|
| 和泰机电(001225)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售，产品可广泛应用于水泥建材、港口、钢铁、化工、煤炭、电力等行业。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司主营业务属于“C34通用设备制造业”大类下的“C343物料搬运设备制造”，细分为“C3434连续搬运设备制造”下的“输
送机械”，具体属于输送设备制造业。
（一）输送设备制造业发展状况
我国输送设备制造业发展起步于二十世纪六七十年代，随着国产化技术水平的提高、先进加工工艺的引进，我国输送设备制造业发展迅速。随着国内物料输送设备制造企业不断加大对输送设备核心技术的研发投入，逐渐树立了自主品牌。国内领先企业产品与国外相比，在设备性能、品质等方面已无明显差异，尤其是垂直提升细分领域中，包括公司在内的一些技术实力雄厚的企业，在专注于研发和产品质量的同时不断优化产品结构、提升产品性能，并持续拓展海外市场。
受益于我国经济的稳步发展、国家产业政策的支持，输送设备制造业保持了健康发展。在供给侧改革及绿色发展的大背景下，我国积极发展行业转型升级，物料输送设备已经成为自动化流水线的重要组成部分，是现代化生产的重要标志之一，物料输送设备尤其是斗式提升机在工业生产建设中发挥显著作用。海外市场方面，发展中国家及新兴经济体工业化进程的不断加快，对基础设施建设的需求增强，随着“一带一路”战略深化，助推国内制造业企业在海外市场的拓展和长远发展。
为提高生产效率，进一步满足客户多元化、及时性的产品需求，输送设备制造行业通过引入工业机器人和“物联网”技术，提升产线的生产柔性。智能产线的逐渐普及将推动行业智能化、信息化转型，推动产业升级。随着行业技术水平不断发展，市场份额和盈利空间逐渐向大品牌、大企业集中。
2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，方案提出到2027年，工业、农业、建筑、交通等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。持续推进重点行业设备更新改造，围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械等重点行业，大力推动生产设备等更新和技术改造。
2024年3月，工业和信息化部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，围绕推进新型工业化，以大规模设备更新为抓手，实施制造业技术改造升级工程，以数字化转型和绿色化升级为重点，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。加快生产设备绿色化改造，推动重点用能行业、重点环节推广应用节能环保绿色装备。建材行业以现有水泥、玻璃等领域减污降碳、节能降耗为重点，改造提升原料制备、窑炉控制、粉磨破碎等相关装备和技术。
2024年12月，工业和信息化部等三部门印发《制造业企业数字化转型实施指南》，从制定转型规划、组织落地实施、开展成效评估、推进迭代优化等四个方面提出了转型路径，针对制造业企业转型需求不明确、转型路径不清晰、转型解决方案不成熟等痛点，为制造业企业提供了数字化转型的参考。
随着一系列政策的出台和落实，物料输送设备制造行业将迎来更多市场机遇。公司将密切关注政策动态，充分利用政策红利，持续推动技术创新、智能化升级和品牌竞争力的提升，抢抓市场机遇。
（二）输送设备制造业的周期性、季节性和区域性
输送设备制造业景气程度与下游行业关联度较高，也呈现一定的周期性特征。
物料输送设备制造业无明显的季节性，由于下游行业生产线建设和技改时间安排不同，订单数量、销售金额等具有一定的波动性。
物料输送设备制造业的下游客户涉及行业广泛，客户地理位置较为分散，物料输送设备制造业没有明显的区域性特征。
（三）公司的行业地位
公司为国家高新技术企业、浙江省专精特新中小企业、浙江省创新型中小企业、浙江省科技型中小企业，建有浙江省级企业技术中心，是国内先进的物料输送设备制造商之一。成立以来，公司深耕垂直物料输送设备制造行业，经过近三十年的稳步发展，在技术研发、产品设计、生产制造以及综合服务等方面积累了丰富的经验，树立了良好的行业口碑。
