翔腾新材(001373)_经营总结

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翔腾新材(001373)经营总结
截止日期	2024-12-31
信息来源	2024年年度报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　一、报告期内公司所处行业情况　　公司主要产品偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料，属于《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》的战略性新兴产业“1.2.1新型电子元器件及设备制造”项下的“显示器件制造”，符合国家经济发展战略。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》、公司主要产品应用领域以及上下游情况等，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（代码C39）。　　（一）公司所处行业基本情况　　显示行业是电子信息产业的重要组成部分，该行业是国民经济和社会发展战略性、基础性和先导性产业。随着全球新型显示行业技术快速发展、技术突破和产品创新推动产业市场空间不断增长。近几年我国新型显示产业已逐步成为全球供应链重要聚集地，为全球产业的成长提供了强劲动力。目前LCD仍为显示行业市场主流产品，MiniLED、OLED、MicroLED等技术持续发展，随着数字产业、人工智能、虚拟现实等新兴技术不断与产业制造相结合，多样化且具有创新空间的产业生态体系正在加速构建。　　根据洛图科技(RUNTO)最新发布的《全球显示器市场品牌整机出货月度追踪(GlobalMonitorMarketBrandSellinMonthlyTracker)》报告数据显示，2024年全年，全球显示器市场品牌整机的出货量为1.27亿台，与2023年相比上涨1.5%。根据IDC机构统计，2024年PC出货量达到2.63亿部，较2023年增长1%。　　进入2025年，洛图科技（RUNTO）认为，全球显示器整机市场将在高刷新率、LCD与MiniLED、OLED等新型显示技术的广泛应用，和区域刺激政策的推动下，展现出新的活力。　　预测2025年全球显示器出货量仍然保持稳定的增长态势，预计达到1.29亿台，涨幅约为2.0%。　　（二）所处行业与经济运行情况具有较强的相关性　　液晶显示器件用于液晶面板的组装，广泛用于电视、笔记本电脑、台式显示器、平板电脑、智能手机、车载显示器等，主要为消费电子产品。在经济高涨时，消费者可供支配收入增加，对消费电子产品需求旺盛，带动液晶面板的需求，进而增加了对液晶显示器件的需求；反之，在经济低迷时，消费者购买力下降，终端产品需求量下降，影响液晶显示器件的总体需求。因此，液晶显示器件的需求情况与经济运行情况具有较强的相关性。　　（三）公司所处的行业地位　　公司是高新技术企业，是“高性能光学膜智能制造南京市工程研究中心”、“南京市创新型领军企业”、“南京市2023年度培育独角兽企业”、“江苏省专精特新中小企业”和“南京市级企业技术中心”。　　公司自设立以来，一直专注于液晶显示领域，建立了稳定的经营团队，积累了丰富的工艺技术及生产经验；公司产品指标良好、质量稳定、供应及时，在行业内树立了较高的品牌知名度和良好的市场口碑。　　（四）行业政策　　近年来，液晶显示行业是我国现阶段着力发展的行业之一，国务院、国家多部委颁布了一系列产业政策推动液晶显示行业的健康、快速发展。2022年12月，中共中央国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，深入推进国家战略性新兴产业集群发展，建设国家级战略性新兴产业基地。全面提升信息技术产业核心竞争力，推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术创新和应用；2023年7月，国家发展改革委等部门印发《关于促进电子产品消费的若干措施》的通知（发改就业〔2023〕1019号）；2023年8月，国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》和工信部关于印发电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案的通知（工信部联电子〔2023〕132号）,对提升电子产品消费、推动消费电子行业的发展和创新提供了支持；2023年12月，工信部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》的通知（工信部联电子〔2023〕246号），目标到2027年，我国视听电子产业全球竞争力显著增强，关键技术创新持续突破，产业基础不断筑牢，产业生态持续完善，基本形成创新能力优、产业韧性强、开放程度高、品牌影响大的发展格局；2024年1月，工业和信息化部等七部门《关于推动未来产业创新发展的实施意见》；2024年7月，发改委、财政部《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施的通知》（发改环资〔2024〕1104号）；2025年1月，国家发展改革委、财政部《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》（发改环资〔2025〕13号），部署加力推进设备更新、扩围支持消费品以旧换新、加快提升回收循环利用水平等多方面工作。　　四、主营业务分析　　1、概述　　2024年，消费电子市场全面复苏仍面临挑战，市场竞争进一步加剧，显示行业全球竞争格局也在发生变化。　　公司持续聚焦新型显示主业，加强对产品工艺的严格要求，引入新工艺设备，提升客户服务品质，加大市场开发力度并取得了相应成效。但受部分客户产业战略调整缩减液晶面板业务等因素的影响，公司销售收入有所下降，同时由于同行业竞争加剧等因素影响，毛利率有所下降，业务开发相关费用有所增长。以上因素导致公司净利润下降。　　2024年度公司实现营业收入63,996.11万元，同比下降10.36%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,226.89万元，同比下降65.18%，经营活动产生的现金流量净额9,465.44万元，同比增长678.77%。　　2、收入与成本　　（1）营业收入构成　　（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用　　（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入　　是□否　　　　行业分类项目单位2024年2023年同比增减　　制造业销售量万片 40,704.78 43,556.71 -6.55%生产量万片 40,804.82 43,687.08 -6.60%库存量万片 2,196.71 2,201.84 -0.23%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用　　（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用　　（5）营业成本构成　　行业分类　　行业分类　　（6）报告期内合并范围是否发生变动　　是□否　　子公司北海翔腾新材料科技有限公司于2024年4月15日注销。　　