天能重工(300569)_经营总结

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天能重工(300569)经营总结
截止日期	2024-12-31
信息来源	2024年年度报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　一、报告期内公司所处行业情况　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“电力供应业”的披露要求公司主营风机塔架及相关产品的制造销售以及新能源发电业务，其发展直接受国内外风电行业趋势及国家新能源产　　业政策的双重影响。　　1、2024年，国内风电装机规模持续增长，新增装机主要集中在“三北”地区。　　根据国家能源局数据，年，全国可再生能源发电新增装机亿千瓦，同比增长，占电力新增装机的86%。其中，风电新增7982万千瓦，同比增长6%，其中陆上风电7579万千瓦，海上风电404万千瓦。从新增装机分布　　看，“三北”地区占全国新增装机的75%，大基地项目加速推进。技术创新驱动降本增效，机组继续向大型化发展，智能化与数字化技术提升运维效率，新材料的研发及应用进一步发展。　　2、在国家政策端，以“大基地+海上风电”为核心，强化技术创新与产业链自主可控，推动市场化消纳（绿电交易、　　配储），加速深远海及老旧机组改造，同时通过绿证、碳市场等机制提升经济性。1月22日，国家能源局发布的关于《2024年能源监管工作要点》的通知指出，持续跟踪跨省跨区输电通道、油气管道、大型风光基地、分布式光伏、煤层气开发等项目推进情况，指导电网企业进一步优化并网流程、提高并网时效，推动“沙戈荒”风光基地、分布式电源、储能、充电桩等接入电网。3月17日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加强生态环境分区管控的意见。意见指出，在保证生态系统多样性、稳定性、持续性的前提下，支持国家重大战略、重大基础设施、民生保障等项目建设。实施好沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电和光伏基地建设。4月1日，国家发展改革委、国家能源局、农业农村部发布《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》。《通知》指出，“十四五”期间，在具备条件的县（市、区、旗）域农村地区，以村为单位，建成一批就地就近开发利用的风电项目，原则上每个行政村不超过20兆瓦，探索形成“村企合作”的风电投资建设新模式和“共建共享”的收益分配新机制，推动构建“村里有风电、集体增收益、村民得实惠”的风电开发利用新格局。5月29日，国务院发布关于《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知。文件指出，加快建设大型风电光伏基地外送通道，提升跨省跨区输电能力。合理有序开发海上风电，促进海洋能规模化开发利用，推动分布式新能源开发利用。8月21日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布关于印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》的通知。内容指出，推进风电设备更新和循环利用。按照《风电场改造升级和退役管理办法》的要求鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于兆瓦的风电场开展改造升级。鼓励单机容量大、技术先进的行业主流机型替代原有小容量风电机组，支持绿色低碳材料、新型高塔技术、节地型技术、高效率及智能化风电机组应用。11月18日，习近平发表题为《携手构建公正合理的全球治理体系》的重要讲话，习近平指出，坚持先立后破，使清洁能源平稳有序替代传统能源，加快世界经济绿色低碳转型。中方愿同各方持续深化绿色基建、绿色能源、绿色矿产、绿色交通等领域国际合作，在力所能及范围内为发展中国家提供支持。月日，国家能源局发布关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见。意见指出，支持新型经营主体创新发展。新型经营主体应当持续提升技术管理水平和调节能力，更好适应新型电力系统需要。鼓励虚拟电厂聚合分布式光伏、分散式风电、新型储能、可调节负荷等资源，为电力系统提供灵活调节能力。支持具备条件的工业企业、工业园区等开展智能微电网建设，提高新能源就地消纳水平。鼓励调节容量5兆瓦及以上、满足相应技术指标要求的新型经营主体提供电能量和辅助服务。、全球风电蓬勃向上，海风增量将持续释放。GWEC 2024发布《全球海上风电报告》指出，海上风电有望实现真正的全球增长，并为该行业在未来十年的加速扩张奠定了基础，2024-2033年，全球预计新增海上风电装机容量410GW，其中：主要贡献来自于欧洲和中国。全球风电历经二十余年发展，已实现陆风全面平价，加之海风盈利性改善，新增装机量呈现持续增长态势，绿色能源转型进程持续加速。据CWEA预测，2025年中国海风新增装机量15-20GW，2030年新增装机50GW，新增装机量稳步提升。