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| 豪尔赛(002963)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）所处行业基本情况及相关政策
根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为建筑装饰、装修和其他建筑业中的“建筑装饰和装修业”。从公司业务所处细分行业来看，涉及景观照明行业和新能源补能行业。
1、景观照明行业
景观照明以各种灯光设计美化城市夜间环境，提供艺术性景观，行业发展与经济发展周期、宏观经济政策以及各地方政府的财政状况等因素密切相关。近年来，我国不断深化经济结构调整，经济发展从高速增长阶段转向高质量发展阶段，因此，城镇化、大型活动事件、文旅夜游以及智慧城市等持续增长以及相关政策支持仍是行业长期向好发展的源动力。
（1）城镇化的发展提升人们对美好生活质量的追求
随着城镇化提升和人们生活水平的不断提高，人们更加注重生活环境的质量，城市更新、地标建筑、路桥亮化等让人们的生活环境更加丰富多彩，加快美丽中国建设已成为未来发展主旋律。截止2024年末，我国城镇常住人口达到9.435亿人，比上年末增加1083万人，占全国人口的比重达到67%，这标志着我国常住人口城镇化率首次超过三分之二，也预示着我国城镇化发展进入了一个全新的阶段。2024年1月11日，中共中央、国务院发布《关于全面推进美丽中国建设的意见》(简称《意见》)。《意见》开篇就提出，“建设美丽中国是全面建设社会主义现代化国家的重要目标，是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要内容”，将美丽中国建设提高到新的高度。《意见》要求通过“‘十四五’深入攻坚、‘十五五’巩固拓展、‘十六五’整体提升”，坚持做到全领域转型、全方位提升、全地域建设、全社会行动，以期在本世纪中叶，全面建成美丽中国。美丽中国的建设目标为行业发展提供了长期的指引和持久的动力。各地也不断行动，推动当地城市更新和亮化美化的发展，为美丽中国建设助力。2024年2月1日，上海发布《上海市景观照明规划（2024—2035年）》，将对标国际最高标准、最好水平，进一步提质增效、优化布局、创新发展，打造世界级旅游精品，向世界展示“典雅精致、温馨舒适、繁华时尚、流光溢彩”的城市夜景形象，建成世界领先的全球卓越城市景观照明典范。此外，《河北省城市照明管理规定》《湖南省城市照明管理规定》等也相继印发，体现了对城市亮化的重视，助力行业的持续增长。
（2）大型活动为行业发展提供重要支撑
随着我国GDP的持续增长，国际影响力的不断提升，主场外交、国际赛事等大型活动事件也为展现我国的综合实力提供了窗口。2024年，世界著名赛事活动层出不穷，卡塔尔亚洲杯、巴黎奥运会等吸引了全世界的目光，我国第十四届全国冬季运动会也备受瞩目。2025年我国将迎来更加丰富的赛事活动，亚洲冬季运动会、第十五届全运会等综合性运动会，将为人们提供更丰富的赛事体验。在刚刚过去的亚冬会上，我们向世界奉献了一届独具“中国特色、亚洲风采、精彩纷呈”的亚冬盛会，体现了以体育促和平、促团结、促包容，携手共谱繁荣发展的亚洲命运共同体新篇章。优秀的照明工程项目能够充分展现国家风采，塑造城市形象，推动城市的经济和社会发展，而大型活动事件也为照明工程提供了重要契机，为行业发展提供重要支撑。
（3）文旅夜游的繁荣为行业提供了新的增长点
文旅夜游是近年来兴起的一个新兴领域，通过灯光、音乐、文化等多种元素的融合，文旅夜游为人们提供了全新的旅游体验。刚刚过去的2024年，文旅市场一派繁荣。从哈尔滨“冰雪奇缘”到“我的阿勒泰”，从游戏《黑神话：悟空》横空出世到国家博物馆凤冠冰箱贴“一贴难求”，从甘肃天水、山西隰县变身“网红”到“ChinaTravel”登上海外热搜……现象级文旅消费热点层出不穷。根据文化和客出游总花费5.75万亿元，比上年增加0.84万亿元，同比增长17.1%，为文旅夜游的快速增长提供了强大的支撑。党的二十大报告提出，坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展。此后，国家不断出台相关政策，推动行业快速发展。