公司产品先后被认定为“浙江省名牌产品”“浙江省知名商号”“浙江省著名商标”等，主要客户包括中国建材、红狮集团、华润水泥、海螺水泥、江苏磊达、江苏金峰、金隅集团、山水集团、华新水泥等国内知名水泥生产商，先后荣获“中国建材服务业100强”“中国水泥行业金口碑供应商”“水泥行业优秀供应商”等荣誉称号，连续十余年被评为“中国水泥行业百强供应商”，在业内享有较高的品牌知名度、美誉度。
公司响应国家“一带一路”战略方针，积极布局海外市场，先后取得CE认证、ATEX防爆认证等产品资质认证，客户辐射东南亚、中东、非洲、美洲等地区。公司凭借可靠的产品质量、强有力的研发支持、完善的售后服务，建立了稳定的客户合作关系，并持续提升品牌竞争力和市场影响力。
2024年度，公司荣膺“杭州市总部企业”，再度蝉联“中国水泥行业百强供应商”，并荣获中国建筑材料企业管理协会“2024建材服务业TOP100”奖项。
二、报告期内公司从事的主要业务
（二）公司的主要产品
1、板链斗式提升机
大规格、高能效板链斗式提升机为公司主打产品，该产品被广泛应用于水泥建材等行业，主要适用于厂区内水泥等散状物料提升，是水泥生产线的重要组成部分。板链斗式提升机以钢制链条为牵引构件，具有输送量大、耐久性强、设备运行稳定度高、提升高度高等特点。料斗采用密集型、大容量布置，采用流入式喂料，重力诱导式或离心重力诱导式卸料，运行平稳，适用于提升粉状、粒状和块状物料。相较于胶带斗式提升机不耐高温，胶带易老化等缺点，板链斗式提升机可提升温度不超过250℃的物料。相比传统的环链提升机，板链斗式提升机具有使用寿命长、设备自重较轻等特点，在水泥产线中可应用于水泥粉磨、水泥储运、水泥包装等环节。
公司的板链斗式提升机品类齐全，主要包括NBC系列低速板链斗式提升机、NBH系列高速板链斗式提升机、TB系列板链斗式提升机及ZYL中央链斗式提升机。
产品名称 产品型号 图示 产品说明
NBC系列低速板链斗式提升机 NBC300A、NBC600B、NBC1000C等多种规格 NBC系列低速板链斗式提升机，输送链采用板链的面接触，替代传统斗提环链的点接触，从而大大提升了使用寿命。
采用流入式喂料替代传统斗式提升机的掏取式喂料，是传统斗式提升机的换代产品。最大运行速度0.6m/s，最大提升量380m³/h，最大提升高度55m，可提升磨琢性大、温度不超过250℃的物料。NBH系列高速板链斗式提升机 NBH300A、NBH800D、NBH1800E等多种规格 NBH系列高速板链斗式提升机，牵引链为高强度小节距套筒滚子链，料斗采用密集型、大容量布置，采用流入式喂料，重力诱导式卸料，最大运行速度1.3m/s，最大提升量2000m/h，最大提升高度65m，且可提升磨琢性大、温度不超过250℃的物料。TB系列板链斗式提升机 TB200 、 TB250 、TB2000、TB3150等多种规格 TB系列板链斗式提升机，牵引链为高强度小节距套筒滚子链，料斗采用密集型、大容量布置，采用流入式喂料，强制重力诱导式卸料（有效防止回料），最大运行速度1.3m/s，最大提升量6300m/h，最大提升高度65m，且可提升磨琢性大、温度不超过250℃的物料。ZYL中央链斗式提升机 ZYL355、ZYL400、ZYL1000D等多种规格 ZYL中央链斗式提升机的牵引件为单链，被广泛用来提升各种散状物料，对进料稳定性有一定要求，最大运行速度1.9m/s，最大提升量1450m/h,最大提升高度70m，可提升温度不超过250℃的物料。注：NBH300A表示型号为300A的高速板链斗式提升机，300代表斗宽为300mm，A代表斗距，A=304.8mm、B=400mm、C=500mm、D=600mm，NBC系列、NBH系列、TB系列其他型号提升机同理。ZYL1000D表示型号为1000D的中央链斗式提升机，1000代表斗宽为1000mm，D代表双排料斗，若无D则代表单排料斗，ZYL系列其他型号提升机同理。
2、胶带斗式提升机
胶带斗式提升机，牵引构件为耐热高强度钢丝绳芯橡胶带，提升高度可达150m，利用离心重力式卸料，3
适用于粉状、半磨琢性粉状物料输送。其最大提升速度2m/s，最大提升量2,000m/h。相较于板链斗式提升机，胶带斗式提升机提升高度更高，功耗低、运行平稳，可应用于生料入窑、生料入库等环节。由于牵引构件为胶带，受限于不耐高温、易老化等缺点，胶带斗式提升机一般用于150℃以下粉状、半磨琢性粉状物料的输送，在输送物料种类、温度等方面相比板链斗式提升机具有一定局限性。产品名称 产品型号 图示 产品说明TGD型钢丝胶带斗式提升机 TGD315、TGD1400、TGD2000等多种规格 TGD型钢丝胶带斗式提升机具有输送量大、提升高、体积小、功耗低、运行平稳可靠、使用寿命长等特点。适用于干散粉状物料垂直提升，广泛应用于建材、冶金、化工、粮食、电力等行业散状物料提升系统，是新型干法水泥厂窑尾入窑生料，生料均化库、水泥库入库物料的理想产品。最大运行速度2m/s，最大提升量2000m/h，最大提升高度150m，可提升温度不超过150℃的物料。注：TGD1400表示型号为1400的钢丝胶带斗式提升机，1400代表斗宽为1400mm。
