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| 云鼎科技(000409)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求）
公司所处软件与信息技术服务业属于国家战略性新兴产业，软件与信息技术服务业已成为推动经济数字化转型和产业升级的核心力量。中央网络安全和信息化委员会《“十四五”国家信息化规划》和国家工业和信息化部《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》明确提出持续培育数字化发展新动能，全面支撑制造强国、网络强国、数字中国建设，到2025年规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上。2025年政府工作报告提出持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用。公司业务聚焦于信息技术与能源行业深度融合应用的细分领域，专注于为能源行业（如煤炭、化工、电力、新能源等领域）提供信息化、智能化、数字化转型综合解决方案和服务，以工业互联网、大数据、人工智能、物联网、5G通信等新一代信息技术为核心，深度融合应用于能源行业生产、运营、管理全流程，提升能源企业生产效率、优化资源配置、保障安全生产。在“碳达峰、碳中和”目标的背景下，全球能源结构加速向清洁化、低碳化转型，传统能源行业面临降本增效、安全生产、环保合规等多重挑战，能源行业的数字化转型发展尤为迫切，需要通过数字化手段优化能源生产、传输、消费全流程，提升能源利用效率，减少碳排放。近年来，国家出台了一系列推动能源行业的数字化转型相关政策。《“十四五”国家信息化规划》明确提出推动能源与信息领域深度融合，提升电网、油气、煤炭基础设施信息化和智能化水平；国家能源局《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》提出发展目标，要求到2030年，能源系统各环节数字化智能化创新应用体系初步构筑、数据要素潜能充分激活，一批制约能源数字化智能化发展的共性关键技术取得突破，数字技术与能源产业融合发展对能源行业提质增效与碳排放强度和总量“双控”的支撑作用全面显现。在能源行业的细分领域中，矿山智能化是能源行业数字化转型的重要组成部分，也是国家推动矿业高质量发展、实现“双碳”目标的关键领域。应急管理部、国家矿山安全监察局《“十四五”矿山安全生产规划》提出实施矿山智能化发展行动计划，协同推进矿山自动化、智能化建设相关政策配套，分级分类推进矿山智能化建设。煤矿智能化是矿山智能化领域的重点，国家矿山安监局等七部门《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》提出，到2026年全国煤矿智能化产能占比不低于60%，智能化工作面数量占比不低于30%，智能化工作面常态化运行率不低于80%，煤矿、非煤矿山危险繁重岗位作业智能装备或机器人替代率分别不低于30%、20%。根据国家能源局对《关于统筹推进煤矿智能化建设的提案》的回复，截至2024年6月底，全国已累计建成智能化采煤工作面2,201个、掘进工作面2,269个，煤矿智能化产能占总产能比重达到45.9%，煤矿智能化建设进入加快发展、纵深推进的新阶段。根据《煤矿智能化建设市场现状及发展趋势研究》分析，煤矿智能化建设市场容量将于2025年突破3,200亿元，2035年将累计达到万亿级。非煤矿山智能化建设市场发展潜力较大，根据中国矿业大学发布的《2024智能矿山与无人驾驶行业蓝皮书》显示，预计2030年非煤矿山智能化市场规模达9,107亿元。化工行业具有工艺流程复杂、设备种类繁多、安全生产要求高等特点，数字化解决方案在化工工艺优化、设备预测性维护、安全生产监控等方面发挥重要作用。国家工业和信息化部等六部门《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》提出，加快5G、大数据、人工智能等新一代信息技术与石化化工行业融合，强化生产全过程一体化管控，推进数字孪生创新应用，加快数字化转型。《石化化工行业数字化转型实施指南》《化工行业智能制造标准体系建设指南（2024版）》等为化工行业智能化建设提供了强有力的支持，提出深化赋能应用方向，加速人工智能技术与化工产业技术的融合，探索人工智能新场景、新业态的应用，助力化工行业高端化、绿色化、安全化和高效化发展。根据《2025—2031年中国化工数字化市场深度调查与市场年度调研报告》分析，2025年中国化工数字化市场规模将增至2.65万亿元，预计到2027年将跨越式增长至4.53万亿元，市场前景较为广阔。在电力新能源行业，风电、光伏、储能等新能源领域对数字化、智能化解决方案的需求快速增长。