|
| 恒帅股份(300969)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版）、公司主营业务产品及核心技术情况，公司所处行业为电机制造业（C38）和汽车制造业（C36）。电机行业应用门类十分丰富，终端应用场景众多，汽车零部件行业属于其中占比较大的应用场景之一，公司当前量产电机主要应用于汽车行业。汽车零部件及配件制造是汽车产业中的重要组成部分，处于汽车整车制造业的上游产业，在整个汽车产业链中占据重要位置，行业的周期性、地域性、季节性受整车销量波动的影响较大。
（一）汽车行业发展状况 2024年，中国汽车产销量分别为 3,128.2万辆和 3,143.6万辆，同比增长3.7%和 4.5%，年产销量双双创历史新高，产销均突破 3,100万辆。同时，汽车出口实现较快增长，出口超过 500万辆。新能源汽车保持高速增长趋势，全年产销量首次突破 1000万辆，销量占比超过 40%，再上新台阶。注：以上数据等信息来源于中国汽车工业协会等相关资料。
（二）微特电机的行业发展状况
近几年，随着中国汽车产业的新能源化、电动化、智能化浪潮和中国整体制造业的产业升级，微特电机的新兴需求
日新月异，给中国电机企业的发展带来了广阔的发展空间。随着公司自身整体规模的扩大，公司亦在不断外延电机产品的品种和应用场景。除汽车行业应用外，目前公司电机产品已逐步涉及工业自动化领域，未来还将涉足人形机器人市场，为公司长远发展不断开辟增量市场空间。近些年，微特电机行业的市场规模与应用场景仍旧在不断扩容过程中。根据 Market.Us数据，2022年全球微特电机行业市场规模达到 358.5亿美元。随着全球制造业工业自动化程度的加深及医疗器械行业的不断发展，据 Allied MarketResearch数据显示，预计到2030年全球微特电机市场规模将达 560.60亿美元，年均复合增长率为 5.75%。虽然微特电机行业整体容量较大，但中国供应商的市场份额尚小，还有很大的国产化替代空间。根据 QY Research报告显示，以汽车应用领域为例，全球范围内汽车微电机生产商主要为 Asmo (Denso)、Dechang Motor、NIDEC、Bosch、Mitsuba、Brose、Valeo、Mabuchi Motors、LG Innotek、DY Corporation等。2021年，全球前五大厂商占有大约 57.0%的市场份额，其中仅Dechang Motor属于国产供应商，外资依旧占据主导地位。汽车行业属于微特电机最主要的应用场景之一，据 QY Research的报告“全球汽车微电机市场报告 2023-2029”显示，预计2029年全球汽车微电机市场规模将达到 195.6亿美元。随着汽车的新能源化、电动化、智能化加速，汽车行业为微特电机行业带来大量的新兴增量需求，尤其是中国汽车产业贡献尤为显著。2024年，中国汽车行业依旧保持增速，虽然汽车产业链面临较大的降本压力，但宏观经济的温和回暖也逐渐向汽车市场传导，助推汽车行业实现稳定增长。根据中国汽车工业协会数据显示，2024年全国汽车产销量分别为 3,128.2万辆和 3,143.6万辆，分别同比增长3.7%和 4.5%，中国汽车产销量持续保持在 3,000万辆以上规模；新能源汽车产销量首次突破 1,000万辆，新能源汽车继续快速增长，销量占比超过 40%。工业自动化亦属于微特电机重要的成熟应用场景之一，对电机的性能、可靠性、重复精度等方面存在较为苛刻的要求。而人形机器人在技术根源与产业配套上与工业自动化及汽车行业存在较大的重叠部分。虽然人形机器人行业目前正处于 0到 1的导入前期，但行业整体发展迅速，行业扶持政策持续叠加，未来该行业有望为电机行业带来广阔新兴增量需求，例如无框力矩电机、空心杯电机等原本小需求电机品种将获得大量增量市场空间。公司自研的谐波磁场电机技术具备功率密度高、体积小、成本低等特点，随着公司新型磁性材料落地，已经具备向主机厂提供成熟解决方案及实物交样能力。2025年，在新品开发方面，公司将继续重点着力谐波磁场电机技术的场景适配，匹配谐波磁场电机技术与人形机器人所需电机品种定制化需求的结合点。
（三）公司经营情况与行业发展的匹配性
2024年，汽车行业虽存在一定阶段性不利因素，但整体稳中向好，市场活力和消费势能继续向上。公司管理层围绕
清洗业务和电机业务的双主线核心，紧紧围绕主业，采取多举措推进业务发展，不断提升服务客户的能力，与主要客户保持稳定的合作关系，同时积极开拓新市场、新客户；持续加强研发力度，提升产品品类丰富度，巩固公司技术优势及核心竞争力；继续深化实施自动化、信息化改造，提升精益生产管理水平、管理效率、产品良率，实现更优的资源配置，以达到降本增效的目的。
