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| 中旗股份(300575)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为制造业中的 C26化学原料和化学制品制造业。公司主要产品为化学农药。主要用于预防、消灭或者控制危害农业林业的病虫草和其他有害生物以及有目的的调节、控制、影响植物和有害生物生长代谢、发育、繁殖的作用。农药一般指防治农作物病虫害的药剂。实际使用的农药产品是由农药原药和农药助剂制成的农药制剂；其中农药原药起主要作用，称为有效成分或活性成分。另外，根据作用对象的不同，还可以分为：除草剂、杀虫剂、杀菌剂等。报告期内，公司所在农药行业发展状况及趋势如下：
（一）全球农药行业情况
2023年，全球经济增速放缓，国际原油价格宽幅震荡，总体呈现下跌走势，多数大宗商品价格呈下行趋势，全球供应链受到多种因素冲击，对农化行业产生了一定的影响，原药客户端以及终端使用者囤积了一定的库存，存在一定程度上的提前采购；美元等全球主要货币的加息，导致库存持有成本上升；再叠加不利气候等多重因素的影响导致短期内“去库存”是全球农药行业的主旋律。因此，在2023年，农药行业出现了周期性波动，农药终端需求不及预期，海外市场以消耗库存为主，加上国内农药产能重复建设，农药产品价格持续走低。
根据联合国世界人口报告预测，2050年全球人口数量将增加到 97亿，到本世纪末地球将承载 109亿人口的“重负”，人类对食品的需求仍在不断增长。而世界人均耕地面积在不断减少，根据联合国粮农组织（FAO）估计，2020年人均耕地面积仅为 0.2 公顷，我国人均耕地面积仅有 0.09 公顷。全球耕地面积除非洲外，其他都处于较紧张状态。如何帮助种植户利用有限的耕地资源生产出更多高质量高安全的食物，是全球农化行业长远发展的源动力。长期来看，在人口增长和耕地紧张的双重压力下，全球对粮食安全供给的关注度必然提高，对农药产品的更新迭代和农药技术的革命性突破的要求会越来越强烈，通过新型农药产品的研发和农药技术的突破来提升农作物单位产出是全球农化行业的必然使命和必由之路。因此，在传统仿制农药产能过剩的现状下，全球农药原药企业迎来了空前的挑战和机遇，是继续在传统市场进行白热化的内卷，还是加大研发投入追随乃至引领技术发展的潮流？未来全球农药原药企业两级分化会非常严重，具有核心竞争力的行业主导者将会越来越强，而那些不掌握关键技术的传统代工者将被淘汰或边缘化。
（二）国内农药行业总体情况
《“十四五”全国农药产业发展规划》明确了农药行业发展的基本原则，包括“坚持安全发展、坚持绿色发展、坚持高质量发展和坚持创新发展”。在此原则下，通过新技术、新工艺、新产品的开发和应用使我国农药行业整体水平和竞争力得到提升。同时，也要避免低端产能重复建设、低端产品重复登记。继续推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强，培育一批竞争力强的大中型生产企业，争取到2025年我国农药行业企业数量低于 1600 家，进一步提高我国农药行业集中度，让农药产业体系更趋完善，产业结构更趋合理，对农业生产的支撑作用持续增强，绿色发展和高质量发展水平不断提升。
国内农药行业在经历了 2020-2022年行业景气后，2023年以来逐步调整，其背后是全球宏观经济波动、海外农化市场渠道高库存缓慢消化等因素的叠加。但新态势也将为国内农药行业带来新的机遇，高质量发展仍为主旋律。2023年农药价格指数持续回落，原药市场价格低迷、制剂市场销售不振，供需格局失衡造成部分农药品种价格触及历史低位，同时也使得部分成本较高、产业链不具备优势的企业逐步面临淘汰压力，部分农药品种的产能过剩格局有望后续得到优化。
农药创制产品的市场竞争力将不断提升。农药创制周期长、前期投入和后期市场化投入较仿制农药更大、销售规模具有较大不确定性等众多因素使得大多数农药企业对农药创制意愿不强，以前创制农药更多掌握在海外农化巨头手中。但在国家政策大力支持下和国内部分农药企业以高质量创新发展为己任，近些年我国农药行业正处于从加工到自研的快车道，力图形成创新强质量高的“新质生产力”，基本形成了仿制与自主创新相结合的格局，我国农药创制产品的市场认可度和竞争力将不断提升，在未来一段时间内，农药创制产品必将形成系列化，部分创新型农药企业必将脱颖而出。
总体而言，未来我国农药行业仍将按照高质量发展和绿色发展总要求，为粮食安全、农产品质量安全和生态环境安全提供有力支撑。
• 公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
