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| 紫光国微(002049)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
(一)所处行业情况
集成电路产业作为新质生产力的代表和数字经济的基石，是关系国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业。
受 AI芯片与存储芯片需求爆发影响，2024年全球半导体从2023年的低迷中强劲复苏，根据美国半导体行业协会（SIA）的
数据，2024年全球半导体行业销售额达 6,276亿美元，同比增长19.1%，首次突破 6,000亿美元大关。国家统计局数据显示，
2024年全国集成电路产量 4,514亿块，同比增长22.2%。根据海关总署公布的数据，2024年集成电路进口数量为 5,492亿块，同比增长14.6%；进口金额为 27,000亿元，同比增长10.4%；出口数量为 2,981亿块，同比增长11.6%；出口金额为11,352亿元，同比增长17.4%。
（二）公司的行业地位
公司在集成电路设计领域深耕二十余年，在研发能力、核心技术、供应链和客户资源等方面积累形成了体系化的竞争
优势，已成为国内集成电路设计企业龙头之一。在特种集成电路和智能安全芯片领域，公司是国内最早从事相关设计研发的企业之一，在国内具有广泛的品牌影响力和知名度。在特种集成电路领域，公司是国内特种集成电路的重要供应商之一，用户遍及各相关领域。在智能安全芯片领域，公司 SIM卡芯片业务在国内和全球的市场占有率均名列前茅，公司金融 IC卡芯片、新一代交通卡芯片、以及身份证读头、POS机 SE芯片的市场份额均为国内领先，公司在汽车电子芯片的动力底盘领域处于国内领先地位。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入 551,107.39万元，较上年同期下降27.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 117,931.85万元，较上年同期下降53.43%。其中，集成电路业务实现营业收入 521,533.49万元，占公司营业收入的 94.63%，
电子元器件业务实现营业收入 22,419.83万元，占公司营业收入的 4.07%。截至2024年12月31日，公司总资产 1,731,976.23万元，较年初下降4.13%；归属于上市公司股东的净资产 1,239,447.12万元，较年初增长6.33%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
集成电路 销售量 颗 2,343,762,951 3,656,842,593 -35.91%生产量 颗 1,992,343,433 3,752,392,651 -46.90%库存量 颗 462,278,125 830,658,627 -44.35%电子元器件 销售量 只 591,597,904 447,823,446 32.11%生产量 只 629,395,904 418,079,902 50.54%库存量 只 84,903,802 47,105,802 80.24%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用报告期内，集成电路业务销售量和生产量较上年同比下降，从细分产品看，智能安全芯片销售量和生产量下降主要系本年度紫光青藤不再纳入合并范围所致；特种集成电路主要系本年下游需求不足，订单减少，致销售量和生产量下降。报告期内，电子元器件业务所处行业复苏明显，下游需求企稳回升，公司紧抓国产替代机遇，深耕重点市场，销售量、生产量实现较大幅度增长。同时，加大部分畅销产品备货量，以满足国内外客户交期需求。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
电子元器件材料及加工费用增长主要系报告期内石英晶体频率器件业务销售量提升，销售成本、材料成本相应增加。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内，合并范围新增 3家公司，分别为：公司子公司紫光同芯通过同一控制下企业合并方式取得的紫光安芯、紫
光芯能，公司子公司唐山国芯晶源出资设立的国芯晶源（岳阳）。报告期内，合并范围减少 3家公司，分别为：紫光青藤（公司子公司紫光同芯转让其股权），完成清算注销的无锡紫光集电半导体技术有限公司和无锡紫光微电子有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
财务费用 -50,384,237.05 -28,339,369.87 -77.79% 一方面公司提高资金管理收益，使利息收入较上年同比增加；另一方面公司有息负债金额下降，使利息费用较上年同比减少研发费用 1,224,457,212.58 1,450,897,215.06 -15.61%
4、研发投入
适用 □不适用
5、现金流
投资活动产生的现金流量净额增加主要系本年以闲置资金购买银行理财产品和大额存单净流出较上年同比减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额下降主要系一方面本年公司偿还银行借款、派发现金红利致现金流出较上年增加；另一
方面上年票据保证金的释放和票据贴现取得筹资现金流入，而本年无相关事项。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
有可持续性，其他不具有可持续性公允价值变动损益 70,554,372.12 5.50% 主要系公司持有的其他非流动金融资产公允价值变动 是资产减值 -59,818,649.54 -4.67% 主要系计提存货跌价损失 否营业外收入 1,262,388.51 0.10% 主要系无法支付的应付款项转入和收取的违约金 否营业外支出 -2,227,984.08 -0.17% 主要系赔偿金支出 否信用减值损失 -89,157,296.78 -6.96% 系应收款项本期计提预期信用损失 按信用风险特征组合计算的预期信用损失具有可持续性其他收益 172,574,831.92 13.46% 系与日常经营活动相关的政府补助 其中增值税退税和进项税额加计抵减、个税手续费返还以及本年通过递延收益摊销结转而来的与资产相关的补助具有可持续性资产处置收益 410,446.95 0.03% 主要系使用权资产由于租赁合约变更的处置收益 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
