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| 文灿股份(603348)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
作为全球领先的汽车铝合金铸件研发制造企业之一，公司奉行全球化布局发展战略，通过多年的自主布局和外延并购，目前已形成了国内覆盖珠三角、长三角、环渤海、西南地区等主要经济区，国外覆盖法国、匈牙利、墨西哥、塞尔维亚等多个国家的全球化生产布局。随着新能源汽车市场的不断发展，新能源汽车为公司铝铸件产品销售提供了更广阔的应用场景和空间。
（一）2023年公司整体情况
报告期内，公司实现营业收入 510,148.65万元，较上年减少 2.45%，其中，高压铸造产品收入 197,320.74万元；低压铸造产品收入 17,675.15万元；重力铸造产品收入 262,866.59万元。公司2023年实现净利润 5,043.27万元，较上年同比减少 78.77%；如扣除收购百炼集团的影响，公司2023年实现净利润 4,742.13万元，同比减少 73.14%。
（二）收入与利润变动情况
公司2023年整体收入与利润变动主要受以下综合因素影响：（1）国内汽车产业及全球车厂竞争加剧，新能源汽车厂商竞争格局持续演变，叠加上半年部分客户车型更新换代等原因影响，公司对部分新能源汽车客户产品收入未达预期，同时为该部分客户新增产能设备已经开始折旧，对公司盈利能力造成影响；（2）百炼集团部分工厂由于产品交付延迟，造成质量成本、人工薪酬及能源成本支出增加；（3）公司部分工厂递延所得税资产发生转回，导致所得税费用同比有所增加。
随着一体化结构件新项目产品在2024年逐步大规模量产，公司新能源汽车产品在2024年第一季度开始迎来全新的销售周期，公司新能源汽车产品销售将保持良好的增长率。此外，公司墨西哥圣米格尔工厂（一期）已完成部分重力铸造和高压铸造产线布局，当前高压铸造产品开始小批量交付。2024年，公司将继续拓展全球客户，丰富产品结构，提升产能利用率，保证客户产品的交付，积极推进墨西哥等地新工厂持续建设及产能释放工作，进而提高公司长期盈利能力。
（三）2023年的重要工作成果
报告期内，公司围绕坚持为高端客户提供高端产品的战略，以市场为导向，以技术创新为基础，以规范管理为保障，致力于提升公司综合竞争力，主要开展以下工作： 1、顺应汽车智能电动化发展趋势，拓展一体化车身件新客户
报告期内，汽车整车厂商间竞争格局持续演变，市场环境充满挑战，但公司通过前瞻布局，努力在供应链高端和高附加值环节巩固先发优势。报告期内，公司大型一体化车身件量产良品率进一步突破，稳定在 95%及以上，突显公司的技术优势。凭借公司在成本管控、先进成熟工艺和技术领域深厚的经验积累，报告期内公司拿到客户定点项目的订单总金额获得新突破，部分重点项目如下：在大型一体化车身件领域，公司获得多家汽车客户共十一个大型一体化结构件定点，包括后地板、前舱、上车身侧围项目，采用压铸吨位为 4500T-9000T压铸机生产，均在2024年第三或第四季度逐步开始量产，其中一款超大尺寸后地板为国外知名汽车客户的整车验证（测试）产品；在电池盒产品领域，公司获得汽车领域的三个电池盒项目定点，其中两个产品的终端客户为德国知名汽车整车厂；在电机壳领域，公司获得了某客户包括电机壳在内的多个电机及电控产品定点；在卡钳领域，百炼集团成为采埃孚（ZF）两款铝制刹车卡钳的全球范围内主要供应商，项目全生命周期总销售金额预计约为 1.42亿欧元，终端应用车型为宝马汽车（BMW）全球新一代纯电平台。近期，公司还获得两家汽车客户共两个一体化后地板定点和某新开发客户两个车身结构件定点。上述新项目将进一步提升公司在大型一体化车身件、电池盒、电机壳和卡钳产品领域的技术能力和产品实力，使公司在该产品领域保持领先地位。公司一体化结构件屡获定点，彰显公司在一体化铝压铸领域大规模量产交付经验深获客户信任，当前尚有多家客户与公司洽谈一体化压铸合作，为公司业绩稳定和未来发展夯实基础。
2、坚持研发创新和技术引领，深化上下游战略协同体系
在研发方面，公司以开发高精尖产品为落脚点，致力于高端模具制造与压铸工艺的创新，着力缩短产品开发周期，快速响应不同客户需求。报告期内，文灿研究院与赛力斯汽车共同进行9000T超大型一体化车身后地板的设计与优化，并由文灿研究院独立自主完成了生产该后地板的压铸模具设计与制造。目前该一体化后地板已在重庆基地量产，良率达到 95%以上，经量产数据验证，文灿研究院设计与制造的 9000T模具除了结构更大型、更精密、更复杂外，在高真空技术、模温控制技术、压铸工艺技术方面已然达到国际先进水平。
在战略客户合作方面，报告期内，公司与上海蔚来汽车有限公司签署《战略合作框架协议》，双方在供应链近地化、低碳化、数字透明化以及全球化四大维度进行深度合作。通过开放合作、深度融合，与客户共体时艰，确保供应链稳定，为公司带来了新的机会。
在战略供应商合作方面，报告期内，公司与战略供应商力劲科技集团有限公司子公司签订《设备采购框架协议》，进一步深化公司与供应商在大吨位压铸机定制方面的战略合作关系，锁定其特定型号压铸机的供应，保障公司大铸件产能，以满足新能源汽车客订单需求。
3、协同百炼集团，助力北美区发展
报告期内，公司对百炼集团进行深度的组织架构调整，消除组织冗余，使管理架构和决策流程更加扁平化，提升管理效率；进一步提拔年轻人和中层管理人员担任更重要的岗位，建立有效的上升渠道。同时公司加强双方团队的交流与学习，多次安排百炼集团副总监、工厂总经理、工厂运营经理、采购经理、质量经理等核心团队来中国各工厂参观与学习，了解中国新能源汽车、高压铸造的产业发展趋势，共同讨论如何更好地改进工厂的运营和管理，如何提升效率和降低成本，使双方团队有效融合，共同进步。依靠良好客户基础以及通过公司国内人才输送，公司墨西哥圣米格尔工厂（一期）已完成重力和高压铸造产品线的布局并投入运营，高压铸造产品目前开始小批量交付。此外，公司计划今年择机在百炼集团匈牙利工厂导入超大型一体化高压铸造产线，进一步提升公司在欧洲的高压铸造服务能力。
4、优化国内外产能布局，满足客户需求
报告期内，公司稳步推进重庆、安徽六安、广东佛山（二厂）、墨西哥圣米格尔工厂的规划与建设，各工厂以先进的产线与智能化管理系统为基础，将为客户提供最先进的智能制造解决方案。短期来看，上述工厂投资筹建将为公司带来一定的经营压力，但就近配套客户，提高成本竞争力和保供能力，为公司后续业务增长打开空间，增强公司成长韧性。公司已经结合市场前景等情况对建设项目实施进行了充分论证，并且工厂部分项目产品已经获得下游客户定点。
5、积极推进再融资，提升资金实力
报告期内，根据公司的发展战略和客户需求，积极推进向特定对象发行股票项目的申报工作，于2023年 7月获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。公司将择机启动本次向特定对象发行股票项目的发行事项，本次再融资既能解决项目建设的资金缺口，同时丰富公司的产品结构，有助于公司提升整体效益。
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