2024年，公司主营业务收入为 95,051.02万元，较上年的 91,121.85万元上升 4.31%，归属于上市公司股东的净利润为 21,370.85万元，较上年的 20,209.78万元上升 5.75%，收入和盈利均有所增长。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，虽然汽车行业存在阶段性不利因素冲击，但新能源化、智能化为汽车行业积聚了产业新势能，行业整体上
展现出强大发展韧性。据中国汽车工业协会统计分析，2024年中国汽车产销分别完成 3,128.2万辆和 3,143.6万辆，同比增长3.7%和 4.5%，产销量持续突破 3,000万辆规模。公司紧密围绕年度经营目标，坚持稳中求进，扎实细致地开展各项工作，进一步夯实主要业务，通过持续推进产品研发、精益化管理和降本增效等工作，公司业务也取得了长足的发展，各项财务指标均实现较好增长。报告期内，公司主要经营情况如下：
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
汽车零部件 销售量 件 76,231,576 71,681,539 6.35%生产量 件 75,301,008 73,489,869 2.46%库存量 件 9,973,429 10,903,997 -8.53%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
成本项目同比无重大差异。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益的情况。
际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益的情况。
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响新磁性材料研制开发 公司与某研究所进行模压成型法新磁性材料的研发，该材料具有高磁性能、高电阻率、涡流损耗小、耐温性能好和易成型等优点，有利于公司电机产品交期、质量和成本的管控。 处于中试线搭建及中试工艺开发阶段 项目通过内部确认，在公司生产的电机推广应用 公司在电机使用核心材料的延伸研发，增强公司电机产品的市场竞争力高频振荡喷射洗涤器的研发 研发高频振荡喷射洗涤器，设计高压洗涤泵，研发高频振荡喷嘴加大俯视和仰视喷射角，实现清洁区域洗涤液全覆盖，保证清洁效果，使驾驶员具有良好的视野。 处于过程开发阶段 项目通过客户确认，实现量产 公司在传统洗涤器产品的延伸发展，拓展盈利空间，助力公司市场布局双向扩散清洗系统的研发 研发双向扩散清洗系统，设计高压力大流量清洗泵，开发双向扩散喷嘴增大喷射角，保证清洁范围全喷射，避免刮片加速磨损和损伤，保证洁净度及良好视野。 处于过程开发阶段 项目通过客户确认，实现量产 公司在传统清洗系统产品的延伸发展，拓展盈利空间，助力公司市场布局NA6多功能清洗系统的研发 研发 NA6多功能清洗系统，设计加强型大容积储液罐，设置雷达、摄像头和风窗玻璃清洗模块组，开发两个双向泵和一个单向泵提供动力，实现多模块的清洗功能。 处于过程开发阶段 项目通过客户确认，实现量产 公司在传统清洗系统产品的延伸发展，拓展盈利空间，助力公司市场布局摄像头清洁吹气泵的研发 研发摄像头清洁吹气泵，设计多极回转式滑片结构，提供高压气体，喷嘴对摄像头清洗后，吹气泵马上进行吹气，清除镜头残留水滴，提升洁净度及采集图像精度。 处于过程开发阶段 项目通过客户确认，实现量产 公司在辅助驾驶装置清洗领域的新产品布局，实现产品多元化EVO ABS电机的研发 研发 EVO ABS电机，在输出轴端设计偏心轮及滚珠球轴承，通过偏心轮径向频动推力实现制动过程的防抱死功能，设置高强度柱形轴承承接频繁施加在输出轴上的径向反作用力，使系统减振降噪和延长寿命。 处于过程开发阶段 项目通过客户确认，实现量产 公司在摩托车ABS电机领域的新产品布局，实现产品多元化低噪音座椅电机的研发 研究低噪音座椅电机，将电枢叠片设计成螺旋式结构，增强电机启动性和运行平稳性，起到减振降噪作用，研发低噪音电刷，设计多种材料的组合配方，既保证电流密度，又提高电刷与换向器的滑动润滑性，以减小换向火花和降低噪音。 