3、易损配件
链条、料斗、钢丝胶带系易损配件，运行磨损后需部分更新或全部更新，易损配件寿命一般为2-3年，更换频率较高。料斗是物料输送的直接载体，链条及钢丝胶带则是主要运行和牵引构件。
链条是公司的核心产品，系板链斗式提升机的核心部件之一，其品质对整机运行效率有较大影响。公司链条产品型号较多，具有高强度、高耐磨性等特点。不同种类链条节距、吨位有所区别，适配于型号、输送能力不同的机型，满足客户的多元化需求。
产品名称 图示 产品说明
链条 链条为板链斗式提升机的牵引构件，设计结构有套筒滚子链和无滚子链，套筒滚子链主要由销轴、套筒、滚子、外链板、内链板、连接板组成，无滚子链组件不含滚子，其他组件与套筒滚子链相同。选用特种钢材合金为原材料，经热处理工艺强化，具有高疲劳寿命、高强度、高耐磨性等特点。料斗 料斗是斗式提升机装载物料的承载部件，公司根据客户需求设计匹配的斗型，选择优质钢材，经激光切割、数控折弯、自动化焊接制成。不同型号提升设备所使用料斗不同。钢丝胶带 胶带为胶带斗式提升机的牵引构件，胶带芯部为钢丝绳芯，并选用特殊材质胶上下覆盖，确保胶带强度、耐热性及耐磨性，不同材质的胶带耐热性不同，用于不同物料的输送。
4、其他输送机
公司生产的其他输送机包括多种其他型号的输送机，主要应用于水平（或倾斜）散状物料的输送，具有结构简单、重量轻、体积小、密封性好、安装维修方便等优点。公司目前开发制造的其他输送机主要有SCD链斗式输送机、FU链式输送机以及MSR埋刮板输送机。
（三）公司的主要经营模式
本报告期内，公司经营模式未发生重大变化。
1、采购模式
公司采购内容主要包括原辅材料、配套件以及必要的外协工序，主要包括钢材、电动机、减速机、耦合器等。公司主要采用询价采购、招标采购等方式，与众多优质供应商建立了良好的合作关系，供应渠道稳定。
公司对于钢材等通用原材料保有一定的合理库存，以保证生产的连续稳定。电机、减速机等配套件客户需求差异较大，公司根据订单组织采购，不预先设置库存。在采购流程方面，技术处根据订单情况，进行产品设计、技术分解并编制物料清单，计划办根据现有库存情况制定采购计划并递交采购申请，物控处根据采购申请进行相关采购，根据订单金额大小等履行内部审批程序，最终由仓储处及品管处进行采购校验。
2、生产模式
公司的核心产品物料输送设备谱系丰富、配件齐全，产品按照不同型号和功能划分为标准产品系列，同系产品具有类似的工艺流程和性能指标。客户根据实际需求选型，结合具体型号提升量、提升高度、提升速度等确认技术方案。公司在生产经营中主要采用“以销定产”的模式，根据合同技术方案排产。
公司生产方式主要为自主生产。公司收到客户订单后，技术处按照客户要求进行订单分解，计划办结合库存情况、交货期限、生产状况等制定生产计划，车间接到生产计划后制定具体的生产任务并组织生产，将任务分解到各个车间及生产线，产品在制造过程中及完工后由品管处对质量监督检查，合格后方能入库。
公司充分衡量自有产能及场地空间等因素，对少量非核心工序采用外协生产模式，如主轴热处理、滚筒包胶等，通过专业化分工，集中生产资源于技术含量高、附加值高的关键环节。外协厂商根据公司的工艺要求进行加工，产品验收合格后入库。
3、销售模式
公司通过直销模式进行销售，有利于公司与客户建立长期、稳定的合作关系。通过客户关系维护，公司可及时了解客户需求和市场动态，建立畅通的市场信息反馈渠道，把握市场机会。
根据采购习惯及采购目的不同，公司客户主要分为终端客户及非终端客户，并以终端客户为主。终端客户通过商务谈判、招投标等方式与公司直接达成业务合作，主要为国内大型水泥生产企业及其集团采购平台，包括红狮集团、华润水泥、海螺水泥、江苏磊达、江苏金峰、金隅集团、山水水泥等。非终端客户并非公司产品的最终使用者，这类客户向公司采购后，由公司直接发往实际用户或工程项目所在地，实现产品销售，包括中国中材国际工程股份有限公司、中建材（合肥）粉体科技装备有限公司、合肥水泥研究设计院有限公司等。
