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| 宁波银行(002142)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第六节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
报告期内，市场竞争更加激烈，行业分化更加明显，面对复杂多变的经营环境，公司在董事会的领导下，积极应对市场变化，秉承“真心对客户好”的理念，推进“专业化、数字化、平台化、国际化”经营，市场竞争力持续增强，公司继续是全国系统重要性银行、全球百强银行，在英国《银行家》杂志发布的“2024年全球银行1000强”榜单中，公司排名第80位。
四、总体情况概述
2024年，面对复杂多变的外部环境，公司始终坚持党的领导，秉承“真心对客户好”的理念，坚持实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，主动适应经营环境变化，坚定做难而正确的事，持续为客户提供优质金融服务，在激烈的行业竞争中稳健前行，继续实现高质量发展。
（一）服务实体质效双升，资产规模稳步增长
2024年，公司积极响应国家政策导向，深入践行服务实体经济本源使命，扎实落实金融“五篇大文章”的相关要求，积极推动要素资源向科技创新、先进制造、普惠民生等经济社会发展的重大战略、重点领域和薄弱环节聚集，为实体经济高质量发展贡献力量，客户基础进一步夯实，资产规模稳步增长。截至2024年末，公司总资产31,252.32亿元，比年初增长15.25%；客户存款18,363.45亿元，比年初增长17.24%；贷款及垫款14,760.63亿元，比年初增长17.83%。
（二）多元体系协同共进，经营效益持续增长
2024年，公司充分发挥多牌照优势，强化子公司协同力度，推进集团内部资源整合，积极探索和培育更多盈利增长点，全方位提升专业化、综合化服务能力，内生活力不断增强，盈利实现稳步增长。2024年，公司营业收入666.31亿元，同比增长8.19%；实现归属于母公司股东的净利润271.27亿元，同比增长6.23%；非利息收入186.38亿元，在营业收入中占比为27.97%。
（三）风险管控根基牢筑，资产质量保持稳定
2024年，公司坚持“经营银行就是经营风险”的理念，切实扎牢风险防线，持续强化全流程风险管理，不断迭代智能风控系统，盯紧薄弱环节风险管控，提升风险管理的精准性、有效性，抵御风险能力坚实，资产质量整体保持稳定。截至2024年末，公司不良贷款余额112.67亿元，不良贷款率0.76%，拨备覆盖率389.35%。
（四）创新转型文化引领，经营效率保持良好
2024年，公司以“融合创新、转型升级”为发展方向，紧跟技术发展前沿，通过数字化转型巩固竞争优势，构建发展新动能，经营效率保持良好。同时，公司持续推动资本精细化管理，平衡好资本和资金使用效率，对照资本新规优化表内外业务结构，持续强化资本内生积累能力，公司资本充足、资本回报等综合性指标继续保持良好。截至2024年末，公司资本充足率为15.32%，一级资本充足率为11.03%，核心一级资本充足率为9.84%；加权平均净资产收益率为13.59%，总资产收益率为0.93%。
五、财务报表分析
（一）利润表项目分析
2024年，公司实现营业收入666.31亿元，同比增长8.19%；实现归属于母公司股东的净利润271.27亿元，同比增长6.23%。
利润表主要项目变动
单位：（人民币）百万元
项目2024年2023年 增减额 增长率
1、利息净收入
2024年，公司实现利息净收入479.93亿元，同比增长17.32%。一方面公司积极支持实体经济发展，深化客户综合经营，持续加强差异化、多元化产品创新，由传统的单一金融服务向组合式、场景化金融服务升级，实现经营效能与价值创造的双提升；另一方面，加快数字化转型，科技赋能精准获取客户画像，提高场景化获客能力和结算性存款占比，并拓展多元化负债来源，提升负债质量，使得利息净收入在息差收窄的情况下实现稳健增长。利息收入 1,025.85亿元，同比增加118.19亿元，增长13.02%；利息支出545.92亿元，同比增加47.33亿元，增长9.49%。
单位：（人民币）百万元
项目2024年2023年 增减额 增长率
下表列示了生息资产和付息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收益率和平均付息率。单位：（人民币）百万元
2024年2023年项目1.生息资产和付息负债的平均余额为每日余额的平均数。2.存拆放同业和其他金融机构款项包含买入返售款项；同业和其他金融机构存拆放款项包含卖出回购款项。3.净利差=生息资产平均利率-付息负债平均利率；净息差=利息净收入÷生息资产平均余额。4.从2019年起，按照会计准则要求，交易性金融资产持有期间收益在“投资收益”，但其占用的资金成本仍体现在“利息支出”。若“利息支出”中剔除该部分交易性金融资产所对应的付息成本，公司2024年净息差为2.13%。净息差
2024年，公司净息差为1.86%，同比下降2个基点；净利差为1.91%，同比下降10个基点。报告期内，受到有效信贷需求不足、市场利率下行、存量按揭调价等因素影响，生息资产收益率同比下降19个基点，其中贷款收益率下降29个基点；负债端，居民对中长期存款产品的偏好增强，但新增存款利率受重定价影响持续下行，存款付息率得到有效控制，存款付息率下行7个基点，整体付息负债利率降低9个基点。公司2024年净息差下行幅度小于存贷利差的下行幅度，主要得益于存贷款规模实现较好增长。2024年公司贷款日均规模占生息资产的比重为54.66%，同比提升1.20个百分点；2024年公司存款日均规模占付息负债的比重为67.42%，同比提升2.04个百分点。
