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| 中天精装(002989)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 （一）装饰装修工程业务
1、行业的宏观经济形势
根据国家统计局于2025年2月28日发布的《中华人民共和国2024年国民经济和社会发展统计公报》，现引用其中相关经济数据如下：
2024年房地产开发投资100,280亿元，比上年下降10.6%。其中住宅投资76,040亿元，下降10.5%；办公楼投资4,160亿元，下降9.0%；商业营业用房投资6,944亿元，下降13.9%。全年新建商品房销售面积97,385万平方米，二手房交易网签面积71,812万平方米，年末新建商品房待售面积75,327万平方米，其中商品住宅待售面积39,088万平方米。
在房地产行业调整的背景下，建筑装饰行业呈现“大行业、小企业”的典型特征，市场竞争加剧，中小企业加速出清，头部企业亦面临业务收缩与盈利空间收窄的双重压力。在此市场环境下，公司采取审慎经营策略，通过强化现金流管理，严控项目风险评估机制，主动调整整体业务结构。报告期内，公司在巩固装饰装修业务竞争力的同时，战略性布局FCBGA（ABF）高端载板半导体领域，通过培育新的业务增长点，构建长期稳健发展的多元化业务体系。
2、行业的相关政策
2025年 3月，政府工作报告中指出：“持续用力推动房地产市场止跌回稳。因城施策调减限制性措施，加力实施城中村和危旧房改造，充分释放刚性和改善性住房需求潜力。优化城市空间结构和土地利用方式，合理控制新增房地产用地供应。盘活存量用地和商办用房，推进收购存量商品房，在收购主体、价格和用途方面给予城市政府更大自主权。拓宽保障性住房再贷款使用范围。发挥房地产融资协调机制作用，继续做好保交房工作，有效防范房企债务违约风险。有序搭建相关基础性制度，加快构建房地产发展新模式。适应人民群众高品质居住需要，完善标准规范，推动建设安全、舒适、绿色、智慧的‘好房子’”。
3、行业发展情况及公司表现
报告期内，行业竞争格局进一步分化，客户成本管控趋严，项目毛利率普遍承压。公司作为批量精装修解决方案的领先提供商，坚持审慎经营策略。
风险管控：加强客户资质筛选，重点与国企及优质房企合作，优化应收账款管理； 业务调整：主动收缩高风险项目规模，短期收入下滑但现金流安全性提升； 毛利率压力：受市场价格竞争与客户压价影响，装修业务毛利率同比下降，公司通过供应链优化部分对冲成本压力。
在装饰装修业务上，公司将继续秉持“稳中求进，守正创新”方针，持续落实“保质量、保交付、保回款”原则。强化质量管控，不断完善质量管理体系，严格监督施工各环节；加大回款力度，灵活运用多种回款手段，保障资金链稳定。同时，根据市场动态，以付款方式作为判断客户好坏的主要标准，灵活调整客户结构，进一步深化与国企客户的合作，提高市场份额与抗风险能力。
为应对行业调整，公司将持续强化装饰装修业务的精细化运营，重点加强现金流管控与成本优化，提升项目盈利水平，为创新业务的发展提供稳定的资金保障。同时，公司积极推进业务结构优化，于2024年 12月投资全资子公司深圳中天精锐建设有限公司、于2025年 2月投资全资子公司广东中天精筑建设有限公司，通过业务下沉进一步优化资源配置、提升管理效能，理顺管理架构，为拓展创新业务创造空间，全面提升公司整体竞争力。
报告期内，公司实际控制人变更为东阳市人民政府国有资产监督管理办公室，公司依托国资资源，在资金优势、产业整合等方面获得新动能，在深耕公司主业的同时，为公司开拓新业务提供保障。
（二）创新业务
公司依托实际控制人东阳国资办的资源整合优势，以科睿斯项目为先进封装关键切入点涉入半导体行业。科睿斯专注于FCBGA（ABF）高端载板的研发制造和销售，产品主要应用于CPU、GPU、AI及车载等高算力芯片的封装。为完善产业布局，公司于2024年 12月联合设立中经芯玑，并通过该企业于2025年1月完成三项战略投资：一是合肥鑫丰科技有限公司，该公司是国内首家具备PoP（Package on Package，异质整合）量产能力的企业,在低功耗多层封装领域、FOPLP达到国际领先水平；二是深圳远见智存科技有限公司，该公司专注于 HBM系列产品研发及相关解决方案，其 HBM2/2e产品突破 TSV和CoWoS两大技术瓶颈，目前正在研发符合JEDEC标准的HBM3/3e解决方案；三是追加投资科睿斯项目。
上述投资进一步完善了公司在半导体先进封装领域的产业链布局，通过垂直整合提升协同效应，着力打造先进封装领域从ABF材料到设计及封装服务的整体解决方案能力，为培育新的业绩增长点打下坚实的基础。下一步，公司将重点以应用场景为牵引，整合半导体ABF载板、先进封装、HBM设计制造以及 AI算力基础设施的研发与建设等业务资源，强化产业协同，优化资源配置，逐步打造在半导体领域的核心竞争力和市场地位。这些战略举措是公司转型升级的关键步骤，为构建第二增长曲线、实现可持续发展提供新动能。
四、主营业务分析
1、概述
参见本节“一、报告期内公司所处行业情况”及“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司名称 变更原因
深圳中天精艺投资有限公司 投资新设
深圳中天精锐建设有限公司 购买股权深圳经天伟地企业管理合伙企业（有限合伙） 购买份额深圳天经地义企业管理有限公司 购买股权
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 4,795,426.47 5,634,345.83 -14.89% 主要系受房地产行业影响，中标减少导致营销费用相应减少所致管理费用 74,492,202.43 38,248,965.11 94.76% 主要系因对外投资和开拓新业务需求导致中介机构费用和差旅费用的增加；出于社会责任，报告期内的离职补偿等一次性支出费用的增加；新增工抵房导致相关折旧和物管费增加财务费用 18,919,395.31 11,917,824.68 58.75% 主要系利息收入减少所致研发费用 12,119,316.69 28,234,904.27 -57.08% 主要系研发投入减少所致
