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| 天奥电子(002935)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）所处行业基本情况
根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业属于“制造业—计算机、通信和其他电子设备制造业”（行业代码：C39）。根据公司产品特点，公司所属细分行业为“时间频率行业”和“北斗卫星应用行业”。
时间频率是现代信息技术的基础支撑技术之一，不仅在武器装备、航空航天、军事通信、卫星导航等国防领域有着举足轻重的作用，在通信、电力、金融、广播电视、高速交通、物联网等国民经济重要行业也起着重要的支撑作用。时间频率的应用已经深入到社会各项科技活动和经济生活中，涉及到从基础研究到工程应用的各个方面。随着以北斗授时为主的国家时频体系不断建设和完善，我国时间频率行业迈入快速发展时期。
北斗卫星导航系统是我国重要的空间基础设施，可全天候提供精准时空信息，在国防和国民经济建设领域占据着重要地位，其所提供的定位、导航、授时和短报文通信等应用和服务已经逐渐为人们熟悉并依赖，北斗卫星应用已逐渐渗透到社会和普通大众的生活之中。
（二）行业现状及发展前景
1、时间频率
独立自主的时间频率体系关乎国家安全和核心利益，欧美国家投入巨资研究时间频率技术和产品，并保持着领先地位。我国时频产业发展较晚，基础相对薄弱，部分高端产品（时频芯片、高基频晶体、高性能晶振、铯钟、精密时频测量设备等）依赖进口。随着对独立自主时频体系的不断重视，我国持续推进以北斗授时为主的国家时间频率体系建设。时频体系建设从授时、守时、用时、计量校准与监测等应用层面对时间频率产品需求巨大，正带动整个时间频率行业的发展。
在国防领域，面对错综复杂的世界形势，新军事变革对信息化的需求加速了我国军队信息化建设进程，我国国防科技领域投入持续稳定增长。高精度的时间频率技术是信息化作战的基石，精确的时间同步是各类国防装备和系统进行信息融合的基础。随着国防信息化建设的持续推进，武器装备、航空航天、军事通信、卫星导航等国防应用领域对时间频率的需求处于稳定增长阶段。
在国民经济重要行业，通信、电力、高速交通、广播电视等行业都需要大量的时间频率产品，当前我国正大力推进的“新基建”建设，也为行业发展带来巨大机遇。特别是 5G/6G、北斗、物联网、卫星互联网等新一代通信网络基础设施建设的不断推进，为时间频率行业发展带来了重要契机。
2、北斗卫星应用
自北斗卫星导航系统建设以来，北斗系统提供的导航定位、授时、短报文等服务，已在交通运输、气象测报、森林防火、电力调度、防灾减灾和国家安全等诸多领域得到应用。随着北斗三号全球系统建成，进一步推动了各行业对北斗技术应用的需求和投入，我国北斗卫星应用产业进入了高速发展时期；同时，北斗系统已是联合国认可的四大全球卫星导航系统之一，推广到全球160余个国家，北斗卫星应用已迎来广阔的市场。
国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确指出“推动北斗在车载导航、智能手机、穿戴设备等消费领域市场化规模化应用”；工业和信息化部发布了《工业和信息化部关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》（工信部电子[2022]5 号），提出大众消费领域具有产品规模大、辐射作用强的特点，是扩大北斗应用规模、提高应用普及率、培育北斗发展新动能的重要领域。这为公司北斗卫星应用的发展提供了良好的政策环境。
当前，全球数字化发展日益加快，时空信息、定位导航服务已成为重要的新型基础设施。随着我国新基建发展战略的全面推进，基于北斗的导航定位（空间坐标）和授时（时间坐标）功能，北斗系统正发展成为构建精准时空网络信息的核心平台，也是未来万物互联的重要平台。北斗应用正跨域升级为综合PNT与时空服务产业，应用领域和市场规模正不断扩大。
（三）周期性特点
时间频率、北斗卫星应用行业均属于新兴行业，从产业生命周期的四个阶段来看，目前处于成长阶段，其产业规模正处于快速增长时期，受经济周期波动的影响较小，不存在明显的行业周期性。
（四）公司所处行业地位
1、时间频率
公司是军民领域多个时间频率委员会会员单位，主持或参与制定了《GB/T39724-2020 铯原子钟技术要求及测试方法》、《GJB9212-2017 驯服时间频率标准通用规范》、《GB/T22319.9-2018 石英晶体元件寄生谐振的测量》等多项时间频率产品标准。2023年，公司参与制定的两项晶体滤波器的国家标准（GB/T22317.4、GB/T22317.401）正式发布，主持编制的国军标《芯片原子钟通用规范》进入报批阶段。
公司是国内主要的原子钟批量生产企业，技术性能达到国际先进水平，先后推出了满足航空航天、卫星导航以及通信需求的系列化铷原子钟，国内率先推出激光抽运小型铯原子钟，星载原子钟物理系统批量应用于北斗导航卫星。
公司是国内军用晶体器件的主要供应商，拥有晶体谐振器、晶体振荡器、晶体滤波器全系列产品，公司拥有核心频率源产品的自主研发生产能力，在此基础上形成的频率组件及设备技术性能国内领先，已应用于机载、地面、车载、舰载等平台，产品大量应用于国防重大工程。
公司是军用时间同步产品的主要供应商，具备时频板卡、模块、设备、系统全系列产品，参加了历次载人航天、探月工程、深空探测、空间站等航天重大工程，持续参与国家时频体系建设。
2、北斗卫星应用