（四）业绩驱动因素
公司深耕物料输送设备制造行业三十年，具备较强的设计研发能力，生产实践经验丰富，产品生产工艺体系成熟，对客户多元化需求可快速响应，促成技术方案落地，为客户提供专业化的物料输送解决方案。产品可广泛应用于水泥建材、港口、钢铁、化工、煤炭、电力等行业，在各种工况环境下具备较好的耐久度，保障客户连续、稳定生产。
公司目前主要下游客户以水泥行业为主。本报告期内，公司主要下游水泥行业市场需求大幅下滑，水泥行业新建生产线减少或进度趋缓，同时水泥生产线设备开工率下降，导致公司物料输送设备整机及配件市场需求受到不利影响。2024年度，公司实现营业收入25,081.24万元。受政府补助等非经常性损益金额下降，叠加链运智能化工厂投产后，厂房及设备折旧、能耗等成本、费用上升等因素，本年度实现净利润5,753.66万元。
。
四、主营业务分析
1、概述
2024年受房地产行业持续深度调整、基建支撑不足等多重因素影响，公司主要下游水泥行业市场需求大幅下滑，全国水泥产量创近十五年新低，行业产能利用率持续低位运行。水泥行业新建生产线减少或进度趋缓，同时水泥生产线设备开工率下降，导致公司物料输送设备整机及配件市场需求承压。
公司董事会以提升经营质量、提高治理能力、积极回报股东作为各项经营工作的出发点和落脚点，带领管理团队及全体员工攻坚克难、主动破局。通过深化多元布局与全球战略有力拓展市场，全力推进智能工厂投产释放产能，构建精益化供应链提质增效，强化创新研发巩固领先优势，优化人才结构激发内生动力，完善风险管理体系等多措并举、协同推进，推动公司持续健康发展。
2024年度，公司实现营业收入25,081.24万元，同比下降34.96%。受政府补助减少等原因，非经常性损益项目对净利润的影响金额同比下降1,118.11万元，叠加链运智能化工厂投产后，厂房及设备折旧、能耗等成本、费用上升等因素，全年实现净利润5,753.66万元，同比下降49.47%。2024年度公司综合毛利率为37.19%，经营活动产生的现金流量净额为10,030.12万元，年末资产负债率为8.68%，财务状况保持稳健。
（1）推进市场多元布局与全球拓展
公司实施多元化战略布局，一方面水泥作为建筑工业中最基本和最重要的材料之一，其总体生产规模依然维持在高水平。公司依托行业领先优势，持续深化与中国建材、红狮集团、江苏磊达、海螺水泥等水泥行业头部企业的战略合作，并积极拓展港口码头中转、搅拌站等业务领域。另一方面，公司积极开拓砂石骨料、钢铁、化工、电力等非水泥行业，与重庆弗雷西节能技术开发有限公司、中钢设备有限公司、湖北宜化化工股份有限公司、宁波经济技术开发区热电有限责任公司等客户深化合作，推动跨行业、多领域协同发展。
全球市场拓展方面，公司有力推进总包协同出海与自营直接出口。2024年度公司出口订单同比增长明显，其中直接出口实现的营业收入同比增长90.58%。公司紧跟“一带一路”国家战略，加大“走出去，引进来”，强化与海外业主、工程总承包商的互访交流，深化合作，并积极抓住海外兴建水泥粉磨站市场机遇。公司成功中标多个海外水泥生产线及粉磨站项目，以及中钢设备海外钢铁球团项目、杭州锦江集团海外氧化铝项目等非建材行业项目，终端客户覆盖范围进一步扩大。
（2）加速智能工厂投产，双基地协同发展
公司一方面为实现更高的产品质量，精细化调整各工艺参数，提升工装精度，进一步增强产品质量的可靠性与稳定性；另一方面，在“保质保量保交付”基础上，逐步将江东工厂链条生产设备有序搬迁至益农工厂，逐步形成江东工厂生产整机、益农工厂生产链条，双基地协同发展的产业布局。
作为公司数字化转型的重要战略布局，“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”计划通过打造“智能柔性产线集群、自动化立体仓储物流系统、全链路MES生产管理系统”三大数字化核心体系，构建从原材料到成品的全流程数字化闭环。该项目生产线系定制化非标产线，公司通过与设备制造商协同技术攻关，经过多轮调试、验证，本年度一期产线成功实现小批量生产。未来随着智能化工厂产能的不断释放，规划为标准链条设置“安全库存”，转变“以销定产”的生产模式。以自动化、信息化提升产品品质一致性和稳定性的同时，实现订单的即时交付，以新质生产力赋能企业高质量发展。
（3）供应链精益管理，提质增效
一是通过评估、考核，对供应商实施优胜劣汰，持续开发优质供应商资源，避免部分供应商单一、依赖度过高，构建更具市场竞争力的供应链体系。二是严格质量管控，提高原材料、外协制程一次交检合格率。