2024年5月6日，文化和旅游部办公厅等五部门联合印发《智慧旅游创新发展行动计划》，旨在促进数字经济和旅游业深度融合，加快推进以数字化、网络化、智能化为特征的智慧旅游创新发展，提出到2027年，智慧旅游经济规模进一步扩大，智慧旅游基础设施更加完善，智慧旅游管理水平显著提升，智慧旅游营销成效更加明显，智慧旅游优质产品供给更加丰富，智慧旅游服务和体验更加便利舒适。2024年5月21日，国家发展改革委等6部门联合印发了《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，提出力争到2027年，引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备，保持相关投资规模持续稳定增长，全面提升服务质量，推动文化和旅游高质量发展。2025年1月13日，国务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》的通知，提出发挥文化赋能、旅游带动作用，深化“文旅+百业”、“百业+文旅”，提升产品供给能力，丰富消费业态和场景，更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求，增强人民群众文化获得感、幸福感，着力把文化旅游业培育成为支柱产业。各种政策的出台大力推动了文旅夜游的发展，助力行业持续繁荣增长。
（4）数智化创新助力绿色智慧城市建设
随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，智能化、数字化、绿色化在行业发展中扮演越来越重要的角色。在照明产品方面，更加节能低碳环保的智能照明光源越来越受到人们的青睐。在照明系统管理方面，运用5G、大数据、人工智能等数字化科技管理系统能够大幅提升管理效率，实现高效的灯光调度、巡检。此外，依托物联网、人工智能、大数据等科技手段，建立全流程、可视化综合管理平台，能够助力城市大幅提高公共服务能力和治理水平。数智化已逐步渗透到经济社会发展的各个领域。
近年来，政府不断强调城市数字化转型，数字经济地位越发重要，相关政策也不断出台和完善。2024年4月，习近平总书记在重庆考察时强调，加快智慧城市建设步伐，构建城市运行和治理中枢，建立健全“大综合一体化”城市综合治理体制机制，让城市治理更智能、更高效、更精准。2024年5月14日，国家发展改革委等四部门联合印发《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》，明确以数据融通、开发利用为主线，着力推进城市经济、政治、文化、社会、生态文明全域数字化转型，通过推进城市全域数字化转型，以数据的集成、融合和交互，实现跨系统、跨领域的数据流转与业务协同，是支撑发展新质生产力，推进中国式现代化城市建设的重要举措。2024年11月26日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》，旨在推进数字化、网络化、智能化新型城市基础设施建设，打造承受适应能力强、恢复速度快的韧性城市，增强城市风险防控和治理能力。相关政策的出台以及技术创新为智慧城市的建设发展创造了广阔的空间，也为行业相关业务的发展提供了更多机会。公司紧跟时代发展方向，不断完善智能化、绿色化在照明领域的应用，同时还拓展智慧城域板块，为新型智慧城市数字化转型、数字孪生提供科技化、专业化服务。
2、新能源补能行业
作为绿色低碳能源，新能源是我国多轮驱动能源供应体系的重要组成部分，对于改善能源结构、保护生态环境、应对气候变化、实现经济社会可持续发展具有重要意义。在“双碳”目标引领下，近年来，我国新能源发展呈现“规模扩张、技术突破、全球主导”的特点，成为全球能源绿色转型的引领者。新能源汽车产业作为行业重要的下游应用领域，发展势头迅猛，渗透率持续攀升。公司新能源业务主要为新能源交通提供智慧能源解决方案。
根据中国汽车工业协会数据，2024年我国新能源车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源车渗透率达到40.9%、同比提升9.3个百分点。截至2024年底，全国新能源汽车保有量已达到3140万辆，较2023年增长53.85%，占汽车总量的8.90%。而在重卡细分行业中，2024年销量为90.17万辆，同比下降1.03%，其中新能源重卡销量8.2万辆，同比增长140%，实现快速增长，为行业带来新的亮点。随着新能源汽车产业飞速发展，我国充、换电基础设施建设也突飞猛进，据中国充电联盟发布的数据，2024年全年，我国充电基础设施增量达到422.2万台，同比上升24.7%。但充电桩、换电站等基础设施的建设数量仍低于新能源汽车保有量，难以满足用户用电需求，加快充电桩、换电站等配套设施建设迫在眉睫。
