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| *ST中利(002309)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业发展情况
1、光伏行业
世界大国致力于通过发展绿色清洁能源来替代完全依靠资源禀赋的化石能源以提高能源安全独立性，光伏发电作为经济性和竞争性最为突出的新能源之一，在全球持续推动能源转型的过程中确定了长期向上的格局。根据CPIA统计，2023年多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在64%以上，2023年国内光伏新增装机 216.88GW，同比增长148.10%。预计2024年，保守情况下，全球光伏新增装机将为390GW；乐观情况下，全球新增光伏装机将为 430GW。光伏行业长期发展空间的确定性和成长性将不断增强，光伏行业未来仍具备广阔的市场空间。
我国在“碳达峰、碳中和”国家战略目标的指引下，以及户用、工商业分布式光伏大举布局、大型风光基地等相关政策的不断加码，平价上网时代的到来进一步推动光伏装机加速驶入快车道。国内光伏产业链价格走低将进一步丰厚光伏发电成本优势，未来几年光伏新增装机规模仍然会保持高速增长。
2、线缆行业
线缆行业作为国民经济支柱型行业之一，是各产业发展必不可少的组成部分，线缆产品广泛应用于国家经济建设和社会发展的各个领域，是现代社会的重要纽带和基石。近年来，随着中国电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及造船等行业快速发展和规模的不断扩大，特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设，以及全球线缆产品向以中国为主的亚太地区转移，我国线缆行业市场规模迅速壮大。
特种线缆的发展是线缆行业产品结构优化调整的重要着力点。特种线缆行业作为现代工业、电力传输、通信技术、军事国防以及新能源等领域的重要支撑产业，其发展前景展现出显著的积极态势和广阔的增长空间。目前，船舶制造、轨道交通、航空航天、海洋工程和新能源汽车等行业都需要用到大量的特种线缆。随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，我国经济社会进一步向环保节能、信息化、智能化等方向发展，国家智能电网建设、现代化城市建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设等领域均对线缆的应用提出了更高要求，这也为特种线缆的发展提供了新的发展机遇。
（二）行业周期性
1、光伏行业
光伏行业属于资金密集型、技术密集型行业，其周期性主要受宏观经济和中观产业经济的影响。一方面，光伏行业的发展与国民经济领域中电力需求规模和能源结构息息相关，一般表现为跟随宏观经济发展周期；另一方面，光伏行业还受到技术更新迭代、产能释放、产业政策推动等产业经济因素的影响。
光伏发电是公认的最具经济性和竞争力的可再生能源之一，在全球能源转型如火如荼的今天，发展以光伏发电为代表的可再生能源来代替传统化石能源已成为全球能源发展的广泛共识，全球光伏市场仍然保持高速增长的向上周期。
2、线缆行业
线缆行业是国民经济中最大的配套行业之一，与国民经济发展和电力投资密切相关，电线电缆下游应用领域众多，主要应用于电力、通信、轨道交通、智慧城市、新能源、服务器等，其行业周期性与国民经济发展周期基本一致。伴随我国装备高端智能化的发展、算力和数据传输能力的持续建设等，线缆行业将迎来新一轮景气周期。
（三）公司所处的行业地位
子公司腾晖光伏是全球领先的光伏组件制造商之一，也是国内早期成功的光伏电站开发商之一。目前在全球拥有六大光伏生产基地，辐射满足海外及国内全区域供应需求。腾晖光伏在全球范围内设立了45个分公司及办公室，产品与服务覆盖全球80多个国家和地区，拥有成熟的全球营销服务网络体系和广泛的客户基础。同时，腾晖光伏具有光伏电站设计、EPC 承建、运维管理等各类资质，具备新能源（包括光储互补）电力系统整体解决方案的创新技术。腾晖光伏拥有丰富的项目经验，自2011年开始在全球范围内从事项目开发、EPC 和运营维护服务，项目地遍及国内、欧美、亚太等国家和地区，拥有国内外众多优质客户资源，并建立了良好的合作关系。报告期内，腾晖光伏荣获“第十二届‘北极星杯’2023年度影响力光伏组件品牌”、“2023中国光伏组件最具影响力企业”、 “Asia Solar 18周年特别贡献企业”、“2023·好光伏年度光伏电池/组件技术突破奖”、“中国光伏20年·智造典范奖”等殊荣，彰显了业内对于腾晖光伏产品品质、服务质量与技术创新实力的高度认可。
公司是国内领先的特种线缆制造商之一，具备丰富的研发、生产和管理经验，始终坚持以研发创新为基石，不断提高产品技术含量和附加值。公司长期专注于特种线缆的研发和生产，先后参与了电线电缆行业多项国家标准、行业标准的起草制定工作，线缆相关资质认证基本覆盖行业主流机构资质认证。
