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| 思泰克(301568)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
报告期内，公司专注于机器视觉检测领域，核心业务是智能检测设备的研发、生产、销售及增值服务。公司主要产品为基于机器视觉技术自主研发的机器视觉检测设备。根据《上市公司行业分类指引》与《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“专用设备制造业”（代码为 C35），根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业属于“高端装备制造产业”下的“智能制造装备行业”。
（一）智能制造装备行业
“智能制造”是指基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。公司旗下的机器视觉检测设备涉及计算机科学、人工智能、图像处理、模式识别、神经生物学、机械及自动化等多种高新领域，符合智能制造装备集成与融合多领域技术的特征，属于高端装备领域中的智能制造装备。针对智能制造装备行业，我国相继出台一系列政策以支持智能制造装备行业的发展，包括《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”国家战略性新兴产业发展规划》《产业技术创新能力发展规划》等多个政策文件。作为国家专精特新小巨人企业，公司的机器视觉检测设备被广泛应用于消费电子、汽车电子、半导体、通信设备等电子信息制造业领域，可以有效促进下游客户完成智能化转型升级，提升其生产效率与产品的制造精度，助力其发展新质生产力，实现高质量发展。
（二）机器视觉行业
作为“制造业的眼睛”，机器视觉具有精确性强、速度快、适应性强、客观性高、重复性强、检测效果稳定可靠、效率高、方便信息集成等优点，是工业制造数字化、网络化、智能化的未来发展方向。机器视觉的功能不单单只是字面意义上的“以机器替代人眼”，还包含“大脑”对所收集到的信息的处理与判断。本质上，机器视觉是图像分析技术在工厂自动化中的应用，通过使用光学系统、工业相机和图像处理软件等，模拟人类的视觉能力，并做出对应的决策，最终通过指挥某种特定的控制装置执行上述决策。
1、机器视觉工作原理
机器视觉技术涉及机械、电子、光学、自动控制、人工智能、计算机科学、图像处理和模式识别等诸多领域，主要采用适合被测物体的多角度光源（可见光、红外光、X射线等）及传感器（摄像机等）对被检测对象进行图像信息收集，包括颜色、亮度、像素、字符、间距等图像特征，利用不同算法对数据进行处理、整合、运算，最终输出运算结果。 （机器视觉工作原理图）机器视觉核心工作过程中主要包括三个环节：其一为光源及图像获取，即通过光源、相机、镜头等光学系统将待检测目标转换成图像信号，传送给图像处理单元；其二是图像处理与分析，该环节为视觉检测的关键步骤，通过图像预处理、边缘检测、图像分割、特征提取、目标识别与分类、尺寸测量等一系列措施，得出分析结论，进而将结论传输至执应操作。公司的机器视觉检测设备运用自研的核心光源方案、底层及应用层算法、多模态AI等人工智能模块，能完整覆盖上述三大环节。
2、机器视觉主要应用领域
机器视觉的具体应用主要可以分为四大类：缺陷检测、尺寸测量、视觉定位及模式识别/计数，从技术水平及应用情
况上，这四类的技术难度是逐步递减的。目前3D的视觉功能是当前机器视觉应用技术中最先进的应用方向之一，而公司生产的3D机器视觉检测设备在检测、测量、定位及识别等功能上均有应用，可以快速检测目标物体缺陷，保障产品质量，提升生产效率，有效推动客户新质生产力发展与智能化水平。
4、机器视觉主要下游细分市场
（1）消费电子
消费电子产品具有市场存量大、智能化程度高、更迭频率快、生命周期短等行业特征，产品频繁更新换代与庞大的
消费群体给机器视觉检测设备创造了大量的需求。同时，人们消费意识从能用到好用的转变对消费电子产品的从生产制造环节提出了更高的要求，这也促使 3D机器视觉检测设备成为产线标配。公司旗下的 3D机器视觉检测产品能适用于市面上所有消费电子类产品的制程环节，能充分满足其对检测精度及检测速度的要求。
2024年政府工作报告中提出：“加大宏观调控力度，推动经济运行持续好转。出台支持汽车、家居、电子产品、旅游等消费政策。稳定和扩大传统消费，鼓励和推动消费品以旧换新，提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费。”尽管在2023年，受国内外多方面因素影响，消费电子行业需求减弱（以智能手机为例，根据 IDC统计数据，2023年全球智能手机销量 11.7亿部，同比下降3.2%），但相信在未来，随着智能可穿戴设备的兴起，消费电子下游需求会逐步恢复。
