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| 佳禾智能(300793)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业基本情况及周期性特点
消费电子行业：消费电子行业涵盖智能手机、电脑、平板、可穿戴设备、家用电器等产品，与人们的日常生活紧密相关。近年来，行业在技术创新和市场需求的双重驱动下，呈现出快速变革的态势。远程办公、在线教育等场景的普及，推动了笔记本电脑、平板电脑等设备的销量增长，同时智能家居、健康类可穿戴设备等新兴品类也迅速崛起。随着 AI 技术向端侧渗透，消费电子行业将持续向高端化、智能化升级，叠加政策支持与新兴市场拓展。消费类电子产品生命周期通常较短，其特征主要表现为受技术创新和产品迭代因素影响明显。
（三）行业政策
补贴不超过 500元。
《关于打造消费新场景培
育消费新增长点的措施》 支持智能穿戴设备在通信娱乐、运动健身、健康监测、移动支付等领域应用，开拓柔性可穿戴、环境自适应智能纺织品应用领域。鼓励探索反向定制、个性化设计和柔性化生产等新模式，创新电子产品应用场景。鼓励以市场化方式举办电子产品展销会，提高智能产品知晓度和渗透率。
2024年 4月 《关于开展2024年度 5G轻量化（RedCap）贯通行动的通知》 着力突破 5GRedCap在智能手表等消费类电子产品和车载终端设备的研发创新，逐步实现 5GRedCap终端新突破。
加强行业终端适配规范研究，推动提升行业产品供给能力，增强5GRedCap终端与行业的适配应用能力。
2024年 3月 《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划（2024—2025年）》 推动产品和服务消费标准升级。健全消费类电子产品标准体系，促进多品种、多品牌智能电子产品、移动通信终端产品、可穿戴设备等产品的互联互通。
2023年 8月 《电子信息制造业 2023—2024年稳增长行动方案》 引导电子整机行业优化出口产品结构，提升高附加值产品出口比例，打造品牌国际竞争力。鼓励支持企业积极参加国际展览展示活动，引导企业抓住数字贸易机遇，持续推动出口企业开展跨境电商业务，深挖线上线下国际市场潜力。
（四）行业整体竞争格局
1.行业整体竞争格局
消费电子行业主要形成了品牌商、制造商两类竞争主体：品牌商主要采取品牌运营、品牌制造的经营模式，直接面向消费者提供电声产品；制造商主要采取 OEM、ODM等经营模式，根据品牌商等客户的需求，进行产品的开发和生产。
制造商的竞争集中在客户资源、研发能力、生产规模、产品品质、供货速度等方面，在中高端产品上这一竞争特征更为明显。我国大部分中小规模的制造企业集中于中低端产品的生产，凭借一定的生产、业务经验，能够灵活快速地满足客户的小规模需求，但缺乏自主研发能力和大规模生产能力。相比之下，国内具有较大规模的制造企业，如歌尔股份、立讯精密等，现已经进入到国内外知名客户的供应链当中。
2.公司的市场地位
公司属于中游制造商，主要以 ODM模式为品牌商设计研发、制造智能硬件产品，制造商的竞争集中在客户资源、研发能力、生产规模、供货速度等方面上，在中高端产品上这一竞争特征更为明显。国内已形成为数众多的电声制造企业，部分企业凭借技术、规模、成本控制等优势已进入到国内外领先电声企业的供应链当中。
公司与全球顶尖的电声/智能穿戴品牌商、智能终端品牌商和互联网品牌商保持着紧密、稳定、长期的战略合作关系，已为众多国际知名客户和国内知名客户提供开发和制造服务，公司的产品设计开发能力、核心技术实力和制造能力已广受认可。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（二）公司主要产品
接。左右耳之间一般分主耳和从耳，主耳和智能手机连接，从耳和主耳连，或数据面和智能手机连接。头戴耳机 头戴耳机是指可以通过蓝牙/音频线等配对与电脑、智能手机连接的，使用时戴在头顶上的机型较大的耳机，具有佩戴舒适、声场更大、带入感强等优点，兼具专业性和时尚性。骨传导耳机 骨传导耳机是一种开放式耳道耳机，采用先进的骨传导发声技术，通过颅骨传递音频内容到内耳耳蜗和听觉神经。骨传导耳机佩戴舒适度更好，可长时使用，同时避免了漏音问题，适合于运动，会议，防听力损伤以及辅听场景。音箱 无线音箱 1、通过蓝牙作为无线传输方式的便携式音箱，通常有低音增强、立体声场增强、广播组播等功能。
2、通过 WiFi连接互联网语
音云端，可实现语音交互、智能点播、智能推荐、生活助手等功能。智能手表 智能手表 智能手表是指通过蓝牙与智能手机相连，或支持蜂窝移动的手表，通常具有健康检测，如计步、心率、体温、血氧饱和度、血压等监测功能。智能眼镜 AR眼镜 增强现实眼镜，实现虚拟图景和现实图景的叠加，一般通过 WiFi或蜂窝移动接入网络。AR眼镜的核心技术包括近眼显示技术（如微显和光波导），视觉渲染技术和感知交互技术。（包括工业级和消费级 AR产品）智能音频眼镜 音频智能眼镜指增加音频功能的眼镜形态，左右镜腿一般通过蓝牙互连。智能眼镜的声学解决方案一般采用开放式耳道方式，包括 TWS气导定向声，或者骨传导方式。储能 储能产品 广泛应用于低速电动车（两轮车和三轮车）、电动叉车、家庭储能、通信基站/数据中心备电等。。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司主要从事电声产品和智能穿戴产品的研发、生产和销售，主要为全球专业电声/智能穿戴品牌商、智能终端品牌商和互联网品牌商进行产品的开发和制造，向其提供高质量的电声产品和智能穿戴产品。