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响建筑装饰设计工程信息化管理系统研发 提高公司的管理效率、加强公司全方位的管理能力、对现场进行可视化管理 完成 降低公司成本 增加公司产品及服务附加值、提高公司市场竞争力一种应用于室内精装修的纯平龙骨无机复合板隔墙的研发设计与应用 现代室内功能分区复杂多样，不同区域对隔墙性能需求各异。研发适配的无机复合板，集成隔音、隔热、防火等多种功能于一体，旨在满足卧室的静谧需求、厨房与客厅间的防火隔热需求以及对温度控制要求较高的办公区域隔热保温需求等，以一块板材实现多种功能，减少传统多层材料复合带来的空间占用与施工繁琐问题 完成 能大幅缩短施工周期，降低人工成本，还能凭借工业化生产的高精度确保每一道隔墙质量稳定可靠，为室内装修行业迈向高效、规范的工业化道路奠定基础 增加公司产品及服务附加值、提高公司市场竞争力一种用于格栅吊顶的连接结构的研发设计与应用 本项目旨在研发一种新型的用于格栅吊顶的连接结构，通过创新的设计和先进的技术手段，解决现有连接结构存在的问题，提高格栅吊顶的安装效率、连接稳定性和整体美观度，为建筑装饰行业提供一种更加优质、高效、便捷的格栅吊顶连接解决方案 完成 全面提升格栅吊顶在建筑装饰工程中的整体性能与应用价值 增加公司产品及服务附加值、提高公司市场竞争力
5、现金流
难，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致经营活动现金流出小计 546,187,957.35 1,330,836,454.89 -58.96% 主要系本年业务规模下降，购买商品、接收劳务支付的现金减少；且员工人数下降，支付给职工以及为职工支付的现金减少所致经营活动产生的现金流量净额 23,640,860.46 -80,133,668.15 129.50% 主要系本年业务规模下降，购买商品、接收劳务支付的现金减少所致投资活动现金流入小计 1,824,615,972.66 572,958,360.92 218.46% 主要系报告期内赎回理财产品增加所致投资活动现金流出小计 1,838,075,605.14 605,929,135.55 203.35% 主要系报告期内支付对外投资款增加及支付购买理财产品增加所致投资活动产生的现金流量净额 -13,459,632.48 -32,970,774.63 59.18% 主要系报告期内赎回理财产品增加所致筹资活动现金流入小计 66,000,000.00 83,968,138.83 -21.40% 主要系去年同期取得银行贷款增加所致筹资活动现金流出小计 148,371,660.75 314,534,683.60 -52.83% 主要系偿还债务所支付的现金增加所致筹资活动产生的现金流量净额 -82,371,660.75 -230,566,544.77 64.27% 主要系偿还债务所支付的现金增加所致现金及现金等价物净增加额 -72,190,432.77 -343,670,987.55 78.99% 主要系去年同期分配现金股利及本报告期收到工程款减少所致报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
2024年度，公司净利润-42,901.60万元，经营活动产生的现金净流量2,364.09万元，相差-45,265.69万元，主要原因如下:
(1)资产减值、折旧、摊销等非付现因素影响金额为30,773.50万元。
(2)经营性应收影响金额 9,593.52万元，主要系本年业务收缩后加速催收工程款回收所致。
(3)经营性应付影响金额为-5,203.15万元，主要系票据支付材料、劳务结算款。
(4)合同资产影响金额为3,086.67万元，主要系工程结算取得进展。
(5)资产处置收益影响金额为3,660.45万元，主要系本年处置抵款房产造成损失所致。
(6)其他项目如投资收益、 财务费用、 公允价值变动、递延所得税资产的变动等的影响3,354.70万元。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
境外资产占比较高
□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
注2：（1）于2024年12月31日，账面价值为人民币2,878,787.46元（2023年12月31日：人民币3,109,140.78元）的固定资产为公司根据《福田区企业人才住房配售管理
办法》申购的人才保障住房，该房屋不得出租、出借或转让给公司以外的人员居住，申请租住人才用房的公司员工需满足上述管理办法中规定的配租条件。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
公司 以自有资金从事投资活动；
信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动 新设 30,000,000.00 100.00% 自有资金 无 无固定期限 不适用 为全资子公司，已完成工商注册登记并取得《营业执照》 否2024年01月16日 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：
2024-003）。
深圳
经天
伟地
企业
管理
合伙
企业
（有
限合
伙） 企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 收购 23,349,723.57 61.14% 自有资金 苏州伟成技术服务有限公司、深圳天经地义企业管理有限公司 无固定期限 不适用 为控股企业，已完成工商注册登记并取得《营业执照》 否2024年11月06日 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司对外投资暨关联交易事项完成相关工商登记的公告》（公告编号：2024-100）。深圳天经 以自有资金从事投资活动；
企业管理。（除依法须经批 收购 197,859.37 51.00% 自有 深圳中经大有私募股权 无固定期 不适用 为控股子公司，已 否2024年11月06 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.地义企业管理有限公司 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 资金 投资基金管理有限公司 限 完成工商注册登记并取得《营业执照》 日 cn）上刊登的《关于全资子公司对外投资暨关联交易事项完成相关工商登记的公告》（公告编号：2024-100）。东阳市中经科睿股权投资合伙企业（有限合伙） 一般项目：股权投资；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 其他 156,000,000.00 52.00% 自有资金 东阳市才智产业发展有限公司、深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司 无固定期限 不适用 为参股企业，已完成工商注册登记并取得《营业执照》 否2024年11月06日 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司对外投资暨关联交易事项完成相关工商登记的公告》（公告编号：2024-100）。深圳中天精锐建设有限公司 园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；对外承包工程；建筑材料销售；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理。
