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| 丰茂股份(301459)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
公司是一家专业从事精密橡胶零部件研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业。主要产品包括传动系统部件、流体管路系统部件和密封系统部件等，公司产品主要应用于汽车领域，面向整车配套市场和售后服务市场，广泛应用于工业机械、家电卫浴等领域。公司所处行业上游主要为胶料、橡胶助剂、线绳/纱线、纺织物及其他辅助材料等原材料供应商。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）分类，公司属于“橡胶和塑料制品”（代码：C29）；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“橡胶和塑料制品业”（代码：C29）大类下的“橡胶板、管、带制造”（代码：C2912）。公司产品主要应用于汽车行业，因此，公司所处行业同时属于“汽车制造业”（代码为：C36）中的“汽车零部件及配件制造业”（代码：C3670）。公司所处行业属于国家产业政策鼓励发展范围之内，近年来，国家不断出台多项产业政策对行业发展予以推动支持。
2016年，国家橡胶工业协会颁布了《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》，明确了橡胶工业的发展目标：调整结构，用高新技术改造传统橡胶工业，提质增效，重点放在提高质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、环境保护和经济效益方面。2020年，《中国橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》进一步强调橡胶行业转型升级，实现高质量发展，建设一批具有国际竞争力的企业集团和产业集群，打造一批具有国际影响力的知名品牌，推动我国由橡胶大国向橡胶强国迈进。在一系列国家政策积极支持产业发展的背景下，精密橡胶零部件行业面临良好的机遇和政策环境，对有自主创新能力、专业化生产的企业将有机会享受更多的政策红利。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求公司报告期内的经营情况主要受下游汽车行业的影响。据中国汽车工业协会统计分析，我国汽车产销总量连续15年稳居全球第一，2023年，汽车产销突破3,000万辆，全年实现两位数增长，乘用车市场表现良好，产销实现较快增长，商用车市场企稳回升，新能源汽车保持产销两旺发展势头。2023年，汽车产销分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，与上年相比，产量增速提升8.2个百分点，销量增速提升9.9个百分点。其中，2023年，乘用车产销分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%。2023年，商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%。汽车零部件根据其进入汽车整车的不同时间阶段可分为整车配套市场和售后服务市场。整车配套市场是指在新车出厂之前，各汽车零部件厂商为整车提供零部件配套的市场，包括了汽车的各种零部件。售后服务市场主要是指汽车在使用过程中由于零部件损耗需要进行更换所形成的市场，一般汽车服务市场主要产品是汽车易损件，如汽车正时系统传动带，通常在行驶约6万公里时需要更换。售后服务市场也包括汽车保养、改装等，市场最终客户为已拥有汽车的消费者。我国汽车工业的快速发展，直接带动了我国汽车橡胶零部件整车配套市场的高速发展。同时，随着汽车保有量以及汽车平均车龄的增加，将为我国汽车售后服务市场橡胶零部件行业带来持续的市场需求。
四、主营业务分析
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
1、概述
2023年公司实现营业收入80,157.52万元，同比上升31.83%；归属于上市公司股东的净利润13,818.27万元，同比上升35.14%。归属于上市公司扣除非经常损益的净利润为12,610.40万元，同比上升39.68%。报告期内，公司主要业绩
