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| 恒天海龙(000677)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
行业发展阶段：随着我国经济的稳步发展，汽车工业和轮胎工业也取得快速发展。轮胎对骨架材料耗用量最大，约占骨
架材料用量的70%，公司主要产品帘子布就是半钢子午胎骨架材料的重要组成部分。近几年轮胎行业发展较快，骨架材料行业持续发展壮大，各类主要骨架材料产量均已是世界第一；公司帘子布已经与部分国际一线品牌及国内主要轮胎企业建立了相对稳定的合作关系。浸胶帆布是长距离橡胶输送带的重要骨架材料，随着煤矿、钢铁及基建项目规模的扩大，浸胶帆布项目也得到非常大的发展。高端输送带客户由于对品质要求比较高，目前出口以及大客户销售主要集中在排名前几位的供应商。同时低端帆布产能由于价格低廉，在国内市场占比较大，随着竞争日趋激烈，部分帆布订单已经处于亏损状态。行业周期性特点：本行业主要原材料来源于石油产业的相关产品，行业周期与石油产业相关。行业地位：目前公司涤纶帘子布、帆布销量居国内同行业前列。法律法规政策对行业的影响: 随着国家电价改革，能源成本出现上涨。未来随着国家和主要客户对碳排放的重视进一步加强，公司能源成本将可能进一步上升。
四、主营业务分析
1、概述
（一）紧守销售策略，提振主业经营。近几年来，公司始终坚持以销售为龙头，保存量、促增量，稳步扩大市场份
额；不断加强与主要客户及优质客户的密切联系，强化服务意识，深化合作关系。帘子布销售方面：2024年，轮胎海外市场和内销市场订单旺盛，为保证公司帘子布订单始终保持满产状态。公司采取双管齐下销售策略推动订单增长。一是深入挖掘现有客户潜力，深化与老客户和大客户的合作关系；另一方面，积极拓展新客户资源。稳步推进新工厂的开发，部分已进入批量订单阶段，部分实现批量供货。帆布销售方面：在今年帆布市场需求不振、利润下滑的形势下，公司积极探寻新的销售路径，全力推动业务发展。一是持续加深与主要帆布客户的业务合作，不仅年度销量实现稳健增长，进一步巩固了市场地位。二是老客户新规格开发实现新增长，部分规格实现批量供货。三是坚定不移地深耕高附加值产品市场，加深与客户的战略合作关系，推动芳纶业务不断前行。
（二）强化生产管理，全面提质增效。一是加快产能优化。为进一步扩充捻线、织布产能，全面提升生产效率，公
司积极推进设备升级和产能布局调整。新购进的直捻机和喷气织机先后投入使用。同时，完成14台直捻机搬迁工作。二是强化生产计划管理，实现稳产高产。三是设备整体运行平稳。本年度内未出现重大设备质量事故，设备整体运行状况良好，有效保障了生产的稳定性和连续性，满足了生产的各项需求。四是深挖降本潜力，力求效益提升。五是加大新规格及差异化产品开发力度，全年共完成差异化产品开发160余项，满足了不同客户的指标需求,增加了市场份额。
（三）强化采购管控，筑牢成本效益。公司在原材料采购管理方面持续发力，综合运用比价、招标、公式定价、年
度合同等多元化策略，全力削减采购成本，成效显著，有效增强了公司在市场中的竞争力。
（四）强力推进项目建设，增强企业发展后劲
一是高模低缩浸胶帘子布技术改造项目。新建1#浸胶车间，4月开工建设，实现当年开工建设，当年投产。新建2#捻织车间，9月开工建设。截至目前，已完成封顶作业和主体框架施工，第一批设备预计2025年5月份投产。
二是工业丝扩产项目。今年以来，为有效缓解工业丝供应短缺的紧张局面，保障企业在市场竞争中维持稳定发展态
势；公司已签订设备采购合同。设备将于2025年10月份正式交付，预计2026年2月份正式投产运行。
（五）夯实内控管理，筑牢发展根基。一是加强全面预算管理。2024年预算编制工作实施从下而上精细化预算模式，
充分调动各部门的积极性和参与度，提升了预算编制的精准度。二是体系管理运行平稳。公司在碳排放等方面的体系认证取得新成就，共完成碳足迹、温室气体等 4 个新体系认证。先后完成了 GRS 全球再生认证审核、三合一年度换证审核、IATF 16949换证审核，公司体系管理运行平稳。三是严格落实领导班子周末接访制度。畅通了干群沟通渠道，提高了职工满意度。四是持续加强企业制度化建设。公司进一步完善企业管理制度，尤其在应急管理方面，构建更为系统、全面且可操作性强的应急管理制度体系，确保在面对各类突发状况时，能够迅速响应、高效处置，最大程度降低损失和影响。
（六）坚守安全底线，巩固安全形势。一是全面落实安全主体责任。公司层层签订年度安全目标责任书，将安全理