（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况　　□适用 不适用　　（8）主要销售客户和主要供应商情况　　3、费用　　销售费用 17,389,809.61 12,953,840.95 34.24% 为开拓市场，市场推广费有所增加；同时业务人员有所增加导致薪酬费用增加。管理费用 29,509,247.45 27,336,326.06 7.95%财务费用 -10,738,622.76 -6,219,554.24 -72.66% 公司现金管理收入增加、汇率变动导致的汇兑损益增加。研发费用 18,404,286.12 23,219,371.76 -20.74% 　　4、研发投入　　适用□不适用　　　　主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响OLED显示屏功能部件SCF制备工艺的研发开发OLED模组应用部件制备工艺能力未结案布局未来OLED模组业务新型材料应用有助于新业务新应用拓展新客户及新供应链，帮助公司提升制备工艺及业务领域高性能车载OCA制备开发车载应用全贴合未结案布局新型材料车载全新增车载应用新材料工艺的研发 OCA材料制备工艺能力　贴合业务工艺能力开发，帮助公司拓展未来重要车载材料的应用布局新供应链体系OLED保护膜（TPF/BPF）制备工艺的研发开发OLED前制程保护膜制备工艺能力未结案拓展新型OLED显示前制程，重点材料应用布局有助于公司进入OLED前段制程应用材料供应链开拓OLED客户及产品应用高辉度车载光学膜片制备工艺的研发开发高性能车载背光膜材制备工艺能力未结案深耕背光膜材新材料应用及车载应用领域新材料制程能力培养强化背光膜材供应优势，进一步深耕光学膜材应用及工艺制备能力，拓展车载新业务偏光片端面磨边工艺及其磨边装置的研发提高偏光片的表面质量，达到消除毛刺、裂纹和抑制溢胶的目的。完成对两边的切削后，偏光片反转回原位，去除工装后，切削另外的两边，最后完成切削。结案单次单边磨切的宽度一般不超过1mm，故在磨切方面对尺寸精度要求相当高，一般要求在0.05mm以内，而目前市场上的磨边机普遍存在磨切精度误差大、倒角不均等、以及操作程序复杂等问题。因此，我公司立项研发偏光片端面磨边工艺及其磨边装置，以改善上述问题。提升加工工艺能力，进一步满足市场不断更新的需求，提升竞争力稳固行业地位，确保市场份额。高性能光学膜表面印刷制备工艺的研发开发光学膜材表面处理制备工艺未结案拓展光学膜材表面处理工艺制程满足多领域等特殊工艺要求进一步完善产品制程工艺能力及特殊应用多领域客户对光学膜材表面处理的定制化需求多孔反射片模具工艺的设计与研发目的在于提高减反射片的硬度，使其在满足光谱性能的同时具有保护屏幕的功能，并快速实现产业化。结案通过对本项目结构的使用，能够冲裁多种形状的孔以及一些异形孔，并且能够在不停机的情况下排出废料，提高其使用寿命，降低了出厂成本。本项目的开发加强产品尺寸稳定性，减少加工的工时损耗，降低成本，从而提升公司产品竞争力，对于后续布局FILM系列产品具有重大意义。排废膜回收机设备设计与研发针对目前行业内对于产品制程中废料的排除方式只能对尺寸小的废料进行制程中排废结案通过对本项目能使制程中制作产品与排废同时进行及对多种设备兼容性联机。本项目达成后，就能保证回收效率和效果的同时进一步降低了成本，从而提升公司产品竞争力。用于导电胶加工的模切设备设计与研发本项目的目的在于提供用于导电胶加工的模切设备，在导电胶切割时提高效率和精度，降低模切设备的工作效率且减少维修成本的问题结案通过对本项目解决技术中提出现有的导电胶模切设备在使用时，由于万向轮在长时间的使用锁紧装置后期损坏，导致锁紧装置不能让模切设备稳固的停止在地面，从而使模切设备在地面滑动，导致导电胶切割时效率和精度低，降低模切设备的本项目的开发，有助于提高模切设备的工作效率，减少维修成本，提升公司盈利能力。工作效率且增加维修成本的问题。OCA光学胶模切工艺的研发本项目致力于技术创新与工艺优化，旨在开发一套高效、高精度、高良率的OCA光学胶模切工艺，为电子设备制造企业提供更优质的产品和解决方案。结案实现从切卷、复合、模切到检查、包装等全流程的精细化管理。针对不同OCA产品结构（如轻膜>OCA=重膜、轻膜>OCA<重膜等），制定专属模切方案。本项目达成后，就能实现：尺寸精度：产品尺寸公差控制在设计要求范围内。良率：模切良率大于95%。OCA光学胶贴合工艺的研发本项目旨在通过技术创新与工艺升级，开发出一套集高效、高精度、高良率于一身的OCA光学胶贴合工艺，为电子设备制造企业提供更优质的产品和解决方案。结案能有效减少气泡和溢胶问题。通过优化贴合速度（100-350mm/s）和压力（0.1-0.5Mpa），确保贴合过程的稳定性和一致性。本项目达成后，就能实现：气泡控制：贴合后气泡大小控制在0.15mm以内。溢胶控制：溢胶宽度小于0.15mm。翘曲控制：　　产品翘曲程度≤3mm。　　　　5、现金流　　（1）经营活动产生的现金流量净额增加原因：收回前期应收款增加所致。　　（2）投资活动产生的现金流量净额增加主要系收回现金管理款项增加较多、同时支付工程款、设备款等长期资产的款项　　亦有增加所致。　　（3）筹资活动产生的现金流量净额减少主要系2023年发行新股导致筹资活动产生的现金流入较大。　　报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用　　报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因：本期收回前期应收款较大所致。　　五、非主营业务分析　　适用□不适用　　六、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　一年内到期的　　票未终止确认　　增加所致　　递延所得税负　　得税负债减少　　所致　　　　境外资产占比较高　　□适用 不适用　　2、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　3、截至报告期末的资产权利受限情况　　七、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　适用□不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　适用□不适用《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，与上一报告期相比未发生重大变化。