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| 善水科技(301190)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
（一）精细化工行业发展状况
1.大力发展精细化工成为各国战略重点
精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，是新材料的重要组成部分，其广泛应用于医药、农药、燃料、电子材料、食品添加剂、航空航天、汽车、机械、建筑新材料、新能源技术及环保等众多领域。精细化工具有产品种类多、附加值高、用途广等特点，因此，大力发展精细化工已成为世界各国调整化学工业结构、提升一化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重点，如美国的杜邦、德国的巴斯夫、拜耳等企业近年来纷纷出售其基本化工原料产品产业，转向医药、农药、聚合物等精细化工产业发展。2. 精细化工在我国的发展情况得益于党和国家的高瞻远瞩，在新世纪之初，精细化工很早就被国家经贸委列入发展重点之一，从政策和资金上予以重点支持，因此，精细化工在我国发展迅速，取得重要进步。同时，得益于我国电子化学品、新能源行业的快速发展，也带动了精细化工产品的快速发展。2020年全球精细化工行业市场规模超过1.6万亿欧元。2021年，中国精细化工市场规模超过5.5万亿元，年复合增长率达8%，预计2027年有望超过11万亿元。值得关注的是，尽管我国精细化行业发展成绩斐然，但仍旧存在诸多不足，如企业规模小而分散，集中度低，生产技术水平普遍较低，产品集中在低端阶段，在国际市场缺乏竞争力。而精细化工行业的科研主要集中在科研院所和大专院校，与生产脱节，同时，由于缺乏意识，精细化工的生产对环境造成了很大影响。这些因素，都严重制约了中国精细化工行业的发展。中国精细化工行业迫切需要加快转变发展方式、走创新驱动发展之路。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入49,528.64万元，较上年同期增加 23.69% 。2023年度，公司持续推进精益管理，积极开拓市场，全面提升效率。在全球经济增速放缓,行业供需状况变化的背景下，公司积极稳定经营基本盘，凭借主要产品在细分行业的优势地位，实现营业收入较上年同期一定幅度的增长。
报告期内，公司营业成本为31,771.35万元，较上年增长了21.86%，主要系相关产品销量增加所致。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润2105.45万元，较上年同期10040.09万元减少79.03%。其主要原因是，报告期内公司认购的信托产品出现逾期未兑付的情况，基于非保本理财产品的性质，投资本金及收益存在不能全部兑付或者仅部分兑付的风险，公司依据企业会计准则，基于谨慎性原则，报告期内对上述交易性金融资产确认公允价值变动损失11,835.00万元。
报告期内，公司销售费用为171.34万元，占营业收入的比例为0.35%，在同行业上市公司中处于较低水平。公司管理费用为3,556.36万元，较上年同期下降11.62%。公司研发费用为2，590.88万元，较上年增长30.86%。主要为报告期加强和外部高校合作，委托外部高校研发费用增加所致。报告期内，公司经营活动产生的净现金流量1,397.52万元。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ☑适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ☑不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
☑是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
化工行业（6-硝体） 销售量 吨 10,960.42 5,484.61 99.84%生产量 吨 11,970.98 4,267.49 180.52%库存量 吨 1,140.68 130.12 776.63%化工行业（氧体） 销售量 吨 1,054.17 574.73 83.42%生产量 吨 1,155.31 472.80 144.35%库存量 吨 101.14化工行业（5-硝化工行业（2-氯吡啶 销售量 吨 2,268.25 2,136.25 6.18%生产量 吨 2,673.25 1,854.25 44.17%库存量 吨 405.00相关数据同比发生变动30%以上的原因说明☑适用 □不适用
2023年度，公司持续推进精益管理，积极开拓市场，全面提升效率。实现各产品的产量及销量较2022年度有一定幅度上升。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ☑不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 ☑否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ☑不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响氧体还原自动化技术改进的研发 硝化工艺还原自动化技术进一步优化 试生产 完成还原步骤的工艺参数优化，提高产品收率 5%，还原步骤的DCS 自动控制方案得到落实。 进一步巩固公司在氧体生产上的工艺优势6-硝体酸析和稀释工艺的研究 6-硝体生产工序优化 已结项 提高产品的收率2%，做出产品放置一年都不结块。 进一步巩固公司在硝体生产上的工艺优势4-硝体合成工艺的研究 4-硝体生产工序优化 已结项 降低反应的风险性，降低产生的废固量，提高产品收率约10%。 进一步巩固公司在硝体生产上的工艺优势
