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| 丰立智能(301368)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司的主营业务是小模数齿轮、精密减速器及相关零部件的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所处行业属于“C34通用设备制造业”的子行业“C3453齿轮及齿轮减、变速箱制造”；根
据中国证监会颁布的原《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于大类“制造业”之子类“C34通用设备制造业”。随着智能制造作为未来制造业发展的重要趋势，作为智能制造业中不可替代的基础零部件，齿轮工业的高端化、小型化和智能化是行业转型升级的必然方向，公司大力布局以钢齿轮为主线延伸到用于机器人行业的精密减速器及新能源汽车行业的动力传动齿轮、座舱智能驱动等产品。公司所生产的产品主要应用于新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统、工程机械、农业机械、纺织机械、园林智控等领域。报告期内，公司主要产品下游行业发展概况：
（1）电动工具行业
2024年全球电动工具市场规模保持增长态势。根据 Fortune Business Insights的数据，2024年全球电动工具市场规模达到285.2亿美元，并且预计到2032年将增长至402亿美元，预测期内复合年增长率为 4.4%。一些地区的电动
工具产业发展迅速，形成了产业集群。例如金华市电动工具产业起步早、发展快，已形成从零部件到整机再到集成应用的全产业链，拥有 200余种整机产品、2000余种零配件，产业链本地配套率达 70%以上，总量规模位居全国前列；启东市作为电动工具产业的特色支柱型产业地区，全市共有电动工具企业 900多家，年产值超 300亿元，产品销售占全国市场总量的60%以上。从市场份额看，史丹利百得、TTI、博世、牧田、麦太保等大型跨国企业仍占据高端市场的主要份额。公司与史丹利百得、博世集团、牧田、创科实业、TTI、麦太保等知名企业建立了长期稳定的业务合作关系，在中高端电动工具市场具有明显优势，在电动工具用齿轮领域内同样排行全国前列。
（2）智能家居行业
2024年整体市场规模不断扩大，2024年智能家居的市场规模达到了7848亿元，对比2023年有10%的提升。行业发展前景广阔，预计到2029年中国智能家居市场规模将达到 1.09万亿元。一些传统成熟的智能家居品类，如智能锁、智
能晾衣机、智能窗帘等市场持续增长。例如，2023年国内家用智能锁市场规模为282.9亿元，2024年预计达到328.1亿元；2023年智能晾衣机市场规模为 125亿元，2024年预计达到 150亿元；2023年智能窗帘市场规模为 133.5亿元，
2024年预计达到137.6亿元。一些新兴品类快速崛起，如智能厨房、智能娱乐等品类处于快速发展阶段，市场渗透率有较大提升空间。宠物类智能产品也发展迅速，比如宠物定位器、宠物智能喂食、饮水器具等受到市场关注。公司参与构成物联网“控制+电机+减速器”的末端执行器，主要为智能家居行业提供精密减速器及零配件产品并被广泛运用于智能门锁、自动窗帘、升降床等智能家居设备的传统系统。该领域业务将成为公司未来业绩增长的重要板块。
（3）新能源汽车行业
2024年中国新能源汽车年度产销均首次突破 1000万辆大关。中汽协预测该年我国汽车总销量有望达 3150万辆，其中新能源汽车销量达1300万辆。中国新能源汽车产业从2009年起步，到2024年产销量突破千万辆大关，发展迅速。
新能源汽车的市场渗透率加快提升，中国汽车流通协会数据显示，2024年下半年以来，新能源乘用车国内零售渗透率已
(EPB)等目前已投入正式运营，实现正常批量生产。公司新能源动力事业部2023年主要以设备投资为主，2024年主要以开发客户产品为主，2024年第四季度新增的业务开始显现。公司在海外采购的用于新能源传动齿轮产品的生产的核心设备也已逐步到位，并形成产线实现小批量生产，2024年在马来西亚投资新建的高精密新能源汽车传动齿轮项目也在稳健推进中，公司产品类结构优化取得一定进展，为未来营收打开空间。
（4）机器人行业