（1）利息收入
2024年，公司实现利息收入1,025.85亿元，同比增长13.02%，主要是加大资产投放力度，生息资产规模较快增长,且资产结构持续优化。
贷款利息收入
2024年，公司发放贷款及垫款利息收入684.25亿元，占全部利息收入的66.70%，同比增长14.43%，主要是贷款规模增加。报告期内，公司强化客群精细化经营，优化金融产品体系，不断提升客户服务体验，促进目标客群转化，推动贷款及垫款日均规模同比增长21.18%，其中对公贷款日均规模同比增长21.91%，个人贷款日均规模同比增长19.97%。
报告期内，公司坚持提升金融服务实体经济的质效，通过减费让利支持实体经济。同时受到贷款市场报价利率（LPR）下调和存量按揭贷款利率调整影响，贷款利率继续下行。2024年贷款收益率4.84%，同比下降29个基点。其中，对公贷款平均收益率4.29%，同比下降10个基点；个人贷款平均收益率5.76%，同比下降58个基点。
证券投资利息收入
2024年，公司证券投资利息收入299.24亿元，同比增长10.97%，主要是公司根据资产负债安排，适当增加政府债和政策性金融债、信用债等投资。
存拆放同业和其他金融机构款项利息收入
2024年，公司存拆放同业和其他金融机构款项利息收入23.75亿元，同比增长5.27%，主要是由于存放同业规模和利率上升。
（2）利息支出
2024年，公司利息支出545.92亿元，同比增长9.49%，主要是公司付息负债规模增长较快。
客户存款利息支出
2024年，公司客户存款利息支出346.42亿元，占全部利息支出的63.46%，同比增长13.41%，主要是客户存款规模增长。
报告期内，公司积极推动商业模式升级，加快数字化系统的更新迭代，持续扩大客户服务的价值链，增强客户黏性，带动存款规模稳步上升，2024年，对公客户存款日均规模13,179.03亿元，同比增长14.66%；对私客户存款日均规模4,661.88亿元，同比增长26.00%。
公司持续加强存款成本管控，对客户进行分层分类精细化定价管理，存款付息率较去年同期下降7个基点。
同业和其他金融机构存拆放款项利息支出
2024年，公司同业和其他金融机构存拆放款项利息支出80.15亿元，同比增长2.77%，主要是同业存放和同业拆入的规模有所上升所致。
已发行债务利息支出
2024年，公司已发行债务利息支出93.16亿元，同比下降1.67%，主要是报告期内债券市场利率下降。
2、非利息收入
2024年，公司实现非利息收入186.38亿元，同比下降9.87%，主要是市场波动导致手续费收入和衍生金融工具公允价值下降。
非利息收入主要构成
单位：（人民币）百万元
项目2024年2023年 增减额 增长率
报告期内，公司实现手续费及佣金净收入46.55亿元，同比下降19.28%。主要是代理类业务受到市场波动影响有所下滑。
3、业务及管理费用
2024年，公司业务及管理费用236.70亿元，同比下降1.42%，主要是公司费用管控政策成效显现。员工费用方面，随着营销队伍和金融科技人员体系建设逐渐成熟，人员支出增长减缓，且金融科技对业务的赋能作用持续彰显，业务资源投放更精准，费用配置效率进一步提升；业务费用方面，全面推进精细化管理，精简日常行政支出，有效管控费用增长幅度。
单位：（人民币）百万元
项目2024年2023年 增减额 增长率
4、信用及资产减值损失
2024年，公司计提信用及资产减值损失106.79亿元，同比增加17.39亿，主要是公司的表内外资产规模有所增长。
单位：（人民币）百万元
项目2024年2023年 增减额 增长率
5、所得税
2024年，公司所得税费用40.65亿元，同比增加17.76亿元，主要是公司利润总额增加。
（二）资产负债表分析
1、资产
截至2024年末，公司资产总额31,252.32亿元，较上年末增长15.25%。其中发放贷款及垫款14,372.54亿元，较上年末增加2,235.01亿元，增长18.41%；投资余额13,742.39亿元，较上年末增加1,393.23亿元，增长11.28%。
（1）贷款及垫款
2024年，公司持续加大支持实体经济的力度，延展金融服务的广度和深度，贷款及垫款在总资产中的占比持续提升。截至2024年末，贷款及垫款总额14,760.63亿元，较上年末增长17.83%。
发放贷款及垫款占资产总额的比重为45.99%，较上年末提高1.23个百分点。
公司贷款和垫款
2024年，公司立足金融服务实体经济的着力点，持续加大对民营小微企业、制造业企业、进出口企业等客户的信贷投放力度，并建立客户分层经营和梯度培育体系，夯实对公客户的经营能力，增加贷款投放。截至2024年末，公司贷款和垫款总额8,226.28亿元，较上年末增长24.40%。
票据贴现
2024年，公司票据业务继续秉承“服务实体经济和中小企业”的宗旨，紧跟市场和政策变化，不断升级贴现产品，优化服务流程，为客户提供更为灵活、高效的融资方案，降低企业融资成本。
截至2024年末，公司票据贴现余额957.00亿元，占贷款和垫款总额的6.48%。
个人贷款和垫款
2024年，公司围绕核心客群，深入挖掘客户需求，并通过科技赋能不断创新业务模式，提升全周期、全场景的综合金融服务能力，推动个人贷款平稳增长。截至2024年末，个人贷款和垫款总额5,577.35亿元，较上年末增长9.96%。
单位：（人民币）百万元
2024年12月31日2023年12月31日
项目
（2）证券投资
