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| 舜禹股份(301519)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2024年，随着基建设施逐步完善，水务行业由“增量时代”向“质量时代”转变，从市场化、资本化阶段到高质量
发展的产业化阶段发展。突破传统产业模式，培养和发展以产品化、智能化为核心的新质生产力成为高质量发展的方向。秉承“二十大”提出的“中国式现代化”，推动绿色发展促进人与自然和谐共生，把握好实现“十四五”规划目标的关键一年，扎实推进高质量发展。经过二十几年的发展，传统水务基础设施的市场规模增速低于前期，市场实际运营方面，对管网修复治理、污水厂节能降碳以实现降本增效达到碳中和可持续发展的需求不断升级，水务行业到达了一个新的发展阶段，挑战与机遇并存。
（一）2024年水务行业政策引领
2024年1月，国务院发布了《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》以及同年5月发布《2024-2025年节能降碳行动方案》(国发[2024]12号)进一步明确了节能降碳方向，完善能源消耗总量和强度调控重点控制化石能源消
费，强化碳排放强度管理，分领域分行业实施节能降碳专项行动，更高水平更高质量做好节能降碳工作，更好发挥节能降碳的经济效益社会效益和生态效益，为实现碳达峰碳中和目标奠定坚实基础。
2024年《政府和社会资本合作项目特许经营方案编写大纲》(2024年试行版)发布。同年3月，《基础设施和公用事业特许经营管理办法》发布后《政府和社会资本合作项目特许经营协议(编写)范本(2024年试行版)》发布。文件中提出“优先选择民营企业参与”，是对国家鼓励推动民营经济发展国策的积极响应。对民营企业而言，更可以凭借自身品牌和技术优势，在项目竞争中获得更多参与的机会，国企和民企合作，可以相互吸收对方的优势，强强联合，通过技术创新、商业模式创新、合作模式创新，来实现双赢。另外，文件中提到“支持创新项目实施方式”为社会资本技术创新、商业模式创新，以及民企与国企合作机制创新提供了政策依据。国企和民企合作中，可以利用各自优势，创新合作模式，一方面解决民企参与度的问题，一方面可以通过风险收益分配原则，各有获益。
（二）公共供水普及率提升较快，规模持续增长
二次供水是指当民用与工程建筑生活用水对水压、水量的要求超过城镇公共用水或自建设施供水管网能力时，通过储
存、加压等设施经管道供给用户或自用的供水方式,二次供水设施包括为二次供水设置的泵房、水池(箱)水泵、阀门、电控装置、消毒设备、压力水容器、供水管道等设施。新建、改建、扩建居民住宅，用水水压需求超过公共供水管网正常服务压力的，应当配套建设二次供水设施，二次供水设施的设计和施工应当符合有关技术标准和规范，并且应与主体工程同时设计、同时施工、同时验收、同时投入使用。二次供水是城市供水系统的重要组成部分，涉及千家万户，其安全性与可靠性备受社会关注。作为城市供水系统的“最后一公里”，二次供水也是导致城市供水水质污染的主要环节之一,其目前存在的管网老旧、设施老化管材不符合要求、管理不规范等问题，对水质安全造成威胁。随着二次供水应用范围的不断扩大，其已不再单单是建筑物的附属物，正逐渐演变为整个城市公共供水系统和基础设施不可分割的一部分。供水行业不同于其他行业，其为公众提供基础服务不可或缺，其质量必须得到全方位的保障。2015年四部委联合印发《关于加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理确保水质安全的通知》(建城(2015)31号，以下简称《通知》)，以提高城镇居民二次供水设施建设和管理水平，改善供水水质和服务质量，并将保障二次供水安全提升到改善民生和国家反恐战略的高度。《通知》的印发进一步推动了各地二次供水专业化管理的步伐，各地陆续出台内容更为具体的二次供水管理办法和老旧二次供水设施改造方案等文件，二次供水设施由供水企业统一建设和统一管理成为大部分地区的主流趋势，各地陆续开展新建和既有二次供水设施的改造以及接管工作。随着供水企业对二次供水设施的全面接管，城市供水安全也从源头至终端得到了全流程的安全保障。
2024年，多项政策支持“设备更新改造”，中央财政资金直接对城市更新行动进行补助，15个城市成为首批拟支持城市。2024年3月13日，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(国发(2024〕7号)，该行动方案的总体要求是推动大规模设备更新和消费品以旧换新，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，并针对市政基础设施领域提出了具体的方向性要求(包括供水设施、城镇生活污水垃圾处理设施、地下管网等)。在上述文件的指引下((国发(2024〕7号))，2024年3月27日住房城乡建设部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》，该文件对供水设备更新和污水处理设备更新提出了更新标准，以及具体的设备领域。2024年4月30日，财政部办公厅、住房城乡建设部办公厅发布《关于开展城市更新示范工作的通知》(财办建(2024〕24号)，提出自2024年起，中央财政创新方式方法，支持部分城市开展城市更新示范工作，重点支持城市基础设施更新改造。资金支持方向为城市地下管网和综合管廊建设、污水管网“厂网一体”建设改造、市政基础设施补短板、老旧片区更新改造等工作。据权威机构预测，“十四五”后期新增市场容量在1000万吨以上，城镇供水综合生产能力将新增0.3-0.4亿吨/日，投资额新增1000亿元，且新建市场将继续下沉至县城等新型城镇。各地实际的二次供水改造进展距离《关于加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理确保水质安全的通知》(建城(2015)31号，以下简称《通知》)提出的“力争用5年时间完成改造任务”要求相差较大。据权威机构预测，“十四五”期间二次供水设施改造需求市场规模在500-600亿元之间。随着城市发展脚步的加快，人民对于美好生活的向往日益凸显，对于供水的要求也将不仅仅局限于安全,对于饮用口感水质品质、服务质量等也提出了新的需要，供水进入高品质服务发展时期。这也就意味着从二次供水的建设改造到后期的维护与管理，都需要配套完善更高要求的标准与制度，从而实现二次供水高标准、可持续发展。