风电新增装机由日益增长的电力需求、经济性优势、能源安全价值和P2X价值链升级四大因素所推动。但是，陆风优质可用资源开发较早、增速逐步放缓，而海风发电效率高、盈利性持续改善，具备良好发展前景。当前风电发展呈现出“大型化”和“深远海化”两大趋势，目前技术仍在迭代优化的中前期，有巨大的提升空间。在陆塔方面，为实现高度和稳定性的提升，塔筒类型由传统钢塔向多种技术路径方向转变，我们预测未来桁架塔试点将加速，混塔将成为主流技术路线。以海上基础产品为例，随着水深增加，风机支撑基础由桩基、向导管架、再向漂浮式基础方向发展。在风机大型化，深远海化的影响下，市场对桩基、导管架用量总需求持续增加。中国市场由于产能供过于求，叠加下游降本压力向上传导等影响而利润空间不断收缩，海外溢价受供给缺口等影响预计中短期内维持；海风基础利润及账期风险更有吸引力。　　四、主营业务分析　　1、概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　2、收入与成本　　（1）营业收入构成　　（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用　　（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入　　是□否　　　　行业分类项目单位2024年2023年同比增减　　风电装备（钢塔）销售量吨 435,127.02 512,611.86 -15.12%生产量吨 446,871.41 621,492.40 -28.10%库存量吨 183,597.89 171,853.50 6.83%混凝土塔筒管片销售量立方米 23,859.00生产量立方米 23,859.00库存量立方米相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用不适用　　（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用不适用　　（5）营业成本构成　　行业和产品分类　　新能源发电成本增长24.08%，主要是因为武川150MW项目于2023年3月并网、百伦49.5MW项目于2023年10月并购，2023年成本非全年数据。　　是□否　　　　公司名称原持股比例减少方式　　格尔木旭投新能源科技有限公司　　阳原润能新能源有限公司　　新巴尔虎左旗天能新能源有限公司　　乳源天能中投新能源有限公司　　瓜州疆电重工机械销售有限公司　　7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或适用不适用8）主要销售客户和主要供应商情况司主要销售客户情况 100.00% 注销100.00% 注销100.00% 注销100.00% 注销100.00% 注销　　（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况　　□适用不适用　　（8）主要销售客户和主要供应商情况　　3、费用　　研发费用 13,298,661.50 44,822,110.40 -70.33% 研发已取得阶段性成果，减少研发材料投入　　　　4、研发投入　　　　主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响　　海上基础导管架现场组装工艺技术研究为提高海上基础导管架的生产效率，保证产品质量已完成优化改进现有的海上基础导管架的现场组装过程，降低作业难度，采取更加合理的现场组装工艺技术，提高生产效率，保证产品质量。提升和完善公司的建造实力，满足未来海工产品的生产需求，降本增效，提高市场竞争力海上光伏基础及钢平台建造工艺技术研究为解决海上光伏基础及钢平台生产难题，采用合理的工艺技术对工装设备的优化改进，从而进一步提升生产效率，降低生产成本已完成保证产品质量的同时提高生产效率通过对海上光伏基础钢平台现场组焊工艺路线的优化，以及工装设备的改造，不仅提高了产品生产效率，同时也降低了生产成本，从而实现公司效益最大化海上风电单桩基础冲刷防护结构及方法的研发为了能够有效抵御来自海况环境中的波浪、潮流作用，避免单桩基础本体周围土体被侵蚀而发生冲刷的情况，提高风机单桩基础的防冲刷能力已完成增强防护效果，减少海上作业成本和潜在的后期维护成本，保持其完整性和使用寿命该技术增强了单桩防护效果，提升了公司在海工市场竞争力塔筒全包覆式加固补强系统的研发在不破坏塔筒原本结构的前提下，对整个塔体进行快速装配式包覆补强，提高塔筒自身结构的安全性能已完成能够在不破坏塔筒筒体的前提下，有效提高塔筒筒体的整体刚度、承载力以及抗疲劳性能，进而提高塔筒的使用寿命该技术提高了塔筒的使用寿命，提升了公司在风塔行业生产竞争力超长度塔筒制造技术的研究解决超长度塔筒制造过程中的技术难题，如材料选择、结构设计、制造工艺优化等，以确保超长度塔筒的质量、安全性和稳定性。同时，通过研发，能够掌握超长度塔筒制造的核心技术，形成自主知识产权，从而提升公司的技术实力和市场竞争力完成小试与设计方案优化 1.引入新型高强度、轻质材料，如碳纤维复合材料等，降低塔筒的重量和提高承载能力2.采用模块化设计和制造技术，将塔筒分解成多个模块进行制造和运输，现场组装。从而降低制造和运输难度，提高生产效率和质量控制水平3.