近年来，新能源相关政策密集出台，如风光大基地建设、加快氢能源的技术研发和应用、加强电池安全和质量管理、新能源汽车补贴、加快淘汰老旧运营货车、绿电交易机制等政策，推动新能源规模化、市场化发展。
重要相关政策
总局 《实施意见》提出，鼓励双向充放电设施、储充/光储充一体站、换电站等通过资源聚合参与电力市场试点示范，新能源汽车可以通过充电桩参与削峰填谷、虚拟电厂、聚合交易等应用场景。
《实施意见》明确，到 年，我国车网互动技术标准体系初步建成，充电峰谷电价机制全面实施并持续优化，市场机制建设取得重要进展，加大力度开展车网互动试点示范，力争参与试点示范的城市2025年全年充电电量60%以上集中在低谷时段、私人充电桩充电电量80%以上集中在低谷时段，新能源汽车作为移动式电化学储能资源的潜力通过试点示范得到初步验证。
到2030年，我国车网互动技术标准体系基本建成，市场机制更加完善，车网互动实现规模化应用，智能有序充电全面推广，新能源汽车成为电化学储能体系的重要组成部分，力争为电力系统提供千万千瓦级的双向灵活性调节能力。22023年12月29日 《绿色建材产业高质量发展实施方案》 工业和信息化部、市场监管总局等十部门 《方案》明确：加快生产过程绿色化：鼓励氢能、生物质燃料、垃圾衍生燃料等替代能源在水泥等工业窑炉中的应用。推动清洁生产，鼓励企业从源头控制资源消耗，提升资源利用效率，减少废弃物排放，争创环保绩效A、B级或绩效引领性企业，加快企业运输结构调整，推动短距离运输采用封闭皮带廊道、管道、新能源车辆等方式。32024年5月29日 2024—2025《年节能降碳行动方案》 国务院 《方案》提出，加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地。有序建设大型水电基地，积极安全有序发展核电，因地制宜发展生物质能，统筹推进氢能发展。到2025年底，全国非化石能源发电量占比达到39%左右。大力推进可再生能源替代，鼓励可再生能源制氢技术研发应用，支持建设绿氢炼化工程，逐步降低行业煤制氢用量。提升车站、铁路、机场等用能电气化水平，推动非道路移动机械新能源化，加快国内运输船舶和港口岸电设施匹配改造。鼓励交通枢纽场站及路网沿线建设光伏发电设施。加强充电基础设施建设。42024年5月31日 《交通运输大规模设备更新行动方案》 交通运输部、发改委、工信部等十三部门 加快淘汰更新老旧营运柴油货车。支持老旧营运货车淘汰更新工作。鼓励引导道路货运经营者加快淘汰更新国三及以下标准营运类柴油货车，提前淘汰更新国四标准营运类柴油货车。依托道路运输车辆达标车型管理工作，对标国际先进水平，持续提升营运货车节能低碳水平。有序推广新能源营运货车。鼓励各地结合道路货运行业发展特点、区域产业环境和新能源供应能力，推动新能源营运货车在城市物流配送、港口集疏运、干线物流等场景应用。鼓励有条件的地方，因地制宜研究出台新能源营运货车的通行路权、配套基础设施建设等政策，积极探索车电分离等商业模式。科学布局、适度超前建设公路沿线新能源车辆配套基础设施，探索超充站、换电站、加氢站等建设。52024年7月24日 《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》 国家发展改革委、财政部 进一步加大了对重点领域更新换新的补贴力度。在汽车报废更新方面，对符合条件的汽车报废更新，将补贴标准由此前的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元。在设备更新贷款财政贴息方面，对符合条件的经营主体，中央财政给予设备更新贷款的贴息比例，从1个百分点提高到1.5个百分点。此62024年7月31日 《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》 中共中央、国务院 推动中国经济社会发展模式的根本转变，全面实施绿色发展战略，促进产业结构优化升级，加快新旧动能转换，构建绿色低碳循环发展的经济体系，实现碳达峰、碳中和目标，提升生态环境质量，确保可持续发展。