|
| 南凌科技(300921)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2023年，世界经济与科技领域涌现出许多引人瞩目的变化。经济方面，全球贸易逐渐增长，许多国家采取了创新的
政策和措施以应对挑战，但也面临着供应链短板和区域性经济不平衡等问题。科技领域则呈现出了更加快速的创新与应用，人工智能、物联网、区块链等新兴技术不断涌现，深刻影响着各行各业的发展。同时，数字化转型进程加速推进，云计算、大数据分析等技术成为企业提升效率、降低成本的关键工具。然而，随之而来的是数据隐私、信息安全等新挑战，需要国际社会共同应对。
（一）国家优化布局，数字经济政策导向清晰明确
2023年，伴随数字中国、网络强国战略深入实施，我国数字经济进入量质齐升快速发展期，数字经济成为推动经济
回升向好的重要力量。数字技术与实体经济的深度融合，有效提升了我国经济发展的韧性；数字产业的创新突破，为经济高质量发展增添了活力。数字经济蓬勃发展，也是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择，互联网、大数据、云计算、人工智能等技术加速创新，日益融入经济社会发展各领域全过程，国家层面高度重视数字经济的发展，在
2023年颁布了一百多项数字经济相关的政策和指导意见。
2023年 2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。《规划》的提出，体现国家层面高度重视数字经济的发展，数字中国建设整体布局正当其时、适逢其势，也是以数字化驱动中国式现代化的重大战略。同时，《规划》中也指出：筑牢可信可控的数字安全屏障。切实维护网络安全，完善网络安全法律法规和政策体系。增强数据安全保障能力，建立数据分类分级保护基础制度，健全网络数据监测预警和应急处置工作体系。
2023年 10月，国家数据局正式揭牌。中国国家数据局的成立对于中国数字经济发展具有重要意义。首先，国家数据局的设立标志着中国政府对数字经济的重视程度，强调了数据在经济发展中的关键作用。其次，国家数据局将负责统筹、规划和管理国家数据资源，提升数据治理水平，促进数据资源的开放共享和合理利用，为数字经济的发展提供了更加完善的基础设施和支撑。此外，国家数据局的成立也将推动数据安全和隐私保护的立法和监管，增强数字经济发展的可持续性和稳定性。总体而言，国家数据局的成立将为中国数字经济发展提供更强有力的政策保障和组织领导，推动数字经济向更高水平迈进。根据中国信通院数据显示，2023年，我国数字经济规模已超 50万亿元，总量稳居世界第二，占 GDP比重提升至41.5%，未来，我国数字经济规模增幅有望保持高速增长的势头，预测到2025年我国数字经济市场规模有望达到 70.8万亿元。
（二）人工智能飞速发展，网络安全行业机遇与挑战并存
进入2023年，随着 OpenAI发布人工智能技术驱动的自然语言处理工具 ChatGPT，人工智能行业进入全面爆发，大
模型如雨后春笋般冒出，势不可挡。目前，AI技术在全球范围内飞速发展，并渗透进各行各业，在医疗、技术、教育、交通、金融、娱乐等领域都产生了前所未有的影响。AI是一柄双刃剑，如何使用关乎持剑者之道。作为引领这一轮科技革命和产业变革的关键技术，人工智能的热潮为网络安全带来了前所未有的变革，同时，也带来了风险与挑战。对于网络攻击者而言，人工智能的发展将不断增强其攻击网络的工具和手段，这让网络攻击实施更加灵活、更加隐蔽，使得威胁检测和溯源难度增大。对于网络安全防守者而言，人工智能技术也为网络安全领域带来了巨大的机遇。一方面，AI驱动的安全代码生成，能够更有效地应对新型威胁，让威胁检测和判断效率大幅提升，AI技术也能够提高威胁检测的准确性和效率，及时发现和应对潜在威胁，帮助企业提高网络安全防御功能，提供更准确的威胁情报；在另一方面，人工智能也能通过对新数据的不断学习，持续优化其模型，提高检测率和准确性，协助网络安全厂商应对持续上升的网络攻击与威胁。
（三）边缘算力需求日益显著，新质生产力引导产业变革
