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| 浙江华远(301535)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》标准（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36汽车制造业”大类中
的“C3670汽车零部件及配件制造业”。汽车零部件行业为汽车整车制造业提供构成汽车整体各单元、服务于汽车配件加工的各类产品，是汽车工业发展的基础。
（一）汽车行业发展概况
2024年中国汽车行业在复杂多变的全球环境中展现出强劲韧性与创新活力，整体呈现“电动化加速、智能化深化、
国际化突破”的发展特征。自主品牌凭借技术突破与市场策略抢占先机，新能源车渗透率与出口规模创历史新高。据中
国汽车工业协会统计分析，2024年，中国汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%，连续第二年突破3000万辆大关。
（二）新能源汽车市场情况
2024年中国新能源汽车市场在政策支持、技术创新和全球化布局的多重驱动下，呈现高速增长与结构性变革并存的态
势。2024年中国新能源汽车销量达1286.6万辆，同比增长35.5%，市场渗透率提升至40.9%，较2023年增加9.3个百分点。自8月起，单月渗透率连续4个月超50%，标志其成为市场主流。其中，比亚迪全年销量427.2万辆，同比增长
41.26%，稳居全球新能源车销量榜首；理想汽车全年交付量50.05万辆，同比增长33.1%，成为首个累计交付量突破100万辆的中国新势力品牌；小鹏汽车全年交付量19.01万辆，同比增长34.2%；蔚来汽车全年交付量22.2万辆，同比增长38.7%。同时，产业发展配套环境也进一步优化，车路云协同全国20个城市开展车路云一体化试点，智能网联测试道路超3.2万公里，测试里程1.3亿公里；截至2024年底，公用充电桩保有量达到了357.9万台（快充占比13%），私用桩923.9万台，桩车比优化至1:2.4，2024年新能源汽车市场呈现“高增长、高竞争、高分化”特征，技术迭代与全球化布局推动产业升级。
（三）汽车零部件行业基本概况
2024年汽车零部件行业在政策红利、技术迭代与全球化竞争中持续扩容，随着新能源汽车快速渗透，汽车电动化、
智能化对汽车零部件行业带来深刻影响。中国作为新兴的新能源汽车市场吸引众多国际汽车知名企业本地化生产，给国内汽车零部件企业带来发展机遇。与此同时，新能源汽车终端降价传导至上游，上游汽车零部件企业成本压力明显提升。欧盟“禁燃令”、中国“双积分”政策倒逼企业技术升级，低碳、高效生产工艺成竞争关键。具备核心技术的企业将逐步脱颖而出，传统零部件厂商面临转型压力。总之2024年汽车零部件行业呈现“强者恒强、细分突破”的竞争格局，新能源与智能化重塑产业价值链，本土企业需通过技术突破、成本优化及全球化布局应对挑战。
（四）汽车制造行业政策
汽车工业是我国国民经济的支柱产业之一，在我国经济转型升级过程中扮演着重要角色。汽车零部件行业作为汽车
工业的细分行业之一，也是国家重点支持、发展的产业。近几年国家为规范和支持汽车及汽车零部件行业的发展出台了一系列政策法规，这些政策法规鼓励国内汽车零部件行业企业提升研发、生产及管理水平，推动了新材料、新工艺、轻量化等技术的推广及应用，推动了汽车市场的发展，对汽车零部件行业的发展起到了积极的推动作用。为促进汽车工业发展，加快新能源汽车智能化、电动化转型步伐，推进新能源汽车产业高质量发展，2024年政府工作报告中明确“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势”以及“提振智能网联新能源汽车”。
2024年3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，鼓励开展汽车以旧换新，促进汽车梯次消费、更新消费。
2024年3月28日，中国人民银行、国家金融监督管理总局联合印发《关于调整汽车贷款有关政策的通知》，提出优化自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例，加大汽车以旧换新场景金融支持。
2024年4月24日，商务部、财政部等7部门印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，明确了汽车以旧换新资金补贴政策。
2024年7月24日，国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，进一步加大对重点领域以旧换新的补贴力度，有助于降低消费者的购车门槛。国家政策加码，以及地方放宽限购、增发指标等多层次举措，有助于进一步释放存量市场的换购需求，激发汽车市场消费潜力。这一系列的国家各项支持政策的发布，为汽车零部件行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境，有力地推动了汽车零部件行业的健康发展。
（五）公司所处行业地位
公司自成立以来一直深耕主营业务，紧固件产品方面，经过多年的研发投入和持续积累，公司已与下游主要汽车整车
