| 经营评述 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司行业分类
公司主营业务为从事熔焊材料的研发、生产与销售。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司主营业务属于金属制品业（C33）；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于金属制品业（行业代码C33）；根据《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23 号），公司产品属于“新材料产业”中的“优质焊接材料制造”。
（二）行业基本情况及发展阶段
1、焊接材料产量及结构
据不完全统计，近10年我国焊接材料总产量保持在400万吨以上，在世界总产量中占比始终超过50%。从产品结构来看，近年来焊条占比持续下降，目前约占30%；气保护实心焊丝产量处于稳定增加的趋势，目前稳定占比约45%；药芯焊丝总量稳中有升，但未发生结构性转变，占比稳定在 10%左右；埋弧焊焊接材料产量基本稳定在 45万吨至 55万吨，占比10%至12%。中国各类焊接材料产量占比（2014年-2023年） 近10年，我国焊接材料进口总量显著下降，但近3年焊接材料进口总金额持续上升，与2020年相比，2023年进口量为 4.16万吨，下降20%；2023年进口总金额为 2.93亿美元，上升了 18%，表明进口产品附加值在不断增长。这一定程度上说明某类特种焊接材料对进口依赖加大，国内高端焊接材料产品自主化供应尚有较大空间。近10年，我国每年焊接材料出口总量约保持在70万吨，2023年已经突破90万吨，出口量显著上升，2023年出口总金额为10.80亿美元，出口金额仅小幅上升。中国焊接材料产量及进出口量（2014年-2023年）02014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年
2、焊接材料行业发展现状及发展趋势
党的二十届三中全会明确提出“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”。焊接材料行业高质量发
展必须进入实质性阶段，我国焊接材料行业整体规模已趋于稳定，未来主要变化将体现在结构调整。重点领域将面临高技术含量、高附加值的焊接材料长期依赖进口的阵痛期。焊接材料要满足新工艺、新材料、新结构的需求。近几年，无镀铜生产工艺的改善和高速镀铜生产工艺的兴起，提高了生产效率和品质，减少了环境污染。未来需不断强化科技创新引领，加强基础研究和原始创新能力、关键核心技术攻关能力，加快科研成果的转化和应用，推动焊接材料行业的技术进步。焊材行业需不断提升自主可控水平，在标准制定、原辅材料供应、制备及生产上下游、新产品应用等方面保证产业链、供应链韧性。以标准为支撑规范产品质量要求，稳定推进原辅材料与焊接材料的协同创新能力，提升焊接材料产品质量稳定性。焊接材料行业应该加强以人工智能、材料基因工程等为代表的数字技术在焊接制造中的应用深度和广度，催生焊接材料领域的新模式、新业态，进一步强化并丰富行业核心功能。注：以上资料来源于第 27 届北京-埃森焊接与切割展览会展会综合技术报告。公司无法保证数据的准确性，敬请投资者注意风险。
（三）公司在行业中的地位
公司自成立以来，始终专注于熔焊材料的研发、生产和销售，是目前国内熔焊材料行业的领先企业。公司研发技术
和产业化实力地位突出，是国家重点高新技术企业，先后主持和参与编制了焊接材料行业镍及镍合金、铝及铝合金、不锈钢焊丝和焊条等20项国家标准、5项行业标准、39项团体标准，是国家和行业标准起草的主要参与者之一。同时，公事、高级管理人员等多人为中国焊接协会和中国机械工程学会焊接学会的理事、中国焊接协会专家技术工作委员会委员、全国焊接标准化技术委员会焊接材料分会技术委员会委员。公司及主要子公司是国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业，具备强有力的技术创新研发优势。公司专注各类熔焊材料领域二十多年，开发出焊丝、焊条、焊剂、焊带等各类熔焊材料上百种，其中抗硫化氢腐蚀用钢焊材、超低硫磷高纯耐热钢焊材、核电用系列焊材、管线工程专用焊材、储罐系列焊材、高端铝合金焊材等系列产品实现了焊接材料国产化，更有部分产品技术水平处于国内领先、国际先进水平，填补了国内空白。公司产品应用到港珠澳大桥、华龙一号、白鹤滩水电站、煤化工超大加氢反应器、三代核电华龙一号、AP1000、四代核电高温气冷堆、太阳能“多晶硅”等国家重点项目和重大工程的建设，应用领域覆盖轨道交通、石油化工、核电、水电、工程机械、集装箱、船舶及汽车制造等各行业，产品远销六十多个国家和地区。