动驾驶等新兴技术正赋能产业变革，对算力需求产生巨量增长.算力已为各行各业的数字化转型注入新动能，正在成为经济社会高质量发展的重要驱动力。算力的提升和创新推动了新兴产业的发展，为其提供了高效的数据处理能力和智能决策支持，而新兴产业的兴起和发展也对算力提出了更高的要求，这种相互融合和互动促进了新兴产业的繁荣和高质量发展。边缘计算是相对云计算而言的算力部署形式，将网络、计算、存储等能力“下沉”到边缘侧。它将数据处理和存储能力推向数据产生的源头，即网络边缘，以减少数据传输延迟，提高数据处理效率，并实现更快速、更可靠的数据处理和应用。对 5G、物联网、AI等技术发展而言，边缘计算在接近数据源头的地点提供算力，可解决 AI、物联网及终端所需的各类计算需求。IDC预测2024年全球边缘计算支出预计将达到 2320亿美元，比2023年增长15.4%。从区域表现来看，中国边缘计算市场将是增长速度最快的市场，IDC预计，2022年到2027年，中国边缘计算市场的年复合增长率将达 16.2%。IDC指出，边缘计算的价值在于将计算资源移动到数据创建、交易或存储的物理位置，从而增强核心 IT环境之外的业务流程、决策和智能。可见，边缘计算已是赋能产业数字化、智能化转型的核心能力底座。在 AI时代浪潮下，边缘计算也在 AI应用的部署中发挥关键作用。随着用户对 AI大模型能力的需求增长，云端算力昂贵、复杂且不够安全，因此为了满足可扩展性和性能要求，边缘计算以其优势可将 AI能力带到边端，推动了边缘计算市场进一步增长。在云边一体化趋势下，边缘计算已与云计算一起成为驱动数字经济发展的关键技术之一，最大化的发挥“云边”算力能力，将是构建数字基础设施、赋能企业数智化转型的重要基础。这个过程中，拥有云、边、网、端全要素能力的企业，将极具发展优势。
（四）安全访问服务边缘（SASE）成为网络边界安全的主流模式
随着数字化转型的加速推进和网络安全威胁的不断演变，企业和组织对网络安全的需求不断增长，但很多企业缺乏足够的网络安全专业知识和技术人才，因此寻求外部的网络安全服务成为了一种有效的选择。网络安全服务化是未来的发展趋势之一，将网络安全技术由以硬件交付安全产品、人工交付安全服务的形式，逐步向云化、SaaS化方式交付技术和服务等形式转变，将为企业提供更加全面、专业、智能的网络安全解决方案，帮助企业应对日益复杂的网络安全威胁。在 Gartner 最新发布的《2023网络技术成熟度曲线》报告中认为，SASE技术已经开始走出最初的技术炒作期，将逐步迈向新一轮的实用落地阶段。而相比开放型 SASE方案，单一供应商的 SASE方案强调了由同一家公司提供所有必要的 SASE组件，从而简化了部署、管理和操作流程，这与从不同供应商处购买、整合 SASE组件的方案流程形成了鲜明的对比。单一供应商的 SASE方案不仅降低了复杂性，还会显著提升方案应用的效率。 图一 SASE服务模型与传统的网络安全架构不同，SASE架构具有以下特点：
（1）动态性和弹性： SASE架构可以根据实际需求动态调整和扩展安全服务，适应不断变化的网络环境和业务需求。
企业可以根据实际情况灵活地部署和调整安全功能，无需受限于物理设备的固定位置和配置。
（2）全球化和统一管理： SASE架构将网络安全功能集成到云服务中，可以在全球范围内提供安全服务，并通过统一的云端管理平台实现对网络边界安全的集中管理和监控。这种全球化和统一管理的方式为企业提供了更好的可视化和管理能力。
（3）用户中心化： SASE架构以用户为中心，将安全策略和控制从传统的基于网络边界的模式转移到基于用户的模
式。这意味着安全策略可以随着用户的移动和访问行为而动态调整，为用户提供更加个性化和灵活的安全保护。
（4）集成网络和安全： SASE架构将网络和安全功能集成到一体，通过 SD-WAN等技术实现了网络性能优化和安
全性保护的统一解决方案。这种集成的方式可以简化网络和安全的管理，并提高网络的性能和安全性。
SASE架构的上述特点，使得它能够更好地适应数字化转型和网络安全威胁的挑战，成为未来网络边界安全的主流模式。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，全球经济持续承压，主要经济体投资活动低迷，政府支出趋紧，经济复苏脚步缓慢。公司积极应对复杂
的外部环境，坚持以“自主创新、可持续发展”为目标，充分利用公司网络、方案与服务方面的优势，积极拓展 SASE与零信任网络服务业务；强化销售能力建设与市场拓展力度，在布局海外业务与生态合作领域取得了一定的成果。目前，公司已经由单一的网络运营服务商转向“云智网安”融合服务商，逐步进入业务发展的新阶段。报告期内，公司实现营业收入 60,370.99万元，较上年同期上升 6.42%，自上市以来持续保持稳定增长；实现归属于上市公司股东的净利润 3,752. 50万元，较上年同期下降34.52%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,973.91万元，较上年同期下降53.14%，主要原因是受开拓新业务、新市场，所投入的营业费用增加，以及持续的研发投入增长的影响。