公司证券投资包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资。
按持有目的划分的投资结构
单位：（人民币）百万元
2024年12月31日2023年12月31日
项目2024年，公司在监管政策的指引下，根据市场形势变化，不断优化证券投资结构，积极支持实体经济发展，进一步提高资金使用收益。交易性金融资产
2024年，人民币债券收益率整体呈现下行趋势。公司通过加强宏观研究和微观数据分析、灵活调整组合久期，小量加仓了交易类资产投资。截至2024年末，公司交易性金融资产余额为3,571.61亿元。债权投资债权投资是以摊余成本计量的债务工具投资，具备长期稳定性。公司此投资主要为资产负债战略性目标而长期持有，主要配置中国政府债券和资产管理计划。截至2024年，公司债权投资余额为3,884.84亿元。其他债权投资其他债权投资是以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。公司紧随国家宏观调控政策导向，支持实体经济发展，并兼顾盈利性，适当配置政府债券、政策性银行债券、同业存单以及企业债。截至2024年末，公司其他债权投资余额为6,280.82亿元。其他权益工具投资其他权益工具投资是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。公司此投资主要为持有的对被投资方无控制、无共同控制、无重大影响的非交易性股权投资。截至2024年末，公司其他权益工具投资余额为5.12亿元。报告期内，公司兼顾流动性管理与盈利增长需要，合理配置债券投资。截至2024年末，公司持有的面值最大的十只金融债券合计面值金额504.58亿元，主要为政策性银行债。
（3）报告期末所持的衍生金融工具
单位：（人民币）百万元
2024年12月31日
衍生金融工具合约/名义金额 资产公允价值 负债公允价值外汇衍生工具交易。货币掉期：是指由二笔交易组成，约定一前一后两个不同交割日、方向相反的，但金额相同的货币互换交易。货币互换：是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同，但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。利率互换：是指在约定期限内，交易双方按照约定的利率向对方支付利息的交易。互换双方按同货币同金额以固定利率换得浮动利率或以一种浮动利率换得另一种浮动利率，到期互以约定的利率支付对方利息。期权合同：期权是一种选择权，即拥有在一定时间内以一定价格（执行价格）出售或购买一定数量的标的物的权利。主要有外汇期权与权益期权。信用风险缓释工具：是指信用风险缓释合约、信用风险缓释凭证及用于管理信用风险的简单基础信用衍生品。贵金属询价交易：是指经上海黄金交易所核准的市场参与者，通过中国外汇交易中心外汇交易系统以双边询价方式进行的黄金交易，交易品种为交易所指定在交易中心外汇交易系统挂牌的交易品种。根据交易期限的不同，询价交易包括即期、远期、掉期等品种。资产负债表日各种衍生金融工具的名义金额仅提供了一个与表内所确认的公允价值资产或负债的对比基础，并不代表所涉及的未来现金流量或当前公允价值，因而也不能反映公司所面临的信用风险或市场风险。随着与衍生金融产品合约条款相关的外汇汇率、市场利率的波动，衍生金融产品的估值可能产生对公司有利（资产）或不利（负债）的影响，这些影响可能在不同期间有较大的波动。
2024年，市场利率呈现平坦化下行的走势，公司通过利率互换对冲、曲线交易等各种策略，有效管理市场风险，交易风格保持稳健。
（4）重要在建工程项目本期变动情况
截至2024年末，公司无重要在建工程项目变动。
（5）抵债资产及减值准备计提情况
截至2024年末，公司无非金融工具抵债资产，抵债金融工具余额为0.51亿元。
2、负债
截至2024年末，公司负债总额28,909.72亿元，较上年末增长15.20%，主要是客户存款增长较快、应付债券等负债有所增加。
单位：（人民币）百万元
2024年12月31日2023年12月31日 期间变动
项目占比（百客户存款
2024年，公司以客户为中心，优化现金管理服务，加速存款的增户扩面。公司客户存款总额18,363.45亿元，较上年末增长17.24%。企业存款方面，通过五管二宝等行内优势产品增强企业黏性，挖掘企业的行外资金，同时积极参与经营区域各项机构业务存款招标，抓住政府部门数字化改革契机，通过个性化直联，持续引入机构客户存款，带动对公客户存款余额13,412.21亿元，较上年末增长16.35%。个人存款方面，受到经济复苏缓慢的影响，居民投资意愿较低，储蓄意愿增强，在此背景下，适时加大储蓄存款拓展力度，带动存款规模持续增长。截至2024年末，对私客户存款余额4,951.24亿元，较上年末增长19.71%。
3、股东权益
截至2024年末，公司股东权益合计2,342.60亿元，较上年末增长15.85%。归属于母公司股东的权益2,331.51亿元，较上年末增长15.88%。其中：未分配利润1,027.31亿元，较上年末增加155.77亿元，主要是盈利增长；其他权益工具248.10亿元，较上年末未发生变动；其他综合收益156.14亿元，较上年末增加98.13亿元，主要是其他债权投资公允价值增加。
一般风险准备 28,740 12.27% 24,510 12.12% 4,230 0.15
（三）资产质量分析
报告期内，公司信贷资产规模保持稳健增长，不良贷款保持低位。截至报告期末，公司贷款总额14,760.63亿元，较上年末增长17.83%；公司不良贷款余额112.67亿元，不良贷款率0.76%，继续保持在行业较低水平。
