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| 顾家家居(603816)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2024年，公司在国内外经济环境复杂多变、家居行业深度调整的背景下稳健经营。全球经济复苏乏力，叠加国内房地产市场持续调整，导致家居消费需求整体疲软，行业竞争加剧，传统品类增长承压，企业普遍面临从增量转向存量竞争的转型压力。顾家家居以“提效・育能・转型”为经营关键词，持续强化核心品类竞争力并大力拓展新增长极；在总体经营承压的背景下，在业务转型、效率提升、能力发育等方面取得了一定进展。
1、以“效率”与“活力”为第一原则，对组织及管理机制进行持续变革（1）对公司治理体制进一步规范
为响应新时期董事会对公司的经营管理要求，修订并发布《公司执委会运营机制》，对执委会的成员构成、任用及任期管理进行了相应调整。坚持以绩效为本，强化末位淘汰，落实“能高能低、能上能下、能左能右、能进能出”的用人机制，激活干部队伍。
（2）公司简政放权
人力资源管理方面，公司发布了《公司简政放权机制说明》，明确简政放权原则，充分鼓励有增长空间的单位挑战更高。同时，针对不同业务单位特性，建立差异化的人员效率管控机制。
财务管理方面，通过目标责任机制、财经制度建设、数据监控体系等不断完善为业务保驾护航。同时，进一步清晰和完善公司财务“三算一险”主要职责，努力提升核算、成本、资金、税筹等方面专业赋能水平。
（3）内销管理体制变革
以“回归主航道、回归优势业务”为核心，对自2023年提出的“一体两翼，双核发展”的内贸战略进行再明确。迅速建立“三大空间”（客餐厅、卧室、定制）的价值链一体化组织，进一步清晰经营责任主体，激发组织活力。在组织层面推动中国营销事业本部的“做实”，将经营决策重心向零售分部下沉，通过矩阵式运营模式的摸索，实现平台赋能与经营快反的平衡。
（4）外销管理体制变革
成立海外业务运营中心，专门负责统筹公司海外业务及外贸竞争力的打造。进一步清晰了各个外贸事业部的责权利，已基本形成了多个外贸价值链高效运营的组织模式，对市场的反应速度和对客户的服务质量得到明显提升。积极推动了各运营主体如制造基地、营销机构的外移，进一步完善了“多国运营”机制，有效提升了越南、墨西哥、美国等各海外制造基地的系统运营能力和各海外营销分公司的经营管理能力。
2、内贸传统业务，全面承压但危中有机，各业务主体迅速应变，积极进攻，以应对存量时代的挑战
（1）顾家品牌内贸业务
客餐厅聚焦功能沙发，在四季度通过“双功能”策略取得良好效果，功能品类3年收入复合增长率13.4%。卧室打造“3D床垫”差异化进攻策略，全年实现爆款床垫销售额1.2亿，实现量利双收。定制业务以产品矩阵下沉实现产品力改善，坚持环保策略，提升产品性价比；同时通过新品开发、老品优化、迅速切入市场主流价位段，实现了远超行业平均水平的增长。融合大店方面保持持续进攻态势，零售增长16%。电商业务的产品R策略收获成效，在各种电商新渠道取得明显进展。
（2）合资合作品牌
LAZBOY经营稳健，连续五年实现增长。在2024年通过NBA品牌联名组织了一系列品牌营销活动，推动品牌破圈，提升品牌知名度。积极拓展电商和购物中心等新渠道，打造多元立体的渠道结构。持续完善面对不同渠道的产品矩阵，通过功能技术创新打造大单品。
NATUZZI积极拓展有为空间，NE样板间渠道零售实现较高增长，NI新店态升级和新产品开发取得了良好市场反响。
（3）其他重点工作
以旧换新是2024年内销市场最大的确定性机会，公司积极响应并跟进政府政策，迅速成立联合工作组，本着“机会为先、风险有底”的原则，快速建立了从业务、渠道、IT、法税财到产品、供应链、仓配、会员等部门的全价值链协作组织，主要环节实现了IT化对接、数字化运行，跑通线上小程序与第三方平台卖全国的O2O模式+B2C模式。
品牌运营完成了七大家居消费者分类与价值点匹配，进一步优化品牌系列与店态矩阵；借势巴黎奥运会，以青花纹样沙发助力中国文化出海，打造品牌高地；升级品牌视觉识别系统，焕新品牌广告画面。
3、外贸传统业务积极抢抓发展机遇，快速拓展渠道和拓宽产品结构，实现了中高速增长（1）原外贸价值链事业本部全年实现了收入和利润的较好增长，且利润增速优于收入增速，经营质量稳步提升，进一步提升了行业领先地位。
