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| 卡莱特(301391)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的
披露要求公司是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体，为客户提供视频图像领域专业化显示控制产品的高科技公司。公司产品主要分为 LED 显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类，可实现视频信号与图像数据的显示控制、编辑处理、传输分析等各类功能。根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公司所处的行业属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”下“C3990其他电子设备制造”。
（二）行业状况及发展趋势
1、行业基本情况
公司产品的主要功能为处理视频图像并控制视频图像的显示效果，属于视频图像显示控制行业。目前主流的显示媒
介可分为 LED、LCD、OLED以及激光投影四类，公司自成立以来，以 LED显示控制系统为基础，不断积累研发经验和市场口碑，逐步向视频处理及播放领域延伸，推出了一系列具备光学校正、色彩管理、图像拼接、矩阵切换、多画面处理、跨平台控制、超高清渲染等集成控制功能的视频处理设备，使视频图像呈现高比特、高动态、高帧率、广色域、低延迟等特点。随着云联网与通信技术的发展，公司顺应移动显示的市场趋势，针对远程无线管理需求推出云联网播放产品系列，通过 Wi-Fi、4G、5G等通信方式与服务器连接，可对众多屏幕进行云联网与跨区域管理。从公司主营业务的历史演变与行业技术的发展趋势来看，公司与 LED显示屏行业的发展息息相关。随着 5G、Mini/MicroLED和 4K/8K超高清视频技术的快速发展，LED显示屏日益精细化，显示内容逐渐向超高清化发展，对显示控制和视频处理系统在高比特、高动态、高帧率、广色域、低延迟等方面的要求更高，行业整体步入技术快速迭代期。目前，视频图像显示控制行业的市场规模正在不断扩大。视频图像显示控制行业的直接下游以 LED、LCD等显示屏生产商为主，因此，随着 LED显示屏应用的增多以及小间距 LED显示屏的普及，视频图像显示控制行业规模将保持增长。
（1）LED显示屏行业介绍
LED即发光二极管（light-emitting diode，缩写为 LED），诞生于 20世纪 60年代，早期只能够发出低光度的红光，
后来发展出其他单色光的版本。至 20世纪 90年代，LED技术已取得长足进步，发光颜色覆盖了整个可见光谱范围，发光效率超过了白炽灯，大幅拓宽了 LED显示的应用领域，LED显示屏从早期只能显示静态单色字符发展到可以显示动态全彩视频。一面完整的 LED显示屏是由一块块矩形模组拼接而成，每个模组是由 LED灯珠排列而成的矩阵。灯珠是自发光的封装器件，每颗灯珠为一个像素点，两颗相邻灯珠中心点之间的距离（即点间距）决定了 LED显示屏在单位面积下的分辨率，一般业内使用点间距标明显示屏的规格，如 P2.5指两颗相邻 LED灯珠的中心点距离 2.5毫米。LED显示屏的灯珠尺寸和点间距越小，像素密度越高，显示精细度也越高。一面完整的 LED显示屏是由一块块矩形模组拼接而成，每个模组是由 LED灯珠排列而成的矩阵。灯珠是自发光的封装器件，每颗灯珠为一个像素点，两颗相邻灯珠中心点之间的距离（即点间距）决定了 LED显示屏在单位面积下的分辨率，一般业内使用点间距标明显示屏的规格，如 P2.5指两颗相邻 LED灯珠的中心点距离 2.5毫米。LED显示屏的灯珠尺寸和点间距越小，像素密度越高，显示精细度也越高。一块 LED显示屏模组如下图所示：
LED显示屏模组图示 资料来源：网络素材
近年来，受益于 LED芯片切割及封装技术的进步、上游原材料成本的降低以及点间距的微小化，LED显示屏向高密度、高清晰度、高可靠性发展。按照点间距由大到小，LED显示屏可分为传统 LED显示屏（P2.5以上）、小间距 LED显
示屏（P2.5至 P1）、Mini LED显示屏（P1至 P0.1）及 Micro LED显示屏（P0.1以下）。早期传统 LED显示屏的点间距大，全彩屏的显示精细度差，主要应用于大型户外广告，仅适合远距离观看。随着点间距不断缩小，2010年后出现了小间距 LED显示屏，实现了 LED显示屏由户外向室内应用场景的拓展。例如三星从
2017年起正式投入商用的 Onyx Cinema LED影院荧幕即采用 P2.5级别的 LED显示屏，相比目前主流的激光投影放映方式，具备超高亮度、精确色彩呈现度和均匀度等特点。伴随着 LED显示屏点间距的缩小、显示效果的进步、成本的降低，其应用场景逐渐向全场景商用和民用市场延伸，于大尺寸屏幕显示；亮度高，能够实现户外全天候使用；寿命长、视角大、清晰度高、动态范围广、耐冲击，可满足不同环境的使用需求 应用广泛、成本较低 轻薄、亮度高、响应时间短、清晰度高、功耗低、具有柔性特点 理论上可以通过三基色激光的调和表现出 90%以上的人眼可识别色彩，色域广，光通量高劣势 灯珠间距越小，成本越高；设备维护具有一定难度，维护成本较高 可视偏转度小、亮度较低、对比度较低、寿命有限、容易出现“色彩丢失”的现象，大尺寸面板成本高 成本高，使用寿命较短 高品质产品造价高；低品质产品播放质量不稳定；现有技术仍未解决户外播放的稳定性问题；功耗较高主要应用领域 主要应用于大尺寸显示，如广告传媒、舞台背景、体育场馆、会议显示、教育显示、视频监控、交通、展会展览等领域 家用电视、消费电子类产品、会议显示、教育显示、广告领域 主要应用于消费类电子产品领域；少部分用于商业、交通、工业控制及医疗领域 主要应用于电影院、家庭影院、激光幕墙、激光水幕等领域LED显示屏本身即由一块块矩形模组拼接而成，模组之间可做到几乎无缝拼接，具有面积延展性，天然适用于大尺寸屏幕显示；由于 LED显示屏直接通过灯珠发光，因此亮度高、对比度强，适合户外全天候使用；此外，LED显示屏寿命长、视角大、清晰度高、动态范围广、耐冲击，可满足不同环境的使用需求。目前，LED显示屏凭借其上述优势，搭配视频处理及显示控制技术，可实现丰富的信息展示功能，特别在需要使用拼接大屏、异形屏的场景下，与其他显示媒介相比有巨大优势，已被广泛应用于庆典活动、竞技赛事、会议活动、展览展示、监控调度、电视演播、演艺舞台、商业广告、信息发布、创意显示、智慧城市、虚拟拍摄等领域。近年来，受益于 LED芯片切割及封装技术的进步，2020年我国 LED显示屏总体市场规模为 532亿元，2022年增至635亿元，预计2023年市场规模将达到 684亿元。预计至2025年将保持约 9%的年复合增速。