5、现金流
报告期内赎回理财本金及理财收益到账增加，投资活动现金流入较上年增加82.21%。闲置募集资金及自有资金进行现金管理减少且募投项目大部分款项使用银行承兑汇票支付，使得投资活动现金流出较上年减少14.05%。报告期内偿还债务支付的现金较上年增加3,200.00万，因此筹资活动现金流出较上年增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 ☑不适用
五、非主营业务情况
☑适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
☑适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
期末受限制的货币资金
项 目 期末余额 期初余额
银行存款 60,000,000.00
其中：质押定期存单 60,000,000.00其他货币资金 2,268,060.00其中：银行承兑保证金 2,268,060.00
七、投资状况分析
1、总体情况
☑适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
☑适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
☑适用 □不适用
理，剩余40,054银行活期存款方式存 0放于公司开立的募集资金专户。合计 -- 149,443.1 138,397.23 25,449募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3471 号）同意注册，九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 53,660,000 股，发行价格为每股 27.85元。善水科技实际募集资金总额为 1,494,431,000.00元，扣除发行费用110,458,694.23元（不含税）后，募集资金净额为 1,383,972,305.77元。上表中募集资金总额按扣除发行费用后的金额 138,397.23万元计算。本次募集资金到位前，为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况使用自筹资金进行了预先投入，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额 1,891.80万元，使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用 1,537.36万元。公司超募金额为 7,091.57万元，经公司第二届董事会第十九次会议和2022年第三次临时股东大会、2023年8月11日召开第三届董事会第五次会议审议通过，其中4,227万元永久补充流动资金，截至2022年12月31日，公司已将上述超募资金划至自有资金账户的金额为 4,227万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
☑适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
吨氯代
吨2-氯
-5-氯
甲基吡
啶生产
因） 募集资金投资项目原计划2023年12月31日达到可使用状态，受外部环境客观因素和设备方案优化调整的影响，项目建设进度有所延缓和推迟。公司于2023年8月11日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目进行延期。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用超募金额为7,091.57万元，经公司第二届董事会第十九次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过，其中2,100万元永久补充流动资金；经公司第三届董事会第五次会议和2023年第三次临时股东大会审议通过，其中2,127.00万元永久补充流动资金。截至2023年12月31日，公司已将上述超募资金划至自有资金账户的金额为4,227.00万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额1,891.80万元，使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用1,537.36万元。截至2022年12月31日，公司已完成上述募集资金置换工的募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
九、主要控股参股公司分析
☑适用 □不适用
三家子公司出现业绩下降的情况，主要原因为，报告期内各子公司对持有的已经逾期的中融国际信托有限公司信托产品确认公允价值损失，其中众力化工确认公允价值损失300万元，长兴化工确认公允价值损失 300万元，薪荣化工确认公允价值损失 1050万元，相应的减少各子公司报告期净利润。同时，2023年度，众力化工部分半成品和产成品市场价格降价幅度较大，基于谨慎性原则，公司对部分原材料、半成品、库存商品计提了存货跌价准备，合计557.57万元，相应的减少众力化工报告期净利润。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）发展战略