对公司本报告期业绩影响较大的因素主要包括以下几方面：1、下游客户业务收缩，导致存量客户收入较往年有所下降；2、安全类新产品客户群体集中于中小企业，新签约客单价较之前有所下降；3、海外业务商业模式与国内有着较大不同，短期内未能产生明显收益；4、公司正处于扩张发展期，三费投入继续保持较高水平，报告期内公司三费总额为 18,059.69万元。随着公司新业务、新市场的陆续推进，影响公司利润水平的阶段性不利因素将逐渐减弱，目前公司的组织架构、人员规模及业务布局已基本就绪并处于相对稳定状态，前期的各项投入对于市场推动的作用将进一步显现，凌云服务毛利率达到 49.80%，较去年同期提高 3.6个百分点。未来，公司将持续稳健地优化组织架构，提高生产力和资源利用率，以确保公司能够适应市场变化并提升竞争力，努力推动公司业绩的不断攀升。
2023年公司主要工作如下：
（1）推出基于自研技术的凌云 SASE服务，实现“云网安一体化服务商”的转型 报告期内，公司发布了以自研技术为核心的凌云 SASE服务，这是一种基于云的综合网络安全解决方案。凌云SASE融合了边缘计算、网络、安全等多种数字化技术，致力于提供安全、敏捷且简单易用的网络环境，以应对不断变
面提供全面的安全行为管理，通过云原生的方式提供统一的安全策略和服务，结合弹性、可扩展性和灵活性的云服务，为企业提供了端到端的网络安全保障，确保用户和应用程序在任何时间、任何地点都能安全访问企业资源，同时管理和优化云端资源的使用。公司作为一家行业领先的、具备 SD-WAN自主研发实力的网络服务商，不仅已经建立了一张覆盖全球的高速网络，还能够凭借自研技术快速响应客户需求和市场变化，满足个性化的网络需求。凌云 SASE是在公司 SD-WAN网络上整合了诸如防火墙、入侵检测与防御、数据加密、安全网关等成熟的安全技术，可提供云原生安全、客户站点安全和零信任网络三个应用场景下的安全。此外，凌云 SASE独创的可视化云管理平台，解决了跨区域、多终端网络以及安全的统一管理问题，该平台极大地提高了大型企业对于复杂网络的管理效率，同时也降低了管理成本。当下，数字安全已上升至国家战略的重要高度，公司正在不断探索凌云 SASE在更多实际应用场景中的落地，以助力企业和组织应对不断变化的数字安全环境。例如，凌云 SASE通过加密传输、访问控制、数据隔离、威胁检测与防御、安全策略管理和网络优化等功能，同样适用于保障 AI大模型调用海量数据时在多云环境中的数据传输安全。
（2）加速推进海外节点建设，大力拓展海外资源布局，赋能企业全球化发展 随着宏观环境稳中向好，公司加速推进海外节点建设，积极开拓海外业务市场，逐步扩大海外市场覆盖面，在重要
网络枢纽地扩充海外站点，建设海外服务网络，扩展更强大的网络、云计算、安全基础结构，为助力公司中国企业“走出去”、海外企业“走进来”提供全方位云网安支持。我们相信，通过在海外建设节点和扩展服务网络，能够为我们的客户提供更灵活、稳定、高效的服务，同时满足不同地区客户的特定需求。截至报告期末，除中国大陆地区的网络节点外，公司已在海外 13个国家和地区自建网络节点，同时与 66家海外运营商或机构建立了合作，实现网络资源的全球覆盖；同时，公司已在香港、台湾、新加坡、日本、英国等地设立了分子公司或办事处，并取得香港、新加坡、日本电信业务运营许可证。全球化的网络覆盖使得公司未来能够在全球范围内提供服务，降低网络访问延迟，提高数据安全性，并满足地域性需求，为客户提供更出色的网络体验和服务保障。未来，我们将继续加大海外业务布局，不断提升海外服务能力，为客户提供更优质的云网安解决方案，助力企业全球化的发展目标。我们坚信，通过持续努力和创新，我们能够在全球舞台上展现中国企业的实力和魅力。
（3）成立生态事业部，积极构建生态合作体系，与合作伙伴携手拓展市场 报告期内，公司成立生态事业部，基于“算网融合、自主可控、安全可信、专属服务”的整体优势，积极推进与基
础电信运营商、数据中心服务商、云服务商在算网一体和网安融合领域的互利合作。通过与运营商和行业知名合作伙伴的广泛对接，加速构建南凌科技新的生态合作销售体系，发挥各方品牌、技术和客户资源的优势，推进公司产品服务的更广覆盖和更深切入，以综合解决方案的新形态共同服务企业数字化转型升级。截止本报告披露日，公司已经与中国联通、中国电信、中国移动签订了 11项合作协议，合作内容涵盖 SASE安全组网、网络与安全融合服务和跨境电商综合解决方案等。目前，公司的凌云 SASE产品已上架中国联通集团安全云市场，并与中国电信、中国联通签订国际 SD-WAN合作伙伴协议。2024年 1月，公司在某基础电信运营商省公司 SASE安全组网集采项目中成功中标，代表了公司自主研发的 SASE产品已充分获得电信行业认可，为面向大型央国企客户提供服务打下基础。公司还与其他 15家行业合作伙伴达成了市场联合拓展协议，包括国内领先的安全厂商，以及知名云计算服务商、数据中心服务商。未来，公司将秉承优势互补、互利互惠、共赢共享的原则，重点推进公司产品与运营商通信服务的深度融合，合力推进由网络通信服务向云网安融合服务转型，同时还将重点关注公司产品与云服务商、数据中心服务商的技术对接和能力融合，合力提供算网融合综合解决方案。聚焦生态合作，公司将与更多行业领军企业共同积极探索前沿技术，开展产品、服务及商业模式创新等方面的战略合作，推动我国数字经济向高质量发展。