逐步实现相关产品进口替代，并出海竞争。公司凭借持续的研发投入、稳定的产品质量和优质的售后服务，已发展成为上汽集团、一汽集团、吉利汽车、长安汽车、东风日产、纳威斯达等国内外知名整车厂，以及康明斯、博世、舍弗勒、“迈乐、米其林等知名汽车零部件企业的合格供应商，在汽车传动系统领域具有较高的知名度和信誉度，先后荣获优秀供应商”、“质量信得过供应商”、“传动带行业八强企业”等荣誉。同时公司积极抢占售后市场份额，夯实行业优势地位。报告期内，传动系统产品销售收入为54,504.34万元，同比增长43.14%，毛利率为29.95%，传动系统产品销售收入占公司营业收入68.00%；传动系统境外销售收入为32,945.62万元，同比增长56.82%；此外，公司依托“米其林”品牌授权，目前已与泰国等17个国家签订销售合同，报告期内，“米其林”授权产品销售额提升显著。（）流体管路系统产品新增多个配套客户，热管理板块持续发力
2023年度，公司流体管路系统产品新增多个配套客户，冷却系统管路新项目陆续实现定点销售。其中长安汽车、上汽大通、一汽红旗、SCANIA等整车厂配套新车型产品已陆续量产，同时一汽解放配套产品份额快速提升。报告期内，公司流体管路系统产品销售收入为19,495.09万元，同比增长12.78%。
（3）产品线不断丰富，新领域拓展持续向好
公司产品主要为精密橡胶零部件，目前主要产品包括传动系统部件、流体管路系统部件和密封系统部件等，产品广
泛应用于汽车、工业机械、家电卫浴等领域。公司依托专业的研发团队和试验经验，技术和质量达到国际水平，深度开发非汽车领域高端应用市场，持续拓展国内外非汽车市场，在家电卫浴、工业机械等众多领域实现进口替代。报告期内，公司进一步拓宽产品线，向多元化方向发展，2023年，非汽车领域产品销售收入实现7,892.18万元，同比增长66.62%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上是 否
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
传动带 销售量 万pcs 5,984.55 2,602.20 129.98%生产量 万pcs 6,383.40 2,832.19 125.39%生产量 万pcs 1,124.19 751.38 49.62%密封系统 销售量 万pcs 1,165.23 1,205.55 -3.34%生产量 万pcs 1,151.13 1,100.56 4.59%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用公司根据订单情况安排生产备货，收入增加导致产量和销量同比增加，以及当年度实现收入的不同产品结构确定合适的库存水平。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用不适用
（5）营业成本构成
产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 30,811,616.70 23,950,659.16 28.65% 主要系业务量增长，职工薪酬、市场开发费、招待费增长所致。管理费用 24,231,193.79 17,881,718.46 35.51% 主要系职工薪酬、咨询费增长所致。财务费用 -5,425,133.42 -2,725,590.69 -99.04% 主要系汇兑损益和利息收入所致。研发费用 36,214,634.94 25,739,081.63 40.70% 主要系研发职工薪酬及耗用材料增加所致。
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响高阻尼长寿命张紧器系统研发 保持产品的持续竞争力，填补国内空白。 产品开发完成，设备产线全部已投入，全面量产。 项目的成功研发了高阻尼长寿命的张紧轮并形成产业化，使张紧轮寿命得到了提升，降低维修或更换频次，提高客户的满意度。 通过该产品的开发，我司已成功获得潍柴、康明斯、玉柴、云内动力、全柴、江淮、江铃等柴油机主机厂的项目，应用本项目技术总计增加6条生产线。高性能三元乙丙橡胶同步带研发 力争在同步带的关键技术上有所突破，研制的配方及工艺达到卡脖子材料的产品质量水平。 整个项目实施周期为2年，现已投入生产。 提升我国在同步带产品的自主研发能力，提高产品的先进性和实用性，满足工业及汽车行业对同步带产品越来越高的质量和精度要求。 高性能三元乙丙橡胶同步带的产业化，实现材料替换解决卡脖子问题。实现与主机厂同步开发验证的能力，广泛应用于工业、农业等领域。高性能变速带项目研发 本项目开发的CVT变速皮带，以中高端品牌质量为目标，在具有耐高低温性能的同时，通过材料、结构设计，提高CVT带的耐磨性能、横向刚度。 完成了产品开发，并投入生产。 1）在-40℃至120℃温度下，CVT变速带无出现早期老化现象；
2）120℃下两轮功率
试验机试验200h无失