（2）视频图像显示控制行业介绍
视频图像技术经历标清、2k高清到 4K 超高清、8K 超高清的发展历程，每次分辨率升级，像素数量扩大四倍。超高清不仅仅是像素数量的提升，而是以分辨率为主轴，高色深、高帧率、高动态、广色域、低延迟传输六个技术维度的硬核提升。高清化时代，视频图像技术不再简单要求传输视频信号至显示载体，而是更深度结合视频处理技术、远程通信技术提升显示效果。传统计算机架构受到硬件架构和软件系统限制，在部分场景已经不能满足需求，需要视频处理服务
器提供更加强大的视频图像显示能力。 资料来源：赛迪智库
高工咨询：“LED行业下游应用市场发展简况”“瞄准万亿，LED显示开始‘总攻’” （1）显示控制系统
LED显示控制系统是组成 LED显示系统的核心部件之一，从控制时序的差异上来区分，可分为同步控制和异步控制。同步控制是将显示信号实时传送到 LED显示屏上，以实现 LED显示屏与电脑显示屏的同步显示，主要用于实时显示视频、图文、通知等，表现力丰富、可控性强。异步控制是指 LED显示屏具有存储及脱机自动播放的能力，原来受限于存储空间小、远程控制不便等缺陷，主要用于显示文字和简单的图形信息，随着存储、通信技术的进步，目前云联网播放器逐渐整合了异步控制方式。在同步控制方式下，控制产品包括接收卡和发送器，二者搭配使用。视频素材源通过 VGA、DVI、HDMI等传输至发送器，电脑通过 USB连接并控制发送器；发送器将视频信号转换并通过网线或光纤传输至接收卡；接收卡将视频信号通过排线传送到 LED显示屏模组上，以驱动 LED显示屏显示正确的视频图像。在异步控制方式下，控制产品包括云联网播放器和接收卡，二者搭配使用，视频素材源通过 5G、4G、Wi-Fi无线传输或 USB有线传输至云联网播放器内置的存储芯片中，将云联网播放器与接收卡连接，通过服务器远程无线控制云联网播放器，以达到理想的控制和显示效果。
（2）视频处理设备
视频处理设备是一类综合技术的集成产品，其包含了视频图像的编码、生成、变换、增强、恢复和重建、分割等一
系列技术应用。高速处理芯片以及数字图像处理算法的应用，使视频处理设备能够更加高效，处理的及时性得到较大提升。视频处理设备在画面显示的过程中有显著的视频图像优化及处理作用，从视频图像采集器（监控设备、录像设备等）接收视频信号后，通过视频编码、画面分割、边缘处理等技术对视频信号进行编码、分割、优化，再将经过处理的视频信号直接传输或通过发送设备传输至各类终端显示媒介中，从而达到理想的显示效果。视频处理设备起源于 20世纪 60年代，美国和英国研发出图像计算机和图像分析系统，包含视频传输以及处理功能，主要为机箱式结构，具有体积大、价格高等劣势，但是在视频处理设备发展史上仍具有里程碑式的意义。20世纪 80年代，随着全球工业信息化的进步，以及工艺制造技术的优化，视频处理设备开始向小型化发展。20世纪 90年代，ASIC（专用集成芯片）和大规模集成电路开始应用于视频处理设备中，融合了 DSP（数字信号处理）和 FPGA（现场可编辑逻辑门阵列）的应用，在功能上包含了数据预处理、数据缓存和数据的逻辑控制，在很大程度上改变了传统视频处理技术中处理速度慢的缺点，也使 DSP和 FPGA成为了该技术领域的主流芯片。自视频处理设备问世至今已经发展了很长一段时间，其在技术上也有了长足进步。早期的视频处理设备仅能进行简单的二维图像处理，主要用于照片的后期处理以及电影图像的修改，应用范围较窄、处理效果较差、传输质量较低。但随着计算机技术、半导体技术、通信传输技术、视频处理技术的进步，目前视频处理设备已显著提升了处理效率和传输速度，实现在超高清、3D、AR/VR等多领域的技术应用。
（3）云联网播放器
伴随着“信息视频化”的发展趋势以及各类显示媒介的技术提升、成本下降，通过显示屏播放视频以传递信息已成为
非常普遍的应用。当前，显示屏已突破了传统固定安装的局限，开始出现在各类移动环境的应用场景中，如交通工具上安装的显示屏。此外，部分应用场景需要铺设位置分散、数量众多的显示屏，如智慧城市建设中的灯杆屏，对各显示屏进行远程管理和显示屏周边环境数据收集分析提出了新的要求。为了实现对显示屏的实时控制、集中统一管理、数据收集分析，摆脱传统的固定电脑控制或手机、平板的单向图片、视频传送，云联网播放器应运而生。显示系统通常由电脑主机和显示屏两部分组成，其中电脑主机主要负责显示内容的编辑、传输等，显示屏则用来实际显示电脑主机编辑、传输的内容，因此电脑主机和显示屏之间需要进行数据交换。从数据交换方式上讲，通常分为有线连接和无线连接两种：有线连接主要采用各种接口的线材连接，无线连接主要采用无线广域网（如 4G、5G等蜂窝网络）、无线局域网（如 Wi-Fi等）的方式连接。有线连接一般具有成本低、传输稳定等优势，但缺点也十分明显：有线连接需要施工，部分场合的线缆施工不具有可行性或经济性，如在交通工具上安装显示屏，或在已经装修完毕却未预留埋线的建筑加装显示屏；另外，采用有线连接还存在后期维护成本较高的问题。因此，基于无线通信技术的云联网播放器很好地解决了上述难题，逐渐得到用户的认可并广泛应用。云联网播放器是显示控制技术、云联网技术与无线通信技术相结合而产生的新兴产品。云联网播放器与位置分散、数量众多或移动状态的显示屏相连接，再经过无线网络与电脑主机或移动设备连接，以实现通过计算机、手机、平板对显示屏的实时控制、集中统一管理、数据收集分析等功能。云联网播放器在室内外固装和集中管理、发布、监控等领域具有显著优势，可广泛应用于灯杆屏、广告机、车载屏等多种商业显示领域。