五级分类
贷款和垫 贷款和垫
报告期内，公司对公贷款主要集中在租赁和商务服务业、制造业、房地产业、批发和零售业，贷款金额分别占贷款总额的15.52%、11.87%、9.62%和9.53%。截至报告期末，各行业不良率未产生明显波动，对公不良贷款主要集中在批发和零售业、制造业，不良贷款金额分别为5.63亿元、5.45亿元，分别占全行不良贷款总额的5.00%、4.84%，不良率分别为0.40%、0.31%。
公司授信政策内容包括资产配置策略、质量控制目标、集中度目标以及授信投向政策、客户准入政策等，并结合当地情况制订区域授信实施细则，体现不同区域授信政策的差异性，使政策更贴近市场。截至报告期末，公司贷款主要投放于浙江和江苏地区，贷款金额分别占全行贷款总额的 64.37%、21.61%。各区域不良率保持平稳，浙江和江苏地区不良贷款金额分别为 72.86亿元、25.09亿元，分别占全行不良贷款总额的64.67%、22.27%。
截至报告期末，公司前十大贷款客户的贷款余额为180.12亿元，占贷款总额比例为1.23%。其中：公司前五大贷款客户的贷款余额为109.94亿元，占贷款总额比例为0.75%。
截至报告期末，公司信用贷款占贷款总额比例为39.41%，保证贷款占贷款总额比例为29.46%，抵质押贷款占贷款总额比例为31.13%。
截至报告期末，公司逾期贷款140.01亿元，逾期贷款占全部贷款比例为0.95%。从逾期期限来看，主要为逾期3个月以内和逾期3个月至1年的贷款，余额分别为52.48亿元、74.48亿元，占全部贷款的比例分别为0.36%、0.50%。
报告期末，公司重组贷款金额22.78亿元，重组贷款占比0.15%，较上年末上升0.05个百分点。
期末余额 43,870 43,797
2019年1月1日起，公司采用新金融工具准则，以预期信用损失模型为基础，基于客户违约概率、违约损失率等参数，结合宏观经济前瞻性调整，计提贷款信用风险损失准备。报告期内，公司共计提贷款损失准备115.58亿，报告期末贷款损失准备金额为438.70亿元。
（四）现金流量表分析
经营活动产生的现金净流入850.05亿元。其中，现金流入4,617.47亿元，同比减少326.41亿元，主要是拆入资金减少；现金流出3,767.42亿元，同比增加557.26亿元，主要是客户贷款及垫款以及向中央银行借款到期归还增加。
投资活动产生的现金净流出905.33亿元。其中，现金流入20,448.73亿元，同比增加7,537.57亿元，主要是贵金属投资及债券投资流入增加；现金流出21,354.06亿元，同比增加7,460.24亿元，主要是贵金属投资及债券投资流出增加。
筹资活动产生的现金净流入470.56亿元。其中，现金流入5,782.31亿元，同比增加513.55亿元，主要是债券及同业存单发行增加；现金流出5,311.75亿元，同比减少659.78亿元，主要是偿还同业存单资金减少。
单位：（人民币）百万元
项目2024年2023年 变动
（五）负债质量分析
公司高度重视负债质量管理，根据《商业银行负债质量管理办法》制定了《宁波银行负债质量管理办法》，建立了一套较为科学、合理的负债质量管理组织架构，明确了董事会、高级管理层以及相关部门的职责分工。
报告期内，公司持续加强对负债来源、结构和成本等方面的管理。一是坚持“做核心客户、增结算存款”战略，同时充分利用FTP工具，引导存款高质量发展。二是持续拓展多元化同业融资渠道，提升负债结构多样性。三是完善负债质量评估体系，每季度对负债质量进行综合评估。
报告期内，公司负债质量稳健可持续，各项指标均保持在合理区间，其中，公司年末各项存款余额18,363.45亿元，较上年末增长17.24%，净稳定资金比例118.08%，流动性覆盖率190.00%，均符合监管要求；公司净息差1.86%，同比下降2个基点；计息负债平均付息率2.06%，同比下降9个基点；客户存款平均付息率1.94%，同比下降7个基点。
（六）分部分析
公司的业务分部按照公司业务、个人业务、资金业务和其他业务分部进行管理和报告。2024年，公司业务实现营业收入245.53亿元，利润总额154.65亿元；个人业务实现营业收入209.63亿元，利润总额33.74亿元；资金业务实现营业收入207.54亿元，利润总额129.08亿元。
单位：（人民币）百万元
2024年2023年
项目
（七）其他对经营成果造成重大影响的表外项目余额
表外项目余额请参阅“第十二节 财务报告”中的“财务报表附注十、 或有事项、承诺及主要表外事项”。
（八）以公允价值计量的资产和负债
单位：（人民币）百万元
计入权益的累
本期公允价 本期计提
（九）变动幅度在30%以上的主要报表项目和财务指标及其主要原因 单位：（人民币）百万元
2024年2023年 比上年同期增减 主要原因
项目
六、投资状况
（一）总体情况
单位：（人民币）百万元
公司占被投资
许可项目：银行卡清算服务；第一类增值电信业务；第二
中国银联股份13.00 13.00 0.34% 类增值电信业务。一般项目：提供以银行卡清算业务为核有限公司心的电子支付技术和相关专业化服务等业务。永赢基金 647.20 647.20 71.49% 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理。发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；理财顾问和咨询服务。158.24 52.79 4.99% 银行业务。股份有限公司注：2025年3月，宁银消金完成增资后营业执照变更，公司对其持股比例由92.79%增加至94.17%。
