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| 贝斯特(300580)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
（一）全球宏观经济情况2024年，在地缘政治冲突、贸易碎片化加剧、通货膨胀以及货币紧缩等多重冲击下，全球经济展现出超预期的韧性。2024年10月22日，国际货币基金组织（IMF）发布《世界经济展望报告》，预计2024年世界经济将增长3.2%，较2023年下降0.1个百分点。分国家类型看，预计发达经济体2024年的经济增速为1.8%，较2023年高0.1个百分点。其中，美国和日本的经济增速分别为2.8%和0.3%，较2023年分别下降0.1和1.4个百分点；欧元区和英国的经济增速分别为0.8%和1.1%，较2023年分别高出0.4和0.8个百分点。新兴市场和发展中经济体经济增速为4.2%，较2023年下降0.2个百分点。其中，印度的经济增速为7.0%，较2023年下降1.2个百分点；俄罗斯的经济增速为3.6%，与上年持平；
巴西和南非的经济增速分别为3.0%和1.1%，较2023年分别高出0.1和0.4个百分点。
近几年，全球经济增长一直在中低位徘徊，3.5%这一在之前可能被认为是增长下限的速度，如今已经逐渐成为全球经济增长的上限。长期低速增长的危害在于，如果稍有不慎，全球经济就可能变成失速，如果碰到重大风险，就会滑向衰退。全球经济低速增长的关键原因在于劳动生产率未能显著提高。劳动年龄人口减少、教育程度基本触顶以及全球价值链不断被干扰直至中断等，都是导致劳动生产率无法有效提高的重要因素。如要改变这一情况，可能亟需科技创新。
（二）中国宏观经济情况2024年，中国经济运行总体平稳、稳中有进，特别是在及时部署一揽子增量政策后，社会信心得到提振，主要经济指标明显回升。全年国内生产总值（GDP）达134.9万亿元，按不变价格计算，较上年增长5.0%；以2019年为基期，近
五年平均增速为4.9%；以2022年为基期，近两年平均增速为5.2%。数据来源：国家统计局
分季度看，第一、二、三、四季度GDP实际同比增速分别为5.3%、4.7%、4.6%、5.4%，呈现一季度较高，二、三季度逐步放缓，四季度回升态势，这主要有以下两方面原因：一是受到往年基数变动影响，如果以2019年各季度为基期，
近五年第一、二、三、四季度平均增速分别为5.1%、4.6%、4.8%、4.9%，季度增速的波动性明显下降；二是一揽子政策及时出台，有效提振了社会信心，促进了四季度经济回暖。分产业看，第一产业增加值91414亿元，比上年增长3.5%；第二产业增加值492087亿元，增长5.3%；第三产业增加值765583亿元，增长5.0%。第一产业增加值占国内生产总值比重为6.8%，第二产业增加值比重为36.5%，第三产业增加值比重为56.7%。最终消费支出拉动国内生产总值增长2.2个百分点，资本形成总额拉动国内生产总值增长1.3个百
（三）公司所处行业发展情况
1、全球汽车行业发展
汽车行业是国民经济的支柱产业之一，具有关联度高、带动性强、就业面广、规模效益显著、资金和技术密集等特征。根据世界汽车组织（OICA）的统计数据，2012年至2017年全球汽车产销量保持稳步增长。
受世界经济周期性波动影响，全球汽车产销量自2018年开始出现下滑。2021年，随着全球经济呈现恢复性增长，2021 8,015 8,276 3.25% 5.06%全球汽车市场需求有所回升， 年全球汽车产销量分别为 万辆、 万辆，较上年分别增长 、 。2022年全球汽车产量为8,502万辆，较上年增长6.08%，全球汽车销量为8,163万辆，较上年小幅下降1.37%。2023年全球汽车产销量分别为9,355万辆、9,272万辆，较上年分别同比增长10.03%、13.59%，增长迅速。据GlobalData统计数据，2024年全球汽车销量同比增长约2%。碳中和背景下，发展新能源汽车成为全球主要国家与地区促进碳减排、实现环境保护的重要措施。新能源汽车在拉动经济发展、促进制造业向高端、智能化转型，提升能源安全等领域发挥着重要作用。因此，欧、美、日等制造强国与地区围绕产业规划、财政补贴、税收减免、特许使用权等方面不断出台支持政策，引导与鼓励新能源汽车产业发展，并纷纷制定燃油车禁售时间表。经过多年快速发展，全球新能源汽车市场进入高速增长期，产业由政策推动转向市场驱动。2017年全球新能源汽车销量首次突破100万辆，2018年突破200万辆。2020年受宏观经济增长放缓的影响，全球汽车市场大幅下滑，而新能源汽车市场发展势头不减，销量同比增长42.6%至324.5万辆，渗透率提高至4.2%。根据EVVolumes统计，2023年新能源汽车销量同比增长34.8%，达到1,418.2万辆，渗透率达到15.8%。据EVTank数据显示，2024年全球新能源汽车销量1,823.6 24.4%达到 万辆，同比增长 。
2014年-2023年全球新能源汽车销量及渗透率情况
数据来源：EVVolumes
2、中国汽车行业发展概况
中国汽车产业起步于二十世纪五十年代，经过多年发展已形成较完整的产业体系。汽车产业链长、覆盖面广、上下
