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| 洪汇新材(002802)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 特种氯乙烯共聚物是一种高分子化工新材料。特种氯乙烯共聚物的上游是化工基础原材料，如氯乙烯单体（VCM）、醋酸乙烯（VAc）及环氧树脂等；下游是油墨、涂料和油漆、胶黏剂、色片、磁卡基材、塑胶地板、工程塑料和建筑型材等。未来，随着特种氯乙烯共聚物性能的深入研究，其终端用途还将扩大。
中国已成为全球特种氯乙烯共聚物的主要产销国家。目前，全球特种氯乙烯共聚物的主要生产国是德国、日本、韩国、中国和比利时，全球主要消费国家和地区是美国、西欧、日本、韩国、印度、中国等。中国特种氯乙烯共聚物发展起步较晚，经过“十一五”时期以来的发展，中国特种氯乙烯共聚物行业已经步入了行业的快速成长期，并已成为全球重要的生产基地之一。
水性乳液（树脂）系列产品是公司未来重点发展方向，其下游的水性工业涂料目前应用范围较广，除集装箱行业大范围应用水性体系外，其余钢结构、工程机械、汽车零部件、轨道交通车辆、木器漆、3C产品等领域大多处于推广使用阶段。在一些重防腐领域的应用仍需技术攻关，在高装饰性要求领域成本还相对较高，但在中、轻防腐领域的应用相较容易推广。
随着全球气候环境的恶化，我国越来越重视环境保护，如何更有效防治大气污染已经成为全国大多城市亟需解决的课题，从国家到各级政府已经越来越认识到水性涂料的环保性，全国多地也通过颁布法令的形式，引导市场使用水性涂料。一方面施工作业人员对溶剂型涂料施工的危害性也越来越了解，劳动环境改善的诉求愈发强烈；污染环境、危害健康的溶剂型涂料会受到越来越多的限制和约束，这将会给水性涂料提供良好的发展空间；这进一步有利于公司相关水性乳液（树脂）产品及无苯产品的推广与销售。另一方面也要求公司持续进行产品研发方面的投入，促使公司进一步优化已有氯醋共聚树脂类产品的配方，减少或取代导致高 VOCs含量的助剂使用；同时也促使公司持续投入水性树脂类产品的新品研发，以适应下游行业新的变革，拓展新的客户。
报告期内，受国内外市场环境及经济形势变化的多重影响，面对严苛的安全环保监管、原材料价格波动、人民币汇率变化、市场供求关系等因素影响，公司在研发、技术、工艺、设施等方面，持续投入不断升级，确保公司健康绿色可持续发展，在“专精特新”道路上行稳致远。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司始终坚持科技创新和绿色发展，秉持“顾客至尊、质量至上、技术至精、管理至严”的经营理念，认真贯彻落实年度工作计划，各项管理工作持续提升，确保生产的安全环保。受国内外经济形势变化、安全环保管控、原材料价格波动、人民币汇率变化、市场供求关系等因素影响，公司经营业绩亦受到了一定的影响。公司实现营业收入 37,278.56万元，同比下降27.82%；归属于上市公司股东的净利润为 5,088.20万元，同比下降39.83%。
1、技术研发
报告期内，继续对氯醋共聚树脂、水性乳液（树脂）等系列产品应用向更多领域拓展，引导客户需求；同时，根据客户新的需求，不断提升优化产品品质，丰富产品种类。报告期内共有 4个在研项目，共计投入研发费用 2715.49万元，占营业收入比例为 7.28%，新增授权发明专利 7个，实用新型专利 1个。
2、生产及质量管理
报告期内，受市场经济形势变化、安全环保管控等影响，产量同比有所下降。结合市场需求、国家和地方政府对安全环保管控等因素，对全司部分设备和设施进行了检修、改造或更新，优化了部分产品工艺，完善了原材料检验、生产过程控制、成品检测流程等品质管理，确保产品生产有序，产销平衡。
3、市场营销方面
报告期内，参加了联众涂料北方/西部产业峰会、2023年中国涂料工业未来技术发展大会、2023中国国际涂料博览会、2023中国国际涂料、油墨及粘合剂展览会等行业内多个展会及推广活动；对及时了解市场信息，宣展公司产品、客户交流起到积极作用。
对网络营销、SEO（搜索引擎优化）、网上商城继续优化，探索新的网络推广渠道和方式；充分发挥微信公众号、抖音视频自媒体等服务平台优势，多渠道宣传展示公司及产品，更好地服务于客户；继续加强与下游企业的合作，关注市场竞争，紧贴市场、快速有效了解市场内外动态 。
4、安全环保方面
报告期内，公司确保了生产经营的安全、环保。公司始终遵循安全生产指导思想，严格执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，牢固树立“以人为本、安全为首”的工作理念，促使安全环保工作在规范化、制度化、科学化的轨道上稳步前行。公司应急消防救援队被无锡市应急管理局评为市级救援专业骨干队伍优秀第三等次；全年度共使用安全储备金约 392万元用于安全生产管理；危险化学品安全使用许可证顺利换证。同时，围绕“水，气，固，液”环保四个重点方向，严格执行相关操作流程，控制关键点，如遇问题，做到早发现、早反馈、早纠正、早整改。 对中水回用、尾气处理等环保设施进行了升级改造。
5、资本运作管理
报告期内，公司与苏州信越半导体有限公司及其全体股东签署了《投资意向书》，公司拟使用自有资金不超过 4,000万元人民币向目标公司投资，本次投资完成后，公司占目标公司 10%股权。签订意向书后，公司聘请了中介机构对苏州信越进行了尽调等相关工作，并与相关各方就投资事项进行了商洽，但相关各方未能就本次投资事项达成最终共识，无法签署正式投资协议。因此，公司于2023年5月19日，终止了此事项。