（四）公司所处行业政策
公司积极开发优质焊接材料、高性能合金材料等，契合行业发展方向，符合国家产业政策。所处焊材行业适用的主
原材料工业高质量发展的标准体系。在新材料标准创新工程中，重点开展海洋工程用钢、特种装备用钢、高温合金、耐蚀合金、先进铝镁铜钛镍等有色金属、特种焊接材料等先进基础材料标准制修订，为优质焊接材料、高性能合金材料的发展提供标准支撑，引导产业向高端化、规范化发展。
2024年 9月 国家发展改革委、工信部 《新材料中试平台建设指南（2024 -2027年）》 到2027年，力争建成 300个左右地方新材料中试平台，择优培育 20个左右高水平新材料中试平台。在关键共性技术方面，提到特种焊接材料制备及焊接技术等；在关键材料方面，涉及特种钢及合金、高温合金、精密合金等。
2023年 12月 国家发展改革委 《产业结构调整指导目录（2024年本）》 将超大规模集成电，路铜镍硅和铜铬锆引线框架材料、电子焊料；激光拼焊板的扩大应用，异种材料先进连接技术；高效焊接、智能焊接生产线；焊接机器人等列入鼓励类产业
2023年 5月 国家发展改革委 《关于推进新时代焊接产业高质量发展的指导意见》 明确提出要提升焊接产业的技术水平，推动焊接机器人的应用和发展，促进焊接行业的数字化转型。时间 发布单位 政策文件 概况及意义
2022年 5月 国家发展改革委、国家能源局 《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》 加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设；加大煤电机组灵活性改造、水电扩机、抽水蓄能和太阳能热发电项目建设力度，推动新型储能快速发展；加大对产业智能制造和数字化升级的支持力度。推进高效太阳能电池、先进风电设备等关键技术突破，加快推动关键基础材料、设备、零部件等技术升级。
2021年 12月 工业和信息化部 《“十四五”工业绿色发展规划》 实施工业领域碳达峰行动；绿色低碳技术体系、绿色制造支撑体系；推进产业结构高端化转型、加快能源消费低碳化转型、促进资源利用循环化转型、推动生产过程清洁化转型、引导产品供给绿色化转型、加速生产方式数字化转型。
2019年 11月 工业和信息化部 关于印发《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》的通告 将大线能量焊接用高效焊接材料、大输量管道用高强厚壁直缝埋弧焊管、核电用铁基焊接材料、高强可焊接铸造高温合金 K439B、含 Sc 铝合金加工材、Al-Si-Sc 焊丝、铝锂合金焊丝、ENiCrFe-7、ERNiCrFe-7/7A 镍基合金焊接材料（焊条及焊丝）等纳入首批目录。
2019年 10月 发改委 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 将智能焊接设备、轻量化材料应用（铝合金等）、无铅焊料、高端制造等列入鼓励类。
2018年 11月 国家统计局 《战略性新兴产业分类（2018）》 将优质焊接材料制造（耐热钢特种钢用焊接材料产品、低合金高强钢特种钢用焊接材料产品、不锈钢特种钢用焊接材料产品、防水、水下等特殊工况用焊条产品、低氢型气保护药芯焊丝等）列为支持产业。
2017年 10月 工业和信息化部 《产业关键共性技术发展指南（2017年）》 460MPa级别导管架平台用钢及配套焊材，可大线能量焊接平台用厚板及配套焊材；低温钢的高效焊接材料与工程化应用技术；耐高温耐磨损全焊接板片制造技术。
2016年 12月 工业和信息化部、发改委、科技部、财政部 《关于印发新材料产业发展指南的通知》 开发钢轨焊接材料加工技术，发展风挡和舷窗用高品质玻璃板材。加强先进阻燃及隔音降噪高分子材料、制动材料、轨道交通装备用镁、铝合金制备工艺研究，加快碳纤维复合材料在高铁车头等领域的推广应用。
2016年 11月 江苏省人民政府办公厅 《江苏省“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》 以突破前沿技术和培育高端产品为主攻方向，着力推动先进基础材料产业转型升级，促进从新材料产业大省向强省的跨越；围绕新一代轨道交通和高端专用装备等重点领域，增强装备供给保障能力和产业核心竞争力，实时间 发布单位 政策文件 概况及意义现由装备制造大省向装备制造强省转变。
2016年 11月 国务院 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》 促进高端装备与新材料产业突破发展，引领中国制造新跨越。
