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| 巨轮智能(002031)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、轮胎专用设备行业
（1）国家政策
报告期内，国家及地方政府围绕产业升级与消费促进积极施策，为轮胎设备行业营造了极为有利的发展环境。
2024年2月，中共中央政治局召开会议，讨论国务院拟提请第十四届全国人民代表大会第二次会议审议的《政府工作报告》稿，为全年政策基调奠定基础。《2024年政府工作报告》着重强调稳定和扩大汽车消费，为轮胎设备行业下游市场注入强心剂。汽车作为轮胎主要应用领域，其消费增长必然带动轮胎需求上升，促使轮胎生产企业扩大产能，增加对轮胎专用设备采购。
3 月，国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。
该方案明确提出加大政策支持力度，畅通流通堵点，促进汽车梯次消费、更新消费。通过组织全国汽车以旧换新促销活动，鼓励车企与销售企业开展促销，激发消费者购车热情；严格执行机动车强制报废标准规定和车辆安全环保检验标准，淘汰老旧汽车，加速汽车更新换代，进一步推动轮胎设备行业发展。
在设备更新层面，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为方向，聚焦包括轻纺等重点行业，大力推动生产设备、用能设备等更新和技术改造。轮胎行业作为轻纺重要部分，受此政策影响，企业加快老旧设备淘汰更新，积极引入先进轮胎专用设备，如高效节能炼胶设备、智能化轮胎成型设备等，既提升自身竞争力，又为轮胎设备制造企业创造大量市场机会，推动行业向高端化、智能化、绿色化迈进。
7 月，国家发展和改革委员会、财政部出台了《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。《措施》提出，统筹安排 3,000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。
（2）行业趋势
①轮胎模具行业
2024年，橡胶行业运行保持增长，轮胎市场空间广阔，新能源汽车发展助力国内胎企成长。轮胎需求刚性，庞大的汽车保有量市场创造出对轮胎的长期旺盛需求。据国家统计局数据显示，2024年1-12月中国橡胶轮胎外胎较上年同期增9.2%至11.87亿条。2024年中国轮胎产量情况呈现稳步增长的趋势。其中汽车市场的持续增长特别是新能源汽车的快速发展是轮胎产量增加的主要驱动力。此外，轮胎出口市场的扩大也为国内轮胎企业提供了更多的发展机遇。据中国橡胶工业协会橡胶机械模具分会对 20 家重点轮胎模具生产厂家的统计，行业2024年实现销售收入 72.48亿元，增长8.74%。预计2025年我国轮胎模具行业将延续利好，全球市场份额会进一步提高。
②橡胶机械行业
2024年橡胶机械销售收入增长20%左右，有望达到 200亿人民币；实现出口交货值24.72亿元，增长8.96%；实现利税 12.31亿元，增长3.79%；实现利润 7.88亿元，增长2.39%。近年来在轮胎等各橡胶产品行业快速发展带动下，橡胶机械呈现连年增长的态势。
中国企业出口竞争力稳步提升，出口交货值连年增长，出口率持续保持在高位，这得益于中国轮胎企业海外投资的扩张和自身产品性价比、技术能力的提升等；同时，根据利润增速低于收入增速这一现象分析，受原材料、人工成本及竞争态势的影响，近年来行业的成本压力逐步增大。展望2025年，国际不确定因素增多，地缘冲突、贸易摩擦风险上升，国内仍面临需求不足、转型阵痛等问题。
2、智能装备制造行业
（1）国家政策
报告期内，国家及地方政府高度重视智能装备产业发展，尤其是工业机器人领域，出台了一系列政策，为其营造了极为有利的发展环境。
2024年初，《“十四五” 机器人产业发展规划》持续发挥引领作用，规划明确提出到2025年，我国要成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地，制造业机器人密度实现翻番。这一目标为工业机器人产业发展指明方向，激励企业加大研发投入，提升技术水平，推动产业迈向中高端。