（三）污水处理业务进一步扩大
“十四五”期间，在政策引领下，农村人居环境提升、村镇污水处理和农村黑臭水体治理受到高度重视。当前，村镇
污水处理市场，尤其是建制镇污水处理市场不断释放，规模优势、价费优势、管控优势等使其市场受到的行业关注程度较高。据住建部数据显示，2010-2021年我国集中供水建制镇占全部建制镇比例长期居于高位，呈小幅增长趋势，2021年达到98.5%。“十四五”时期，建制镇的污水产生量伴随着用水人口数量的增加、人均用水量的增加、污水收集率的增加而增长。此外在政策的推动下，乡镇污水收集管网向中心村延伸，会进一步带来乡镇污水集中处理量的增加，因而“十四五”时期污水处理设施规模依然呈现上涨趋势。“十四五”时期建制镇的污水处理设施存在两个方面的市场需求，即新建和存量设施改造，预计2025年建制镇污水处理设施规模将达到6250万立方米/日，“十四五”期间总规模增加量超过1300万立方米/日，此外会有1000万立方米/日的存量设施改造需求。因而“十四五”期间建制镇污水处理设施建设的投资市场容量在3000亿元左右。“十四五”时期城镇污水处理厂累计增长规模达到0.55亿立方米/日，2022年到
2025年增长规模0.38亿立方米/日，年均增长规模超过0.09亿立方米/日。其中，城市污水处理厂处理能力五年累计增长0.46亿立方米/日，2022年到2025年增长规模达到0.31亿立方米/日;县城污水处理厂处理能力五年累计增长0.08亿立方米/日，2022年到2025年增长规模达到0.06亿立方米/日。污水处理量方面，到2025年，城镇污水处理厂处理量预计将突破750亿立方米。2024年3月《住房城乡建设部等5部门关于加强城市生活污水管网建设和运行维护的通知》。该文件系统地涵盖了管控策略、维护机制以及配套保障措施等多维度内容，全面勾勒出城市污水管网市场的发展定位和整体框架。该文件发布的核心是要“以效能提升为核心，以管网补短板为重点推动建立厂网统筹的城市生活污水专业化运行维护管理模式”，并明确提出2027年，基本消除城市建成区生活污水直排口和设施空白区，城市生活污水集中收集率达到73%以上。此外，由于污水处理设施建设与改造的方式存在不同，除了会带来村镇污水处理设施的市场释放外，污水管网的建设空间会随之释放。与此同时，在“十四五”政策的引领下，长江经济带、黄河流域、京津冀地区建制镇污水处理将成为重点关注领域。
（四）供排水管网的管理、建设及修复市场在持续释放
2019年《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021年)》的发布提高了业界对排水系统的关注，对污水收集情
况、污水厂进水浓度、管网跑冒滴漏、合流制溢流污染等行业情况均受到高度重视。2020年7月，国家发展改革委、住
房城乡建设部联合印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》，该方案在城镇污水收集管网方面，明确提出了因地制宜采取溢流口改造、截流井改造、破损修补、管材更换、增设调蓄设施、雨污分流改造等工程措施，对现有雨污合流管网开展改造，降低合流制管网溢流污染。2021年6月《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》首次提出城市生活污水集中收集率原则上应达到70%以上，且新增和改造污水收集管网8万公里。《2022年政府工作报告》提到，加强县城基础设施建设，因地制宜推进农村污水处理加快排水管道等管网更新改造。在政策的推动下，排水管网的管理、建设及修复市场在持续释放。
（五）污水资源化及再生水市场容量较大
构进行优化，有效提高水资源利用率。也是目前水资源领域研究工作中的一项重点内容，是当前有效破解水资源、水环
境以及水生态“三水统筹”治理难题的重要渠道和方式。2021年，国家发展改革委、生态环境部等十部委联合发布《关于推进污水资源化利用的指导意见》(发改环资[2021]13号)文件，(后简称《指导意见》)。其中重点明确，到2025年，全国地级以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，京津冀地区达到35%以上。工业用水重复利用、畜禽粪污和渔业养殖尾水资源化利用水平显著提升;污水资源化利用政策体系和市场机制基本建立。到2035年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。并提出加快推动城镇生活污水资源化利用，积极推动工业废水资源化利用，稳妥推进农业农村污水资源化利用三大领域污水资源化方向。为落实《指导意见》健全污水资源化利用体制机制要求，形成污水资源化利用“1+N”政策体系，2021年12月，国家部委陆续发布《典型地区再生水利用配置试点方案》、《区域再生水循环利用试点实施方案》《工业废水循环利用实施方案》等政策，细化污水资源化工作重点和主要任务。