处于过程开发阶段 项目通过客户确认，实现量产 公司在汽车电机领域的新产品布局，实现产品多元化小型车洗涤系统的研发 研发小型车洗涤系统，设计扁形洗涤液罐靠近钣金放置，不占用机舱空间，设置锥销、螺钉和两挂扣对洗涤液罐进行安装固定，设置防风柱形喷嘴进行洗涤液传输喷射，避免受到风吹干扰，确保风窗玻璃的洗涤效果。 处于过程开发阶段 项目通过客户确认，实现量产 公司在传统洗涤系统产品的延伸发展，拓展盈利空间，助力公司市场布局商务车风窗洗涤系统的研发 研发商务车风窗洗涤系统，洗涤液罐采用上下结构设计，设置环绕式宽幅焊接确保洗涤液用量，设计隔膜式增压阀提升喷嘴喷射压力，增大喷射区域，管路设计异物过滤器，防止洗涤泵和喷嘴堵塞，确保系统稳定正常工作。 处于过程开发阶段 项目通过客户确认，实现量产 公司在传统洗涤系统产品的延伸发展，拓展盈利空间，助力公司市场布局J42U洗涤系统的研发 研发 J42U洗涤系统，设计双向泵实现前、后玻璃清洗，泵腔流道采用螺旋结构，消除紊流干扰，效率提升超过 10%，满足压力和流量要求，设计筋格式加液 处于过程开发阶段 项目通过客户确认，实现量产 公司在传统洗涤系统产品的延伸发展，拓展盈利空间，助力公司管，消除振动，设计宽幅雾状喷嘴实现全区域喷射，保证系统清洗的洁净度要求。 市场布局主动智能清洗泵的研发 研发主动智能清洗泵，设计液浮转子无刷直流电机，降低噪声，提高电磁兼容性，设计控制模块，实现过热、过流、堵转、过压、欠压和干转停机等多种故障智能诊断和保护，通过喷嘴完成对摄像头、传感器和雷达的主动智能清洗。 处于过程开发阶段 项目通过客户确认，实现量产 公司在辅助驾驶和智能驾驶装置清洗泵领域的新产品布局，实现产品多元化新能源车清洗系统的研发 研发新能源车清洗系统，设计带弧边三角形 8.5L大容量储液罐，保证充裕的清洗液供给量，设计插针感应式液位监控器对清洗液进行实时监控，设计三个单向泵并配置三组独立支路进行前风窗、后挡风玻璃和传感器的清洗。 处于过程开发阶段 项目通过客户确认，实现量产 公司在传统清洗系统产品的延伸发展，拓展盈利空间，助力公司市场布局NCAR V3.0清洗系统的研发 研发 NCAR V3.0清洗系统，泵流道设计外切式结构，减弱流体阻力和气泡，实现大流量输出，定位套设置抑振孔，壶体设置抑振槽，壶体与钣金设置减振套，起到定位调心和减振降噪的作用，防止车身振动引起壶体共鸣。 处于过程开发阶段 项目通过客户确认，实现量产 公司在传统清洗系统产品的延伸发展，拓展盈利空间，助力公司市场布局低噪声清洗系统的研发 研发低噪声清洗系统，泵设计一体式泵腔结构，采用漏斗形中央进水方式，消除泵盖焊接飞边与叶轮产生的异常噪音，泵与清洗壶连接设置减振环，泵与清洗壶固定设置去耦减振座，避免泵与清洗壶出现共振而产生噪声。 处于过程开发阶段 项目通过客户确认，实现量产 公司在传统清洗系统产品的延伸发展，拓展盈利空间，助力公司市场布局内置磁滞器电机的研发 研发内置磁滞器电机，设计端盖与外磁环镶嵌一体结构，电机旋转过程内磁环与外磁环之间产生磁滞力矩，实现侧开门开启状态的悬停自锁功能，结构紧凑且零部件数量少，重量轻且成本低，提高了机构的稳定性和可靠性。 处于过程开发阶段 项目通过客户确认，实现量产 公司在传统电机产品的延伸发展，拓展盈利空间，助力公司市场布局防护型电机的研发 研发防护型电机，机壳对称设计延伸定位结构，与弹性 U型卡对磁钢进行组合调心限位，端盖与机壳设置内外密封结构，端盖与减速机构端设置密封垫，增强防水防尘效果，适应恶劣环境，保证机构稳定性和可靠性。 处于过程开发阶段 项目通过客户确认，实现量产 公司在传统电机产品的延伸发展，拓展盈利空间，助力公司市场布局发散型洗涤器的研发 研发发散型洗涤器，喷嘴芯设计进液岛、引流岛、中间岛、撞击壁和喇叭形喷射口，泵腔流道与叶轮仓采用下沉式锥度结构设计，提升效率和保证动力，实现喷嘴的发散喷射，保证洗涤器的正常功能，确保行车安全和洗涤器的使用寿命。 处于过程开发阶段 项目通过客户确认，实现量产 公司在传统洗涤器产品的延伸发展，拓展盈利空间，助力公司市场布局喷嘴智能装配及检测技术的研发 研究喷嘴智能装配及检测技术，设计喷射铜珠与喷嘴体的自动压装和喷射角度的调整，研究四维度视觉成像对喷射水柱进行模拟量比对，对喷射角度及区域智能判断，实现喷嘴智能装配及检测，大幅提高生产效率及产品精度和稳定性。 处于过程开发阶段 项目通过内部确认，在公司喷嘴生产线进行推广应用 公司在智能制造装备方面的深入研发，增强公司产品在成本及高精度方面的市场竞争力高功率密度电机的研发 研发高功率密度电机，研究 DM4748高磁性能材料，提高磁铁磁场强度和磁能积，对磁铁充磁技术进行研究，磁力线方向为中心线二侧对称分布并形成夹角，减小磁路损耗，提高磁能利用率，实现电机的高功率密度。 处于过程开发阶段 项目通过客户确认，实现量产 公司在传统电机产品的延伸发展，拓展盈利空间，助力公司市场布局紧凑型充电枪自锁执 研发紧凑型充电枪自锁执行器，设计方形 处于过程开 项目通过客户 公司在传统执行行器的研发 电机，磁瓦外侧设置倒边，直边设置容胶间隙，保证电机所需磁能，减小电机空间，减小执行器体积，减速器设计加长型蜗杆轴，跨越传动齿轮，减小高度尺寸，使执行器结构更加紧凑。 发阶段 确认，实现量产 器产品的延伸发展，拓展盈利空间，助力公司市场布局