（二）报告期内获取的重大的股权投资情况
报告期内，除已披露外，公司不存在获取的重大的股权投资。
（三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
报告期内，除已披露外，公司无正在进行的重大的非股权投资。
（四）衍生品投资情况
1、衍生品投资情况
公司在叙做新类型衍生品之前，通过新产品委员会对各类型
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包风险进行充分的识别、分析和评估，采用久期、限额管控、括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操风险价值、压力测试、授信额度管理等方法对衍生品进行风作风险、法律风险等）险计量和控制。报告期内公司已投资衍生品市场价格或公允价值随市场交易已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值参数变化而波动，衍生品估值参数按具体产品设定，与行业变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体惯例相一致，公允价值计量采用中后台估值系统提供的模型使用的方法及相关假设与参数的设定方法进行估值。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原无则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明公司独立董事理解，衍生品交易业务是公司经人民银行、金独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专融监管总局批准的常规银行业务。报告期内，公司重视该项项意见业务的风险管理，对衍生品交易业务的风险控制是有效的。
2、报告期末衍生品投资的持仓情况
单位：（人民币）百万元
期末合约金额占公司报告期末归
合计 2,226,389 2,918,997 (1,114) 1251.98%
2024年，全球主要经济体通胀从高位温和回落，欧洲央行和美联储先后开启降息周期，全球外汇市场平稳运行。国内经济企稳，复苏势头良好，人民币汇率维持双边波动走势，整体较为稳定。掉期方面，中美利差小幅收窄，掉期价格跟随中美利差小幅波动。公司有效控制市场风险，并积极利用利率、汇率等衍生产品进行套期保值和策略性交易，交易策略更趋优化，交易风格保持稳健。
（五）募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金使用情况。
（六）重大资产和股权出售
报告期内，公司不存在重大资产和股权出售事项。
（七）主要控股参股公司分析
1、主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：（人民币）百万元
产管理、资产管理。
永赢金租 子公司 金融融资租赁服务。 7,000 136,547 16,090 5,726 3,401 2,551 发行理财产品，对受托的投资者财
宁银理财 子公司 产进行投资和管理；理财顾问和咨 1,500 5,110 4,658 1,293 982 744 询服务。宁银消金 子公司 消费金融服务。 3,600 60,145 5,172 2,990 416 303 注：2025年3月，宁银消金完成增资后营业执照变更，注册资本由29.11亿元增加至36亿元。
2、主要控股参股公司情况说明
公司主要控股参股公司情况请参阅本节“九 业务回顾”。
（八）公司控制的结构化主体情况
公司结构化主体情况请参阅“第十二节 财务报告”中的“财务报表附注六、在其他主体中的权益”。
八、资本管理
公司资本管理的目标包括：（1）保持合理的资本充足率水平和稳固的资本基础，支持公司各项业务的发展和战略规划的实施，提高抵御风险的能力，实现全面、协调和可持续发展；（2）不断完善以经济利润为核心的绩效管理体系，准确计量并覆盖各类风险，优化公司资源配置和经营管理机制，为股东创造最佳回报；（3）合理运用各类资本工具，优化资本总量与结构，提高资本质量。公司资本管理主要包括资本充足率管理、资本融资管理和经济资本管理等内容。
资本充足率管理是公司资本管理的核心。2023年9月，人民银行、金融监管总局联合发布2023年全国系统重要性银行名单，公司位列名单内第一组，需满足附加资本0.25%与附加杠杆率0.125%等附加资本要求。报告期内，公司推进全面风险管理体系建设，进一步提高公司的风险识别和评估能力，使公司能够根据业务实质更精确计量风险加权资产；定期监控资本充足率，每季度向金融监管总局提交所需信息；采用压力测试等手段，每月开展资本充足率预测，确保指标符合监管要求；积极推进《商业银行资本管理办法》在全行的落地实施，完成风险加权资产计量系统升级，实现资本新规下的资本监管指标计量，报告期内公司资本充足率指标均满足监管要求。
资本融资管理致力于进一步提高资本实力，改善资本结构，提高资本质量。公司注重资本的内生性增长，努力实现规模扩张、盈利能力和资本约束的平衡和协调。同时，公司积极研究新型资本工具，合理利用外源性融资，进一步加强资本实力。2024年，公司赎回2019年发行的100亿元二级资本债，发行240亿元二级资本债，优化资本结构，提升风险抵御和支持实体经济能力。