报告期，公司处于成长发展阶段。农药行业的上游是石化行业，下游是农林牧渔行业及卫生领域，上游行业与宏观经济密切相关，具有明显的周期性；而下游行业存在一定的公司主营业务为农药产品的研发、生产和销售。公司产品研发坚持仿创结合，重点投入创制农药和非专利农药的研发以及现有产品工艺的技术改进。公司拥有一流的有机研发合成团队和一万多平米配备大量国际先进设备的研发中心，建成国内作物保护行业首家民营企业工艺安全实验室。设计、合成并筛选 2万多个全新化合物，发现数十个新型农药候选物，研发管道中多个创制品种蓄势待发，其中新型绿色水稻田除草剂 FG001已经完成登记试验，新型绿色除草剂 FG009已经启动登记相关试验，新型绿色杀菌剂 FG201即将启动登记相关试验，未来将打破传统市场格局，有望成为农药终端市场的黑马产品。公司一直聚焦于农药技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业转型升级的高质量发展，代表了农药行业的“新质生产力”。公司将继续深耕高效低毒低残留的绿色新型农药领域，顺应农化行业发展趋势，抓住高毒农药禁限用的机会，因地制宜不断通过绿色科技创新，绿色科技推广应用等行动，为解决我国粮食安全和食品安全问题贡献一份力量。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，面对复杂的市场环境，公司积极克服市场低迷、订单下滑等不利因素，切实完善提升安全、环保管控工作，尽全力保障生产供应。受公司主要产品销量、价格同比下降等原因，最终公司经营业绩有所下滑，主要经营情况如下：
1、经营目标完成情况
实现营业收入 2,390,013,260.50元，较上年同期减少 19.52%；实现归属于上市公司股东净利润191,623,058.34元，较上年同期减少了54.38%。
2、安全环保工作情况
公司一贯以生产运营的安全环保作为重中之重，积极采取各项措施，致力于持续提升安全环保表现。报告期未发生重大安全环保事故。但随着全社会对安全环保问题关注度的提高，政策环境日趋严格，对企业安全生产和环保行为规范要求越来越高，对公司来说既是压力，更是机会。
3、项目建设情况
公司有3个项目正在进行试生产，其余项目有序推进中。
4、技改项目情况
公司实施了一批技术改造项目，达到预期的提高产能、节能降耗、减少排放、改善现场工作环境的目的，收到良好的经济和社会效益。
5、技术研发创新情况
专利方面：截至目前，公司拥有142件专利，其中PCT专利8件，美国授权专利1件。
创制药方面：2023年合成新目标化合物多个，发现候选物3个，完成了一个项目的中试验证。
6、项目收购情况
为了更好地整合产业链资源，获得上游原材料供应的话语权，江苏鸿丰股权投资有限公司于2023年10月19日召开股东会，股东江苏中旗科技股份有限公司同意江苏鸿丰股权投资有限公司受让南京朗玛旗云生物科技有限公司所持山东朗晟科技有限公司 6%的股权（对应山东朗晟科技有限公司注册资本应缴未缴的出资义务，即人民币1200万元），价格为人民币零元；
2023年10月25日，南京朗玛旗云生物科技有限公司和江苏鸿丰股权投资有限公司签订相应的《股权转让协议》，2023年11月22日，股权变更登记手续完成。
股权转让完成后，山东朗晟科技有限公司股东结构及持股比例变更为：
7、团队建设和企业文化建设情况
公司秉持“以人为本”的理念，大力推进团队建设，吸引外部人才汇聚，加强内部人才培养，一大批员工迅速成长起来，走上各级管理岗位。2023年管理人员开展了一次“腾格里沙漠徒步挑战赛”，二百余名公司管理团队成员分两批次以小组编制比赛的形式举行沙漠徒步比赛。2024年，为了进一步加强人才吸引力及凝聚力，将积极进行员工激励方案的探讨，适时推出方案供董事会审议。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用吨，下半年价格：182421.37元/吨；下半年价格比上半年下降9.34% 降价及产品结构差异农药中间体 2223.87吨 2236.45吨 306410896.69 上半年价格：
140387.22元/
吨，下半年价格：127937.09元/吨；下半年价格比上半年下降8.87% 降价及产品结构差异境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 □是 否
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
农药行业 销售量 吨 12,480.38 13,039.43 -4.29%生产量 吨 13,242.10 13,267.92 -0.19%库存量 吨 1,572.04 810.32 94.00%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用库存量较上年同期增长94.00%，主要系销售减少导致库存增加所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本报告期江苏鸿丰股权投资有限公司新增子公司：
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
固，对应的利息支出费用化增加所致研发费用 68,022,171.52 70,290,987.29 -3.23%