机器人按类型细分可主要分为：工业机器人、服务机器人、人形机器人。2024年机器人行业市场规模持续扩大，数
据统计网站 Statista 的数据预计，2024年机器人市场营收达到 461.1亿美元。其中服务机器人占据市场主导地位，市场规模达到 362亿美元，预计到2029年将达到 730.1亿美元。工业机器人保有量持续上升。2023年全球工业机器人总保有量约428.2万台，较2022年增长10%。人形机器人市场正处于指数级增长的边缘，预计到2035年市场规模将达到380亿美元（高盛预测），甚至可能高达24万亿美元（Ark Invest预测）。马斯克表示，特斯拉计划在2025年生产数千台人形机器人Optimus(擎天柱)2026年计划将产量提高至2025年的10倍，即大约5万到10万台，2027年进一步提高至10倍，也就是50万台起。在政策方面，工业和信息部对人形机器人实现整机批量生产的预期目标为2025年。工业和信息化部印发的《人形机器人创新发展指导意见》中指出，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用探索形成有效的治理机制和手段。公司IP0募投项目“小型精密减速器升级及改造项目”于2024年 12月项目基本完结，谐波减速器产品的常规型号全部研发完成，同时开发多系列特殊型号减速器产品，主要应用于人形机器人、协作及工业机器人等，未来一年将全力进行产能爬坡。
四、主营业务分析
1、概述
本公司是一家专业从事小模数齿轮、精密减速器及零部件等产品研发、生产与销售的高新技术企业，主要产品包括
齿轮、精密减速器及零部件、新能源传动以及气动工具等。目前，本公司主要产品作为重要零部件被广泛应用于新能源汽车、工业机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等领域。本公司与博世集团、史丹利百得、牧田、创科实业等大型跨国公司建立了长期稳定的合作关系，已进入全球一流企业供应链体系。在与上述知名企业合作中，本公司的产品以及综合服务能力受到了客户的广泛认可，本公司分别于 2011年度被牧田评为“优良供应商”，2013年度被史丹利百得评为“优秀供应商”，2015年度获得博世集团“全球供应商奖” ，2022年度获得工机控股“优秀供应商奖”。本公司成立以来，一直将技术创新作为发展的动力。截至2024年12月31日，本公司拥有 54项专利技术，其中发明专利 18项。此外，本公司还被授予“机械工业小模数螺旋锥齿轮工程研究中心”、“全国小模数齿轮工作委员会副主任单位”、“丰立小模数齿轮省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省科技型中小企业”、“2022年度国家级专精特新‘小巨人’企业”、“浙江省出口名牌”、2023年度“浙江精品制造”、“省级绿色工厂”和“省级企业研究院”、
2024年度“国家制造业单项冠军企业”和“浙江省 A级“守合同重信用”企业”等荣誉。本公司的“小模数弧齿准双曲面齿轮”项目和“单锤冲击式大扭力高效气扳机（FD-5900）”项目入选为国家火炬计划项目；“小模数弧齿锥齿轮”和“小模数准双曲面齿轮”被浙江省科学技术厅认定为高新技术产品；“高性能抗冲击电动工具小型齿轮箱成套技术及产业化”项目被评为中国机械工业科学技术二等奖；“高性能抗冲击电动工具小型齿轮箱成套技术及产业化”、“小模数锥齿轮自动化辅助加工系统研制”和“小模数锥齿轮分选机的研制”项目获得浙江省科学技术成果认定。
2024年公司合并营业收入 5.04亿元.，比上年同期增加 17 56%.,实现营业利润 1,717万元，比上年同期减少29.85%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,679.53万元，比上年同期减少 30.28%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,565.73万元，比上年同期减少 23.50%。于2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产97,668万元,比上年末增长7.46%。公司净利润下降主要系(1)受募集资金持续投入等影响，货币资金余额减少 1.63亿元，存款利息收入减少 625.55万元;(2)募投项目新构建及购置资产陆续转固，导致公司折旧支出增加。(3)公司新增两大业事业部:谐波减速器、新能源动力齿轮两大事业部的人员增加配置包括技术人员及专家引进等带来薪资成本上升。(4)拓展新业务，新品开发投入的刀具、模具、夹具，配套装备等费用增加当期成本支出。以上等多种因素导致公司当期净利润下降。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