计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明报告期实际损益情况的说明报告期内已交割的合同产生投资收益-16.59万元。套期保值效果的说明公司根据具体情况适度开展外汇套期保值业务，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。衍生品投资资金来源自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）（1）公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，该制度就公司外汇交易额度、品种范围、分级授权制度、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。　　（2）公司基于日常经营需求，规避风险的目的开展外汇套期保值业务。禁止进行投机和套利交易，并严格按照《金融衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。　　（3）为控制交易违约风险，公司仅与具备合格业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。　　（4）加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。　　（5）外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。　　已投资衍　　生品报告　　期内市场　　价格或产　　品公允价　　值变动的　　情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司对衍生品的公允价值的计算依据来源于外部金融机构提供的期末时点的公允价值。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2023年首次　　公开　　发行2023年06 　　月01 　　日 49,67 　　7.79 44,23 　　3.36 7,518 　　募集资金为人民币442,333,640.93元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年5月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天衡验字（2023）00055号”验资报告。截至报告期末，公司累计投入募投项目使用154,257,491.00元，利息收入扣除手续费净额6,911,338.22元。募集资金余额294,987,488.15元，存放在募集资金专户和现金管理。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　　向　变　　更) 　　　　 (2)/ 　　(1) 期　益　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　光电　　薄膜　　器件　　生产　　项目2023年06 　　月01 　　日光电　　薄膜　　器件　　生产　　因）公司于2023年6月1日上市。报告期内，各募投项目正在建设推进中。　　　　　　　　　　　　　　项目可行性　　发生重大变　　化的情况说　　明项目可行性未发生重大变化　　　　　　　　　　　　　　超募资金的　　金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用报告期内发生2024年4月23日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，对募投项目之一“研发中心建设项目”实施地点进行变更，由原来的“江苏省南京市栖霞区十月公社科技创业园S05栋、S09栋二层”变更为“江苏省南京市栖霞区十月公社科技创业园S03栋”。详见公司2023年4月25日披露的公司《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》，公告编号2024-008。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2023年7月3日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金32,890,435.70元及已支付发行费用的自筹资金2,531,070.38元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏翔腾新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字（2023）01414号）。详见公司2023年7月5日披露的公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，公告编号2023-008。　　途及去向本报告期内，公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户和进行现金管理。　　募集资金使　　用及披露中　　存在的问题　　或其他情况2025年1月10日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将“光电薄膜器件生产项目”达到预定可使用状态日期从2025年1月17日延期至2026年1月16日。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　八、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　九、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　公司控股子公司上海尚达电子绝缘材料有限公司(以下简称“上海尚达”)是一家从事光电显示薄膜器件的研发、生产和销售的企业，主要产品包括光学膜片和功能性胶粘材料，是显示面板的关键组件。　　凭借齐全的产品种类、规模化的生产能力、良好的制程管控能力、可靠的产品质量、多区域服务覆盖以及快速响应速度，公司已经成为新型显示产业链公司重要的合作伙伴。　　上海尚达净利润较上年同期下降主要系同行业市场竞争加剧导致销售利润下降。　　十、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年05月08日公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir用网络远程的方式召开业绩说明会网络平台线上　　十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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