|
| 新乡化纤(000949)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求
（一）报告期内公司所处的行业情况
公司主要从事化学纤维的生产和销售，主要产品包括生物质纤维素长丝和氨纶纤维。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“化学纤维制造业”，分类代码为C28。
1.总体情况
化学纤维包含了合成纤维和再生纤维，公司生产的生物质纤维素长丝是一种再生纤维，氨纶纤维是一种合成纤维。
2024年，我国宏观经济保持平稳向好态势，为纺织化纤行业运行创造了有利条件，化纤行业呈现出恢复性增长态势，但随着低基数效应减弱，部分指标的增速环比放缓。行业平均开工负荷总体处于高位，产量在低基数基础上实现较快增长。2024年，虽然化纤行业新增产能有所放缓，但是在产能高基数的情况下，高开工率造成一定供应压力，市场供需格局偏弱，企业间竞争加剧。
公司时刻关注内外部环境发展形势变化，因时因势调整工作重心和应对举措。公司培育新质生产力，厚植深绿新白鹭，采取灵活、开放和积极进取的营销策略，敏锐地应对市场变化，多种途径扩大销售。围绕关键问题精准施策，公司经济发展逆势前行、韧性十足，经受住了行业发展新业态下的考验。
2.生物质纤维素长丝行业情况及趋势
我国是全球最大的生物质纤维素长丝生产国，2024年国内生物质纤维素长丝总产能约为25万吨。生物质纤维素长丝产品除供应国内市场外，还大量出口到南亚、东南亚、中东及欧洲等海外市场。近年来生物质纤维素长丝行业不断洗牌，行业集中度越来越高，主要集中在新乡化纤、吉林化纤、宜宾丝丽雅、奥园美谷等企业。其他企业因产能落后和环保等原因，已陆续退出市场。公司生物质纤维素长丝产能规模、装备水平、产品质量均居行业领先地位。
2024年生物质纤维素长丝行业产能略有增长，下游整体需求受新国风等消费趋势影响有所增长，生物质纤维素长丝的利润水平大幅增长。3.氨纶纤维行业情况及趋势我国是全球最大的氨纶生产和消费国。2024年国内氨纶纤维产能约为137万吨。我国产能较大的厂家包括华峰化学、晓星中国、新乡化纤等。氨纶行业的龙头企业具有规模优势，核心竞争力较强，逐步向差异化氨纶产品转化。伴随我国全面小康社会的建成、消费升级等，氨纶下游需求自然增长与渗透率进一步提高，我国氨纶消费量整体处于增长状态。公司氨纶业务规模、技术水平在我国氨纶行业的第一梯队地位不断巩固。
2024年度，氨纶纤维行业供需双增，且行业集中度持续提升，行业竞争环境及行业格局小幅改善，但受主要原料 PTMEG价格波动叠加下游织造开工偏弱影响，氨纶纤维价格下行调整，行业市场行情较差。
（三）主要经营模式
公司经营模式主要分为采购模式、生产模式和销售模式，具体情况如下： 1、采购模式
公司制定有完善的采购控制程序，利用ERP系统对材料采购流程进行控制。主要原材料和能源实行长期定向供应，公司与主要供应商建立有长期稳定的战略合作关系，根据行情每月确定采购数量和价格；辅助材料、配件和部分原材料的采购主要采用招标形式。
2、生产模式
公司根据产品工艺特点采用连续生产，以确保产品工艺性能稳定、质量可靠。日常生产结合年度生产经营计划予以安排，随市场变化进行动态调整，常规品种保持一定的库存，差别化产品根据订单生产。
3、销售模式
公司两大主要产品生物质纤维素长丝和氨纶在销售模式上均采用直销和经销相结合的模式。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 主要原材料的采购模式
氨纶主要原料PTMEG价格持续下降，全年平均价格与2023年相比降低29%，主要是2024年PTMEG的供应增速过快，市场的供应过剩压力增加，市场竞争下价格下跌。能源采购价格占生产总成本30%以上□适用 不适用主要能源类型发生重大变化的原因的经验。设立了以白鹭新材料研究院为主体的研发机构，公司设有博士后科研工作站、省级研究中心等多个研发平台，拥有一批优秀的技术人才和一流的研发团队。氨纶纤维 成熟运用阶段 本公司人员 实用新型专利73项、发明专利3项
四、主营业务分析
1、概述
本公司主营氨纶纤维、生物质纤维素长丝的生产与销售。
报告期内，公司坚持“做强做优主业，延伸产业”的发展战略，坚持把项目建设作为产业升级、优化结构、促进发展的重要举措，完成向特定对象发行股份工作，加强在生物基化学纤维及原料的研究力度，在产业升级与绿色低碳转型双重叠加的时代浪潮中砥砺奋进，生产经营、项目建设、科技创新等各项工作持续提升，助推公司高质量发展。
2024年，公司主要产品氨纶纤维、生物质纤维素长丝市场价格波动趋势不一，但产业优胜劣汰进程加快。2024年，公司围绕年度经营计划开展各项工作，根据市场情况适时调整生产经营策略，防控市场风险，同时强化管理，精细成本管控，报告期内生产经营稳定，工程项目建设按计划顺利推进。
报告期内，公司生产生物质纤维素长丝 96,368吨；生产氨纶纤维 183,212吨。全年实现营业收入736,577.45万元，归属于上市公司股东的净利润24,555.25万元。
全体董事按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及董事会工作细则等有关规定，认真履行董事职责、维护公司及股东利益，为公司各项重点工作和重要决策尽心尽责。公司独立董事认真履行职责，对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见，注重维护中小股东利益，为董事会科学决策提供有力保障。报告期内，公司董事会和管理层按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《公司章程》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，完善覆盖公司各环节的内部控制制度，不断提升公司内控管理水平，有效防范经营风险，保证了公司正常运行和健康发展。