家居智能驱动行业 销售量 只 36,025,928 31,738,870 13.51%生产量 只 36,769,753 32,095,268 14.56%库存量 只 6,928,837 6,186,200 12.00%减速机行业 销售量 只 11,387,550 8,323,960 36.80%生产量 只 11,524,603 8,592,945 34.12%库存量 只 2,250,810 1,701,807 32.26%气动工具行业 销售量 只 444,081 422,490 5.11%生产量 只 438,437 395,805 10.77%库存量 只 45,592 23,593 93.24%新能源传动行业 销售量 只 3,947,342 2,771,372 42.43%生产量 只 3,914,878 2,943,969 32.98%库存量 只 220,181 176,559 24.71%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用减速机行业销售量、生产量及库存量变动幅度均大于30%系销量增加所致。气动工具行业库存量变动幅度大于30%系备安全库存，缩短交期。新能源传动行业销售量及生产量变动幅度均大于30%系研发新品后订单增加所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司新增加FORE INTELLIGENCE (SINGAPORE) PTE. LTD.子公司纳入合并财务报表范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响小模数伞齿轮连续自动化毛刺处理技术研究 缩短工艺节拍，减少报废 已结束 1.动作循环周期：
≤12s/个；
2.上料夹紧后工件端
面跳动量：≤0.01mm 提高效率15%-20%
电动工具主轴钢球自动化安装技术研究 提高效率，确保不漏多装 已结束 1.安装节拍：<45秒/个工件 节省人工1人基于工业机器人的融铜工艺铜线自动绕扎 解决结构问题 已结束 1.加工时间≤30s/模； 实现工艺零的突破，已批量生产剪切技术研究 2.机械手重复定位精度：±0.1mm抗冲击长寿命便携式锂电扳手齿轮箱 最大扭矩的齿轮箱 已结束 1.粉末冶金内齿圈齿部及凸台密度≥6.85g/cm³；2.粉末冶金内齿圈齿部：齿抗＞7.5KN 形成批量，拓宽市场风炮气缸自动压销技术研究 提高质量稳定性 已结束 1.工装切换时间＜10min；2.压销高度偏差＜0.2 提高效率15%-20%高精度低噪音谐波减速器研发 拓展公司产品类别 进行中 1、提高谐波减速器的传功精度：传动精度≤60角秒；
2、降低谐波减速器的
噪音：≤65分贝； 拓展新品，增加销售1000万电动汽车用高精度轮边减速器研发 拓展公司产品类别 已结束 1.齿轮精度：IT5；2.输入转速2200转/分，扭矩2500N.m 提高产品精度汽车配件表面连续高精抛光工艺研究 提高加工精度 进行中 1.加工精度：﹤0.001mm，2.工作频率：﹤30/s 提高产品精度电动工具扳手座钢球自动上下料装配工艺研究 提高自动化程度 进行中 1.钢球数量错误时报警，且显示器显示故障；2.单品测试时间≤30秒 提高效率15%-20%小模数伞齿轮毛坯铣齿连续自动化加工研究 提高加工精度 进行中 1.车加工动作循环周期：≤60s/个；2.内孔加工公差：
≤0.015mm 提高效率15%-20%
风炮动力零件自动化测量装配技术研究 提高加工精度 进行中 1.传感器检测误差＜0.005；2.配对间隙0.02-0.04 提高产品精度增程式发动机用高精度薄壁粉末冶金剪刀齿轮研发 拓展公司产品类别 进行中 1.齿轮精度：DIN39616级带三截面要求；2.平面变形量0.15max，非加工位置热处理后符合图纸要求 拓展新品，增加销售500万
5、现金流
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