利用智能化制造技术和设备，如自动化焊接机器人、智能检测系统等，提高制造效率和精度该项目的成功实施将推动风电技术的进步和产业升级。　　超长度塔筒能够更好地利用　　高空中的风资源，提高风电设备的发电效率，有助于实现更高效、更环保的能源利用。此外，还将促进相关产业链的发展，包括材料供应、设备制造、运输安装等环节，形成良性的产业生态。同时，也将为公司带来显著的经济效益和社会效益，提升公司的品牌形象和市场地位4.通过自动化技术，实现塔筒制造过程的自动化控制和监测，降低人为因素导致的质量问题翼型塔架特殊结构的制造研发应对海上风电领域对高效、稳定且经济可行的塔架结构的迫切需求。随着海上风电技术的不断进步和单机容量的持续提升，传统的塔架设计已难以满足现代大型风力发电机组对结构强度、稳定性及耐腐蚀性的严格要求。翼型塔架，以其独特的空气动力学设计和优异的材料性能，成为提升海上风电发电效率和降低运维成本的关键解决方案项目已按照计划进度实施，形成的成果符合预期要求 1.将传统的圆形截面塔架改为翼型截面；2.研究和开发新的焊接技术提高了焊接效率和焊接质量；　　3.优化设计塔架的结构　　提高了整体性能和经济　　性。达到了预期研发成果，实现了成果转化，具有实用价值海上风电技术的不断进步和单机容量的持续提升，传统的塔架设计已难以满足现代大型风力发电机组对结构强度、稳定性及耐腐蚀性的严格要求。翼型塔架，以其独特的空气动力学设计和优异的材料性能，成为提升海上风电发电效率和降低运维成本的关键解决方案研发项目取得阶段性成果，减少研发材料投入。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用不适用　　5、现金流　　　　项目2024年2023年同比增减　　经营活动现金流入小计 2,472,454,617.37 2,286,681,371.26 8.12%经营活动现金流出小计 2,008,958,079.23 2,818,040,415.73 -28.71%经营活动产生的现金流量净额 463,496,538.14 -531,359,044.47 187.23%投资活动现金流入小计 178,870.57 5,813,767.25 -96.92%投资活动现金流出小计 243,389,683.64 383,623,745.32 -36.56%投资活动产生的现金流量净额 -243,210,813.07 -377,809,978.07 35.63%筹资活动现金流入小计 1,542,500,000.00 3,470,135,605.00 -55.55%筹资活动现金流出小计 1,913,010,529.47 2,524,330,295.07 -24.22%筹资活动产生的现金流量净额 -370,510,529.47 945,805,309.93 -139.17%现金及现金等价物净增加额 -149,773,081.58 36,636,287.39 -508.81%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明适用□不适用经营活动产生的现金流量净额增长187.23%，主要是报告期公司加大应收账款催收力度，销售回款较同期有较大增长。投资活动产生的现金流量净额增长35.63%，主要是上年同期风电场陆续建设完工，报告期投资支出减少所致。筹资活动产生的现金流量净额下降139.17%，主要是报告期投资活动减少，融资需求减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用报告期内经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要是报告期计提固定资产折旧、资产减值、财务费用及经营性应收项目的减少所致。　　五、非主营业务情况　　适用□不适用　　续性，其他营业外支出不具有可持续性其他收益 10,711,469.39 -3.97% 主要是收到的政府补助计入递延收益的与资产相关的政府补助在摊销期内具有可持续性，其它收益不具有可持续性信用减值损失（负数表示损失） -152,779,542.77 56.64% 主要是应收账款、其他应收款及应收票据计提减值否资产处置收益 -5,390,345.29 2.00% 主要是固定资产及使用权资产处置损失否　　六、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　理，回款有较大增长所致合同资产 21,667,997.18 0.18% 　　 0.18%多，备料较多，且部分项目暂未发货所致投资性房地产 14,356,965.53 0.12% 　 0.00% 0.12%固定资产 4,420,848,218.12 36.99% 4,716,551,611.91 36.73% 0.26%在建工程 368,349,925.56 3.08% 389,278,536.29 3.03% 0.05%使用权资产 74,461,653.85 0.62% 116,391,787.54 0.91% -0.29%短期借款 740,347,847.25 6.19% 875,165,014.63 6.81% -0.62%合同负债 362,919,909.30 3.04% 228,865,197.95 1.78% 1.26%长期借款 1,037,490,344.94 8.68% 1,464,980,707.37 11.41% -2.73%租赁负债 55,426,074.34 0.46% 79,489,994.97 0.62% -0.16%境外资产占比较高□适用不适用　　2、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　应收款项融资的其他变动为：所持有的银行承兑汇票增减变动。