（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 收购 30,000,000.00 100.00% 自有资金 无 无固定期限 不适用 为全资子公司，已完成工商注册登记并取得《营业执照》 否2024年12月18日 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对外投资购买股权并增资事项完成工商变更登记的公告》（公告编号：
2024-117）。
合计 -- -
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募集
资金用途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
2020年 首次公开发行股票2020年06月10日 92,808.2 78,180.58 16,696.591 64,368.38 82.33% 5,136.91 30,809.0补充流动资金 13,812.2或存放于募集资金专户内
2022年 公开发行可转换公司债券2022年03月24日 57,700 57,129.48 25,870.91 57,484.88 100.62①实际募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会于2020年4月24日下发的证监许可[2020]793号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意，公司公开发行A股37,850,000股，每股发行价格为人民币24.52元，募集资金总额为人民币928,082,000.00元，扣除应承担的发行上市费用人民币146,276,225.98元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币781,805,774.02元。截至2020年6月5日止，本次发行的为保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司已将扣减承销费人民币130,000,000.00元（含增值税）后的资金总额计人民币798,082,000.00元汇入本公司在招商银行股份有限公司深圳车公庙支行开设的人民币账户755903864210518的账户内。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（安永华明（2020）验字第61266367_A01号）。②本年度使用金额及当前余额截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金64,368.38万元，2024年度使用募集资金人民币16,696.59万元，其中因项目结项或终止而永久补流14,308.61万元。募集资金余额为人民币17,016.39万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等），其中募集资金存储账户余额为人民币201.27万元，进行现金管理的募集资金为人民币16,814.99万元，暂时补充流动资金0.13万元。①实际募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769 号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币 577,000,000.00元可转换公司债券，本次募集资金总额扣除发行费用人民币 5,705,221.23元（不含税）后，募集资金净额为人民币 571,294,778.77元，以上募集资金已由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年2月28日出具的《验资报告》（安永华明（2022）验字第 61266367_A01 号）验证确认。②本年度使用金额及当前余额截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币57,484.88万元，2024年度使用募集资金人民币5,870.91万元，其中因项目结项或终止而永久补流3,569.85万元（为银行实际转出金额，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等），募集资金存储账户已无余额。同时，本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司已注销相应的募集资金专项账户。注：1 含因项目结项或终止而永久补流14,308.61万元。
2 含因项目结项或终止而永久补流3,569.85万元（为银行实际转出金额，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等）。
3 因已累计使用募集资金总额中包括累计收到的银行存款利息，扣除银行手续费后已超过募集资金净额。
（2） 募集资金承诺项目情况
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