国家发改委、国家能源局《“十四五”现代能源体系规划》《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》《2025年能源工作指导意见》等政策要求大力推动新能源数字化转型，支持新型电力系统、能源互联网和新能源智能化管理建设。随着数字经济和产业政策不断助力，围绕矿山、化工、电厂、新能源等场景的数字化、智能化需求不断增长，同时市场竞争也日趋激烈。云鼎科技将把握能源行业数字化升级发展机遇，加快建设一流的能源行业数智化解决方案提供商。报告期内，公司连续三年荣获中国“煤炭行业信息技术企业20强”，新增2家企业通过CMMI5，新增2家企业获得专精特新等资质荣誉，行业影响力显著增强。公司将加大相关产品研发和推广力度，通过定向合作、技术联盟、生态共建、资本运作等形式补强业务链条和发展要素，增强核心竞争力，积极打造智能矿山、智能洗选、智慧电力新能源、智慧化工、数字平台“五元一体”的产品/服务体系，不断提升公司行业解决方案的价值创造能力。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司深入贯彻落实国家新质生产力发展要求，抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇期，通过深挖市场需求、深耕细分领域、深化管控机制“三线并进”，经营业绩实现新突破。2024年，公司实现营业收入13.51亿元，同比增长18.35%；实现归属于上市公司股东的净利润9,274.35万元，同比增长50.11%。
（一）聚力深挖市场需求，市场开拓开新局。公司产品、技术、市场协同发力，一批成熟产品成功“走出去”，实现从1到N的突破。工业大模型规模化推广至皖北煤电、华能煤业等30余家外部企业，承建2个AI训练中心，实现自研场景能力外溢，AI业务合同金额达2.56亿元。承建ETT蒙古国输煤和选煤厂EPC项目，为亚洲最大炼焦煤选煤厂提供服务，智能洗选解决方案首次出海。承接华能煤业5G一体化融合项目，建设5G“灯塔”煤矿首个实践案例。业财一体化平台、GIS云服务管理项目、职业健康项目及数字集约化维检系统等系列成熟的数智化实践成果成功复制拓展，加快渗透我国西南、西北市场，实现“由内向外”突破。公司产品先后亮相2024中国国际采矿技术交流及设备展览会、第三十一届中国国际电力设备及技术展览会等30余场行业展会，并在2024煤矿智能化重大进展发布会等20余场大型会议作主题分享，公司连续三年蝉联中国“煤炭行业信息技术企业20强”榜单前三名，品牌知名度大幅提升。
（二）持续深耕细分领域，产品创新走在前。公司聚焦核心技术突破，深耕能源行业智能化建设领域，深入挖掘人工智能+、智能矿山等核心能力，以创新驱动引领公司高质量发展。人工智能产品迭代升级。工业大模型完成22类煤矿新场景研发，已累计孵化110余类成熟场景，覆盖煤炭、化工、电力、钢铁、油气等行业。完成自有L1大模型迭代升级，精准率提升6%，召回率提升4.7%。承建山东省人工智能（智慧矿山）“产业大脑”揭榜挂帅项目，AI应用平台成功入选山东省第八批“首版次高端软件”，实现研发里程新跨越。智能矿山产品持续深化。聚焦GIS、人员定位、矿鸿等核心产品，
2024年 2023年 同比增减金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 1,350,860,731.45 100% 1,141,436,797.38 100% 18.35%分行业信息技术服务 1,339,938,605.12 99.19% 1,086,818,658.59 95.21% 23.29%专业技术服务 6,262,442.26 0.46% 46,548,723.11 4.08% -86.55%其他 4,659,684.07 0.35% 8,069,415.68 0.71% -42.26%分产品智能矿山产品及解决方案 468,246,691.60 34.66% 459,369,708.10 40.24% 1.93%工业互联网平台产品 332,988,877.02 24.65% 61,773,901.95 5.42% 439.04%智能洗选产品及解决方案 310,854,418.21 23.01% 347,358,217.50 30.43% -10.51%ERP实施及运维服务 189,830,263.95 14.05% 171,439,598.90 15.02% 10.73%智能电力新能源产品及解决方案 22,899,640.87 1.70% 24,075,983.70 2.11% -4.89%煤气化专业技术实施许可及解决方案 6,262,442.26 0.46% 46,548,723.11 4.08% -86.55%其他 19,778,397.54 1.46% 30,870,664.12 