该意见明确了能源、工业、交通、建筑等关键领域的绿色转型行动，强调技术创新、制度创新、模式创新的重要性，并提出了一系列政策措施和行动计划，以确保绿色转型的顺利实施。通过这一意见的实施，中国将加快构建资源节约型、环境友好型社会，推动形成绿色发展方式和生活方式，为全球生态文明建设和可持续发展贡献中国智慧和中国力量。72024年8月29日 《中国的能源转型》 国务院新闻办公室 白皮书指出，中国制定了中长期发展规划，到2035年，中国将基本实现社会主义现代化，能源绿色生产和消费方式广泛形成，非化石能源加速向主体能源迈进，新型电力系统为能源转型提供坚强支撑，美丽中国目标基本实现。本世纪中叶，中国将全面建成社会主义现代化强国，清洁低碳、安全高效的新型能源体系全面建成，能源利用效率达到世界先进水平，非化石能源成为主体能源，支撑2060年前实现碳中和目标。82024年9月14日 《关于加快提升新能源汽车动力锂电池运输服务和安全保障能力的若干措施》 交通运输部、工业和信息化部等十部门 《若干措施》提出力争到2027年，动力锂电池运输的堵点卡点进一步打通，运输效率稳步提升，综合运输结构进一步优化，运输安全保障水平大幅提升，保障新能源汽车及动力锂电池产业链供应链安全稳定，为更好服务外贸“新三样”，全力支撑经济高质量发展，加快构建新发展格局提供有力支撑。《若干措施》提到，加强锂电池行业规范管理。
加快修订《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB38031），完善动力锂电池安全技术要求，明确动力锂电池热失控安全性能指标和测试方法，提升动力锂电池本质安全水平。发布实施《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》和《锂离子电池行业公告管理办法（2024年本）》，强化锂电池安全和质量管理相关要求。92024年9月25日 《关于进一步做好新能源城市公交车及动力电池更新工作的补充通知》 交通运输部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅 《通知》指出，根据交通运输部、财政部印发的《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》，利用超长期特别国债资金，对更新新能源城市公交车的每辆车平均补贴8万元，对更换动力电池的每辆车补贴4.2万元。对于更换动力电池的，每辆车补贴金额原则上不得高于新购动力电池价格的50%。102024年11月8日 《中华人民共和国能源法》 全国人大常委会 《中华人民共和国能源法》共九章，主要内容包括总则、能源规划、能源开发利用、能源市场体系、能源储备和应急、能源科技创新、监督管理、法律责任、附则等，自2025年1月1日起施行。能源法提出，国家合理布局、积极有序开发建设抽水蓄能电站，推进新型储能高质量发展，发挥各类储能在电力系统中的调节作用。能源法明确，国家鼓励和支持能源资源勘探开发、化石能源清洁高效利用、可再生能源开发利用、核能安全利用、氢能开发利用以及储能、节约能源等领域基础性、关键性和前沿性重大技术、装备及相关新材料的研究、开发、示范、推广应用和产业化发展。
（二）行业竞争情况及行业地位
我国景观照明行业整体市场集中度较低，市场竞争激烈。行业中涌现出众多中小规模企业，但受行业资质准入标准影响，不同资质等级的企业从事相应等级的项目，使得企业间的竞争实力差距较为明显。
根据全国建筑市场监管公共服务平台查询结果显示，截至2025年3月31日，同时具有行业内两项最高资质《照明工程设计专项甲级》和《城市及道路照明工程专业承包壹级》的企业共有219家。此外，照明工程是一个典型的资金密集型和技术密集型行业，由于资金和技术瓶颈的限制，大部分企业通常只在某一方面具备相对的竞争优势，仅有少数龙头企业拥有行业全面竞争优势。公司在行业内深耕二十余载，系国家高新技术企业，拥有行业领先的照明工程施工和设计能力，已取得我国照明工程行业的《城市及道路照明工程专业承包壹级》和《照明工程设计专项甲级》两项最高等级资质，在设计能力、技术积累、供应链管理、施工水平、资金实力、品牌效应、风险防控等方面具有显著优势，处于行业内的第一梯队。