效。 丰富公司产品结构，提升公司产品竞争力。超高强度聚氨酯碳纤维传动带研发 本项目开发的碳纤维同步带，以高端品牌质量为目标，在不多改变皮带生产工艺的同时，通过新材料的设计应用，提高碳纤维同步带的强度。达到国外同类产品水平。 到23年年底已实现中试阶段 通过本项目的实施，研制出具有轻量化、高强度、耐高温、高寿命的超高强度聚氨酯/碳纤维传动带，并实现规模化生产。 在项目执行期内，实现销售收入，申请或授权发明专利2项以上，发表高水平论文2篇，培养研究生或工程师2名，吸纳就业50人左右。高性能汽车工业多楔带项目研发 通过对橡胶配方及工艺的设计优化，来缩短产品的硫化时间，提升产品的性能。 通过研发认证，年底已完成投入生产 缩短产品硫化时间是提升生产效率的最直接方式，提升产能，降低单位产品的能源消耗，降低成本。 降低订单交付时间，提升企业内各项资源的周转效率，提升企业综合竞争力。商用车底盘驾驶室空气弹簧 本项目开发的商用车底盘/驾驶室空气弹簧，以高端品牌质量为目标，在性能与国外三大品牌竞争的基础上，通过优化胶料配方及生产工艺，同时加大对于过程质量 投入一年，正处于研究阶段。 通过本项目的实施，研制出具有轻量化、高强度、耐高温、高寿命的空气弹簧产品，并实现规模化生产。 在项目执行期内，实现销售收入，达到OE需求且完成主机厂的配套，培养研究生或工程师2名，吸纳就业100人以上。的管控及新材料的设计应用，提高空气弹簧性能，达到甚至超越国外三大品牌产品的水平。后处理系统胶管研发 国六排放要求大幅收严，排放要求不断升级，所以开发应用于后处理系统的胶管是必不可少的。 完成了产品的设计和开发。 通过开发验证后处理系统胶管的材料、工艺及产品以满足后处理系统市场需求。 扩展新业务，提高产品的竞争优势涡轮增压器进出气胶管研发 为满足客户的需求，有必要对现有乘用车挤出涡轮增压管的结构、增强层进行更好的设计，以满足大部分车辆不同的使用工况。 通过开发，已完成各项技术指标。 通过提高胶料的耐高热性能，调整胶管增强层的结构和针数，来提高胶管耐高温耐高压的性能。 参与一些中高端市场的竞争，提升本产品在中高端的市场份额高性能汽车胶管项目研发 根据顾客的要求，特立本项目，以达到先进的技术水平，并拓展市场前景。 已完成各项指标，投入生产。 通过开发高性能汽车胶管以满足主机厂的需求。 通过开发高性能汽车胶管的材料、工艺及产品，以满足主机厂需求。新能源模压制品研发 通过开发验证新能源汽车模压制品的材料、工艺及产品以满足新能源汽车市场需求。 完成研发，投入生产，并已申请专利项目。 突破橡胶材料的耐高温和阻燃性能及耐磨性能；实现旋转脱模生产工艺开发。 通过研究开发，申报得到专利，使技术水平达到国内领先。自润滑油封研发 开发一种唇口自润滑的油封来减小油封跟旋转轴之间的摩擦系数，从而提高使用寿命。 材料基础性能已验证完成，通过鉴定评审，已批量生产。 1）能满足在4500R/min的转速下达2000小时以上使用寿命。
2）用高效的配方开
发试验技术，开发以丁腈胶为主体材料，具有良好的自润滑性，低摩擦的橡胶配方3）开发一种设备或汽车同寿命的油封以满足高端市场需求。 提高使用寿命，满足高端市场，增加客户订单量。智能空气悬架挤出-缠绕式空气弹簧的研发及应用 旨在对智能空气悬架挤出-缠绕式空气弹簧进行研发与应用，填补国内空白。 处于研究阶段 本项目拟突破空气弹簧挤出-缠绕工艺关键核心技术，研制出更薄、更耐用、更舒适的空气弹簧，突破“卡脖子”技术，实现高端空气弹簧国产化替代。 项目执行期内，申请发明专利5项以上，标准1个，发表论文3篇，建成挤出-缠绕式空气弹簧示范生产线1条。中石化HNBR产品国产化的应用项目 用中石化生产的HNBR3605产品是否可以应用在汽车同步带产品中替代国外同类产品的研究应用开发，并根据应用过程中总结对比竞争对手性能、加工工艺及与国外同类产品的优缺点反映到中石化的研 处于研究阶段 使用中石化齐鲁氢化丁腈橡胶作为主体材料，开发物理机械性能好，耐热老化性能好，粘合性能优良，工艺性好的带体胶材料配方。 国产HNBR替代实施后可以降低生产成本，实现降本增效。发人员，对其新产品的生产的研发进行改进改善的输入工作。高效节能自动化传动带生产装备关键技术研发及应用 通过自动控制技术，计算机视觉技术，结合人工智能算法，实现压力、温度、时间的精确控制，开发出具有自主知识产权的高效节能自动化传动带生产装备，实现进口替代，填补国内空白。 处于研究阶段 提升我国在传动带高端制造领域的自动化能力，使国内企业在国际市场上具备与外企同台竞争的资本，带动上下游企业发展，为宁波乃至国内经济活力做贡献。 建成传动带自动化生产线后可以提高生产效率以及降低材料浪费，实现降本增效。超长PU环形传动带及其加工技术的研究开发 通过开发并生产出更优质、更稳定的超长PU同步带，企业能够在市场上获得更好的口碑和声誉。 处于研究阶段 增强市场竞争力，促进技术创新，实现可持续发展。 保证最终产品的性能和品质符合客户要求。同时，还要不断优化生产工艺和设备，提高生产效率和产品质量。
5、现金流
2. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额变动主要系公司购买的理财产品增加及构建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金增加所致。3. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额变动主要系公司首次公开发行股票募集资金到位以及归还银行贷款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用不适用
