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| 弘亚数控(002833)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）全球家具机械行业发展情况
现代家具机械起始和发展于欧洲，目前德国、意大利和中国是世界领先的家具机械生产国家。德国作为家具机械最大的生产国和出口国，其在国际市场上的竞争地位和技术水平都要显著高于其他国家和地区，生产的开料、封边、钻孔、木屋建造等家具制造设备主要销往欧洲、南北美洲等国家和地区，代表企业有德国豪迈集团（HOMAG Group，法兰克福证券交易所股票代码：HG1.F）、伊玛谢林集团（IMA Schelling Group），其中德国豪迈集团是全球板式家具机械的龙头企业，其欧美市场占收入比超过 70%。意大利也是板式家具机械生产制造强国之一，板式家具机械门类齐全、产品品种众多，技术水平较为领先，尤其是加工中心、封边机等数控类家具机械设备，主要销往欧洲、南北美洲。代表企业有比雅斯集团（BIESSE Group，意大利证券交易所股票代码：BSS.BSI）和埃斯曼集团（SCM Group），主要分布在欧美市场，其中比雅斯集团在欧美地区占比较高。中国家具机械生产企业经过多年持续快速的发展，体量上逐步形成追赶的趋势，技术水平逐步接近甚至有部分产品赶超国际先进水平，在高端市场逐步实现市场占有率提升，在全球“一带一路”国家及国内的中高端市场以性价比和快速迭代优势保持了较大的市场份额占据领先优势，其中具有代表性的弘亚数控销售收入近年来在国内同行业中持续排名处于领先位置。
（二）中国家具机械行业发展情况
经过近半个世纪的演进，中国家具行业已从传统的手工作坊转型为以机械自动化生产为主导，技术装备先进且具有一定规模的产业。随着互联网和大数据等新兴技术的推动，家具产业的智能化进程加快，产业链结构发生了显著变化，定制家具的飞速发展占据了家具市场较大份额。家具企业正从依赖资源要素的低成本竞争，转向提升产品科技含量和附加值，从单纯的产品制造向产品+服务的模式转变，从家具制造商向提供家居系统解决方案的服务商转型。
板式家具机械设备作为定制家具产业的基础，其智能化水平的提升对家具产业升级起到了决定性作用。目前，我国的家具装备正从半自动化向智能化迈进，家具制造装备的研发也从单机产品逐步扩展到设计生产线和整厂规划，实现了生产数据的动态传输、加工技术参数的自动调用、自动分拣和智能包装等功能。家具装备供应商正从传统的机械制造商转变为制造装备厂商和解决方案提供商，成为服务供应商。公司作为家具制造装备行业的领军企业，凭借强大的研发和制造实力，实现了产品从单一设备到工段化局部设备连线，再到自动化产线+智能机器人的不断迭代升级。我们不断提高设备的加工效率和工艺水平，全面覆盖市场需求，使整体产品在性能和技术创新上展现出明显优势，品牌影响力持续增强。这不仅进一步拉大了与行业中小企业之间的差距，而且逐步实现了市场份额的提升。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，面对国内外多变复杂的经济环境，公司始终以市场需求为主导，以持续创新为驱动，积极应对行业面临的各种挑战，在变化中寻找可持续发展规律稳健发展。2024年度公司实现营业收入 26.94亿元，归属于上市公司股东净利润 5.17亿元，经营活动现金流量净额 5.64亿元，归属于上市公司股东的净资产达到 28.31亿元，保持了稳定良好的发展态势。
报告期内，公司主要开展了以下工作：
1、海外市场稳定增长，出口贡献提高较快
公司持续加强在“一带一路”沿线国家以及欧美地区的市场拓展和支持力度。国外的优秀经销商群体不断壮大，收入规模持续增长，本地化服务的能力显著提升。报告期内，境外实现销售收入 9.15亿元，同比增长12.68%，占公司营业收入比重已超过 1/3。同时，出口产品的毛利率保持在相对稳定水平，对公司的整体业绩贡献较为突出，公司在全球市场占有率也在稳步提升。
2、产品结构进一步优化，为家具企业提供更丰富、更优质的解决方案 公司根据年度研发计划，推出家具生产智能料仓，该智能料仓能够实现原材料板材的自动存储、智能分拣和高效配送。机器人锯切中心，利用 AI算法优化切割路径和参数，
