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| 翔丰华(300890)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业
务”的披露要求
（一）公司所处行业分类
公司从事锂离子电池负极材料的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754－2017）的行业划分，公司所处行业为“非金属矿物制品业（C30）”范畴下的“石墨及其他非金属矿物制品制造（C309）”之“石墨及碳素制品制造（C3091）”，具体为锂离子电池石墨负极材料制造。
根据《战略性新兴产业分类（2018）》，锂离子电池负极材料行业属于“新材料产业”之“新能源材料制造”和“新一代信息技术产业”之“高储能和关键电子材料制造”，被纳入国家战略性新兴产业，进行统计监测和管理。
（二）行业情况及发展趋势
2024年，我国新能源汽车产销持续增长，储能市场快速发展，带动锂电池需求增长，同时也拉动了负极材料市场需求。据高工锂电（GGII）统计，2024年中国锂电负极材料出货量约为208万吨，同比增长26%。受锂电池行业阶段性去库存影响，负极材料增速低于锂电池增速。同时，负极材料行业延续结构性产能过剩的局面，市场竞争日趋激烈。2024年负极材料市场价格总体呈现下滑趋势，在低位徘徊，行业盈利空间压缩。2025年，随着下游锂电池需求持续增长，补库意愿提升，支撑对负极材料需求。
（1）动力
在全球“碳达峰、碳中和”目标持续推进以及国内汽车“以旧换新”等促消费政策的共同推动下，新能源汽车产业保持稳健增长态势，动力电池行业规模进一步扩大。根据中汽协数据，2024年，国内新能源汽车产量1288.8万辆，同比增长34.4%，销量1286.6万辆，同比增长35.5%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2024年，我国动力电池装车量为548.4GWh，累计同比增长41.5%。
2024年新能源汽车政策陆续出台，催化新能源汽车消费需求。4月，商务部、财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知，明确了以旧换新补贴范围和标准，对促进汽车消费、加快新能源汽车普及产生积极影响；5月，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，提出逐步取消各地新能源汽车购买限制，落实便利新能源汽车通行等支持政策，推动公共领域车辆电动化，有序推广新能源中重型货车；6月，国家发展改革委、商务部等印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》的通知，鼓励限购城市放宽购车限制，扩大新能源汽车在公共领域的推广范围；8月，商务部等7部门印发《关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知》，进一步提高补贴标准，政策加码进一步刺激新能源汽车消费需求。2025年1月，商务部等8部门发布《关于做好2025年汽车以旧换新工作的通知》，在2024年的基础上扩大了补贴范围，有望带动销量继续提升。多项政策陆续出台，持续促进新能源汽车市场活力释放。
从长期来看，在新能源汽车市场内在增长动力、“双碳”目标、全球电动化趋势等因素的共同驱动下，动力锂电池以及负极材料需求仍具备持续增长潜力。此外，随着电动两轮车、电动工具等领域渗透率提升，及EVTOL（电动垂直起降飞行器）、电动船舶等领域电动化进程加快，进一步拓展了锂电池应用场景，有望带动负极材料市场需求多元化增长。
（2）3C消费电子
我国3C消费品市场中，手机与计算机仍占据主导地位，传统电子消费需求存在较大存量市场，但整体增长趋于平稳。随着AI技术日益普及，促进了AI手机、AIPC等消费电子行业的持续复苏。此外，AR/VR眼镜、AI眼镜、智能穿戴设备、智能家居等智能硬件市场持续增长，为3C消费电子电池市场带来了新的增长空间，推动电池材料产品的技术升级与需求提升。2025年1月，国务院、财政部出台《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，对购买手机、平板、智能手表手环3类数码产品实施购新补贴，带动电子产品消费需求。
（3）工业储能
碳中和背景下，储能作为协调互动源网荷储、实现电力供需动态平衡的刚需，成为发展新型电力系统的核心环节。在政策逐步完善、储能行业发展成熟、商业模式逐渐清晰、新兴市场快速兴起等因素的共同推动下，储能市场持续扩大，储能锂电池出货增长明显。据GGII初步统计，2024年储能电池出货量335GWh，同比增长64%。