2.70% -35.93%分地区华东地区 826,782,414.61 61.20% 723,210,985.42 63.35% 14.32%西北地区 280,895,532.68 20.79% 200,200,390.14 17.54% 40.31%华北地区 205,551,587.08 15.22% 170,800,318.15 14.96% 20.35%华南地区 19,701,738.75 1.46% 1,434,729.93 0.13% 1,273.20%西南地区 9,105,277.13 0.67% 4,295,752.21 0.38% 111.96%华中地区 8,561,646.37 0.63% 41,413,583.79 3.63% -79.33%东北地区 262,534.83 0.02% 81,037.74 0.01% 223.97%分销售模式直接销售 1,350,860,731.45 100.00% 1,141,436,797.38 100.00% 18.35%（公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求）
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
（公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求）
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
说明：1.信息技术服务人员费用增加的主要原因：报告期内公司工业互联网平台产品、智能矿山产品及解决方案业务量增加，项目实施人员数量增加较多，导致当期计入营业成本的人员费用增加。
2.专业技术服务人员费用、专利费减少的主要原因：公司于2024年5月31日完成转让国拓科技股权交割，国拓科技自2024年6月1日起不再纳入公司财务报表合并范围。
3.其他业务折旧及摊销减少的主要原因：报告期内公司对外出租房屋面积减少，导致分摊的折旧费用减少。
（公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求）
主营业务成本构成成本构成 本报告期 上年同期 同比增减金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重原材料、服务 679,750,364.51 75.45% 546,572,411.51 80.17% 24.37%人员费用 211,496,147.49 23.47% 126,898,595.18 18.62% 66.67%制造费用 9,714,412.48 1.08% 8,222,624.94 1.21% 18.14%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
2024年3月29日，公司与兖矿能源集团股份有限公司签署了《云鼎科技股份有限公司与兖矿能源集团股份有限公司关于山东兖矿国拓科技工程股份有限公司之股权转让协议》，以142,728,425.77元转让持有的国拓科技90%股权。公司于2024年5月31日完成转让国拓科技股权交割，国拓科技自2024年6月1日起不再纳入公司财务报表合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 55,233,962.19 34,069,477.00 62.12% 主要由于公司加大市场开拓力度，相应的销售人员薪酬、差旅费、促销费等同比增加管理费用 166,972,758.86 161,375,384.98 3.47% —财务费用 -12,892,589.38 -9,814,752.47 31.36% 主要由于公司银行存款利息增加所致研发费用 88,800,497.98 77,854,009.07 14.06% —
4、研发投入
适用□不适用
主要研发
项目名称 项目目的 项
目
进
展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响深部矿井精细探测及“全息数字化三维地质模型”构建关键技术研究与应用 解决煤矿生产设备与三维地质模型相融合的问题，实现煤矿透明开采。 已结项 将高精度惯导、三维地质坐标系转换等技术与煤矿生产相结合，构建精细化开采即时定位协同交互仿真平台。 提高公司在煤矿生产设备与三维地质模型融合方面的竞争力。选煤技术管理的适用性研究 开发一套基于选煤工艺流程建模、可选性数据管理、工艺过程预测和评价的选煤厂技术管理系统。 已结项 贴合智能化选煤厂通用技术规范要求，实现符合工艺理论的技术管理系统，完善智能分选系统的预测和评价功能，具备工艺流程快速建模、工艺参数预测优化，产品结构优化等技术能力，实现智能生产过程控制。 提高公司MES平台在选煤厂决策管理方面的核心竞争力。