更多关于本公司核心竞争力的分析，请参见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“三、核心竞争力分析”章节。此外，公司在超高层建筑领域处于行业领先地位，截至报告期末，豪尔赛承接的200米以上高层项目，包括中国最高建筑632米的上海中心大厦、北京最高建筑528米的北京中信大厦（中国尊）等，共达74项，承接的高度超过300米的超高层建筑项目共达19项。
在新能源补能行业，随着新能源汽车市场的不断扩大和电池技术的不断进步，充换电需求大幅提高，而大量企业涌入导致行业的竞争日益激烈。在换电站领域，主要参与者包括蔚来、启源芯动力、奥动新能源、协鑫电港、伯坦科技等，公司通过差异化竞争策略，聚焦重卡换电细分领域，充分利用自身优势，创新业务模式，加大研发投入，不断扩大市场份额，奠定行业头部企业基础。
四、主营业务分析
1、概述
2024年是我国经济结构调整的重要一年，政府刺激政策带动制造业回暖，高科技产业快速发展，而居民消费仍有待提振，地方基建下滑以及房地产持续低迷成为拖累经济发展的重要因素。在此宏观背景下，行业景气度降低，市场竞争加剧，照明工程项目的毛利率相较于上年同期有所下降；部分项目回款延期导致资产及信用减值准备增加；此外，公司对投资项目进行了评估，并对部分投资项目计提了减值准备，导致本期经营业绩承压，报告期内，公司实现营业总收入为45,895.59万元，较去年同期下降14.71%；营业利润为-19,980.84万元，归属于上市公司股东的净利润为-17,937.65万元，较去年相比由盈转亏。报告期内，公司坚持以“智慧+”总体战略布局为引领，“三智一网”和豪能汇新能源“双轮驱动”的战略发展方向，加快科技创新发展，加大新能源业务投资力度，不断完善管理体系，积极推进应收账款回款，充分发挥“管理、资源、人才、技术、平台”的优势，推动公司业务智慧化转型升级，实现公司高质量发展。
1、深耕主营业务，智慧驱动发展
公司持续深耕主营业务，不断拓展智慧光艺、智慧文旅、智慧城域的业务边界，积极拥抱数字化转型升级，推进智能化应用，打造科技豪尔赛。智慧光艺方面，公司运用智能媒体立面控制技术，实现建筑立面的多元演绎，借助AR（增强现实）/VR（虚拟现实）等先进网络宣传媒介，将虚拟与现实巧妙交织，生动展现科技元素的魅力，通过智慧调控系统，实现灯光亮度与色彩的自动调节，以动态光影诠释城市夜景的活力与美感，同时大幅提升节能效率。智慧文旅方面，以在地文化为魂、创新构思为本、科技手段为体，打造独有的沉浸式光影空间与观演体验，实现了传统景区到新型景区的转型跨越。智慧城域方面，通过搭建大数据物联网平台，运用人工智能、大数据分析、区块链等前沿技术，集成、处理和分析大量数据，提升管理效率、优化服务质量、降低运营风险，从而推动智慧城市、智慧园区的高质量发展。2024年5月，公司光影巨制《海上夜“船”奇》震撼首秀，项目以船为载体，以光影为笔墨，宏伟瑰丽的城市建筑、变幻多彩的灯光秀、璀璨夺目的烟花表演、科技感十足的无人机盛宴，远近呼应、声光配合，共同组成一场立体沉浸式移动视听享受，获得了广泛的社会关注和高度评价。《海上夜“船”奇》还是一次文化和技术的深度融合，通过多系统的融合，表现大连的热情好客、足球城底蕴、大国重器基底、浪漫之都气质等多个层面的内涵，体现了公司致力于以科技创新提升城市品牌形象的决心。北京世园国际旅游度假区项目则生动呈现360度全景沉浸式光影秀演，打造无与伦比的“最美中国馆光影秀”“京城首屈一指的第五立面视觉光影秀”。公司将坚持技术引领，贯彻绿色低碳发展理念，不断打造更多经典智慧照明项目，为美丽中国建设助力。
2024年公司承接的重点项目
“海上游大连”智慧文旅夜游项目北京世园国际旅游度假区夜游灯光项目云拓商务中心项目华峰集团研发总部项目泛光照明工程项目安踏上海总部项目泛光照明工程联影智慧医疗园新建项目泛光照明专业分包工程自贸区临港新片区PDC1-0102单元NNW-C4E-01街坊地块项滴水湖交通枢纽改造工程项目目泛光照明专项设计卫星通信运营大厦新江湾城F区F1-E地块商办项目泛光照明专业分包工程
2、加速新能源布局，开拓补能业务