5、现金流
1、本报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少 1,536.84%，主要系本报告期内理财到期赎回的规模变小，同时
理财购买规模扩大所致；
2、本报告期内，现金及现金等价物净增加额同比减少 84.82%，主要系期初现金及现金等价物余额基数较大，同时本期
公司现金需求未大幅增加所致；报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累计
使用募
集资金
总额
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未使用募
集资金用途
及去向 闲置
两年
以上
募集
资金
1 首次公开
发行人民
币普通股
（A股）
股票2021年04月12日 41,360 37,494.62 1,838.31 26,667.3募集资金专用账户和进行现金管理 0合计 -- -- 41,360 37,494.62 1,838.31 26,667.3募集资金总体使用情况说明公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000.00万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币20.68元，募集资金总额为人民币 41,360.00万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 3,865.38万元（不含税）后募集资金净额为人民币 37,494.62万元。公司于2024年4月9日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，同意公司使用不超过人民币 13,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至报告期末累计投入募集资金金额为 26,667.32万元，募集资金现金管理的金额为 12,000万元，现金管理收益和利息收入扣除手续费后净额为 2,201.48万元，剩余存放于募集资金专户的余额为 1,028.78万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2021年
首次公
开发行
A股2021年04月12日 年产 1,954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目 生产建设 否 18,059 12,000 11,9因） “年产 1,954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目” 尚未结项，项目仍在持续投入；“新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目”尚未建成，项目仍在持续投入，不适用达产效益,项目处于投产初期，阶段性经营效益偏低；项目可行性发生项目延期及部分项目新增实施地点的公告》。同意在募集资金投资项目投资用途及投资规模不发生变更的前提下，考虑募投项目的实际进展情况，决定对“年产 1,954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目”新增实施地点宁波市江北区欣盛路 599号；募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 26,953,794.72元及已支付发行费用（不含税）的自筹资金 1,415,094.26元，共计 28,368,888.98元。