厂商及汽车零部件企业建立了合作关系，深入参与了汽车零部件供应链，是国内重要的汽车异型紧固件供应商之一，在细分应用领域建立了自己独特的优势。公司的整车厂商客户包括大众中国、广汽本田、长安马自达、长城汽车、长安福特等主流厂商。汽车零部件企业客户方面，全球排名前二十的汽车零部件配套供应商中，包括麦格纳、佛瑞亚、李尔、安道拓、延锋等在内均为公司客户。锁具产品方面，作为国内少数专注于汽车座椅锁方案解决的供应商之一，经过多年发展，公司与李尔、安道拓、佛吉亚、麦格纳等汽车零部件巨头建立了良好的合作关系，产品广泛应用于比亚迪、小米、鸿蒙智行、福特、马自达、广汽本田、东风本田、长城、长安、吉利、比亚迪、广汽传祺、广汽埃安、红旗、奇瑞、小鹏汽车等汽车品牌，具有较高的行业认可度。根据盖世汽车网站数据，2024年中国市场SUV销量排行前十的车型中，有五款车型使用了公司的座椅锁产品，公司产品在主流SUV车型中具有较高的渗透率。公司具有较强的定制化产品设计、研发能力，可依据客户的不同需求，针对不同的产品环境提供相应的产品方案，并通过全供应链管理实现高附加值的产出。经过多年发展，公司已经积累了大量成熟方案，目前在产的锁具超过10个系列，涉及超过100个品种，另有多种在研技术储备方案，具有较强的产品方案提供能力。未来公司将继续发挥在锁具研发、设计、制造领域的优势，不断丰富锁具产品种类，加强与国内、国际汽车整车厂商、零部件厂商的合作，拓展产品应用领域，进一步提高公司的市场地位。
四、主营业务分析
1、概述
参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况☑适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ☑不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
☑是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
汽车行业 销售量 万件 115,968.03 93,796.76 23.64%生产量 万件 116,140.26 100,041.99 16.09%库存量 万件 27,826.57 27,654.35 0.62%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 ☑不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ☑不适用
（5）营业成本构成
产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
☑是□否
2024年7月，公司在新加坡新设全资子公司HUAYARETECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE.LTD.，注册资本为10万美元，该子公司自成立之日起，纳入合并财务报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ☑不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
增加，利息收入增加
研发费用 27,536,974.98 24,966,182.23 10.30%
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响高精密铝制紧固件加工技术 改进工艺，提升生产效率，降低成本，实现该类型紧固件的国产化替代 研发中 通过改善材料晶粒形态与大小，以适应温镦成型的大变形需求，结合精密机加工技术，满足零件在高温高压使用条件下的超高密封性能要求，该项工艺技术可以较大的提高材料利用率和生产效率，从而降低生产成本 实现该类型紧固件的国产化替代，快速占领市场，并取得显著的经济效益压铆螺母自动攻丝设备 压铆螺母由半自动化攻丝向全自动化攻丝的技术升级和改造，提升产品市场竞争力 研发中 提高该类型螺母的生产效率，实现少人化和无人化生产作业，生产成本降低 取得市场竞争优势，获得更大的市场份额，提升产品利润率螺牙自动高频设备改造 通过自动化升级和改造，实现生产效率和质量管理水平全面提升，占领高端应用市场 研发中 产品性能显著提高，质量稳定性得到全面改善和提升 获得高要求客户的认可，具备较强市场竞争力，进一步拓展市场空间一种电动座椅锁栓 实现座椅靠背的角度调节，且成本优于传统的调角器结构 研发中 批量应用于主流车型 实现公司向电气化产品领域的拓展不锈钢堵头产品冷镦工艺开发 提高材料利率和加工效率，降低生产成本，取得市场先机 研发中 控制金属组织纤维流向，提升产品耐高温高压性能，并通过温镦近净成形工艺，搞高材料利率和加工效率，降低生产成本 实现该类型产品高端市场的推广与应用，带来产值和效益的双提升（带盖）焊接方螺母组装件开发 强化产品结构和可靠性，解决行业难题，降低零件成本，快速推向新能源汽车市场应用。 研发中 融合冷镦+铆接+精密焊接工艺，优化产品结构，提高产品强度，解决产品在高温、高湿环境下出现抗变性减弱和高应力条件下出现的晶间腐蚀和开裂等行业普 推动公司在高端异形紧固件市场建立技术优势，为未来拓展新能源汽车、智能装备等高增长领域奠定基础遍存在的问题，从而提升零件可靠性。同时通过异形紧固件冷镦技术，提升材料利用率，带来制造成本降低棘轮轴成型工艺开发 强化产品结构和可靠性，解决行业难题，降低零件成本，快速推进在新能源汽车市场的应用 研发中 解决齿轮及轴销类零件在冷镦成型上出现金属流向不均衡，精度不达标等行业难题，提高过程稳定性，从而达到该类型零件在冷镦工艺条件下的批量生产能力 切入电驱等高精密部件领域的新兴市场，带来新的业绩增长点高精密铜及铜合金类有色金属紧固件加工技术 对有色金属形成工艺的进一步研究，实现该类型零件的国产化替代 研发中 实现产品精度、结构强度与机械性能明显提升，通过生产效率的提升，降低生产成本 拓展产品应用领域，推动公司在有色金属温镦成型技术上的研究和应用，进一步拓展市场空间。竞争力。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 ☑不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
5、现金流
1、经营活动现金流入较上年同期减少32.53%，主要系票据结算比例增加所致。
2、经营活动现金流出较上年同期减少27.57%，主要系票据结算比例增加所致。