（2）汽车电子
近年来，随着汽车电动化、智能化、网联化的发展趋势，大量汽车电子部件被广泛应用于汽车整车制造中，如发动
机电子系统、车身电子电气、底盘电子系统、自动驾驶系统、安全舒适系统、信息网联系统等。公司的3D机器视觉检测设备能够满足汽车电子行业在制程环节中关于检测精度及检测速度的要求。
（3）锂电池
根据中国汽车工业协会发布的数据：“2023年，中国新能源汽车销量达到949.5万辆，同比增加37.9%，产销量占全
球比重超过 60%。”在锂电池领域，随着 FPC工艺的成熟及规模化生产带来的降本增效，FPC方案已经成为目前新能源汽车的主要选择。未来随着新车型的不断推出和新车型比例提升，FPC电池软板将有更大的渗透率和发展空间。相比于传统线束方案，FPC在安全性、电池包轻量化、工艺灵活性、自动化生产等方面有显著优势，但对于 FPC电池软板，尤其是大尺寸的动力电池保护板的整板检测上，长期以来都是机器视觉检测的难点。公司针对该难点，率先研发生产出检测大尺寸电路板的3D机器视觉检测设备，可充分满足大容量动力电池的大尺寸FPC的整板检测需求。
（4）半导体
作为国家战略性新兴产业与未来产业，半导体行业一直是国家大力支持和发展的重点。在半导体的制程过程中，其
前、中、后道均有应用机器视觉技术，公司旗下的 3D AOI（三维自动光学检测设备）可适用于 LED晶元锡膏焊点的检测及半导体后道封装过程中芯片锡球与锡膏的检测。
（5）通信设备
我国5G技术的投入及开发力度近年来不断加大，而伴随着5G技术的逐渐成熟，我国于2019年正式迎来了5G基站建设元年，并带动了 5G下游应用的增加。5G基站的建设数量大幅提升，对 5G基站及 5G下游应用的相关 PCB板的需求
量将大幅提高，相应的机器视觉检测设备迎来发展机遇。但5G基站的建设及下游应用设备中除了传统的PCB板，将更多的使用到多层板、HDI高密板，对制造精密度要求更高，且 5G基站板的尺寸更大，对检测设备针对大尺寸、高精度的检测能力提出了更高要求。公司产品涵盖了应用于 5G通信基站、5G终端设备的机器视觉检测设备，能够满足5G基站及设备针对SMT工艺的高精度、大尺寸的检测要求。
（三）公司所处的行业地位
公司自设立以来深耕机器视觉检测设备领域，在光源系统、机器视觉软件底层及应用层算法、AI人工智能算法、高
精密机械平台等机器视觉核心领域取得多项技术成果，公司主营的3D机器视觉检测设备均采用了上述核心技术。通过在该细分领域的不断探索与创新，公司有效推动电子装备全产业链的生产效率和智能化水平，为客户产品质量保驾护航，实现下游厂商的高质量发展。凭借高性能的检测设备、强有力的研发支撑与完备的营销网络，公司的3D机器视觉检测设备产品在业内获得了广泛认可，充分实现进口替代。历经十余载的技术创新和智能制造，公司已成为机器视觉检测行业的标准制定者与行业领航者，是该领域的知名品牌，是由国家科技部批准的“科技型中小企业技术创新基金项目”以及由国家工业和信息化部认定的“国家专精特新小巨人企业”。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，国际政治经济形势错综复杂，地缘冲突加剧，全球经济增速趋缓，我国经济亦受到多重因素冲击，公司所处的电子装配行业也面临着需求收缩、供给冲击和预期转弱的局面。面对挑战，公司管理层在董事会的领导下，坚持
“新技术 引领 新发展”的经营理念，聚焦先进制造，立足机器视觉检测领域，围绕三大产品线，积极构建“技术创新+市场创新”双轮驱动的发展格局，促进公司高质量发展。
2023年度，公司累计实现营业收入367,837,125.35元，较上年同期387,353,300.81元下降了5.04%；实现营业利润114,082,207.91元，较上年同期133,345,876.94元下降了14.45%。报告期内，公司开展了以下重点工作：
（一）加大研发投入力度，助力发展新质生产力，推动企业高质量发展 正如习总书记在主持中共中央政治局第十一次集体学习中所强调的，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求
和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。思泰克自2010年设立以来，就始终将研发创新当成公司发展的最核心驱动力，秉持“新技术引领新发展”的经营理念，通过对光源系统、机器视觉软件底层及应用层算法、AI人工智能算法、高精密机械平台等机电光一体化技术领域持续不断的探索与创新，来丰富、完善与拓展产品线，为客户提供更加优质可靠的机器视觉检测设备。