再纳入合并范围，及集成电路业务投产减少所致投资性房地产 379,188,042.76 2.19% 392,858,572.76 2.17% 0.02pct长期股权投资 534,749,620.79 3.09% 504,826,637.87 2.79% 0.30pct固定资产 584,584,822.46 3.38% 543,044,559.60 3.01% 0.37pct在建工程 65,064,418.97 0.38% 33,159,096.83 0.18% 0.20pct2024年末 2024年初 比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例使用权资产 40,879,601.12 0.24% 53,762,076.74 0.30% -0.06pct短期借款 37,932,208.62 0.21% -0.21pct合同负债 283,930,625.44 1.64% 769,528,390.46 4.26% -2.62pct 主要系集成电路业务上年末部分预收货款订单于本年履行完毕，同时本年预收货款减少所致长期借款 199,500,000.00 1.15% 144,000,000.00 0.80% 0.35pct租赁负债 14,405,483.37 0.08% 30,798,249.43 0.17% -0.09pct交易性金融资产 785,209,035.61 4.53% 1,041,584,071.23 5.77% -1.24pct应收票据 1,356,054,577.76 7.83% 1,844,552,858.06 10.21% -2.38pct 主要系特种集成电路业务本年票据结算量减少以及上年末票据本年到期所致预付款项 132,916,465.18 0.77% 248,034,136.37 1.37% -0.60pct一年内到期的非流动资产 344,775,454.08 1.99% 206,809,917.85 1.14% 0.85pct其他流动资产 370,656,511.32 2.14% 719,728,087.19 3.98% -1.84pct 主要系期限一年以内的大额存单到期减少所致无形资产 741,180,347.67 4.28% 810,717,156.87 4.49% -0.21pct其他非流动资产 2,271,868,125.22 13.12% 698,232,938.50 3.86% 9.26pct 主要系购买期限一年以上的大额存单增加所致应付票据 436,377,684.09 2.52% 296,904,296.54 1.64% 0.88pct应付账款 917,736,430.69 5.30% 1,139,253,342.85 6.31% -1.01pct应付职工薪酬 602,926,722.71 3.48% 814,925,819.12 4.51% -1.03pct应交税费 85,921,210.26 0.50% 219,279,451.11 1.21% -0.71pct一年内到期的非流动负债 169,288,585.04 0.98% 385,710,459.66 2.14% -1.16pct其他流动负债 44,934,346.13 0.26% 180,579,284.78 1.00% -0.74pct应付债券 1,407,230,376.52 8.12% 1,367,572,808.87 7.57% 0.55pct递延收益 597,398,902.08 3.45% 654,559,230.99 3.62% -0.17pct其他非流动负债 20,000,000.00 0.12% 115,000,000.00 0.64% -0.52pct境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（3）=（2）/
（1） 报告期内变
更用途的募
集资金总额 累计变更用
途的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募集资金用
途及去向 闲置两年
以上募集
资金金额
2021年 公开发行可转户及募集资金现金管理账户，将继续投入变更后的募投项目 0经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574号）核准，2021年 6月，公司向社会公开发行可转换公司债券 1,500万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币 150,000万元，扣除承销及保荐费用、律师费用、专项审计及验资费用等本次发行相关费用人民币 1,212.34万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 148,787.66万元。截至2021年6月17日，上述募集资金全部到位，募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第 90047号）。截至2024年12月31日，已累计使用募集资金 88,270.93万元，其中：募集资金投资项目（简称“募投项目”）建设累计使用募集资金 11,640.37万元；补充流动资金累计使用 76,630.56万元。截至2024年12月31日，公司募集资金余额合计为 65,772.20万元，其中募集资金专户余额合计为 16,772.20万元（含存款利息收入及现金管理收益），尚未到期的闲置募集资金现金管理余额 49,000.00万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