三是精益成本管理，通过新签年度框架协议降低采购成本，减速机、减速电机、耦合器等主要配套件价格达到不同程度年降。同时缩短供货交期，重点物料采购周期缩短15%以上。
（4）强化技术研发，引领行业发展
公司主导制定的《水泥工业用板链斗式提升机》团体标准于2024年末经中国建材机械工业协会批准发布，自2025年5月1日起实施，引领行业标准化建设。本年度公司持续提升研发创新能力，累计申报专利37项，含发明专利12项；新增授权专利23项，含发明专利4项，形成持续创新机制。公司不断优化产品结构，提升产品性能，包括优化提升机头尾部密封和润滑设计，优化机壳结构，提高壳体刚性；梳理与更新核心零部件关键工艺规范，进一步保障产品性能的长期稳定与高度可靠。
（5）优化人才结构，革新绩效考核
2024年，公司通过优化人力资源结构、技能培训等，提升员工素质和生产效率。本年度根据产销目标、员工技能水平优胜劣汰，推进员工到龄退休，以及通过开展新员工专题培训、生产工艺专题培训、安全生产教育培训等各类岗位技能培训，技能等级考证、技能比武评比等，全方位优化提升员工技能水平。
绩效考核以“促进业绩提升、驱动管理改进”为目标，与公司经营管理目标紧密挂钩，激发各部门协作动力，推动实现公司战略目标。
（6）健全风险防控机制，保障稳健经营
本年度全面修订《合同管理制度》，进一步规范合同的订立、评审等要求。全面更新各类合同、订单模板，规范权利义务，确保合同条款合理、风险可控。要求合同经办人反馈合同评审意见沟通结果，避免评审流于形式。强调订立合同前，严格审查条款，确认技术、工艺、质量、包装等要求是否合理。同步开展合同风险防范专题培训，重点培训销售、采购及管理人员，强化风险意识。
董事会制定了《舆情管理制度》，构建快速响应与应急处置机制，设立专项领导小组统筹决策，覆盖多渠道舆情监测，强化内部保密及违规追责，保护投资者权益。进一步完善了内部控制制度和体系，提高公司规范运作水平。
（7）高比例现金分红，积极回报股东
公司积极响应中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策倡导，在保证经营质量稳健的同时，高度重视股东回报，坚持为投资者提供长期、稳定的投资回报。本年度实施了《2023年度利润分配预案》，以公司总股本6466.68万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币12.5元（含税）。现金分红总额为8,083.35万元，占2023年度归属于上市公司股东的净利润的70.99%。
公司上市后两年累计现金分红金额达16,166.70万元（含税），切实提升投资者的获得感。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
链条 销售量 吨 2,430.96 2,806.54 -13.38%生产量 吨 2,290.65 2,840.16 -19.35%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用1.板链斗式提升机、胶带斗式提升机及其他输送机销量变化说明：主要系房地产行业持续深度调整、基建支撑不足，公司主要下游水泥行业需求下降，导致本期销售量减少；2.板链斗式提升机、胶带斗式提升机及其他输送机产量变化说明：公司生产模式主要为“以销定产”，本期销量减少，导致产量下降；3.板链斗式提升机库存量变化说明：（1）本期期末获取的部分订单预定交货期为下一年度，截至期末尚未发货，导致库存量增加；（2）本期获取的部分销售订单，订购数量较大，根据客户项目建设进度发货，截至期末尚未全部发完，导致发出商品数量增加；4.其他输送机库存量变化说明：上年期末库存量基数较小，本期期末实际增加库存数量仅为3台。主要系本期获取的部分订单预定交货期为下一年度，截至期末尚未发货，导致库存量增加。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
1.本期直接材料、直接人工、运输费及售后服务费同比下降，主要原因系公司生产模式主要为“以销定产”，本期销量
减少，导致产量减少，前述成本要素投入减少；2.本期制造费用同比上升12.84%，主要原因系本期子公司和泰链运厂房及设备折旧增加。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
1）合并范围减少