念深度植入公司发展脉络。二是按照上级要求组织召开安全专题会议，积极开展安全教育培训和演练活动，职工的安全意识和安全防护能力不断提升。三是开展安全隐患排查治理和风险分级管控。强化“行车、燃气、用电、废气、有限空间作业”等重点安全部位和环节的隐患排查治理，形成风险辨识管控在前，隐患排查治理在后的安全防线，有效防范化解公司的各类安全风险。四是坚定不移加大安全环保投入。按要求投入环保设备，确保达标排放，守护生态环境底线。同时，公司按时足额发放劳保用品，全方位为职工筑牢安全防线，着力保障职工人身安全。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
帘帆布 销售量 吨 54,471 51,488 5.79%生产量 吨 54,099 51,196 5.67%库存量 吨 3,152 3,480 -9.43%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
说明：直接材料包含直接外购的原材料和包装物，直接人工为工人工资，费用主要包括折旧、动力以及港杂运费等。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
2024年7月，公司注册成立全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响【轮胎用绿色环保高模低缩涤纶浸胶帘子布的研究开发】 开发全新产品 试生产阶段 研发新产品 可填补国内空白，提高市场竞争力，促进轮胎行业的技术升级【轮胎用耐疲劳型高模低缩涤纶浸胶帘子布的研究开发】 增加产品功能或提高性能 试生产阶段 提高产品性能 不断开拓新市场，提高市场竞争力，满足下游企业的需求，促进轮胎行业的技术升级【差异化帆布的开发生产】 增加产品功能或提高性能 试生产阶段 提高产品性能 可不断开拓新市场和新领域，提高市场竞争力，满足国内外下游企业的需求【高性能浸胶帆布的研究开发】 增加产品功能或提高性能 试生产阶段 提高产品性能 满足下游相关客户的需求，提高市场竞争力，促进输送带等行业的技术升级【再生涤纶织物的研究开发】 开发全新产品 小试阶段 研发新产品 可填补国内空白，提高市场竞争力，满足下游客户的需求，促进轮胎和输送带行业的技术升级【绿色环保浸胶织物的研究开发】 开发全新产品 小试阶段 研发新产品 可填补国内空白，不断开拓新市场，提高市场竞争力，促进轮胎和输送带行业的技术升级某型号有人直升机改无人机项目飞控 设计适合该型号直升机的无人机飞控 1、完成了初步的方案设计和项目规划
2、对同类无人机进行
调研及性能分析对比
3、对直升机进行了全
面的分析 1、完成具有自主知识产权的飞控系统软件
2、完成具有自主知识
产权的飞控系统硬件 1、实现核心技术的自主可控
2、可根据飞机需求进
行定制化开发
3、自己掌握核心技术
可降低飞机成本
4、实现技术积累，便
于拓展其他机型业务
5、自主研发可与AI
结合测试新技术
某纵列式无人机飞控
安装调试 实现无人机的鉴定飞
行
实现大连邮政岛迹飞
行目标 完成无人机的飞控系
统链路改装，完成了飞控系统的安装及通电调试 完成无人机首飞及岛迹飞行 1、积累人员经验，为之后的飞控测试做准备
2、充分了解商用飞控
逻辑，为自主研发提供参考
5、现金流
1）经营活动现金流入变动原因：主要原因系本期多弗海龙贸易业务增加，多弗海龙本期销售商品、提供劳务收到的现金
比上期增加897,891,863.20元。2）经营活动现金流出变动原因：主要原因系本期多弗海龙贸易业务增加，多弗海龙本期购买商品，接受劳务支付的现金比上期增加789,457,444.30元。3）投资活动现金流入变动原因：本期和上期投资活动现金流入都为博莱特处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额，变动原因系本期处置固定资产收到的现金金额较上期增加。4）投资活动现金流出变动原因：本期博莱特新建浸胶车间和捻织车间并购入大量设备，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金大幅增加。5）筹资活动现金流入变动原因：上期筹资活动现金流出都为归还短期借款本金及利息，本期为支付给非控股股东国恒分红款4329万元以及多弗海龙支付供应链融资款项7203万，金额较上期增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月19日 全景•路演天下（http://ir.p5w.net）互动平台 网络平台线上交流 个人 公司投资者 公司2023年度业绩情况 全景•路演天下（ir.p5w.net）互动平台
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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