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| 海森药业(001367)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“医药制造业（C27）”。医药制造业包括化学药、中药、生物药等制造和其他，其中，化学药制造包括化学药品原料药制造、化学药品制剂制造。公司主要从事化学
药品原料药及中间体制造，具有行业准入标准高、技术研发难度大、生产工艺独特等特点。随着世界经济发展、人口总量增长、人口老龄化程度提高以及人们保健意识增强，新型国家城市化建设的推进和各国医疗保障体制的不断完善，全球医药市场呈持续增长趋势。根据 IQVIA预测，2028年全球药品使用量预计将比 2024年增长12%，2028年全球的药品使用量约为 3.8万亿剂。2024年-2028年，中国的药品使用增长量将高于全球平均水平，复合年均增长率约为 3.7%，2028年中国的药品使用量将达到约 3690亿剂；在此期间，全球医药支出预计增长38%。“十四五”以来，我国医药行业进入高质量发展新阶段，我国医药工业形成了完整的产业链和较强的创新能力，中国已经成为全球最大的新兴医药市场。根据国家统计局的数据显示，2024年1-12月，医药制造业实现营业收入 25,298.5亿元，同比持平；营业成本 14,729.6亿元，同比增长2.0%；利润总额 3,420.7亿元，同比下降1.1%。2024年1-12月医药制造业增加值同比增长3.6%。考虑到我国经济的持续增长和人均收入水平的提高、人口老龄化的加快、城镇化水平的提高、疾病普遍化、行业创新能力的提高以及医保体系的健全等因素的驱动，预计未来我国医药产业仍将增长。化学原料药是药品生产的基础原料，直接影响药品的质量和产能。日新月异的新技术，如 AI技术、固相和液相合成技术、连续流反应、光反应、不对称催化、酶催化等绿色技术的发展进步，也助推了原料药企业的发展。当前我国的化学原料药行业已经形成了比较完备的工业体系，且具有规模大、成本低、产量高的特点，是我国医药工业的战略支柱之一。据前瞻产业研究院预测，到2029年我国化学药品原料药行业规模以上企业市场规模将超过 7,400亿元，年均复合增长率达到 4.2%。随着中国原料药生产企业的工艺技术、产品质量及药政市场注册认证能力的快速提升，我国已成为世界上最大的原料药生产国与出口国，多种原料药在国际市场具有较强竞争力。多年来我国化学原料药出口规模持续增长。据中国海关统计数据，2024年，原料药出口额达到 429.8亿美元，同比增长5.1%；出口量为 1,491.2万吨，同比增长 19.4%，这表明我国原料药在全球市场的需求持续旺盛。
2024年是贯彻落实“十四五”规划目标任务的关键之年，也是卫生健康事业深化改革创新、强化基础建设、实现全方位提升的重要阶段。在此期间，国家密集出台了一系列针对性强、系统性高的医药行业政策，旨在构建医保、医疗、医药“三医联动”的协同机制，实现政策协同、信息联通与监管联动的高效整合。各相关部门紧密配合，同向发力，凝聚强大合力，通过一系列务实举措，全力推动医药行业迈向高质量发展的新阶段，为健康中国建设筑牢根基。其中，医保支付方式改革和集采政策促使医药企业优化成本结构、提升产品竞争力，从单纯的价格竞争转向质量与创新竞争，以保持盈利能力；行业整治和药品监管强化要求医药企业更加注重合规管理，规范销售、采购和市场推广行为，建立完善的内部控制体系。在各项政策引导下，医药企业加强研发创新，优化市场策略，并提升合规管理水平，以实现可持续发展。
四、主营业务分析
1、概述
参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
原料药业务 销售量 吨 3,710.52 3,464.18 7.11%生产量 吨 3,751.05 3,649.55 2.78%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用制剂业务生产量和库存量较上年增长，主要系区域集采中标数增加促进销售总量增加，公司加大生产备货量。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
本报告期内，公司产品销售量较上年同期实现正向增长，但受国际物流成本结构性上涨影响，物流运输成本同比增长
57.78%。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响A-26 产业链延伸，发挥成本优势，提升竞争力 小试 发挥成本优势，提升产品市场竞争力 产品研发进展及未来生产、销售尚存在不确定性。A-19 开发一条成本更低的生产工艺 中试 获批上市 产品研发进展及未来生产、销售尚存在不确定性。A-002 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 小试 获批上市 产品研发进展及未来生产、销售尚存在不确定性。A-003 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 小试 获批上市 产品研发进展及未来生产、销售尚存在不确定性。M-006 产业链延伸，发挥成本优势，提升竞争力 小试 发挥成本优势，提升产品市场竞争力 产品研发进展及未来生产、销售尚存在不确定性。M-007 产业链延伸，发挥成本优势，提升竞争力 小试、中试 发挥成本优势，提升产品市场竞争力 产品研发进展及未来生产、销售尚存在不确定性。A-001 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 小试 获批上市 产品研发进展及未来生产、销售尚存在不确定性。P-001 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 中试 获批上市 产品研发进展及未来生产、销售尚存在不确定性。A-004 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 小试 获批上市 产品研发进展及未来生产、销售尚存在不确定性。P-002 / P-003 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 小试、中试 获批上市 产品研发进展及未来生产、销售尚存在不确定性。M-008 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 小试 发挥成本优势，提升产品市场竞争力 产品研发进展及未来生产、销售尚存在不确定性。A-35 开发一条成本更低的生产工艺 小试、中试（延长路线，补充小试、中试） 获批上市 产品研发进展及未来生产、销售尚存在不确定性。A-005 产业链延伸，发挥成本优势，提升竞争力 完成小试 获批上市 产品研发进展及未来生产、销售尚存在不确定性。P-006 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 小试 发挥成本优势，提升产品市场竞争力 产品研发进展及未来生产、销售尚存在不确定性。A-0001 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 小试 获批上市 产品研发进展及未来生产、销售尚存在不确定性。P-0001 产业链延伸，发挥成本优势，提升竞争力 小试 发挥成本优势，提升产品市场竞争力 产品研发进展及未来生产、销售尚存在不确定性。A-0002 产业链延伸，发挥成本优势，提升竞争力 小试 获批上市 产品研发进展及未来生产、销售尚存在不确定性。
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额同比上年增加 8,654.08万元，增长107.35%，主要系销售商品收到的现金增加、购
买商品支付的现金及支付的各项税费减少所致；
（2）筹资活动产生的现金流量净额同比上年减少 68,371.95万元，降低 101.54%，主要系上年度公司首次公开发行股
票，募集资金到账所致；
（3）现金及现金等价物净增加额同比上年减少 59,985.67万元，降低 85.99%，主要系上年度公司首次公开发行股票，募
集资金到账所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023 首次
公开
发行
股票
并上2023年04月10日 75,616.00 67,571.85 6,052.57 12,33
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