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| 农产品(000061)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）农产品流通行业情况
农产品流通一头连着农业生产，一头连着居民消费，具有引导生产、促进消费、畅通供需的功能。
高效安全的农产品流通对于提升农业有效供给、更好满足居民消费、实现高水平供需平衡具有重要意义。
农产品具有季节性强、种植地域广、标准化程度低、易腐烂、不耐存储等特点，我国耕地碎片化分布的特点，决定了我国农产品集约化生产程度不高，而农产品批发市场高效的集散功能（包括仓储/冷库、物流/配送、分装、加工等）能够大幅提高农产品流通效率，因此，我国农产品流通主流模式是以农产品批发市场为核心的多级分销体系。
农产品批发市场是以粮油、蔬菜、鲜干果品、水产品、肉禽蛋等农产品及其加工产品为交易对象，为买卖双方提供商品集散、仓储物流、集配加工、资金结算等服务的交易场所。包括产地市场、销地市场和集散地市场在内的农产品批发市场体系，是我国农产品流通的关键环节和主渠道，在促进农业生产标准化、专业化、规模化，形成农产品大市场、大流通格局，促进农业结构调整，实现增产增收和保障城镇居民的“菜篮子”供应等方面，都发挥了不可替代的重要作用。农产品批发市场已成为我国农产品流通体系的枢纽、促进产销衔接的关键节点、服务产区农民的平台和保障城市居民食品供应的有效载体。
我国农产品批发市场从农贸市场与集贸市场起步，历经20世纪70年代末至1984年的自发形成阶段、1985年至20世纪80年代末的快速发展阶段、20世纪90年代初至90年代中期的超高速增长阶段、20世纪90年代中后期的整改规范发展阶段。21世纪以来进入了由数量扩张转为以质量提升为主的阶段，在农产品批发市场成交额不断攀升的同时，成交额亿元以上的农产品市场数量从2013年的1,019个减少至2023年的728个，大型市场的龙头效应和聚集效应开始逐步显现，叠加集团化迅速发展趋势，集中度将不断提升，对农产品批发市场而言，如何提质增效、增强服务能力、持续发展成为重中之重。
2013-2023年成交额亿元以上农产品批发市场成交额与数量（资料来源：国家统计局）“十四五”时期，国家加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，三农重心转向全面推进乡村振兴、建设高效顺畅的流通体系。随着信息技术的快速发展和冷链物流基础设施建设的完善，信息流日益畅通、商流日趋高效、物流日渐合理，资金流越发安全、便捷，农超对接、农社对接、农企对接等直采直供模式和直播电商、前置仓等新兴模式迅速发展，对农产品批发市场商户的经营造成一定的冲击，商户逐渐从“坐商”思维转变为“行商”思维。
因此，在面临市场集中度不断攀升和新兴流通模式竞争不断加剧的双重压力下，农产品批发市场的运营者也开始主动对接基地集采，大力发展集配加工业务，压缩流通层级，提高供应链运营能力，从“房东”身份转变为以服务商户、赋能商户的“店小二”身份。
未来，农产品流通行业的竞争，将是全产业链条资源整合能力和综合服务能力的竞争，农产品批发市场将向具备在上游基地种植资源、下游集配加工、进出口贸易、食品安全保障和城市应急保供等全产业链条各个关键节点服务商户、赋能商户能力的方向转型升级。
（二）农产品流通行业政策情况
政府高度重视农产品流通体系建设和现代农业设施建设，并将农产品批发市场的发展和促进优质农产品的有效供给作为重要任务，列入中央文件。2024年中央一号文件《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》指出，完善农产品流通骨干网络，改造提升产地、集散地、销地批发市场，布局建设一批城郊大仓基地。支持建设产地冷链集配中心。发挥农产品国际贸易作用，深入实施农产品进口多元化战略。
2024年2月19日，农业农村部《农业农村部关于落实中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴工作部署的实施意见》提出：提升农机装备研发应用水平，推进先进农机创制，推广适用农机，提升农机服务能力；提升农产品流通效率，健全冷链设施网络，支持建设一批田头冷藏保鲜设施，推动建设一批农产品骨干冷链物流基地、产地冷链集配中心。
2024年9月15日，国务院办公厅《关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见》提出：加强产地仓储保鲜设施建设完善产地冷链物流重要节点布局和服务网络；推进农产品质量安全追溯体系建设，深化农产品质量安全网格化和全链条管理；改造提升农产品产地市场，在大中城市周边布局建设销地冷链集配中心、主食加工基地等。
2024年10月21日，农业农村部《关于落实“四个一批”要求扎实推进帮扶产业高质量发展的指导意见》提出：鼓励巩固类、升级类产业因地制宜发展初加工、精深加工和综合利用加工，提高产品附加值。围绕巩固类、升级类产业需要因地制宜推进仓储保鲜冷链物流设施建设，有序推进农产品产地冷链集配中心建设，统筹推动建设产地市场、集散地市场、销地市场。完善以当地农产品为主要原料的加工、产地冷藏保鲜等产业配套设施，支持农产品品牌打造和产销对接，拓展产品销售渠道。