经济资本管理致力于在公司中牢固树立资本约束理念，优化资源配置，实现资本的集约化管理。2024年，公司稳步推进经济资本限额管理，制订经济资本分配计划，实现资本在各业务条线、地区、产品、风险领域间的优化配置，统筹安排各经营部门、各业务条线风险加权资产规模，促进资本合理配置；进一步发挥公司综合化经营优势，完善并表管理等制度，逐步加强子公司资本管理，满足集团化、综合化经营对资本管理的需求。
（一）资本充足率情况
单位：（人民币）百万元
2024年12月31日2023年12月31日
项目
1、核心一级资本净额 205,598 178,664 174,611 152,455
3、总资本净额 319,988 291,148 271,772 247,990
（二）杠杆率情况
单位：(人民币)百万元
九、业务回顾
（一）公司银行业务
公司银行坚持以服务实体经济为主线，秉承“真心对客户好”的理念，持续深化核心客户的培育与经营。金融科技赋能方面，依托鲲鹏司库、财资大管家为代表的数字化解决方案，帮助客户解决经营管理中的痛点难点，为客户提供全方位、综合化、个性化的金融服务。客户经营方面，实施分层分类的客户经营体系，在推进名单制、网格化营销的基础上，纵深推进战略客户、头部客户的高效引入和深度经营。报告期内，通过扎根区域市场，持续为客户创造价值，客群基础不断扩大，客群质量进一步提升。报告期末，公司银行客户17.18万户，较上年末增加2.03万户。
存款方面，聚焦客户需求，利用鲲鹏司库、财资大管家、票据好管家、外汇金管家、企业APP等数字化系统赋能企业经营，不断提升企业现金管理、支付结算的便利性，同时持续优化系统功能和服务流程，完善基于行业类型、细分客群等不同维度下客户全周期经营服务体系，提供专业化、线上化、移动化的服务，有效带动结算存款提升，存款结构持续优化。报告期末，公司银行存款余额10,599亿元（含机构存款），较上年末增加1,485亿元，增长16.29%。
贷款方面，持续优化信贷资源配置，加大对国家重大战略、重点领域的金融支持力度，围绕实体企业的技术改造、设备更新、项目建设、绿色转型、降本增效发展需求，加快推进业务的数字化、场景化、平台化转型，同时综合运用本外币贷款、商票、银票、国内信用证等一揽子金融产品，不断优化业务流程，为实体经济提供便捷高效的融资服务，提升服务实体经济的质效。报告期末，公司银行人民币贷款余额4,947亿元，较上年末增加971亿元，增长24.42%。
机构业务方面，积极顺应机构客户数字化、智能化转型趋势，围绕机构客户的管理需求，聚焦场景化、轻量化，持续升级迭代数字化综合服务方案，提升数字金融应用落地的便捷性。同时，紧扣机构客户的差异化需求，持续开展各类载体经营活动，在综合赋能客户的同时，进一步提升了公司品牌影响力。报告期内，共实施各类数字化项目560个，省、市、区级等各项业务资格准入持续推进，为业务可持续增长奠定扎实基础，带动机构客户资金流有效提升。报告期末，公司机构业务存款2,814亿元，较上年末增加472亿元，增长20.15%。
（二）零售公司业务
零售公司坚持“深耕区域，支持实体，践行普惠，助力小微”的经营理念，以客户为中心，持续优化客户服务模式和产品体系，致力于为客户提供“更专业、更便捷、更灵活”的金融产品组合和综合服务方案。报告期内，公司深耕区域客群，不断升级各类客群经营体系，服务质效持续提升：完善科技金融服务体系，强化科创领域金融支持，为科技型企业、初创型企业提供专项政策和专项产品服务；依托多元化信贷产品、智能化风控能力、全面化综合经营三大支柱，完善数字化精准服务、生态化高效服务两大体系，不断加大对中小微企业的金融服务。报告期末，零售公司客户43.96万户，较上年末增加0.76万户。
存款方面，持续巩固重点客群基本盘，同时围绕各类行业客户的差异化需求，发挥结算产品组合优势和平台资源优势，结算服务水平得到进一步提升。报告期末，零售公司存款余额 2,812亿元，较上年末增加399亿元，增长16.54%。
贷款方面，持续加大普惠信贷投放力度，落实专属优惠政策，做好资金接续周转，积极拓展“首贷户”，借助数字化和平台化赋能，提升客户服务质效。报告期末，公司普惠型小微企业客户27.78万户，较上年末增长19.18%；普惠型小微企业贷款余额2,199亿元，较上年末增长18.35%。
（三）投资银行业务
报告期内，公司投资银行业务实现投行客户融资总量（FPA）5,449亿元，投行客户突破5,000家。债券主承方面，承销非金融企业债务融资工具2,596亿元，连续五年在银行间市场位列区域性银行前列，累计发行量超1.7万亿，位居区域性银行第一；探索绿色和科创领域的债券产品创新，发行绿色及科创类债券131.4亿元，包括全国首批两新债券、全国首单科创主体发行的可持续挂钩绿债、浙江省首单两新债券等。科创金融方面，持续完善科创企业服务体系，着力打造科创服务的生态圈，提供股权融资、技术链、产业链和供应链资源联动等多维度赋能，助力新质生产力发展。数字化系统方面，迭代升级“投行智管家”系统，进一步形成“债券+股权”的双轮驱动，服务投行客户业务全生命周期服务需求。
（四）票据业务
公司票据业务紧跟市场和政策变化，不断升级服务，为广大实体企业客户，尤其是中小微客户提供更加优质、便捷、高效的贴现服务。报告期内，公司积极应对票据市场变化，运用灵活定价机制，持续提升客户体验，帮助实体企业降低融资成本，贴现客户超3万户，其中96%为小微企业和制造型企业。报告期内，公司获评上海票据交易所“优秀贴现机构”、“优秀企业推广机构”、“优秀商票信息披露服务机构”等多个荣誉奖项。
（五）资产托管业务