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司中拥有0.12%、1.97%的权益。倪慧娟、冯建平权益份额较小，无法对红狮集团施加重大影响，红狮集团不属于公司
关联方。2.公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在上表其他主要客户中直接或者间接拥有权益。
3、费用
4、研发投入
适用□不适用
主要研发
项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响重载颗粒料钢丝胶带斗式提升机研发 开发新产品 未结项 1、各主要零部件均按优先系数设计，设备具有多种规格，输送量范围广，能满足市场需求；2、整机预期使用年限8-10年；3、适用输送物料：适用于水泥建材行业、煤矿工业、港口输送及卸船机械等设备上提升颗粒状物料，对恶劣环境适应性强。 增加产品多样性，开拓销售市场防爆结构提升机研发 开发新产品 已结项 1、提高提升机防爆性能；2、各主要零部件预期寿命≥3年；3、适用输送物料：适用于输送易燃易爆的粉状物料。 增加产品多样性，开拓销售市场轻质物料输送提升机研发 开发新产品 已结项 1、优化进料口和运行部件结构设计；2、各主要零部件预期寿命≥3年；3、适用输送物料：适用于输送轻质粉状物料及替代燃料物料。 增加产品多样性，开拓销售市场可调均匀进料的尾部机构研发 改进现有产品 已结项 1、优化尾部进料口的均匀分料结构的设计，保证进料的均匀性；2、设立进料口均匀分料结构与尾部传动之间传动关系，实现进料口进料与料斗送料之间关联可调；3、均匀进料机构材质的选择应考虑其强度、耐磨性等，保证整体的合理强度，可调均匀进料的尾部机构使用寿命≥3年。 改进现有产品，提升产品竞争力提升机机壳钣金下料成型自动化工艺研发 生产工艺开发 已结项 应用桁架自动化方案，减少了生产劳动强度，提升产品，通过数控折弯控制技术和回弹补偿系统，明显提升折弯工件尺寸产品精度和合格率。 推动工艺改进，提升生产效率，保障产品质量提升机中间壳体拼装自动化工艺研发 生产工艺开发 已结项 通过自动化工装替代原先的手工拼焊，产品尺寸一致性明显提升，岗位劳动强度明显减少，增加防呆放错设计，班产量和合格率明显提升。 推动工艺改进，提升生产效率，保障产品质量便捷换齿结构链轮研发 改进现有产品 已结项 1、便捷换齿结构链轮同普通链轮一致，可互换，各零部件均按优先系数设计；2、承载能力强，可输送物料的高度提升至65米；3、预期链轮使用寿命≥5年；4、适用输送物料：适用于水泥建材行业、煤矿工业、港口输送及卸船机械等设备上提升粉状物料，对恶劣环境适应性好，可提升：矿石、煤、水泥、炉渣、干砂、碎石等物料。 改进现有产品，提升产品竞争力弹性组合密封结构板式输送链研发 改进现有产品 已结项 1、链条破断强度和普通板链一致，各零部件均按优先系数设计；2、滚子材质选用优质合金钢，链板、套筒、销轴选用优质合金钢锻造，保证链条合理强度；弹性组合密封结构，增加销套之间的润滑，预期链条使用寿命≥5年；3、适用输送物料：
适用于水泥建材行业、煤矿工业、港口输送及卸船机械等设备上提升粉状物料，对恶劣环境适应性好，可提升：矿石、煤、水泥、炉渣、干砂、碎石 改进现有产品，提升产品竞争力等物料。卸船链斗式提升机高效取料机构研发 改进现有产品 未结项 1、各主要零部件均按优先系数设计，设备具有多种规格，输送量范围广，能满足市场需求；2、整机预期使用年限8-10年，配套预期链条使用寿命≥5年；配套预期料斗使用寿命≥1年；3、实现卸船链斗式提升机的取料效率提升。 改进现有产品，提升产品竞争力组合密封式提升机传动机构研发 改进现有产品 未结项 1、各主要零部件预期寿命≥3年；2、实现整体密封，提高密封性能，提高传动部件的寿命；3、适用输送物料：适用于水泥建材行业、煤矿工业、港口输送及卸船机械等设备上提升散状物料，对恶劣环境适应性强，可提升：煤粉、水泥、干砂、矿粉等物料。 改进现有产品，提升产品竞争力中厚链板激光下料毛刺控制及去除工艺研发 生产工艺开发 已结项 控制和去除激光加工过程中产生的毛刺，消除对后道工序的影响，满足生产需求，提高生产效率，保证成品质量稳定性。 推动工艺改进，提升生产效率，保障产品质量链轮中频深度控制及均匀性工艺研发 生产工艺开发 已结项 通过参数化管控，提高成品合格率，提升轮缘产品使用寿命。 推动工艺改进，提升生产效率，保障产品质量板式输送链圆孔内外链板加工工艺研究 生产工艺开发 未结项 通过视觉相机配合机械手实现上下料自动化，配合液压夹具实现装夹自动化，引进新工艺方法和刀具加工，实现产量和质量双重提升。 推动工艺改进，提升生产效率，保障产品质量