公司拥有多家专业生产特种线缆的国家级高新技术企业，2020年~2023年蝉联“中国线缆行业最具竞争力企业 10 强”。各类线缆产品已覆盖通信、医疗、铁路、船舶、海洋工程、新能源、智慧城市等各个领域，具有较强的竞争优势。
四、主营业务分析
1、概述
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
阻燃耐火软电缆 销售量 公里 25,942.51 167,033.01 -84.47%生产量 公里 11,334.74 166,931.67 -93.21%库存量 公里 723.64 15,331.40 -95.28%金属导体 销售量 吨 2,204.13 1,488.56 48.07%生产量 吨 2,336.66 1,498.65 55.92%电缆料 销售量 吨 42,153.90 36,278.38 16.20%生产量 吨 43,187.37 31,969.53 35.09%库存量 吨 1,920.90 887.43 116.46%船用电缆 销售量 公里 17,713.20 19,142.18 -7.47%生产量 公里 15,911.47 20,084.71 -20.78%库存量 公里 839.21 2,640.94 -68.22%晶体硅太阳能光伏组件 销售量 兆瓦 1,464.20 2,529.03 -42.10%生产量 兆瓦 1,508.69 2,213.87 -31.85%光棒 销售量 公斤 152,189.48 185,719.95 -18.05%生产量 公斤 167,876.24 138,161.43 21.51%库存量 公斤 17,391.28 1,704.52 920.30%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用
1、阻燃耐火软电缆销售量、生产量、库存量分别比上年同期下降84.47%、93.21%、95.28%，主要原因是：公司运营资
金紧张，产能无法完全释放，订单承接受到限制。
2、金属导体销售量、生产量、库存量分别比去年同期增长48.07%、55.92%、229.07%，主要原因是：2023年公司钢芯铝
绞线的产销量较上年有所增加，同时按客户的订单备货量增加。
3、电缆料销售量、生产量、库存量分别比去年同期增长16.2%，35.09%，116.46%，主要原因为：公司电缆料的销售量
比上年略有增长，同时按客户的订单增加了备货。
4、船用电缆库存量比上年同期下降68.22%，主要原因是：公司为加快资金流转，减少了船用电缆产成品的库存量。
5、晶体硅太阳能光伏组件销售量、生产量比上年减少42.1%、31.85%，主要原因是：受公司运营资金影响，产能无法完
全释放，产销量大幅减少。库存量比上年增加 29.65%，主要原因是：年末为赶客户交期，组件集中出运，考虑海运时间，组件库存量增加。
6、商业电站销售量、生产量分别比上年下降88.57%、90.67%，主要原因是：公司无大规模商业电站的开发与出售。
7、光纤、光棒的的库存量比上年同期分别增加了1034.75%、920.3%，主要原因是：公司为保持产线运行及满足客户订
单需求，故年末库存量相对充足。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1. 本期处置对子公司投资即丧失控制权的情形：辽宁鹏晖新能源有限公司、灌云拓晖光伏发电有限公司、黄骅市骅电腾晖新能源有限公司、陕西阳创新能源有限公司、吴起县晖秦阳创新能源有限公司。
2. 本期新设子公司：Talesun Solar Canada Inc.，注册资本5000加币，本公司持股100%，截止2023年12月31日已完成出资；
3. 本期注销的子公司：常熟宏远光伏电站开发有限公司、常熟拓阳光伏电站开发有限公司、常熟拓祥光伏电站开发有限公司、常熟创阳光伏电站开发有限公司、常熟宏鑫光伏电站开发有限公司、腾晖环发（扬州）新能源科技有限公司、常熟创胜光伏电站开发有限公司、宜兴市腾晖能投光伏发电有限公司、苏州腾晖加诚电力技术有限公司、淮南腾晖新能源技术有限公司、泗阳盛晖光伏技术有限公司、腾晖光伏（宁夏）有限公司、宿迁和晖新能源有限公司、沛县和暻新能源有限公司、沛县和晖新能源有限公司、淄博和晖新能源有限公司、苏州市宜九通信息技术有限公司、Talesun Energy UK Ltd.、758 AM S.R.L.。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
紧张，研发费用投入减少