8 月，工业和信息化部修订的《工业机器人行业规范条件（2024 版）》和《工业机器人行业规范条件管理实施办法（2024 版）》正式实施。新版规范条件对工业机器人关键零部件制造企业、本体制造企业及集成应用企业在营业收入、研发经费投入等方面提出明确要求，如关键零部件制造企业近三年营业收入年均不小于 3000万元，本体制造企业年均不小于 5000万元，集成应用企业年均不小于 1亿元等。同时，对企业研发投入比例也有相应规定，旨在引导企业加大研发力度，提升自主创新能力，推动工业机器人行业规范化、高质量发展 。
（2）行业趋势
工业机器人是制造业转型升级的重要代表装备，引领制造业数字化、智能化变革，备受全球主要发达国家与发展中经济体的关注。随着我国在制造自动化领域的持续投入，政策支持与技术进步显著推动了机器人的应用的普及；重点应用行业的稳中有进，也为国内工业机器人产业的平稳发展奠定了坚实基础。
2024年中国工业机器人产量为55.6万台，同比增长14.2%；2024年中国工业机器人市场销量为30.2万台，同比下降4.50%。中国作为全球最大工业机器人产销市场的地位持续巩固。2024年以来，国内对汽车行业、计算机、通信等行业的投资显著增长。从中长期来看，汽车和电子行业仍然是国内工业机器人市场的主要客户。高工机器人产业研究所（GGII）预计2025年中国工业机器人市场销量32.5万台，同比增长7.7%。随着宏观经济政策和产业政策的持续实施和效果显现，我国工业机器人市场前景看好。我国数字化和智能化升级的需求广阔，机器人市场潜力巨大。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，在国内外经济承压、国际局势复杂、行业竞争激烈的环境下，公司积极把握轮胎行业需求复苏和轮胎厂家出海的机会，把握智能装备行业的趋势方向，实现市场良好的开拓。但是，报告期内，由于持续受地缘政治等影响，部分境外参控股公司经营业绩下滑；部分境内子公司目前处于建设期或起步阶段，本报告期内产能未能有效释放，部分已竣工的厂房结转固定资产并按规定计提折旧，对公司2024年利润造成较大的不利影响。
报告期内，公司实现营业收入9.82亿元，同比增长22.31%。主要做好以下工作： （一）助力轮胎制造商出海建厂，硫化机达到历史最高产量。
报告期内，公司汽车轮胎装备业务实现营业收入 6.97亿元，同比上升 30.54%。得益于轮胎行业景气度和新能源汽车市场的持续快速渗透，凭借公司产品的市场影响力和核心竞争力，公司传统主业销售情况良好。报告期内，橡胶机械事业部产销两旺，通过优化生产工艺流程、缩短加工周期，提高生产效率，助力轮胎厂家顺利、快速出海，已完成通用柬埔寨公司、通用泰国公司、森麒麟摩洛哥公司、中策泰国公司等 450 多台各类硫化机产品交付，创造该产品历史最高产量水平。
（二）坚持发展高端产业装备，开拓减速器等智能装备。
报告期内，公司智能装备制造业务实现营业收入2.48亿元，同比上升4.47%。智能伺服硫化机与机器人核心部件及成套装备等均实现增长，尤其是机器人核心部件及成套装备产品上，公司不断拓展与工业机器人本体制造企业、自动化企业的合作，逐步打开国产减速器应用市场。当前减速器企业正处于快速发展与技术创新的关键时期，公司通过加大研发投入、拓展产品线、优化生产流程以及深化市场布局，不断提升公司在机器人关键零部件的技术实力和市场竞争力。人形机器人作为 RV 减速器潜在应用市场，公司持续密切关注市场发展和行业趋势。报告期内，公司基于自身在智能装备的技术沉淀并结合公司的战略发展规划，为积极响应“中国制造 2025”战略和《广东省工业转型升级攻坚战三年行动计划》的实施，公司立足于打造工业 4.0 标杆企业，发展工业机器人、人形机器人等核心关键部件及智能成套设备，建立较为前沿的技术研究开发中心。公司对适应于人形机器人的 RV 减速器进行研发、试制。公司最新研发的可适用于人形机器人的 XT 减速器产品，样机已经装配完成，目前正在进行内部检测，尚未量产。报告期内，获得广东省机器人协会授予的科学技术奖（皇冠明珠奖）一等奖。
公司新业务智能物流为冷链行业客户建设多个自动密集智能存储系统，项目集物联网、智能化、信息化、自动化为一体。报告期内，公司中标广东供销天业（阳江）冷链物流园项目 1 号库普通货架及 2 号库自动化货架采购项目，公司将严格按照合同的要求积极做好产品的交付工作，助力提升阳江农产品流通服务水平。