5、现金流
1.经营活动产生的现金流量变动说明：经营活动现金流入减少主要系本期销售收入减少；经营活动产生的现金流出减少
主要系本期材料采购、支付的各项税费、支付的员工工资及各类费用金额均有所减少。2.投资活动产生的现金流量变动说明：投资活动现金流入及流出金额增加主要系本期公司购买的理财产品及大额存单金额较去年增加，因此购买时产生的现金流出及赎回时产生的现金流入增加；投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期购入的部分理财产品及大额存单期末尚未处置。3.筹资活动产生的现金流量变动说明：筹资活动现金流入金额减少主要系上期首次公开发行股票募集资金到位，股权筹资增加；筹资活动现金流出金额减少主要系上期支付上市发行费用。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用原因主要系：（1）资产折旧与摊销、资产减值准备、信用减值准备等损益项目计入本年净利润但不影响经营活动现金净流量；（2）本期收回大量银行承兑汇票及保函保证金，应收款项融资及保函保证金对应现金及现金等价物净流入额增加，因而经营活动现金流入增加。
五、非主营业务分析
适用□不适用
补助，在资产使用年限内具有相对的可持续性；因增值税优惠政策产生的进项税额加计抵减，在政策执行有效期内具有相对的可持续性。
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
大额存单尚未到期所
致
应收账款 24,950,684.31 1.60% 23,513,135.79 1.46% 0.14%
合同资产 10,873,140.23 0.70% 11,314,970.73 0.70% 0.00%存货 113,817,604.31 7.29% 115,134,647.46 7.17% 0.12%固定资产增加所致固定资产使用权资产 1,989,436.09 0.13% 1,257,109.84 0.08% 0.05%合同负债 39,476,253.58 2.53% 41,838,329.65 2.61% -0.08%租赁负债 963,747.31 0.06% 909,861.60 0.06% 0.00%交易性金融资产 141,041,882.44 9.03% 0.00% 9.03% 主要系本期购买的部分银行理财产品尚未到期所致尚未到期所致未到期所致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
注：1 上年同期投资额为向全资子公司和泰输送、和泰链运增资用以实施募投项目的股权投资金额合计数。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023年 首次
公开
发行
股票2023年02
月22
日 75,67
6.79 68,83
6.88 5,448
集资金专
户及部分
暂时闲置
募集资金
进行现金
管理 0
合计 -- -- 75,67
6.79 68,83
6.88 5,448
募集资金总体使用情况说明
公司于2023年2月首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,616.68万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币46.81元，募集资金总额为75,676.79万元，扣除发行费用人民币6,839.91万元后，募集资金净额为68,836.88万元。
截至2024年12月31日，公司累计投入募集资金投资项目19,766.77万元，累计收到利息净额1,745.07万元。
截至2024年12月31日，募集资金余额为50,815.18万元（包括累计收到的利息净额1,745.07万元）。其中存放于募集资金专户余额为22,415.18万元，购买银行大额存单14,400.00万元，购买结构性存款14,000.00万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
首次
公开
发行
股票2023年02
月22
日 年产300万节大节
距输送设
备链条智
能制造项
目 生产
建设 否 52,0