此外，《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》对再生水利用提出了明确目标:“十四五”期间，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日，相比于《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》整体提高了约5%，在重点排污口下游、河流入湖口、支流入干流处，因地制宜实施区域再生水循环利用工程。以黄河流域地级及以上城市为重点，在京津冀、长江经济带、黄河流域、南水北调工程沿线、西北干旱地区、沿海缺水地区建设污水资源化利用示范城市。根据国家发改委等部门2023年9月和2024年1月接连发布的《关于进一步加强水资源节约集约利用意见》和《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》文件，两文件均明确规定到2025年，全国地级及以上城市再生水利用率达到25%以上的指标要求，且在“1+N”政策体系下，再生水将逐步纳入城市供水体系，进入水资源统一配置，在工业生产、市政杂用、生态环境等领域逐步推广，且在工业生产等领域将会加强非常规水源使用的考核权重。再生水利用市场在“十四五”后期仍将持续释放。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，全球经济环境复杂多变、宏观经济增速放缓、各领域投资需求低迷等外部环境变化影响的情况下，公司业
务受到一定挑战。面对挑战，公司管理层在董事会的领导下，坚持“研发创新、业绩质量、精细化管理永远在路上”的理念，秉持“以科技创新改善人类生活用水品质”这一企业使命，致力于公司高质量发展。舜禹股份核心业务聚焦于水务行业节能低碳技术研发、高端智能装备制造、大数据信息融合、智慧算法平台建设，公司是国家高新技术企业、国家级“专精特新‘小巨人’企业”、国家级“服务型制造示范企业”、国家级“符合环保装备制造业规范条件企业”、国家级绿色工厂。相关技术和装备水平通过行业专家鉴定，均处于国内领先水平。舜禹股份以供水为“基本盘”，同时向水环境治理领域深度拓展延伸，以智算低碳技术为核心，形成“供水+水环境治理”双轮驱动的业务模式，将企业打造成为高端装备制造、智慧水务整体解决方案服务商、节能环保领域的创新驱动者和服务型制造标杆企业。
2024年公司实现营业收入65,261.14万元，同比下降7.36%；归属上市公司股东净利润1,364.98万元,同比下降79.84%；公司业绩变动主要原因为：（1）受宏观经济环境、地方政府预算调整等因素影响，同时，公司根据市场环境变化，更加注重客户偿付能力、提高客户筛选标准，把控项目订单质量，公司新增取得污水处理项目订单有所放缓，公司污水处理业务收入有所下降；（2）受宏观经济环境等因素影响，客户付款延期，资金回笼周期进一步延长，公司回款金额受到一定程度的影响，从而使得计提的减值损失有所增加；（3）公司上市后为提高市场竞争力，不断拓展业务布局，公司营销人员薪酬支出有所增加；同时，差旅费、业务招待费以及租赁及折旧费等市场宣传、渠道拓展等支出增加导致销售费用有所增加；（4）公司银行贷款增加使得财务费用有所增加；（5）公司为提升员工积极性，更好激励员工创造价值，公司于2024年实施限制性股票股权激励，并根据实施期间确认了股份支付费用，导致公司管理费用、销售费用有所增长。报告期内，公司开展了以下重点工作：
（一）研发投入持续增加，全方位加强公司产品的竞争力。
舜禹股份自2011年成立以来，就始终将研发创新当成公司发展的最核心驱动力，以"为中国城镇供水智算低碳赋能、
助力美丽中国水环境系统治理"为战略方向，始终重视技术创新在智慧水务领域的应用。公司已成功研发了多项核心技术，包括基于物联网的智能供水系统、分布式泵站群控平台以及水务大数据分析系统等。同时，自主研发的水务云平台已实现千万级设备接入能力，从而为智慧水务行业降本增效赋能。我们的"节能错峰智慧供水系统"通过算法优化实现了区域用水负荷的动态调节，在多个城市的实际运用场景中能有效削减高峰流量、降低管网压力波动、改善供水水质、实现节能降耗。
1、研发投入情况：保持高强度的研发投入是公司持续提升竞争力，确保长期竞争优势的关键因素。报告期内，公司研发
投入持续增加，研发投入共计28,158,651.83元，较上年同期增长1.30%。
2、知识产权情况：公司专注于污水处理领域,以技术创新为核心竞争力。截至2024年底，公司共有专利及软著363件，
其中发明专利31件(其中1件PTC)；实用新型专利184项；外观专利35项；软件著作权113项。同时，公司还参与了11项国家标准的制定工作，目前《管网叠压供水设备》、《农村生活污水处理设施运行效果评价技术要求》、《水回用导则污水再生处理技术与工艺评价方法》、《工业回用水处理设施运行管理导则》、《城镇供水单位节水管理规范》5项标准已经发布实施，其余标准处于在编阶段。
3、研发人员情况：报告期内，公司不断引入高新技术人才，为新技术新产品的开发打造高效、创新的研发团队。截至
2024年底，公司共计有技术、研发人员105名，占比为15.26%。同时，公司还与中国科学技术大学、上海交通大学、中
山大学、北京工业大学、合肥工业大学、安徽大学、安徽建筑大学等多所高校开展合作，借助多方面力量，强化公司研发技术水平。凭借丰厚的技术积累与专业化的研发团队，报告期内，公司工信部符合《环保装备制造行业（污水治理）规范条件》企业、工信部第三批专精特新“小巨人”企业均通过复核，并获得国家级绿色工厂、2022-2023年度“安徽省守合同重信用”AAA级企业、2024年安徽省服务业百强企业、2024年合肥市制造业企业亩均效益领跑者、2024年合肥市研学旅行基地等荣誉。产品创新方面，《节能错峰智慧供水系统应用案例》入选工信部人工智能赋能新型工业化典型应用入选案例（装备产品方向），智慧水务供水全域管理平台入选安徽省工信厅2024年安徽省第十二批信息消费创新产品，模块化污水处理系统（SY-PLUS）入选安徽省工信厅2024年绿色低碳技术，便携式临时应急二次供水设备、供水系统入选安徽省安全应急产品信息库（2024年版）。科研方面，舜禹股份主持的《城市更新中污水系统治理低碳智慧关键技术研究及应用》获批2024年安徽省科技创新攻坚计划项目立项。