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该议案出具了核查意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁波恒帅股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2021]23158号）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2024年4月9日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，同意公司使用不超过人民币 13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金中 12,000.00万元用于现金管理，剩余金额存放在公司募集资金专用账户上募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地
点 接待
方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要
内容及提供
的资料 调研的基本
情况索引2024年01月11日 公司会议室 实地调研 机构 浙商证券：赵一凡、何冠男；长城基金：吴驰；
泰信基金：周易；华安证券：陈飞宇；创金合信基金：寸思敏、王鑫、李龑、王先伟、刘润哲； 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202401112024年01月18日 公司会议室 实地调研 机构 国盛证券：丁逸朦、李溶涛；中金公司：袁牧；
国元证券：陈烨尧；东吴基金：朱冰兵；国联基金：冯琪；淳厚基金：陈文；淡水泉：张汀；平安基金：李化松；太平基金：陈豪；工银国际：
吴亚雯等 88家机构 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202401182024年01月23日 公司会议室 实地调研 机构 博道基金：孙文龙；中欧基金：代云峰；中信证券：陈彦龙；中金公司：袁牧；迈科投资：熊晓武； 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202401232024年02月22日 公司会议室 实地调研 机构 长江证券：王子豪；杭州富贤：方嘉豪；中金资管：朱剑胜；招商证券：魏明；Prime Capital：林大川；Tairen Capital：洪李斐轩；博时基金:陈曦;民生通惠:陈嘉欢;嘉实基金:熊昱洲、刘智琪;碧云资本:吕品贤;精砚投资:麦帅;永赢基金:黎一鸣;勤辰资产:吴昊;宁银理财:闫海;景顺长城:曹雅倩;磐厚动量:何建苑;永安国富:徐小明;运舟投资:郑青青;金鹰基金:曾嘉诚 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202402222024年02月27日 公司会议室 实地调研 机构 前海开源基金：梁溥森；建信基金：吕怡；招商证券：何怀志；金泊投资：陈佳琦；之加歌投資：李怡欣；健顺投资：罗庆；中金基金：姜盼宇；诺安基金：简牮；睿石投资：唐谷军；建信信托：程女士；国富人寿：胡越然；淳厚基金：
陈文；卓铸私募基金：王卓；西部证券：张磊；
西部利得：刘文婷；遂玖资产：陈露；东海证券：黄涵虚；华泰证券：张硕；恒泰证券：马冠东；国泰君安：吴炳蔚等 60家机构人员 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202402272024年03月06日 公司会议室 电话沟通 机构 Grandeur Peak：Joseph Nydegger、Daniel Xu；大华继显：Bella Lu；宏鼎投资：李小斌；传奇投资：周雪；同犇投资：余思颖；广发证券：钟沁昇；亚太财险：李志敏；中科沃土基金：黄艺明；淳厚基金：陈文；东方证券：翟淑星；德邦基金：史彬；恒越基金：王晓明等 49家机构人员 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202403062024年03月07日 公司会议室 实地调研 机构 长城证券：陈逸同；国联基金：孙志东；玖歌投资：宋辉、张俨；东北证券：何晓航；睿郡资产：李卜诺；倍努力投资：林君杰；兴合基金：
赵刚；海通证券：房乔华；甬兴证券：王琎、狄德华；华福证券：葛立凯；嘉实基金：梁铭超；
国金证券：陈传红 公司的基本