2021年公开发行可转换公司债券2021年07月14日 1.新型高端安全系列芯片研发及产业化项目 研发项发及产业化项目 研发项4.高速射频模数转换器系列芯片及配套时 研发项目 是 0.00 20,500.00 4,493.17 4,493.17 21.92% 不 不适用 否钟系列芯片研发及产业化建设项目5.新型高性能视频处理器系列芯片研发及产业化建设项目 研发项目 是 0.00 24,000.00 4,039.63 4,039.63 16.83% 不 不适用 否6.深圳国微科研生产用联建楼建设项目 生产建设 是 0.00 30,500.00 602.55 3,107.57 10.19% 不 不适用 否承诺投资项目小计 -- 150,000.00 148,787.66 9,135.35 88,270.93 -- -- -- --超募资金投向不 不 不 不 不 不 不 不适用归还银行贷款（如有） -- 不 不 不适用 -- -- -- -- --补充流动资金（如有） -- 不 不 不适用 -- -- -- -- --超募资金投向小计 -- 不 不 -- -- 不 -- --合计 -- 150,000.00 148,787.66 9,135.35 88,270.93 -- -- 不 -- --分项目说明未达到计划原因）2022年下半年，“新型高端安全系列芯片研发及产业化项目”和“车载控制器芯片研发及产业化项目”的项目可行性发生重大变化。公司于2022年12月27日召开的第七届董事会第二十九次会议以及于2023年1月12日召开的2023年第一次临时股东大会和“国微转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将拟投入前述募投项目的募集资金收回，变更投向新募投项目及永久补充流动资金。项目可行性发生重大变化的情况说明 “新型高端安全系列芯片研发及产业化项目”中 5G大容量多应用产品的预期市场未能如期启动，运营商还没有大规模更换 5G SIM卡，且中国的 SIM卡规范和国际 eSIM标准的电信通信标准仍将用户的身份识别作为主要应用，多种应用仍集成在手机处理器芯片中，接口方面仍然维持一个通信接口的要求，并未出现对大容量、多应用、多接口的需求，使得项目立项之初的配置定义与市场实际需求出现较大偏差。该项目未来的经济效益预期存在较大不确定性。“车载控制器芯片研发及产业化项目”的车载控制器芯片技术难度高、成本控制难，且处于行业垄断地位的国外竞争对手不断加强产品研发和市场推广力度，推出性价比更高的竞品，公司相关产品未来的市场化推广面临较大压力。另外，随着半导体行业下行周期影响，供求关系逆转，车载控制芯片产品价格呈现明显下降趋势。与国外竞争对手的综合成本优势相比，国内尚未形成完整产业生态，产业链资源不足，公司项目还在产品研发阶段，产业化的条件尚不成熟，规模投入风险较大。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2022年12月27日召开的第七届董事会第二十九次会议、于2023年1月12日召开的2023年第一次临时股东大会和“国微转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原由全资子公司紫光同芯作为实施主体的募投项目进行变更，并将拟投入上述募投项目的募集资金收回，变更投向公司全资子公司深圳国微电子的募投项目及永久补充流动资金。变更后的募投项目“高速射频模数转换器系列芯片及配套时钟系列芯片研发及产业化建设项目”和“科研生产用联建楼建设项目”的实施地点为深圳市；“新型高性能视频处理器系列芯片研发及产业化建设项目”的实施地点为深圳市和成都市。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2021年9月23日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币 6,652.04万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2021年6月28日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意紫光同芯使用不超过（含）人民币 20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。根据上述董事会决议，紫光同芯于2021年6月29日使用 15,000万元闲置募集资金用于补充流动资金。2022年6月26日，紫光同芯已将用于暂时补充流动资金的 15,000万元募集资金全部归还至公司募集资金专项账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 65,772.20万元，其中募集资金专户余额合计为 16,772.20万元（含存款利息收入及现金管理收益），尚未到期的闲置募集资金现金管理余额 49,000.00万元。尚未使用的募集资金将继续投入变更后的募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(3)=(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化
2021年
公开发
行可转
换公司
债券 公开
发行
可转
换公
司债
券 1.高速射频模数转换器系列
芯片及配套时钟系列芯片
研发及产业化建设项目 1.新型高端安全系列芯片研发及产业化项目2.车载控制器芯片研发及产业化项目3.补充流动资金 20,500 4,493.17 4,493.17 21.92% 不 否2.新型高性能视频处理器系列芯片研发及产业化建设项目24,000 4,039.63 4,039.63 16.83% 不 否3.深圳国微科研生产用联建楼建设项目30,500 602.55 3,107.57 10.19% 不 否4.补充流动资金73,787.66 0.00 76,630.56 103.85% 不 否合计 -- -- -- 148,787.66 9,135.35 88,270.93 -- -- 不适用 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 鉴于原承诺募投项目“新型高端安全系列芯片研发及产业化项目”和“车载控制器芯片研发及产业化项目”的市场环境较项目可行性研究阶段出现较大波动，市场发展及需求状况不及预期，继续投入的不确定性风险加大，公司于2022年12月27日召开的第七届董事会第二十九次会议、于2023年1月12日召开的2023年第一次临时股东大会和“国微转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原由紫光同芯作为实施主体的上述募投项目进行变更，将拟投入上述募投项目的募集资金收回，变更投向公司全资子公司深圳国微电子的募投项目及永久补充流动资金。详见公司于2022年12月28日、2023年1月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易对方 被出
售股
权 出售
日 交易价
格（万
元） 本期初起
至出售日
该股权为
上市公司
贡献的净
利润（万
元） 出售对公司
的影响 股权出售
为上市公
司贡献的