（二）坚持“双轮驱动”，加强市场开拓
公司从事的二次供水领域主要运用AI技术，以国家级课题“节能错峰智慧供水系统”为支撑引领行业发展，通过自
主研发与场景创新，依托“节能错峰、智算、低碳”等新质生产技术，构建水务行业数字化转型的核心竞争力，并以此驱动业务拓展和战略升级，主要业务方向围绕城市更新、城乡供水一体化、城镇供水设备设施改造、老旧小区改造、供水管网漏损监测治理、高品质饮用水、系统节水和运营维护等涵盖供水全生命周期管理整体解决方案。公司在污水领域是以科技驱动美丽中国水环境系统治理，依托省级科技攻坚计划重大专项“城市更新污水处理智慧低碳技术”、以及磁混凝、智能模块化污水处理系统等核心技术为驱动力，集研发、高端智能装备制造、投融资、施工和智慧低碳运维为一体的全生命周期服务商；业务方向主要深耕分散式污水处理、城镇污水处理、工业园区污水处理、工业废水处理、中水回用、城市流域生态治理、厂网河湖一体化智慧运维等环保细分领域。对于目前前沿AI技术，公司保持高度关注并已开展技术可行性评估。未来，公司计划选择业务场景进行概念验证，重点考察模型在非结构化数据处理和复杂系统优化方面的性能表现。公司始终将技术创新作为核心驱动力，任何有助于提升运营效率、降低能耗的先进技术都将被纳入我们的评估和应用范围。当前和未来，公司通过AI技术打造产业链生态系统，助力水务行业管理效能大幅提升。公司坚持“营销为王”的战略定力，坚持产品技术领先的战术策略。坚持以客户为中心；坚持聚焦核心产品的规模效益；坚持打造服务是核心的增长点；坚持以利润为核心的全面预算管理制度。秉承“拓宽一米、深耕百米”的经营市场理念，重点加大营销体系建设力度。坚守H1、拓展H2、谋划H3业务，加大市政管网运维和直饮水系统运维业务拓展力度，积极服务和对接城市更新、设备更新和环保督察主责单位。遴选适宜项目策划申请中央预算内生态环境投资补助资金，提高环保类项目运作质量和成效。调研“一带一路”地区水务市场空间和开发路径，采取自我拓展与“借船出海”并行策略，提前布局海外市场。借此做强核心业务、打造核心专长、建设核心市场、开发核心客户。不断优化更新节能错峰供水系统资料，提高市场认知度，增强客户接受度。结合供排水一体化发展趋势，基于供水企业资源优势，培育和拓展排水业务，进一步融合发展智能制造业和现代服务业，充分发挥舜禹股份的技术提供、设备集成和金融支持的综合优势，在水务领域打出节能与降碳的组合牌。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
二次供水 356,655,942.29 54.65% 375,631,687.39 53.32% -5.05%
污水处理 289,894,836.50 44.42% 321,674,091.67 45.66% -9.88%其他 6,060,622.22 0.93% 7,151,163.06 1.02% -15.25%分产品二次供水设备销售 303,636,142.33 46.53% 340,840,824.62 48.38% -10.92%二次供水综合运维 35,209,690.88 5.40% 21,012,942.38 2.98% 67.56%二次供水其他 17,810,109.08 2.73% 13,777,920.39 1.96% 29.27%污水解决方案 193,973,162.36 29.72% 260,857,835.86 37.03% -25.64%污水项目运营 95,921,674.14 14.70% 60,816,255.81 8.63% 57.72%其他业务收入 6,060,622.22 0.93% 7,151,163.06 1.02% -15.25%分地区省内 587,779,144.61 90.07% 432,340,641.57 61.37% 35.95%省外 64,832,256.40 9.93% 272,116,300.55 38.63% -76.17%分销售模式
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况☑适用□不适用
二次供水设
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ☑不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
☑是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
二次供水设备 销售量 台 990 1,159 -14.58%生产量 台 898 1,117 -19.61%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明☑适用□不适用公司设备都是根据订单生产，订单量变化导致产销及结存量有变化。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况☑适用□不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披
露要求：一体化10%以上且金额超过1000万元，或者年度营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万元）项目名称 业务类型 产能 定价依据 营业收入约的情形，如存在请详细披露原因