2024年2023年 同比增减金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 2,694,063,176.52 100% 2,682,651,902.05 100% 0.43%分行业专用设备 2,648,037,731.63 98.29% 2,656,890,850.35 99.04% -0.33%其他业务 46,025,444.89 1.71% 25,761,051.70 0.96% 78.66%分产品封边机 984,354,316.15 36.54% 1,098,876,005.59 40.96% -10.42%数控钻（含多排钻） 597,778,519.28 22.19% 553,309,471.67 20.63% 8.04%加工中心 380,126,005.71 14.11% 403,879,701.92 15.06% -5.88%裁板锯 329,605,755.23 12.23% 282,799,718.82 10.54% 16.55%配件 224,690,871.67 8.34% 215,519,519.37 8.03% 4.26%自动化及木门设备 131,482,263.59 4.88% 102,506,432.98 3.82% 28.27%其他业务 46,025,444.89 1.71% 25,761,051.70 0.96% 78.66%分地区境内地区 1,779,450,790.80 66.05% 1,870,939,007.73 69.74% -4.89%境外地区 914,612,385.72 33.95% 811,712,894.32 30.26% 12.68%分销售模式经销 2,558,328,959.35 94.96% 2,577,204,590.15 96.07% -0.73%直销 89,708,772.28 3.33% 79,686,260.20 2.97% 12.58%其他业务 46,025,444.89 1.71% 25,761,051.70 0.96% 78.66%
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
专用设备 销售量 台/套 24,908 23,499 6.00%生产量 台/套 26,132 23,487 11.26%库存量 台/套 2,345 1,121 109.19%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用主要是本期新厂区投入使用，产能提高，库存量较上年同期上升。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本年度增加合并单位 5家，其中新设立子公司德亚智能、凯澳智能、星石机器人、德迈智能和收购万合智能。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 40,170,500.03 35,842,038.63 12.08% 主要是本期销售人员增加。
管理费用 124,241,393.53 99,884,728.70 24.38% 主要是本期新厂区投产，管理人员数量和折旧摊销增加。财务费用 -2,515,105.22 -4,573,634.72 45.01% 主要是本期利息收入减少。研发费用 121,654,300.54 98,648,362.02 23.32% 主要是本期研发人员及新产品研发投入增加。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响封边机用柔性平刮边防伤板技术的研究 传统平刮边机构，当板材表面不平整或膨胀变形时刀具不能自适应性调整，易刮伤板件。针对以上问题，研究柔性平刮边防伤板技术。 研发完成 项目设计柔性平刮边机构，将导向板与安装座之间预留万向自由弹性活动间隙，实现导向板始终紧贴板材，避免伤板现象。 本项目研究的柔性平刮边机构，导向板可跟随板件自适应性调整，避免了伤板现象，解决了市场痛点问题，提升封边质量。四头快速跟踪机构一 传统快速跟踪机构采用分体 小批量生产 本项目研究的快速跟踪 本项目研究的快速跟体式摆臂结构设计研究 式摆臂易变形，导致跟踪效果一致性偏弱。项目设计一体式摆臂结构解决此问题。 机构的一体式摆臂结构，解决了现有机构在修整倒角时变形导致封边质量有缺陷的问题。 踪机构封边后的圆弧角细腻、光滑、一致性高，大幅提升了板件的整体封边质量。