（4）建成安全运营中心，提供 NOC+SOC双中心服务，一站式解决网络与安全问题 报告期内，公司与国际领先的网络安全提供商展开合作，打造安全运营中心（SOC）。该中心提供从安全方案设计、
安全系统建设到安全运维等全方位的安全运营服务。此外，通过实现网络运营与安全运营的协同联动，公司能够以一站式的方式应对企业网络和安全方面的问题。公司的安全运营中心具备行业领先的优势：首先，安全数据库丰富多样，样本数量居业内领先地位，能够准确识别各种威胁，包括恶意网址库、勒索病毒家族库以及监测矿池等。其次，南凌科技的安全运营平台具备多层级、跨地域的数据源接入能力，实现全局深度关联分析，有效解决了集团性护网行动、攻防演练等场景所需的全局安全管理问题。第三，南凌科技的安全管理平台能够高频率、快速地处理日志，每秒处理量可达 100万笔，同时还能根据需求自主生成安全日志，为企业决策者提供决策支持，同时提供 7*24小时全天候专业工程师咨询服务。第四，公司将网络和安全融合在同一云管理平台上，操作更加简便高效，有效解决了多平台管理的困扰。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
同约定服务期内每月按固定金额确认收入，因此不存在明显的季节性波动。2）公司营业收入季节性波动的原因主要来自
于数字化工程业务。在数字化工程业务中，根据项目规模、复杂程度的不同，单个项目的签约金额差异较大；同时，其确认收入的方式是根据合同约定，当项目完成实施并经客户验收合格，取得客户的完工验收单后确认收入。由于数字化工程项目多数是在年初进行招标、年底前要求完工，因此该业务收入主要集中在第四季度确认收入。确立了以凌网服务、凌云服务、数字化工程为核心的新业务架构。其中，凌云服务包含云安全、云连接、边缘云计算、云应用等软件定义类服务以及私有云。2023年，公司明确了以云交付、订阅式的商业模式为主要发展方向，故将私有云业务从凌云服务调整至数字化工程。本次调整将公司的商业模式与市场趋势相匹配，未来将更加聚焦于具有高增长潜力的领域，专注于推出更多符合市场需求的创新产品和解决方案，进一步加强在行业竞争中的优势地位，助力公司实现更长期的可持续发展。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发
项目名称 项目目的 项目
进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
CMP（多云 通过新一代企业级的混合多云 已完成 建成一个好用、开放、轻 为边缘计算平台资源管理提供强管理）平台 管理平台，向下对接各类公有云及企业传统 IT资源和云资源池，实现一个控制台统一管理主流公有云，纳管私有云，支持 vSphere、OpenStack、容器、高性能计算等平台，实现企业自由管理各种架构云平台资源、轻松上云。 量、稳定的混合、异构多云管理平台，集成了多种异架构平台管理，扫清了企业使用云计算的“最后一公里”障碍，实现多数据中心、多资源池的异构混合云的统一管理。 力支撑，同时为推出云网深度融合的混合、异构等业务场景提供助力，多云管理平台将不断完善与创新，为满足行业客户数字化转型、智慧城市、AI智能、物联网、大数据等多种应用场景提供不可或缺的基座。零信任安全平台 在现有安全技术的基础上，为用户提供一种更新、更完善的安全防护方式，以提高企业和个人终端设备的安全性和防护能力。旨在提供对企业终端设备的全方位保护，通过采用对所有用户和设备的零信任策略，确保终端设备在连接网络和处理敏感数据时能够有效抵御各种内外部安全威胁。 开发中 通过实施零信任安全平台，增强对企业内部网络和外部网络的可见性；通过实时监测和日志记录机制，让企业及时发现和应对潜在的威胁；通过对用户的行为分析和异常检测等技术，提供对设备和用户行为的全面监控和分析能力。采用先进的安全技术，包括行为分析、设备完整性检查、应用程序控制和加密通信等，以确保终端设备在任何网络环境下都能保持安全。 