北斗卫星应用领域，公司是中国卫星导航定位协会理事单位、四川省北斗卫星导航产业联盟理事单位。率先推出北斗卫星手表，是我国军方认可的军用标准时间表，2018年被中国钟表协会授予“中国知名手表品牌”称号，在军用和民用细分领域，公司均为主要供应商。2023年，公司推出全新一代混合智能手表 ASTROLINK 系列新品，北斗卫星手表在2023年“双十一”获天猫平台国产钟表品牌销量第四成绩，进一步提升了北斗卫星手表在民用领域的竞争实力。
四、主营业务分析
1、概述
2023年度，公司积极贯彻党的二十大精神，继续深耕时间频率主业，面对压力与困难强化经营管理、拓展市场应用、加强研发创新，努力克服诸多不利因素影响，砥砺奋进推动公司经营与发展。
报告期内，公司实现营业收入 110,894.68万元，同比下降8.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,718.64万元，同比下降22.50%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,449.52万元，同比下降21.50%。公司产品主要配套于国防装备领域，报告期内受多种因素影响，合同订单增速放缓，第四季度项目验收及交付较去年同期下降，使得报告期内公司营业收入同比下降。
报告期内公司努力加强市场开拓，积极拓展产品应用领域，订单实现稳步增长，但合同转化速度较慢。时频设备及系统类产品收入较2022年同期增长，铷钟模块在弹载领域的应用取得突破，全国产化弹载铷钟模块完成样机交付和重点客户试用；公司获得客户授予的“战略供应商”称号。公司的时频器件类产品全国产化晶振订单同比增长明显，SMD 晶振新客户开拓取得进展；原子钟产业化项目基本达到批量生产能力，原子钟市场稳步提升。电源组件类产品因原有配套任务陆续完成，正在积极跟研新需求和项目。北斗卫星应用发布 ASTROLINK 混合智能手表，市场反响良好；公司北斗手表销量在2023年“双 11”购物节中位列国产手表品牌第四，全年北斗手表实现收入 4,606.83万元，较去年同期增长超 30%。
报告期内公司研发投入 7,070.33万元，占营业收入比重 6.38%。公司始终坚持创新驱动发展战略，不断推进创新体系建设，推动各产线优化研发资源的投入与产出，加快成果转化应用。报告期内公司围绕主责主业投放研发资源，新产品、新技术的研究工作有序推进，星载整钟、某授时技术等取得突破，截止报告期末公司拥有专利授权 125项。“针对标准时间发播系统的广域、高精度可用性监测技术”通过中国电科科技成果鉴定，技术达到国际先进水平。 “北斗卫星手表关键技术及应用”获得四川电子科学技术奖一等奖，ASTROLINK北斗卫星手表荣获法国双面神 GPDP国际设计大奖。
2023年面对挑战公司未能达成既定目标，但公司始终紧抓国防装备在时间频率领域的发展机遇，围绕“高效益、低成本、高质量、可持续”的发展要求，推进产品技术创新和低成本设计，持续发力市场开拓和产品应用，促进公司产品盈利水平和盈利能力的提升。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
计算机、通信和其他电子设备制造业 销售量 台/套/只 328,278.00 276,814.00 18.59%生产量 台/套/只 333,164.00 293,397.00 13.55%库存量 台/套/只 125,398.00 120,512.00 4.05%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
说明
2023年度，公司营业成本80,386.35万元，其中材料费用64,530.10万元，占比80.27%；人工费5,465.15万元，占比6.8%；其他费用10,391.09万元，占比12.93%。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
并列示。
合并列示。
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项
目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
项目一 开展超宽带多通道、收发一体捷变频技术等技术 部分完成，部分研究中 提升公司射频产品性能 提升公司的技术领先优势，增强产品竞争力和拓展产品应用项目二 研究小型化冷原子钟、铯原子钟、小型化星载铷钟等的关键技术 部分完成，部分研究中 实现技术突破，完成样机研制 提升公司的技术领先优势，增强产品竞争力和拓展产品应用项目三 研制北斗卫星手表 已完成 完成样机研制 提升公司的技术领先优势，增强产品竞争力和拓展产品应用项目四 研究时间同步关键技术 已完成 实现高精度时间和频率同步 提升公司的技术领先优势，增强产品竞争力和拓展产品应用项目五 突破铯钟、芯片光钟、铷原子钟等关键技术 部分完成，部分研究中 实现性能提升、全国产化、集成等关键技术突破和样机研制，满足民用领域应用 提升公司的技术领先优势，增强产品竞争力和拓展产品应用项目六 研究时频设备弹载应用关键技术及样机研制 已完成 研制高精度微型化时频设备，满足弹载应用需求 提升公司的技术领先优势，增强产品竞争力和拓展产品应用项目七 开展时钟芯片、高性能 部分完成，部 提高晶振性能、缩小产品 提升公司的技术领先优势，增强晶振的研制 分研究中 体积，实现系列芯片的国产化替代 产品竞争力和拓展产品应用
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额变动的原因主要系本期销售回款率降低及支付购买商品及劳务费用增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额变动的原因主要系上期理财产品到期赎回所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额变动的原因主要系上期收到股权激励认购款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 □不适用