（3）行业产业链介绍
视频图像显示控制行业的产业链上游主要包括芯片、PCB、被动元器件、连接器、机箱结构件、线材等生产商，下游主要为各类显示屏生产商、各行业终端客户等。公司系显示控制系统制造商，处于视频图像显示控制产业链的中心环节，显示控制系统制造厂商主要完成产品设计、程序编写及烧录、整机组装等流程，将上游原材料整合为显示控制系统销售给下游客户，并提供安装调试、技术支持等售后服务。 （4）行业应用领域视频图像显示控制行业的发展与显示市场的发展及应用场景的丰富密不可分，由于全球信息化的不断加深，显示已成为信息传递的主要方式，随着 5G+8K技术的普及与发展，目前显示市场的用户分布在各行各业中，超高清产品在各个领域的应用中越来越广泛。从终端应用的角度看，视频图像显示控制产品被广泛应用于庆典活动、竞技赛事、会议活动、展览展示、监控调度、电视演播、演艺舞台、商业广告、信息发布、创意显示、智慧城市、虚拟拍摄等领域，具体情况典活动氛围，营造出气势恢弘并且极具现代感的壮观场面。竞技赛事 大型竞技赛事往往需要能够清晰、及时、准确地显示比赛实况，小间距 LED显示屏可以根据比赛的要求进行尺寸、分辨率、亮度等全方面个性化定制，而且能够适应户外环境，近些年大型体育赛事、电竞赛事中对 LED显示屏的使用越来越多。显示控制系统能够控制屏幕显示比赛实况，回放精彩场面、慢动作、特写镜头，播放商业广告等，给现场观众带来全方位的比赛展示。会议活动 近年来，互联网行业的高速发展，以及人脸识别、视频会议等技术应用的深化，带动了全球会议显示技术的进步，显示屏在企业会议中的渗透率逐渐提升。会议显示屏以大尺寸显示屏作为展示窗口，融入人机交互、多媒体信息处理和网络传输等功能，不仅能实现会议记录、影音播放，还可以使视频会议和电话会议便捷化，有助于提高会议效率，降低会议成本。展览展示 为顺应数字化、信息化的趋势，越来越多的展览厅、博物馆、科技馆等开始安装 LED显示屏，进行丰富多样的信息内容展示。由于 LED显示屏具备高比特、高动态、高帧率、广色域、低延迟、可订制异形屏、与 3D、AR/VR技术结合等特点，能够鲜活地展现物件、人物、历史，配合交互式设备，能够给观者带来强烈的沉浸式体验。监控调度 显示控制在监控调度领域主要用于对视频图像的持续采集、清晰化处理、多信号源拼接、低损耗传输等。监控调度领域的技术面覆盖广，涉及现代计算机技术、集成电路应用技术、网络控制技术、视频处理及传输技术和软件技术等，最终将所有信息展示在显示屏上。监控调度的用户广泛，终端需求的扩张为视频监控产业的成长提供了充分市场空间。电视演播 传统的电视演播厅受室内及空间大小的限制，无法很好地完成背景转场、直播切换等。LED显示屏同时满足无缝拼接、无反光、无色差、低亮高灰、高动态、高帧率、广色域等多项严苛的显示要求，在现场演播的环境下，可以播放高清晰的视频图像，过渡自然地切换背景，使节目录制摆脱了客观场地因素等限制，为编导人员的艺术创作拓宽了空间，提升演播厅的科技感，使节目现场参与者的镜头观感更显自然。演艺舞台 随着技术发展，大型演艺舞台逐渐追求更加精美的灯光和艺术效果，给观众带来全新的视觉体验。例如近几年的央视春晚，不止是一场文艺盛典，也是一场显示控制技术的科技盛宴，舞台通过绚丽多彩的LED显示屏布景，为节目提供更多的创意表现力。要实现夺目的舞台效果和稳定的直播效果，显示控制系统至关重要，涉及对显示内容的编辑处理、多块屏幕的实时协同控制、从源到端的多重冗余备份等。商业广告 近年来，房地产与传媒行业的发展，刺激了零售与餐饮产业对广告需求的猛增，在很大程度上推动了商业广告显示的发展。与传统的灯箱或幕布广告相比，通过显示屏播放商业广告能够实时更新、动态展示，形式多样、视觉冲击力强、传递信息量大，在快餐店、餐厅、商场、店铺橱窗等场景的使用越来越多。信息发布 国内外的机场、车站、医院、学校等公共场所已经大量采用显示屏发布航班信息、车次信息、诊疗指引信息、公益广告、商业广告、通知公告等。这种信息发布模式实现了各显示屏的远程集中控制和统一管理，可以随时插播新闻、紧急通知等各类即时信息，便于企事业单位基于网络构建信息发布系统，及时、精准地向受众传递信息。创意显示 LED显示屏的可拼接特性使其能够突破其他材质显示屏方正的外形，可随意拼接成各种不规则形状，根据建筑物整体结构和环境选择特定的安装方式，大小和尺寸可按照现场要求来进行定制。在外形上，LED显示屏可定制为弧形、球形、拱形、柱形、不规则多边形等，能第一时间吸引受众者的眼球，从而达到更好地宣传效果。在技术上，3D显示、AR/VR等新技术被引入到 LED显示屏中，给创意显示带来更多的可施展空间。创意显示已应用到城市景观、建筑外观、室内装修等，成为彰显文化、个性的重要方式之一。智慧城市 显示屏作为信息智能交互的显示终端，具备超高清、大数据可视化、系统化以及信息化等特点。随着显示屏技术和产品、解决方案等不断完善更新，如今各种智慧城市显示终端的应用越来越普遍，显示屏产业与智慧城市生态相结合而形成的 LED智慧城市显示终端也被逐渐广泛应用，尤以灯杆屏、智慧监控、指挥交通显示、智慧行人过街系统等推广应用，让 LED显示给智慧城市终端显示带来更多可能。虚拟拍摄 目前应用较多的影视拍摄方法主要有三种：①室内或者户外“实景”拍摄，该方法成本较高，但技术上容易实现，真实感强；②室内摄影棚搭建场景拍摄，该方法容易受摄影棚空间大小限制，而且较难频繁更换更换场景；③在蓝幕或绿幕背景下拍摄人物前景，再进行电脑后期制作，该方法极大地拓宽了创作空间，但后期制作工作量大，而且由于拍摄时没有场景带入，演员的表演难度增加。近几年新兴的全景式LED虚拟摄影棚解决了上述第二、三种拍摄方法的缺点，即在全景式 LED显示背景墙实时播放制作完成的视频图像，演员在背景墙前完成表演，摄像机拍摄后再进行实时渲染或后期制作。LED显示屏的性能可靠稳定、显示一致性强，具备无缝拼接、无反光、无色差、低亮高灰、高动态、高帧率、广色域等特点，是能够保障拍摄效果的关键。另外，借助于超高清视频处理技术的进步以及背景素材产业链的发展，LED虚拟拍摄得以最终实现，未来将有广阔的市场空间。