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
二次供水 材料费 191,316,632.60 44.22% 214,678,833.79 45.60% -10.88%
二次供水 分包 34,874,151.28 8.06% 17,488,576.94 3.71% 99.41%二次供水 其他 5,902,562.82 1.36% 4,819,583.96 1.02% 22.47%二次供水 人工 11,212,564.16 2.59% 8,447,522.17 1.79% 32.73%污水处理 材料费 70,239,098.38 16.23% 36,400,143.51 7.73% 92.96%污水处理 分包 76,287,068.87 17.63% 157,647,933.62 33.48% -51.61%污水处理 其他 25,732,673.94 5.95% 16,832,727.11 3.58% 52.87%污水处理 人工 13,558,660.11 3.13% 10,635,533.60 2.26% 27.48%其他 其他 3,568,967.29 0.82% 3,879,467.89 0.82% -8.00%合计 432,692,379.45 100.00% 470,830,322.59 100.00% -8.10%说明报告期内，公司主营业务成本由直接材料、人工费、分包、其他构成。其中污水处理业材料、分包占比变化较大主要系公司污水解决方案收入下降。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
☑是□否
2024年3月份收购张掖化清水务有限公司98.04%的股权。
2024年2月新设立子公司安徽舜禹生态科技有限公司，安徽舜禹水务股份有限公司持股100%。
2024年11月新设立子公司西藏门禹水务有限公司，安徽舜禹水务股份有限公司持股70%。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ☑不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
渠道建设，销售人员增加导致薪酬费用、招待费、差旅费增加和公司实施股权激励导致股权激励费用增加。管理费用 53,892,827.97 51,630,688.66 4.38%财务费用 24,694,201.71 19,117,199.39 29.17% 主要系公司银行贷款规模增加研发费用 28,158,651.83 27,798,648.06 1.30%
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响节能错峰智慧供水系统 本项目旨在研发节能错峰智慧供水系统，聚焦于DMA分区计量与漏损控制系统、供水管网压力平衡智能调度技术以及系统碳减排方法学开发三个关键子课题，以全面提升城市供水系统的高效性、稳定性与可持续性。 在研 DMA分区计量与漏损控制系统通过实时监测与智能分析精准定位管网漏损点，降低水资源流失及运维成本；压力平衡智能调度技术基于用水需求动态调节泵阀，实现管网压力优化，保障供水稳定并延长管网寿命；碳减排方法学通过全生命周期能耗建模制定减排策略，推动供水系统绿色转型，实现环境效益与经济效益协同发展，助力城市低碳建设。 该系统的研发将推动舜禹股份在技术、市场、政策等多层面实现跃升，巩固其作为“专精特新”小巨人的行业地位。长期来看，该系统有望成为公司新的增长引擎，助力其在智慧水务领域的全球竞争中占据先机。管网、供水一体化GIS平台的研发 提高农村污水场站处理效率及运营管理水平，减少人员日常运 在研 为公司的信息化运维巡检提供辅助工具，提高管理水平，降低 运行维护便捷化、无人化、透明化，有效降低运营成本，减轻维频次，降低综合运维成本。提高水表智能化程度，提升智能水表市场占有率。 运维成本。在智能水表方面提升公司产品的技术附加值，提高公司产品的市场占有率。 工作负荷，减少人员数量，提升管理水平。智能水表与公司提供的整体解决方案相结合，为水务公司提供高价值服务。新型节能水泵系列研发 1、具有监测水泵振动噪音温度等信息的智能水泵的研发。
2、新型二供调蓄水箱
（无拉筋）的应用开
发。
3、新型一体化户外泵
站的系列开发。 在研 （1）新型节能水泵的研发
（2）开发一种矩形无
拉筋调蓄水箱和圆柱
体调蓄水箱
（3）户外一体化产品
系列化和地埋式户外
泵站 本项目通过研究新型
二供调蓄水箱和新型
一体化户外泵站，降低设施运行维护成本和提高设施运行效率，智能水泵还能带来显著的经济效益。
该项目积极响应国家
相关政策，降低社会运营成本，提高企业良好形象，为企业的绿色发展和社会的可持续发展做出贡献。工业废水处理关键技术开发及应用研究 1.随着工业化进程的加速，大部分现有污水处理技术难以满足排放标准，急需升级改造。2.通过结合公司自有优势，建立一套具有代表性的核心工业废水处理技术，有助于拓展在相关行业工业废水处理领域的市场占有率。 在研 （1）通过工业废水试验平台，分别开发一套适用于食品加工及印染废水的工艺包，工艺包要做到优于传统工艺效率。
（2）通过工艺包及结
合公司自有优势，基于CFD模拟模型设计开发一套适用于食品加工及印染废水的工艺装备设计图纸，建立一套具有代表性的核心工业废水处理技术。 （1）需要聚焦具有代表性、市场需求量大的废水，攻关核心处理技术，使公司在特定领域专业化。
（2）打造公司在特殊
领域内工业废水处理
解决能力，加强技术储备，增强公司在特殊领域内的市场竞争优势。立体多效生态污水处理系统工艺优化及产品开发 污水生态处理具有环保、经济和高效等特点，在未来会拥有广阔的市场，该课题的研究有助于公司在污水生态处理方面市场提前布局，积累相关经验，以便为公司后期水环境类项目（河道、黑臭水体、人工湿地和小流域治理）更好提供技术支持。 在研 （1）小型人工湿地系统深度净化一体化设备出水：将公司食堂产生的生活污水通过一体化设备初步净化和小型人工湿地深度进化后，达到地表水质标准。