报告期内，公司规划项目进展顺利，实现了公司投资项目的发展目标。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
质纤维素长丝，主要出口印度、巴基斯坦、土耳其等国家。公司报告期出口收入同比增长12.32%。 税收政策对境外业务影响不大 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
化纤行业 销售量 吨 254,506.00 228,832.00 11.22%生产量 吨 280,635.00 239,396.00 17.23%库存量 吨 54,401.00 29,882.00 82.05%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用报告期氨纶及生物质纤维素长丝产能释放，高于产成品销售增速，期末库存增加。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
报告期主要原材料 PTMEG采购价格同比下降，导致营业成本构成中原材料占比下降3.36%。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
2024年5月31日，公司全资子公司新乡市白鹭能源服务有限公司（注册资本500万元）完成工商注销，自注销之日起不再纳入公司合并范围。
2024年8月23日，公司注册成立全资子公司新乡白鹭化纤有限公司（注册资本200万元），经营范围为：纤维素纤维原料及纤维制造；产业用纺织制成品销售；合成纤维销售；针纺织品销售；高性能纤维及复合材料制造；针纺织品及原料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司自设立之日起纳入公司合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
前五名客户中前四名与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中亦不直接或者间接拥有权益。
第五名客户新乡白鹭精纺科技有限公司为本公司控股股东的子公司，报告期销售额为11,840.06万元，主要是生物质纤维素长丝和水电汽的销售。
前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中亦不直接或者间接拥有权益。
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响离子液体法再生纤维素纤维关键技术研发 研究纤维素新型溶剂高效溶解与再生工艺优化 已完成 带动行业上下游的发展以及增加就业岗位，实现再生纤维素纤维生产绿色产业化 新工艺促进再生纤维素纤维行业的健康、可持续发展，全面提升本公司在国内、国际市场的竞争力。DT溶剂法废旧纺织品循环再利用研究 使用废旧棉纺织物替代原料浆粕，减少成本，研究可稳定控制的纤维素再生工艺，逐步试验提升产品性能 研发中 使用DT组合溶剂常温溶解废旧棉纺织品所含纤维素，使废旧棉织物作为原料占比达20%以上，并提升纤维产品稳定性能，实现纤维素生命周期全过程的绿色生产。 使用废旧棉织物替代棉浆粕，不仅可以节省大量浆粕购买费用，同时还标志着公司向着深绿色发展方向上再次跨出了一大步。草本植物菌草再生纤维素关键技术研发 使用菌草浆粕取代传统棉浆、木浆，降低生产成本。 已完成 菌草浆纺丝达到质量标准要求，并在市场上推出菌草产品。 行业内首家实现从一棵草到一件衣的转化，减少对外国进口木浆的依赖，开拓再生纤维素纤维行业新领域。新型差别化再生纤维素纤维的研发 研究不同工艺路线及参数，完成差别化再生纤维素纤维的制造。 已完成 使新型差别化再生纤维与普通再生纤维素纤维相比具有阻燃、变色、智能调温等效果。 提升产品的使用价值，扩宽再生纤维素纤维的应用领域，为做强做大企业起到推动作用CU/CL2023复合氨纶油剂研发 通过实验国产油剂逐渐替代进口油剂 已完成 氨纶丝各项指标都正常，逐渐替代进口油剂 替代进口油剂，降低产品价格，提高产品竞争力。再生纤维素纤维制胶减排工艺技术研究 减少再生纤维素纤维制胶过程中产生的废胶量 已完成 通过新工艺的研究，增加原材料的制成率，大幅减少废胶排放量，增加粘胶成品率，减少废胶处理成本。 用新工艺降低公司再生纤维素纤维制胶的环保压力，提高公司粘胶纤维的竞争力。纤维素纤维连续纺生产效率提升研究 实现超高速纺丝工艺稳定运行，装备提升，满足下游客户的市场需求 已完成 在提质增产的过程中，稳定产品质量 提高产量，减少用工，促进公司高效发展，增加公司核心竞争力提高锅炉能效技术研发 提高电站锅炉系统热效率，降低能源消耗，减少环保运行成本。 已完成 通过锅炉技术改造，提高锅炉的能效，降低能源消耗，减少环保运行成本。 是公司节能降碳的一次突破，带动整个公司节能降碳发展，实现资源循环再利用。
5、现金流
1、报告期经营活动产生的现金流量净额为-2.68亿元，比上年同期减少8.33亿元， 主要是报告期存货及应收账款增长，购买原材料及应付票据到期经营活动现金流出增加； 2、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加7.22亿元，报告期收到向特定对象发行股份募集资金净额8.54亿元。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期公司经营活动产生的现金净流量为-2.83亿元，本年度净利润为2.44亿元，二者存在较大差异，主要影响因素如下：
1、不影响现金流出的折旧和摊销8.71亿元；
2、列示在筹资活动的财务费用1.47亿元；
3、报告期存货增加7.13亿元；