（一）营业收入构成
报告期内，公司主营业务收入主要来源于耳机、音箱和智能穿戴类等产品。公司作为电声行业头部企业，耳机产品出货量持续维持在较高水平，耳机产品收入占比 77.25%；音箱产品收入占比 11.16%；智能手表、智能眼镜等智能穿戴产品收入占比 8.38%，智能穿戴系列产品占收入的比例较上年明显上升。
从内外销占比来看，外销占比为 70.35%，内销占比 29.65%，内销比例较上期稍有下降。
（二）主要产品的毛利率
1.公司主营业务毛利率影响因素
（1）客户结构的影响
通常情况下，国际专业电声品牌的客户主营业务、产品定位、市场竞争环境等均与境内客户存在一定的差异，境外客户的毛利率相对较高，通常高于境内客户。境内客户拥有成熟的产品生态链系统，对成本管控较为严格，整体毛利率相对较低。
（2）汇率变动的影响
公司外销产品以美元定价，在成本加成的定价大原则下，计算出产品的人民币价格，然后以即期汇率、历史汇率、未来趋势预测为参考，与客户商定产品定价汇率。2024年，美元兑人民币汇率维持在较高水平，公司外销收入占比 70.35%，美元升值提升公司毛利率。
（3）产品型号的影响
2024年度，终端客户消费水平发生结构性调整，公司和部分内销客户合作的几款耳机机型毛利率较低，对内销毛利率水平影响较大。
2.分析毛利率
报告期内，耳机和音箱是公司主营业务收入的主要构成，其毛利率变动趋势决定了公司主营业务毛利率变动趋势。
（1）耳机
报告期内，公司耳机收入占比为 77.25%，2024年耳机产品毛利率为 16.34%，比上期下降3.42%。
耳机主要分为 TWS耳机、其他蓝牙耳塞耳机和蓝牙头戴耳机。耳机毛利率下降主要原因为 TWS耳机品类毛利率减少。
（2）音箱
报告期内，音箱产品毛利率 12.31%，较上期略有提升。
（三）期间费用变动和减值损失变化
（1）松山湖运营中心、江西产业园投入使用，管理费用增加 1,322.42万元。
松山湖运营中心大楼及江西新的生产基地投入使用，相应管理办公费等开支增加 769.31万元，职能部门人员薪酬支出增加 1,024.93万元。
（2）公司持续加大研发投入，研发费用同比增加 424.10万元。
（3）公司发行可转换公司债券计提利息与汇兑收益影响利润较大。
公司2024年 1月发行了 10.04亿元可转换公司债券，报告期内计提可转换债券利息 2,479.62万元，上期美元兑人民币汇率变动幅度较大，本期汇率变动平缓上涨，财务费用-汇兑收益较上期对利润影响变动 374.04万元，财务费用较上期对利润利好影响减少 2,233.35万元。
（4）公司计提长期股权投资减值准备与计提存货跌价准备减少利润 3,150.83万元 公司2021年投资瑞欧威尔（苏州）智能科技有限公司 3,000.00万元，持股比例为 9.6281%。报告期内被投资单位因受经济环境等因素影响，营业收入有所下降；公司按照谨慎性原则，根据企业会计准则的相关规定计提减值准备 929.72万元。同时针对库龄较长以及技术迭代产品升级导致呆滞的存货，按其账面价值高于可变现净值部分计提存货跌价准备 2,271万元。
（四）净利润影响分析
（1）受客户结构调整和产品及技术迭代影响，公司产品毛利率下降3.33%； （2）公司本期管理费用较上期增加 1,322.42万元：松山湖运营中心大楼及江西新的生产基地投入使用，相应管理办公费等开支增加769.31万元，职能部门人员薪酬支出增加 1,024.93万元； （3）公司财务费用较上期增加 2,233.35万元，主要系本期公司发行可转换公司债券，累计计提可转换公司债券利息 2,479.62万元；
（4）公司资产减值损失增加 3,150.83万元，主要系：（1）下游大客户 ODM供应商结构调整以及产品机型迭代，原材料定制化程度较高，库龄增长，从而存货资产减值损失增加 2,271.00万元；（2）公司对外参股公司业绩下滑，本期计提长期股权投资减值准备 929.72万元。
受客户结构及产品迭代影响收入规模和毛利率水平，同时受松山湖运营中心、江西产业园投入使用相应费用增加、可转债利息计提增加财务费用变动，研发投入与计提资产减值损失增加等影响，公司2024年度净利润下降幅度较大。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
电子行业 销售量 万个 2,993.63 2,374.20 26.09%生产量 万个 3,116.79 2,342.51 33.05%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用为满足客户订单需求，生产及库存量同比增长。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
