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| 广聚能源(000096)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司所属行业为石油石化批发零售业。石油石化产业是我国重要的基础产业之一，产业链包括原油和天然气的开采、加工和油品销售，其行业发展受国际、国内政策、供给及经济走势等多重因素影响。公司石油石化业务是整个产业链的下游环节，全资子公司南山石油主要经营汽柴油批发、零售及仓储业务，在深圳、东莞、惠州等地拥有12座加油站，是深圳市和珠江三角洲地区成品油主要经销商之一。报告期内，公司所处行业相关政策影响及面临市场风险如下：（一）交通运输部等部门联合推动交通运输大规模设备更新
2024年6月7日，交通运输部、国家发展改革委、财政部等13部门联合印发《交通运输大规模设备更新行动方案》（以下简称《方案》）。《方案》提出七大行动：城市公交车电动化替代；老旧营运柴油货车淘汰更新；老旧营运船舶报废更新；老旧机车淘汰更新；邮政快递老旧设备替代；物流设施设备更新改造；强化营运车船能耗、排放、技术标准升级，建立新能源机车及配套工程的标准体系等标准提升行动。《方案》明确，到2028年，交通运输行业碳排放强度和污染物排放强度不断降低，污染物排放总量进一步下降。
交通运输、仓储和邮政业系成品油消费的重要主体，随着《方案》的逐步落实，国内成品油市场整体消费需求或进一步疲软。
（二）广东出台成品油流通管理地方性法规
2024年9月16日，为加强成品油流通管理，规范企业经营行为，维护成品油市场秩序，强化成品油质量和安全保障，保护经营者和消费者的合法权益，促进成品油行业高质量发展，广东省人大常委会审议通过《广东省成品油流通管理条例》，明确广东省内的成品油批发、仓储、零售以及相关流通管理办法，及零售经营企业准入要求，并通过建立成品油经营台账管理制度，强化成品油进、销、存、运全链条监管。
（三）政策推动下新能源渗透率持续提升，新能源汽车产销两旺
2024年10月28日，国家机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局联合印发《关于做好中央和国家机关新能源汽车推广使用工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》明确，中央和国家机关各部门、各单位带头使用国产新能源汽车，并应当根据车辆使用现状和工作需要编制公务用车年度配备更新计划，明确新能源汽车采购数量。除特殊情况外，新能源汽车占当年配备更新公务用车的比例应不低于30%，并按规定逐步提高。
随着技术进步和利好政策持续落地，新能源汽车深受市场欢迎，产销两旺，公安部交通管理局数据显示，全国新能源汽车保有量呈高速增长态势。作为全球新能源汽车产业高地，深圳坚持创新及完善产业链布局，加强新能源汽车充换电等基础设施建设，不断出台补贴、税收优惠等一系列优惠政策，带动新能源汽车产业链快速发展，新能源汽车市场占有率超预期增加，对成品油消费的替代作用日益显著，加之地铁等公共交通设施逐步完善、区域限牌政策等因素的持续影响，公司成品油零售业务覆盖的经销区域将面临需求逐步下降，竞争逐步加剧的不利局面。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，公司实现营业收入197,743.91万元，同比下降22.54%；营业成本179,767.41万元，同比下降23.99%；归属于上市公司股东的净利润9,695.70万元，同比增加10.00%。
有关公司的主营业务分析，参见“第三节管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
适用□不适用本报告期受行业景气度不足，竞争日趋激烈等影响，化工贸易利润空间进一步压缩；同时，市场债务风险性增强，下游客户经营恶化带来的应收账款回款风险增加。为有效管控应收账款规模及信用违约风险，子公司广聚亿达加强订单风控，降低业务滚动率，加大逾期款项的催收力度，报告期内公司化学品贸易销量比上年大幅减少。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
财务费用 -25,551,378.91 -36,472,002.65 29.94% 主要系：上年解付存款，结息金额较大；本期存款利率下降，进一步减少利息收入。
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额发生重大变动主要为：广聚亿联终止贸易业务，收回相关经营性往来款项，导致现金流量增加；广聚亿升租赁业务收回上年应收账款，增加本期经营活动现金流入。
投资活动产生的现金流量净额发生重大变动主要为：本年因定期存款重分类导致的投资活动现金流出同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额发生重大变化主要为：本年收购子公司少数股权支付对价及新增银行借款规模较上年同期减少。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务分析
适用□不适用
益，上年无此事项；本年部分参资企业业绩提升，公司按权益法核算的投资收益相应增加；本年证券投资收益同比增加。 否公允价值变动损益 2,456,063.94 1.92% -- 否信用减值损失 -9,686,633.91 -7.55% 主要是公司基于财务谨慎性原则，针对存在客观信用减值迹象的特定应收款项，通过单项评估法全额计提坏账准备所致。 否资产减值 -617,300.00 -0.48% -- 否营业外收入 641,082.96 0.50% -- 否营业外支出 130,163.59 0.10% -- 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
其他应收款，并全额计提坏账准备。其他应收款 5,959,441.47 0.20% 4,856,423.20 0.17% 0.03%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
（1）公司作为有限合伙人参与投资设立的广聚福保产业基金目标总规模为人民币20,000万元，公司以自有资金，按50.01%的认缴比例分期出资，总金额人民币10,002万元。报告期内，公司支付该基金第一期投资款3,001万元。
（2）为满足公司现有业务运营需要，提高经营决策效率，整合子公司相关资源，公司收购子公司广聚亿达少数股权
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用□不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
油。 130,000,000 810,411,731.87 738,815,111.41 1,521,859,161.54 70,914,965.39 53,111,319.96
广聚亿升 子公司 场地租赁、物业管理。 58,682,790.13 240,986,258.38 211,128,433.26 30,561,464.76 21,557,110.19 16,079,872.02广聚实业 子公司 兴办实业，电力投资。 111,110,000 458,470,241.37 452,536,243.83 1,512,415.76 14,622,633.85 11,631,865.68广聚香港 子公司 一般贸易业务。 82,648.20 28,046,974.58 27,875,322.77 0.00 722,633.96 643,251.47广聚置业 子公司 自有物业租赁；物业管理。 20,000,000 102,525,151.16 100,078,425.42 10,295,128.87 6,391,523.34 4,800,169.77广聚亿达 子公司 化工原料和石油产品的储运和包装。 125,000,000 48,822,806.72 37,073,734.29 345,954,150.90 -11,018,466.71 -10,436,175.90协孚能源 参股公司 燃料油的自营或代理进口业务。 53,300,000.00 143,658,358.00 133,288,964.93 5,364,131.87 65,748,584.37 56,608,181.52深南电 参股公司 供电、供热，提供相关技术咨询和技术服务。 602,762,596 2,012,736,635.59 1,507,923,840.70 442,971,955.85 73,197,459.90 63,927,424.48妈湾电力 参股公司 发电、供电业务。 1,920,000,000 8,401,271,159.30 5,967,540,875.03 3,378,156,617.60 642,108,998.66 492,334,874.23
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月20日 价值在线网络互动平台（https://www.ir-online.com.cn/） 网络平台线上交流 机构、个人 在价值在线网络互动平台提问的投资者 公司经营情况。 公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2024-001号《2024年5月20日投资者关系活动记录表（2023年度暨2024年第一季度业绩说明会）》。
2024年11月26日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券 公司经营情况。 公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2024-002号《2024年11月26日投资者关系活动记录表》。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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