3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少54.67%，主要系票据结算比例增加所致。
4、投资活动现金流出较上年同期减少84.55%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
5、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加86.41%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
减少所致。
6、筹资活动现金流入较上年同期减少22.64%，主要系取得借款收到的现金减少所致。
7、筹资活动现金流出较上年同期减少22.20%，主要系偿还债务支付的现金减少所致。
8、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少25.33%，主要系取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金减少所致。
9、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加670.62%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减
少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 ☑不适用
五、非主营业务情况
☑适用□不适用
营业外支出 1,264,257.96 1.03% 设备更新换代处置，以及捐赠 否其他收益 5,431,870.66 4.44% 根据国家政策享受的政府补助 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
期末
七、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
☑
□
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ☑不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
九、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
术开发；
产品检验
检测服
务；货物进出口， 10,526,316.00 269,786,048.33 121,792,977.52 254,877,836.72 42,476,159.13 37,499,40技术进出口。浙江华悦成立于2014年12月，主要业务为汽车用锁具的研发、生产及销售，是公司业务的重要组成部分。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）公司未来发展战略
公司将聚焦于高性能、高精密、高附加值连接件，不断加大研发投入、加强技术创新、完善管理制度及运行机制，将更
多高技术含量、高附加值、适应市场需求的产品推向市场。公司也将不断增强国内外市场开拓能力和市场快速响应能力，进一步优化产品结构、提升公司品牌影响力及主营产品的市场占有率，不断提高公司持续盈利能力，成为精密连接件的领跑者。
（二）2025年经营计划
1、积极落实双循环战略驱动
2025年，公司在市场区域布局方面，将持续贯彻“深耕国内、走向全球”的市场策略，在保持现有国内市场业务稳定发
展的基础上，借助新成立的海外事业部团队，发挥中国产业链的成本和效率优势，依托公司现有全球化客户群的发展需求，开始加快国际市场的拓展步伐。在客户布局方面，除继续夯实汽车座椅客户业务外，我们会重点拓展座椅以外的其他汽车零部件客户群，重点拓展新能源相关零部件的客户，扩大公司产品应用范围。
2、深化精密连接件与驱动系统全场景布局
2025年，公司的业务与产品发展计划策略是加速推进新材料、新技术和新产品的市场应用，包括铝合金类精密连接件、电动锁具类产品、丝杆和座椅水平驱动器（HDM）等产品。同时积极关注上述产品在新领域的应用可能，努力扩大
这些产品的应用领域，实现上述产品下游应用领域的全场景布局。
3、推进基于全流程成本优化的精益运营管理
2025年公司的运营管理的主线立足于全流程成本优化工作，从设计、工艺、质量、制造和库存管理等环节寻找成本
优化空间，实现降本增效。目前汽车零部件市场竞争，已进入全方位充分竞争格局，所有运营管理的能力最终都将落实
为成本的竞争，我们必须紧跟行业发展趋势，在保证质量的前提下，提高效率、减少浪费，将精益制造发挥到最大化。
4、加速推进国际化战略部署
纵观汽车行业发展历史，本土的汽车零部件厂商大都跟随本土品牌逐步走向全球。随着近年来中国本土汽车品牌全
球化的加速推进，中国汽车零部件厂商海外市场的拓展机遇明显提升。成为世界一流的汽车零部件供应商是公司的长远发展布局。2025年我们将加速国际化进程，除市场拓展以外，我们还将根据客户和业务需求，充分谨慎论证，在生产场地、销售网络、服务团队、研发交流等各方面逐步完善海外布局，全方位提高公司对全球市场的服务能力，为公司长远的发展打下更坚实的基础。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 ☑不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 ☑否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ☑否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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