4、经营性应收应付项目余额变动净减少现金流量为8.47亿元。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
扩大，应收销货款增加存货 1,872,344,92扩大，产成品库存增加投资性房地产 12,479,480.4维素等项目转入固定资产20.71亿元所致在建工程 251,469,388.维素等项目转入固定资产20.71亿元所致使用权资产 4,093,815.89 0.03% 9,476,233.16 0.08% -0.05%短期借款 819,218,303.其他流动资产 250,410,442.其他非流动资产 235,471,912.境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
公司为开具银行承兑汇票和保函存入保证金 18,762.23万元、质押大额存单 3000万元，为取得银行借款存入保证金8,000万元、抵押房屋及机器设备36,898.83万元、抵押土地使用权7,643.86万元。（详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告：2018年10月23日第九届董事会第八次会议决议公告、2019年1月25日第九届董事会第九次会议决议公告、2019年6月17日第九届董事会第十二次会议决议公告、2021年12月6日第十届董事会第十八次会议决议公告、2022年4月6日第十届董事会第二十六次会议决议公告。） 七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
一万
吨生
物质
纤维
素纤
维项
目 自建 是 生物
质纤
维素
长丝 121,5
86,31
5.83 697,7
88,80
6.24 银行
借款
和自
筹资
金 100.0
0% 78,00
0,000
1,098
用2022年02
月14
日 证券
时报
及巨
潮资
讯网
三万
吨生
物质
纤维
素纤
维项
目
（一
期） 自建 是 生物
质纤
维素
长丝 301,7
62,71
3.33 301,7
62,71
3.33 银行
借款
和自
筹资
金 20.00
% 78,00
0,000
中2024年02
月29
日 证券
时报
及巨
潮资
讯网
合计 -- -- -- 428,142,102.76 1,861,134,4 -- -- 351,000,000.00 44,492,456
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资 已累
计使
用募
集资 报告
期末
募集
资金 报告
期内
变更
用途 累计
变更
用途
的募 累计
变更
用途
的募 尚未
使用
募集
资金 尚未
使用
募集
资金 闲置
两年
以上
募集
金总
额 金总
额
（2） 使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 的募
集资
金总
额 集资
金总
额 集资
金总
额比
例 总额 用途
及去
向 资金
金额
2024 向特
定对
象发
行股
票2024年05
月29
日 86,90
0 85,36
7.07 85,36
7.07 85,36
号）核准，公司于2024年5月8日通过向特定对象发行股票方式募集资金净额人民币85,367.07万元。 2024年度使用募集资金85,367.07万元，累计使用85,367.07万元，节余0万元。报告期内募集资金专户注销。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.
年产
10万
吨高
品质
超细
旦氨
纶纤
维项
目三
期工
程2024年05
月29
日 不适
用 生产
建设 否 25,0
00 25,0
00 25,0
00 25,0
00 100.
00%2024年03
月31
日 212.
93 2,62
4.14 不适
用 否
2.年
产一
万吨
生物
质纤
维素
纤维
项目2024年05
月29
日 不适
用 生产
建设 否 40,3
7 40,3
7 40,3
7 40,3
7 100.
00%2024年04
月30
日 1,82
5.11 1,82
5.11 不适
用 否
3.补
充流
动资2024年05
月29 不适
用 补流 否 20,0
00 20,0
00 20,0
00 20,0
00 100.
00%2024年09
金 日 日
承诺投资项目小计 -- 85,37 85,37 85,37 85,37 -- -- 2,038.04 4,449.25 -- --超募资金投向不适用2024年05月29日 不适用 不适月29合计 -- 85,37 85,37 85,37 85,37 -- -- 2,038.04 4,449.25 -- --分项目说明未达到计划进度、预计项目于2024年3月建成投产，截止2024年末，投产时间尚不足一年。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2024年5月20日，公司先期投入资金136,578.68万元。募集资金到位后，于2024年6月4日经本公司第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的项目资金的议案》，本公司置换了先期投入的资金61,367.07万元，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信专审字[2024]第16-00072号《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用 不适用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
|
|