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| 广聚能源(000096)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司所属行业为石油石化批发零售业。石油石化产业是我国重要的基础产业之一，产业链包括原油和天然气的开采、加工和油品销售，其行业发展受国际、国内政策、供给及经济走势等多重因素影响。公司石油石化业务是整个产业链的下游环节，全资子公司南山石油主要经营汽柴油批发、零售及仓储业务，在深圳、东莞、惠州等地拥有12座加油站，是深圳市和珠江三角洲地区成品油主要经销商之一。报告期内，公司所处行业相关政策影响及面临市场风险如下：
（一）柴油确定纳入危化品管理，成品油行业整顿再次升级
2022年11月7日，依照《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）有关规定，应急管理部会同工业和信息化部、公安部、生态环境部、交通运输部、农业农村部、卫生健康委、市场监管总局、铁路局、民航局决定调整《危险化学品目录（2015版）》，将“1674柴油[闭杯闪点≤60℃]”调整为“1674柴油”。应急管理部将配套补充完善《危险化学品分类信息表》。新规要求经营者原则上在2023年3月31日前依法取得《危险化学品安全生产许可证》或《危险化学品经营许可证》。此举对相关企业和从业人员有了更高的准入条件和要求，进一步规范柴油市场管理，起到加强成品油市场监督整顿的作用，利好公司油站柴油零售业务，但或将对批发业务造成阶段性影响。
（二）商务部研究起草了《成品油流通管理办法（征求意见稿）》
2023年6月12日，为加强成品油流通管理，规范企业经营行为，维护国内流通秩序，商务部研究起草了《成品油流通管理办法（征求意见稿）》，进一步明确了成品油批发、仓储、零售等经营行为，对成品油各个环节的监管措施、经营准入许可等方面规定进行了整合规范。
（三）政策推动下新能源渗透率持续提升，新能源汽车产销两旺
2023年6月21日，财政部、税务总局、工业和信息化部发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。减免力度分年度逐步退坡，以稳定市场预期，促进新能源汽车消费潜力进一步释放。
报告期内，深圳市人民政府发布《关于印发深圳市碳达峰实施方案的通知》，将进一步巩固公交车、出租车和网约车全面电动化成果，加快推进公务车、轻型物流车等实现电动化替代，在2024年底前全面实现深圳港港区内拖车、生活垃圾转运车清洁能源化；同时，加快绿色交通基础设施建设，到2025年累计建成充电设施60万个，其中快速充电桩4.5万个，实现高速公路服务区快充站全覆盖。
截至报告期末，深圳累计推广新能源汽车97万辆，渗透率超67.9%，居世界前列，公共充电设施建设密度居全国城市第一。
随着技术进步和利好政策持续落地，新能源汽车深受市场欢迎，产销两旺，市场占有率不断提高。根据公安部交通管理局数据显示，全国新能源汽车保有量呈高速增长态势。尤其深圳等一线城市近年来成为新能源车市消费的主力军，新能源汽车在经济发达地区更容易得到普及，其市场占有率显著提高；同时，作为全球新能源汽车产业高地，深圳不断出台支持政策，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展趋势更加明显，新能源汽车产业链实现快速增长，加之地铁等公共交通设施逐步完善、区域限牌政策等因素的持续影响，公司成品油零售业务覆盖的经销区域将面临需求逐步下降，竞争逐步加剧的不利局面。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司实现营业收入255,277.04万元，同比增加21.55%；营业成本236,505.76万元，同比增加23.01%；归属于上市公司股东的净利润8,814.58万元，同比增加59.87%。
有关公司的主营业务分析，参见“第三节“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用本报告期化学品贸易业务积极拓展采购渠道，增加贸易品种，销售量比上年大幅增加。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额发生重大变动主要为：本期预付款项及应收账款同步增加导致经营活动现金流量净额的减少。
投资活动产生的现金流量净额发生重大变动主要为：本期部分存期较长存款由“货币资金”重分类至“其他非流动资产”，投资活动现金流出增加；上年基金投资期结束，收回未投资剩余资金，投资活动现金流入较大，本年无此事项。
筹资活动产生的现金流量净额发生重大变化主要为：本期支付分红款项较上年同期支付的分红款项减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
报告期内，经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的主要原因系：本期化工贸易业务销量增加，应收客户款项及预付供应商货款增加，导致经营活动现金流量净额小于净利润。
五、非主营业务分析
适用□不适用
包收益。 否
公允价值变动损益 2,873,428.26 2.26% 均为证券投资公允价值变动所致。 --营业外支出 173,062.26 0.14% -- --
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
不适用
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用□不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
司 汽油、柴油。 130,000,000.00 849,846,180.78 784,767,302.45 1,837,699,644.11 70,027,819.06 51,298,358.10
广聚亿升 子公司 场地租赁、物业管理； 58,682,790.13 230,330,946.37 200,778,847.41 30,505,012.57 32,437,981.85 24,225,670.61广聚实业 子公司 兴办实业，电力投资。 111,110,000.00 443,173,351.99 440,521,001.20 1,282,635.26 12,533,949.15 9,521,733.67广聚香港 子公司 一般贸易业务。 82,648.20 26,809,460.97 26,649,787.27 0.00 715,693.25 549,582.50广聚置业 子公司 自有物业租赁；物业管理。 20,000,000.00 111,446,863.87 108,562,536.87 23,148,482.60 10,993,961.05 8,244,137.92广聚亿达 子公司 化工原料和石油产品的储运和包装。 125,000,000.00 69,350,089.42 47,509,910.19 636,979,395.57 1,866,516.13 2,003,990.33深南电 参股公司 供电、供热，提供相关技术咨询和技术服务。 602,762,596.00 2,049,365,388.69 1,390,813,361.65 589,780,190.71 -13,626,577.95 -2,005,692.93妈湾电力 参股公司 发电、供电业务。 1,920,000,000.00 7,716,505,160.87 5,755,340,954.66 4,844,783,770.60 860,495,355.97 744,717,849.97
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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