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| 国林科技(300786)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
根据中国证监会颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）的规定，公司所属行业为“专用设备制造业（C35）”，根据《国民经济行业分类和代码表》，公司所属行业为“环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）”，其行业发展主要受国家环保政策与产业规划的影响，属于先进制造业；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）规定，公司乙醛酸及其副产品所属行业为“其他基础化学原料制造（C2619）”。 2023年4月1日《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）颁布实施，其中规定了生活饮用水水质要求、生活饮用水水源水质要求、集中式供水单位卫生要求、二次供水卫生要求、涉及饮用水卫生安全的产品卫生要求、水质检验方法等，该标准适用于各类生活饮用水 。在国家加快产业结构调整、大力推进资源节约型、环境友好型社会建设的大背景下，臭氧系统设备以及绿色化工产品的生产制造受到国家环保政策与产业政策的支持与鼓励，相关产业政策和规划的出台为臭氧系统设备制造和高品质乙醛酸产品的发展创造了良好的发展环境。
臭氧行业属于环保装备制造业，其发展与经济周期的变化相关，一定程度上受到国民经济运行情况影响。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观政策会有所调整，该类调整将直接或者间接影响到臭氧行业的发展。大型臭氧发生器主要应用在市政水处理、工业污水处理和烟气处理等下游行业，可能会受到经济周期波动的影响。但随着大众对于环境保护问题的日益重视，国家从战略的角度不断加大对环保产业的投资，逐渐提高环保标准，并从政策上强制要求企业采取环保措施，其对臭氧发生器的需求在未来相当长一段时间内将保持持续增长的态势。
公司作为国内臭氧行业的领军企业，参与多项行业标准编制、行业重大研发项目的承担单位，先后承担了国家十二五重大科技专项水专项中“非玻璃介质大型臭氧发生器设备研制及其产业化”课题、“城镇污水处理厂提标技术集成与设备成套化应用”之“城镇污水处理系列臭氧工程应用及产业化”课题；国家十三五重点研发计划“燃煤污染物（SO2、NOx、PM）一体化控制技术工程示范项目”中的“基于前置臭氧氧化的 NOx 与 SO2协同吸收技术”课题；国家十三五重大科技专项水专项中“城镇供水系统关键材料设备评估验证及标准化”之“大型臭氧发生器集成装备研发评估验证及标准化”课题。
基于水专项，公司研发了大型臭氧发生器集成装备，形成了大型臭氧发生器集成装备研发评估验证及标准化；专项成果极大降低了大型臭氧设备的运行成本，价格比进口产品低 30%-50%，已应用于全国一百余座水厂，应用领域在不断延伸和丰富。
公司主持制订并发布国家标准 1项、行业标准 1项、团体标准 2项：公司作为2010年实施的《水处理用臭氧发生器》CJ/T322-2010行业标准的负责起草单位；2019年8月30日，牵头起草的国家标准《水处理用臭氧发生器技术要求》GB/T 37894-2019正式发布，新标准自2020年7月1日起正式实施；2020年 5月，由公司负责主编的团体标准《城镇供水管网末端水质在线监测智能化模块技术规范》T/CAQI 93-2019发布实施；2020年 9月，由公司负责主编的团标《给水处理臭氧系统应用规程》T/CAMIE 10-2020，由中国环保机械行业协会发布实施；2020年 12月，由公司参编的团标《给水处理臭氧系统检测评估技术规程》，由中国质量检验协会发布实施。
水专项助力公司提升研发能力，加大研发投入，公司研发中心被认定为省级企业技术中心、山东省臭氧工程技术研究中心；与山东省城市供排水水质检测中心联合建立臭氧发生器第三方评估验证基地；2023年新荣获山东省城镇供排水协会科学技术奖。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入 39,977.05万元，同比增加 36.61%；实现利润总额-3,531.66万元，同比下降291.83%；归属于母公司所有者的净利润-2,913.73万元，同比下降262.75%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润-2,934.41万元，同比下降274.31%。报告期末，公司总资产为176,449.69万元，较期初增长3.31%，归属于上市公司股东的净资产 123,889.11万元，较期初下降0.81%。报告期内，公司净利润受经济形势下行影响有一定程度的下降，同时，子公司新疆国林新材料、国林半导体、国林健康等研发项目均处于发展初期，固定资产折旧及期间费用大幅增加。公司的主营业务、技术优势及核心竞争力等不存在重大不利变化，公司持续经营能力不存在重大风险。公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形，公司具备持续经营能力。
