实现自动化生产，大幅提升生产效率和产品质量，自动化极板生产线整体效率400片/h，生产出的产品尺寸精度±2mm。 开拓新的市场和领域，多元化发展，为公司拓展新的利润增长点，推出新的产品展示公司的技术实力和创新能力，预计1年内增加1亿元以上产值。3C终端制造企业厂内智能物流解决方案 针对3C终端制造行业供应商多，大规模定制化生产模式下，所属工厂要求多频次、小批量、多品种、多级物流单位、大流量的零配件快速及时齐套供应的挑战,构建“集中采购、集中仓储、集中向工厂配送”的智能物流解决方案,实现物料的收、存、发、配全过程自动执行、智能调度、多线程作业有机协同，提升厂内物流各环节的作业效率与准确性，发挥物流系统高效协同生产的作用，助力企业数字化转型。 样机验证阶段。 形成多项成套技术及产品，包括物料信息精准识别检测、大规模异构集群智能调度、基于包规预测的柔性存储性存储、自动维护多穿系统、基于订单齐套的物料备货预测等技术，形成大规模复杂制造企业厂内智能物流成套解决方案；解决3C行业大规模定制化生产模式下的及时齐套供料问题，提供作业均衡、柔性、易维护的典型大型智能化工厂集配中心示范案例；实现厂内物流资源综合利用率提升 、物流人工成本降低30%、物流生产效率提升1%、物流运营成本下降10%、货物存储空间利用率提升10%、货物配送及时率提升2%。 3C制造业智能物流解决方案及其成套共性技术指标达到国际先进水平，切实解决物流痛点问题，可拓展应用于其他制造业、零售业和医疗行业。
随着我国工业化进程
的不断加快，将在更多行业中应用，驱动企业创新，实现企业数字化转型。提升公司竞争力。TIMMS.EMMS物流设备运维管理系统研发 公司多年来专注于WMS仓库管理系统、WCS仓库调度系统、TPS分拣系统、3D可视化建模监控系统等软件产品研发。面对烟草公司、烟厂、3C行业等用户对设备全生命周期管理系统的迫切需求，公司WCS仓库调度系统中虽然提供了设备运行统计相关的功能，但缺少独立的设备运维管理系统。因此针对用户需求，借助公司在物流装备领域的优势，开发设备全生命周期管理系统，满足用户需求。 准备验收阶段，申请软件著作权1项。 完成TIMMS.EMMS物流设备运维管理系统研发，系统具备市场推广条件，扩充公司现有计算机产品线。补齐公司软件产品在设备管理领域的短板，更好的为客户提供一体化的解决方案。 以TIMMS.EMMS物流设备运维管理系统为基础，扩充系统模块，研发设备全生命周期管理系统、设备诊断管理系统等，扩充公司物流软件产品线，提升公司竞争力。烘后叶丝柔性飘选工艺及关键设备研发 针对现有风选设备存在的成团叶丝松散不理想、梗签分选不彻底、叶丝造碎率高、分选后叶丝含水率变化大等问题，采用两级进料、高低速分选区域等方式，研究大流量烘后叶丝柔性分选工艺，并研发叶丝飘选设备，实现叶丝进入风选仓前先进行松散并分类，物料抛入风选腔后，再经低速及高速风选区域对叶丝进行风选，从而分出合格叶丝和较重物料;对于较重的梗签、湿球烟及烟垢块等和少量叶丝混合物，进行进一步的精细风选，风选后的合格叶丝随同主线的合格叶丝一同进入下一工艺环节。 样机验证阶段。 叶丝风选工艺设备是烟草制丝线上的主要设备之一，对提高叶丝纯净度取着重要作用。项目将解决现有烘后叶丝风选环节工艺设备存在的梗签剔除不彻底、风选后叶丝含水率波动大、风选系统耗能高等问题，提供一种绿色、高效的风选设备，为公司增添新的可销售工艺设备。 弥补公司此类设备的空白，提高叶丝风选工艺段的工艺水平，为公司增添新的工艺设备和经济增长点，有较大的市场潜力，促进公司的可持续发展。智能烟片复烤机研发 研发满足复烤生产需求的智能烟片复烤机，提升烟片复烤机在复烤行业的市场竞争力。 推广应用阶段。 研发完成来料料层厚度检测及干预装置和干燥区风场调节机构，干燥区后段排潮热风回补利用节能装置及干燥区气源热泵辅助加热装置，烟片复烤机智能控制系统，包括设备感知、三维可视化、故障预警、设备管理、数据分析等智能控制功能。 基于复烤企业对智能型设备的强烈需求，单机利润比传统机型有较大提升。智能型烤片机具有较高的技术含量，提升公司产品技术水平及智能化特征。麻袋装烟梗开包线工艺及关键设备研发 目前国内现有的制丝线和再造烟叶生产线中，麻袋装物料投料段大都采用人工完成，现有的麻袋装物料投料模式已满足不了用户的发展需求，因此针对烟草行业的卷烟厂及再造烟叶生产企业，紧扣用户及市场需求，研发麻袋装烟梗开包线工艺及关键设备，采用自动化的设备替代的落后的人工投料模式，实现减人、降本、增效及提高设备自动化程度和设备有效运行率的客户需求。 推广应用阶段，申请发明受理专利2项、实用新型受理专利1项。 针对开袋倒料的工作环境粉尘扬尘较大、烟包规格、尺寸及重量大小不一、劳动强度大、无任何自动化设备的生产特点，研发具备兼容性（物料品种多，从10kg～50kg规格、包装大小不
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