2024年，国家层面储能支持政策延续深化，出台了一系列针对储能项目并网、市场交易及调度运用的规范性文件，细节更加完善，有力推动新型储能加速融入电力市场。2024年，国家能源局先后发布《国家能源局关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》、《关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》、《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》等相关通知，明确储能在电力系统中的定位，细化并网调度和辅助服务市场价格机制。政策的落地，不仅进一步提升了储能项目的市场价值与经济性，也体现了政府大力推动储能产业健康、可持续发展的坚定决心，为储能行业未来持续快速增长奠定了坚实政策基础。
四、主营业务分析
1、概述
参见“第三节、管理层讨论与分析”中“一、二、三”部分的相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况☑适用□不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业
务”的披露要求公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ☑不适用锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标☑适用□不适用产品类型 比容量（扣式电池） 极片压实 倍率性能 循环寿命石墨负极材料 常规类 360~365mAh/g（0.1CTO1.5V） 31.75~1.85g/cm ≥60%（2C/0.2C） ≥1500倍率类 360~365mAh/g（0.1CTO1.5V） 31.60~1.75g/cm ≥80%（2C/0.2C） ≥1200高性价比类 345~350mAh/g（0.1CTO1.5V） 31.55~1.65g/cm ≥80%（2C/0.2C） ≥2000高容量高压实类 355~365mAh/g（0.1CTO1.5V） 31.65~1.80g/cm ≥70%（2C/0.2C） ≥2000快充类 350~355mAh/g（0.1CTO1.5V） 31.55~1.70g/cm ≥70%（5C/1C） ≥1200高能量密度快充人造石墨负极 355mAh/g(0.1CTO1.5V) 31.65~1.70g/cm ≥80%(2C/0.2C) ≥2000产品类型 比容量（扣式电池） 首次效率 极片压实 循环寿命硬碳负极 钠离子电池负极用硬碳 300~350mAh/g(0.1CTO1.5V) 〉88% 3≥1.00g/cm ≥2000硅基负极 纳米硅氧 1600mAh/g(0.1CTO1.5V) 〉75% 31.00~1.20g/cm ≥800气相沉积硅碳 1800mAh/g(0.1CTO1.5V) 〉90% 30.90-1.10g/cm ≥1000新型气相沉积硅碳 2000mAh/g(0.1CTO1.5V) 〉90% 30.90-1.10g/cm ≥1200占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过30%的□适用 ☑不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
☑是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
锂电池材料 销售量 吨 68,851 61,957.31 11.13%生产量 吨 75,113 66,289 13.31%库存量 吨 6,326 7,296.65 -13.30%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 ☑不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ☑不适用
（5）营业成本构成
产品分类
产品分类
本报告期是按产品分类披露营业成本的主要构成项目，本期将与销售相关的运输费及出口费用调整至合同履约成本，其
他与去年同口径披露。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
☑是□否
本期将新设立的孙公司香港翔丰华科技有限公司纳入合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ☑不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