（1）丰富拓展公司业务领域，推动企业持续发展
为充分利用现有资源，进一步优化公司产品结构，积极进行产业布局，提升公司盈利能力，公司于2023年1月3日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，新设全资子公司青岛国林陶瓷新材料科技有限公司。
（2）充实关键子公司资金规模，夯实核心业务的资金基础
公司于2023年8月1日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，国林半导体注册资本由 3,000.00万元增加至 4,500.00万元，新增股东北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙）、青岛嘉晟众合股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛舒倍茵产业投资合伙企业（有限合伙）、青岛海晟汇投资发展有限公司。本次增资主要用于国林半导体的日常生产经营，有利于公司半导体业务发展。
（3）继续加大研发投入，提高企业核心竞争力
公司以持续的技术创新作为公司核心竞争力，截至报告期末，公司拥有 12项发明专利，39项实用新型专利，8项外观设计专利。报告期内，公司研发投入 2,069.70万元，通过研发投入提高自身核心竞争力，报告期内新增多项发明、实用新型以及外观设计专利，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，提升公司的技术实力和核心竞争力。
（4）完善治理体系
报告期内，公司严格按照相关规章制度要求规范运作股东大会、董事会、监事会的日常运作，相关人员依法履行相应职责，公司经营管理层通过学习和实践不断提高自身素质和管理水平，不断优化内部控制机制，完善公司治理结构，确保公司稳健持续发展。
（5）持续推进精细化管理，提升企业管理效率
不断完善优化管理考核机制，着眼于提升业绩和管理水平，充分发挥业绩考核体系导向作用，实行差异化考核。按照讲业绩、重回报、强激励、硬约束的要求，将经营管理成果与个人价值回报紧密挂钩。清晰管理层次，明确定位，鼓励各部门在授权范围内充分发挥工作积极性、主动性，提高决策部署执行力。
（6）拓展市场销售
2023年以来，公司在传统臭氧应用行业继续发力，中标并供货了诸如深圳水务集团龙岗中心城水厂改扩建工程、青岛西海岸新区红石崖水厂二期项目、灵璧县群众喝上引调水项目等一大批市政给水行业项目的臭氧发生器系统设备，特别是为适应2023年4月1日正式实施的《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）新国标中对嗅味物质的新要求，在潍坊市眉村水厂、白浪河水厂成功实现了臭氧催化氧化工艺在自来水深度处理上的应用，各项指标均达到或优于新国标要求。承接了诸如葛洲坝集团塘沽新河污水处理厂三期项目、汉邦（江阴）石化有限公司废水升级改造项目资源化综合利用项目、神华集团鄂尔多斯煤制油分公司高 COD盐水净化处理项目、郑州市陈三桥污水处理厂二期提标改造工程项目、连云港徐圩新区第二水厂三期及深度处理项目等多个大型污废水处理项目，同时，臭氧工艺在医药中间体生产、香料生产、油脂类深加工、烟气脱硝、包装覆膜、食品饮料消毒等行业继续夯实应用基础，业绩增加明显，深受行业认可。未来，公司将继续深耕臭氧领域，致力于研发更先进的臭氧设备，针对客户应用领域、运行工况、工艺方案等向客户提供更加专业化系统解决方案，推动绿色发展，为国家环保事业贡献力量。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
臭氧发生器及其相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司于2023年1月3日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资设立青岛国林陶瓷新材料科技有限公司，公司持股比例为 100%，属于公司新增合并报表范围内全资子公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 （8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
财务费用 3,280,014.17 -494,818.37 762.87% 主要原因系子公司租赁经营场所，摊销的利息增多所致。研发费用 20,696,982.06 17,778,332.75 16.42%