2024年10月25日，农业农村部发布《全国智慧农业行动计划(2024—2028年)》，文件提出：2024年全面启动智慧农业公共服务能力提升、智慧农业重点领域应用拓展、智慧农业示范带动3大行动8项重点任务。同时还发布了《关于大力发展智慧农业的指导意见》，明确到2030年，农业生产信息化率达到35%左右。展望2035年，智慧农业取得决定性进展，关键核心技术全面突破，技术装备达到国际先进水平，农业全方位、全链条实现数字化改造，农业生产信息化率达到40%以上，为建设农业强国提供强有力的信息化支撑。
2024年11月28日，商务部等9部门印发《关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计划》，文件提出：一是健全农产品供应链，完善农产品集散网络。依托农产品产地、销地和集散地，培育一批骨干农产品批发市场，完善冷藏保鲜、加工配送、交易结算等设施设备，鼓励线上线下融合、集团化发展，增强农产品集散和区域辐射能力。二是发展农产品冷链物流。建设改造区域冷链物流基地，整合加工、分拨、低温配送等功能，加强冷链物流干支衔接。发展第三方冷链物流。三是加强农产品产销对接。引导农产品流通企业向生产环节延伸，发展订单农业、产销一体等对接模式，优化以市场需求为导向的农业产业结构。鼓励城乡开展产销对接活动，加强土特产品牌展销。
2025年1月22日，中共中央、国务院印发《乡村全面振兴规划（2024－2027年）》，文件提出：通过整合资源，提高物流配送效率，降低物流成本；完善流通骨干网络，改造提升批发市场，布局建设城郊大仓基地；优化农产品冷链物流体系建设，加快建设骨干冷链物流基地，布局建设县域产地公共冷链物流设施。
2025年4月7日，中共中央、国务院印发了《加快建设农业强国规划(2024—2035年)》，文件提出：全方位夯实粮食安全根基，把中国人的饭碗端得更牢更稳；全领域推进农业科技装备创新，加快实现高水平农业科技自立自强；全环节完善现代农业经营体系，促进小农户和现代农业发展有机衔接；全链条推进农业产业体系升级，提升农业综合效益；进一步深化农业对外合作，培育农业国际竞争新优势；高质量推进宜居宜业和美乡村建设，提升农村现代生活水平；促进城乡融合发展，缩小城乡差别。
今后一个时期，我国农产品流通行业仍将围绕农产品批发市场基础设施建设和改造升级，建设现代化农产品冷链仓储物流体系，完善信息化建设，加强食用农产品、食品等追溯体系建设，推动农产品全产业链条发展，深化对外合作，补齐农产品供应短板，加强产销对接等方面持续提档升级。
四、主营业务分析
1、概述
报告期，公司实现营业收入56.28亿元，同比上年增长2.51%，利润总额8.07亿元，同比上年增长0.15%，归属于母公司股东的净利润3.84亿元，同比上年降低14.43%。报告期，公司整体经营情况稳健提升，营业收入和利润总额较上年度有所增长；下属长沙、惠州、上海、南宁、深圳等多地市场经营性收入、利润同比增长；食材配送、进出口等产业链业务规模进一步扩大；归属于母公司股东的净利润同比下降主要系上年度公司处置原全资子公司云南东盟公司产生收益而本年度无此因素所致。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
分行业情况
四川省 585,095,823.26 10.40% 487,188,700.05 8.87% 20.10%
湖南省（注） 390,142,464.09 6.93% 276,604,744.90 5.04% 41.05%广西自治区 394,898,770.06 7.02% 510,415,354.74 9.30% -22.63%天津市 346,671,212.65 6.16% 306,746,770.45 5.59% 13.02%其他地区 191,157,245.16 3.40% 166,483,294.82 3.03% 14.82%公司地区分部间抵销 -183,017,748.77 -3.25% -192,488,337.40 -3.51% -注：报告期，湖南省营业收入同比增加，主要系长沙公司经营性收入同比增加所致。
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
注：报告期，湖南省营业收入、营业成本同比增加，主要系长沙公司经营性收入及成本同比增加所致。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
（5）营业成本构成
注：1、报告期，农产品批发市场商铺销售成本同比减少，主要系下属广西新柳邕公司、安庆海吉星以及广西海吉星等企
业商铺销售量同比减少所致；
2、报告期，农产品批发市场经营其他运营成本同比增加，主要系下属成都公司、长沙公司以及天津海吉星等经营规
模提升、营业成本相应增加所致；
3、报告期，市场配套业务折旧与摊销同比减少，主要系下属国际食品公司和深农置地公司退出相关物业租赁所致。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
1、报告期，公司成立全资子公司上海海吉星智慧供应链科技有限公司、控股子公司上海海吉星国际供应链有限公司，上述公司纳入报表合并范围。
2、报告期，公司原控股子公司天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司因合作方股东原因，公司未能获取天津韩家墅财务数据，其现状未能满足会计准则关于“控制”的标准，退出报表合并范围。
