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| 华亚智能(003043)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所属行业
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》以及国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属的精密金属制造服务业是C3311金属结构制造的细分行业；智能装备业务属于“C34通用设备制造业”，根据《战略性新兴产业分类（2018）》，所属行业为“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”。
（二）公司所处行业的基本情况及公司行业地位
1、精密金属制造行业情况及公司行业地位
随着智能制造成为制造业发展方向，国家陆续出台了《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》《制造业技能根基工程实施方案》《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》《“十四五”扩大内需战略实施方案》《我国支持制造业发展主要税费优惠政策指引》《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》等政策，鼓励先进制造业高质量发展。
作为全球制造业的基础性产业的精密金属制造业，在新技术及新工艺的广泛应用和政府的鼓励政策下，精密金属零部件在下游应用产品制造过程中的地位日益重要，应用领域不断拓展，且成为重大技术装备制造的关键技术之一，其质量直接影响到成套装备的整体水平和运行可靠性。
精密零部件制造行业竞争程度与精度高低成反比，普通精密零部件靠简单冲压设备和模具就能生产，门槛低、企业多、竞争激烈；高精密或超精密零部件生产对设备及专业团队要求高，企业少、竞争程度相对较低。随着产品对精密程度的要求不断提升，市场份额将逐渐向具备高精密度设计和制造能力的领先企业集中。同时，规模较大的供应商将深耕下游领域，利用自身优势提升细分领域集中度。因此，整个行业的集中度预计将会逐步上升。不仅如此，随着我国制造业面临人工成本上升、环保压力增大及产业下游对精密零部件品质要求不断提高，精密金属制造将呈现出强化技术密集与柔性制造的特征。
公司是专业从事高端精密金属制造的高新技术企业、省级创新型企业，先后建立了省级企业技术中心、江苏省焊接自动化工程技术研发中心和博士后科研工作站三个高级研发机构，拥有完整的生产线和信息化运营管控系统；拥有众多核心专利技术和独有的生产技术，是国内为数不多的集精密金属结构件制造、设备装配及维修服务为一体的综合配套制造大规模服务商，与众多国内外品牌客户建立长期稳定的合作关系。
2、智能制造装备行业情况及公司行业地位
智能制造装备行业是指将先进的信息技术、自动化技术、人工智能等技术融入装备制造，实现装备的自动化、信息化和智能化，从而提高生产效率、降低成本的产业领域；集机械系统、运动系统、电气控制系统、传感器系统、信息管理系统等多种技术于一体，涵盖了包括智能装备制造、智能物流装备等多个子领域。
随着全球劳动力成本逐步上升、自动化技术的不断进步、生产效率和产品质量要求的提高以及生产方式由粗放型向精细化的转变的共同作用下，智能制造装备行业得以高速发展，目前已经被广泛应用于消费电子、新能源、汽车、半导体、航天航空、医疗健康和物流等众多领域，在制造业、服务业中发挥着重要作用，已成为当今衡量一个国家工业化水平的重要标志之一。
在智能装备行业的区域竞争格局方面，我国智能装备制造主要聚集在工业基础雄厚的地区，逐步形成了珠三角、长三角、环渤海和中西部四大行业集聚区。这些区域集群不仅提升了各地智能制造的发展水平，还为行业带来了新的增长动力。
国家高度重视智能装备制造发展，陆续发布一系列法规政策。2010年，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将以智能制造装备为代表的高端装备制造业列为七大战略性新兴产业之一；2015年，《中国制造2025》发布，计划通过数字化转型，提高制造业智能化水平；2021年，国家颁布《“十四五”智能制造发展规划》，用以支持智能制造装备行业的发展，加快推进制造业智能化、绿色化、服务化，切实增强制造业核心竞争力，推动我国制造业加快迈向全球价值链中高端。国家关于智能制造成套装备、数字化车间系统集成及其关键部件等的支持鼓励政策有利于公司所属行业的快速发展。
在智能制造装备方面，公司始终坚持以技术创新引领企业发展，在国内锂电池智能物流领域具有较强影响力，成为锂电池领域智能物流装备系统集成商中的重要力量。