自动换刀双通道数控钻孔中心的研发 现有双通道设备为手动换刀模式，存在装刀种类少、效率低等问题，本项目研究自动换刀功能的双通道钻孔设备。 研发完成 围绕自动换刀和对刀、双平移气浮台、对称加工机头、一体重型机身等技术进行研究，提高加工能力和生产效率。 成功研发具备自动换刀功能的双通道数控钻孔设备，更好地适应市场发展需求，提高公司产品竞争力。全自动机器人上下料数控钻孔中心连线技术研究 现有设备靠人工导入数据和单板手动操作加工，具有效率低，劳动强度大等问题，本项目研究机器人自动连线技术。 研发完成 围绕自研总控系统、高效加工、不同上下料模式等技术进行研究，满足批量加工，降低劳动强度，提高生产效率。 成功研发智能机器人上下料数控钻孔连线，提高加工效率，提高公司产品竞争力。基于 C#语言编程.NET FrameWork框架的 PTP人机交互软件技术开发 解决 PTP加工中心操作软件学习成本高、外部软件接口少、用户数据无法收集分析、加工文件格式不兼容等问题。 研发完成 研发出多格式文件处理模块、工艺参数化绘图模块、3D仿真模块及加工数据记录模块等，兼容性强，操作简便。 软件通过模块化设计，提高程序的拓展性，快速响应市场需求进行更新迭代；兼容性强，操作简便，提高设备竞争力。高性能钻锯铣复合加工中心的研发 开发出一款可切斜面、斜面开槽、侧面铣型、侧面打孔等集多种加工功能于一体的高性能钻锯铣复合加工中心。 小批量生产 开发出实现钻削、锯切、铣削等多种工艺的高性能复合加工中心，增强设备智能化操作，提高加工效率和使用体验。 高性能钻锯铣复合加工中心具备较强的综合加工能力，高智能化、操作简便，适用范围更广，有较大的受众群体。双推手数控裁板锯主副机械手耦合控制技术的研究 双推手裁板锯主推手与副推手可独立控制 Y方向移动，但缺乏协同机制，无法同步处理 X方向拼接，限制生产效率和操作灵活性。本项目致力于研发新装备解决此问题。 小批量生产 项目基于伺服耦合与协同控制，不改动机械结构，通过 DSP精密调控伺服电机，实现主副推手精确同步和协调运动，提升加工效率与灵活性，突破原有系统限制。 本项目提出基于伺服耦合与协同控制技术，解决双推手裁板锯主副推手无法协同夹紧工件同步位移问题，提升加工效率与操作灵活性。通过式四主轴数控门锁加工中心的研发 针对市场需要单侧加工门锁或单侧合页工艺的加工需求，开发一种通过式单侧完成门锁合页工艺的门锁加工中心。 研发完成 通过设计通过式输送工作台、多轴协同技术、智能编辑软件，实现一款门锁加工中心可完成单侧门锁或合页加工。 项目产品满足客户单一性加工需求，提高木门设备多样性，更贴合木门工厂的需求，降低生产商的产线成本。木工机械用的万向角度头的研究 研究开发一种在加工中心设备上可从不同角度完成锯切或钻孔的角度头。 研发完成 开发一种可在加工中心设备上水平 360°，垂直95°方向任意旋转调节的角度头，实现不同方向进行锯切或钻孔的功能。 实现一种角度头可满足加工复杂的工艺，提升加工效率和质量，以满足客户的定制需求。木工机械用的数控气排钻的研究 研究开发一种在数控六面钻设备上既能垂直、水平钻孔，又能在木板上进行开槽的数控气排钻，实现高效、高精度的加工能力，满足多功能加工的市场需求。 研发完成 开发可实现单台数控六面钻设备既可以钻孔，又可以开槽的功能，以满足高端客户个性化定制的需求。 增加产品加工功能，满足高端市场的个性化工艺需求，同时丰富公司产品系列，提升公司数控气排钻在行业中的竞争力。
5、现金流
1.投资活动产生的现金流量净额同比下降112.03%，主要是本期购买定期存款增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
2024年末 2024年初 比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例货币资金 962,971,745.56 23.25% 1,171,908,724.理财增加。应有所提升，存货增加。固定资产。固定资产。款。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
其他变动主要是购买日万合智能应收款项融资金额。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
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