零信任安全平台将为企业提供一种更新、更完善的安全防护方式，通过对所有用户和设备实施严格的访问控制策略，确保终端设备在连接网络和处理敏感数据时能够有效抵御各种内外部安全威胁，从而为客户提供高度的安全性，减少数据泄露和黑客攻击的风险。南凌自研SASE 依托公司自研 SD-WAN产品的技术优势，自主研发并与产业深度融合，将广域网与网络安全技术结合，并以云服务形式交付，为数字企业提供全面的动态安全访问解决方案，满足其日益增长的安全和灵活连接需求。 开发中 将下一代防火墙、安全 Web网关、上网行为管理等安全功能组件部署为容器或虚拟机，并将其托管在客户端CPE或云资源池中。通过统一的云平台进行集中配置和监控，实现网络连接和安全防护的无缝整合，提升企业网络安全性和管理效率。 公司依托企业安全级云网融合一体化方案的成功实施，将软件定义广域网与网络安全功能深度融合，不仅为用户带来便捷、低成本、低网络延迟的网络连接体验，还提供了更全面的安全防护和更简化的部署。该项目有力地推动了 SASE 技术在中国的应用发展，为广大用户数字化转型创造了一个更加安全、便利的网络环境，助推我国中小企业数字化转型的深度和应用水平迈上新台阶。项目实施后，公司在市场规模、行业知名度和市场占有率方面均取得了显著提升，为中长期发展战略奠定了坚实的基础。
5、现金流
商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金流出增加所致；本报告期内投资活动现金流入和投资活动
现金流出同比分别减少 42.07%和 38.27%，主要原因系公司在本报告期内使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的现金流出到期赎回理财产品现金流入增加所致；本报告期内筹资活动现金流入同比增加 169.28%，主要原因系本报告期内增加银行贷款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
五、非主营业务情况
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至2023年12月31日，其他货币资金中人民币 932,488.52元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函
所存入的保证金存款、担保保证金及冻结资金；应收票据中人民币 140,000.00元为已背书未到期未终止确认的应收票据。
七、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
（1） 募集资金总体使用情况
理 ，其余均存放于募集资金专户 ；
2、超募资金完
成永久补流
9000万元后，剩余部分进行现金管理 ，其余存均放于募集资金专户 0经中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3154 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 18,230,000股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 32.54元，募集资金总额为人民币 593,204,200.00元，扣除相关发行费用人民币 65,275,986.43元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 527,928,213.57元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字[2020]第ZI10695号）验证，募集资金净额已于2020年12月15日全部到位。公司对上述募集资金采取专户存储管理。报告期内，公司使用超募资金 30,000,000元进行永久补充流动资金，本年度使用募集资金人民币 106,557,396.64元，截止报告期末，公司尚余 308,018,798.82元存放于募集资金专户（其中包括累计收到的银行利息收入及未到期的现金管理产品）。
（2） 募集资金承诺项目情况
(3)＝(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
网络服务平
台建设项目 否 28,111 28,111 6,469.04 13,617.45 48.44%2024年12月31日 1,648.68 2,262.21 否 否