受产品结构变化及江西生产基地投入使用折旧增加及相应费用增加影响，本期营业成本中人工占比和制造费用占比相对
上期稍有增加。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
2024年 3月，注销子公司佳禾创（上海）科技有限公司，本报告期公司不再将佳禾创（上海）科技有限公司纳入合并报表范围内；2024年 3月，因公司业务发展需要，设立佳禾新能源（江西）有限公司，本报告期公司将佳禾新能源（江西）有限公司纳入合并报表范围内。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响消费类 AR/AI眼镜 开发轻量级 AR/AI眼镜，实现全能 AI助手，提供实时信息显示、超低延时实时语音翻译，支持 AI音频 进行中 完成消费类 AR/AI智能眼镜多方案、多品类的开发 丰富产品线，提升公司产品竞争力。备忘录多种操控方式OWS 耳挂蓝牙耳机 音频设备，采用开放式设计，提供舒适的佩戴体验和高质量音频，支持蓝牙连接，满足用户在运动和日常使用中的需求。关注耳朵健康，拓展耳机使用场景，推动耳机行业创新，满足特定用户群体需求。 已完成 产品上市销售 丰富产品线，提升公司产品竞争力。睡眠耳机 音频设备，设计轻薄舒适，提供白噪音和舒缓音乐，帮助用户放松心情，改善睡眠质量，满足睡眠辅助需求，推动健康睡眠文化，拓展市场与产业 已完成 产品上市销售 丰富产品线，提升公司产品竞争力。智能录音设备 通过高精度麦克风和智能语音识别技术，提供高质量录音和文字转录功能，满足会议、采访和学习等场景下的记录需求。 功能转录直译、重点加粗、要点总结、高清录音 已完成 产品上市销售 丰富产品线，提升公司产品竞争力。多款混合主动降噪耳机升级换代 新项目开发及产品升级换代，TWS型、半入耳降噪TWS。 部分已完成，部分进行中 持续保持产品的技术和市场领先 持续保持耳机产品的升级迭代，提升公司产品竞争力。
5、现金流
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021年 向特
定对
象发
行股
票2021年12月10日 99,120 97,603.2 16,706.48 97,60
（1）2021年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2846号文核准，佳禾智能获准向特定对象发行人民币普通股（“A 股”）70,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币14.16元，募集资金总额 991,200,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 15,168,038.83元，余额人民币 976,031,961.17元。上述募集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]44050号验资报告予以验证。本公司在银行开设了专户存储上述募集资金。截至2024年12月31日，募集资金累计投入募投项目 976,031,961.17元，尚未使用的资金为 0元。为便于管理，公司已完成对募集资金专户注销手续，公司及全资子公司江西佳禾电声科技有限公司与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司东莞分行或建设银行东莞松山湖支行三方监管协议相应终止。
（2）2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，佳禾智能科技股份有限公司于2024年1月4日向不特定对象发行可转换公司债券10,040,000张，每张债券面值 100元。募集资金总额 1,004,000,000元，扣除相关发行费用 10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 993,911,555.61元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“天职业字[2024]1127号”《佳禾智能科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。本公司在银行开设了专户存储上述募集资金。截至2024年12月31日，募集资金累计投入募投项目 289,911,555.61元，尚未使用的资金为 717,322,100.31元(其中募集资金 704,000,000.00元，专户存储累计理财收益及利息扣除手续费后为 13,322,100.31元)。根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及子公司和招商证券股份有限公司已于2024年1月24日与中信银行股份有限公司东莞分行签订《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.