公司不断加大在新能源领域投资力度，全资子公司豪能汇新能源秉承“相互赋能，共筑双碳之路”的核心价值观，在行业中深耕细作，与多元利益相关方紧密合作，成功构建起了智慧能源产业链生态圈。2024年，豪能汇新能源与政府及国有平台的战略合作硕果累累，先后与宁夏回族自治区灵武市政府、内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区政府等就新能源重卡换充电/加氢站项目达成战略合作；与济源交投集团达成战略合作，并投建五龙口示范站；与唐山文旅数字达成战略合作，共同推进数字仓储·绿电物流示范项目的建设，一系列重磅行动体现了豪能汇新能源在新能源领域强大的竞争力和影响力。报告期内，豪能汇新能源在山西、山东、内蒙、天津、河南、河北等多地投建的补能站相继落地，完成建设运营19座重卡换电站。其中河北至天津的首个新能源干线项目——澳森特钢新能源干线项目全面通车运营，标志着豪能汇新能源在跨省新能源干线上的重大突破。投建的换电站搭建了智能化管理与调度系统，能实时监控干线车辆状态，优化换电流程，确保每一辆新能源重卡都能在最短的时间内完成换电，从而大幅提升运输效率，引领京津冀重卡换电网络崭新纪元。未来公司将继续加大投资和开拓力度，加快重卡换电站的建设，以全国“百城千氢万站”为总体目标，即在100个以上城市，布局3000座以上的重卡加氢站，10000座以上的重卡换电站，加快产业布局，实现快速发展。报告期内，豪能汇新能源全面优化客户服务体系，不仅设立了官方400服务热线，为客户提供业务咨询、商务合作、售后服务等一站式服务，还成功将所有场站纳入了权威地图平台，进一步提升品牌形象，提高客户服务满意度。未来，豪能汇新能源将继续深耕新能源领域，不断开拓业务边界，创新合作模式，优化产品服务，致力于构建更加智能便捷的新能源重卡换电网络，深度赋能绿色交通产业发展，为经济转型升级和高质量发展贡献力量。
豪能汇河北石家庄澳森特钢新能源干线项目5号站豪能汇山东青岛换电站
3、聚焦创新突破，赋能智慧升级
作为科技创新型企业，公司始终秉承“崇尚创新精神，尊重知识产权”的理念，坚持以科技为先导，以创新为驱动，重视研发投入及知识产权保护，技术优势和设计实力得到稳定提升。报告期内，公司及下属分子公司新增授权发明专利5项、实用新型专利14项、外观设计专利1项、软件著作权4项、作品著作权5项，截至报告期末，公司已累计获得发明专利授权20项、实用新型专利119项、外观设计专利54项、软件著作权50项、作品著作权20项。豪尔赛还积极参与国家相关标准的制定与推广，截至2024年底，累计参与并发布标准共计30项，其中包括国际标准4项、国家标准15项、行业标准1项、团体标准10项。公司牵头制定的团体标准T/SILA014-2024《照明行业双碳工作指南》于2024年6月5日正式发布并实施，标准的实施不仅填补了照明行业双碳管理标准的空白，更为照明企业开展碳达峰、碳中和实践提供了科学的技术支撑和可操作的实施路径，对推动照明产业绿色低碳转型升级、助力实现国家“双碳”战略目标具有重要的里程碑意义。此外，公司凭借卓越的智慧创新能力和丰硕的科技实践成果获“北京市企业技术中心”认定。未来，公司将继续在产业技术进步和创新能力提升方面不断突破，为公司智慧创新发展提供强力支持。4、载誉前行创佳绩，荣获众多殊荣报告期内，豪尔赛再次获得众多殊荣，一举揽获第十九届“中照照明奖”四大奖项，其中钱塘江北岸城市照明提升（钱江新城段）项目设计、中国国家版本馆夜景照明设计、台儿庄古城夜景照明及夜游一期提升工程获得一等奖，泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程项目获得二等奖。截至2024年末，豪尔赛已累计荣获50项“中照照明奖”奖项，并已12年蝉联一等奖，不仅彰显了豪尔赛在技术创新、工程设计及运营管理等方面的综合实力，更体现了豪尔赛对行业高质量发展的不懈追求。公司还荣获第七届智光杯“低碳照明专项奖”和“智能照明十佳案例示范奖”，基于数字孪生技术的智慧园区运营管理平台获2024年北京市产品评价中心产品质量创新贡献奖——产品质量奖。2024年，《魅力杭州辉映世界——杭州第19届亚运会照明建设成果图鉴》问世，豪尔赛4个助力亚运盛会、赋能杭城建设的智慧照明项目被荣誉收录，展示了绚丽灯光背后的设计思想、精湛工艺和技术创新。报告期内，豪能汇新能源凭借在换充电领域的卓越表现，荣获“2024中国充换电行业十大影响力运营商品牌”，“2024绿色重卡年度换充电运营企业影响力奖”，表明其在换充电领域的卓越实力、技术创新能力和市场影响力得到了行业的高度认可，豪能汇品牌知名度与美誉度进一步提升。
5、加强组织建设，提升治理水平