2、行业发展趋势
（1）行业政策大力支持行业发展
业的发展将为我国电子信息化的建设提供有力支持。为了有效推进我国显示行业的发展，国务院及有关部门陆续出台了
一系列的产业政策及配套措施，其中包括《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》《深圳市人民政府关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》《关于开展“百城千屏”超高清视频落地推广活动的通知》《广播电视技术迭代实施方案（2020-2022年）》和《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》等。视频图像显示控制行业在国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》中属于“新一代信息技术产业”，在国家统计局发布的《新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》中属于“新型计算机及信息终端设备制造”，在国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中属于鼓励类“信息产业”。上述一系列政策的颁布及实施将加大对显示行业涉及的各类显示控制与示器等产品创新。支持商业中心、旅游休闲街区、旅游度假区、夜间文化和旅游消费集聚区建设超高清户外大屏、3D显示大屏，带动夜间经济发展。支持在城市更新中，打造沉浸式文旅体验项目和空间。加快商用显示产业向价值链中高端延伸，引导行业健康有序发展。提升 4K/8K超高清视频制播技术能力，推动前端制播成套系统在广播电视领域应用，加快摄像机、切换台、音频矩阵、监视器、服务器、调色系统等 IP化产品研发和应用。支持转播车、演播室、总控中心建设。提升高动态范围和沉浸音频制播能力。发展轻量化、智能化超高清音视频网络直播系统，提升网络直播机、全景摄像机、导播台、编解码器等产品性能，在网络直播和新媒体领域应用推广。2 《深圳市人民政府关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》2022年6月 深圳市人民政府 在超高清视频显示产业集群方面，提出推动新型显示器件、面板生产、终端制造和应用等领域协同发展，着力突破 4K/8K视频采集器件与设备、显示面板工艺与技术、核心基础材料等关键共性技术，主导或参与国际标准制定，依托南山、宝安、龙岗、光明等区打造全链条产业创新区和全场景“AI＋5G＋8K”应用示范先行区，努力建设全球领先的超高清视频显示产业3 《关于开展“百城千屏”超高清视频落地推广活动的通知》2021年10月 工信部、中宣部、交通运输部、文化和旅游部、广电总局、中央广电总台 以“点亮百城千屏 炫彩超清视界”为主题，支持有条件的城市设立超高清公共大屏，通过展播社会主义核心价值观、党的建设、北京冬奥会、文化旅游等优质超高清 4K/8K内容，充分发挥时事政策宣传、公益发布和弘扬社会主义核心价值观主阵地、主渠道、主力军作用，弘扬民族精神，呈现中国文化，提升超高清视频产业的渗透性。按照政府引导、市场运作、多方联动、提速发展原则，发挥超高清视频龙头企业和行业组织主体作用，探索形成可复制、可推广的新业态、新模式，丰富应用场景，深入推动信息消费全面升级，培育发展新动能，完善产业链，营造良好产业生态环境，加速推动超高清视频在多领域的融合创新发展4 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》2021年3月 国务院 培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。构建基于 5G的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。实施文化产业数字化战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式，壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业。加快提升超高清电视节目制播能力，推进电视频道高清化改造，推进沉浸式视频、云转播等应用5 《广播电视技术迭代实施方案（ 2020-2022年）》2020年12月 广电总局 促进 4K/8K超高清视频产业迭代创新和融合发展，同时指出在5G趋势下，大力推出 5G高新视频新产品、新应用、新业态。接收端要发展智慧广电终端，大力推进终端标准化和智能化，推进人机交互技术应用，对于终端硬件设备与软件系统的集成化提出了更高要求6 《鼓励外商投资产业目录（ 20202020年12月 发改委、商务部 将“TFT-LCD、OLED、AMOLED、激光显示、量子点、3D显示键技术标准及测试标准。到2022年，进一步完善超高清视频标准体系，制定标准 50项以上，重点推进广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等重点领域行业应用的标准化工作。8 《关于组织实施2020年新型基础设施建设工程（宽带网络和 5G领域）的通知》2020年
（2）全球 LED显示屏精细度持续提升，价格下调，出货面积增长，应用场景不断拓展，促进视频图像显示控制行业需求快速增长。
LED灯珠在 LED显示屏的成本中超过 50%，灯珠点间距越小,LED显示屏同面积下所需灯珠数量越多，占 LED显示屏的成本比重也越大。LED灯珠的成本主要来自 LED芯片，近年来，半导体行业技术的进步，在一定程度上推动了LED光效的提高，LED芯片的价格也随着光效的提升而下降；另一方面，随着芯片切割技术的不断成熟，单位面积外延