净利润占
净利润总
额的比例 股权
出售
定价
原则 是
否
为
关
联
交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉及
的股权
是否已
全部过
户 是否按计划
如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引紫光新才、天津同启君芯管理咨询合伙企业（有限合伙） 紫光股权2024年02月20日 10,227 384.51 因处置紫光青藤股权产生投资收益5,678.22万元。交易完成后，紫光青藤不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响 4.81% 公允注价值1 是 紫光新才为公司间接控股股东控制的其他企业 是 已如期实施2024年01月13日 详见巨潮资讯网《关于调整子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-002）注 1 ：依据《紫光同芯微电子有限公司拟转让北京紫光青藤微系统有限公司股权所涉及北京紫光青藤微系统有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（卓信大华评报字（2023）第 2190号）。
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
有限公司 转让股权 因处置紫光青藤股权产生投资收益 5,678.22万元。交易完成后，紫光青藤不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响北京紫光安芯科技有限公司 同一控制下企业合并 报告期内无重大影响北京紫光芯能科技有限公司 同一控制下企业合并 报告期内无重大影响国芯晶源（岳阳）电子有限公司 新设成立 报告期内无重大影响无锡紫光微电子有限公司 清算注销 报告期内无重大影响无锡紫光集电半导体技术有限公司 清算注销 报告期内无重大影响主要控股参股公司情况说明不适用。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时
间 接待地点 接待方
式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年04月18日 网络平台 网络平台线上交流 机构 信达证券、安信基金、交银施罗德基金等机构投资者2023年度生产经营情况及各项业务情况。未提供资料。2024年4月19日披露在深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)上的投资者关系活动记录表(20240418)2024年05月07日 全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5
w.net) 网络平
台线上
交流 其他 参加公司2023年
度网上业绩说明
会的投资者 公司生产经营及各项
业务情况。
未提供资料。2024年5月8日披露在深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)上的投资者关系活动记录表(20240507)2024年08月23日 公司会议室和网络平台 其他 机构 兴业证券、九泰基金、华安证券等机构投资者2024年半年度生产经营情况及各项业务情况。未提供资料。2024年8月26日披露在深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)上的投资者关系活动记录表(20240823)2024年10月15日 全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5
w.net) 网络平
台线上
交流 其他 参与2024年河北
辖区上市公司投
资者网上集体接
待日活动的投资
者 公司生产经营及各项
业务情况。
未提供资料。2024年10月16日披露在深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)上的投资者关系活动记录表(20241015)2024年10月30日 网络平台 网络平台线上交流 机构 兴业证券、华夏基金、兴证全球基金等机构投资者2024年前三季度生产经营情况及各项业务规划。未提供资料。2024年10月31日披露在深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)上的投资者关系活动记录表(20241030)
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司投资价值，增强投资者回报，切实保护投资者特
别是中小投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 10号——市值管理》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《紫光国芯微电子股份有限公司市值管理制度》，已经公司于2025年4月8日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过。公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否根据中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”和国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司于2024年2月28日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-009）。行动方案具体举措包括“坚持长期主义，夯实主业优势”“立足核心技术，创新引领发展”“强化信息披露，传递公司价值”“强化规范运作，提升治理能力”“重视投资者回报，共享发展成果”五个方面内容。报告期内，公司积极贯彻落实“质量回报双提升”行动方案，推进各项工作持续精进，进一步提升投资价值，与投资者共享公司发展成果，为维护市场稳定、提振投资者信心贡献力量。具体内容详见公司于2025年4月23日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2025-037）。
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