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是否　　3、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　七、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　　　项目名称投资　　方式是否　　为固　　定资　　产投　　资投资　　项目　　涉及　　行业本报　　告期　　投入　　金额截至报　　告期末　　累计实　　际投入　　金额资金　　来源项目　　进度预　　计　　收　　益截止报　　告期末　　累计实　　现的收　　益未达到　　计划进　　度和预　　计收益　　的原因披露　　日期　　（如　　有）披露索引　　（如有）　　葫芦岛风　　电项目自建是风力　　发电 11,624 　　,515.9 　　1 259,628 　　,953.68 自有　　资金　　及银　　行融　　资 67.61 　　% 　 - 　　62,065, 　　670.69 施工中　　　年产　　万吨海上　　风电装备　　塔筒及单　　桩基础等自建是风力　　塔架　　制造 64,474 　　,077.6 　　6 332,894 　　,009.68 自有　　资金　　及银　　行融　　资 100.0 　　0% 　 - 　　12,336, 　　176.03 陆续完　　工 2021 　　月　　日巨潮资讯网　　《关于　　与东营经济　　技术开　　发区管理委　　配套设备　　制造项目　　（一期20万吨）　　　　　　　　　　　员会签署项目投资协议的公告》（公告编号：2021-119）江苏二期　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　　　　　　　 = 　　（2）　　/ 　　（1）额　例　　　　2023年向特　　定对　　象发　　行股　　票2023年07 　　月10 　　日 150,0 　　00 149,2 　　60 16,60 　　5.03 119,0 　　款利息及尚未投入的募集资金）。　　　　　　　　　　　　　　　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/(1 　　) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　天能　　重工　　MW 　　风电　　项目2023年07 　　月10 　　日天能重　　工武川　　150M 　　W风　　电项目生　　产　　建　　设否 77,00 　　0 77,00 　　0 4,387 　　未达到预期收益；“广东天能技改项目”、“吉林天能技改项目”已变更，不再实施；“江苏天能技改项目”已提档升级为“江苏天能技改及扩建项目”，目前尚处于建设期。项目可行性发生重大变化的情况说明为提高募集资金的使用效益，维护公司及全体股东的利益，经公司2024年3月27日召开的第四届董事会第四十一次会议及2024年4月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，公司将对本次向特定对象发行股票募集资金投资项目之“江苏天能技改项目”进行提档升级为“江苏天能技改及扩建项目”，同时将“广东天能技改项目”和“吉林天能技改项目”终止并将募集资金全部变更投入至“江苏天能技改及扩建项目”，上述变更事项详见公司于2024年3月27日披露的《关于江苏天能海洋重工有限公司海上风电装备制造生产线技改项目提档升级及变更部分募集资金用途的公告》。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2023年7月7日召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计57,290.99万元，以上方案已实施完毕。上述事项已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于青岛天能重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（和信专字[2023]第000432号），公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中泰证券出具了明确同意的核查意见。（详见公司于2023年7月7日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号：2023-044）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日，公司募集资金未使用完毕，其余额均存放于募集资金专户中。公司将根据合同约定支付募投项目支出。