（2）积极践行“用ToC思维做ToB业务”的理念，为海外客户提供更多的增值服务，与各重点大客户建立了比较稳定的长期战略合作伙伴关系。同时加速发展了拥有庞大用户群的商超渠道，带来了较大的增量。除美国市场增长较好外，澳洲、西欧、中东、日韩等市场都取得了历史性的业务突破。
（3）在巩固原有固定类沙发优势的基础上，加快发展了功能沙发、单椅、餐吧椅、沙发床等品类，新品市场表现良好。
（4）外贸床垫：积极应对美国对墨西哥床垫的反倾销政策，快速筹建了美国达拉斯床垫工厂，其经营管理工作已开始步入正轨。同时积极调整外贸床垫的经营策略，大力进攻国际市场（非美市场），取得超预期的突破。
4、积极培育“第二曲线”，基地、品类、渠道布局等工作渐次展开，初见成效（1）外销产能加速向海外制造基地转移
海外制造基地总产量不断提升。其中越南基地综合成本已低于中国基地，战略价值凸显。墨西哥、美国制造基地的综合能力稳步提升。为持续完善全球供应网络，公司仍在论证新的海外基地布局方案。
（2）智能家居业务渐入正轨
2024年楷创铁架产出量连续三年实现高速增长。零重力、零靠墙、矮大深技术在行业内率先研发应用，树立了功能沙发旗舰款行业标杆地位。
（3）以“四新”技术为核心，推动纵向价值链进一步延伸
模塑海绵工厂正式投入生产，一体化塑型一方面可增强回弹舒适性及提升组装效率，另一方面对未来的产品外观创新提供了更大可能性。2024年上半年启动床垫海绵自制项目，计划于2025年中投产。
（4）新兴业务高速发展
首先，整装客户对星选的产品力及店态认可度明显提升；顾家家居“以软促定”的整装发展模式在市场上初步形成了差异化的竞争力；产品、交付、服务等系统竞争力明显增强。
其次，跨境电商瞄准美国线上业务的市场发展机遇，积极拓展多元渠道，丰富品类矩阵，在激烈的市场竞争中通过充分发挥产品差异化优势，次新品和新品增长贡献明显，实现规模高速增长的同时提升了盈利能力。
再次，OBM（自有品牌）业务各项基础工作得到夯实，在部分亚洲国家表现出良好的发展势头。
2024年已在印度、泰国、越南、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等国家和地区开设海外自有品牌（KUKAHOME）门店。
最后，乐活针对乡镇分销渠道，购物中心面向核心商圈客流，针对市场上越发明显的消费分层，分别制定差异化的渠道政策、店态和产品策略，为拓宽公司产品边界和用户群起到了积极作用。
5、聚焦提质增效，努力提升经营质量以对抗经营环境的不确定性
深入推进单件流制造模式变革，在标准工时应用方面，软体组装缝纫工序已下订单工时覆盖率达成100%；日常管理体系方面，线体级透明化度及精益线合格率大幅提升；开始导入精益研发，试点推进客厅、外一、卧室BPD/VAVE改善，2024年研发BPD开展项目数20次，实现收益1,500万元。2024年累计开展精益生产改善周606期，精益带级人才育成人数246人。
6、坚定在产品和技术创新方面的持续投入，各类产品竞争力得到有效提升软床平台化项目通过统一常规床边尾排骨架结构，完成平台结构迭代。积极布局物联生态研究，完成了IFlex一体铁架、床垫一体智能床的突破；发育语音控制物联技术，完成了猫精沙发和五级智能床的覆盖，产品得到了深家协5级最高智能等级产品认证。单椅技术研发方面通过两代Free自重力技术迭代。
7、转型变革进入深水区，坚定为未来投资，初步奠定了“以能力促增长”的运营基础（1）通过实施门店产品出样管理标准，产品运营数据工具和零售360支撑产品运营决策，商品数据系统（产品数据分析看板+商品通）对产品运营体系人员覆盖率100%。
（2）TOC履约以用户为中心，缩短交付链路，零售分销电子合同全国推广覆盖率达99%，融合交易系统覆盖率达成100%，真正地迈出了端到端集成交付的关键一步。
（3）通过积极进攻本地生活渠道，建立顾家家居线上、线下渠道一店多铺体系，在整家定制方面建立并完善了O2O派尺业务体系，加强广告渠道获客和转化数据精益。
（4）以扩大会员基数、深化用户关系、发育会员洞察、搭建积分体系为主要策略，顾家家居会员累计突破540万，活跃用户同比提升89%。
（5）仓配装服业务通过扩大业务规模和服务范围，仓配服覆盖率超过50%。
（6）OKR系统支撑SP到BP执行闭环；招聘数字化实现招聘降本167.8万元，流程效率提升30%；钉钉人数5万+，钉文档100%覆盖，iWork公司全员使用率88%。
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