2016年 9月 工业和信息化部 《有色金属工业发展规划（2016-2020年）》 大力发展高端材料，陆交通运输用高耐蚀铝合金板材、高强可焊大型复杂截面铝合金型材、海水淡化装备用高精度钛卷焊管及配套大卷重低残余应力钛带、钛合金大型及复杂结构件高效优质焊接、光伏无铅焊带，各类高性能焊带列为发展重点。
2016年 4月 工业和信息化部、发改委、科技部、财政部 《关于印发制造业创新中心等 5大工程实施指南的通知》 《工业强基工程实施指南（2016-2020年）》：开发高性能海工钢、特种焊接材料、双相不锈钢、高性能耐蚀铜合金、低温材料、降低船体摩擦阻力涂料等关键基础材料。《高端装备创新工程实施指南（2016-2020）》：推进凝汽器钛管、核燃料锆管等合金材料、核级碳钢、低合金钢、不锈钢和镍基合金等焊材技术攻关。
2015年 5月 国务院 《中国制造 2025》 加快应用清洁高效铸造、锻压、焊接、表面处理、切削等加工工艺，实现绿色生产。
二、报告期内公司从事的主要业务
（二）公司主要经营模式
公司经过多年的实践，形成了一套高效的采购模式、生产模式和销售模式，公司产品为连续性生产，采取“产供销
结合，适时调控产量”的生产模式，坚持创新驱动公司发展。公司经营特点体现为“多品种、多规格”，采取直销、经销相结合的模式，下游客户覆盖面广，建立了立足国内、面向世界的销售网络。具体情况如下： 1、采购模式公司设有独立的采购部门，负责公司生产所需物资的采购工作。公司将采购的物资分为重要物资和一般物资，对重要物资的供应商纳入合格供应商管理，按需求签订采购合同或框架协议，并建立了合格供应商年度评审制度，定期对供应商进行评审、筛选，与合格供应商建立了长期稳定的合作关系。针对主要原材料盘条的采购，公司依据年度采购计划和月度采购计划向合格供应商询价，优先选择具有价格优势和质量优势的供应商进行采购。其他重要原辅材料的采购，公司依据采购计划面向合格供应商邀请招标，优先选择具有价格优势和质量优势的供应商。一般常规物资的采购，公司依据采购计划采取网上采购、比价采购等多种方式进行。由于公司主要原材料价格波动较大，采购部指定专人负责关注铝锭、镁锭、镍、钢材等主要原材料价格变动情况，准确把握市场趋势，调整采购周期，采取储备采购等措施，有效降低了主要原材料价格波动带来的影响。
2、生产模式
① 自主生产
公司生产模式以自主生产为主，特种高合金钢焊材采用自主冶炼方式。公司设有制造部负责公司的具体生产工作，
公司产品为连续性生产，采取“产供销结合，适时调控产量”的生产模式，即综合考虑原材料供应、产品市场销售及公司产能情况制定生产计划。对于市场需求量大的常规品种焊接材料，公司根据销售部门销售预测数据编制生产计划安排生产，并保持产品合理库存。对于特殊客户、特殊工程等有特殊要求的焊接材料产品，根据客户订单安排生产。② 外协加工报告期内，公司存在的少量外协加工环节，主要为满足少量特种焊丝的需要，将部分盘条的冶炼和锻轧、少量焊丝委托外部加工。
3、销售模式
公司具有完整的销售业务体系，主要采用直销和经销相结合的销售模式，两类销售模式情况如下： ①直销模式
公司直销模式分为终端销售模式和 ODM 销售模式，其中终端销售模式是指公司直接将产品销售给终端用户，ODM 模式指公司一般作为 ODM 厂商销售自主设计加工的产品给客户，再由客户销售给其终端用户。ODM 模式下销售的产品一般是客户品牌或者白牌，非公司品牌。②经销模式公司焊材产品应用十分广泛，下游客户涵盖了轨道交通、石油化工、集装箱、工程机械、核电水电、船舶汽车、电器、电子等多个行业，并且地区十分分散。鉴于焊材产品应用领域众多，销售面广，公司对其他小型和分散区域较广的用户则采用行业通行的经销商销售模式。该模式可以借助经销商的资源，使公司产品进入到当地市场，扩大产品的区域覆盖和市场占有率。
（三）公司主要业绩驱动因素
2024年度，公司始终锚定焊接材料领域转型和高质量发展，通过抓产品结构调整、设备智能化提升、加大研发投入、
技术转型升级、深化改革、降本控费等措施积极应对，取得了一定工作成效。
1、持续开发新能源领域用焊材
近年来，能源的清洁低碳化成为全球共识，国际社会不断出台推动能源清洁化的政策措施，一次能源需求增速减缓，
消费强度不断下降。针对我国的双碳目标，中共中央、国务院对实现双碳目标进行了顶层设计、总体部署和路径勾画，非化石能源的比重将会进一步提高。公司围绕国家相关能源政策，加大在核电、氢能、水电、太阳能、风电等清洁能源和可再生能源装备制造用焊材的开发力度。凭借多年的技术积累，公司在 AP1000、华龙一号等核电项目上签订多项供货合同，产品应用于我国在建的多个核电站，核一级焊材逐步形成批量化供货，报告期内，水电用焊材销售较去年同期增长19.20%左右；核电用焊材销售较去年同期增长110.90%，高附加值产品的批量销售为公司业绩奠定了坚实的基础。
