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| *ST汇科(300561)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露
要求公司所处行业属于“软件与信息技术服务业”。公司自成立以来，一直深耕金融领域，通过科技手段，助力客户系统性地控制风险、降低运营成本、创新业务模式，协助金融行业客户转型和变革。随着大数据、云计算、人工智能、物联网等技术的快速发展，数字化浪潮的不断推动、金融行业监管的日益加强，金融与科技融合发展已经成为行业发展趋势。银行业传统的发展模式正发生颠覆性变革，各大商业银行因势而动，加大金融科技及数字化建设的投入，探索打造适合数字经济时代发展需要的商业模式。在此背景下，银行等金融业客户更注重平衡稳增长和防风险，升级内控风险管理体系，精准有效地处置重点领域风险势在必行。从科技在金融行业应用的深度和变革影响来看，金融领域的科技应用已发展到强调业务前、中、后台的全流程科技应用变革的阶段。大数据、云计算、人工智能、物联网、边缘计算、安全加密等技术已广泛应用于金融行业典型业务场景。中国人民银行《金融科技发展规划（2022—2025年）》提出新时期金融科技发展指导意见，我国金融科技总体定位从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”新阶段，“以加快推进金融机构数字化转型为主线”，从治理结构、发展战略、数据要素、敏捷创新、中台建设、风控机制、智能营销、智慧服务等多个层面全方位服务金融机构数字化转型。国务院《“十四五”数字经济发展规划》明确指出加快金融领域数字化转型，合理推动大数据、人工智能、区块链等技术在银行、证券、保险等领域的深化应用，发展智能支付、智慧网点、智能投顾、数字化融资等新模式，稳妥推进数字人民币研发，有序开展可控试点。中国人民银行、市场监管总局、银保监会、证监会《金融标准化“十四五”发展规划》明确提出，到2025年，与现代金融体系建设相适应的标准体系基本建成。稳步推进金融科技标准建设，加强云计算、区块链、大数据、人工智能、生物识别、物联网等标准研制和有效应用，引领金融科技规范健康发展。
2023年中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，明确了数字中国建设的“2522”整体框架，金融行业作为数字化转型的重点行业，需在数字金融基础设施、金融服务数字化升级、数字化金融生态等方面大力推进，配合数字中国建设整体布局的达成。
2024年国家金融监督管理总局《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》印发，为新时期银行转型发展明确了目标和脉络，为未来 5年各类银行转型指引了方向。在普惠金融服务领域高度重视涉农相关金融服务，考虑到共同富裕的一大重点在于提升农村整体经济金融水平，因此未来农村金融覆盖或有较大的拓展前景，对设备需求存在相应空间；明确数字金融的目标在于服务数字经济发展，并将效能和安全作为了数字金融发展的两个重要着眼点。
2024年底中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家数据局、国家外汇局等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出系统推进金融机构数字化转型，加强战略规划和组织管理，强化数字技术支撑能力，夯实数据治理与融合应用能力基础，建设数字金融服务生态，提升数字化经营管理能力。夯实数字金融发展基础，营造高效安全的支付环境，培育高质量金融数据市场，加强数字金融相关新型基础设施建设。完善数字金融治理体系，强化数字金融风险防范，加强数据和网络安全防护，加强数字金融业务监管，提升金融监管数字化水平，健全金融消费者保护机制。上述政策的推出，为金融科技行业营造了良好的政策环境，带来新发展机遇，将促进行业的发展壮大与转型升级。公司为银行客户运营安全防范、现金及重控物品管理等业务提供智能化集中管控的整体解决方案，形成了以一体化服务为特点的经营模式，业务涵盖方案设计、软件开发、硬件设计、系统集成、产品交付、安装调试、技术支持、培训及售后服务全过程，是国内最早拓展金融行业现金及重控物品管理解决方案的专业公司之一，基于该领域的业务特点和公司用户覆盖国内国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村信用社及外资银行等，银行自助设备现金管理系统、银行现金及重控物品管理系统在银行营业网点覆盖率上处于同类产品领先地位。在当前经济环境下，政策鼓励商业银行让利实体经济，降低贷款利率，减少收费，而银行端存款成本持续承压，银行盈利能力面对挑战，成本控制力度加大，银行业科技企业需要结合国家引导政策、行业发展规律和技术发展方向，提供符合趋势的解决方案，银行科技投入也更具针对性、节制性和节奏性，对公司项目实施落地节奏、产品推广应用均产生了一定的影响。公司紧紧围绕国家政策、行业标准的行业发展方向，挖掘公司核心产品、同源技术应用产品与政策要求方向的切合点；持续投入国产化、信创可控、人工智能、大数据分析、物联网等前沿技术，加强市场成果转化的同时，储备可助力银行客户存量设备改造提质增效、升级换代的产品，释放市场潜力。通过以上方式来降低当前经济环境对银行业科技企业的经营影响，并寻求更好的发展路径。公司业务直接受客户投资和采购计划、风险控制模式、经营情况等对公司业务的影响，随着银行业务的变革和转型，公司没有明显周期性特征，各季度业务波动较小。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司按照既定的战略发展规划开展经营。公司管理层深入贯彻“守正出新、开源节流、坐言起行”战略