游关联产业众多，在我国国民经济发展中具有十分重要的作用，是支撑和拉动我国经济增长的主导产业之一。2009年，2010 1,806.2 2024 3143.6我国汽车销量首次超越美国，成为全球汽车销量最大的国家。从 年的 万辆增长至 年的 万辆，我国汽车销量已多年排名全球第一，是全球最大的单一汽车市场。2000-2010年是我国汽车行业高速增长的黄金十年，汽车销量年复合增长率达24.09%，主要因政府对汽车工业的重视及居民消费能力的提升。自2011年开始，我国汽车行业进入平稳发展阶段，2011-2020年汽车销量年复合增长率降至3.54%，一方面是前期高速增长导致我国汽车保有量基数迅速提高，另一方面是于2009年及2010年推出的一系列刺激政策到期退出。在更严格的“国六”排放新规推出、购置税优惠政策全面退出、宏观经济增速回落、中美贸易战、消费信心等多重因素的影响下，我国汽车销量在2018年出现首次下滑。2018-2020年，我国汽车销量连续三年负增长，三年同比分别下滑2.76%、8.20%及1.90%，但降幅在2020年缩窄。2021年，受益于国内宏观经济发展及新能源汽车市场迅猛发展，我国汽车产销量同比分别增长3.4%、3.8%，汽车市场开始复苏。2024年，我国汽车产销量分别为3,128.2万辆、3,143.6万辆，同比分别增长 、 。 年至今，我国汽车市场整体（含传统汽车、新能源汽车）保持增长趋势。
数据来源：中国汽车工业协会
2024年，我国汽车产业转型步伐加快，全年产销稳中有进，表现出强大的发展韧性和活力，成为拉动经济增长的重
要引擎。2024年，汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，连续
16年稳居全球第一。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥了积极作用；商用车市场表现疲弱，产销未达 万辆预期；新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破 万辆，销量占比超过 ，迎来高质量发展新阶段。
2024年，我国汽车产销稳中有进，上半年汽车产销整体不旺，汽车工业经济运行面临库存高、消费弱的困难，供给端和终端均呈现较大的压力；三季度随着政策加码，终端呈现较好的发展态势；四季度延续向好态势，月度产销呈现较高水平。我国乘用车产量连续两年在2,500万辆以上，2024年，上半年乘用车市场表现欠佳，下半年在政策利好下乘用车市2024 2,747.7场产销发力回升，终端市场表现更为突出，有效拉动汽车行业整体增长。 年，我国乘用车产销分别完成 万辆和2,756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%。商用车市场在2024年由于投资减弱，加之当前运价偏低，终端市场换车需求动力不足，其表现仍然相对疲弱。全年，商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%。我国新能源汽车近年来高速发展，连续10年位居全球第一。在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善2024 1,000 1,288.8 1,286.6等多重因素共同作用下， 年，新能源汽车产销量突破 万辆，产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，市场占有率达到40.9%，高于上年同期9.3个百分点。其中，纯电动汽车销量占新能源汽车比例为60%，同比去年下降10.4%；插混汽车销量占比为40%，同比去年提高10.4%。插混汽车的增长迅速，成为带动新能源汽车增长的新动能。
（四）2024年汽车行业出台的国家层面主要政策
（） 月 日，根据财政部、税务总局、工业和信息化部发布的《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。购置日期按照机动车销售统一发票或海关关税专用缴款书等有效
凭证的开具日期确定。（） 月 日，国家发展改革委、商务部、市场监管总局发布关于支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见。其中提到，加快智能（网联）汽车多场景试点应用及商业化运营，推动电动垂直起降飞行器和智能网联汽车紧密联接。
（3）1月17日，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部发布关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知，试点期为2024—2026年。其中提出，选取部分公交线路（含BRT），实现
全线交通设施联网识别和自动驾驶模式运行；部署不少于200辆的智慧乘用车试点，部分可实现无人化示范运行。
（4）2月3日，新华社受权发布《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村
全面振兴的意见》，其中提出，推进农村电网巩固提升工程。推动农村分布式新能源发展，加强重点村镇新能源汽车充
换电设施规划建设。
（5）2月7日，商务部等9单位发布《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》，其中提到，支持新能源汽车企业自建海外营销售后服务网点和维修备件中心，优化新能源汽车及动力电池等出口相关环节程序，鼓励银行机构开
展面向新能源汽车产业上下游的境内外供应链金融服务。（） 月 日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。其中提到，到 年，报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%。
（7）4月3日，央行、国家金融监督管理总局联合印发《关于调整汽车贷款有关政策的通知》，其中提出，自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例由金融机构自主确定；商用传统动力汽车贷款、商用新能源汽车贷款最
高发放比例分别为70%和75%；二手车贷款最高发放比例为70%。
（8）4月12日，商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》发布。其中提出，对报废高排放乘用车或符合条件的新能源乘用车，并购买符合节能要求或新能源汽车的消费者给予定额补贴；金融机构可自主确定自用汽车贷