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响182-N型TOPCon高效组件 通过对新产品工艺的研发和量产推广，开发出功率达到570W以上的具有行业领先水平的高功率组件。 已完成 实现组件功率达570W以上，温度系数、LID、LeTID更优，双面率更高，首年衰减≤1%，线性衰减≤0.4%，产品更好地满足IEC各项可靠性要求，通过老化测试DH1000≤2.2%，PID192≤1.7%。 满足客户对高功率、高可靠性组件的需求，有利于拓展市场。182-54双面单玻组件 为了满足美国双面组件不增加税费的市场需求，同时为了符合户用光伏应用的美观、轻质的需求开发出功率按住400W以上的具有行业领先水平的光伏组件。 已完成 实现具有行业领先水平的182大尺寸54版型的双面单玻的高效光伏组件产品，背面通过使用透明的网格背板来替代玻璃的方法可以显著降低产品的重量。产品功率达到400W以上，通过内部测试可以满足IEC各项可靠性要求。 满足欧美市场轻质和双面发电的双重优势需求，而且由于美国市场对双面组件免税，可以极大的提升公司产品在美国的市场竞争力。182-N型TOPCon分布式高效组件 为了满足欧洲分布式高效组件的市场需求，开发满足相对低重量的420W以上的N型双面TOPCon组件。 已完成 通过本项目的研发实现欧洲户用分布式的高功率和轻质的双重要求，产品功率达到420W以上，通过内部测试满足IEC各项可靠性的指标，具有显著的市场潜力和价值。 满足欧洲分布式户用轻质和高功率的要求，可以大大提高公司产品在欧洲市场的竞争力。含螺旋钢管铠装光缆型轧纹铝护套光电混合缆 提升光电混合缆整体结构的稳定性，所用物料不再依赖海外供应商，成本较大降低，提高竞争优势。 已完成 优化导体增加电单元的柔软性，解决成缆纤芯扭曲导致铝护套轧纹漏焊问题，最终实现产品性能稳定。 有利于公司拓展5G高频信号传输运用市场。液冷充电桩电缆 该产品是新型产品，在国内电动汽车持续良好市场应用前景。 已完成 本产品属于大功率充电用液冷线缆，技术壁垒较高，面临的竞争压力小，在国内电动汽车持续高水平增长的情况下，作为充电使用的液冷充电桩电缆需求也将较大增加，具有良好市场应用前景。 目前该充电桩电缆产品已通过客户测试，待通过客户终端客户试制测试后可批量生产进入市场。额定电压35kV铝合金芯环保聚丙烯绝缘电力电缆 该产品具有优异的高温稳定性，可以提高电缆的载流量，降低电缆采购成本与敷设 已完成 聚丙烯材料可以在105℃的温度进行长期运行，可有效的替代交联聚乙烯成为高温度使用的电缆绝缘料。 产品性价比优，满足当前社会环保电缆的需求，有利于占据囯内环保电缆市场。成本。该产品是绿色环保材料，能够满足国家环保路线的使用前景。聚氨酯气密性电缆 配合客户开发一款适合长期环境温度为105℃，可经50kpa气密的电缆。 完成试验验证 通过各项试验验证，进行摸底数据收集，最终给客户提交试验总结报告。 提升电缆产品性能，有利于提高电缆产品的竞争力。硅烷交联无卤阻燃聚烯烃绝缘料 硅烷交联技术具有成本低、工艺简便、投资少、寿命长，更加节能，高效可控等特点。 已完成研发 材料性能满足JB/T10436-2004标准要求，具备优异的加工性能和阻燃性，适用于低压电线电缆的绝缘层。 提升电缆产品性能，有利于提高电缆产品的竞争力。
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额变动主要原因是：本报告期公司收回的应收款项较上年同期减少。
2、投资活动产生的现金流量净额变动主要原因是：本报告期公司无大额股权转让收入。
3、筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因是：本报告期公司偿还债务支付的现金较上年同期减少。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
本报告期，公司资产减值准备7.69亿元，预计负债损失2.45亿元，固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销合计3.72亿元，前述项目为净利润组成内容，影响本报告期的净利润；但未发生现金流出，不影响经营活动现金流量，故公司经营活动产生的现金流与本年度净利润产生了较大的差异。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
险。 137,135,2说明 无
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
期有调减。
六条产线已全
部投产。受营运资金紧张的影响，产线产能未完全释放。2024年04月24日 巨潮资讯网宿迁腾晖新能源年产12GW光伏组件期有调减。由于营运资金紧张，已布局的产线产能未完全释放。2024年04月24日 巨潮资讯网沛县腾晖新能源年产3GW组件生产线建设项目 自建 是 光伏行业 26,380,64668,042.07 自筹 75.00% 24,660,00037,671,808完成80%，部分产线正在组装调试中。已布局的产线受营运资金紧张的影响，产能未完全释放。2024年04月24日 巨潮资讯网泗阳腾晖光电5GW高效电池工程 自建 是 光伏行业 -105,439,493.70 630,682,288.45 自筹 75.00% 908,040,00期有调减。目前已完成布局的产线受代工订单毛利率较低的影响，收益不达预期。2024年04月24日 巨潮资讯网泗阳腾晖新能源5GW组件期有调减。目前已完成布局的产线受营2024年04月24日 巨潮资讯网运资金紧张的影响，产能未完全释放。山东腾晖光电3GW电池项目 自建 是 光伏行业 3,351,152.49 122,086,313.59 自筹 19.00% 715,130,00期。2024年04月24日 巨潮资讯网泰国182组件项目（750MW) 自建 是 光伏行业 51,602,2452,2450% 2,982,500.00 347,714.83 产线已于2023年12月份开始投产。2024年04月24日 巨潮资讯网青海中利光纤技术有限公司（三期） 自建 是 光纤与光棒 5,512,632.62 696,289,653.08 募集资金+自有资金 90.00% 163,334,80的影响，设备调试进度不达预期，尚在调试过程中。2024年04月24日 巨潮资讯网合计 -- -- -- -23,994,867,139,1 -- -- 2,485,677,