指导思想，不断探索创新产品和深化服务，调整业务条线布局，持续深挖金融科技市场；持续完善管理体系，降本增效，提高公司运营效率。探索新的业务增长点，以“方向、模式、建设”的方针稳步开启新业务布局，为公司长远发展夯实基础。报告期内，公司实现营业收入 8,983.38万元，较去年同期下降35.45%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,119.33万元，较上年同期下降505.15%。营业总成本 10,998.13万元，较去年同期下降21.70%；期间费用 5,872.23万元，较去年同期下降7.47%，其中研发费用 1,472.70万元，研发投入占收入比率为 16.39%；经营性现金净流入4,286.83万元，较去年同期上升17.18%。报告期内，公司银行自助设备现金管理系统解决方案、银行现金及重控物品管理解决方案、银行系统AI鉴权及音视频采集解决方案受总行采购周期影响，导致报告期销量同比下降；受行业市场竞争加剧影响，银行自助设备现金管理系统解决方案销售价格下降，导致毛利下滑。公司营业收入未达预期，导致报告期业绩亏损。报告期内，公司重点开展以下工作：
（1）稳健做好主营业务，积极拓展新产品新业务
报告期内，公司不断优化新产品的性能和方案，适配客户使用场景的扩展及业务流程深化管理，银行实物管理系统
已在多家大型国有银行总行推广应用，扩大产品的先发优势。公司各个重点项目按计划推进，标志着公司以“云+端”为基础的金融科技方案及产品正在不断丰富，为公司健康发展提供新动能。
（2）围绕“开源、节流”经营方针，提升运营质效
报告期内，公司围绕“开源、节流”经营方针， 深入市场需求分析，明确经营目标，细化经营计划，调整业务条线
布局，夯实责任主体。持续优化组织架构，岗位职责、强抓人岗适配，提高个人和组织创造价值能力，加强降本增效的各项工作，提升运营质效。
（3）继续深化体系建设，优化业务流程，助力企业高质量发展
报告期内，公司围绕“稳增长，聚项目，精体系，控成本”的经营指导方针，持续稳步修正和深入推进 IPD（Integrated Product Development, 简称IPD，集成产品开发）、LTC（Leads To Cash，简称LTC，从线索到现金）、
ITR（Issue to Resolution, 简称 ITR，问题到解决）项目分层分级管理基础上，着力进行 RDM（Research and Development Management，研发管理系统）、CRM（Customer Relationship Management，简称 CRM，客户关系管理系统）专项建设，打通信息孤岛、深度应用企业经营的各项数据，科学、准确、及时分析各项经营情况，为管理决策提供有力支撑。
（4）产学研平台建设不断进步
公司依托汇金研修院继续深化与大湾区科研院所的合作，共同承担国家级/省市级研究项目。未来将借助国家及省市
各级产业扶持政策，依托汇金金融科技中心、产学研修院、博士后科研工作站，整合公司自身技术及客户资源、金融科技领域上下游企业、大湾区高校智力资源，建设金融科技产业生态及创新基地，服务大湾区金融业发展，为公司发展提供持续的动力来源。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
系统解决方案”，名称更改不涉及数据统计口径调整。
注2：为使“分产品”收入更符合公司实际业务，银行现金及重控物品解决方案包括银行现金流转内控系统、银行现金
及重控物品管理系统和银行业务库管理系统。2023年收入按此统计口径重述。注3：为使“分产品”类别名称更贴合公司业务实际，故将“银行支付系统人脸、语音识别及安全解决方案”改为“银行系统AI鉴权及音视频采集解决方案”，名称更改不涉及数据统计口径调整。注4：将收入占比较低的产品分类到其他，包括银行印章管理系统和其他业务收入。2023年收入按此统计口径重述。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求公司业务直接受客户投资和采购计划、风险控制模式、经营情况等对公司业务的影响，随着银行业务的变革和转型，公司没有明显周期性特征，各季度业务波动较小。
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露
要求公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