（2）“水下森林”技
术研究：增加水塘水
体透明度，积攒“水下森林”技术经验，形成“水下森林”技术工艺包。
（3）研发一套以“生
物+生态”组合工艺处
理农污处理装置：
低能耗、低成本、出水稳定。
（4）一体化设备升级
改造技术研究：研发
一套硫自养反硝化脱
氮罐装置。
（5）污水处理厂尾水 污水生态处理技术具
有广阔的市场应用场
景，目前，水生态治理修复行业在我国的市场规模不断增加。
根据相关统计数据，2022年我国水生态治理行业规模达到200亿左右，2023年市场规模超过230亿，预计2028年将突破400亿元人民币，年均复合增长率约为10%。
通过课题研究，积攒污水生态处理经验，加强技术储备，为公司未来污水生态处理项目提供更好的技术支持。湿地技术研究：合理控制水生动物的投放比例数量，尾水湿地藻类明显减少，保持生态平衡。分质供水系统工艺技术研究及产品开发 从新型水处理技术和新产品开发两个方面为公司在管道直饮水产品开发方面提供强有力的支撑。项目研发成功后可实现1款产品的优化更新，和3款新产品的落地，并形成标准化和系列化 在研 （1）4种产品样机，其中1种产品系列化，1种产品分3档；
（2）建成一套中试应
用场景；
（3）相比现有产品，
成本降低10%以上，申报发明专利1项。 通过多样化和标准化的产品来提高企业在直饮水方面的竞争力，更能积极快速的响应市场及客户需求，对于标准化产品更有利于企业实现规模效应，既能降低生产成本，也能减少交付周期，对公司未来在直饮水领域的产值贡献度具有重要意义。村镇净水技术研究与产品开发 该项目分为两个方向研究，分别从新型水处理技术和新产品开发两个方向为公司在村镇供水技术及产品力的开发方面提供强有力的支撑。项目研发成功后可形成适用于低温低浊微污染源水的深度处理技术，并模块化设计出一种能快速部署、灵活扩容并智能化管理的净水设备。 在研 以期形成1-2条低温低浊微污染源水水处理技术路线和系列化超滤净水设备工艺包并申请相应的技术发明专利 适用于低温低浊微污染源的水处理技术的研究可以为公司提供区域性难题解决方案，模块化的净水设备开发可推动超滤技术在村镇的普及应用，增加公司产品市场占有率，拓宽我司技术服务领域及产品系列，扩大业务范围，助力公司形成新的经济增长点。二次供水设备多泵型匹配节能优化研究 1、大小泵匹配设备水泵如何配置可以有效降低设备的能耗。
2、我公司研制的节能
错峰供水装置与市面
上的管中泵设备、大小泵匹配设备等主要二次供水节能设备节能效果优劣比较 在研 （1）大小泵匹配装置能耗比常规设备能耗降低15%-20%；
（2）测试节能错峰供
水设备的能耗与正常
设备、管中泵设备和大小泵匹配设备的能耗对比。 本项目通过研究大小泵匹配设备中水泵的配置方式来降低二次供水能耗，提供更加精确的配置方式，来降低二次供水能耗，进而与管中泵设备和节能错峰设备进行对比。该项目积极响应国家相关政策，降低社会运营成本，提高企业良好形象，为企业的绿色发展和社会的可持续发展做出贡献。基于高性能膜的直饮水设备研发 开发具有高水通量、孔径分布窄，且截留能力高的NF膜，优化膜表面荷电性质，实现对新污染物的高效去除，为我国饮用水安全提供保障。 在研 （1）自主研发1项NF膜的改性技术，提升NF膜对新型污染物的截留效果；
（2）搭建一套膜性能
评价装置，用于评价水处理膜的性能；
（3）设计一套以NF
膜为核心的直饮水工
艺；
（4）完成直饮水装置 （1）技术优势与核心
竞争力提升；
（2）对直饮水市场及
纳滤膜市场产生影
响，并带动公司业务增长潜力。
总之，高性能膜的推出不仅是单一产品突破，更是公司从"制造型"向"技术解决方案型"转型的关键里程的中试实验，为一体化直饮水设备的开发提供参考。 碑。装配式模块化污水厂研发 我司曾承建下塘应急水厂、水家湖应急水厂等应急污水处理项目，但是在此过程中并未形成我司专有工艺技术及工艺包设计，相较于其他公司如普氏等，未形成标准化、集成化、模块化、成熟的产品设备及工艺，因此立足于公司现状，为公司应急污水处理项目提供支持并拓宽产品线。 在研 （1）设备出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A指标要求；
（2）污水处理综合成
本（设备投资、占地、运维、人工成本等）较常规污水处理设备降低10~20%。 装配式模块化污水厂研发项目是我司深化环保装备领域布局、构建多元化产品矩阵的重要举措。该项目以工业化预制、智能化集成为技术核心，整合三维建模、低碳节能工艺等前沿技术，形成了核心工艺包，积极响应国家"双碳"战略下污水处理设施提质增效的政策导向。复杂场景节能错峰智慧算法研究 尽管节能错峰智慧供水系统已在多个城市进行了试点，但仍然存在一些不足。本项目针对系统应用时所遇到的问题，对核心算法进行改进，同时解决经济指标计算困难的症结。 在研 本项目主要研发以下5项内容：
（1）研究针对箱式叠
压供水场景的节能错
峰算法；
（2）研究针对地下水
池-屋顶水箱供水场景
的节能错峰算法；
（3）研究综合考虑水
龄和供水总流量的多
目标节能错峰算法；
（4）升级改造节能错
峰实验基地，通过实验测算节能错峰智慧供水系统的能耗降低数据；
（5）开发一套节能
错峰算法管理软件。 该项目将推动公司在智慧水务领域的技术纵深发展，通过优化算法适应多样化供水场景的动态需求，可进一步提升供水系统的智能化调控能力，增强核心技术的竞争壁垒。算法的迭代升级将加速公司向综合服务商转型，以技术驱动运维效率提升，增强客户黏性，并为国际化市场提供更具适应性的解决方案。城市更新中污水系统治理低碳智慧关键技术研究与应用 针对一些污水处理厂以高能耗高物耗为代价实现减污减排、厂网信息化建设滞后等问题，本项目将以建设污水处理绿色低碳标杆厂为抓手,进一步提升污水处理厂能效水平和降碳能力，开展新污染物的检测及治理研究，系统规划城镇污水智慧管理。 在研 (1)3项关键技术:①水环境系统新污染物监测及治理技术，②污水处理低碳新工艺核心技术及③“厂网一体化”智慧运维管理系统；