1、研发投入情况：作为机器视觉检测领域的公司，保持高强度的研发投入是公司持续提升竞争力，确保长期竞争优势的关键因素。报告期内，公司研发投入持续增加，研发投入共计2,582.45万元，较上年同期增长16.90%。
2、知识产权情况：截至2023年底，公司获得的各项知识产权达到 73项，其中，发明专利 8项（于报告期内新获发明专利授权3项），实用新型专利33项，外观专利7项，软件著作权25项。同时，公司还参与了《印刷技术印前数据
交换第4部分：宽色域显示的标准彩色图像数据[Adobe RGB(1998)/SCIDI]》国家标准的制定工作，目前该标准已审查完毕，处于批准阶段。
3、研发人员情况：报告期内，公司不断引入高新技术人才，为新技术新产品的开发打造高效、创新的研发团队。
截至2023年底，公司共计有技术、研发人员78名，占比为29.55%。同时，公司还与华侨大学开展合作，借助多方面力
量，强化公司研发技术水平。凭借丰厚的技术积累与专业化的研发团队，报告期内，公司成功通过国家高新技术企业复审，于2023年11月22日取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局和国家税务总局厦门市税务局联合颁发的高新技术企业证书；并荣膺由国家工信部认定的第五批国家级专精特新“小巨人”企业称号，该荣誉的获得是公司长期深耕机器视觉检测领域的成果体现，标志着公司在自主创新、科研应用、行业领先性和进口替代方面迈出了一大步，有效提升公司知名度，提升品牌价值。
（二）紧抓双循环发展格局，加强市场开拓，强化产品线联动效应
2023年度，面对全球经济形势增速趋缓、国内市场需求放缓的挑战，公司紧抓国内国际双循环的发展格局，完善市场营销体系，构建集线上线下海内海外于一体的营销体系。作为一家致力于为全球电子装配企业提供机器视觉检测服
务的公司，思泰克旗下的3D机器视觉检测设备之间具有强联动效应，在新品推广与市场拓展上能产生扩散效应，起到相互带动与促进的作用。
1、国内市场情况：报告期内，公司在提升与稳定存量客户合作关系的基础上，进一步加强对国内市场，尤其是 3D
AOI市场的开发拓展力度。随着国内外防控环境整体向好，公司加快恢复展会的参展节奏，包括 NEPCON ASIA 2023、慕尼黑上海电子生产设备展、中国（上海）国际显示技术及应用创新展等国际知名展会。与此同时，公司还成功在上海、深圳两地召开产品发布会，提升品牌影响力，提升客户黏性，强化客户厂商对2D向3D转型的趋势认知，会上3D AOI系列产品收到高度关注和好评。在线上营销方面，公司还正式组建了线上营销团队，依托抖音、微信视频号等渠道，借力数智驱动来达到拓宽宣传途径，提升品牌影响力的效果。
2、海外市场情况：在巩固国内主要客户合作关系的同时，公司作为地处海峡两岸经济区的上市企业，积极响应国家一带一路政策，加大海外市场开拓力度。公司于2023年9月12日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关
于公司在香港投资设立子公司的议案》。目前，公司正在积极筹划注册海外子公司等相关事项，加大海外布局，积极获取海外客户意向订单。凭借高性能的检测设备、强有力的研发支撑与完备的营销网络，思泰克的产品在业内获得了广泛认可。目前，公司在上海、深圳、重庆等多个地区设立分公司及办事处，产品覆盖至欧洲、美洲、东南亚等多个国家及地区，与众多知名客户开展了稳固的合作。2023年度，公司 3D SPI继续保持市场领先地位；3D AOI较上年销量同比增长108.24%，近三年复合增长率高达190.32%，为公司的收入第二增长曲线夯实基础。
（三）公司上市情况
公司启动上市计划以来，就将上市 IPO工作作为重点工作来抓。凭借公司多年的行业专注和技术积累，思泰克在各
级党委政府、行业部门的大力支持与中介机构的帮助辅导下，成功登陆A股创业板。公司于2023年7月12日经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530号）同意注册，于2023年11月28日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次向社会公众发行人民币普通股2,582万股，每股发行价格为人民币23.23元，募集资金总额为人民币599,798,600.00元，实际募集资金净额为人民币526,994,272.83元。好风凭借力，扬帆正当时。上市，是思泰克发展史上一个重要里程碑，是机遇，也是挑战。公司在未来也将持续深耕机器视觉检测领域，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，保持公司的透明度和良好的治理结构，切实履行保护中小投资者权益的承诺，借助资本市场的力量，以更好的成绩来回报社会与投资者。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