工业互联电力等多场景设备数据采集。升级边缘计算平台，构建边缘侧高可靠工业数据能力。升级容器云平台V3.0版本，完善远程交互、应用商店、多集群管理模块。研发低代码平台，具备零代码和低代码能力，实现应用快速构建。 已结项 完成研发微服务版开发框架、门户设计器、大屏设计器及流媒体处理等功能，研发物联网“云、边、端”协同、数据分析、音视频采集、可视化组态等功能，研发轻数据的离线计算、实时计算、元数据管理、数据标准、数据质量等功能模块，并在公司内部项目中推广应用。推动省级双跨平台升级，并进一步支撑跃升为国家级工业互联网平台。 建成具有能源行业特色的PAAS平台，为信息化项目的快速高质量交付提供数字底座，可明显降低项目交付成本，提高公司产品竞争力。打造公司实际上的信息化建设数字底座，统一公司技术体系与技术栈，提升公司信息化项目建设效率，节省成本，同时，为将来信息化项目统一运维打下坚实基础。基于全时空多粒度关联关系分析的安全监控位置服务平台开发 研发定位监管时空底座，实现不同类型的定位数据接入，降低终端与平台业务层关联程度，提高定位类产品适应性，形成一套满足多场景、不同用户需求的安全监控位置服务平台。 已结项 设计开发多源融合定位引擎、基于算法模型、时序时空数据库、数据关联分析算法等技术，将终端层的位置解算移植到服务平台，降低终端的复杂度，节约终端开发成本，形成一套满足多场景、不同用户需求的安全监控位置服务平台。 形成具有融合多终端定位数据接入能力的产品，为公司拓展露天矿、化工厂、换流站等定位场景产品提供更优的技术方案。
采用网络侧高并发位置解
算方法，解放定位终端的算力要求，实现定位终端低成本集成设计，从而提高系统在市场的竞争力。露天矿三维GIS基础平台研发 研发基于露天煤矿地理、地质时空数据管理平台，建立基于GIS位置服务的数据综合处理平台，构建露天矿区三维数字地面模型。实时显示反映现场实际情况的高精度全矿山DEM数字模型，并接入集成露天矿车辆系统的数据，主要包括车辆的实时定位数据、车辆系统的生产运行业务数据，实现动态实时显示车辆的真实坐标位置，实时动态显示车辆生产调度运行数据。 已结项 建立一个开放、安全、数据易于获取和处理的数据共享平台，建立基于地理、地质时空数据的管理平台，建立基于GIS位置服务的数据综合处理平台，构建露天矿矿区三维数字地面模型，矿区车辆全时全域关联，对矿山进行全方面数字描述。实现矿区“统一开采、统一监管、矿石统一配置、储量统一分配”的矿产资源统一管理模式。 完善GIS产品序列，具备井工矿、露天矿的综合二三维技术能力，形成对公司智慧矿山产品的全面技术支撑底座。基于矿鸿OS的分布式边缘计算设备研究 研发搭载矿鸿OS的智能边缘计算设备样机，用于建立动态的、智能化的、边缘计算处理局域网系统。 已结项 完成环境感知、标志识别、图像采集、精准定位模块和传感器的选型和适配工作。 根据需求搭配适当算力的深度计算模块，完成矿鸿边缘计算设备的研发，提升公司技术能力，增强市场竞争力。SRA-815型快速煤质监测系统的研究 采用快速灰化原理，研发一款简易、精密、无人值守的智能化快速煤质监测系统。 已结项 采用电涡流及双激光等多种温度控制技术，提高系统首次检测时长控制在20分钟以内；对整体研磨设备进行研究和改造，大幅降低现场粉尘对周边工作的影响问题；研究并改造机械臂控制系统，提高机械臂的精度和生产效率，检测误差小于0.3%。 提升公司灰分监测产品的技术水平，可直接对接洗选煤厂多种智能化控制系统，提升了智能洗选领域解决方案的市场竞争力。AI辅助煤流运输系统控制平台 通过视觉、红外热成像、激光、雷达等感知设备，对皮带运输进行多维度的全面分析监测，打造一套AI辅助煤流运输系统控制平台。 已结项 在视觉基础上，研究红外热成像、基于激光的皮带撕裂等非视觉场景，进一步完善皮带监测解决方案，形成一整套面向皮带运行监测的AI辅助煤流运输系统控制平台。 综合运用感知设备，开创性地提供胶带保护新的解决方案，提高公司产品竞争力。基于矿鸿环境的跨平台云组态网关技术研究 通过深入研究鸿蒙系统的特性和适用性，确定了适用于智慧矿山场景的组态平台架构，并成功设计开发了一套包含用户界面设计、数据管理、组态图绘制及定义数据连接等功能的跨系统组态平台。 已结项 研发基于矿鸿环境的跨平台云组态网关技术，打造一款能够有效打破不同系统与设备之间的数据壁垒，实现工业数据高效汇聚、实时处理与安全传输的创新型网关产品。 研发出一套协转网关设备，将多种工业协议统一转化至煤矿设备传输协议，实现跨厂商设备数据采集，提升公司矿用解决方案的通用适配能力。基于矿用车辆辅助驾驶设备研制 为矿山运输提供一套完整的辅助驾驶解决方案，以提高运输的安全性和效率。 已结项 在复杂的矿用环境下，通过多协议网关实现车辆防碰撞预警、360环影视频监控、AI行人监测和司机行为监测等功能，确保驾驶员的驾驶体验和安全性，并预防危险行为的发生。 