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| 三变科技(002112)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
报告期内，公司所属行业为输配电及控制设备制造行业，随着我国国民经济的高速发展和电力工业投资规模的快速
增长，输配电及控制设备制造业市场空间巨大。公司是我国变压器行业的知名企业，具备 500kV及以下变压器的研发，生产能力。根据国家能源局数据统计，在电网建设端，2023年我国电网工程投资支出 5,275亿元，同比增长5.4%（2020-2023年复合年均增长率为3.9%），2024年电网投资支出仍旧持续高增，截至2024年12月31日，2024年累计电网工程投资支出达 6,083亿元，同比增长15.3%，电网投资支出的增加将充分带动对变压器需求提升。此外，国民生活水平的提高，人们对电力供应的依赖性越来越强，工业和居民生活对供电质量、电网可靠性和覆盖率的需求量也越来越大。而我国电网负荷压力较大，因此缩短平均用电时间和加大城乡电网投资建设仍是电网工作重点。用电需求的提高会带动输配电及控制设备制造业的发展，进一步增大行业市场潜力。根据前瞻产业研究院、中商情报网统计数据，2019年以来，我国变压器总产量整体呈现上行的趋势。2023年变压器产量达 20.75亿千伏安，2024年变压器产量超 21.5亿千伏安。随着我国各地特高压项目相继落地，预计未来几年我国电力变压器市场将持续增长。同时，变压器的市场规模及未来空间预计将继续扩张。结合Research and Markets对中国电力变压器行业规模增速预测数据，前瞻预测2023-2028年，中国电力变压器市场规模增速将达4.5%，2028年中国电力变压器行业市场规模将达380亿元。随着我国经济的快速发展，电力行业的持续扩展和智能电网、新型能源等新技术的出现与应用，作为输变电系统中的主要设备电力变压器也得到了长足的发展。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，公司立足于电网业务的同时，专注于大力拓展新能源产品市场，研发新型变压器产品，持续巩固核心技术
竞争力，积极开拓国内外市场，提升自身品牌实力和竞争力。公司管理层围绕年度经营目标，积极应对激烈的市场挑战，使公司整体经营规模稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 21.77亿元，同比增长26.44%；归属于上市公司股东的净利润12,077万元，同比增长35.11%。公司具体经营情况如下：
1、报告期内，公司根据年度经营计划积极应对行业市场的变化，加强市场拓展的力度，密切关注市场需求的发展动
态，持续优化产品结构。同时公司加强重点领域重点客户的沟通，立足于电力的终端客户、石化用户，大力拓展新能源产品市场，新能源产品取得了大幅度的销售增长。
2、报告期内，为提高自身综合实力，不断加强技术研发和技术创新能力，持续进行相关核心技术的开发，进一步加
强知识产权研发和管理，2024年公司共获得了2项发明专利和3项实用新型专利，并得到了良好应用；公司完成了ZBW-9600/69海上光伏箱变的设计开发，增加了新的业务板块，推动了公司品牌建设；公司 SSZ22-63000/110-NX1有载调压电力变压器、ZGSB20-Z.F-6300/35 组合式变压器(华变)产品获浙江省机械工业科技奖三等奖，为公司增强了市场竞争力；同时公司继续对各类变压器进行产品节材降耗优化设计，取得了较好的效果。
3、报告期内，公司通过全过程质量管控和生产管理优化等有效方法，继续促进各类产品质量水平稳定提升，从而提
高各类产品市场竞争力。公司制定质量提升计划，对产品一次试验不合格、油箱制作等关键工序进行重点控制，强化人员质量意识和技能水平的培训，从根源上解决问题，确保计划有效实施。公司对各主要生产工序进行工序细分，提高生产效率，提升工序产能。公司加大设备技术改造实施：完成了铁心产能提升技改项目，期间通过对乔格 600线、乔格1000线V冲电动改造；同时，新增科盈800线、70t叠装台投用，减少了废料产生，达到节材效果，提高了铁心产能；
4、报告期内，公司搭建了“三变信息平台”，建立管理程序文件、工艺文件台账，实现无纸化的同时，数据能分权
限控制、同步更新，保障数据实时准确。完成新能源车间烘房及真空注油设备的数据采集与利用，使过程得到有效控制。通过轻流搭建起设备点检、保养及报修管理平台，实现设备管理无纸化。公司持续发展企业职员教育，结合内训和外训等方式，选拔和培养储备技术人才，优化建设人才结构，为员工搭建优质的学习和发展平台。2024年，公司荣获 “台州工匠”1人、荣获 “浙江工匠”1人、荣获“国家制造业先进基础工艺人才”1人。公司开展了各主要工序工种技能等级自主认定，共有 47人通过各技能等级考核，并取得其对应的职业资格证书。
2024年，公司顺利通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全体系“三合一”再认证审核，持续推进了管理体系的有效运行；重点推进了环境/职业健康安全管理体系的有效实施及完善；重点推进了“6S”管理。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
输配电及控制设备 销售量 KVA 39,482,886.00 29,217,955.00 35.13%生产量 KVA 35,293,941.00 32,484,090.00 8.65%库存量 KVA 4,863,145.00 9,052,090.00 -46.28%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用