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响125产品 新产品开发 中试 新产品产业化 增加新的盈利增长点122产品 新产品开发 已获专利、中试 新产品产业化 增加新的盈利增长点010产品 新产品开发 已获专利、小试 新产品产业化 增加新的盈利增长点128产品 新产品开发 中试已完成 新产品产业化 增加新的盈利增长点013产品 新产品开发 中试 新产品产业化 增加新的盈利增长点107产品 新产品开发 专利已受理、中试已完成 新产品产业化 增加新的盈利增长点093产品 新产品开发 已获专利、中试已完成、正在进行试生产 新产品产业化 增加新的盈利增长点073产品 新产品开发 已获专利、中试已完成、正在进行试生产 新产品产业化 增加新的盈利增长点FG001（新型绿色除草剂） 新产品开发 已获专利、完成中试、已提交农药登记申请 新产品产业化 增加新的盈利增长点FG009（新型绿色除草剂） 新产品开发 已获专利、完成中试、已启动农药登记相关实验 新产品产业化 增加新的盈利增长点FG201（新型绿色杀菌剂） 新产品开发 已获专利、小试、即将开展农药登记相关实验 新产品产业化 增加新的盈利增长点FG105（新型绿色杀虫剂） 新产品开发 专利已受理、正在田间试验 新产品产业化 增加新的盈利增长点FG006（新型绿色除草剂） 新产品开发 专利已受理、正在田间试验 新产品产业化 增加新的盈利增长点FG203（新型绿色杀菌剂） 新产品开发 专利已受理、正在田间试验 新产品产业化 增加新的盈利增长点
5、现金流
1、投资活动现金流入下降99.70%，主要系报告期理财减少所致。
2、投资活动现金流出下降41.48%，主要系报告期理财减少以及新项目投资减少所致。
3、筹资活动现金流出增加35.30%，主要系报告期偿还贷款所致。
4、筹资活动产生的现金流量净额下降59.34%，主要系报告期偿还贷款及票据融资保证金收回所致。
5、现金及现金等价物净增加额下降43.03%，主要系报告期经营活动、筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
经营活动产生的现金净流量40,331万元与本年度净利润19,229万元差额21,102万元，主要系报告期内折旧摊销等非付现费用支出及营运资金占用变动所致。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
少，坏账准备相应转回所致 否其他收益 7,028,562.33 3.32% 主要系与日常经营活动相关的政府补助 是
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一控制下企业
合并）
固定资产 1,888,271,95山东朗晟所致在建工程 395,979,634.短期借款 326,039,273.合同负债 11,129,267.9类至一年内到期的非流动负债所致无形资产 150,928,449.晟所致应收款项融资 53,187,818.6的应收票据增加所致预付款项 17,360,203.9减少所致其他应收款 1,203,193.72 0.03% 12,216,480.6职补偿金及保证金等款项所致商誉 29,879,992.4少，相应票据融资减少所致应付账款 317,877,538.付款减少所致应交税费 5,979,210.15 0.16% 26,542,080.3润同比减少，应交企业所得税减少所致其他应付款 49,597,497.7应的限制性股票回购义务解除一年内到期的非流动负债 143,014,890.款增加所致其他流动负债 511,340.19 0.01% 238,771.77 0.01% 0.00%递延收益 45,301,341.7境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目2023年12月31日账面价值 受限原因
货币资金 55,306,655.46 银票保证金无形资产 61,665,627.21 抵押融资合计 116,972,282.67
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
案》，公告编号2020-合计 -- -- -- 190,429,338.63 831,641,95
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
药）；化工原料及产品、化学中间体的开发、生产、销售（不含危险化学品）；化工产品技术咨询、信息咨询；
自营和代
理各类商
品及技术
的进出口
业务（依
法须经批
准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 370,000,000.00 639,393,869.32 438,752,657.31 516,669,520.35 5,531,469安徽宁亿泰科技有限公司 子公司 化工科技领域内的技术开发、技术 350000000 1,091,413,606.41 342,559,203.47 318,611,174.97 2,799,270咨询、技术服务、技术转让,农药。化工产品(不含危险品)研发、生产、销售，自营和代理各类货物或技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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