31,115,256.75元，减少比例为44.61%，主要原因为公司本期将与销售相关的运输费调整至合同履约成本所致管理费用 65,406,770.01 85,712,635.47 -23.69% 无重大变动财务费用 63,066,568.04 45,714,756.96 37.96% 财务费用本年度比上年度同期增加17,351,811.08元，增加比例为37.96%，主要原因为公司2023年向不特定对象发行可转债导致本期利息费用增加研发费用 55,582,003.14 53,144,612.85 4.59% 无重大变动
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响气相沉积硅碳负极材料研究 通过气相沉积工艺使纳米硅均匀分布在多孔碳骨架的孔隙中，通过多孔碳内部的空 样品测试 比容量1800mAh/g；
首次效率≥90% 本项目为一代硅碳负极产品，达到行业排名前列隙来缓冲体积膨胀，其组分均匀，膨胀率低，是一代的高容量硅碳负极材料。新型气相沉积硅碳负极材料研究 通过新型气相沉积工艺使纳米硅均匀分布在多孔碳骨架的孔隙中，通过多孔碳内部的空隙来缓冲体积膨胀，其组分均匀，比容量更高，膨胀率更低，是二代的高容量硅碳负极材料。 样品测试 比容量2000mAh/g；
首次效率≥90% 本项目为二代硅碳负极产品，达到行业排名前列高容量低膨胀硅氧负极材料研究 通过固相/液相均匀碳包覆氧化亚硅前驱体，开发一种高容量低膨胀硅氧负极材料。 客户测试 比容量>1600mAh/g；
首次效率>75% 本项目为低膨胀硅氧负极产品，达到行业排名前列生物基多孔碳的制备技术研究 调控孔隙结构（微孔、介孔、大孔）和表面化学性质，开发一种高性价比的生物基多孔碳材料。 项目中试 开发生物基多孔碳的制备技术，制备高效合理的多孔碳骨架。 本项目为硅碳负极用生物基多孔碳制备技术研究，量产后可完善硅碳负极原材料自给率树脂基多孔碳的制备技术研究 利用CO₂、水蒸气等气体在高温下刻蚀碳骨架生成孔隙，开发一种高性能的树脂基多孔碳材料。 项目中试 开发树脂基多孔碳的制备技术，制备高效合理的多孔碳骨架。 本项目为硅碳负极用树脂基多孔碳制备技术研究，量产后可完善硅碳负极原材料自给率高能量密度兼顾低温性能人造石墨负极材料研究与产业化 通过原材料控制、工艺过程优化、包覆改性等控制体系内部的缺陷和材料表面状态，开发一种新型的石墨负极材料，使其具有高的容量和较好低温性能。 已量产 比容量>355mAh/g；低温-20度充电20周不析锂；循环性能：
2,000周，容量保持率90% 本项目为高容量兼顾低温负极产品，市场定位中高端高功率型人造石墨负极材料的研究和产业化 通过石墨与软硬碳进行复合，综合石墨与软硬碳两种材料作为锂离子电池负极的优势，开发一种高功率型的电池负极材料。 已量产 提高负极材料的功率性能，适用于各类电动工具和混合电动汽车的要求 本项目为高功率负极产品，技术指标达到行业较高水平高能量密度兼顾快充性能的人造石墨负极材料研究与产业化 通过原料的选取、工艺的优化及包覆改性等获得具有高容量及优异快充性能的人造石墨负极材料。 已量产 比容量>355mAh/g，满足3~5C快充，极片压实1.65g/cm3 本项目为高容量兼顾快充负极项目，市场定位中高端高性价比优越综合性能人造石墨负极材料的研究和产业化 通过低成本原料选择、合适的造粒工艺，开发高性价比、能量密度较高兼顾一定倍率性能的石墨负极 已量产 比容量>350mAh/g； 极片压实密度≥1.60g/cm3 本项目为低成本综合性能优异负极开发方向低成本高能量密度的人造石墨负极材料的研究和产业化 通过原料的选取、配方的优化、石墨化工艺改进等降低材料制造成本，获得一种低 已量产 比容量>353mAh/g； 极片压实密度≥1.70g/cm3 本项目为低成本高能量密度负极开发方向成本高能量密度石墨负极高容量长循环低膨胀天然石墨负极材料研究 选择高品质原材料，优化产品配方并经过碳化，获得具有高容量高压实长循环低膨胀的天然石墨负极材料。 已量产 比容量>360mAh/g； 极片压实密度≥1.65g/cm3 本项目为于高容量高压实长循环低膨胀负极项目，市场定位中高端钠离子电池用硬碳负极材料研究与产业化 选择具有丰富资源、成本低廉、多孔或多层微观结构、高碳低杂质的原材料，通过调整热解温度、掺杂剂、活化剂来控制所得硬碳材料的层间距、缺陷结构和孔结构。 项目中试 比容量300-350mAh/g；首次效率≥88% 本项目为钠离子电池用硬碳负极产品，技术达到行业中高端水平快充长寿命B型-二氧化钛负极材料研究和产业化 通过固相法和液相法制备片状或球状、粒度合适的B型二氧化钛，结合碳包覆、特殊金属元素掺杂等手段获得克容量高于钛酸锂的快充长寿命负极材料。 样品测试 0.1C比容量高于200mAh/g，1C比容量高于180mAh/g，循环性能5000周保持80%以上 本项目为超快充用B型-二氧化钛负极材料，技术达到行业中高端水平高温气冷堆用核石墨材料研究与产业化 以合适的焦炭为原料，通过等静压工艺和石墨化处理制备高温气冷堆内壁用核石墨材料。 样品测试 性能上满足高温气冷堆内壁对核石墨力学性能及中子辐照性能的要求。 