2020年首次公开发行股票2020年06月10日 首次公开发行股票-信息化建设项目 研发因） （1）信息化建设项目：该项目已实施完毕并达到预定可使用状态。（2）区域中心建设项目：受行业影响，公司销售收入及净利润均同比下滑、项目利润率逐渐走低，多个区域中心面临着极大的项目承接压力，难以达到公司设置区域中心的预期目标。鉴于以上严峻局面，综合考虑募投项目情况及公司实际经营情况，公司经慎重考虑拟选择性地退出部分城市市场，将业务集中在少数经济发达城市，不再进行区域中心建设，以节约宝贵资金，维持公司的长期、稳健经营。（3）总部建设项目：受重大突发公共卫生事件的影响，公司总部建设项目工作推进受到了一定阻碍，尤其是项目场地自建工作未能如期开展，致使项目进度未达预期。（4）研究院建设项目：该项目已实施完毕并达到预定可使用状态。以上项目（3）经公司于2023年4月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议、于2023年5月22日召开2022年度股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点并延期及变更部分募集资金用途的议案》，将达到预定可使用状态日期延长至2025年12月。以上项目（1）（2）（4）经公司于2024年10月29日召开的第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议、于2024年11月22日召开2024年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“信息化建设项目”“研究院建设项目”结项、并终止“区域中心建设项目”。项目可行性发生重大变化的情况说明 区域中心建设项目：2024年上半年，由于受行业影响，房屋新开工面积减少，且房地产开发企业显现出资金紧缺状况，以房产来抵付工程款等现象现实存在，公司销售收入及净利润均同比下滑、项目利润率逐渐走低，多个区域中心面临着极大的项目承接压力，难以达到公司设置区域中心的预期目标。鉴于以上严峻局面，综合考虑募投项目情况及公司实际经营情况，公司经慎重考虑拟选择性地退出部分城市市场，将业务集中在少数经济发达城市，不再进行区域中心建设，以节约宝贵资金，维持公司的长期、稳健经营。并将该项目全部剩余募集资金用于永久补充流动资金。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生建筑装饰工程项目：
1、公司于2022年5月18日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议分别审议通过，根据业主方新的年度战略分配调整及装
修需求变化，以及结合项目实际施工情况，并经公司与业主方友好协商，同意公司将原募集资金投资项目“龙湖地产精装修工程项目”的子项目“北京龙湖石家庄九里晴川项目室内及公区精装修工程合同”及“美的置业集团精装修工程项目”的子项目“中部区域邯郸翰林府海棠苑11-17#楼公区装修工程及华北区域邯郸翰林府海棠苑11-17#楼批量精装工程”变更为“中海集团精装修工程项目”的子项目“中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程一标段”及“中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程三标段”。前述变更已分别经2022年5月30日召开的2021年度股东大会、2022年6月15日召开的2022年第一次债券持有人会议审议通过。
2、公司于2023年4月26日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过，根据业主方对相关项目的装修需求变化，并结合项目的实际施工情况，公司拟将原募集资金投资项目“美的置业集团精装修工程项目”的子项目“中部区域开封国宾府项目1-3#、5-15#楼室内装修及公区精装修工程”及“华润集团精装修工程项目”的子项目“横琴万象世界项目二期精装修工程I标段”变更为“华润集团精装修工程项目”的新增子项目“郑州市.郑东万象城.一期二标段2#楼”以及新增项目“越秀地产精装修工程项目”的子项目“佛山越秀博爱湖地块项目1-6栋、13-16栋、22-24栋精装修工程”。前述变更已分别经2023年5月22日召开的2023年第一次债券持有人会议和2022年度股东大会审议通过。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生
1、公司于2021年9月22日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过，同意公司将总部建设项目及研究院建设项目
由购置及租赁办公场所变更为购置土地自建办公楼，公司的使用面积会比原始计划有一定幅度的增加但项目投资总额未发生变化；同时，由于公司总部建设项目及研究院建设项目办公场所建设方式由购置及租赁办公楼变更为购置土地自建办公楼，项目建设期间预期将有所延长，同意公司结合募投项目当前实际情况，将上述两个项目延期至2024年12月31日。前述变更已经2021年10月13日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。
2、公司于2023年4月26日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过，（1）区域中心建设项目：将“区域中心建设项
目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年 12月；调整募集资金的具体投资构成，减少购置写字楼、并增加租赁的实施方式，并合理控制项目管理性开支成本；将“区域中心建设项目”中的人民币 3,000.00万元募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“信息化建设项目”、人民币 5,040.89万元募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研究院建设项目”；根据公司对本募集资金投资项目建设实施方式的变更，公司相应调整了在各区域的租赁、购置写字楼计划。（2）信息化建设项目：将“信息化建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年12月；增加投资人民币3,000.00万元。（3）研究院建设项目：将“研究院建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年12月；增加投资人民币5,040.89万元。（4）总部建设项目：将“总部建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年12月。前述变更已经2023年5月22日召开的2022年度股东大会审议通过。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、公司于2020年6月11日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为人民币 82,051,119.45元。