江西
电声
柔性
智能
制造
生产
线建
设项
目2021年12月10日 江西
电声
柔性
智能
制造
生产
线建
设项
目 生产
建设 是 16,57
7.2 30,57
7.2 9,253
用”的原 市场竞争加剧，营业收入规模未达到预期，叠加公司相关费用开支较大，故项目整体效益不及预期。
因）
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 报告期内，项目可行性没有发生重大变化。
超募资金的
金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2024年3月27日，本公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 3,131,916.10元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2024年12月24日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“江西电声柔性智能制造生产线建设项目”“江西智能穿戴产品柔性生产线建设项目”“总部创新技术研发中心建设项目”结项。募集资金结余的金额为 2283.80万元。尚未使用的募集资金用途及去向 报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司董事会认为公司本期已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
1.持续深耕消费电子行业并强化市场领导地位
公司立足于消费电子行业的深厚基础，会持续专注电声产品和智能穿戴设备领域，加大对研发投入，引进和培养高端科研人才，不断提升自主创新能力，紧跟行业发展趋势，探索 AI、5G、物联网等前沿技术在消费电子产品中的深度应用。同时，公司将进一步优化产品线，围绕新技术新市场新品类进行产品迭代升级，打造具备核心竞争力的智能硬件产品系列。此外，我们将积极拓宽营销渠道，强化市场和客户拓展能力，提升客户服务品质，巩固并拓展国内外市场份额，力争在消费电子行业中始终保持领先地位。2.消费电子、新型储能等赛道多元发展报告期内，公司已形成“耳机、音箱、智能手表、智能眼镜等消费电子为主业+新型储能产品及周边消费电子产品等多元化板块”的协同格局，音频产品全球头部客户渗透率保持行业领先，智能穿戴产品矩阵持续丰富，凭借前期的智能眼镜的开发和制造经验，持续加大AI/AR眼镜产品的研发和客户开拓力度，努力培育新的业务增长点。尽管阶段性研发投入、固定资产折旧等因素对盈利表现形成挑战，但将为后续产品迭代、新兴市场拓展奠定基础，驱动多元化战略的长期价值释放。3.资本赋能，内生外延发展公司充分利用好资本市场的资源赋能，通过投资整合上下游产业链优质资源，做大做强。不断提高公司盈利能力，为股东提供更多回报。
（二）2025年经营计划
2025年公司继续坚持以客户为中心，以市场为导向，发挥公司自身综合运营能力及技术优势，不断优化产品结构，提升产品附加值，为客户提供产品一体化解决方案，积极挖掘客户潜在需求，贴近客户、贴近市场，及时满足客户需求。
1.紧跟市场动态，紧抓行业发展趋势
聚焦行业内的领先优质客户，提升团队营销能力，打造专业化组织，做好市场洞察，深入分析客户需求和行业走向，准确把握新一代消费电子产品的发展脉络。通过提前布局新技术、新应用，以及适时调整产品策略，确保公司产品和服务始终处于行业前列，引领市场潮流。公司充分利用“东莞-江西-越南”全球战略布局所带来的地域优势，整合三个基地的研发与生产能力，实现资源互补与协同创新。东莞总部作为技术研发和管理中心，将着重于高端产品研发和关键技术攻关；江西智能制造基地将承担大规模、高效率的生产任务，并配合储能业务的落地实施；越南生产基地则发挥劳动力和成本优势，负责部分产品的组装与海外市场的供货，以此提升全球供应链的灵活性和抗风险能力。优化智能制造，提升生产效率，通过持续布局自动化产线等智能生产管理系统的应用改善，持续优化智能制造体系，让生产效率不断提升，打造低成本快速交付优势。3.组织治理与风险管控体系升级公司将加强全体员工的信息安全、诚信廉洁等方面的培训。当前的市场环境，数字化转型加速，数据安全重要性日益凸显，尤其是在消费电子和新型储能等领域，技术泄密可能导致重大损失。为防止出现数据安全问题对企业生产经营带来不利影响，公司会持续强化信息管控制度，确保数据安全。同时，为防范供应链中出现廉洁问题，公司通过常态化培训及内部监察机制来规范员工行为，确保供应链的稳定性。