3、报告期，公司控股子公司广西海吉星商业管理有限公司完成清算并注销，退出报表合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
（8）主要销售客户和主要供应商情况
销售。
公司与前5名客户不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。
关联方采购。
公司与前5名供应商不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、
核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益。
3、费用
4、研发投入
主要研发
项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
猪肉滑轨交易系统 保障猪肉安全与卫生，提升交易效率，优化资源配置 已完成 记录猪肉来源、检疫信息等，实现全程可追溯，提高交易效率，实现资源优化 提升公司猪肉交易业务的竞争力，助力食品安全监管门禁升级管理系统 进一步实现智能化、高效化和安全化的市场车辆、来货和人员管理 已完成 提高市场出入管理效率，提高便捷性，实现数据化管理 降低人工成本和管理成本，提升通行效率，强化安全管理、数据化管理，打造智能化场景，提升市场形象深农聚合交易 保障农产品的质量安全，同时提高场内商户农产品的附加值和市场竞争力 已完成 实现交易全流程智能化管理，便利商户进行账目管理，降低人工差错率，有利于资金流转 提高市场交易效率，降低人力依赖，提升市场管理能力，降低运营成本，推动数字化转型深农聚合数字管理平台 实现全流程数字化管理，提升监管与合规能力，数据驱动决策 开发中 完成数字管理平台基础功能开发，实现市场业务数字化管理 提升公司数字化管理、运营、服务能力，推动数字化转型数字档位系统 提升市场管理效率，优化档位的信息管理 已完成 实现在线缴费、在线查询，电子合同签署等功能，提高管理效率 提高合同管理效率，降低人工成本和管理成本财务数字化管理平台 实现业务财务深度融合，提升财务管理效率 开发中 完成业务数据自动生成财务凭证的机制，实现业财数据同步 提高财务管理效率，降低人工成本和管理成本为350.10万元，项目完成验收后转入无形资产。应用该项无形资产，可以通过信息化、规范化、智能化的手段为商户和市场提供服务，提高交易效率、降低交易成本、提升公司整体运营服务水平。 年研发投入不符合研发费用资本化条件，全部费用化，因此，公司2024年研发投入资本化率较2023年大幅上升。
5、现金流
注：1、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系下属深圳海吉星进出口公司和深农厨房第四季度因业务
需求加大冻品采购力度，受采购付款条件和进口运输等因素影响，采购付款和收货销售有一定时间间隔，导致库存商品和预付款项增加所致；
2、报告期，投资活动现金流入小计同比增加，主要系收到联营企业农产品流通产业基金减资款及收到转让小贷公司的股
权转让款所致；
3、报告期，投资活动现金流出小计同比增加，主要系下属南方物流公司支付工程款同比增加、四川海吉星和长春海吉星
支付土地价款所致；
4、报告期，投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系上述2、3原因所致；5、报告期，筹资活动现金流入小计、筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系公司、深圳海吉星、天津海吉星和
小贷公司等企业银行贷款同比增加及公司向深农投集团借款所致；
6、报告期，现金及现金等价物净增加额同比减少，主要系经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额
同比减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
五、非主营业务分析
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
3、截至报告期末的资产权利受限情况
2、广西新柳邕公司及岳阳海吉星根据约定，留存商铺按揭保证金，待办妥房产证抵押即可解除；广西新柳邕公司根据约定，
留存工程按揭款部分余额在放款银行；南昌公司收取承租人租赁店铺的店铺保证金。
3、深农厨房以银行定期存单为质押，在招商银行深圳分行开立履约保函。
4、怀集公司根据约定，缴存土地复垦保证金。
5、岳阳海吉星市场开发公司、南方物流公司、长沙公司、天津海吉星及其下属公司以投资性房地产、固定资产、在建工程
及土地使用权向建设银行、国家开发银行、工商银行、中国农业银行以及交通银行取得抵押贷款。具体详见本报告第十节
财务报告五、合并财务报表项目附注20。
七、投资状况分析
1、总体情况
报告期，公司继续夯实主业、加快公司数字化转型和全产业链建设，公司股权投资额96,900.00万元，上期投资额83,170.50万元，同比增加16.51%。其中，主要投资如下：（1）公司与上海建工集团股份有限公司、上海浦东商业发展集团有限公司、上海惠于南商业发展有限公司合资成立项目公司“上海海吉星国际供应链有限公司”投资“上海海吉星惠南项目”，项目公司注册资本13亿元，其中公司出资66,300万元，持股比例51%；（2）公司向全资子公司振兴乡村产业公司增资9,600万元，用于向其控股公司儋州公司增资；（3）公司成立全资子公司上海海吉星智慧供应链科技有限公司，注册资本金为4,000万元；（4）长沙公司成立全资子公司长沙马王堆海鲜水产批发市场有限公司，注册资本金为1,000万元；（5）长沙公司向其全资子公司湖南海吉星供应链有限公司增资800万元；（6）公司与深圳市中农海牧运营管理有限公司合资成立深农国际水产品运营管理有限公司，注册资金20,000万元，其中公司出资10,200万元，持股比例51%；