情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202403072024年03月14日 公司会议室 实地调研 机构 东方财富：李京波、贾国琛、张周杨、王逸霆；
西南汽车：冯安琪；广发基金：王丽媛；海富通基金：刘海啸；青岛双木投资：王石头；三登投资：毕微；鹏扬基金：徐超；兴亿投资：梁悦芹；牛乎资产：徐磊；易方达基金：亓辰；明达资产：黄俊杰；华安证券：陈飞宇等 46家机构人员 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表2024030142024年03月20日 公司会议室 实地调研 机构 平安资管：孙芳、顾皓卿、樊建岐；长江证券：
高伊楠；顶天投资：李胜敏；国盛证券：刘伟、陈亚妮；西部利得：何奇、邹玲玲、吴海健、杜朋哲；国诚投资：魏岗、王秋楠 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202403202024年04月26日 公司会议室 电话沟通 机构 淳厚基金：杨泽宇；中信建投自营：刘岚；浙商证券：赵一凡；亚太财险：李志敏；永赢基金：
黎一鸣；中信建投：易杰锋；天风证券：邱天；
彤源投资：文琦；非马投资：于青青；中航信托：韩伟琪；前海联合基金：孙铭元；贵源投资：赖正健；国盛证券：马天怡；浙商资管：陈一；百嘉基金：黄艺明；前海互兴：崔华钦；俞旭东、熊晓武；中信证券：陈彦龙；富贤管理：
方嘉豪；瑞华投资：麦帅；景领投资：宋玖伟 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202404262024年04月29日 价值在线（https://www.ironline.cn/） 网络平台线上交流 其他 线上参加公司2023年度业绩说明会的全体投资者 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202404292024年04月30日 公司会议室 实地调研 机构 国投证券：何冠男；杭州富贤：方嘉豪；嘉实基金：刘智琪、归凯、孟夏、刘晔、黄福大、李峻峰；国盛证券：江莹 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202404302024年05月14日 公司会议室 实地调研 机构 交银施罗德：管浩维、白家乐；国金证券：陆强易、徐文婷；兴业证券：刘馨遥、庄雨桑；迈科投资：熊晓武；长信基金：徐颢、张政、陈佳斌；国投证券：何冠男 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202405142024年05月21日 公司会议室 实地调研 机构 天风汽车：郭雨蒙；银华基金：张一诺；甬兴证券：王琎、狄德华；数法基金：厉冰；嘉实基金：孟夏；国金证券：赵品钧；中泰资管：潘斌；长江证券：王子豪；鹏扬基金：赵南迪；国富人寿：胡越然；国信证券：娄天煦；常春藤投资：王亦耘；鹏举投资：唐霄鹏；德邦基金：汪宇；诺安基金：李懿洋；长城资产：刘志强 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202405212024年05月22日 公司会议室 实地调研 机构 建信基金：戴仕远；鹏华基金：张炜；华福证券：柴泽阳、郑洋 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202405222024年05月28日 公司会议室 实地调研 机构 民生证券：白如、马天韵；海南星火基金：解文杰；中信证券：黄耀庭 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202405282024年06月04日 公司会议室 实地调研 机构 国元证券：孙乾乾；华安证券：肖又通；明达资产：黄俊杰；博时基金：陈曦；兴全基金：申庆；西部利得基金：林静；嘉实基金：鲍扬；中 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系银基金：王寒；橡果资产：魏鑫；平安养老：包斅文；景顺长城：曹雅倩；国投瑞银：朴虹睿等51家机构人员 2024年06月12日 公司会议室 实地调研 机构 民生证券：崔琰、白如；国寿养老：郭琳、汪洋、周晓文；招商基金：王垠、苏超；华泰证券：张硕、陈雪；中金公司：袁牧；汇添富：卞正；景顺长城：王永彬；汇蠡投资：许成；
Knight Investment：Xiang Yuan；Willing Capital：