4 52,0
4 5,29
4.09 19,6
规模不发生变更的情况下，对项目进行延期。上述项目延期后达到预定可使用状态时间分别为2025年2月、2026年2月。
公司于2024年12月13日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，募投项目之“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”及“卸船提升机研发及产业化项目”基于审慎原则，结合募投项目的实际投资进度，以及当前市场环境、公司发展战略，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，对募投项目进行延期。上述项目延期后达到预定可使用状态时间分别为2026年12月31日、2027年2月28日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年4月28日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目10,771.05万元和已支付发行费用的自筹资金213.67万元，置换资金总额为人民币10,984.73万元，以上置换已于2023年5月实施完毕。
公司于2023年3月5日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。本期公司通过该方式置换支出募集资金2,682.49万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年12月31日，期末使用募集资金购买但尚未到期的大额存单余额为14,400.00万元，尚未到期的结构性存款余额为14,000.00万元,其余尚未使用的募集资金22,415.18万元存放于公司募集资金专项账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：1为维护全体股东权益，公司科学规划，分期采购该项目产线设备，审慎使用募集资金。报告期内该项目一期产线实现小批量生产。因项目尚未满产，尚未达到预计效益。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
制造、销售；
机械设备研发 150,000,000.00 688,108,976.72 629,135,529.44 20,807,335.50 117,588.06 179,243.821,292.36元（利润主要来自于利息收入）。其注销不会对公司经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。上海和泰达机电销售有限公司 设立 对整体生产经营和业绩无明显影响合肥和泰皖达机电销售有限公司 设立 对整体生产经营和业绩无明显影响主要控股参股公司情况说明
1、和泰输送为公司全资子公司，成立于2013年7月，主营业务为物料输送设备及配件的生产制造，主要为本公司提供
配套生产。本期和泰输送营业收入同比增长32.13%、净利润同比增长61.06%，主要系本期内本公司部分生产职能向和泰输送转移，和泰输送销售收入增长所致。
2、和泰链运为公司全资子公司，成立于2020年10月，经营范围为一般项目：物料搬运装备制造；机械设备研发；物料
搬运装备销售，系公司首次公开发行股票募投项目之“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”的实施主体。本期和泰链运营业收入较上期增长2,056.31万元，主要系本期部分产线已实现小批量生产及销售。本期和泰链运营业利润较上年同期下降1,053.69万元，主要系厂房折旧费、人员工资等支出增加所致。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年03月11日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 个人 参加公司2023年度网上业绩说明会的投资者 本次业绩说明会以问答形式进行，公司与投资者就公司业绩、核心竞争力、研发投入、专利情况、行业地位、分红情况等进行了交流。 详见巨潮资讯网《2023年度网上业绩说明会投资者关系活动记录表》（编号：2024-001）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|