报告期内，公司实现净利润 8,718.64万元，经营活动产生的现金流量净额为-23,281.37万元，差异为 32,000.01万元，主要系本期经营性应收项目增加所致，具体详见财务报表项目注释78.现金流量表补充资料。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末无资产权利受限的情况。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
注：原子钟产业化项目、时间同步产品产业化项目产线通过调试、试生产等工作，于报告期末基本达到批生产能力。市场销售工作处于起步
阶段，产品销量逐步增长，但产品价格有所下降。截至报告期末原子钟产业化项目实现销售收入 4,246.10万元，时间同步产品产业化项目实现销售收入19,962.39万元。技术研发中心项目不直接创造利润，故不适用于统计预计收益的情况，截至报告期末该项目对应募集资金专项账户已注销，节余募集资金 1,369.86元永久补充流动资金；北斗卫星应用产业化项目因北斗应急预警终端产品业务发展发生变化以及北斗手表产品业务模式的转变，公司决定不再对北斗卫星应用产线建设投入，项目投资进度不足 100%，截至报告期末该项目对应募集资金专项账户已注销，节余募集资金8,079.21万元永久补充流动资金。
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
户中。 0
合计 -- 51,68613 46,073募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会于2018年8月10日《关于核准成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1300号）文件核准，公司公开发行人民币普通股2,667万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币19.38元，募集资金总额为人民币51,686.46万元，扣除各项发行费用人民币3,814.01万元，募集资金净额为人民币47,872.45万元。上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年8月29日出具了验资报告（众环验字（2018）020012号）。2023年度，公司直接投入募投项目67,931,258.00元，结余募集资金永久补充流动资金1,369.86元，银行手续费支出1,624.10元，募集资金利息收入226,629.04元。截至2023年12月31日止，公司直接投入募投项目320,161,899.93元，置换前期使用自筹资金预先投入募投项目金额59,779,715.45元，利用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金0元，利用闲置募集资金购买银行理财产品实现投资收益29,290,746.34元，银行手续费支出50,536.11元，募集资金存放银行产生利息收入1,544,834.78元，节余募集资金永久补充流动资金80,793,475.62元，募集资金余额为人民币48,774,416.09元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
原子钟
产业化
用”的原因） 原子钟产业化项目、时间同步产品产业化项目产线通过调试、试生产等工作，于报告期末基本达到批量生产能力。市场销售工作处于起步阶段，产品销量逐步增长，但产品价格有所下降。截至报告期末原子钟产业化项目实现销售收入 4,246.10万元，时间同步产品产业化项目实现销售收入19,962.39万元。技术研发中心项目不直接创造利润，故不适用于统计预计收益的情况，截至报告期末该项目对应募集资金专项账户已注销，节余募集资金 1,369.86元永久补充流动资金；北斗卫星应用产业化项目因北斗应急预警终端产品业务发展发生变化以及北斗手表产品业务模式的转变，公司决定不再对北斗卫星应用产线建设投入，项目投资进度不足 100%，截至报告期末该项目对应募集资金专项账户已注销，节余募集资金8,079.21万元永久补充流动资金。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资 不适用项目实施方式号），保荐机构对该事项发表了核查意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2022年12月1日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，关于募投项目资金节余的主要原因有：
（2）公司在实施募投项目过程中，本着科学、高效、节约的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保募投项目建设质量的前提下，优化项目建设方案，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理配置资源，有效降低了成本费用，最大限度发挥募集资金使用效率。
（3）公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，获得了一定的投资收益和存款利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 存储于募集资金专项账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）行业格局和趋势