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1591号《关于核准江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票232,670,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币13.35元，募集资金总额为人民币3,106,144,500.00元，扣除发行费用人民币21,322,670.00元后，实际募集资金净额为人民币3,084,821,830.00元。上述募集资金实际到位时间为2017年12月29日，存入公司募集资金专用账户。以上非公开发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2017）00164号《验资报告》。公司第四届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于公司使用募集资金对全资子公司腾晖光伏进行增资的议案》，同意公司拟以募集资金106,200.44万元按1元现金出资认缴一元注册资本的比例，出资认缴苏州腾晖光伏技术有限公司新增注册资本，本次增资完成后，腾晖光伏的注册资本将由296,500.654076万元增至402,701.094076万元，仍为公司的全资子公司。公司第四届董事会2018年第一次临时会议及第四届监事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于全资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意中利集团全资子公司以非公开发行股票募集资金人民币73,496.82万元置换截至2017年12月31日先期投入“河南马村区50MW项目、安徽定远一期20MW项目、安徽定远二期20MW项目、安徽丰乐20MW项目、浙江湖州60MW项目”的自筹资金。公司第四届董事会2018年第一次临时会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意将募投项目“年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”实施的主体由常熟中利光纤技术有限公司变更为青海中利光纤技术有限公司，实施地点相应由常熟市沙家浜镇常昆工业园腾晖路8号变更为西宁市城东区昆仑东路17号。公司第四届董事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过100,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2019年5月21日，公司已将100,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。公司第四届董事会2018年第五次临时会议审议通过了《关于公司拟使用募集资金对控股子公司青海中利进行增资的议案》，同意公司拟将募集资金98,747.25万元按1.57元现金出资认缴一元注册资本的比例，出资认缴青海中利新增注册资本,本次增资完成后，青海中利的注册资本将由19,330万元增至82,211.25万元，公司持有其股权由77.60%增至94.73%。公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司对募投项目350MW光伏电站项目中“河南祥符区80MW项目”和“江西余干100MW项目”进行变更，原计划投入该些项目的53,534.49万元募集资金拟全部变更为分别投入“安图县32.48MW光伏扶贫项目”、“承德县33.3MW光伏扶贫项目”、“民和县43.4MW光伏扶贫项目”和“丰宁县37.5MW光伏扶贫项目”。公司第四届董事会2018年第十一次临时会议审议通过了《关于公司使用募集资金对全资子公司腾晖光伏进行增资的议案》，同意公司拟以募集资金53,534.49万元按1元现金出资认缴一元注册资本的比例，出资认缴苏州腾晖光伏技术有限公司新增注册资本，本次增资完成后，腾晖光伏的注册资本将由402,701.094076万元增至456,235.584076万元，仍为公司的全资子公司。