（7）公司向深圳海吉星增资5,000万元，用于向其全资子公司深圳海吉星农产品食品进出口贸易服务有限公司增资。2、报告期内获取的重大的股权投资情况
关于投资上海海吉星惠南项目事项经公司第九届董事会第二十次审议通过，为夯实公司在长三角地区的农产品批发市场布局，公司与上海建工集团股份有限公司、上海浦东商业发展集团有限公司、上海惠于南商业发展有限公司合资成立项目公司，投资“上海海吉星惠南项目”。项目公司上海海吉星国际供应链有限公司已于2024年12月20日注册成立，注册资本130,000万元，公司出资□ √
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
5、持有其他上市公司股权情况
6、持有金融企业股权情况
7、募集资金使用情况
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
关于转让小贷公司100%股权暨关联交易事项
经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，同意将公司及全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司合计持有的小贷公司100%股权按评估价值为定价转让给深农投。详见本报告第六节重要事项十四重大关联交易 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易。
九、主要控股参股公司分析
（一）农产品批发市场业务主要子公司和参股公司情况
（非并表，布吉海鲜公司持股42.00%） 42.00% 4,500 32,034 11,848 13,099 2,016 1,556 1,835 -15.20%
14 其中：深圳市合盈实业有限公司（布吉海鲜公营业收入2024年度营业利润2024年度(归母)净利润2023年度(归母)净利润 增长率小计 104,458 91,233 14.51%
19 沈阳海吉星农产品物流有限公司 95.00% 12,000 31,802 87 6,939 -1,819 -1,877 -2,327 19.34%
20 安庆海吉星农产品物流园有限公司（注3） 80.00% 10,000 31,078 8,334 1,969 -1,766 -1,767 -1,261 -40.13%
21 岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司（注
23 长春海吉星农产品物流有限公司 78.20% 30,000 79,782 -38,048 1,149 -6,429 -6,435 -6,066 -6.08%
24 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（非并
表） 41.00% 30,000 97,336 -44,244 2,580 -7,903 -7,882 -8,368 5.81%
25 深圳市南方农产品物流有限公司（注5） 51.00% 5,000 210,493 -86,538 1,120 -14,556 -14,556 -8,339 -74.55%
合计 70,744 61,477 15.07%
注：1、报告期，长沙公司净利润同比增加，主要系上年同期应对市场竞争支付招商费用所致；2、报告期，天津海吉星净利润同比增加，主要系经前期招商培育，其经营性收入同比增加所致；3、报告期，安庆海吉星净利润同比减少，主要系蔬菜招商销售费用同比增加所致；4、报告期，岳阳海吉星净利润同比增加，主要系经营性收入同比增长所致；5、报告期，南方物流公司净利润同比减少，主要系项目尚未启动运营，处于招商筹备阶段，部分在建工程转固的折旧费用及停止资本化的财务费用同比增加所致；
6、部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异系数据四舍五入所致。
（二）产业链及其他业务主要子公司和参股公司情况
注：1、报告期，果菜公司净利润同比增加，主要系投资收益同比增加以及收到菜地征收补偿款所致；2、报告期，振兴乡村产业公司净利润同比减少，主要系投资基地项目尚处于培育期，成本费用同比增加所致；3、报告期，大白菜公司净利润同比增加，主要系信息化项目完工验收营业收入同比增加以及投资收益同比增加所致；
4、报告期，凯吉星检测净利润同比减少，主要系所得税费用同比增加所致；5、报告期，深农置地公司净利润同比增加，主要系其子公司海吉星置地物业租赁合同终止，成本费用同比减少所致；
6、报告期，中农网公司净利润同比增加，主要系销售费用、财务费用同比减少和投资收益同比增加等因素所致；7、报告期，深港蔬菜公司净利润同比增加，主要系财务费用同比减少所致。
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