本项目为高端等静压石墨产品，市场定位高端高品质石墨烯的低成本制备技术研究 通过选择合适的工艺路线，并对其进行改善和优化，降低高品质石墨烯产品的制备成本。 样品测试 通过降低石墨烯材料的制备成本，扩展其应用领域。 属于高性能石墨烯产品，技术指标达到行业较高水平元素掺杂多孔碳柔性电极研发的研究与开发共 将氧化石墨烯和高分子材料形成的溶液进行交联形成凝胶后,经进一步还原,干燥得到石墨烯基多孔复合材料 基础实验 多孔材料密度低,抗压缩性能好,可形成自支撑电极薄膜 本项目为锂离子电池用柔性电极石墨烯导电添加剂研究和产业化 利用低成本高纯度的石墨烯与适量炭黑混合，在整个材料体系上构建高效三维立体导电网络，从而开发可降低电池内阻，显著提升倍率与循环性能的导电添加剂 基础实验 导电添加剂浆料中固含量3~6%，导电剂含量2~5%，可降低电池中原导电剂以及粘结剂的用量，提升电池能量密度 本项目为锂电池导电剂产品，技术定位中高端高质量石墨烯基纤维研究 以低成本高质量石墨烯为原料，通过共混纺丝方式制备得到高质量石墨烯基纤维，应用于功能服饰、柔性器件和轻量化结构件领域 基础实验 拉伸强度高于3GPa，导电率10~102S/m 属于新型碳材料开发方向，规模化商用产品较少石墨烯基二维量子材 通过对石墨烯基二维 原理研究 开发石墨烯材料的高 属于石墨烯预研项料的应用开发技术研究 量子材料的结构设计和性能优化，开发其在能源与环境、传感器、半导体等领域的应用技术 端应用领域，完善石墨烯产业链，扩大石墨烯的应用市场 目，未见行业规模化商用技术
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少91.19%，主要是报告期内客户现金回款减少所致。
（2）投资活动产生的现金流入同比增加569.89%，投资活动产生的现金流出同比增加65.47%，投资活动产生的现金
流量净额同比增加90.29%，主要是公司利用闲置募集资金购买的结构性存款等理财产品所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额同比分别减少113.98%，主要是上年度发行可转换债券所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 ☑不适用
五、非主营业务情况
☑适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
31元，减少比例53.43%，主要是银行存款及开具银行承兑汇票质押的保证金减少所致应收账款 695,669,790.73元，增加比例40.72%，主要原因为本年应收客户货款增加所致。存货 772,483,069.95元，增加比例92.53%，主要原因为上海南北区工程项目开工所致使用权资产 36,194,734.290元，减少比例为30.62%，主要为公司到期偿还借款所致合同负债 1,721.06 无重大变动长期借款 398,511,626.产 131,687,432.比2023年末减少284,908,186.54元，减少比例为68.39%，主要原因为本期赎回了部分理财产品所致应收票据 158,895,586.78元，减少比例51.13%，主要原因为本年应收票据到期承兑收回所致预付款项 15,840,711.49元，减少比例63.06%，主要原因为前期预付加工费回料所致其他应收款 12,854,682.16,217,584.55元，减少比例32.60%，主要原因为收回部分土地款项目的履约保证金所致其他流动资产 90,765,982.5融资产 87,626,274.5产 32,254,574.9比2023年末增加14,905,368.17元，增加比例42.12%，主要原因是计提资产减值准备所致其他非流动资产 16,147,199.3比2023年末减少11,748,696.98元，减少比例为42.12%，主要原因为预付的设备等固定资产转在建工程所致应付票据 233,835,443.58元，减少比例为57.70%，主要为公司前期开具的票据在本期到期兑付所致应付账款 457,631,129.3,107,278.88元，减少比例为35.86%，主要原因为本期期末应交企业所得税减少所致其他应付款 3,519,260.02 0.08% 36,312,735.21元，减少比例为90.31%，主要原因为公司控股子公司上海翔丰华的少数股东将对上海翔丰华的借款转为增资款所致一年内到期的非流动负债 141,623,754.债 9,888,488.52 0.22% 11,351,561.4实施员工持股计划所致境外资产占比较高□适用 ☑不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
☑适用□不适用
；股权投资；
投资
咨询
(除
依法
须经
批准
的项