片上可切割的芯片数量不断增加，也促进了 LED芯片价格的下降。LED芯片作为 LED灯珠中不可或缺的核心器件，其价格的下降也带动了 LED灯珠价格的下调，推动了 LED显示屏向小间距的方向发展。LED显示屏精细度提高、成本下降极大地拓展了应用场景，对 LCD拼接屏、激光投影等具有一定的替代效应。目前，小间距已成为 LED显示屏的主流，随着成本下降，开始逐渐向商用市场、教育市场渗透。LED显示屏精细度提高后，也催生了更多新的应用场景，例如电影院放映、虚拟影视拍摄、LED电视等，各种新型显示控制技术的应用也将加速推动小间距 LED在各行各业的渗透，形成对 LCD拼接屏、激光投影等的替代趋势。根据洛图科技（RUNTO）发布的《中国大陆小间距 LED显示屏市场季度分析报告》显示，2023年，中国大陆小间距 LED显示屏市场的销售额为155亿元，同比下降6.1%，出货面积为 108.4万平方米，同比上涨 16.7%。在实际应用过程中，音视频信号经由 PC终端发出，经过视频处理设备转换，再传送至安装在 LED显示屏背后的接收卡，由接收卡依据信号驱动 LED显示屏显示图像，从数量关系上看，显示控制系统与视频处理设备均与 LED屏幕像素数量呈正向相关，小间距技术的推广带来 LED大屏显示像素总量的大幅提升，从而使 LED显示控制系统、视频处理设备需求得到快速增长。
（3）5G+8K将成为视频处理设备行业发展的重要推动力
近年来，“信息视频化、视频超高清化”已成为全球信息产业发展的趋势。超高清视频是具有 4K（3,840×2,160像素）
或 8K（7,680×4,320像素）分辨率，符合高比特、高动态、高帧率、广色域、低延迟等技术要求的新一代视频技术。视频已经从传统的标清、高清发展为 4K，正在向 8K、AR/VR方向发展。视频处理设备主要具有图像处理、编解码、传输等功能，属于 8K视频技术应用中不可或缺的核心设备。5G通信技术的普及与应用，将为超高清视频技术的快速发展提供动力。从发展趋势来看，5G+8K的应用将有效推动新媒体、指挥调度、远程医疗、视频会议、工业控制、文教娱乐以及 AR/VR领域的发展。超高清产业的产业链主要分为设备层、服务层以及应用层，其中设备层是超高清视频的采集、编码、制作、传输、存储等设备，视频处理设备即属于超高清产业链中设备层的一环。同时在“万物互联”的趋势下，各种联网装置将快速增加，新商业模式及新应用将有机会加速发展，并带来更多元和广泛的显示应用。随着 5G技术的推广，商用显示、智能家居的应用场景也将更大地扩展，智慧交通、智慧医疗、智慧教育等将催生更多的应用和设备的技术升级，进而推动视频图像显示控制行业更加快速的发展。
2019年 6月，工信部正式向中国移动、中国电信、中国联通、中国广电发放 5G商用牌照。近年来国内 5G网络能力不断提升，截至2023年年底，全国移动通信基站总数达 1162个，其中 4G基站 629万个，5G基站 338万个，占移动基站总数的 29.1%，比较上年末提升 7.8个百分点。视频处理设备主要应用于庆典活动、竞技赛事、会议活动、展览展示、监控调度、电视演播、演艺舞台、商业广告、信息发布、创意显示、智慧城市、虚拟拍摄等领域，部分领域对于画面传输的实时性有较高要求。随着 5G逐渐实现商业化，更密集的超高速网络覆盖支持更高效率的信息传输、超高可靠度和低延迟通信，有助于拓展需要兼具速度及稳定性的服务应用。
（4）视频处理设备与发送设备逐渐一体化
视频的显示质量不仅与 LED显示屏的各项参数有紧密联系，同时还与视频信息源的优化处理及传输过程密切相关。
近年来，随着人们对于显示画面的清晰度、对比度等要求的不断提高，以及视频处理等相关技术的不断发展，提高显示
质量的方式已不仅局限于显示屏的更新迭代，还可以通过减少视频信号在传输过程中的失真以及通过处理技术优化视频质量来实现显示质量的提高。目前，设备集成化已成为 LED显示控制系统的主要发展趋势，视频处理设备与发送设备一体化的解决方案可直接通过视频处理设备向接收卡传输信号，解决了现有视频处理设备与发送设备不兼容的情况，减少了视频信号的传输环节，降低视频信号在传输过程中失真的可能性，同时降低更换成本和硬件适配产生的故障率。
（5）AI融合促进行业发展
AI人工智能、5G先进通讯、智能传感与交互、先进软件算法等技术和硬件产品的融合，创造出大量新型应用场景和产品需求，并可以应用于视频图像处理设备的各个环节，从图像的采集、传输、处理到显示，实现智能化优化，显著
提高图像的清晰度和视觉效果，推动了视频图像处理设备向高帧率、高色深、高画质的方向发展，为科技、艺术、教育、娱乐等各个领域带来了前所未有的影响。AI在视频显示控制中的应用正在逐步深化。传统的显示控制设备往往只能进行相对简单的图像处理和传输，AI的加入使得显示控制系统具备了强大的智能处理能力，例如 AI算法可以预测最佳显示亮度，通过 LED显示控制设备根据当前环境光线条件自动调整屏幕亮度以确保节能的同时提供最佳观看体验。同时也能够优化显示控制系统的能效管理，通过智能分析确定最佳运行策略，从而在不牺牲性能的情况下减少能耗。从当前的技术趋势和市场需求来看，AI的发展促进了元宇宙、VR等新型应用领域的兴起，为显示控制行业带来了全新的挑战和机遇。这些领域将会需要大量的显示载体和强大的数据处理来支撑其运行，一方面显示效果的提升，需要LED屏向小间距多像素的方向发展，另一方面强大的数据处理则需要视频显示控制行业开发能够支持高帧率、高色深、高画质的视频处理设备。在云联网方面，AI的融合使得数据的传输和处理更加高效和便捷，为显示控制行业提供了更广阔的应用空间。通过云联网，可以实时接收并处理大量的数据，为用户提供更加精准和个性化的服务。同时，云联网的发展也促进了显示控制设备的智能化和网络化，使得设备可以更加灵活地适应各种应用场景。使其能够更加精确地管理和优化显示系统。随着 AI技术的不断进步，预计未来 LED显示领域将会出现更多创新应用。
（三）公司所处的行业地位
公司是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体，为客户提供视频图像领域专业化显示控制产品的高科技公司，