报告期内，通过公司技术研发人员的努力，公司硫化机产品“低碳电磁加热轮胎硫化系统”新硫化工艺进一步落地，公司与合作厂家持续开展低碳电磁加热轮胎硫化系统研发及试验，初步完成电磁加热硫化系统测试，准备选择有意向的轮胎制造商进行实际生产验证。该工艺是利用高压高温氮气代替蒸汽作为介质进行硫化，能进一步提升轮胎的硫化品质，为橡胶轮胎行业绿色低碳生产带来突破性革新。
报告期内，公司获得“广东省制造业企业500强”称号。
（三）扩大海外市场客户群体，销售比重获得大幅提升。
报告期内，公司实现海外销售5.53亿元，同比增长104.96%。近两年中国轮胎企业的投资规模持续扩大，全球布局持续推进。这种投资热潮为上游原材料供应商、设备商带来了新的机会。公司不断开拓国际高端客户，更多核心客户的批量订单落地。报告期内，获得中国模具工业协会授予的“2024-2027年度模具出口重点企业”称号。
（四）持续优化公司治理结构，不断更新完善工作制度。
报告期内，公司通过完善内部控制制度等规范性文件，稳步推进内控体系建设持续优化，成立内控制度修订工作小组，进行内控专项监督检查及缺陷整改闭环管理，多形式开展内控风险宣贯培训及加强内控风险管理人才队伍建设等一系列工作，有效促进了内控体系的落地执行。为进一步规范公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，增强公司决策的独立性和科学性，公司修订并更新发布了《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露事务管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《财务管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《印章使用管理制度》《独立董事专门会议制度》《内部控制评价管理制度》等制度。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减分行业汽车轮胎装备行业 697,033,458.48 623,638,824.行业 247,547,572.39 226,988,183.6 17,571,316.0轮胎模具 300,243,299.25 279,867,374.23 343,771,450.装备 239,994,955.95 221,049,597.6 17,571,316.0国外 553,423,503.36 483,030,983.37 385,167,340.直接销售 982,462,562.73 868,198,324.公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
汽车轮胎装备行业 销售量 台（套） 4,788 5,159 -7.19%生产量 台（套） 4,660 5,251 -11.25%智能装备制造行业 销售量 台（套） 2,064 1,698 21.55%生产量 台（套） 3,715 1,933 92.19%库存量 台（套） 2,892 665 334.89%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用公司汽车轮胎装备行业产品属于订单式定制产品，受公司排产计划和交付计划影响，本期末库存量较上年末有所变动。公司智能装备产品多为非标定制产品，个性化强且品种多样，本年产品结构变化较大，故产（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
的财务资助款，本期
相应的财务资助利息收入同比减少。研发费用 45,205,831.10 40,225,413.48 12.38%
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响研发项目1 设计一款带激光检测模块的检测平台，通过激光检测模块快速扫描轮胎模具表面获取数据，通过后处理输出模具的点位和对应的跳动数据。 已完成 1、激光扫描检测精度达到0.01mm；
2、设备能360°扫描
轮胎模具型腔表面；
3、设备能检测直径
1000mm范围内的轮胎
模具。
4、设备占地面积比现