目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 新设 60,000,0七年，自《合伙协议》首次签署之日起算。
如鼎
峰泛
融的
存续
期限
与此
不一
致
的，鼎峰泛融之执行事务合伙人可以在适当的时候 创投基金 完成出资 0.00 -458,897.96 否2023年02月13日2023年2月13日披露的《关于公司出资间接参与创业投资基金的进展公告》（公告编号：
15）
独立
决定
变更
存续
期限
使其
与经
营期
限保
持一
致。
常州
清马
三号
创业
投资
合伙
企业
（有
限合
伙） 创业
投资
（限
投资
未上
市企
业）
；以自有资金从事投资活动；
财务
咨询
（除
依法
须经
批准
的项
目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 新设 30,000,0十年，自营业执照签发之日起算。
2、
基金
的
“存
续
期”
为自
基金
成立
日起
八
年，包括“投资期”和“退出期”，其中“投资期”为基金成立日起满四年之日，“退 私募基金 完成出资 0.00 -199,788.20 否2023年08月08日2023年8月8日披露的《关于公司出资参与设立私募基金完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：
61）
出
期”
为自
投资
期届
满次
日起
算的
四
年。
3、
退出
期期
限届
满，根据基金投资的退出情况，经合伙人会议审议通过后基金的退出期可延长一年（“延长期”）。合计 -- -- 90,000,00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -658,686.16 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
☑适用□不适用
一体
化生
产基
地建
设项
目 自建 是 锂电
池负
极材
料 146,2
47,97
8.78 768,7
14,71
1.99 自有
资金
及可
转债
融资 57.10
% 228,5
66,90
上海
碳峰
科创
中心 自建 是 锂电
池负
极材
料 133,8
93,42
1.81 289,6
87,52
1.81 自有
资金
及银
行贷
款 17.03
% 3,100
,000,
合计 -- -- -- 344,959,583.59 1,143,983,0 -- -- 3,328,566,
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
=
（2）
/
（1） 额 例
2022年 向特
定对
象发
行股
票2022年07
月18
日 22,00
0 21,70
2.83 2,224
217,028,267.94元。募集资金已于2022年7月6日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月6日出具了“众会字[2022]第06923号”验资报告。截至2024年12月31日止，累计使用募集资金总额为18,653.38万元，尚未使用募集资金余额为人民币3,202.90万元（含理财收益及利息收入扣手续费净额153.45万元）。
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1996号）核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券面值为人民币100元，发行数量8,000,000张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币800,000,000.00元。扣除各项发行费用人民币9,271,542.41元（不含税）后，募集资金净额为人民币790,728,457.59元。募集资金已于2023年10月16日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年10月16日出具了“众会字[2023]第09233号”验资报告。截至2024年12月31日止，累计使用募集资金总额为56,206.03万元，尚未使用募集资金余额为人民币23,446.22万元（含理财收益及利息收入扣手续费净额579.41万元及尚未到期的理财产品13,000.00万元）。
（2）募集资金承诺项目情况
☑适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/ 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
更) (1)
0吨
高端
石墨
负极2022年07
月18
日 3000
0吨
高端
石墨
负极 生产
建设 否 14,5
00 14,2
3 101.