公司以成为国内领先的染料、农药及医药中间体提供商为目标，不断加大科技创新投入，着力开发新产品、新技术、新工艺，实现生产绿色环保的高品质产品的愿景。
未来公司将持续专注环保型染料、农药及医药中间体的研发和生产，致力推动技术升级和设备更新，抢抓中国经济供给侧改革、传统产业优化升级所带来的发展契机，进一步突出品牌建设，扩大销售规模，提高产品的市场占有率，努力发展成为染料、农药及医药中间体生产的集团企业。
（二）2024年经营计划
2024年，公司将继续秉持技术创新为引领，安全生产为保障，绿色环保为动力，精细管理为依托的路线。科学统筹生产经营和募投项目建设，专注于优势领域持续创新发展，巩固现有6-硝体、5-硝体等产品的优势地位，进一步推动氯代吡啶系列产品技术的运用扩展，加强募投项目专项团队管理，保障募投项目顺利推进。
1、产品发展规划
化工中间体行业的竞争，越来越体现在产品品质上的竞争。公司2023年将继续在以绿色环保作为产品开发的前提下，坚持高品质战略，巩固和增强产品的自主核心技术，提高产品的性价比，在行业中真正形成“善水科技”的品牌和实力。公司在自主研发新产品、新工艺、新技术的基础上，将做强染料中间体，做大农药及医药中间体。主要产品类别包括：
（1）染料中间体系列：6-硝基-1,2-重氮氧基萘-4-磺酸、5-硝基-2-氨基苯酚、1,2-重氮氧基-4-磺酸、2-氨基-4-硝基苯酚、邻氨基苯酚、邻氨基苯磺酸等；
（2）农药、医药中间体系列：2-氯吡啶、2，3-二氯吡啶、2，3，5-三氯吡啶、2,3,5,6-四氯吡啶、五氯吡啶、2-氯-5-氯甲基吡啶等氯代吡啶系列产品。
2、研究开发计划
绿色环保的产品、先进的技术工艺和一流的创新能力，是公司保持高质量发展和进行国际竞争的前提。2023年公司将继续加强产品生产技术和工艺的开发创新，巩固和提高产品核心技术的领先优势。与此同时，还将完善技术创新体系，强化技术中心建设，引进高端研发人才，进一步提升科技创新能力，保持染料中间体、吡啶系列产品等部分领域研发在国内的领先水平。在坚持自主创新的基础上，将加强与高等院校、科研机构和创新能力强的行业企业的沟通交流与技术合作，打造行业领先的技术团队。
3、技术改造计划
（1）加快生产工艺技术的升级换代，继续推动安全、环保、节能、物耗低、连续反应的工艺技术优化，进一步减少“三废”排放，降低资源消耗，实现生产连续化、环保化； （2）广泛运用先进的DCS自控装置或设备，替代现行生产过程中的转料、控制、调配和管理，全面提高自动化生产水平，减轻劳动强度；
4、人才资源发展计划
人才是保持企业持续创新与竞争能力的关键。公司一直持续健全和完善人才培训和引进体制，努力建立一支素质过硬、业务精良的员工队伍。
（1）扩大高素质人才队伍
人力资源部门将根据公司的发展战略与目标，制定科学的人力资源发展计划。公司将通过引入更加科学合理的人力资源管理体系，完善现有的人才激励和约束机制。同时，公司将加强内部业务培训课程体系建设工作，完善内训课程开发，将员工的愿景和企业的愿景有机结合。
（2）完善员工绩效考核体系
完善的绩效考核体系，是企业管理的核心内容，是企业发展最重要的内部动力源泉。在未来阶段，公司将进一步完善公正、公平的绩效评价体系，推行竞争有序化，建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，增加岗位流动性。
5、公司内部改革及组织结构调整计划
公司将进一步完善法人治理结构，建立科学有效的决策机制和内部管理机制，实现决策科学化、部关系，营造良好的管理氛围。随着公司业务规模的快速增长，各项投资活动的实施，公司将在目前组织结构的基础上，适时调整组织结构设置，建立一个功能齐全、运转高效的组织结构，有效控制和协调内部活动，使组织运作既有集中和标准化，又有权利相互制衡和分散化。
6、收购兼并计划
公司将按照既定的发展战略及发展目标，围绕公司的主要产品品种进行规划和发展，在必要和合适的情形下，适时、稳妥地向下游市场延伸，收购或兼并具备较好市场发展前景、与公司现有产品相关的染料和农药生产企业，完善产业链以及整合相关资源,以增强竞争力,培育新的利润增长点。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☑适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年02月17日 公司三楼会议室 实地调研 机构 投资者 内容详见投资者活动记录表，未提供资料2023年2月20日投资者关系活动记录表，编号2023-001
2023年03月10日 公司三楼会议室 实地调研 机构 投资者 内容详见投资者活动记录表，未提供资料2023年3月14日投资者关系活动记录表，编号2023-002
2023年05月12日 全景网“投资者关系互动平台” 其他 其他 通过网络提问的广大投资者2022年度网上业绩说明会，内容详见投资者活动记录表，未提供资料。2023年5月12日投资者关系活动记录表，编号2023-003
2023年05月19日 全景网“投资者关系互动平台” 其他 其他 通过网络提问的广大投资者 江西辖区上市公司2023年投资者集体接待日，内容详见投资者活动记录表，未提供资料。2023年5月22日投资者关系活动记录表，编号十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 ☑否
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