公司自2012年成立，是国家高新技术企业、广东省专精特新企业、广东省制造业单项冠军企业、广东省知识产权示范企业、广东省智慧多媒体 LED视觉控制系统及设备工程技术研究中心、并荣获2023年度图像处理应用标杆奖、信号处理十佳品牌、自主产品创新奖、深圳知名品牌等。公司始终致力于为全球客户提供软硬件一体化的视频图像领域专业化显示控制产品，凭借出众的技术研发实力，掌握了巨量像素快速光学校正技术、虚拟拍摄 XR技术、大屏幕物理间距微调技术、非线性色域校准技术、多路超 8K视频低延迟处理技术、图像比特延展技术、移动显示网格化播控管理、AVoverIP技术、分布式节点选举算法和数据一致性算法、墨色分选设备及技术、4K一体机系统方案等技术，向客户提供专业、先进的显示控制系统及视频处理设备等产品，助力客户为终端受众提供最佳视觉体验。
2023年公司作为 A级参编单位参编的《2023元宇宙 LED显示应用调研白皮书（XR/VR/AR/MR）》正式发布，作为一家深耕于 LED显示行业的上市企业，公司深入布局虚拟产业生态系统。同时公司作为视频图像显示领域核心部件及设备供应商，与 LED显示行业众多知名厂商都建立了良好的合作关系。公司产品应用于众多客户的大型庆典活动，大型节庆日晚会，电视台演播室，指挥调度中心，重大文体活动开闭幕式等项目，包括建党 100周年文艺会演《伟大征程》、成都第 31届世界大学生夏季运动会、春节联欢晚会、中东科威特之眼等大型项目，产品效果得到多方验证，受到下游客户的广泛认可。公司通过持续提高产品技术水平、丰富产品功能、优化产品品质、加强技术支持，赢得市场口碑和品牌知名度，公司产品的市场地位持续上升，竞争力不断增强。
（四）竞争对手概况
在 LED显示控制系统领域，除公司以外，已上市且具有代表性的企业为 Barco（比利时布鲁塞尔证券交易所，证券
代码“BAR”），其总部位于比利时，是一家视频和显示解决方案供应商，主营业务为向娱乐、企业和医疗保健市场开发网络化与可视化的解决方案。西安诺瓦星云科技股份有限公司，始创于2008年，2024年2月8日在深交所创业板上市（股票代码：301589），其总部位于陕西省西安市，是一家 LED显示解决方案服务商，围绕 LED显示屏应用，提供视频处理和显示控制解决方案。
四、主营业务分析
1、概述
在 LED显示屏市场规模持续增长及超高清视频需求强烈的背景下，公司不断加大对研、产、销的投入，专注于加强
显示技术研发建设，在图像处理领域，不断进行 LED产业新生态整合，自主研发新技术、新产品，利用创新显示技术打造优势产品矩阵，为推动公司经营发展贡献力量。报告期内，公司实现营业收入 101,995.73万元，同比增长50.16%，归属于上市公司股东的净利润 20,269.33万元，同比增长54.29%。
（1）产品的销售情况
公司产品主要分为 LED 显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类，实现了对 LED 视频播放后端的覆盖。
报告期内，公司的主要营业收入情况如下：
1、视频处理设备的收入为 49,828.90万元，占营业收入的 48.85%，视频处理设备的收入占比同比提升 9.11%；2、
LED显示控制系统-接收卡收入为 36,315.91万元，同比增长34.66%，占营业收入比重为 35.61%；3、云联网播放器的收入 5,961.46万元，同比增加 39.91%。总体收入的增长主要受益于小间距 LED显示屏的渗透率提升，LED 超高清化趋势加速，且海内外 LED 市场需求旺盛，带动 LED显控系统和设备需求上行，境外销售占比同比提升 3.05%，境外销售额同比增加 94.50%，总体收入持续增长。
（2）研发情况
公司对技术和人才高度重视，报告期内，对研发项目、研发人员的投入持续增加，总体研发费用同比增长61.5%。
公司以产品技术研发为核心任务，开发出巨量像素快速光学校正、智能化自动检测、大屏幕物理间距微调、多路超 8K
视频低延迟处理、虚拟拍摄 XR 等技术，打造全球视频图像显示领域顶尖控制技术，逐步向国际化、标准化方向发展。
（3）营销情况
报告期内，总体销售费用同比增长104.75%。公司不断提高销售团队的规模并加强人才培养，推进营销服务及产品
展示中心项目建设，积极扩展销售渠道和提升总体服务质量，加强海内外营销网点建设，同时在全球范围内布局多场培训活动、推介会、知名 LED展会活动，与众多知名客户保持良好合作关系的同时，继续开拓海内外潜在的优质客户，提升中高端产品海外市场的覆盖率。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
视频图像显示控制行业 销售量 张/台 5,955,412 4,239,764.00 40.47%生产量 张/台 5,727,966 4,666,314.00 22.75%库存量 张/台 601,025 828,471.00 -27.45%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用报告期内，主要产品销售量较上期同比增长40.47%，主要原因是销售订单增多，销售规模扩大，销售收入同比增长50.16%。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露要求：
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
于2023年10月23日，本公司在中国深圳设立全资子公司深圳市同尔智造有限公司，注册资本人民币 100,000,000.00元。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名
称 项目目的 项
目
进
展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响多平台全方位LED控制可视化操控系统 满足目前市场所需软件功能及优化控制软件使用体验，对现有桌面和移动平台进行整合 进行中 实现对 LED屏幕的跨平台操控，整合近端操控、远端操控和云端操控的全方位立体操控，可运行在多种操作系统 提高产品性能，满足市场需求车载 LED多媒体一出货标准 提高了公司 LED显示屏的校正水平，提高了客户产品的出货质量，巩固了公司产品的竞争优势集中式视频多入多出处理系统 开发集中式大型多入多出视频处理系统，进一步体现集中式处理方案的优势 进行中 提升设备的带载、视频处理能力，实现集中式视频多入多出处理功能 促进公司大型 LED屏幕项目的竞争力，并且形成大设备技术行业壁垒巨量像素校正系统开发 实现 COB单模组校正和单箱体校正，解决箱体和模组现场拼接后产生的模组和箱体亮暗线问题 进行中 为了解决 COB的众多显示效果问题，实现大规模运用和推广，同时提升常规 SMD产品的显示效果和产能 丰富了 LED显示屏校正系统的校正手段，提高企业在校正系统领域的竞争优势增加研发人员数量。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额同比变动减少 93.02%，主要是适当放宽客户的信用期，购买原材料和支付职工薪酬