05%2023年01
月31
日 5,32
3.39 29,0
8 否 否
研发
中心
建设
项目2022年07
月18
日 研发
中心
建设
因） 30,000吨高端石墨负极材料生产基地建设项目：2023年以来，石墨负极材料行业因产能供给释放，供求环境阶段性失衡，产品价格有所下降，因此，本募投项目未达到预计效益。
研发中心建设项目：受募投项目建设所需楼宇未能满足合同约定的可使用状态等客观因素的影响，上述募投项目涉及的建设进度、设备采购等受制约，导致项目建设进度较原计划有所放缓。2024年6月17日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2024年7月1日调整至2025年7月1日，此次调整不涉及募集资金用途变更。研发中心建设项目尚在建设中。
6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目：受募投项目所在地政府供应建设所需地块进度不及预期，地块未能满足合同约定的可使用状态等客观因素的影响，上述募投项目涉及的建设施工进度、设备采购等受制约，导致项目建设进度较原计划有所放缓。2024年1月8日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司将“6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间由2023年12月调整至2025年12月，此次调整不涉及募集资金用途变更。
6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目及研发中心建设项尚在建设中。
项目可行性
发生重大变
化的情况说 不适用
明
超募资金的
金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年向特定对象发行股票募集资金：公司于2022年7月12日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7,596.11万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（众会字(2022)第06993号）。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。2023年向不特定对象发行可转换公司债券：公司于2023年10月24日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金19,441.79万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（众会字(2023)第09346号）。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。截至2024年12月31日，公司置换预先投入募集资金投资项目的金额为19,133.55万元，置换支付发行费用的金额为0元，本年度置换预先投入募集资金投资项目的金额为4,833.55万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向2022年向特定对象发行股票募集资金：截止2024年12月31日尚未使用募集资金3,202.90万元，存放于募集资金监管账户。2023年向不特定对象发行可转换公司债券：1、公司于2024年10月11日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金现金管理授权期限自董事会审议通过之日起12月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2024年12月31日，公司使用募集资金及募集资金理财收益进行现金管理尚未到期的余额为人民币13,151.40万元，其中使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币13,000.00万元，募集资金理财收益进行现金管理尚未到期的余额为人民币151.40万元。
2、截至2024年12月31日，尚未使用募集资金10,446.22万元存放于募集资金监管账户。
募集资金使
用及披露中
存在的问题
或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
九、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
务等。 600,000,000.00 3,105,158,879.11 1,287,495,495.40 1,325,776,911.41 66,296,464.45 58,893,15四川翔丰华新能源材料有限公司 子公司 新材料技术研发，石墨及碳素制品销售，石墨及碳素制品制造。 350,000,000.00 851,725,235.15 298,369,585.59 252,879,2售；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。深圳市翔丰华新能源发展有限公司 子公司 货物进出口；石墨及碳素制品销售；
国内贸易
代理；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
（除依法
须经批准
的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 10,000,000.00 8,308,0155,925,7525,843,271福建翔丰华是深圳翔丰华的全资子公司，成立于2015年05月，位于福建省永安市贡川镇石墨及石墨烯工业园，占地535亩。是公司的生产经营基地，主要承担公司的生产经营职能。四川翔丰华是深圳翔丰华的全资子公司，成立于2021年06月，位于四川省遂宁市蓬溪县金桥镇。是公司的生产基地，主要承担公司的生产职能。在2023年，公司通过向不特定对象发行可转换公司债券，四川翔丰华是募投项目6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目的建设地，目前正在建设中。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☑适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月29日 公司会议室 实地调研 机构 浙商证券东吴证券博时基金永赢基金 主要内容为公司技术方面研发进度，公司客户市场情况，公司未来计划；提供资料为2023年第三季度报告 公司于2024年1月29日披露于巨潮资讯网（http://wwwcn）的上海市翔丰华科技股上海限公司投资者关系活动记录表，编号：2024-01
2024年02月29日 公司会议室 实地调研 机构 兴全基金西部证券信达证券金信基金 主要内容为公司国际市场情况，公司技术研发情况，公司转债相关情况；提供资料为2023年第三季度报告 公司于2024年2月29日披露于巨潮资讯网（http://wwwcn）的上海市翔丰华科技股份有限公司投资者关系活动记录表，编号：2024-02
2024年05月07日 公司会议室 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者2023年度业绩说明会 公司于2024年5月7日披露于巨潮资讯网（http://wwwcn）的上海市翔丰华科技股份有限公司投资者关系活动记录表，编号：2024-03
2024年11月21日 公司会议室 实地调研 机构 平安养老兴业证券圆信永丰中信建投西南证券海富通德邦证券 主要内容为国内产能情况，海外产能规划，未来产能预期，公司产品盈利状况，股权激励相关情况；提供资 公司于2024年11月21日披露于巨潮资讯网（http://wwwcn）的上海市翔丰华科技股料为2024年第三季度报告。 份有限公司投资者关系活动记录表，编号：2024-04
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
☑是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ☑否
上海市翔丰华科技股份有限公司《市值管理制度》已编制完成，自公司董事会审议通过之日起实施。
公司市值管理主要是为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为，市值管理工作由董事会领导，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人，证券事务部是具体执行机构，公司各职能部门应当积极配合。市值管理的主要内容包括：资本运作、权益管理、日常管理、检测预警机制及应对措施等。
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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