刘嘉木；彬元资本：罗凯；尚峰资本：闫鑫华 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202406122024年06月18日 公司会议室 实地调研 机构 西部证券：庞博、张磊、彭子祺、齐天翔；富安达基金：张心怡、李守峰、杨红；国元证券：陈烨尧 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202406182024年07月04日 公司会议室 实地调研 机构 长城基金：林皓；宽行基金：李旎；严冰；信达证券：陆嘉敏；创富兆业：马国庆 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202407042024年07月12日 公司会议室 实地调研 机构 中欧基金：钟鸣、薛承沛、代云峰；国金证券：
陈传红；国海证券：吴铭杰；亿阳投资：郑润涛 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202407122024年07月15日 公司会议室 电话沟通 机构 同犇投资：余思颖；中金基金：闫鑫；仁桥资产：张鸿运；乾惕投资：王洲；国金证券：陈传红；亘曦资产：庄延等 85家机构人员 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202407152024年07月18日 公司会议室 实地调研 机构 国君资管：丁仲元；新华资产：黄彦博；建信保险资管：潘正、杨玥；东吴证券：刘力宇；东北证券：何晓航 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202407182024年07月19日 公司会议室 实地调研 机构 西部证券：庞博、张磊；交银施罗德：白家乐；
甬兴证券：狄德华；凯丰投资：黄杨；太平洋保险资产：恽敏；中金资管：梁振霆；磐耀资产：
宁顺利；博时基金：谢泽林等 49家 机构人员 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202407192024年07月23日 公司会议室 实地调研 机构 天风证券：邵将、郭雨蒙、陈璐瑶；博时基金：
王远征；景顺长城基金：李希言；趣时资产：葛翔；长江资管：刘舒畅；中英人寿保险：黄翊鸣；国联基金：孙志东；国盛证券：刘伟；中金资管：李梦遥；诺安基金：简牮；易方达：亓辰；景泰利丰公司：吕伟志；东吴基金：张浩佳；海富通：刘海啸；泰康资产：李萌；递归基金：于良涛；中信自营：王凌苇；中信保诚：孙浩中；华宝基金：陶庆波；鑫垣基金：史彬；途灵资产：赵梓峰；中信建投自营：刘岚 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202407232024年08月29日 公司会议室 电话沟通 机构 兴业证券：刘馨遥；友邦保险：宋玖伟；石锋资产：李希；中信证券：李景涛；富国基金：于苏枫；淳厚基金：陈印；国联安基金：高诗；甬兴证券：詹烨；国投证券：何冠男；青骊投资：袁翔；鸿运基金：张丽青；诺安基金：简牮等 99位机构人员 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202408292024年09月03日 价值在线（https://www.ironline.cn/）网络互动 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2024年半年度网上业绩说明会的投资者 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202409032024年09月12日 公司会议室 实地调研 机构 国金证券：冉婷、葛佳；建信基金：赵荣杰、张文浩、李梦媛、马晓晴；海通证券：房乔华；亘曦资产：庄延；海通国际：王凯；长江资管：姚 公司的基本情况、业务及经营情况 300969恒帅股份投资者关系管理远 信息202409122024年09月20日 公司会议室 实地调研 机构 国海证券：吴铭杰；永赢基金：常远；东吴基金：周磊；中航信托：韩伟琪；国金证券：陈传红；森锦投资：黄裕金；博时基金：王乐琛；高信百诺：王亮；煜德投资：李昊；睿远基金：苏勃瑞；中信保诚基金：陆亚兵；国金资管：姜喜旻；利幄基金：蒋雨轩；固禾资产：文雅等 72位机构人员 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202409202024年09月25日 公司会议室 实地调研 机构 东吴证券：刘力宇；宏利基金：王国鑫；迈科投资：熊晓武；工银理财：倪斌杰；聚鸣投资：郭宣宏；德邦基金：汪宇；南华基金：李昊；拾贝投资：葛昊；大家资产：苗丰；上汽颀臻：罗善文 公司的基本情况、业务及经营情况 300969恒帅股份投资者关系管理信息202409252024年10月10日 公司会议室 实地调研 机构 东方基金：周玉风；宁银理财：潘亚洲；国信汽车：孙树林；国泰基金：陈亚琼；陈逸鲲；华西证券：赵水平、钟思婷；中大君悦基金：吴斌；
