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| 黄山胶囊(002817)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
过去一年，党的二十届三中全会胜利召开，擘画了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的宏伟蓝图，在会议中
通过的《中共中央关于进一步全面深化改革，推进中国式现代化的决定》中提出：“深化医药卫生体制改革。实施健康优先发展战略，促进医疗、医保、医药协同发展和治理，创新医疗卫生监管手段，完善中医药传承创新发展机制”。
2024年2月1日，国家发改委新颁布的《产业结构调整指导目录》，明确提出“以智能制造为主攻方向推动产业技术变革和优化升级，加快推广应用智能制造新技术，推动制造业产业模式转变。”并将高端药用辅料列入鼓励类的医药板块。公司持续提升生产车间智能化水平，不断打磨肠溶胶囊、植物胶囊等高端药用辅料生产工艺，符合国家产业指导方向。2024年11月13日，美国商务部宣布对进口自巴西、中国、印度和越南的硬质空心胶囊发起反倾销和反补贴调查，目前尚在调查期，预计美国商务部初裁结果将于2025年上半年公布。北美作为重要的空心胶囊需求地，如其征收反倾销和反补贴税，将影响空心胶囊出口量，短期内加剧国内竞争。2025年1月2日，国家药监局发布《药品生产质量管理规范（2010年修订）》药用辅料附录的公告，对药用辅料生产企业提出了更高的要求。该办法将于2026年1月1日起施行，在正式实施前，药用辅料生产企业应当及时改进设施设备并完善质量管理体系，该办法的实施将推动新一轮的产业升级。随着医药工业的转型升级和结构调整、国家药品监管部门对药用辅料管理体系的进一步完善，新政密集出台规范行业鼓励创新，胶囊行业进入转型升级阶段，行业内的竞争将逐渐回归本源，拥有创新能力、核心技术的企业会获得持续的竞争能力。公司是行业内大型药用空心胶囊生产企业之一，有着三十多年高品质药用空心胶囊生产历史，始终坚持创新驱动发展战略，高度重视设备更新改造及产品研发升级工作，打造了国内技术领先的空心胶囊智能制造车间，能够生产各种规格、品种的药用空心胶囊，并提供专业化的产品定制服务。未来公司将紧抓机遇，坚持高质量发展，不断提升核心竞争力，努力扩大市场份额，持续为中国医药健康产业提供更优质的产品和服务。
四、主营业务分析
1、概述
2024年行业竞争愈发激烈，公司管理层带领全体职工，深入贯彻董事会的战略部署，紧密围绕年度经营计划，以市
场需求为导向，主动求变，持续完善经营管理体系，加强成本管控，扩大客群，组织优化内部生产要素，提升生产效率和产品质量，核心竞争力不断增强。通过不懈努力，全年实现营业收入47,348.32万元，较去年同期上涨2.31%，归属于上市公司股东的净利润为4,925.34万元，较去年同期减少24.07%，较好的完成了全年任务目标。公司治理方面：公司一是修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等顶层制度，三会运作更加规范，决策效率进一步提升。二是全面梳理了公司行政、生产、销售各岗位职责，明确岗位职责分工，内部管理更加精细。三是精益资金管控，加强财务价值创造能力；深化财务分析，为高层决策提供数据支撑。四是信息披露质量持续提升并荣获第二十六届上市公司金牛奖“金信披奖”。科技创新方面：2024年，公司研发投入1,400.65万元，报告期内，2024年申报专利5个（3个发明专利和2个实用新型专利，均已受理），授权4个专利（3个发明专利和1个实用新型专利）。顺利通过安徽省技术创新示范企业复审，获评“安徽省制造业单项冠军培育企业”、“安徽省企业研发中心”、“长三角生物医药新质领航企业20强”、“中经医药2024年度大健康杰出企业”；明胶空心胶囊DMF备案号已在FDA与制剂关联，为明胶空心胶囊拓展药用胶囊高端市场奠定了基础。生产销售方面：一是持续推进技改工作，不断提升车间智能化水平，车间全年进行技术改造20余项，羟丙甲纤维素空心胶囊数字化车间顺利投产，产品质量及生产效率已达国内领先水平，《新型羟丙甲纤维素空心胶囊的研发与产业化》获评安徽省企业典型创新案例。二是积极开拓海外市场，组织参加泰国保健品展会、欧洲米兰CPHI展会，海外知名度进一步提升并获评“安徽省海外仓示范企业”。三是夯实基础工作，防范经营风险，成立安全生产委员会，健全安全生产管理机构；深入开展节能降碳工作，获得“省级节水型企业”称号。质量管控方面：质量管理团队稳步增强，年龄结构趋于合理，梯队建设步入良性发展轨道，团队素质持续提升，《产品定制化管理模式—定制化设计数字化生产》获评“大黄山先进质量管理方法10佳案例”。实验室规范化建设卓有成效，顺利通过CNAS复评，QC部实验室取得安徽省病原微生物实验室二级生物安全防护备案证明。企业文化方面：一是将党建工作总体要求纳入公司章程，明确党组织的法定地位，党建工作与企业发展深度融合。员工幸福感，员工离职率大幅下降。三是坚持正风肃纪不松懈，积极推进廉政建设，常态化开展廉洁教育，从严执纪问责，持续优化政治生态。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
