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| *ST深天(000023)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求（一）报告期内公司所处行业情况
2023年混凝土行业运行艰难程度增加，持续增加的资金压力和市场需求下滑后日益严峻的市场竞争使得混凝土企业面临极大的挑战。2023年公司混凝土行业营业收入同比下降。
混凝土企业运营艰难主要归因于下游市场需求收缩、竞争激烈、资金周转压力大、成本高企等因素。基建稳定支撑商品混凝土的市场需求，房地产下行趋势未改，整体房建项目新开工数量一般，基建发力难以对冲地产下行，整体市场需求不足。纵观全年，混凝土企业产量下滑，量价齐跌，经济效益下降。
（1）全国固定资产投资规模增加，增幅收窄
根据国家统计局公布数据显示，2023年，全国固定资产投资（不含农户）503,036亿元，比上年增长3.0%。其中民间固定资产投资253,544亿元，比上年下降0.4%，国有控股固定资产投资比上年增长6.4%。分领域看，基础设施投资增长5.9%，制造业投资增长6.5%，房地产开发投资下降9.6%。分区域看，东部地区投资增长4.4%，中部地区投资增长0.3%，西部地区投资增长0.1%，东北地区投资下降1.8%。
（2）房地产项目投资下滑，新开工面积同比下降，市场需求不足
2023年全国房地产开发投资额继续下降，行业仍将面临较大挑战。根据国家统计局公布数据显示，2023年全年房地产开发投资110,913亿元，比上年下降9.6%。其中，住宅投资83,820亿元，下降9.3%。办公楼投资4,531亿元，下降9.4%；商业营业用房投资8,055亿元，下降16.9%。年末新建商品房待售面积67,295万平方米，其中商品住宅待售面积33,119万平方米。2023年，房地产开发企业房屋施工面积838,364万平方米，比上年下降7.2%。其中，住宅施工面积589,884万平方米，下降7.7%。房屋新开工面积95,376万平方米，下降20.4%。其中，住宅新开工面积69,286万平方米，下降20.9%。房屋竣工面积99,831万平方米，增长17.0%。其中，住宅竣工面积72,433万平方米，增长17.2%。房地产建设市场项目开工需求不足传导至上游，商品混凝土行业低迷贯穿全年。
（3）混凝土企业产量下滑，量价齐跌，经济效益下降2023年混凝土行业受地产行业下滑的冲击影响，经济面临持续下行压力。由之前的房地产企业暴雷频发，到现在建筑企业爆雷、债务违约、破产重组或清算等消息在行业内屡见不鲜。行业需求和供给收缩。当前房地产市场持续降温，基建项目难以立竿见影。
根据百年建筑网统计，截至2023年全国C30混凝土均价为366元/方，同比2022年下跌51元/方，跌幅为12.23%。中国混凝土与水泥制品协会报告指出，2023年商品混凝土累计产量同比下降5.5%，规模以上混凝土与水泥制品工业主营业务收入比上年同期降低11.2%，利润总额比上年同期下降9.29%。
资金压力加剧。混凝土企业主要原材料水泥、砂石等现金结算模式陆续形成；一方面企业要面对原材料现金支付，另一方面企业需要垫资工程款，后期的收款难度和收款预期不断在变化，付款方式多种多样，承兑、商票、供应链金融、抵房越来越恶化。企业长期处于“老项目回款难、企业融资难、原材料支付难”的循环模式。
（4）行业回款艰难，企业经营资金周转压力长期存在
混凝土行业应收账款垫资比例高、回款难是行业长期积留问题。对比同行业公司应收账款回收情况，逾期情形普遍存在。由于行业运营模式存在缺陷，加上管理制度不完善、市场竞争加剧，使得企业长期面临着巨大的资金周转风险和坏账损失风险。
（5）2023年，公司混凝土业受市场需求不足、资金周转压力加大等不利因素的影响，企业运行艰难程度不断增加。公司主动收缩销售订单，并加大回款力度。
（二）行业发展状况与公司经营情况
2023年年初，中共中央、国务院印发的《质量强国建设纲要》，对我国高质量发展具有重要里程碑意义。混凝土行业发展最重要的目标和任务就是推进高质量发展。质量治理体系更加完善，质量政策法规更加健全，质量监督体系更加完备，重大质量安全风险防控机制更加有效。