天风证券：郭雨蒙；开源证券：张越；浙商证券：赵一凡； 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202410102024年10月30日 公司会议室 电话沟通 机构 国金证券：陆强易；华安证券：陈飞宇；华泰证券：郭春麟；中银基金：王寒；国寿安保：韩涵；中航信托：韩伟琪；贵源投资：赖正健；泓德基金：时佳鑫；民生证券：白如；泰康香港：
尹煜晖；创富兆业：崔华钦；国信证券：孙树林；东兴基金：周昊；农银人寿：王鹏等 97家机构人员 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202410302024年10月31日 公司会议室 实地调研 机构 国泰基金：陈亚琼、程瑶、罗众求、智健、陈逸锟；国金证券：蒋浩然 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202410312024年11月07日 公司会议室 实地调研 机构 甬兴证券：王琎、狄德华；泽添基金：戎君君；
量利投资：林杰、董晗；易方达：王司南；中信证券：陈彦龙 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202411072024年11月08日 公司会议室 电话沟通 机构 东吴证券：刘力宇；国君资管：丁仲元、金润、张炳炜、景健 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202411082024年11月14日 公司会议室 实地调研 机构 民生证券：白如；众安保险：许雅淞；西南证券：冯安琪；汐泰投资：管浩维；和聚投资：马蘅 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202411142024年11月21日 公司会议室 实地调研 机构 金鹰基金：何欢；光大证券：倪昱婧、吉阳；中信建投：白舸；金鼎资本：洪绍囤、陈亮；象树资产：胡宇桥；新程光远资产：李宇新；宏阳投资：翁晨晨；浩越资产：钱自峰；汇金投资：毛履华；金景投资：张雯君；诚远服饰：李奇艇；
东北证券：潘荣新、胡武、郑国清、黄璐斌；商传良、俞旭东、罗莲青、胡嘉伟、赵峰 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202411212024年11月28日 公司会议室 电话沟通 机构 长盛基金：张君平；中庚基金：王啊涛；民生证券：白如 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202411282024年12月05日 公司会议室 实地调研 机构 财通证券：于朔、佘炜超；银河证券：马聚崎；
答案资产：高堃、朱永平、祝玉龙、罗敏 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202412052024年12月13日 公司会议室 实地调研 机构 中泰证券：刘欣畅；沁闻投资：王力冉、唐彦海；湘楚资产：李林森；量利资本：王旭元、何振权、顾仕挺 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202412132024年12月17日 公司会议室 电话沟通 机构 国金证券：陆强易、李文韬；永赢基金：卢丽阳、王嘉玮 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表202412172024年12月24日 公司会议室 实地调研 机构 华夏基金：李昭伦；华创证券：于公铭；华安证券：陈佳敏；景和资产：俞谷声；伟星资本：罗丽莎 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|