详见“第三节 管理层讨论与分析”“一、报告期内公司所处行业情况”章节。
（二）公司发展战略
公司以时间频率为主责主业，着力发展中高端时间频率核心技术和产品，积极推进民品产业化；聚焦国家PNT体系建设、国防信息化建设、数字新基建等领域，从时频产业上下游成体系开展自主可控能力建设，布局时频芯片、新型原子钟、中高端晶体器件、高精密时间同步等核心技术和产品，进一步提升公司核心竞争力，成为国内规模最大的军用晶体器件供应商、国内规模最大的军用时间同步产品供应商，支撑公司成为“国内第一、世界一流的时间频率创新型企业”。
（三）2024年经营计划
1、持续提升战略能力，增强战略引领作用
公司将进一步优化公司组织架构，对优势资源进行针对性调整与有机组合。强化战略研究和事业洞察，加强行业纵深市场研究能力，促使事业洞察由“点”到“面”的转变。开展新一轮战略规划修编，深化战略解码，提升战略形成能力。强化规划执行过程监控，确保规划对部门、产品线经营的顶层指导落到实处。推动公司由“机会驱动”向“战略驱动”实质性转变，不断增强战略对公司高质量发展的引领作用。
2、持续提升技术创新能力，增强产业发展动力
公司将不断完善技术管理制度，加强技术创新过程管理，促进创新成果产出。围绕创新成果转化应用，完善技术创新成果库建设，强化成果推广和应用引导作用，激励创新和人才活力。面向市场急需，围绕全国产化晶振、低功耗芯片原子钟、星载原子钟、机弹载时频模块、宽带综合化射频组件、高可靠电源组件、新一代混合智能北斗手表等开展产品创新，做好低成本设计，做精产品设计，确保产品竞争力，加快创新成果转化，形成新的增长点；面向行业未来技术发展，公司围绕芯片光钟、原子磁力计等积极开展技术创新，持续进行核心关键技术攻关，增强技术创新能力储备。
3、持续提升市场开拓能力，增强发展引擎动力
公司将持续完善市场体系建设，强化自有渠道能力建设、快速实现市场效益扩增；紧抓国家PNT体系建设、国防信息化建设、自主可控以及数字新基建等机遇，发挥公司机弹载优势产品影响力，强化重点客户协同，拓宽产业链配套层级，扩大市场规模；聚焦卫星互联网、轨道交通、民用通信、电力等领域需求，跟进 “北斗”、“国产化”等需求，在晶体器件、原子钟、时频模块等产品上争取更大的市场份额；针对个人消费领域，强化北斗手表品牌营销与渠道建设，扩大北斗卫星手表市场规模；聚焦风险防范与化解，持续完善国内外代理商制度，寻求新的市场机会。
4、持续提升管理能力，增强企业管理效能
以产品质量提升为核心，针对器件、组件、整机、系统等不同形态产品的科研生产特点，改进公司科研生产薄弱环节，梳理质量管理制度和相关流程，加强产品质量管控；进一步优化科研生产制度流程，特别是在项目策划、设计评审、转产严控方面实施差异化管控方式，助力产品线在多打粮食的同时保证产品质量；推进生产管理信息系统的推广应用，实现从市场合同、项目管理、设计、工艺、物资采购、生产全过程的信息化管控落地，提升管理效率的同时提升产品质量保证能力。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年02月14日 公司会议室 实地调研 机构 中泰证券、国泰基金、前海开源 详见《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-001） 巨潮资讯网
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2023年02
月15日 公司会议室 实地调研 机构 中航证券、民生证券、博时基金、中金资管、处厚基金、磐泽资产、汉石资本、鲁信创投、常瑜资本、金科投资 详见《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-001） 巨潮资讯网
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2023年02
月16日 公司会议室 实地调研 机构 国盛证券、富国基金、交银施罗德、聚鸣投资、诺安基金 详见《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-001） 巨潮资讯网
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2023年02
月17日 公司会议室 实地调研 机构 中信建投、民生加银 详见《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-001） 巨潮资讯网
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2023年02
月22日 公司会议室 实地调研 机构 国泰君安、中金资管、中汇国控、华安合鑫、涌峰投资、万丰投资、廪实基金、译信基金 详见《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-002） 巨潮资讯网
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2023年02
月23日 公司会议室 实地调研 机构 兴业证券、中金基金、工银瑞信 详见《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-002） 巨潮资讯网
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2023年02
月23日 公司会议室 实地调研 机构 中信建投、人保资产 详见《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-002） 巨潮资讯网