2、公司于2022年3月10日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币194,639,933.42元及已支付不含税发行费用人民币 1,009,941.98元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、2024年4月25日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金。截止报告期末，公司使用0.13万元募集资金暂时补充流动资金。
2、2024年4月25日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 4,000万元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024年11月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币3,038万元全部提前归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、首次公开发行股票：2024年10月29日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票
募集资金部分投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2024年11月22日召开2024年第五次临时股东大会审议通过了上述议案。同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“信息化建设项目”“研究院建设项目”结项、并终止“区域中心建设项目”，并同意将首次公开发行股票节余募集资金14,308.61万元（不含利息收入，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年10月31日披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-096）。
2、公开发行可转换公司债券：2024年10月29日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于可转债募投
项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2024年11月22日分别召开2024年第五次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议通过了上述议案。同意终止公司可转债募集资金投资项目“建筑装饰工程项目”的子项目“金科集团精装修工程项目”，并同意“建筑装饰工程项目”的其他子项目结项，并同意将可转债节余募集资金3,566.73万元（含利息收入并扣除发行费用等，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年10月31日披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-096）。尚未使用的募集资金用途及去向 1、截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用的部分存放于募集资金专项账户、用于临时补充流动资金或进行现金管理，未来将用于募投项目后续资金支付。
2、截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金存储账户已无余额且公司已注销相应的募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存
注：1 含“信息化建设项目”结项而节余募集资金2,503.66万元永久补充流动资金。
2 含“区域中心建设项目”终止而节余募集资金5,136.91万元永久补充流动资金。
3 含“研究院建设项目”结项而节余募集资金6,668.04万元永久补充流动资金。
4 含因项目结项或终止而永久补流3,569.85万元（为银行实际转出金额，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等）。
5 因已累计使用募集资金总额中包括累计收到的银行存款利息，扣除银行手续费后已超过募集资金净额。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否
达到
预计
效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
2020年首次公开发
行股票 首次公开发行 总部建设
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1、2021年9月22日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的议案》：综合考虑公司的长期战略发展需求、实现募集资金配置最优化和效益最大化等因素，公司将总部建设项目及研究院建设项目由购置及租赁办公场所变更为购置土地自建办公楼，公司的使用面积会比原始计划有一定幅度的增加但项目投资总额未发生变化，由此也将上述两个项目延期至2024年12月31日。此次变更已于2021年10月13日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、2022年5月18日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》：根据业主方新的年度战略分配调整及装修需求变化，以及结合项目实际施工情况，并经公司与业主方友好协商，公司将“建筑装饰工程项目”中的原募集资金投资项目“龙湖地产精装修工程项目”的子项目“北京龙湖石家庄九里晴川项目室内及公区精装修工程合同”及“美的置业集团精装修工程项目”的子项目“中部三标段”。此次变更已于2022年5月30日召开的2021年度股东大会、2022年6月15日召开的2022年第一次债券持有人会议分别审议通过。