1、2024年销售量KVA同比2023年增长35.13%，主要系本期加大市场开拓，销售订单增长所致。
2、2024年库存量KVA同比2023年下降46.28%，主要系本期加快销售订单的交货，减少备库所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响ZBW-9600/69海上光伏箱变 随着新能源向深海、高原等地区发展，海上光伏产品应用前景 1.产品已通过国家电器产品质量检验检测中心的各项试验； 产品节能、节材、环保，在可靠性和安全性上优于同类产品， 进一步完善公司产品结构，填补公司在海上光伏市场的空白。广阔。海上光伏箱变的运行环境与陆基箱变有很大的差别，对产品的可靠性、防腐、渗漏、环保等方面有严苛的要求，公司选取了1台69kV箱变进行研发，争取市场先机。 2.产品已投入市场运行。 达到海上光伏变电站运行要求。SFP-400000/347特大容量强油风冷发电机变压器 通过此类产品研发，进入超高压、特大容量燃气轮机发电机变压器领域；提高公司在330kV级以上电压等级的设计研发、生产制造能力；跻身行业前列，参与国家级超高压、特高压重点工程。 1.样机已通过国家变压器质量检验检测中心的各项试验；2.完善了企业标准；3.获得了1项实用新型专利授权。 通过此类产品研发，增强公司超高压特大容量发电机的市场份额，抢占技术制高点，增加公司利润；
提高公司在330kV级
以上电压等级的设计
研发、生产制造能力； 超高压特大容量变压器,设计和制造难度大，有助于公司进一步完善该类变压器产品的设计和产业化制造技术。SSP-250000/347大容量强油水冷发电机变压器 通过此类产品研发，进入超高压、特大容量燃汽轮机发电机变压器领域；提高公司在330kV级以上电压等级的设计研发、生产制造能力；跻身行业前列，参与国家级超高压、特高压重点工程。 研发流程已完成，样机正在试制中 提高变压器运行的安全性和可靠性；提高对设计研发、超高压生产流程、设备投入等方面的投入，对超高压产品的生产制造进入常态化模式；扩展产品应用范围，整体提高、带动220kV级以下产品的生产制造能力。 此产品研发成功，将有助于拓宽产品类，提高公司在高电压产品市场的竞争力。
5、现金流
投资活动产生的现金流量净额本期18,242,055.40元，去年同期为-16,460,684.47元，同比增长210.82%，主要原因为本期收回了部分投资国泰君安格隆并购股权投资基金(上海)合伙企业(有限公司)的本金以及转让三门县三变小额贷
款股份有限公司股权获得收益所致。筹资活动产生的现金流量净额本期-11,376,976.39元，去年同期为190,300,941.23元，同比下降105.98%，主要原因为取得借款收到的现金同比下降18.45%所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用报告期内公司销售增长较多形成的尚在赊销期的应收款增长较多导致销售商品、提供劳务收到的现金滞后所致。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 124,039,609.65 124,039,609.65 质押 票据、信用证、保函保证金应收账款 91,549,260.63 86,971,797.60 质押 质押借款应收款项融资 14,216,419.40 14,216,419.40 质押 质押用于开立国内信用证固定资产 180,032,338.53 106,232,744.85 抵押 抵押借款无形资产 49,944,509.06 33,877,444.30 抵押 抵押借款项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限类型 受限原因
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
三门县三
变小额贷
款股份有
限公司 参股公
司 办理各项小
额贷款，办理小企业发展、管理、财务等咨询业务 100,000,000.00 122,021,649.66 115,161,81340.01 10,866,699三变科技美国公司 子公司 各类变压器和服务的销售 142,566.00 118,536.72 118,536.72 0.00 -25,045.96 -25,045.96三门县三变小额贷款股份有限公司 股权转让 交易将对本年度利润总额和现金流产生积极的影响，有利于进一步提升公司的综合竞争力三变科技美国公司 新设 有利于开拓公司的业务布局主要控股参股公司情况说明无
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月06日 在线业绩说明会 其他 其他2023年度网上业绩说明会的机构及个人投资者2023年行业发展情况及公司经营情况、2024年一季度经营、利润等情况，产品市场及未来发展情况等2024年5月6日三变科技股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2024-001）
2024年05月10日 三变科技 实地调研 机构 方正富邦基金陈磊 产品销量、价格、原材料成本变化及公司市场布局及定增项目进展等2024年5月10日三变科技股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2024-002）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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