增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比变动减少 58.69%，主要是对闲置资金进行现金管理，购买理财产品支出增加所
致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比变动减少 104.79%，主要是上期首次公开发行股票获得融资所致。
（4）现金及现金等价物净增加额同比变动减少 203.7%，主要是投资活动产生的现金流量净额减少影响所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
本期经营活动现金流量净额与本年度净利润存在差异原因主要为经营性应收项目的增加和经营性应付项目的增加所致。经营性应收项目的增加主要原因是（1）营业收入增长，应收账款增加；（2）对主要客户适当放宽信用期。经营性应付项目的增加主要原因是销售规模扩大，增加原材料采购。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
52,133,895.92 -23.37% 主要是销售增长，基于谨慎性综合评估客户的回款风险计提应收账款坏账准备 是
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
应收款项融资其他变动的内容是企业在商品交易过程中收到客户开具或者背书的银行承兑汇票，并在日常管理中对其进行背书或者贴现。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节财务报告附注七、31“所有权或使用权受到限制的资产”。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，卡莱特云科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1700万股，发行价格为 96元/股，本次发行募集资金总额为 1,632,000,000.00元，扣除发行费用 176,733,152.98元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847.02元。上述募集资金到位后，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2022年11月28日出具了安永华明（2022）验字第 61647772_H01 号《验资报告》。截至2023年12月31日，公司累计直接投入项目募集资金人民币217,868,782.80元，尚未使用的募集资金总额为人民币1,082,420,724.64元（含未置换的发行费用及扣除手续费后的利息收入、投资收益及其他），截至2023年12月31日，除现金管理人民币98,872.40万元外，其余暂未使用的募集资金人民币9,369.67万元均存放在公司募集资金专户。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
LED显示屏控制系统
及视频处理设备扩产项
营销服务及产品展示中
心建设项目 是 18,501.32 18,501.32 3,610.77 3,610.77 19.52%2025年12月01日 不适用 否卡莱特研发中心建设项目 否 38,918.02 38,918.02 3,011.74 3,019.25 7.76%2024年12月01日 不适用 否补充流动资金 否 15,000 15,000 15,000 15,000 100.00% 不适用 否未确定用途的超募资金 否 44,420.03 44,420.03 不适用 否补充流动资金（如有） -- 18,000 18,000 18,000 18,000 -- -- -- -- --超募资金投向小计 -- 62,420.03 62,420.03 18,000 18,000 -- -- -- --用”的原因） （1）LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目未达计划进度的主要原因是租赁生产车间的进度慢于计划。项目原计划在深圳市龙华区租赁生产车间，但由于原合作方所在的区域被纳入城市建设更新计划，存在不确定性。为解决这一现状，2023年公司新增了实施地点深圳市宝安区中运泰科技工业园，新的实施地点不仅需要重新布局和安排生产环境，还涉及到设备的购置和生产流程完善等工作，导致整个项目整体进度受到了不同程度的延缓。
（2）营销服务及产品展示中心建设项目未达计划进度的主要原因是受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，营销网点办公场所租赁、装
修及人员招聘等未达预期。
（3）卡莱特研发中心建设项目未达计划进度的主要原因是购买办公场地的进度慢于计划，公司原计划在深圳市南山区南光路 286号启迪大厦新购置