明胶空心胶囊 销售量 万粒 3,024,349.8 3,278,124.79 -7.74%生产量 万粒 2,988,605.435 3,415,677.87 -12.50%库存量 万粒 576,410.345 612,154.71 -5.84%肠溶明胶空心胶囊（包含植物胶囊及其他） 销售量 万粒 466,697.83 212,694.82 119.42%生产量 万粒 526,747.867 198,876.62 164.86%库存量 万粒 96,161.837 36,111.80 166.29%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用肠溶明胶空心胶囊（包含植物胶囊及其他）销售量、生产量和库存量本期较上年同期增加较多，增长幅度较大，主要系本期公司肠溶明胶空心胶囊和植物胶囊订单大幅增长所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响肠溶HPMCP空心胶囊研发项目 研发生产肠溶HPMCP空心胶囊 中试阶段 商业化生产肠溶HPMCP空心胶囊 增加新品种明胶空心胶囊的交联反应机理及应用研究 研究明胶空心胶囊发生交联反应的原因和影响因素，以及如何应用该原理减少明胶空心胶囊的交联反应的发生，从而指导明胶胶囊剂的处方工艺设计和贮存条件选择，增加明胶空心胶囊的使用范围和储存时间。 已完成 阐明明胶空心胶囊发生交联反应的原因和影响因素；优化处方设计，增加产品使用范围。 提升产品竞争力肠溶羟丙甲纤维素空心胶囊研发项目 研发生产肠溶羟丙甲纤维素空心胶囊 中试阶段 商业化生产肠溶羟丙甲纤维素空心胶囊 增加新品种抗脆碎明胶空心胶囊关键技术突破研发 研发生产抗脆碎明胶空心胶囊 中试阶段 提升明胶胶囊的抗脆碎性能，达到国内领先地位 提升产品竞争力羟丙甲纤维素空心胶囊Ⅱ研发项目 研发生产羟丙甲纤维素空心胶囊Ⅱ 小试阶段 不添加凝胶剂，在多个溶出介质中达到与明胶胶囊相似的溶出性能 增加新品种抗酸碱空心胶囊研发 研发生产抗酸碱空心胶囊 中试阶段 提升空心胶囊的耐酸、耐碱性能 提升产品竞争力、扩大适用范围
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 3,634.53万元，下降比例 36.40%，主要系本期销售商品、
提供劳务收到的现金减少和支付其他与经营活动有关的现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 7,296.72万元，增长比例 35.07%，主要系本期支付其他与
投资活动有关的现金减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 3,036.07万元，下降比例 427.28%，主要系本期偿还债务
支付的现金及分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。
（4）现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加 688万元，增长比例5.95%，主要系本期投资活动产生的现金
流量净额减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
程完工并验收，转固定资产所致。司仓库租赁所致。款减少所致。长期借款 9,909,982.51 0.90% -0.90% 主要系本期归还借款所致。租赁负债 22,097.50 主要系期末非全资子公司仓库租赁所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
不适用。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
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