(2)1座万吨级低碳智
慧污水处理示范工程
(新建或改造)；
(3)1座“厂网一体
化”智慧运维管理平
台。
本项目技术成果将达
到国内领先水平。 （1）加速公司在污水处理低碳智慧技术突破，强化公司在智慧水务领域的领先地位；
（2）该课题深度契合
国家城市更新、管网改造等政策红利，助力公司抢占市场先机，拓展中央资金支持项目，提升品牌影响力;
（3）技术成果可通过
优化能耗管理降低运
营成本，并借助智慧水务平台推动“技术+服务”商业模式创新，增强盈利能力。基于数字化的厂网一体化智慧运营管理系统开发 本项目统筹建设城镇污水处理厂与排水管网，强化厂网联动协调。以含泵站、视频监控、管网测绘、内 在研 （1）开发基于数字化的污水厂一体化智慧管理原型系统一套。
（2）申请国家专利不
少于2项、申请软件 未来污水处理的考核关键是对于污染物削减量指标的考核，国家在建设好污水处理设施后，下一步发展窥检测视频、在线监测数据的污水管网地理信息系统为基础，集成智慧生产控制与运营系统，实现生产、运行、管理、维护全流程智能管控。
通过信息互通、联动调度和有序管理，构建水质达标、绿色节能、环境舒适的现代化污水处理厂，提升排水系统整体效能与可持续运行水平。 著作权1-2项，发表至少2篇专业论文。 的重点是源头和管网，通过项目研发能够有效的通过信息化手段进行管理和呈现。户外一体化污水处理站点周界入侵检测系统 农村生活污水处理常采用户外一体化污水处理设备。尽管在大多数污水处理站点附近装有安防摄像头，但摄像头的功能仅限于固定角度的拍摄录像:污水处理站点是公共设施，因此建立站点周界入侵检测系统，识别误入指定区域的非运维人员并发出远离警告，是保障站点正常稳定运行的必要手段。 已结题 本项目研究基于视觉的户外一体化污水处理站点周界入侵检测系统，拟实现的目标包括:
(1)研究并开发指定区
域的视觉周界入侵检
测算法;
(2)研究并开发夜间、
恶劣天气图像增强算
法；
(3)研究并开发运维人
员白名单算法;
(4)设计并研制具有周
界入侵检测和白名单
算法的边缘计箅设备 （1）提升安全防护能力，减少人为破坏风险，有效增强公司户外一体化污水处理设备安全防御能力，维护公司资产安全；
（2）项目的实施将推
动公司在人工智能等
领域的研发和应用能
力；
（3）该技术能推动企
业智能化升级，提升企业竞争力，树立良好的品牌形象，增强合作及商业伙伴的信任度。
5、现金流
投资活动现金流入同比增加611.11%，主要系公司购买理财产品和定期存单增加；投资活动现金流出同比增加190.68%，主要系公司购买理财产品和定期存单到期赎回；筹资活动现金流入小计同比减少72.99%，主要系2023年公司
首次公开发行股票募集资金所致；现金及现金等价物净增加额减少225.53%，主要系公司缴纳保证金、构建固定资产和购买理财增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明☑适用□不适用公司经营活动现金流净流量与本年度利润差异较大主要系公司污水收入中融资性质分期收款项目还处于建设期，未到收款期。建设期相应付款较大导致现金流出较多。
五、非主营业务情况
☑适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
期，确认可用性服务费所致境外资产占比较高□适用 ☑不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目2024年12月31日
七、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
☑适用□不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023年 首次
公开
发行2023年07
月27
日 86,14
7.88 73,74
8.54 1,909
募集资金总体使用情况说明
2024年度，公司使用募集资金直接投入募集资金项目金额为1,909.88万元。截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金27,234.85万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为46,513.69万元，收到理财产品收益及募集资金利息收入并扣除银行手续费净额946.41万元，尚未支付的发行费用18.44万元，截至2024年12月31日募集资金余额为47,478.53万元，其中用于现金管理金额为42,500.00万元，募集资金专户2024年12月31日余额合计为4,978.53万元。
（2）募集资金承诺项目情况