4、研发投入
主要研发项目
名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响超大型臭氧发生系统研制 研制超大型臭氧发生器一台，臭氧产量 500kg/h，浓度10wt%。 研发过程中。 目前国外臭氧发生器最大产量做到 275kg/h台，本项目臭氧发生器产量500kg/h台，项目完成后为世界最高产量臭氧发生器。 预测未来大型化工企业可用于化工氧化阶段工艺。50kg/hIGBT臭氧发生器的研制 研制采用 IGBT电源，臭氧产量 50kg/h，浓度 148mg/L的臭氧发生器。本项目为一种新型臭氧发生器电源系统，驱动简单，速度较快，电路可控性高。 正在准备验收资料。 臭氧产量达到 50kg/h，浓度达到 148mg/L，质量可靠。 使公司核心技术提升，为市场需求做技术储备，提升市场竞争力。逆变触发板改造 增强触发板的触发信号，使大型发生器更加稳定运行。同时增加扩展板，保证 500kg/h臭氧发生器稳定运行。 研发过程中。 使 500kg/h大型臭氧发生器更稳定运行。 满足 500kg大型臭氧发生器运行，提高市场竞争力。污水处理中试实验装置 为满足市场上越来越多的污水项目需要做中试，根据中试的数据确定臭氧投加量和相关工艺，特制作臭氧发生系统及催化氧化反应装置，模拟各水厂可能会选用的臭氧催化氧化组合工艺，为用户提供更专业的臭氧设计方案，提高国林臭氧的知名度。本催化氧化试验装置可进行多种工艺组合试验，为客户提供一体化设计方案奠定基础。 一次验收，正在补充资料。 本中试实验装置在常规曝气和射流投加的基础上，可进行多种臭氧催化氧化工艺组合试验，同时最大程度地模拟工程水流向，为客户提供一体化设计方案提供基础。据了解目前市场上各个厂家的实验装置，实验水量多在 1-2m3/h，只能组合几种工艺。本催化氧化试验装置设计水流量 1-4m3/h，停留时间 1-4h，同时基本包含目前市场上的多种催化氧化工艺，可以得到多种实验数据，选择最优的臭氧工艺。 中试实验成功，确定工艺流程，规模生产参照中试实验数据放大，能够反映工程生产的实际情况，所用到的技术得到验证的同时，作为公司成熟技术储备，在各个项目中实际应用。顺酐臭氧氧化-催化加氢制备乙醛酸工艺 打通工艺路线，优化反应条件及方式，选择最适用于工业化生产的加氢催化剂。 反应条件优化阶段。 具备中试试验条件。 大幅降低生产成本，提高公司乙醛酸产品竞争力。家用水机 以电解水式臭氧发生室为基础，按总出水量分为 10L、20L、40L三款设备，其中10L、20L公用一套结构模型相同外壳，对家庭入户自来水进行处理，仅前置过滤的生活用水，臭氧消杀过的自来水，功能性低浓度臭氧水。 注塑模具试样结束，并完成外观皮纹效果的验收，外观件剩下喷油颜色的确认和验收工作。滤芯水锤实验和爆破实验已经做完均合格。涉水测试已经完成，符合 GB5749-2022生活饮用水卫生标准要求。目前在准备涉水批件的资料准备和提交。成品样机已经在做最终的性能和老化测试，以及多工况下 浓度指标：臭氧消杀后出水在活性炭除臭氧前臭氧浓度必须≥0.04ppm，活性炭除臭氧后的出水达到国家饮用水要求。功能性低浓度臭氧水出水要求臭氧水溶溶度达到 0.4-1ppm。 该设备为子公司国林健康的核心产品之一，作为电解臭氧在家用行业的一个重要的应用，也是公司进入到家用品行业的关键点。（不同自来水压）参数测试。
已经完成生产前
的准备工作，并且已经进行小批量生产。医用制氧机 采用微型高效节能无油压缩机将空气压缩到一定压力，经过分子筛在常温进行吸附与解吸，制取氧气给需氧者。 项目已完成验收。 氧浓度：≥90%（体积分数）；流量 5L/min3L/min 两款机型。 国林健康在医疗器械产品上的一个尝试，为后期的臭氧治疗仪做技术储备和市场铺垫。电解水式臭氧空气消毒机的研制 采用以电解水式臭氧发生器为臭氧源，采用无雾加湿的方式，消毒臭氧空间浓度达到5ppm以上，最大消杀面积不低于 100m³。 项目已完成验收。 臭氧空间浓度≥5ppm，白色葡萄球菌及空气自然菌的杀菌率满足消毒规范要求。 拓展技术应用，提高公司的市场竞争优势。富氢水机 一种能够加热，调温，触摸彩屏控制的富氢水机。 正在准备小批量试产，3C检测审厂已经完成，3C证书已经下发，目前在准备成品验收资料准备组织验收。 水中氢含量 900-1000ppb。 拓展技术应用，提升公司的市场竞争力。实验室用超纯水机 纯水、大桶水等实验室三级水或市政自来水进水水源，出水符合国家实验室用水标准一级水标准，设计最大流速达到2.0L/min，实时检测水质，可根据用户选配紫外线灭菌装置。 样机完成处于测试阶段，出水水质符合要求，原理验证没有问题，触摸屏 UI界面设计完成，电路开发正在有序进行。 实验室用水标准一级水标准。 纯水和超纯水有非常广的应用领域：