公司资产托管业务致力于为客户提供专业、创新、安全的资产托管服务。产品体系方面，加深头部客户的深度经营，加快创新业务布局，落地全国首单跨海大桥公募REITs托管，助力政府盘活国有资产，推动基础设施建设高质量发展；落地行业首笔多单一模式信托钱包业务，进一步搭建信托账户体系，助力行业转型发展。数字化系统方面，自主研发的数字化服务平台“易托管”持续迭代升级，已为近千家托管客户提供综合化的解决方案。报告期末，公司托管客户 652家，托管资产CUM规模超4.74万亿，其中托管规模4.46万亿元，外包业务0.28万亿元。
（六）金融市场业务
报告期内，公司紧跟金融市场变化，加强市场研判，把握市场机会，不断提升资产投资效益。
同时，以服务实体为主线，秉承汇率中性理念，深化代客业务的拓展经营，帮助实体企业规避汇率风险。报告期内，公司金融市场业务交易量保持平稳发展，排名稳居全市场前列，国开债承销量排名第5，国债承销量排名第10，外汇做市综合排名第11。金融市场业务的良好表现得到了市场的广泛认可，获得中国外汇交易中心“年度市场影响力机构”、“市场创新业务机构”两大奖项下多个子奖项以及中央国债登记结算有限责任公司等权威机构颁发荣誉。
（七）财富管理业务
报告期内，公司坚持真心对客户好、专业创造价值的理念，持之以恒推进大财富管理战略，通过强化科技赋能，优化经营体系，推动财富业务稳健可持续发展。产品体系方面，围绕客户大类资产配置的需求，精选行业头部机构管理的产品，持续丰富优化全品类产品线，打造稳健多元的产品货架，提升客户配置体验。客户经营方面，推进获客模式和经营体系升级，通过平台赋能、线上线下融合、多维权益整合，提升财富服务的效率和质量。同时，围绕“养老产业金融、养老金金融、养老服务金融”三大场景，构建全周期养老金融生态，扎实做好养老金融大文章。团队建设方面，完善总分支联动体系，强化投研能力与资产配置方法论输出，打造覆盖客户需求分析、产品销售适配、风险管理的标准化服务体系，培育专业人才梯队。报告期末，公司个人客户金融总资产（AUM）11,282亿元，较上年末增加1,412亿元，增长14.3%。
私人银行业务方面，聚焦私人银行客户“人企家社”综合化服务需求，依托“悦未来”服务平台，持续为私人银行客户提供灵活高效的创新服务体验，全年组织开展私人银行活动超 4,000场，参与客户超10万人次。同时，坚持以“专业、稳健”为核心的资产配置理念，不断丰富产品体系，满足私人银行客户个性化、定制化的资产配置需求。报告期末，公司私人银行客户24,507户，较上年末增加3,020户，增长14%；私人银行客户金融总资产（AUM）3,036亿元，较上年末增加418亿元，增长16%。
（八）消费信贷业务
报告期内，公司积极推进个人信贷产品和业务模式迭代升级，为客户提供更专业、更精准、更全面的融资服务。经营拓展方面，积极响应国家政策，持续推进消费信贷业务的线上化、场景化，助力提振消费。同时，持续提升按揭业务服务质效，全力支持居民刚性和改善性住房需求。
客户经营方面，完善数字化、集约化、精细化的经营体系，实现多维度、全周期的服务陪伴，不断提升大数据风控能力，强化客户准入与风险预警管理，资产质量整体保持稳定。报告期末，公司个人信贷贷款余额2,617亿元，较上年末增长7.96%。
（九）信用卡业务
报告期内，公司持续推进信用卡业务转型，不断优化业务策略，持续升级客户经营体系。客户获取方面，通过策略转型、产品体系升级，推进高质量精准获客，信用卡客群结构进一步优化。
经营打法方面，积极推进客户综合经营，围绕客户消费热点和区域特点，持续开展差异化、特色化的主题活动，提升客户用卡体验。风险防控方面，持续提升大数据监测、预警管控能力，进一步提高信用卡风险管控能力。报告期末，公司信用卡发卡量623万张，较上年末增长6.04%。
（十）永赢基金
报告期内，永赢基金围绕投研建设、产品布局、投资者服务、科技赋能等多维度，持续升级亿元，其中非货规模3,516亿元，较上年末增加1,033亿元，市场排名与品牌口碑持续提升。报告期内，永赢基金实现净利润2.55亿元。
（十一）永赢金租
报告期内，永赢金租坚持服务实体经济的根本宗旨，持续深耕小微租赁、公用事业、智能制造、新能源和绿色交通领域，满足企业差异化融物融资需求，同时推出行业首创的“设备之家”平台，助力大规模设备更新，品牌知名度和市场影响力稳步提升。报告期末，永赢金租租赁资产余额1,301亿，行业排名第11位，不良率0.26%。报告期内，永赢金租实现净利润25.51亿元。
（十二）宁银理财
报告期内，宁银理财坚持稳健运作，持续拓展投研边界，丰富固收、固收增强、混合、权益、商品及衍生品类产品线，产品货架进一步丰富，不断满足各类客户的资产配置需求。报告期末，宁银理财管理的理财产品规模4,735亿元，实现净利润7.44亿元。
（十三）宁银消金
报告期内，宁银消金秉持“惠您生活，贷来精彩”的理念，持续丰富消费场景，依托科技赋能创新业务模式，拓展金融服务覆盖面，助力消费升级。报告期末，宁银消金贷款余额590.4亿元，实现净利润3.03亿元。
（十四）电子渠道
公司以宁波银行 APP、网上银行、微信银行为触点，以用户、场景为中心，不断优化产品服务，提升客户体验，为客户提供一站式便捷综合金融服务。
APP平台。报告期内，公司秉承“真心对客户好”的服务理念，持续完善线上金融服务能力，拓展APP服务的广度和深度。上线APP“五合一”版本，引入波波知了、设备之家、美好生活服务，满足用户多元化需求；成为首批鸿蒙原生应用，并与小艺智能体联动，提升技术在金融服务中的应用支撑。个人功能方面，上线理财选品地图，打造特色理财专区，让产品选择更贴心、财富管理更轻松。报告期末，宁波银行APP个人用户数1,452万，较上年末增长45%。企业功能方面，根据企业各类角色和经营场景，推出APP英文版、体验版和高管版2.0等特色版本，提升客群覆盖度，同时将动账等关键信息对接中小企业主流办公平台，提升企业使用便利性。报告期末，宁波银行APP企业用户数35万，较上年末增长29%。