研发中心建设项目 否 9,007 9,007 1,186.7 2,663.76 29.57%2024年12月31日 不适用 否补充流动资金 否 5,000 5,000 不适用 否承诺投资项目小计 -- 42,118 42,118 7,655.74 16,281.21 -- -- 1,648.68 2,262.21 -- --超募资金投向尚未指定用途 否 1,674.82 1,674.82 不适用 否永久性补充流动资金 否 9,000.00 9,000.00 3,000.00 9,000.00 不适用 否超募资金投向小计 -- 10,674.82 10,674.82 3,000.00 9,000.00 -- -- -- --合计 -- 52,792.82 52,792.82 10,655.74 25,281.21 -- -- 1,648.68 2,262.21 -- --分项目说明未达到计划进度、预计
（1）公司未来将继续围绕凌网服务、凌云服务、数字化工程的核心业务架构，持续通过新建/扩容节
点、技术优化等方式对现有 NOVAnet骨干网络平台进行升级建设。基于现阶段网络通信技术向“云化”、“软件定义化”快速发展，拥有一批高素质、经验丰富而稳定的技术与服务团队也是公司维持长期市场领先优势的重要保障，公司拟增加项目人力成本投入与带宽成本投入。网络服务平台的升级建设将利用网络设备多项目复用及精细化管理，减少项目实施过程中对网络设备及机柜租赁的投入。同时，公司结合市场推广计划和自身经营情况，拟调减部分铺底流动资金的金额。以上措施有利于提升公司骨干网络的服务品质，满足客户数字化转型需求，提高客户服务满意度，为公司进一步扩大“云网融合”业务规模提供坚实的支撑。
（2）在2020年至2022年国内外大环境影响下，人员差旅、商务贸易、市场需求等均受到不同程度的
冲击，导致项目整体进度放缓，无法在原定期限内完成，影响了募集资金使用效率及募集资金投资进度。为合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，经公司审慎研究，拟优化调整“网络服务平台建设项目”内部投资结构；同时，为进一步提高募集资金使用效率，公司将项目实施周期由 24个月延长至 48个月，网络服务平台建设项目实施完成的日期延长至2024年12月31日。
2、研发中心建设项目调整部分内部投资结构及延期的原因
（1）推动公司产品和技术的全面升级是顺应行业变化、实现公司可持续发展的关键。随着网络通信技术的进步，市场环境及客户需求的发展变化，公司未来将持续加大对自主研发的投入，大力推动以自研SD-WAN产品为核心的 SASE、边缘计算等业务领域的研发投入。组建一支高素质、多元化的研发团队是公司提高自主研发水平的必要条件，公司拟增加研发人力成本投入及其他研发费用投入。同时，对设备进行多项目复用及精细化管理，减少研发过程中对设备资源的投入。以上措施有利于公司不断提升软件自主研发能力，快速响应市场需求，为公司的业务开展提供强有力的技术支撑，持续提高公司核心竞争力，契合公司整体发展战略。
（2）在2020年至2022年国内外大环境影响下，人员差旅、商务贸易、市场需求等均受到不同程度的
冲击，导致项目整体进度放缓，无法在原定期限内完成，影响了募集资金使用效率及募集资金投资进度。为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，经公司审慎研究，拟优化调整“研发中心建设项目”内部投资结构；同时，为进一步提高募集资金使用效率，公司将项目实施周期由 24个月延长至 48个月，研发中心建设项目实施完成的日期延长至2024年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，项目可行性暂未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用
1、公司超募资金为 10,674.82万元；
2、公司于2021年1月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议以及2021年2月22日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。2021年2月24日，公司完成使用部分超募资金3,000.00万元进行永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.1%；
3、公司于2022年4月22日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议以及2022年5月17日召开2021年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。2022年6月2日，公司完成使用部分超募资金 3,000.00万元进行永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.1%；