2、加强国家重大项目焊材应用
公司作为央企控股上市公司，主动承担国家在建大型项目用焊接材料，加快战新产业焊接材料的创新与进口替代步
伐，为重大项目用焊接材料成立专项小组，持续投入科研力量，形成研发、生产及售后技术服务的全链条对接，除深耕的核电领域、水电领域重点项目用焊接材料外，报告期内，在石化装备领域公司产品应用于新疆慧能、内蒙古伊泰等重大煤化工项目。通过参与国家重点项目，不仅为公司奠定了业绩基础，也充分体现了国有企业在国家重点领域的支撑作用。
3、推动高端焊材市场占有率
轻量化是现代高端装备永恒的发展主题，是提升装备制造水平的基础支撑和保障，是装备制造现代化的标志之一。
随着中高端铝合金结构材料及其自动化焊接技术在高端装备的大量应用，对焊接填充材料-铝合金焊丝的焊接工艺性和焊
接接头综合性能的要求越来越高。目前高品质铝合金焊丝在轨道交通、公路运输、武器装备及航空航天等领域广泛应用。公司高端铝焊丝的制备工艺更为先进，公司引进国外进口设备，建成集熔炼、连铸连轧、精细拉拔、表面处理、排绕等为一体的全流程生产线，极大的提高了铝焊丝的生产效率和产品性能。公司的高端铝焊丝产品质量和相关参数通过第三方评定，并且得到客户的认可，公司生产的高端铝焊丝产品适应轻量化发展趋势，报告期内，高端铝焊丝销量同比增长60.42%，为适应自动化焊接系统，公司推出的桶装高端铝焊丝可满足客户连续生产的需求，桶装高端铝焊丝的增长也为公司业绩奠定新的增长点。
4、把握普通焊材需求增长机遇
报告期内，受红海危机持续影响，船运公司绕航带来航距增加，运输时间延长，增加了对集装箱的使用需求，集装
箱行业对焊丝需求持续回升，公司密切关注该行业的发展态势，把握下游应用领域的需求情况，鉴于集装箱对桶装焊丝用量较大，生产上及时协调保障该领域订单的交付。报告期内，下游集装箱行业焊丝销售量同比增长262.06%，为公司普通焊丝的销售奠定了稳定的基础。。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入157,288.70万元，同比下降0.36%，归属于上市公司股东的净利润4,048.36万元，同比下降30.19%。截至2024年末，公司资产总额240,438.75万元，较期初增长16.19%，归属于上市公司股东净资产为
135,862.83万元，较期初增长1.43%。公司截至2024年末的总资产、资产净额等资产负债表科目有所增长，主要原因是当年实现净利润增加；2024年营业收入、净利润有一定幅度下降，主要原因是普通焊材毛利率较去年同期有所下降。公司主要产品板块具体情况如下：焊丝：报告期内，实现营业收入123,068.54万元，同比增长0.33%，焊丝收入占公司营业收入的比例为78.24%； 焊条：报告期内，实现营业收入7,313.46万元，同比下降35.12%，焊条收入占公司营业收入的比例为4.65%； 焊带：报告期内，实现营业收入11,327.46万元，同比下降6.95%，焊带收入占公司营业收入的比例为7.2%； 焊剂：报告期内，实现营业收入5,661.11万元，同比增长2.35%，焊剂收入占公司营业收入的比例为3.60%。报告期内，公司从事的主要业务无重大变化。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
焊接材料 销售量 吨 172,557.16 154,400.83 11.76%生产量 吨 166,920.07 155,590.21 7.28%库存量 吨 13,269.16 18,906.25 -29.82%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
2024年12月30日，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司并购海盐中达金属电子材料有限公司完成。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响新能源供电直流移动式钢轨闪光焊接技术及装备研究 解决高原及长大隧道的钢轨现场焊接存在的噪声与空气污染问题 在研 确定直流焊机的布局方案 提高公司核心竞争力CCW 铝合金盘条质量影响因素及控制 研究各关键工艺控制点对CCW 铝合金盘条连铸连轧质量的影响 在研 形成一整套完整的铝合金盘条连铸连轧工艺，稳定铝合金盘条的质量 提高公司核心竞争力能源装备用不锈钢药芯焊丝研制及应用研究 研制不锈钢系列药芯焊丝 在研 实现国产药芯焊丝工程应用 提高公司核心竞争力海工装备用药芯焊丝研制及应用研究 解决低氢高韧性问题 在研 实现低合金钢药芯焊丝在海工船舶的应用 提高公司核心竞争力铝合金焊丝MIG焊焊接工艺性影响因素及控制 