公司始终将企业文化建设与团队建设作为发展基石，通过深植“诺德、精进、沉淀、托付”的核心价值理念，打造精诚团结、奋发向上的组织团队。2024年新学期开学之际，公司以“开学季·共奋进”为主题开展系列战略赋能活动：核心管理层重返公司成立之地——韦伯时代大厦，回顾集团发展历程，坚定未来发展方向；各事业部通过主题研讨会、经验分享会等形式展开深度交流，进一步加强了豪尔赛人的归属感和凝聚力，激发全体豪尔赛人以矢志不渝的奋进之心与勇往直前的开拓之势，秉持仰望星空的创新魄力与脚踏实地的务实作风，坚定信念，共同擘画发展新蓝图。报告期内，公司不断强化内外培训，公司管理层及相关部门认真学习新“国九条”、修订的《深圳证券交易所股票上市规则》等相关政策规则，充分领会“严监管、防风险”的监管精神，提升全员守法合规意识，不断梳理、完善公司内部控制运行程序，严格落实各项制度、保障公司内部控制运行合理有效，为公司健康、稳定、可持续发展筑牢治理根基。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
（）公司实物销售收入是否大于劳务收入（）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用□不适用1）长春龙翔国际商务中心项目夜景照明工程专业分包工程
2018年5月9日，公司与上海宝治集团有限公司（承包人）、长春市富源晟和房地产开发有限公司（发包人）签订了《长春龙翔国际商务中心项目夜景照明工程专业分包工程合同》，合同交易价格为22,356.14万元。截至报告期末，项目处于施工阶段，合同正常履行中。2）长春龙翔国际商务中心项目天幕、下沉广场及绿化景观等区域照明工程专业分包工程2018年12月28日，公司与上海宝冶集团有限公司（承包人）、长春市富源晟和房地产开发有限公司（发包人）签订了《长春龙翔国际商务中心项目天幕、下沉广场及绿化景观等区域照明工程专业分包工程合同》，合同交易价格为41,545.85万元。截至报告期末，项目处于施工阶段，合同正常履行中。3）苏州高铁北站站前广场建筑及景观照明工程设计施工总承包
2019年12月27日，苏州规划设计研究院股份有限公司和公司作为联合体与苏州高铁新城城市建设管理服务中心签订了《苏州高铁北站站前广场建筑及景观照明工程设计施工总承包合同》，合同交易价格为10,496.07万元。截至报告期末，项目处于收尾阶段，合同正常履行中。4）锦江绿道（一期）中心城区段（五丁桥-太升桥）、（太升桥-合江亭）、（九眼桥-望江楼公园）锦江航线两岸照明提升项目
2021年12月28日，公司与成都锦江绿道建设投资集团有限公司签订了《锦江绿道（一期）中心城区段（五丁桥-太升桥）、（太升桥-合江亭）、（九眼桥-望江楼公园）锦江航线两岸照明提升项目合同》，合同交易价格为13,735.37万元截至报告期末，项目处于施工阶段，合同正常履行中。5）巫溪县城市绿色照明升级改造及基础设施改造工程EPC总承包
2023年1月16日，公司与巫溪县城市建设（集团）有限公司签订了《巫县城市绿色照明升级改造及基础设施改造工程EPC总承包合同》（后签订补充协议，甲方变更为巫溪县汇民实业有限公司），合同交易价格为10,987.40万元。截至报告期末，项目处于施工阶段，合同正常履行中。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
☑是否
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，合并范围内新增加公司4户，减少0户。增加的子公司系通过新设方式取得，具体为鄂尔多斯市豪能汇瑞鎏新能源有限责任公司；豪能汇强泰（文水）新能源有限责任公司；豪能汇（二
连浩特市）新能源科技有限责任公司以及豪能汇（沧州渤海新区）新能源科技有限公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项
目名称 项目目的 项目
进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响创新夜景照明技术研究 研究夜景照明的创新技术和应用形式，提高与人的交互性，增强体验感。 按计划开展研究中 基于自然景观、建构筑物、喷泉、雾森等不同载体，应用裸眼3D投影、混合现实等创新技术，实现夜景照明的多维演绎、智慧化互动效果和沉浸式体验。 提升公司在智慧光艺和智慧文旅业务中的“文化+科技”融合创新优势。照明物联网技术研究 探索照明系统与物联网的融合技术，提高城市照明管理效率，实现更集成、更节能、更人性化以及更智能的城市照明控制和管理。 