网上银行。报告期内，公司坚持产品建设与客户经营并行的发展策略，顺应企业数字化管理的转型趋势，不断拓宽服务场景，提升服务水平。发布鲲鹏司库，为企业司库建设提供全流程保障；持续升级财资大管家产品，满足集团资金管理需求；打造票据数智化管理功能，推出新型云直联模式；通过外汇金管家产品，提供全新的“航运速汇”服务，客户使用更加便利、企银互动场景更加丰富。报告期末，对公电子渠道客户数56万户，较上年末增长10%。
微信银行。报告期内，公司升级微信银行系统架构，提升响应速度，缩减办理时间，打造更高效、快捷的金融服务渠道。报告期末，宁波银行微信公众号客户数692万户，较上年末增长21%。
（十五）金融科技
报告期内，公司积极应对行业发展趋势，把握数字经济的时代机遇，以“科技+”赋能金融服务，为客户创造价值，持续提升金融科技的生产力与竞争力，推动全行可持续发展。
通过“产、研、测”一体化团队的迭代升级，加强数字化产品的创新研发。完善科技项目全生命周期管理体系，提高研发工程能力，陆续通过CMMi5级、TMMi4级、DevOps优秀级和BizDevOps产业标杆级认证。落地更敏捷的版本火车机制，形成“规划一版、实施一版、发布一版”的高效交付策略，提升客户响应速度。
积极探索以人工智能为代表的新技术应用，拓展大模型技术平台体系，在财富管理、零售公司、客服中心等领域进行了场景试点验证。持续积累大模型工程能力经验，强化大模型人才支撑，为大模型应用的推广复制奠定基础，支撑业务长远发展。
依托“宁行云”品牌，提供丰富的金融科技产品与专业的数字化解决方案，升级金融科技服务模式。加强总分支行高效联动，打造全功能团队，拓展金融科技的应用场景与服务能力，快速响应客户需求。以数字化推动经营模式转型，做好数字金融大文章。
（十六）消费者权益保护
公司消费者权益保护工作坚持金融工作的政治性、人民性，持续完善“大消保”工作体系，将消费者权益保护贯穿于银行经营管理的各个领域，提升金融消费者的获得感、幸福感、安全感。
公司把消费者权益保护工作全面纳入公司治理、经营发展战略与企业文化之中，从顶层引领推动消费者权益保护工作，建立健全“党委把方向、董事会定战略、高管抓执行”的三级治理架构。报告期内，党委和董事会召开2次专题会议研究消费者权益保护工作，强化体制机制建设指导，加强重大问题研究；高级管理层全面把关消费者权益保护工作规划与重点布置，通过多种途径实时掌握消费者权益保护动态，亲自决策重大消费者权益保护事项，指挥重大客诉化解。同时，发挥监事会、审计等监督作用，确保消费者权益保护工作落实落地。
公司将金融消费者权益保护理念严格贯穿于金融产品和服务的设计开发、审核入市、营销推广等各个环节。积极推动消费者权益保护数字化工作，发挥其在业务发展、风险管理和内部控制中的赋能作用，构建多层次、新型金融消费者权益保护体系。根据市场变化，报告期内修订《宁波银行消费者权益保护管理办法》，健全纠纷多元化解机制；修订《宁波银行股份有限公司金融消费者权益保护工作制度》，优化内部审计机制。同时，优化消费者权益保护考核指标、加大考核权重，提升消费者权益保护在机构综合经营绩效考核中的占比，以考核促实效，实现战略引领与执行监督双强化。公司加强员工培训和教育，提高全体员工的消费者权益保护意识，形成全员参与、共同维护消费者权益保护的良好氛围。持续规范员工销售行为，强化适当性管理，切实保护消费者合法权益。
公司积极践行新时代“枫桥经验”，持续提升消费纠纷预防化解能力，致力于将纠纷化解在基层、化解在萌芽，建立及时响应、接诉即办的投诉处理机制，确保消费者合理诉求能够在第一时间快速解决。进一步畅通投诉受理渠道，拓宽微信投诉小程序应用范围，优化线上线下投诉渠道公示信息，确保消费者能够便捷、快速向公司反映诉求，让每一位客户的声音都能被听到。持续优化公司内部横向、纵向纠纷信息共享机制，实现信息高效流通，提升消费纠纷化解效率。顺应数字化发展趋势，大力推进客诉治理智能化转型，借助大数据和人工智能技术，对投诉管理系统迭代升级，强化系统预防、跟踪、分析相关功能，全面提升消费纠纷化解能力和投诉溯源治理能力。报告期内，公司收到投诉数量3,724件，投诉响应率100%，反馈率100%。从业务类别看，主要包括：贷款业务占比64%，信用卡业务占比16.6%，财富管理业务占比3.3%，其他业务占比16.1%。从地区分布来看，江苏省占比15%，上海市占比7.2%，北京市占比3.2%，广东省占比3.2%，浙江省占比71.4%，其中宁波市占比63.4%。
公司聚焦金融消费者关心的重点领域和亟需解决的难点问题，分类别、分人群、多渠道、多样式、“线上+线下”矩阵开展金融知识普及教育活动，进一步增强金融消费者的获得感、幸福感和安全感。报告期内，公司通过进农村、进社区、进老年大学、进地铁公交等多元化渠道，普及金融普惠政策、反诈防非、理财投资等金融知识。重点开展“3·15”“5·15全国投资者保护宣传日”等主题活动，共开展线上线下活动1,633场，通过官网、手机银行、微信公众号等自有渠道宣传200余次，通过新华社、经济日报、新华网、中国蓝、中国经济网、宁波晚报等中央、省级以及地方媒体累计报道310余次。地铁、公交移动电视上播放原创金融知识短视频《至暗》《醒醒，理智一点》，4个月日均受众消费者180万人次，提升消费者的金融素养与风险防范意识。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
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