有三坐标设备小，检测效率提高20%。 研制轮胎模具花纹圈圆跳动检测设备提高检测效率，缩短模具交货期。研发项目2 项目研发一种轴承滚道磨床，主要用于RV输出盘架轴承滚道磨削加工，提高生产效率。 已完成 提升RV减速机的性能指标，实现核心部件高质量、高性价比，促进我国机器人产业自主发展。 使用自主设计高效率专机，实现减速机专业化生产，从而实现产品高质量，低成本大批量生产。研发项目3 项目旨在研发多系列高精度高稳定性RV减速器产品，对进口高端产品进行替代。 重点技术攻克 RV减速机是一个高起点、高要求、高精度的产品，其各个关键部件的加工制造要求更为精密，我们的目标首先向国外最先进的产品看齐，达到国外同类产品的所有技术质量指标。 提升RV减速机的性能指标，促进我国机器人自主发展，实现核心部件国产化，使我国的机器人具有高质量、高性价比，从而提高整个机器人制造在国际市场上的竞争力，为我国的科技发展，为社会经济效益增加动力。研发项目4 节约成本并提高装配效率，从而提高产品的技术含量及市场竞争力，满足客户需求，进一步提升产品的市场的占有率。 重点技术攻克 节省钢材的同时显著提高加工效率。 优化减轻半钢硫化机主体框架，同时确保强度与美观；有效提高经济效益。研发项目5 开发新一代轮胎成型装备丰富我们的产品，让用户有更多的选择，占领国外市场，降低成本的同时增强我司产品的竞争力。 重点技术攻克 1.采用新技术提高升降的平稳性和定型精度，提高硫化机工作效率，降低设备的非硫化时间，同时降低机器噪音。2. 采用控制总线，具有可集成性 ；减少电控故障率，提高设备的稳定性。为后期系统集中控制、远程控制及故障诊断技术做好技术储备。3. 精简结构，提高可 新一代轮胎成型装备，在性能提高的前提下，降低成本，产生较高的直接经济效益。靠性，降低设备制造成本。4. 通过对新一代轮胎成型装备的研发，保证我司在硫化机市场上处于领先地位，持续发展。研发项目6 摆线轮作为RV减速机最核心零部件，其加工精度不仅仅会影响摆线啮合角度，改变定比传动，降低传动效率，造成整机震动，运行精度不达标，缩短使用寿命等严重质量问题。通过研发一款高精密摆线轮加工设备，提高摆线轮加工效率及成型精度。 重点技术攻克 1、研究高精度RV减速器摆线轮专用磨床。
2、研究高刚度大径高
比超精密回转分度台
设计方法、部件超精密加工与装配工艺、控制方法，研制砂轮修形系统等关键功能部件。
3、研发高精度RV减
速器摆线轮专用数控
成型磨齿机，实现RV减速器核心制造装备国产化替代。 开发高精度RV减速器摆线轮专用数控成型磨齿机，并在RV减速器制造企业建立应用示范。研发项目7 作为一种前瞻性、突破性创新技术，旨在完成新的技术储备，保持我司智能硫化机技术在行业内龙头地位。 重点技术攻克 1、精度高，效率高，重复性好，长期稳定性好；
2、能够进行精准复合
动作，运行稳定，可靠性高，噪音低；
3、节能环保，能源利
用率高达90%以上，符合环保低碳发展要求。
4、提高智能化数字控
制程度，实现数字化智能技术控制。
5、与工业物联网、自
动化物流、智能化管理等技术更好的融合。
6、环保无液压油泄
漏，降低火灾风险，提升客户生产安全性。 实现伺服电动智能硫化技术突破，为公司硫化机产品持续增长打下坚实基础，创造更大的经济效益和社会效益。研发项目8 研发一种高性能，低成本的智能液压硫化机，以应对市场的冲击，保持我司硫化机的市场优势地位。 重点技术攻克 采用伺服驱动技术，实现全自动物流及硫化机生产过程智能化，满足轮胎生产企业对硫化机的技术要求，提高我司硫化机的竞争能力和市场占有率，为公司和客户节约成本，实现双赢。 满足用户对硫化机型多样化需求，研发智能锁环液压硫化机系列新产品，形成差异化竞争能力的同时降低成本，保持我司硫化机的市场优势地位。研发项目9 为解决现有的蒸汽和氮气相结合的硫化工艺存在的问题，研发一种打破传统蒸汽硫化模式的颠覆性新硫 重点技术攻克 在电磁加热轮胎硫化系统方面开展研究，早日实现电磁加热轮胎硫化技术重大突破，解决轮胎硫化关 项目的实施能进一步保持我司智能硫化机技术在行业内领先地位，助力硫化工艺智能化升级和低碳绿色化，以满足高品质、绿色环保的轮胎硫化。 键问题。 发展，引领硫化新技术发展，提升核心竞争力。研发项目10 设计并制造一款轮胎模具胎侧板复杂表面纹理激光加工中心，使我司能拥有自己的复杂表面纹理激光加工中心对轮胎模具胎侧板雕刻激光纹理，提升我司的模具加工工艺水平。 重点技术攻克 设计并制造一款轮胎模具胎侧板复杂表面纹理激光加工中心，项目产品可代替进口，培养我司在激光技术运用方面的技术人才，为后期激光技术更好地运用在轮胎模具加工工艺中打下坚实基础。 项目研发成功能节省巨额的设备投入费用，增强公司在轮胎模具产品的接单能力，经济效益显著，同时培养一批激光技术运用方面的技术人才。公司同时开展了多个不同课题的研发项目，随着不同项目进展阶段的变化，研发人员的总体构成会产生一定程度的变化。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