公司第四届董事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过100,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2020年5月19日，公司已将100,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。公司第五届董事会2020年第四次临时会议及2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“350MW光伏电站项目”予以结项并将募投项目结项后的节余募集资金及利息收入用于永久性补充流动资金。截至2020年5月12日，公司已将上述募集资金专户节余金额及利息收入合计28,263.88万元转入公司一般账户用于永久性补充流动资金。公司第五届董事会2020年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过72,800万元（含本数）闲置募集资金暂时性补充流动资金。截至2021年5月12日，公司已将72,800万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。公司第五届董事会2021年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过63,440万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年5月11日，公司已将63,440万元募集资金归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。公司第五届董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 56,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年11月2日，公司已将 56,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议和2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目部分变更、部分终止并永久补充流动资金的议案》，同意公司将“年产 600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”变更为“年产 600 吨光纤预制棒智能制造项目”。公司拟为“年产 600 吨光纤预制棒智能制造项目”预留约 3,011.02万元使其能够达到预定可使用状态，同时将扣除预留款后的项目剩余募集资金 50,900.00万元，以及公司其他募集资金专户余额一并用于永久补充流动资金。截至2023年12月31日，公司除存放在中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行开设的募集资金专项账户（尾号1151）因被冻结，该等账户中剩余10.16万元（含利息）无法转出外，剩余其他的募集资金专户金额及利息收入全部转入公司一般账户，用于永久性补充流动资金。2024年4月3日，公司经自查发现存放在该账户中的101,565.00元因诉讼事项被债权人向法院申请执行被划扣。
由于该账户持续处于被划扣的状态，公司无法满足归还前期被划扣的募集资金后再实施永久补流；同时为了避免上述账户再次被冻结，公司于2024年4月19日办理完成该账户的注销手续。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
河南马村
区50MW
一期20MW
及二期
20MW项目 否 24,927.14 24,927.01月01日 0 否 否安徽丰乐20MW项目 否 13,007.67 13,007.12月01日 0 否 否浙江湖州60MW项目 否 37,331.66 37,331.12月01日 0 是 否河南祥符区80MW原因） 1、“河南马村区 50MW 项目”于2016年 10 月开始建设，若考虑2016年9月29日之前以自有资金的投入，该项目的投资进度为 90.6%；“安徽定远一期 20MW 及二期 20MW 项目”于2016年4月开始建设，若考虑2016年9月29 日之前以自有资金的投入金额，该项目的投资进度为 90.15%；“安徽丰乐 20MW 项目”于2016年 5 月开始建设，若考虑2016年9月29日之前以自有资金的投入金额，该项目的投资进度 87.54%。上述项目资金投入进度未达到 100%主要是项目建设过程中公司合理降低了项目建设成本和费用。
2、“河南马村区 50MW 项目”、“安徽定远一期 20MW 及二期 20MW 项目”和“安徽丰乐 20MW项目”三个
项目均未达到预计效益，主要原因为：一方面因前期并网消缺项逐步实施造成投入增加所致，另一方面该等项目实际发电总价总体低于预测的电价包括上网电价和新能源补贴电价。受“531”光伏新政等政策的影响，国家暂不安排2018年普通光伏电站建设规模指标，公司未确认部分电费补贴收入，“安徽定远一期20MW 及二期 20MW 项目”预测电价为 0.86元/度，实际发电电价为 0.38~0.86元/度；"河南马村区 50MW项目"预测电价为 0.86元/度，实际发电电价为 0.38元/度；“安徽丰乐 20MW 项目”预测电价为 0.86元/度，实际发电电价为 0.64元/度。