软件和信息技术服务业 销售量 台 47,410 131,912 -64.06%生产量 台 41,348 110,196 -62.48%库存量 台 21,110 27,172 -22.31%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用报告期销售量较上年同期同比下降64.06%，主要系本期银行系统AI鉴权及音视频采集解决方案销售量11,850台，较上年同期减少85.88%。生产量较上年同期同比减少62.48%，主要系本期银行系统AI鉴权及音视频采集解决方案销售需求减少所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
本期营业成本较上年同期下降34.98%。
注1：2024年度报告营业成本包括软件和信息技术服务业及其他业务成本，2023年按2024年口径重述。
要求
主营业务成本构成
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
2024年3月15日公司于珠海市市场监督管理局登记设立全资子公司珠海辰元投资管理有限公司，自设立之日起珠海辰
元投资管理有限公司纳入公司财务报表合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 25,303,621.50 27,855,947.35 -9.16% 本期较上年同期减少9.16%，主要为销售人员绩效减少及业务招待费下降。管理费用 21,155,419.49 18,296,778.32 15.62% 本期较上年同期增加15.62%，主要是人员优化导致薪酬费用上升及差旅费增加。财务费用 -2,463,733.01 -2,041,840.69 -20.66% 本期较上年同期减少20.66%，主要是加强资金管理，利息收入增加所致。研发费用 14,726,953.57 19,351,765.84 -23.90% 本期较上年同期减少23.9%，主要为研发人员优化相应薪酬费用减少。
4、研发投入
主要研发项目
名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响基于边缘计算的手持智能终端开发 根据金融行业发展趋势，将终端设备接入银行物联网。 发布阶段 随着金融物联网的发展，金融行业的设备通过统一安全规范的终端设备接入到行内系统是未来银行物联网的主要发展方向。通过该项目结合我司在银行安全防范的相关产品、解决方案为银行提供一整套基于物联网的整体安全防范解决方案。 作为移动金融物联网产品设备操作的重要载体平台。融合多通信模式的物联网实物流转系统 满足安全监管需要，利用自动化智能设备提高现金运营风险防范能力。 发布阶段 通过技术手段加强银行现金运营风险防范能力的需求逐渐强烈，我司结合早期产品在银行应用经验的积累及银行业务特点，新型智能款箱更加符合银行未来发展需要，并与智能化金库内部机器人配合形成高安全、自动化的现代化金库，从而提高金库自动化水平，并在网点端通过智能款箱提高柜员操作效率及风险防范能力。该阶段重点验证多通信模式在实际项目中设计匹配度，并与行方系统对接，形成技术优势。 有助于适应各大行自主开发物联网平台通讯模式，提升产品适应性。基于实物流转管理的多规格 适配银行业对智能款箱不同尺寸和规 发布阶段 甄别银行目前已使用在实际场景中不同尺寸和规格的款箱，结合行方发展规划、应用场景等，开 提升产品覆盖场景的全面性，为智能款箱 格的需求，开发适应性产品。 发适应性的不同尺寸和规格的智能款箱，形成对客户需求的完整覆盖。 客户提供更丰富的产品矩阵。面向多场景适应性的智能款箱锁、控制终端组件 开发具有普遍兼容性的款箱锁具和控制终端组件，达成行业标准、银行需求。 开发阶段 针对市场上不同厂家、规格、形态、闭锁模式的款箱，设计生产具有普遍兼容性的款箱锁具，在满足行标的基础上，形成针对存量设备、存量厂家等的覆盖，充分满足银行端需求。 进一步提升核心部件的兼容性，突显核心竞争力的市场价值，为客户提供差异化产品。银行客户自有系统的智能款箱产品适配、对接与配套产品开发 适配不同银行客户系统环境、业务功能和特殊应用的开发，达成产品项目更快更好的落地。
提升产品解决方案
对不同客户的适配
性、兼容性； 开发阶段 适配不同银行客户系统环境、业务流程、功能和特殊应用的开发，满足不同银行的客户兼容性需求，在现有标准产品的基础上，结合不同银行客户在管理重点、技术路径、业务要求、系统环境等方面的诉求和差异，针对性的提供定制型产品功能、系统对接、辅助配件等开发，达成满足客户要求，与客户管理业务、软件系统等深度融合，促进产品在银行客户端的快速落地，在市场项目前期就与客户形成稳定粘性。 促进产品项目在银行客户端的快速落地，缩短项目周期，提高产品标准化程度和可复制性，增强与客户粘性，提升产品竞争力银行营业网点全场景智能物联风控平台 打造面向核心产品和关联拓展产品的具有统一性、扩展性、兼容性的系统管理平台。 开发阶段 通过整合已有核心产品的应用管理系统，设计面向客户未来需求趋势、历史产品升级迭代路径、强化产品间业务关联关系和具有市场接入兼容性的系统管理平台。降低单一客户复购不同产品实施复杂度，降低银行客户和本企业的产品管理维护强度，提高客户选择关联产品意愿，在存量市场空间中提高新商机挖掘可能性，在新增市场空间形成组合产品的市场优势。 延伸核心产品的应用场景，提高存量客户市场需求响应能力，增强与客户粘性，创造新的业务机会；基于视觉识别和人工智能技术的行为追溯、人机交互应用 在已有银行业客户AI产品技术基础上，结合最新技术趋势，探索新业务领域应用； 预研阶段 在已有AI产品技术的基础上，结合目前行业中视觉识别、视频分析、行为分析、人工智能等技术特点，探索在风险防控等特定领域，提高对交易行为的追溯能力和提升人机交互水平。 作为技术预研储备，为拓展新的应用场景前瞻性进行技术及产品储备，拓展新的业务增长点；