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2023年05
月12日 网络平台：
全景网 网络平台
线上交流 个人 通过“全景·路演天下”（http://ir.p5w.net）参与天奥电子2022年度网上业绩说明会的投资者 详见《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-003） 巨潮资讯网
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2023年05
月11日 公司会议室 实地调研 机构 长江证券、嘉合基金、国联安基金、财通基金、前海开源、东方红资管 详见《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-004） 巨潮资讯网
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2023年05
月19日 公司会议室 实地调研 机构 华泰证券、华安基金 详见《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-004） 巨潮资讯网
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2023年08
月28日 线上会议 电话沟通 机构 华泰证券、富国基金、惠升基金、新动力资产、太平资产、中信建投资管、盛世景资管 详见《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-005） 巨潮资讯网
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2023年08
月30日 线上会议 电话沟通 机构 国元证券、大家资产、华安基金、大牛投资、渤海汇金、富国权益 详见《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-005） 巨潮资讯网
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2023年08
月31日 公司会议室 实地调研 机构 银河证券 详见《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-005） 巨潮资讯网
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2023年09
月01日 公司会议室 实地调研 机构 民生证券、中信资管、中邮基金、中泰资管、峰岚资产 详见《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-005） 巨潮资讯网
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2023年11
月28日 线上会议 电话沟通 机构 华泰证券、银华基金、泰康资产 详见《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-006） 巨潮资讯网
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2023年11
月29日 线上会议 电话沟通 机构 华泰证券、中金公司、浙商证券、中银证券、博时基金、南方基金、银河基金、华泰资管、富国基金、华安基金、国联基金、农银汇理、泉果基金、海通资管、天弘基金、建信养老金、前海开源、鸿道投资、中欧基金、安信基金、大成基金、康曼德资管、汐泰投资、融通基金、万家基金、中意资管、进化论私募、圆石投资、睿亿投资、旌安投资、玄元私募、鹏扬基金、百川财富、健顺投资、西部利得、诚盛投资 详见《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-006） 巨潮资讯网
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2023年11
月30日 公司会议室 实地调研 机构 国联证券、易方达基金 详见《投资者关系活动记录表》（编号： 巨潮资讯网（http://www2023-006） cn)
2023年12月01日 公司会议室 实地调研 机构 博时基金、宝盈基金、砂砾投资 详见《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-006） 巨潮资讯网
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2023年12
月15日 公司会议室 实地调研 机构 西部证券 详见《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-007） 巨潮资讯网
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2023年12
月21日 公司会议室 实地调研 机构 天风证券、富国基金、民生加银、国寿养老、天弘基金、东方阿尔法、盘京投资 详见《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-007） 巨潮资讯网
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十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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