4、公司于2023年4月19日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议以及2023年5月12日召开2022年度股东大会，审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。2023年6月21日，公司完成使用部分超募资金 3,000.00万元进行永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.1%；
5、其余尚未使用的超募资金存放于募集资金专户。
募集资金投资
项目实施地点
变更情况 不适用
募集资金投资
项目实施方式
调整情况 不适用
募集资金投资
项目先期投入
及置换情况 适用
公司于2021年1月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费的自筹资金人民币582.30万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1、公司于2022年12月5日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，于2022年12月22日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，同意公司使用总额不超过 40,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过20,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）；
2、公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，于2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，同意公司使用总额不超过 30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 25,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）；
3、截止报告期末，公司进行现金管理余额为 23,283.71万元；
4、其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用
及披露中存在 无
的问题或其他
（3） 募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
九、主要控股参股公司分析
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 接待对象 谈论的主要内容及提供 调研的基本情况索引类型 的资料 2023年01月05日 - 网络平台线上交流 机构 中邮人寿保险、生命保险资产管理、融通基金、上海笃诚投资、杭州来兴元品投资、上海天戈投资、上海途灵资产管理、泰康养老保险、中银保险、北京市星石投资、上海趣时资产管理、北信瑞丰基金、天风证券 公司经营情况、行业地位、未来发展情况；未提供资料。 详见公司于2023年1月12日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表2023年02月22日 - 网络平台线上交流 机构 重阳投资、中邮人寿、淡水泉（北京）投资、上海尚近投资、上海明河投资、光大保德信基金、深圳前海固禾资产管理、江阴睿信投资、深圳市鹏万私募证券基金、青岛幂加和私募基金、建信保险资产管理、招商证券、进门财经、汇丰晋信基金、中融基金、招商银行、平安基金、上海涂灵资产、北京鸿风资产、泉观资本、磐厚动量（上海）资本管理、上海合道资产、东吴人寿、深圳前海钜鑫资本、兴全基金、深圳望正资产、中信建投证券详见公司于2023年2月28日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表2023年03月15日 北京市北京嘉里大酒店 其他 机构 天风证券、华夏基金、天弘基金、工银瑞信、永赢基金、长安信托、中邮保险、方正富邦基金、博普资产、灏浚投资、益恒投资、朋元资产、真科私募基金、基研投资本详见公司于2023年3月20日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表2023年04月21日 - 网络平台线上交流 机构 天风证券、中信建投 自营、恒泰证券、建信保险资产管理、上海聚劲投资、北海棣增投资咨询、Aspex Management、广州中楷资产管理、上海白犀私募基金管理、上海勤远投资管理、进门财经汇添富基金管理、上海趣时资产管理详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表2023年04月25日 - 网络平台线上交流 其他 广大投资者详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表2023年08月09日 - 网络平台线上交流 机构 天风证券、中信证券、中信建投证券、长城证券、恒泰证券、上海人寿保险、中邮人寿保险、汇详见公司于2023年8月21日在指定信息添富基金管理、景顺长城基金管理、广发基金管理、进门财经、北京源乐晟资产管理、淡水泉（北京）投资管理、嘉实基金管理、深圳市凯丰投资管理、淳厚基金管理、广东正圆投资、承珞（上海）投资管理、建信保险资产管理、上海聆泽投资管理、江苏第五公理投资管理、浦银安盛基金管理、凯石基金管理、创金合信基金管理、上海途灵资产管理、农银汇理基金管理、泰达宏利基金管理、上海自然拾贝投资管理、杭州河清投资 披露媒体披露的投资者关系活动记录表2023年08月10日 公司总部 实地调研 机构 东方财富证券、申万宏源证券、深圳市中垠资本、深圳市翼虎投资管理、深圳市鼎盛聚富资产管理、黄石市国资基金管理、深圳红方私募证券基金管理、深圳世纪致远私募投资、、共青城宇嬴私募基金管理、深圳市鑫源世纪资产管理、顺澄资本详见公司于2023年8月21日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表2023年08月16日 北京分公司 实地调研 机构 中信建投、国泰君安证券、长城证券、中邮证券、泰康养老保险、中信证券资管、中信建投基金、宏利基金、长城财富保险资产、观富资产、光大理财、和谐汇一资产、源阖私募详见公司于2023年8月25日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表2023年08月22日 上海 实地调研 机构 海通证券、富国基金、中欧基金、中海基金、和谐汇一、泰信基金、诺德基金、汇丰晋信基金、华安证券、东方财富证券、浦银安盛基金、光大保德信基金、中道投资、睿华资本、长鸿资本详见公司于2023年8月30日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表2023年10月27日 - 网络平台线上交流 机构 天风证券、中信建投证券、金元证券、景顺长城基金管理、招商基金管理、建信保险资产管理、圆信永丰基金、创金合信基金、承珞（上海）投资管理中心、进门财经详见公司于2023年11月3日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表2023年10月30日 公司总部 实地调研 机构 信达澳亚基金管理有限公司详见公司于2023年11月6日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表2023年11月02日 - 网络平台线上交流 机构 招商证券、华西证券、嘉实基金、中海基金、泰康基金、明亚基金、瑞银资产管理(香港)、昇达资产管理（香港）、建信保险资产管理、工银国际控股、深圳市正德泰投资、太平资产管理、上海国赞私募基金、海南鸿盛私募基金、沣杨资产、深圳中天汇富基金、深圳市尚城资产、上海度势投资、上海天猊投资、上海合道资产管理详见公司于2023年11月9日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表2023年11月15日 - 网络平台线上交流 其他 广大投资者详见公司于2023年11月16日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表2023年12月06日 深圳市福田区香格里拉酒店 其他 机构 天风证券、宝盈基金、长信基金、犀牛投资详见公司于2023年12月8日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表2023年12月21日 深圳市福田区大中华喜来登酒店 其他 机构 中信证券自营、银华基金详见公司于2023年12月26日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。
|
|