研究铝合金焊丝质量控制工艺及焊接工艺 在研 提升铝合金焊丝质量稳定性 提高公司核心竞争力2319铝合金焊丝制备技术研究 研究2319铝合金焊丝制备工艺 在研 实现2319铝合金增材制造应用 提高公司核心竞争力X80管线钢自动环焊焊接材料研发 开发长输管道环焊缝对接自动焊焊材 在研 实现焊材在X80管线应用 提高公司核心竞争力高强钢焊接材料研发 解决汽车、工程机械等行业高强钢焊接材料需求 在研 实现高强钢焊材在汽车、工程机械等行业应用 提高公司核心竞争力清洁能源关键焊接材料进口替代 研制出核电、水电、太阳能、氢能等关键装备用系列焊接材料 已完成 实现国产焊材在核电、水电、太阳能、氢能装备上全面应用 提高公司核心竞争力1000MPa级高强钢成套焊接技术研究 研制出高韧性高纯成套焊材 在研 实现1000MPa级高强钢成套焊接技术在军工、工程机械、海阳工程广泛应用 提高公司核心竞争力马氏体不锈钢焊接材料开发及应用 研制出高韧性高强马氏体不锈钢焊接材料 在研 实现焊材在大型水轮机转轮全面应用 提高公司核心竞争力高端智能焊接装备及焊接材料技术开发 研制出符合核岛主设备用的不锈钢焊条、焊丝和焊剂，建立核一级质保体系 已验收 建立质量管控体系，对产品进行全过程质量管控，确保产品质量稳定性 提高公司核心竞争力
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 990.57万元，增长30.89%，其中：“销售商品、提供劳务收到的现金”
较上年同期增加 6,292.76万元，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加 1,086.48万元，“购买商品、接受劳务支付的现金”较上年同期增加7,220.06万元，“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加1,184.36万元。主要原因是本年度收到其他与经营活动有关的现金增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 7,357.25万元，同比增长72.23%，其中：“收回投资收到的现金”和
“投资支付的现金”同比减少34,000.00万元，“取得投资收益收到的现金”同比减少698.98万元，同比降低69.49%，主要原因是用于现金管理的募投资金减少所致；“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”同比减少4,894.01万元，同比降低42.90%，“收到其他与投资活动有关的现金”同比增加3,330.33万元，主要是并购海盐中达金属电子材料有限公司所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 671.06万元，降低 314.24%，其中： “取得借款收到的现金”较上年
同期增加 1,569.86万元，“偿还债务支付的现金”较上年同期增加 1,256.47万元，“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加667.28万元。主要是“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”同比增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
一年内到期的租赁
负债增加所致
递延所得税负
债增加所致
长期应付款 2,750,000.00 0.11% 0.00% 0.11% 主要是收到的纵向项目的补助增加所致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
司；
嘉兴
中哈
信息
咨询
合伙
企业
（有
限合
伙） 长期 不适
用 章程
修订
及相
关工
商变
更登
记手
续已
完
成，本次对外股权投资所涉及的交割事项已全部完成。 206,194,200.日 巨潮资讯网（ww
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增资
扩股
方式
收购
海盐
中达
金属
电子
材料
有限
股权
的公
告》
（公
告编
号：
）
审批
件经
营）
；货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
（依
法须
经批
准的
项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。合计 -- -- 122,250,000.00 -- -- -- -- -- -- 206,194,200.