2023年8月，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、自然资源部、住房城乡建设部、交通运输部、国务院国资委、国家能源局、中国民航局等10部门联合印发《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》（以下简称《实施方案》）的通知，《实施方案》开宗明义，目的就是为加快绿色低碳先进适用技术示范应用，在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势。入围《实施方案》的技术共分为源头减碳类、过程降碳类、末端固碳类三大类。其中强调要发挥“新型胶凝材料、低碳混凝土、先进基建材料等低碳零碳新型建材研发生产与示范应用”等。“低碳混凝土”再一次醒目出现在重磅文件中，引发了混凝土全行业的深度思考与积极实践。
公司坚持发展循环经济，生产绿色建材--绿色混凝土，积极开展生产节能及环保研究工作，不断完善各项安全生产及质量管理制度和流程，确保为社会提供优质环保的产品，履行环境保护的社会责任。
（三）公司非金属建材业务的市场竞争状况
我国混凝土行业市场参与者众多。近年来，全国城镇化建设发展不平衡导致各区域下游市场需求出现差异，呈现各区域行业发展不平衡、产能利用率差异较大，竞争激烈程度有较大差异的局面。随着竞争的日趋加剧和监管要求的逐步升级，混凝土行业将逐步淘汰落后、不合规产能的企业，出现内部并购整合或分化，竞争优势将逐步向优质企业集中。
（四）公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征
混凝土行业具有周期性特征。混凝土的需求量与固定资产投资规模，特别是基础设施投资规模、城市化进程及房地产发展等因素紧密相关，而固定资产投资规模受宏观经济周期性波动影响较大。
混凝土行业受建筑行业季节性施工影响而带有一定季节性，其中春节长假是形成季节性特征的主要因素。
混凝土行业具有较强的区域性特征。由于预拌混凝土易凝结、高运输成本的产品特性，必须在较短的时间内交付使用，受运输半径限制区域特征性强。
（五）主要产销模式
由于预拌混凝土产品的质量特性导致产品不能库存，公司采取“设计+生产+销售”的经营模式，在广东深圳及湖南株洲两地进行预拌混凝土销售业务。
（六）生产量、销售量及经营指标情况
2023年报告期内，混凝土销售量和产量比去年同期下降51.43%。
公司目前运作预拌混凝土搅拌站共2个（含参股公司）。
(七)原材料及其供应情况
原材料价格阶段性回落，销售单价持续下滑。
公司混凝土板块成本构成中，原材料特别是水泥的占比较大，原材料供应的稳定性对公司生产至关重要。根据国家统计局统计，2023年全国水泥产量20.23亿吨，同比下降0.7%，水泥产量为2011年以来最低水平。水泥价格同比大幅回落并总体呈现前高后低、震荡调整走势。
四、主营业务分析
1、概述
（一）混凝土行业经营情况
报告期内，公司全年混凝土产量34万方，较2022年产量70万方下降51.43%。短期来看，商品混凝土行业存在资金短缺、回款周期长的情况。长期来看，随着国家重大战略区域规划的稳步实施及基建的大量投入，房地产市场逐步放宽，市场对商品混凝土等建筑材料的需求在逐步提升。
混凝土产业报告期的经营情况表现在以下几个方面：
1、市场整体需求下降，竞争进一步加剧，企业提价能力恶化，售价持续下滑。
2、在市场需求减少、货款回收困难的背景下，公司加大市场开拓力度，重点是深圳市市政工程项目开拓力度，狠抓降本增效，确保生产安全和质量稳定；加强技术投入，特别是技术培训方面的投入，提高企业技术创新能力；提高资源综合利用的质量和总量，提高市场竞争力,增强质量、服务和品牌意识；针对混凝土业务的应收账款，公司不仅督办重点客户的应收款项清收工作，还增强法律手段的应用，加大应收账款催收力度，加快回款速度。
（二）房地产行业经营情况
报告期内，公司房地产业积极推进各项工作，经过克服各种困难和干扰因素，重点项目总体基本可控，具体情况如下：
1、红花岭项目处于稳步推进中，2018年8月，公司与南山管理局签署了《收地补偿协议书》，根据协议要求，除保留公司自行开发用地外，其他原经营性用地移交予政府。
目前完成原经营性用地移交前的土壤调查报告，紧接办理原经营性用地移交、及留用地的《土地使用权出让合同书》。
2、深秦项目2012年被列入深圳市城市更新计划。2018年4月完成了土地不动产登记工作，但受地铁13号线、15号线和西丽枢纽工程的影响导致当年无法动工。2019年取得了地铁集团同意我司项目基坑支护方案的函，并根据项目实际进度情况申请签订《土地使用权出让合同书》，后因政府管控及深惠城际铁路车站影响，签订了《土地使用权出让合同书》第二、第三补充协议书，在进行项目申报审批的同时，提前做好项目的各项开工准备及地质详勘工作，与专业机构签订建筑施工图设计合同。2021年完成项目：建筑方案招标、评审；项目天然气管道影响安全评价报告；地铁集团对项目无影响地铁的复函。2022年完成了施工总承包单位及监理公司的招标；2023年6月项目正式开始施工，年底前完成了基坑土石方开挖和支护工程；2023年11月受拟迁建燃气管道安全评估影响，签订了《土地使用权出让合同书》第四补充协议书，将项目竣工日期调整到了2026年；由于项目是西丽高铁新城和留仙洞总部基地空间互联互通的重要纽带，建筑方案需与西丽枢纽建筑设计概念方案深入对接，项目公司目前正跟进主体施工图、办理工程规划许可证。
