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| 赛意信息(300687)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露
要求
2024年是我国“十四五”规划攻坚突破的关键之年，也是习近平总书记“加快形成新质生产力，构建高质量发展新格局”战略部署的深化实践之年。纵观全年，国际环境风高浪急——全球经济复苏乏力、地缘政治冲突加剧、科技竞争持续升温；反观国内，中国经济在“稳”与“进”的辩证统一中彰显韧性：依托全球最完整产业链基础、超大规模市场优势和持续释放的改革红利，GDP同比增长5.2%，规模以上工业增加值增速达5.8%，高质量发展根基进一步夯实。在此背景下，“以科技创新重塑产业竞争优势”“统筹高水平安全与高质量发展”“锻造自主可控的现代产业体系”三大核心方向，被党的二十大报告、中央经济工作会议及《2024年国务院政府工作报告》列为顶层战略，工信部更在《制造业企业数字化转型实施指南》中明确指出，制造业数字化转型是运用数字技术对制造业研发生产全流程和产业链供应链各环节进行改造升级和价值重塑的过程，是制造业高质量发展的关键路径。这一系列政策导向，不仅回应了“百年变局加速演进”的外部挑战，更激活了“产业基础高级化、产业链现代化”的内生动力，推动中国制造向全球价值链中高端稳步攀升。在中国制造业高质量发展的背景下，中国软件行业也正通过技术创新、政策赋能与全球化布局，构建高质量发展新动能。政策层面，制造业智能化转型与信创替代双轮并进——工业软件升级与超2.6万亿元税费红利释放，推动制造业向质量效益跃迁；信创产业以全栈生态闭环加速国产化进程，预计到2027年市场规模有望突破3万亿元。在政策、技术与市场的共振下，信息化产业成为推动中国经济高质量发展的重要动能。
（一）经济高质量发展扎实推进,新质生产力蓬勃发展
2024年，我国经济在复杂严峻的国际国内形势下，总体保持平稳运行，高质量发展扎实推进。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，面对外部压力加大、内部困难增多的挑战，全国各族人民砥砺奋进、攻坚克难，经济运行总体平稳、稳中有进，全年经济社会发展主要目标任务顺利完成。国内生产总值达到134.9万亿元，增长5%，增速居世界主要经济体前列，对全球经济增长的贡献率保持在30%左右。制造业作为实体经济的核心，通过数字化赋能实现产业升级，成为推动经济高质量发展的重要支撑。
中国制造业在国际环境波动的局面下展示出来强大的韧性。2024年规模以上工业增加值同比增长持全球第一，工业和信息化领域对经济增长的贡献超四成。装备制造业和高技术制造业表现尤为突出，规模以上装备制造业增加值同比增长7.7%，对全部规上工业增长贡献率达46.2%；规上高技术制造业增加值同比增长8.9%，占全部规上工业的比重较2023年提高0.6个百分点。264家制造业企业入围中国企业500强，占比超过50%。制造业投资保持较快增长，持续向好的积极因素不断累积。2024年中国制造业质量效益也持续优化，《2024中国制造强国发展指数报告》显示，2024年中国制造业质量效益持续优化效益分项指标增幅位居世界第二，制造业增加值率、全员劳动生产率、销售利润率三项核心指标首次同步提升。
2024年，新质生产力蓬勃发展。集成电路、人工智能、量子科技等领域取得新成果，技术合同成交额增长11.2%。深入实施战略性新兴产业融合集群发展，开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。建立未来产业投入增长机制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。深化先进制造业和现代服务业融合发展试点，加快发展服务型制造。数字中国建设成效显著，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右，2024年全年数字经济核心产业销售收入同比增长8.9%，其中与数实融合相关的数字产品制造业、数字技术应用业同比分别增长9.3%和12.3%。
（二）信创下的国产替代浪潮加速
自2018年以来，中央及地方政府累计发布超160项信创相关政策，覆盖党政、金融、能源等“2+8+N”行业。2022年国资委79号文件就明确提出，央国企需在2027年底前完成信息技术应用创新（信创）的全面替代，覆盖从底层硬件到上层应用的全链条。2023年财政部要求乡镇以上机关采购的计算机必须采用国产CPU和操作系统，政策从中央下沉至基层，推动信创从试点走向全面普及。
随着信创政策、资金、标准等的持续出台和加码，信创产业链成熟度不断提升，信创产业将由政策驱动转向政策和市场需求双轮驱动阶段。艾媒咨询发布的《2024年中国信创产业发展白皮书》中提到，得益于中国数字经济的迅猛发展，2023年中国信创产业规模达20961.9亿元，未来2～3年是信创产业发展的关键时期，到2027年，信创产业规模有望超过3万亿元。