实验室分析化验、临床诊断、生物医药、小规模清洗、化学合成等等。扩大公司产品线，增加实验室相关产品和耗材，并增加营收。冷水机项目（水冷型冷水机、风冷型冷水机） 根据客户和细分行业标准要求，设计制作符合工程应用的冷水机产品（风冷型冷水机含GLI-2F、GLI-5F、GLI-8F，水冷型冷水机产品 GL-60W)。 风冷型冷水机正在优化改型中，水冷型冷水机已经完成。 提升产品制造工艺和产品应用性能，提高产品质量。 使公司核心技术提升，为市场需求做技术储备，提升市场竞争力。空气源冷热水模块机组开发 设计制作符合工程应用的空气源冷热水模块机组产品，规格为 GLRS075DL和GLRS0140DL。 项目已完成，仍进行优化改型。 目前已实现应用。 使公司核心技术提升，为市场需求做技术储备，提升市场竞争力。空气源高温热泵开发（制热水，大温差） 60复叠机已组装完 1台样机，PLC自控程序编程已完成，正式开机和测试。 样机测试阶段。 产品满足各项标准要求，可实际投入使用。 使公司核心技术提升，为市场需求做技术储备，提升市场竞争力。烘干用热泵开发（粮食） 研制粮食烘干用机型。 工艺设计阶段。 产品满足各项标准要求，可实际投入使用。 增强公司市场竞争力。PSA制氧机结构优化 通过优化设备结构及工艺，降低设备制造成本。 优化方案已投入使用。 相较公司已有产品，在保证原有性能基础上，降低成本。 可有效提升我司在臭氧及空分行业竞争力，降本增效，提升公司效益。乙醛酸结晶装置的研制 完成乙醛酸结晶规模化生产的工艺流程设计。 已实现产业化，持续优化。 产业化实施。 减少结晶过程中人力消耗，提高生产效率，同时提升产品品质。甲酸钾合成工 完成甲酸钾规模化生产技术的 已实现产业化， 产业化实施。 提高生产效益，增艺开发 工艺流程设计和规模化生产。 继续优化。 加盈利。家用臭氧水消毒机（壁挂） 家用壁挂式高浓度臭氧水消毒机，要求臭氧水浓度 1PPM，水流量为 1.0L/min，可连续出水。 正在进行结构细节设计。 产品满足各项标准要求，可实际投入使用。 拓展技术应用，提升公司的市场竞争力。全流量臭氧浓度检测仪 满足 0.2-0.25Mpa压力及不同流量条件下对过程量臭氧浓度的检测，实现对半导体设备的配套。 样机测试阶段。 测量范围 0-400mg/L，精度 1%F.S，流量 0.5-25L/min,压力 0-100psi，最终样机与进口 API452检测仪进行对标，性能接近或达到其水平。 拓展技术应用，提升公司的市场竞争力。臭氧水分解装置 用于臭氧水分解，在臭氧水的应用中与臭氧水发生装置形成上下游配套。 研发过程中。 实现臭氧水分解处理满足水流量 10L/min，浓度50mg/L，分解为≤5mg/L的低浓度臭氧水排放，自动控制并具备远程通讯功能。 拓展技术应用，提升公司的市场竞争力。单片板式发生室升级 单片板式发生室升级，从本质上解决漏水、漏气及气隙不匀等质量缺陷，最大臭氧浓度大于 300mg/L，最大产量大于10g/h。 项目已完成验收。 单片板式发生室升级，从本质上解决漏水、漏气及气隙不匀等质量缺陷，最大臭氧浓度大于300mg/L，最大产量大于10g/h。 拓展技术应用，提升公司的市场竞争力。负压一体泳池机 产品技术升级，满足设备标称产量。 已进行一次验收，正在补充资料。 额定臭氧浓度为 15-20mg/L，产量满足设备标称产量。 拓展技术应用，提升公司的市场竞争力。
5、现金流
子公司国林健康及国林半导体公司尚处于运营初期，非付现性成本费用较大，产生较大亏损，对本期净利润的影响金额为 1,830.44万元。
（2）减值损失
因应收账款账龄结构变化，2年以上应收账款规模增加，导致公司计提的信用减值损失较上年同期增加 1,457.98万元。子公司新疆国林存货本期计提大额存货跌价准备，导致存货跌价准备较上年同期增加 1,960.44万元。
（3）存货规模增长
2023年末公司存货余额较2022年末增长8,289.97万元，主要系母公司在执行合同增加，发出商品增加，本期存货金额较上期增加 3,693.28万元；子公司新疆国林本期完成试生产，进入规模生产阶段，导致存货增加 2,894.72万元；子公司半导体处于运营初期，产品尚未调试验收，存货增加 1,128.57万元。
（4）经营性应付项目变动
2023年末公司经营性应付项目较2022年末增长1,586.69万元，主要系公司在执行合同增加，导致预收货款增加 1,105.58万元。
综上，公司经营活动净现金流量与净利润差异较大符合实际经营情况，具有合理性。
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期
的非流动负
款增加所致。
递延所得税
致。
非流动负债
到期所致。
少数股东权
入资本金所致。
境外资产占比较高
□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
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