提升煤矿辅助运输系统的安全性与智能化水平，提高公司产品竞争力。智能采煤工作面集控系统及配套设备研制 研发一款高亮度、低眩光、大照射范围的高品质隔爆支架灯；研发矿用扩播话站主站和分站；开发扩播话站集控APP。 已结项 语音广播系统软件实现工作面沿线语音喊话、报警播报等，智能化支架灯控制软件实现工作面支架灯整体控制与配置，并根据支架移动情况进行智能联动等。 提高了采煤工作面的自动化和智能化程度与工作面作业的采煤效率，降低开采成本，为向少人、无人化综采工作面的发展奠定基础，为构建清洁低碳、安全高效的能源体系提供有力支撑。激光雷达点云分析技术在选煤厂加介系统的应用研究 研究激光雷达技术在选煤厂加介过程中的应用，通过对激光雷达的选型、应用、点云数据处理等方面的研究，实现对现场数据的采集，进一步应用到加介工作中。 已结项 将激光雷达应用于智能加介系统，推动加介工作无人化。 实现选煤厂加介系统的无人作业，基本解决了散装物料状态采集的需求，提高公司产品竞争力。基于工业互联网平台的人工智能选煤生产管理系统的研发 研发形成全面感知、实时互联、分析决策、动态预测、协同控制的智能系统，实现选煤厂生产管理的智能决策。 研发中 实现煤矿洗选、安全保障、经营管理等过程的智能化运行，打造集监、管、控一体化的新型选煤厂运营模式。助力企业节能减排，符合智慧矿山绿色矿山建设的方向，带领整个行业的发展，提高社会经济效益。 以现有的技术基础，全面提升创新性研究开发能力，提高公司在选煤智能化领域的技术优势研发更多达到国际先进水平的新技术，为功能选煤厂智能化项目的承接和实施提供技术支持，聚焦选煤厂智能化实现新突破，优化与完善公司现有产品。难选焦煤精深分选关键工艺环节的精准控制技术 以复杂嵌布难选焦煤为对象，针对难选焦煤精深分选过程中关键工艺环节开展精准控制研究，提出难选焦煤精深分选关键工艺环节精准控制方法；系统研究典型难选焦煤可选性，开展难选焦煤精深分选半工业试验验证，优化难选焦煤精深分选工艺条件和设备操作参数。 研发中 实现难选炼焦煤关键工艺环节的精准控制，已在新安选煤厂进行了测试，取得了阶段性成果。 形成适应性强、稳定可靠的精准控制难选焦煤精深分选工艺技术，提高公司产品竞争力。经营活动现金流量净额较上年度变动较大主要原因：报告期内公司加大客户回款力度，同时提高票据方式付款所致。投资活动现金流量净额较上年度变动较大主要原因：报告期内公司转让子公司及参股公司股权所致。筹资活动现金流量净额较上年度变动较大主要原因：报告期内购买子公司北斗天地少数股权，增加了筹资活动现金流出。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用公司报告期内经营活动产生的现金流量净额18,411.11万元，本年度净利润12,713.21万元，经营活动产生的现金流量净额比本年度净利润多5,697.90万元，主要原因：（1）公司加大对客户的回款催收力度，确保按照合同约定的回款节点及时回款；（2）公司提高银行承兑汇票付款比重，减少现金方式付款。
五、非主营业务分析
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
司，陕西星月网络通信有限公司，山东汇丰拍卖有限公司 长期 信息技术服务和工业智能化应用及“北斗+”产品 已完成 — — 否2023年12月30日 巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）
《关于收购
控股子公司
北斗天地股
份有限公司
部分少数股
东股权的公
告》（公告
编号：2023-
049）
合
计 — — 127,813,324.00 — — — — — — — — — — —
交易对方 被出售股权 出售日 交易价格（万元） 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） 出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引兖矿能源集团股份有限公司 国拓股权 202月31 14,2争力。 为依据，经双方协商确定。 公司 限公司90%股权暨关联交易的公告》（公告编号：
2024-017）
山东
鲁地
矿业
投资
有限
公司 内蒙
古中
盛科
技集
团有
限公
股权 202
年
06月26日 3,93
焦信息
技术服
务主业
发展，提升公司核心竞争力。 0.00% 以评估机构出具的评估报告为依据，经双方协商确定。 是 控股股东的子公司 是 是2024年06月01日 巨潮资讯网（www.cninfo《云鼎科技关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：
2024-038）
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