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2)/ 　　(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　江苏天　　能海上　　风电装　　备制造　　基地扩　　建项目向特定　　对象发　　行股票江苏天　　能海上　　风电装　　备制造　　基地扩　　建项目江苏天　　能海洋　　重工有　　限公司　　海上风　　电装备　　制造　　生产线　　技改项　　目 28,000 12,217.25 12,217.25 43.63%2025年09月30日　不适用否江苏天能海上风电装备制造基地扩建项目向特定对象发行股票江苏天能海上风电装备制造基地扩建项目海上风电装备制造生产线技改项目 0 　　　　　不适用否江苏天能海上风电装备制造基地扩建项目向特定对象发行股票江苏天能海上风电装备制造基地扩建项目吉林天能塔筒制造生产线技改项目 0 　　　　　不适用否合计 -- -- -- 28,000 12,217.25 12,217.25 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 为提高募集资金的使用效益，维护公司及全体股东的利益，经公司2024年3月27日召开的第四届董事会第四十一次会议及2024年4月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，公司将对本次向特定对象发行股票募集资金投资项目之“江苏天能技改项目”进行提档升级为“江苏天能技改及扩建项目”，同时将“广东天能技改项目”和“吉林天能技改项目”终止并将募集资金全部变更投入至“江苏天能技改及扩建项目”，上述变更事项详见公司于2024年3月27日披露的《关于江苏天能海洋重工有限公司海上风电装备制造生产线技改项目提档升级及变更部分募集资金用途的公告》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明变更后的项目未发生重大变化　　八、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用不适用　　九、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　本公司与内蒙古铭晟能源有限公司共同出资成立铭晟（达茂旗）新能源有限公司。本公司认缴出资额245万元，占注册资本500万元的49%，尚未实际出资。该公司已于2022年11月1日取得营业执照，尚未开展经营业务。　　十、公司控制的结构化主体情况　　十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年04月28日价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络平台线上交流机构特定对象参照巨潮资讯网详情请见《300569天能重工投资者关系管理信息20240428》　　2024年05月15日全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）网络平台线上交流其他不特定对象参照巨潮资讯网详情请见《300569天能重工投资者关系管理信息20240515》　　2024年09月05日线上网络平台线上交流机构特定对象参照巨潮资讯网详情请见《300569天能重工投资者关系管理信息20240905》　　2024年09月09日价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动网络平台线上交流其他不特定对象参照巨潮资讯网详情请见《300569天能重工投资者关系管理信息20240909》　　2024年09月12日线上网络平台线上交流机构特定对象参照巨潮资讯网详情请见《300569天能重工投资者关系管理信息20240912》　　2024年09月20日线上网络平台线上交流机构特定对象参照巨潮资讯网详情请见《300569天能重工投资者关系管理信息20240920》　　2024年11月28日中国证券报中证网（https://www.cs.co 　　m.cn）网络平台　　线上交流其他不特定对象参照巨潮资讯网详情请见《300569天能重工投资者关系管理信息20241128》　　十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是否　　十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否公司为践行2023年7月24日中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及2024年1月22日国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实维护广大投资者利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，制定了“质量回报双提升”行动方案，并于2024年4月29日披露。

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