4,000平方米办公区域作为研发中心建设项目的技术研发和办公场地，办公楼购置费预计 25,000.00万元。公司原计划购置的研发中心场地产权方因合作方经营原因，无法如期完成销售协议，公司经审慎研究，拟决定新办公场地的实施方式变更为租赁方式。不仅从经济角度上节约了成本，同时还赋予了公司更大的运营灵活性，可以根据研发团队的扩容需求适时调整办公空间大小，从而有效规避了高额的前期固定投资成本，因此项目进度未达预期。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司于2022年12月5日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过 12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司于2023年11月15日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营的情况下，使用额度不超过人民币10亿元（含本数）部分闲置募集资金进行现金管理，上述额度由公司及子公司共同使用，使用期限为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。截至2023年12月31日，公司使用超募资金购买安全性高，流动性好、满足保本要求的存款类产品余额为人民币 40,000万元。公司使用部分超募资金永久性补充流动资金人民币 18,000万元，其余尚未使用的超募资金均存放于相应的募集资金专户，依公司后续发展需要及相关规定确定具体用途。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生公司于2023年1月16日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司成都元芯微电子有限公司为募集资金投资项目“营销服务及产品展示中心建设项目”实施主体，与公司、公司全资子公司北京同尔科技有限公司共同实施该募投项目。公司于2023年5月24日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议，于2023年6月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式并调整内部投资结构的议案》，新增“深圳市宝安区中运泰科技工业园”为“LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目”实施地点。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生公司于2023年5月24日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议，于2023年6月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式并调整内部投资结构的议案》，将“营销服务及产品展示中心建设项目”中的成都、西安、武汉地区原计划购置办公场所调整为租赁办公场所，并在该项目投资总额不变的前提下同步调整内部投资结构，以更好地推进募投项目的实施。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年1月16日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 1,109.05万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2022年12月5日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过 12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司于2023年11月15日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营的情况下，使用额度不超过人民币10亿元（含本数）部分闲置募集资金进行现金管理，上述额度由公司及子公司共同使用，使用期限为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。截至2023年12月31日，除现金管理人民币 98,872.40万元外，其余暂未使用的募集资金人民币 9,369.67万元均存放在公司募集资金专户。募集资金使用及披露中 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地
点 接待方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内
容及提供的资
料 调研的基本情况索引2023年01月09日 卡莱特会议室 实地调研 机构 参与单位名称详见巨潮资讯网披露内 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2023年1月9日投资者关系活动记录表》容 2023年01月18日 卡莱特会议室 实地调研 机构 参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2023年1月18日投资者关系活动记录表》2023年01月31日 电话会议 电话沟通 机构 参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2023年1月31日投资者关系活动记录表》2023年03月17日 网络远程 网络平台线上交流 其他 接待对象详见巨潮资讯网披露内容 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2023年3月17日投资者关系活动记录表》2023年05月19日 电话会议 电话沟通 机构 参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2023年5月19日投资者关系活动记录表》2023年08月31日 电话会议 电话沟通 机构 参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2023年8月31日投资者关系活动记录表》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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