款首付比例；实施二手车交易反向开票政策等。
（9）4月12日，财政部、工业和信息化部、交通运输部发布关于开展县域充换电设施补短板试点工作的通知，其中提出，2024-2026年，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设。中央财政将安排奖励资金支持试点县开展试点
工作。（10）4月26日，商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，其中提出，自细则印发之日至2024年12月31日期间，报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买符合条件的新能源乘用车的，补贴1万元。
（11）5月29日，国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》，其中提到，加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准。逐步取消各地新能源汽车购买限制。到2025年底，交通运输领域二氧化碳排放强度较2020年降
低5%。
（12）6月3日，工信部调整享受车船税优惠的节能、新能源汽车产品技术要求，自2024年7月1日起实施。其中，插电式（含增程式）混合动力乘用车纯电动续驶里程应满足有条件的等效全电里程不低于43公里。
（13）6月4日，工信部等四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。试点工作的预期效果，其中提出，通过试点加快智能网联汽车产品量产应用，带动汽车与新能源、人工智能、信息通信等产业融合，打造新质生产力，助
力智能网联新能源汽车高质量发展。
（14）6月21日，工信部发布《2024年汽车标准化工作要点》。其中提到，加大智能网联汽车标准研制力度。强化汽车芯片标准供给。加快汽车芯片环境及可靠性、电动汽车芯片环境及可靠性、汽车芯片信息安全等标准研制，提供
汽车芯片基础技术支撑。（ ） 月 日，国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，其中提出，拓展汽车消费新场景。鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。
（16）7月25日，国家发展改革委发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，在《汽车以旧换新补贴实施细则》基础上，个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日（含当日）前注
册登记的新能源乘用车，并购买新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车，补贴标准提高至购买新能源乘用车补2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元。
（17）8月6日国家发展改革委印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》的通知，其中提到加强电动汽车与电网融合互动。充分利用电动汽车储能资源，全面推广智能有序充电。
（18）8月11日国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，其中提到完善充（换）电站、加氢（醇）站、岸电等基础设施网络，加快建设城市智慧交通管理系统。到2030年，营运交通工具单位换算周转量碳排放强
度比 年下降 左右。到 年，新能源汽车成为新销售车辆的主流。
（19）8月21日，工信部等八部门部署做好老旧新能源城市公交车辆动力电池更换工作。根据《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》，对更新新能源城市公交车的每辆车平均补贴8万元，对更换动力电池的每辆车补贴4.2
万元。对于更换动力电池的，每辆车补贴金额原则上不得高于新购动力电池价格的50%。（20）8月28日，交通运输部办公厅等发布关于进一步做好老旧营运货车报废更新工作的通知，其中提到支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车，加快更新一批高标准低排放货车。对提前报废国三及以下排放标准营运柴油货车、提前报废并新购国六排放标准货车或新能源货车、仅新购符合条件的新能源货车，分档予以补贴。
（21）9月19日，交通运输部印发《关于加快提升新能源汽车动力锂电池运输服务和安全保障能力的若干措施》的
通知，其中提到：力争到2027年，动力锂电池运输的堵点卡点进一步打通，运输效率稳步提升，综合运输结构进一步优化，运输安全保障水平大幅提升，保障新能源汽车及动力锂电池产业链供应链安全稳定，为更好服务外贸“新三样”，全力支撑经济高质量发展，加快构建新发展格局提供有力支撑。
（22）10月30日，国家发展改革委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。其中提出，加快交通运输和可再生能源融合互动。建设可再生能源交通廊道。鼓励在具备条件的高速公路休息区、铁路车站、汽车客运站、机场和港口推进光储充放多功能综合一体站建设。加快发展电动乘用车，稳步推进公交车电动化替代，探索推广应用新能源中重型货车。积极探索发展电气化公路，加大铁路电气化改造力度。
（23）12月1日，国务院公布《城市公共交通条例》自2024年12月1日起施行。主要内容：鼓励和支持新技术、新能源、新装备在城市公共交通系统中的推广应用，提高城市公共交通信息化、智能化水平，推动城市公共交通绿色低碳转型。
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