五、非主营业务情况
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
增加，带来应收账款的增加所致。存货 179,428,169.29 11.83% 170,132,607.27 23.17% -11.34%投资性房地产 2,381,431.98 0.16% 2,575,002.92 0.35% -0.19%所致。项目和张紧轮扩产项目等投入增加所致。短期借款 0.00% 5,005,000.00 0.68% -0.68%合同负债 15,647,357.07 1.03% 16,650,243.49 2.27% -1.24%长期借款 4,904,631.51 0.32% 0.00% 0.32%境外资产占比较高□适用不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，发行价格为31.90元/股，本次发行募集资金总额为63,800.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为56,381.70万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2023年12月8日出具了“信会师报字[2023]第ZF11347号”《验资报告》。
为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，公司用自筹资金先行投入募投项目。截止2023年12月22日止，公司已利用自筹资金对募投项目累计投入129,952,535.19元，截止2023年12月31日，公司暂未对自筹资金预先投入部分进行资金置换。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)
（注1） 截至期末投
资进度(3)
＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目传动带智能工厂建尚未指定用途 是 12,812.25 12,812.25归还银行贷款（如划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1、传动带智能工厂建设项目目前尚处于建设期，目前部分生产线已投产，暂未达到预计效益；
2、张紧轮扩产项目目前尚处于建设期，目前部分生产线已投产，暂未达到预计效益；
3、研发中心升级建设项目不直接为公司带来销售收入，无法单独核算经济效益，目前该项目处于建设期。
项目可行性发生重
大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司募集资金净额为人民币56,381.70万元，其中超募资金为人民币12,812.25万元。报告期内，本公司不存在超募资金使用情况募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截止2023年12月22日止，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入129,952,535.19元，其中包含未到期的银行承兑汇票支付金额22,040,287.24元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2023]第ZF11379号《募集资金置换专项鉴证报告》。
截止2023年12月31日，公司暂未对自筹资金预先投入部分进行资金置换。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情
况 不适用
项目实施出现募集
资金结余的金额及
原因 不适用
尚未使用的募集资
金用途及去向 截止2023年12月31日，公司除使用募集资金购买50,000,000元大额存单和100,000,000元结构性存款外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用注1：截止2023年12月22日止，公司已利用自筹资金对募投项目累计投入129,952,535.19元，截止2023年12月31日，公司暂未对自筹资金预先投入部分进行资金置换。
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
适用不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是否
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