（1）报告期内公司经营活动现金流入额及流出额较上年同比增长的主要原因是：1）公司本期订单增加，货款回笼情况良好；2）为满足生产备料需要，公司本期支付的材料采购款增加；3）公司因生产计划调整，终止部分采购合同并收到退货款。
（2）本期投资活动产生的现金流量净额同比减少 100.90%，主要原因是上期按约收回处置子公司的股转让款和对原保理业务子公司的财务资助款。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
48.05%，主要系公司本期支付了较多的材料款。应收账款 368,709,532.长期股权投资 108,163,957.初余额增加179.13%，主要系公司本期投资联营企业所致。固定资产 1,503,827,14额增加108.5%，主要系公司本期订单增加，预收客户合同款增加所致。长期借款 365,400,000.额减少74.42%，主要系期末公司持有的未到期的商业承兑汇票减少所致。预付款项 470,504,989.额增加223.81%，主要系公司本期备料支付了较多的材料款。其他流动资产 111,488,233.初余额增加50.1%，主要系公司本期待抵扣及待认证的增值税进项增加所致。长期应收款 21,435,321.6余额增加30.18%，主要系公司本期支付参股公司财务资助款所致。其他非流动资产 212,152,321.年初余额减少38.97%，主要系子公司预付工程款及设备款部分已结转在建工程及固定资产所致。应付账款 337,938,397.额增加40.43%，主要系公司近期材料采购增加所致。应付职工薪酬 19,554,358.1初余额增加52.8%，主要系公司本期末计提了员工全年一次性奖金所致。其他应付款 19,788,516.2余额增加495.1%，主要系主要是子公司本期代理业务应付款增加以及计提了违约金所致。一年内到期的非流动负债 149,608,139.末余额比年初余额增加72.91%，主要系期末部分一年内到期的长期应付款重分类所致。长期应付款 59,872,010.4余额减少53.32%，主要系期末部分将于一年内到期的款项重分类至一年内到期的非流动负债所致。递延收益 37,237,652.7额增加33.22%，主要系本期子公司收到的与资产相关的政府补助。未分配利润 -145,310,088.余额减少329.72%，主要系公司本期业绩亏损所致。初余额减少74.4%，主要系位于境外的控股子公司本期发生亏损，子公司的少数股东权益相应减少。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月06日 巨轮智能 网络平台线上交流 机构、个人 全体投资者 公司生产经营情况 详见2024年5月7日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2024年06月07日 巨轮智能 电话沟通 机构 新加坡政府产业投资有限公司 公司生产经营情况 详见2024年6月11日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2024年09月12日 巨轮智能 网络平台线上交流 个人 全体投资者 公司生产经营情况 详见2024年9月13日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2024年10月16日 巨轮智能 实地调研 机构 中信建投证券股份有限公司 公司生产经营情况 详见2024年10月17日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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