3D机器视觉检测设备 销售量 台 1,648 1,895 -13.03%生产量 台 1,362 1,784 -23.65%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用3D机器视觉检测设备库存量下降，主要系公司加强内部管理，进一步优化生产端及销售端的对接效率，进而提高了物流的周转效率所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
AXI六轴运动平台（X-ray子项目） 设计底座，分上下部设计 XYZ轴，形成六轴运动平台；设计被测板输送装置，运载被测电路板；设计X射线发射源固定装置；设计X射线接收器固定装置；设计驱动六轴控制线路；设计输送带控制线路。 研发完成 研发设计AXI的承载运行平台 丰富产品线，提升 AXI技术能力。X射线防护腔体（X-ray子项目） 设计铅板保护装置，防止 X射线泄漏；设计用钢板保护铅板结构；设计AXI外壳。 研发完成 研发设计 X射线防护装置，防止X射线泄漏，设计AXI的外壳 丰富产品线，提升 AXI技术能力。测试 2米超大板双轨3D AOI 重新设计钢架底座和X轴结构，采用铸铝X轴底板；研发双轨链条输送 PCB装置、双轨电动夹板装置及控制线路、控制程序；研发控制XY平台配合双轨运行的控制线路及软件；设计前会。5000万像素超高速3D SPI 导入 5000万以上像素的工业相机，用于锡膏印刷检测的高速检测；设计配套三维投影方案；研发镜头配套方案，设计安装固定结构。 已实现向客户供货 SPI提速 扩大公司3D SPI的检测领域，可检测比公制 03015元器件还小的元器件（例如 MiniLED引脚焊盘），进一步提升公司在 3D SPI的领先优势，为公司赢得更多市场机会。2023版3D SPI主控软件（ EySPI Ui2023） 新界面，算法速度和精度改进，国产运动控制总线方案导入。 批量导入 对精密焊盘提高测试精度 30%，算法速度提高 30%，连接国产运动控制总线 增强公司3D SPI的技术能力，提升其检测效率与技术领先优势，为公司赢得更多市场机会。2023版3D AOI主控软件（3D AOI Ui2023） 一键编程，算法速度和算法精度。 批量导入 自动元件识别，算法精度提高30%，速度提高 30%，数据处理速度30% 增强公司3D AOI的技术能力，提升其检测效率与技术领先优势，为公司赢得更多市场机会。AI_AOI一键编程 通过 AI智能辅助判定，自动生成 AOI的程序。 批量导入 提高AOI编程的效率 增强公司3D AOI的技术能力，提升其检测效率与技术领先优势，为公司赢得更多市场机会。2023版AXI 2D主控软件（AXI 2D Ui2023）（X-ray子项 AXI的UI控制。 在研阶段 UI连接运动控制，光管，等硬件，实现采图和计算 丰富产品线，提升 AXI技术能力。目）2023版 AXI统计分析软件（AXI SPC2023）（X-ray子项目） AXI的SPC数据报告。 在研阶段 SPC分析测试结果，如锡多/锡少，气泡等 丰富产品线，提升 AXI技术能力。SPI AUTOAPP 2023 处理 SPI检测数据库数据的工具软件，可实现自动导出。 批量导入 提高数据导出效率 增强公司3D SPI的技术能力，提升其数据导出效率，为公司赢得更多市场机会。AOI 数据库管理工具2023 一键编程，算法速度和算法精度。 批量导入 方便调用，提高编程效率 增强公司3D AOI的技术能力，提升其编程效率，为公司赢得更多市场机会。
5、现金流
1、经营活动现金净流量净额减少主要系原材料采购额减少、本期缴纳因税收优惠缓缴的增值税及附加、企业所得税等税
金增加及应收账款增加所致；
2、投资活动现金净流量净额减少主要系思泰克科技园项目投资减少所致； 3、筹资活动现金净流量净额增加主要系上期分红，本期公开发行募集资金到账所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
应收款项融资其他变动系公司结算的银行承兑汇票重分类形成。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
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