通过强化组织治理，降低公司的经营风险、提升公司形象、增强竞争力。4.深化精益管理，推动提质增效强化公司规范运作，持续完善公司制度体系，以内控、信息化建设为抓手，加强风险管理、合规管理、成本管控等工作，加强供应商管理，保障供应链安全稳定，着力提升精益管理效能。上述发展战略和经营计划，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现受外部环境变化、行业发展状况等诸多变化因素影响，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月03日 通过中证网“中国资本市场信息披露平台”（https://www.cs.com.cn）举办向不特定对象发行可转换公司债券网上路演活动 网络平台线上交流 其他 通过网络参加本次路演活动的投资者 公司向不特定对象发行可转换公司债券路演活动 详见2024年1月3日公告的《佳禾智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（2024001）
2024年05月10日 进门财经（https://s.comein.cn/oGd5）线上形式 网络平台线上交流 其他 通过网络参加2023年度业绩网上说明会的投资者 通过网上一问一答的方式，公司管理层就2023年度业绩情况和投资者做了沟通交流。 详见2024年5月10日公告的《佳禾智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（2024002）
2024年06月03日 佳禾智能科技股份有限公司会议室 实地调研 机构 通过实地调研的方式参加的投资者 公司管理层与投资者就生产经营情况等进行了交流 详见2024年6月3日公告的《佳禾智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（2024003）
2024年09月04日 进门财经网络交流平台以网络电话或文字形式交流 网络平台线上交流 其他 通过网络参加2024年半年度业绩交流会的投资者 通过网上一问一答的方式，公司管理层就2024年半年度 详见2024年9月4日公告的《佳禾智能科技股份有限公业绩情况和投资者做了沟通交流。 司投资者关系活动记录表》（2024004）
2024年09月12日 全景网 网络平台线上交流 其他 通过全景网参与活动的投资者 通过网上一问一答的方式，公司管理层接待了参与网上集体接待日活动的投资者 详见2024年9月12日公告的《佳禾智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（2024005）
2024年11月01日 在进门财经网络交流平台以网络电话或文字形式交流 网络平台线上交流 其他 通过网络参加2024年前三季度业绩交流会的投资者 通过网上一问一答的方式，公司管理层就2024年前三季度业绩情况和投资者做了沟通交流。 详见2024年11月1日公告的《佳禾智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（2024006）
2024年11月12日 佳禾智能科技股份有限公司会议室 实地调研 机构 通过实地调研的方式参加的投资者 公司管理层与投资者就生产经营情况等进行了交流 详见2024年11月12日公告的《佳禾智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（2024007）
2024年12月04日 佳禾智能科技股份有限公司会议室 实地调研 机构 通过实地调研的方式参加的投资者 公司管理层与投资者就生产经营情况等进行了交流 详见2024年12月4日公告的《佳禾智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（2024008）
2024年12月11日 佳禾智能科技股份有限公司会议室 实地调研 机构 通过实地调研的方式参加的投资者 公司管理层与投资者就生产经营情况等进行了交流 详见2024年12月11日公告的《佳禾智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（2024009）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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