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升17.18%，主要是支付供应商货款、职工薪酬、各项费用减少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升43.20%，主要是本年购买理财产品金额同比减少所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升20.85%，主要是现金股利支付减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
2024年净利润-2,321.71万元，经营活动产生的现金流量净额4,286.83万元，差异6,608.54万元，主要为本年应收账
款周转加快，应收账款减少。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
性，政府补助不具有可持续性
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
增加所致。
率提升所致。
降。
致。
回固定资产增加所致。
在建工程 2,954,819.13 0.44% -0.44% 主要是期初在建工程完工转为固定资产及投资性房地产所致。使用权资产 2,277,226.70 0.34% -0.34% 主要是公司部分办公场所退租所致。致。租赁负债 926,747.97 0.14% -0.14% 主要是公司部分办公场所退租所致。一年内到期的其他非流动资境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
投资性房地产其他变动为本期在建工程完工转入及部分投资性房地产转回自用。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至2024年12月31日，其他货币资金1,272,946.00元为受限的保函保证金。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
研发、生产、销售及维护。 伍佰万整 10,124,9304,121,2354,130,216珠海辰元投资管理有限公司 子公司 自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；商业综合体管理服务；
园区管理服务；酒店管理；
非居住房地产租赁；创业空间服务；会议及展览服务；
物业管理；餐饮管理；社会经济咨询服务。 壹佰万整 719,306.08 642,992.34 6,00通信设备、信息服务产品，安全保护服务产品的设计、研发、生产、销售及维护，本公司持股51%。珠海辰元投资管理有限公司主营业务主要是自有资金投资的资产管理服务、以自有资金从事投资活动、商业综合体管理服务、园区管理服务、酒店管理、非居住房地产租赁、创业空间服务、会议及展览服务、物业管理、餐饮管理、社会经济咨询服务等，本公司持股100%。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月09日 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的全体投资者 公司2023年度网上业绩说明会 详见公司2024年5月9日发布于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：2024-001）
2024年09月12日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5
w.net） 网络平台
线上交流 其他 参加公司2024年投资者网上集体接待日活动的投资者 广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动 详见公司2024年9月 12日发布于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：2024-002）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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