报告期内，公司向嘉兴璟科（统一社会信用代码：91330402MABXTCC47M，基金备案编码为 SXF365）支付了 16万元投资款，累计投资 832万元。公司现任董事周雯女士（2023年10月9日任职）在出任公司董事前投资了嘉兴璟科 208万元。公司一直致力于主业的深耕拓展，除长期与国外企业（如德国瓦克集团、日本信越化学工业株式会社、韩国韩华集团、德国湛新等）生产的同类产品进行竞争外，还不断研发拓宽产品系列及应用领域。
此外，公司也在积极寻找合适的时机整合行业内或相关行业的其他企业，及其他行业内领先企业，通过规范的资本运作，实现资源共享，助推公司更大的发展。
6、规范管理方面
进一步规范和完善公司内控管理，结合公司实际经营发展需要，修订了《公司章程》、《独立董事工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大事项内部报告制度》等多个管理制度；
持续坚持做好信息披露、中小投资者权益保护，投资者关系管理等方面工作；报告期内，公司共发布公告 57份，召开股东大会 3次，董事会 9次、监事会 7次及专业委员会 13次，通过互动易、电话等方式及时回复投资者问题，维护与投资者之间的友好关系。 市商务局评为“无锡市重点培育和发展的国际知名品牌”，2023年被江苏省商务厅认定为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌” ；品牌价值逐步提升，已经在国内、外客户中树立起卓越的企业形象；公商标注册；此外公司水性系列产品的“ACUST”、“AERS”、“PUST”、“STUNNING”等 7件标识已获国家知识产权局颁发的商标注册证；公司品牌知名度、核心竞争力得到了进一步提高。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
特种氯乙烯共聚物 销售量 吨 25,971.89 28,735.54 -9.62%生产量 吨 25,465.15 29,580.82 -13.91%库存量 吨 1,879.40 2,472.53 -23.99%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响TPU-g-VC树脂的研发及应用 开发新产品，丰富公司产品储备 可批量生产阶段 研发可以解决 TPU价格昂贵，耐化学性差等缺点，克服 PVC耐低温和耐老化性不足的不同软硬度的 TPU-g-VC树脂产品 开发和拓展 TPU产品系列，提高公司创造能力和核心竞争力聚氯乙烯乳液在轮胎帘子布中应用 开发新产品，丰富公司产品储备 可批量生产阶段 研发以氯乙烯、丙烯酸酯为主体的低成本高耐化学性的共聚乳液 拓展氯乙烯共聚乳液应用，提高公司创造能力和核心竞争力水性木器漆乳液的研发 开发新产品，丰富公司产品储备 可批量生产阶段 研发以丙烯酸酯为主体的，具有优异的干湿膜透明性及通透性、抗堆叠性、早期硬度和优异的打磨性等性能的共聚乳液 开发和拓展水性共聚乳液产品系列，提高公司创造能力和核心竞争力3C涂料领域高性能丙烯酸乳液的开发与应用 开发新产品，丰富公司产品储备 完成中试 研发出硬度高、耐水优，可与水任意比例混合，在 3C基材上的附着力佳，银粉排布效果好的丙烯酸乳液 开发和拓展水性共聚乳液产品系列，提高公司创造能力和核心竞争力
5、现金流
经营活动现金流入较上年下降35.52%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致； 经营活动产生的现金流量净额较上年下降52.29%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金及购买商品、接受劳务支付的现金减少综合所致；
投资活动现金流入较上年增长31.91%，主要是收回投资收到的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额较上年增长91.61%，主要是收回投资收到的现金、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额及投资支付的现金增加综合所致； 筹资活动现金流入较上年下降100%，主要是收到其他与筹资活动有关的现金下降所致； 筹资活动现金流出较上年增长94.65%，主要是分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额较上年下降221.38%，主要是分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致；
现金及现金等价物净增加额较上年下降578.74%，主要是经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额减少及投资活动产生的现金流量净额增加综合所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润存在的差异,主要原因是由于经营性应收项目、经营性应付项目、存货以及折旧摊销类非付现成本等多重因素造成的影响。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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