详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、2023年4月26日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》：根据业主方对相关项目的装修需求变化，并结合项目的实际施工情况，公司拟将原募集资金投资项目“美的置业集团精装修工程项目”的子项目“中部区域开封国宾府项目1-3#、5-15#楼室内装修及公区精装修工程”及“华润集团精装修工程项目”的子项目“横琴万象世界项目二期精装修工程I标段”变更为“华润集团精装修工程项目”的新增子项目“郑州市.郑东万象城.一期二标段2#楼”以及新增项目“越秀地产精装修工程项目”的子项目“佛山越秀博爱湖地块项目1-6栋、13-16栋、22-24栋精装修工程”。此次变更已于2023年5月22日召开的2023年第一次债券持有人会议和2022年度股东大会分别审议通过。详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、2023年4月26日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点并延期及变更部分募集资金用途的议案》：公司结合公司自身经营情况、战略规划和布局，以及未来经营资金使用需求和资金使用效率，进行持续评估，以股东利益最大化为目标，谨慎决策，合理使用募集资金，对募集项目进行如下变更：
（1）区域中心建设项目：将“区域中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年12月；调整募集资金的具体投资构成，减少购置写字楼、并增加租赁的实施方式，并合理控制项目管理性开支成本；将“区域中心建设项目”中的人民币3,000.00万元募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“信息化建设项目”、人民币5,040.89万元募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研究院建设项目”；根据公司对本募集资金投资项目建设实施方式的变更，公司相应调整了在各区域的租赁、购置写字楼计划。
（2）信息化建设项目：将“信息化建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年12月；增加投资人民币3,000.00万元。
（3）研究院建设项目：将“研究院建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年12月；增加投资人民币5,040.89万元。
（4）总部建设项目：将“总部建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年12月。
此次变更已于2023年5月22日召开的2022年度股东大会审议通过。详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、2024年10月29日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于首次公
开发行股票募集资金部分投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》以及《关于可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“信息化建设项目”“研究院建设项目”结项、并终止“区域中心建设项目”；同意终止公司可转债募集资金投资项目“建筑装饰工程项目”的子项目“金科集团精装修工程项目”，并同意“建筑装饰工程项目”的其他子项目结项；同意将首次公开发行股票节余募集资金 14,308.61万元（不含利息收入，最终以资金转出当日银行结息余额为准）、可转债节余募集资金3,566.73万元（含利息收入并扣除发行费用等，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用注：1 含“研究院建设项目”结项而节余募集资金6,668.04万元永久补充流动资金。2 含“信息化建设项目”结项而节余募集资金2,503.66万元永久补充流动资金。3 含“区域中心建设项目”终止而节余募集资金5,136.91万元永久补充流动资金。
4 含因项目结项或终止而永久补流3,569.85万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等）。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
投资有限公司 子公司 以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 30,000,000.00 177,060,814.59 177,050,614.59 -2,496,968.35 -2,496,968.35深圳天经地义企业管理有限公司 子公司 以自有资金从事投资活动；企业管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 371,133.26 371,369.10 367,749.60 -3,383.32 -3,384.69深圳经天伟地企业管理合伙企业（有限合伙） 子公司 一般经营项目是：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无 37,113,321.11 97,005,921.77 97,005,920.16 -4,392,258.49 -4,392,260.10
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月08日 线上接待 网络平台线上交流 其他 参与线上2023年度业绩说明会的投资者 详见《投资者关系活动记录表》（编号：2024-001） 详见2024年5月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》
2024年12月12日 线上接待 网络平台线上交流 机构、个人2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动 详见《投资者关系活动记录表》（编号：2024-002） 详见2024年12月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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