3、天地混凝土项目2014年被列入深圳市城市更新计划，2017年取得了《市规划国土委关于〈南山区西丽街道天地混凝土城市更新单元规划〉审批情况的复函》。由于项目是西丽高铁新城和留仙洞总部基地空间互联互通的重要纽带，建筑方案需与西丽枢纽建筑设计概念方案深入对接，产业引入，建筑方案在深化、优化中。
4、连云港“天地国际公馆项目”项目所有楼栋全部完成竣工验收并移交至物业公司及相关政府单位管理。目前仅剩少量商铺、车位及储藏室处于销售过程中；二期的房屋质量保证金正在与政府部门沟通退回中；项目公司正在与税务部门办理项目的土地增值税清缴工作。
5、西安天地时代广场项目的自有商业物业继续对外出租，为公司贡献稳定的利润和现金流。
上述4、5两个异地项目荣获国家及省级多项奖项，在当地树立了天地地产品牌，为天地集团异地开发房地产项目树立了标杆，积累了宝贵的房地产开发经验。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ☑不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用报告期公司生产量和销售量较上年同期减少51.43%，主要系公司混凝土业继续受房地产市场需求下滑影响，竞争进一步加剧，产量和售价持续下滑，母公司及其子公司过多的经济纠纷诉讼、仲裁事项，导致多个主体的银行账户被司法查封冻结，给公司生产和经营造成了严重影响。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
本公司主营业务稳定，产品成本构成无重大变化。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
本年新设子公司深圳市天赋安业实业有限公司、孙公司深圳市赋天建筑材料有限公司和深圳市禧之景建筑材料有限公司，
收购深圳市锦庭贸易有限公司，四家公司纳入合并报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
7,447,441.67元，冲减财务费用
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
（1）报告期公司经营活动现金流入较上年同期减少71.71%，主要系报告期内公司营业收入同比下降所致。
（2）报告期公司经营活动现金流出较上年同期减少73.62%，主要系报告期内公司产量降低，因此相应付混凝土原材料
款减少。
（3）报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少净流出92.89%，主要系报告期内公司产量下降，付原材
料款同比下降所致。
（4）报告期公司投资活动现金流入较上年同期增加11.70%，主要系报告期内关联方资金拆借增加。
（5）报告期公司投资活动现金流出较上年同期增加6.74%，主要系报告期内关联方资金拆借增加。
（6）报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加248.67%，主要系报告期内收到广东君浩资金占用费
7,447,441.67元
（7）报告期公司筹资活动现金流入较上年同期减少99.86%，主要系报告期内较上年融资大量减少所致。
（8）报告期公司筹资活动现金流出较上年同期减少86.91%，主要系报告期内较上年银承、融资费、租赁付款等筹资支
出减少所致。
（9）报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少342.41%，主要系报告期内较上年融资减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
在建工程 0.00% 0.00% 0.00%
长期借款 0.00% 0.00% 0.00%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节.七.31
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
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