按计划开展研究中 通过本项目研究，综合利用传感器、网络通讯技术、计算机算法多专业领域的最新技术，解决智能控制、不同信息系统之间控制策略和数据融合问题。 提高公司照明系统的设计、服务水平和运营管理中的功能、效率，节约成本。智慧多功能照明装置应用技术研究 整合城市运行、管理和服务各系统和设备，更好实现城市公共设施集约化、共享化、智慧化。 按计划开展研究中 实现照明与摄像头、环境感知、充电、WIFI及城市家具等便民服务设备设施的结合，为城市提供更便捷的管理和服务功能。 丰富公司的创新智慧化产品和服务。新一代信息技术在智慧城市感知端和边缘侧的应用研究 通过研究边缘侧的分布式计算及配套安全技术，解决智慧城市应用场景中云计算和通讯网络响应时间不能满足应用需求的问题。 按计划开展研究中 研究智慧城市感知基础设施和边缘网关在通讯接口、数据处理、信息安全等方面的技术，合理设计数据网络架构，优化城市运营管理服务功能，提高城市智慧化运行效率。 有利于公司在人工智能、边缘计算、区块链等新一代信息技术领域的技术积累，加快业务转型，增加数字化竞争优势。基于云平台的新一代信息技术应用研究 搭建综合管理云平台，将人工智能、大数据、云计算、区块链等新一代信息技术应用于智慧城市数据的汇聚、计算、利用，服务智慧园区、景区、校园等应用场景。 按计划开展研究中 基于数字孪生技术，构建城域信息模型，汇聚城市物联网基础设施大数据，整合人工智能算法，实现智慧、安全、可视化的运营管理平台。 为公司开展智慧城市和数字乡村运营管理提供数字化管理平台和算力算法基础。智慧城市新型基础设施建设研究 解决智慧城市新型基础设施建设过程中缺少整体规划、缺乏标准，各专业智慧化系统间缺少联动和融合的问题。 按计划开展研究中 开展智慧城市顶层设计，研究大规模建设新型基础设施的标准体系和不同设计、建设、运营阶段的标准化建设技术和管理要求。 从城市长效管理运营发展的角度，服务公司客户。
提高公司在行业中的影响
力。
智慧城域实
现双碳目标
的关键技术
研究 通过创新节能技术和智慧化管理手段，助力我国智慧城市双碳目标实现。 按计划开展研究中 研究建筑、园区、城区等的绿色节能技术、碳排放量核算和管理技术，探索形成低碳、零碳评价指标体系及要求。 提高公司在智慧城市双碳目标实现过程中的技术服务能力和行业领导力。城市数据及信息安全研究 研究城市智慧化系统的信息安全技术，保障系统的网络安全和数据安全。 按计划开展研究中 研究国内外信息安全技术和标准要求，完善城市智慧化系统的安全技术标准，提高系统的安全性和可信性，引导行业数字化转型。 提高公司信息化技术服务的安全保障能力，挖掘数据价值，服务数字经济和产业发展。重卡充换电智慧服务关键技术研究 通过感知汇聚车、电、站、人等数据，结合人工智能技术，解决重卡充换电服务、光储充一体化、电池资产管理等运营服务中的安全、效率和碳管理等问题。 按计划开展研究中 研究重卡充换电场景中的数据感知、知识构建、多网融合和AI决策等关键技术，形成安全、高效、低碳的数字化服务模式，加速绿电交通发展。 通过优化运营流程，提高服务效率，增强公司在重卡充换电运营服务领域的竞争优势，提高绿电交通行业数字化水平。
5、现金流
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少171.39%，主要系受下游客户资金紧张情况影响，项目回款不
及上年。
2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加220.64%，主要系赎回银行理财产品金额较上期有所增加。
3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少588.06%，主要系本期融资租赁支付的金额增加导致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用不适用
五、非主营业务分析
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
售；充电控制设备租赁 10009万元人民币 11,097.45 5,214.27 451.23 -2,971.27 -2,998.45
十、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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