同时技术突破与生态协同构成全栈闭环的基石，全面助推信创替代实现加速落地。硬件端，AI芯片+CPU，迈向自主可控。据IDC数据，24年中国AI芯片出货量约270万颗，其中中国本土AI芯片品牌出货量超过82万颗，占比仅为30%。据中商情报网数据，24年中国CPU市场规模约为2300亿元，对应20～24年CAGR为8.6%，市场稳步增长，当前芯片硬件端自主可控空间巨大，国产替代加速。以2027年为阶段性目标，我国信创逐步加速渗透，从服务器、数据库、操作系统、ERP、OA等均迎来快速发展机遇。根据第一新声预测，23年基础软件市场规模预计1538.03亿元，2025年将达到4327.6亿元。
在数据库和OS领域，国产厂商能力日益成熟，替代进度持续加快。工业软件领域，尤其是高端设计软件，国外厂商仍占据主要份额，国产厂商持续加大并购、研发投入，未来替代空间广阔。
（三）人工智能技术应用成为创新焦点
随着AIGC的快速发展，当前的IT软件服务业已实质进入数据驱动的AI数智化时代。中国AI市场规模预计2026年将突破264.4亿美元，印证了这一技术浪潮的爆发力。AI大模型在企业的应用已经从“探索期”迈入到“落地期”，企业的业务运营、人机交互、知识生成、应用生成都在快速走向智能化，人工智能技术及应用已成为整个企业软件/服务行业的创新焦点。
目前，Agent（智能体）正在从概念走向实际应用，成为各行业的重要助力。OpenAI将Agent（智能体）定义为“以大语言模型为大脑驱动的系统，具备自主理解、感知、规划、记忆和使用工具的能力，能够自动化执行完成复杂任务的系统”。埃森哲《技术展望2024》调研发现，96%的高管认为，在未来三年内，利用智能体生态系统将为其组织带来重大机遇。未来，智能体将会促进企业服务领域软件的一系列技术变革：包括从面向过程转向面向目标的设计；智能体成为垂直应用的超级入口；基于自然语言的极简交互将逐渐替代传统的图形界面交互；根据用户的历史行为和偏好，提供定制化服务，并自主规划和执行任务等。
随着AI与IDC、云计算等基础设施深度融合，产业闭环加速形成。算力需求每3～4个月翻番倒逼IDC智能化转型，而IDC的数据池又反哺AI模型迭代。AI正从工具进化为重塑企业软件底层逻辑的价值中枢，通过“智能体生态构建”“开发范式革命”“基础设施重构”三大维度，持续释放万亿级市场潜能。
（四）国产品牌全球化趋势增强
随着国际环境的变化，当前中国产业全球化布局呈现明显扩张态势。加之“一带一路”倡议深化、RCEP协定落地以及新兴市场数字化转型需求激增，中国企业正从“产品出海”向“产业生态出海”升级，带动相关软件服务配套输出。据弈赫咨询《2025软件市场分析》报告显示，2024年全球软件市场规模约6133.4亿美元，到2033年将达到13005.5亿美元，复合年增长率为8.71%。据工信部数据显示，2024年，我国软件业务出口569.5亿美元，同比增长3.5%。其中，2024年上半年软件出口254.6亿美元，同比增长0.6%，出口增速实现由负转正，头部企业海外收入增速超20%，至10月份，软件累计出口突破463.4亿美元，同比增速提升至5.2%，印证海外市场拓展加速。在政策与技术创新驱动下，中国企业加速向东南亚、中东等市场拓展。
伴随着中国产业出海，中国软件服务也将经历新一轮出海浪潮，在国际环境不稳定局面下，中国企业在国际的影响力将进一步提升，跟随着制造业品牌出海，中国软件行业也必将崛起具有国际影响力的（五）套装软件向场景化解决方案演进，局部功能优化向全局最优演进在当前数字经济与新型工业化深度融合的背景下，中国大型制造业客户的数字化需求已由基础系统建设向价值创造驱动的深度转型演进。随着商业环境波动性加剧、产品定制化需求激增以及人工智能等新兴技术的持续渗透，传统套装化软件难以满足敏捷响应市场变化、柔性调节管理流程和生产资源的核心诉求，倒逼数字化架构向模块化、可扩展的技术底座迁移，同时推动企业数字化需求从标准化产品采购向场景化解决方案定制演进，这一进程的核心驱动力在于：企业不再将数字化视为单纯的技术升级，而是将其作为重构业务价值链、重塑竞争优势的战略支点。
此外，数据要素与业务场景的深度融合催生了跨系统协同治理、实时决策优化等高阶需求，推动企业从局部功能优化转向覆盖研、产、供、销全链条的智能闭环构建。在此过程中，客户对数字化解决方案的期待已超越工具属性本身，转而追求与业务战略高度适配的“能力引擎”——既需依托工业机理模型沉淀行业Know-how，又需通过低代码开发、微服务架构实现快速迭代，最终在动态竞争中形成以数据为驱动的可持续价值增长范式。这一趋势标志着中国制造业数字化建设正式迈入“复杂系统重构”的新阶段，唯有深度耦合业务逻辑与技术创新的解决方案，方能助力企业实现从效率提升到生态位重塑的跨越。
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