☑适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2023年首次公开发行股票2023年07月27日 微动力智能一体化水处理设备扩产建设项目 生产建设 否 10,21 10,21 1,259.43 1,47因） 截至2024年12月31日，公司募投项目均在建设过程中，尚未实现收益。项目可行性发生重大变化的情况说明 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目之研发中心建设项目及部分募投项目延期的议案》，公司根据研发中心建设项目的实施进度及实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模不发生变更的情况下，对研发中心建设项目的内部投资结构及研发课题进行调整。具体详见公司披露的《关于调整募集资金投资项目之研发中心建设项目及部分募投项目延期的公告》。超募资金的金额、用途及使用进展 适用公司于2023年8月24日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，于2023年9月11日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议情况 案》，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金11,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.9969%。2023年9月，公司完成使用超募资金11,000.00万元永久补充流动资金的工作。
公司于2024年10月24日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会决议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币11,000.00万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.9969%。截至2024年12月31日，公司尚未使用该部分超募资金11,000.00万元永久补充流动资金。
自完成首次公开发行股票，公司超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款每十二个月内累计金额均不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、调整内部投资结构的议案》，公司根据市场情况和渠道变化，进一步加强市场营销建设，重新调整“营销渠道建设项目”实施地点及内部投资结构。具体详见公司披露的《关于变更部分募投项目实施地点、调整内部投资结构的公告》。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年8月24日经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换先期已支付发行费用。截至2023年7月21日，公司以自筹资金支付发行费用金额为1,232.91万元，已经容诚专字[2023]230Z2686号报告鉴证，于2023年9月13日从募集资金专户置换。2024年10月24日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司支付募投项目人员等费用时，预先核算好需要使用的募集资金，同时在支付的当天公司财务部对相关费用提出申请，经审批后由募集资金专户转款至公司自有资金账户，再由自有资金账户进行统一支付。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金累计余额为人民币42,500.00万元，均尚未到期；其余4,978.53万元全部存放于募集资金专用账户之中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金扣除发行费用后，拟使用7,730.25万元募集资金用于“营销渠道建设项目”。该募投项目拟在杭州、厦门、武汉、南京、成都、天津、南昌、六安、滁州、宿州、徐州等城市设立分公司或营销中心，实现公司营销网络的建设升级，提高公司业务能力和服务能力。
公司自2023年7月上市以来在实施“营销渠道建设项目”的过程中，存在超出前述实施地点使用募集资金的情形，即为了扩大京津冀以及福建区域的市场影响力，在毗邻天津的北京、毗邻厦门的福州使用募集资金购置办公场地、车位及办公场地装修等，未经董事会审议及披露。
公司于2024年4月19日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、调整内部投资结构的议案》，公司根据市场情况和渠道变化，进一步加强市场营销建设，重新调整“营销渠道建设项目”的实施地点及内部投资结构，对上述事项进行了补充审议。截至本报告出具日，公司使用募集资金进行办公场地装修、购置车位的相关费用已退还至募集资金专户，待履行相关审议程序后进行支付；使用募集资金购置办公场地的费用由于涉及房产资金监管账户，款项难以退还至募集资金专户，但上述事项已经公司董事会、监事会补充审议通过，不会对募投项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
九、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☑适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月08日 价值在线（https://ww
w.ir-
online.cn/）
网络互动平台 网络平台线上
交流 其他 线上参与舜禹
股份2023年
度网上业绩说
明会的全体投
资者2023年年度业
绩 详见公司于2024年5月8
日在巨潮资讯
网
（http://www
cn）披露的
《舜禹股份：2024年5月8
日投资者关系
活动记录表》
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 ☑否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ☑否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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