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| 广深铁路(601333)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 五、报告期内公司主要经营情况的讨论与分析
2024年，公司营业收入为人民币270.90亿元，比上年同期的人民币261.95亿元增长3.42%；营业成本为人民币253.83亿元，比上年同期的人民币245.53亿元增长3.38%；营业利润为人民币14.73亿元，比上年同期的人民币14.68亿元增长0.33%；归属于上市公司股东的净利润为人民币10.60亿元，比上年同期的人民币10.58亿元增长0.18%；基本每股收益为人民币0.15元。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
2、 收入和成本分析
(1) 客运业务收入
客运是公司最主要的运输业务，包括广深城际列车（含广州东至潮汕跨线动车组）、长途车和过港直通车运输业务。下表所列为本期客运收入及旅客发送量与上年同期之比较：
--广深城际列车 319,765 316,904 0.90
--直通车 226,342 156,239 44.87--长途车 492,700 539,795 (8.72)--客运其他收入 60,743 59,839 1.51旅客发送量（人） 69,106,716 59,315,044 16.51--广深城际列车 25,962,793 23,395,556 10.97--直通车 1,005,348 802,766 25.24--长途车 42,138,575 35,116,722 20.00 客运收入和旅客发送量增长的主要原因为：报告期内，随着国内经济社会的平稳发展，铁路客运市场需求持续增长，公司积极适应市场需求，不断增加广深城际列车、过港直通车开行对数，努力满足旅客出行需要，从而带来旅客发送量和整体客运收入的增加。由于公司组织开行的跨线长途动车对数同比减少，导致长途车收入有所下降。
(2) 货运业务收入
货运是公司重要的运输业务。下表所列为本期货运收入及货物发送量与上年同期之比较：
货运收入和货物发送量下降的主要原因为：报告期内，受国内经济结构优化调整和珠三角地区传统产业转型升级等因素的影响，公司管内各站发送的货物尤其是煤炭、金属矿石、钢铁、工业机械等大宗货物同比减少，从而带来货运收入的下降。
(3) 提供运输服务业务收入
公司提供的运输服务主要包括客货运路网清算服务和委托运输服务等项目。下表所列为本期提供运输服务收入与上年同期之比较：
2024年2023年 同比增减（%）
提供运输服务收入（人民币万元） 1,268,586 1,209,307 4.90--路网清算服务 466,270 427,309 9.12--委托运输服务 802,316 781,998 2.60 路网清算服务收入增长的主要原因为：报告期内，随着铁路客运市场需求持续增长，由其他铁路公司组织开行至公司管内各站的旅客列车对数增加，公司提供的路网清算服务工作量增加，路网清算服务收入随之增加。 委托运输服务收入增长的主要原因为：报告期内，随着铁路客运市场需求持续增长，公司为其他铁路公司提供的运输、乘务等委托运输服务工作量增加，相关服务收入随之增加。
(4) 其他业务收入
公司其他业务主要包括列车维修、列车餐饮、租赁、存料及供应品销售、商品销售及其他与铁路运输有关的业务。2024年，其他业务收入为人民币17.86亿元，比上年同期的人民币15.46亿元增长15.52%，增长的主要原因为：向其他铁路公司提供的专项代购建工程项目增加，相应的收入随之增加。
(5) 成本分析
主营业务成本增减变化的主要原因为：(a)因公司组织开行的旅客列车和提供铁路委托运输服务工作量增加，相应的设备租赁及服务费、物料及水电消耗、维修费用、旅客服务费和其他支出随之增加；(b)因政策性工资调整、社会保险缴费基数和缴费比例提高，工资及福利支出随之增加；(c)报告期内货物发送量下降以及为其他铁路公司提供的货物装卸业务工作量同比减少，货物装卸费随之减少；(d)报告期内完工转固的在建工程数额同比减少，计提的固定资产折旧随之减少。
其他业务成本增减变化的主要原因为：(a)向其他铁路公司提供的专项代购建工程项目增加，相应的支出随之增加；(b)因政策性工资调整，工资及福利支出有所增加；(c)报告期内列车维修、列车餐饮等工作量同比减少，物料及水电消耗随之减少。
(6) 分行业、分地区情况
(7) 主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额为人民币 850,519万元，占年度销售总额 31.40%；其中关联（连）方销售额为人民币 850,519万元，占年度销售总额 31.40%。
前五名客户中，第一名客户为本公司控股股东广铁集团，其销售额为人民币 433,106万元，占年度销售总额 15.99%，广铁集团为第二名客户的参股股东，为第三名、第四名和第五名客户的控股股东。