（三）行业的发展情况
1、半导体设备领域
半导体设备是半导体芯片生产过程中的关键工具，用于制造、测试和包装半导体芯片。半导体器件作为现代信息社会的基石，其发展前景备受全球关注。随着5G、人工智能、物联网等新兴技术的迅猛兴起，以及数字化转型的持续深入，半导体器件行业迎来了前所未有的发展契机。
据SEMI预测，得益于人工智能（A1）、汽车电子、新能源绿色经济、工业控制自动化及存储器、高带宽存（HBM）等带动和中国（大陆）、中国（台湾地区）、韩国等产业发展旺盛的驱动，以及美国半导体产业制造的回归建设，2025年世界版大头设备市场预计可达1310亿美元，较2024年同比增长16%左右。2026年半导体设备市场预计达1390亿美元，同比增长6.0%。半导体领域的市场需求前景持续向好。
指标名称 2024 2025E 2026E
销售额（亿美元） 同比 占比 销售额（亿美元） 同比 占比 销售额（亿美元） 同比 占比备注：以上数据来源于《半导体行业》（2025年2月）
2、新能源领域
在全球范围内，随着全球能源结构的转型和气候变化问题的加剧，各国对清洁能源的需求不断增加，新能源产业已逐步成为推动经济增长的重要引擎。风能、太阳能、生物质能、地热能以及氢能等新能源技术不断取得突破，成本持续下降，应用范围不断拓宽。
据国际能源署（IEA）数据，近年来全球新能源投资持续增长，尤其是风能和太阳能领域，成为新能源投资的重点方向。根据前瞻产业研究院的预测，到2030年，中国储能整体装机规模有望达到321GW（保守场景）至431GW（理想场景）。随着技术的进步和市场的扩大，储能行业的投资机会也将显著增加。
同时，随着电动汽车、智能家居等新能源产品的普及和应用场景的不断拓展，新能源市场需求呈现出快速增长态势。根据中国电动汽车百人会预测，2025年中国新能源汽车销量预计达1650万辆，增速近30%，渗透率将突破55%。国际市场方面，IEA预计2025年全球电动汽车销量或超4000万辆，占新车销售总量30%以上，其中中国、欧洲和美国为主要增长极。此外，2030年新能源汽车产销量预计将达到2100万辆左右，销量占比由2024年的40.9%提高到65%左右，这种市场需求增长为新能源产业提供了广阔的发展空间和市场机遇。
3、医疗器械领域
医疗器械行业是支撑着医疗系统顺畅运转的重要产业，全球医疗器械市场规模预计从2023年的5952亿美元增长至2027年的7432亿美元，年均复合增长率为5.71%。医疗器械产业在技术创新、市场需求、国产替代、国际化等多重因素驱动下，展现出广阔的发展前景。未来，随着AI、3D打印、生物材料等技术的深度融合，医疗器械将更加智能化、个性化和高效化，为全球医疗健康事业提供更强有力的支持。
4、通用设备领域
通用设备行业是制造业的基础性行业，为各类制造业提供基础性设备和工具，包括机床、刀具等。
其发展水平直接影响着制造业的质量和效率。该行业具有周期性和技术密集性的特点，且受制造业需求和市场需求变化的影响较大。
随着工业4.0的推进，全球制造业正在加速向智能化、自动化转型，这直接推动了通用设备行业的创新和升级。国家政策对通用设备行业的发展提供了重要支持。在国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，到2027年，工业、农业、建筑、交通等领域设备投资规模将增长25%以上，这将进一步推动国内机械设备产业的发展。
5、智能物流装备领域
智能物流装备是智能制造装备中重要的领域之一。AI、物联网和机器学习技术的不断进步，使得智能物流装备能够实现实时数据处理和预测分析，简化物流管理，提高效率和准确性，也推动了智能物流装备的需求增长。
据国内研究机构的研究分析，全球智能物流装备市场从2020年的人民币717亿元增至2024年的人民币1,934亿元，复合年增长率为28.2%。在中国，智能物流装备的市场规模从2020年的人民币449亿元增至2024年的人民币1,041亿元，复合年增长率为23.4%。预计到2029年，全球市场规模将达到人民币4,488亿元，中国智能物流装备的市场规模将达到人民币2,334亿元。（数据来源于思瀚产业研究院发布的《中国智能物流装备市场规模及发展趋势》）。
受到自动化、人工智能和物联网技术进步的推动，全球贸易和物流网络的扩大以及对自动化、高成本效益和可扩展解决方案需求的提升，工业智能物流装备的市场将不断增长。未来，智能物流装备将继续向更高程度的自动化和智能化发展，满足不同行业的独特需求，优化存储空间，提高运营效率，工业智能物流装备的市场发展前景非常广阔。
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