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| 美格智能(002881)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
2024年上半年，公司实现营业收入 13.06亿元，同比增长27.63%，半年度营业收入创历史新高。其中2024年第二季度实现营业收入 7.31亿元，同比增长26.08%，环比增长27.27%，单季度营业收入创历史新高。公司实现归属于母公
司股东净利润3,348.23万元，同比下降31.18%，实现扣非归母净利润3,192.93万元，同比增长31.98%。其中第二季度实现扣非归母净利润2,683.03万元，同比增长139.31%，环比增长426.19%。从区域角度，公司持续加大海外市场的业务布局和产品拓展，产品在海外市场的知名度不断提升，海外市场营收持续快速增长。2024年上半年海外地区实现营收4.40亿元，同比增长38.58%，海外营收占比去年同期为31.06%，报告期内提升至33.73%。与此同时，国内营收也在一季度重回增长的基础上，继续保持良好的增长趋势。2024年上半年国内实现营收8.66亿元，同比增长22.69%。从行业角度，得益于公司的持续研发投入和稳定的供应链交付保障能力，公司面向车载核心客户的5G智能座舱模组和车规级数传模组在报告期内持续大批量出货，由此带动智能网联车领域的营收保持高速增长态势，智能网联车业务收入占比持续提升。IoT行业来自于海外市场的定制化、智能化产品需求十分强劲，国内客户需求则重回增长轨道，IoT行业也保持较高增速。FWA领域，公司与芯片厂商密切协作，在北美、欧洲、日本等区域不断落地重点5G项目，发展态势良好。报告期内，公司整体业务毛利率为 16.59% ,较上年同期（20.41%）下降3.82个百分点，主要受出货产品结构影响，部分毛利水平较低产品在报告期内集中出货，阶段性拉低整体毛利率水平。但可以看到，第二季度毛利率 17.30%，环比第一季度增长1.61个百分点，毛利率状况呈现逐季改善态势。报告期内，公司归母净利润同比下降31.18%，主要是非经常损益大幅减少和汇兑损失带来的财务费用增加。公司扣非归母净利润同比增长31.98%，高出营收增速 4.35个百分点，显示公司主营业务的盈利能力不断改善。具体分析如下：
1、非经常性损益金额同比减少：公司非经常性损益主要为对外投资公允价值增长和政府补助，去年同期为2,445.82万元，报告期内为155.31万元，减少2,290.51万元。
2、汇兑损失导致财务费用同比增加：去年同期财务费用为 257.65万元，报告期内增加至 1,455.28万元，增加1,197.63万元。
3、研发、销售和管理费用持续平稳投入：报告期内三项费用合计支出1.53亿元，同比减少约653.60万元。研发方面，公司在5G智能座舱模组、5G车规级V2X模组、高算力AI模组、8155 SIP封装模组等方向继续加大投入。市场方面，
公司加大对于终端车厂、头部 Tier1、无人机、服务器、消费类物联网、海外客户的重点开拓,并加大了对高算力产品及生成式AI在各领域的应用推广。报告期内，公司经营活动产生的现金流净额为-5,031.98万元，去年同期为-1,790.64万元，主要原因是车载、海外等行业头部客户销售规模扩大，均给与一定信用期，导致销售商品收到的现金减少，同时公司加强主芯片、存储芯片的战略备货，购买商品的资金增加。整体来看，公司经营活动现金流情况与客户分布及经营情况是匹配的。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
金，其余存放于募集资金专用账户 0合计 -- 60,359募集资金总体使用情况说明截至2024年6月30日，公司累计投入募集资金项目的金额为23,871.64万元，其中置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的金额为4,146.89万元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为4,724.75万元；用于补充流动资金15,000万元。截至2024年6月30日，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为357.60万元。截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为35,779.01万元，其中28,300.00万元用于暂时补充流动资金，其余7,479.01万元以活期存款形式储存于募集资金专户。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
5G+AIoT
模组及
解决方
案产业
化项目 否 39,229.
85 39,229.
02月23
日 不适用 否
研发中
心建设
日 不适用 否
补充流
动资金 否 15,000 15,000 0 15,000 100.00% 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 59,293.05 59,293.超募资金投向不适用 否 不适用 否合计 -- 59,293.05 59,293.分项目说明未达到计划进度、预计收益因） 5G+AIoT模组及解决方案产业化项目： 公司计划使用部分募集资金购置研发和办公场地。募集资金到位后，本着高效合理使用募集资金的原则，公司在积极寻找合适场地的同时，也审慎评估房地产市场相关情况，截至目前尚未完成办公场地购买。在购置新研发和办公场地后，公司计划进行实验室建设并配置新的研发测试软硬件设备，为确保募集资金的合理利用和效益最大化，公司相关软硬件购买和支出方面审慎决策，导致投入进度较慢。公司于2024年8月27日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将本项目达到预计可使用状态的日期从2025年2月23日延期至2026年2月23日。研发中心建设项目：公司计划租赁办公室场所并根据研发项目需求进行实验室建设和研发软硬件设备购置。
本着高效合理使用募集资金的原则，公司在相关软硬件设备购买和支出方面审慎决策，确保募集资金的合理利用和效益最大化，导致投入进度较慢。公司于2024年8月27日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将本项目达到预计可使用状态的日期从2025年2月23日延期至2026年2月23日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年4月24日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币4,146.89万元。公司此次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，没有改变募集资金用途，也不影响募投项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，本次资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年4月24日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司使用部分闲置募集资金合计不超过3.5亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年4月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币3.26亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2024年4月23日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及公司全资子公司使用部分闲置募集资金合计不超过人民币3.0亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年6月30日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的总金额为28,300.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 部分用于暂时补充流动资金，其余存放于募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在 不适用的问题或其他
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
销售；无线通信技术及物联网技术的技术开发、技术咨询和技术服务；
进出口业
务 141.71 3,357.10 -1,257.82 2,002.10 -217.96 -217.96
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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