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022年 首次
公开
发行2022年03
月22
日 69,86
1.88 64,09
7.96 7,674
57,639,206.34元后，实际募集资金净额为人民币640,979,551.66元。上述募集资金于2022年3月16日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》【中汇会验[2022]0867号】。截至2024年12月31日，公司募集资金累计支出33,250.80万元（含超募资金永久补流的6,900.00万元），累计收到募集资金存款利息扣除手续费后净额4,802,672.39元，尚未使用的结余募集资金33,373.45万元（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额）,其中：闲置募集资金暂时性补充流动资金17,000.00万元；募集资金专户活期存款余额16,373.45万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2022年首次公开发行股票2022年03月22日 1.高品质焊丝智能生产线建设项目 生产建设 否 41,284 41,284 1,010.33 15,078,139,551.66元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年3月16日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0867号)。超募资金使用情况如下：2022年4月22日，经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议，并于2022年5月17日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司决定使用超募资金23,000,000.00元永久性补充流动资金。超募资金暂未用于其他募投项目。（详见公司于2022年4月26日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》，公告编号：2022-015）。 2023年4月21日，公司分别召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，并于2023年5月16日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司决定使用超募资金23,000,000.00元永久性补充流动资金。超募资金暂未用于其他募投项目。
（详见公司于2023年4月25日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》，公告编号：2023-014）。 2024年4月24日，公司分别召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，并于2024年5月16日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司决定使用超募资金23,000,000.00元永久性补充流动资金。超募资金暂未用于其他募投项目。
（详见公司于2024年4月26日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》，公告编号：2024-011）。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，并经保荐机构中信建投证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金28,693,477.61元。上述置换事项及置换金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会鉴【2022】2597号鉴证报告。
（详见公司于2022年4月26日在指定信息披露媒体披露的《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，公告编号：2022-017）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2024年8月19日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币1.70亿元（含本金额）闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。（详见公司于2024年8月21日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2024-032）。截至2024年12月31日该暂时补充流动资金尚未归还至募集资金账户。项目实施出现募集资金结余的金额 不适用及原因尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金安全且不影响募集资金投资项目的实施进展和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过5,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。（详见公司于2024年4月26日在指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-012）。截至2024年12月31日，公司及全资子公司哈尔滨威尔焊接有限责任公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品均已到期，取得投资收益共计18,165,802.27元，该部分理财产品本金及收益已按期归还至募集资金专户。截至2024年12月31日，公司及全资子公司哈尔滨威尔焊接有限责任公司无闲置募集资金进行现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
制造；机械产品制造与维修（需专项审批项目除外）；从事焊接材料的技术开发、技术咨询、 151000000 515,830,617.16 361,005,874.97 484,137,219.61 40,635,490.32 37,348,96技术服务、技术转让；销售；焊接材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）全通公司 子公司 金属丝绳及其制品制造；金属链条及其他金属制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属链条及其他金属制品销售；
钢压延加
工；货物进出口；
进出口代
理（除依
法须经批
准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 20000000 105,740,966.60 66,399,687.09 212,762,486.89 6,094,931
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月10日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流 其他 线上参与公司 2023年度网上业绩说明会的未来是否有新的规划。
请问公司对于目前的股
价，市值方面有哪些措 详见巨潮资讯网（http://wwwcn）《2024年5月10日投资者关系活动记录》施？30亿投资高端产品是否已经投产？请问公司作为央企，对国家央企市值管理的要求，公司采取了哪些举措。
请介绍一下公司的军工
业务。请问公司是否有业务应用于大飞机、航空航天或卫星导航方面。请问，材料涨价对公司盈利是否有影响？在国家出台的设备更新文件中提到超声波焊接和激光焊接，不知道贵公司是否具备以上技术？为什么股价一直跌？上市以来公司股价屡创新低，请问公司是否有相应的措施来维护股价，公司在市值管理方面采取了哪些举措。
作为央企，国家提出央企市值管理，请问贵公司是否有相应措施。你说二级市场股价的波动同时受到大盘环境、市场情绪、入市短期的涨跌并不能全部真实、完整反映公司的投资价值。关键是贵公司股价长期在发行价之下，请你解释一下。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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