报告期内，本公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50%或严重依赖于少数客户的情形。
前五名供应商采购额为人民币 918,127万元，占年度采购总额 63.08%；其中关联（连）方采购额为人民币 918,127万元，占年度采购总额 63.08%。
前五名供应商中，最大供应商为本公司控股股东广铁集团，其采购额为人民币 497,816万元，占年度采购总额 34.20%，第二名为本公司实际控制人国铁集团，广铁集团为第三名、第四名和第五名供应商的控股股东。
报告期内，本公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的 50%或严重依赖于少数供应商的情形。
C、其他情况说明
除以上内容外，本公司董事及其紧密联系人、任何股东（据董事会所知拥有本公司 5%以上已发行股份者），并无在本公司前五大客户和前五大供应商中拥有其他任何权益。
3、 费用
税金及附加 91,811,343 48,312,602 90.04 应交增值税增加，相应的城市维护建设税、教育费附加等增加。管理费用 167,698,640 175,146,280 (4.25) 管理人员工资及福利支出减少。财务费用 49,218,498 50,491,943 (2.52) 银行借款的利息费用减少。其他收益 41,369,148 90,353,774 (54.21) 收到的政府补助减少。投资收益 31,156,729 39,739,933 (21.60) 其他权益工具投资分配的股利减少。信用减值损失 13,010,985 5,506,202 136.30 应收账款坏账损失增加。资产减值损失 2,330,205 120,818,857 (98.07) 固定资产减值损失减少。资产处置收益 17,610,387 96,646,068 (81.78) 无形资产处置净收益减少。所得税费用 413,447,676 399,681,566 3.44 税前利润总额增加。
4、 现金流量
现金流量净额 (982,244,453) (110,696,642) 787.33 取得银行借款收到的现金减少。
(二) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
货币资金 1,934,900,900 1,482,463,336 30.52 银行存款余额增加。
其他应收款 957,959,832 632,761,629 51.39 代收代付工程款增加。
递延所得税资产 465,724,288 883,835,180 (47.31) 可抵扣亏损减少。
短期借款 300,176,917 700,385,000 (57.14) 偿还短期银行信用借款。
应付票据 - 200,000,000 (100.00) 银行承兑汇票到期承兑。
应付账款 2,650,474,072 4,913,237,216 (46.05) 自本报告期起，公司将应付工程款在其他应付款列示。其他应付款 3,014,436,331 1,373,640,812 119.45 自本报告期起，公司将应付工程款在其他应付款列示。长期借款 500,000,000 780,000,000 (35.90) 偿还长期银行信用借款。
(三) 投资状况分析
报告期内，公司未进行股票、权证、可转换债券等证券投资，亦未持有或买卖其他上市公司、非上市金融企业股权。有关报告期末公司对外股权投资的详细情况，已列载于财务报表附注五(9)、附注五(10)和附注七。
1、 重大的股权投资
□适用 √不适用
2、 重大的非股权投资
□适用 √不适用
3、 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
有关报告期内公司持有的以公允价值计量的金融资产，已列载于财务报表附注五(10)。
4、 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
(四) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(五) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
卸业务；批发和零售贸易（国家专营专控项目除外）；货物包装 25,670 (16,548) (708)广州铁城实业有限公司 房产服务业 房地产开发经营、物业管理等 56,168 32,321 1,825深圳广铁土木工程有限公司 建筑业 市政公用工程施工总承包等 367,916 68,932 5,231
(六) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
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