3、公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，“年产 600 吨、
1300万芯公里光纤项目”由于青海西宁的气候和施工审批等原因，使工程进度受到影响，且由于中美贸易摩擦升级，该项目采购的进口设备由零关税增加至10%，采购期限延长，同时受市场及行业环境影响，光纤价格在2019年及2020年出现较大幅度的下降。为降低募集资金投资风险，结合公司中长期发展战略，公司将募投项目的达到预定可使用的状态时间延长至2021年12月31日。
4、公司第五届董事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于对“年产 600 吨、1300万芯公里光纤项
目”募集资金投资项目延期的议案》，由于2020年开始受到国内外经济大环境的影响，外方设备调试人员无法按计划入境开展工作，导致设备安装及调试工作受到极大影响，进而导致“年产 600 吨、1300万芯公里光纤项目”实施时间远远落后于原计划。对募集资金投资项目“年产 600 吨、1300万芯公里光纤项目”预定达到可使用状态的时间进行调整，延长至2022年12月31日。
5、截至2023年12月31日，“年产 600 吨光纤预制棒智能制造项目”的厂房基建工程、环保系统、供料
系统、供电系统等配套工程已完工，进口设备也已同步完成安装，外方工程师已经入境开始对系统进行整体调试。由于行业受大环境不景气的影响，设备调试进度不达预期，仍在调试过程中，尚未达到正式使用状态。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司第四届董事会2018年第一次临时会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意将募投项目“年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”实施的主体由常熟中利光纤技术有限公司变更为青海中利光纤技术有限公司，实施地点相应由常熟市沙家浜镇常昆工业园腾晖路8号变更为西宁市城东区昆仑东路17号。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生
1、公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议
案》，董事会同意公司对募投项目350MW光伏电站项目中“河南祥符区80MW项目”和“江西余干100MW项目”进行变更，原计划投入该些项目的53,534.49万元募集资金拟全部变更分别投入“安图县32.48MW光伏扶贫项目”、“承德县33.3MW光伏扶贫项目”、“民和县43.4MW光伏扶贫项目”和“丰宁县37.5MW光伏扶贫项目”。
2、公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议和2022年第四次临时股东大会审议通过了《关
于募集资金投资项目部分变更、部分终止并永久补充流动资金的议案》，同意公司将“年产 600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”变更为“年产 600 吨光纤预制棒智能制造项目”。公司拟为“年产 600 吨光纤预制棒智能制造项目”预留约 3,011.02万元使其能够达到预定可使用状态，同时将扣除预留款后的项目剩余募集资金 50,900.00万元，以及公司其他募集资金专户余额一并用于永久补充流动资金。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司第四届董事会2018年第一次临时会议及第四届监事会2018年第一次临时会议，审议通过了《关于全资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意中利集团全资子公司以非公开发行股票募集资金人民币73,496.82万元置换截至2017年12月31日先期投入“河南马村区50MW项目、安徽定远一期20MW项目、安徽定远二期20MW项目、安徽丰乐20MW项目、浙江湖州60MW项目”的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、公司第四届董事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金
的议案》，同意公司使用不超过100,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2019年5月21日，公司将100,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
2、公司第四届董事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金
的议案》，同意公司使用不超过100,000万元（含本数）闲置募集资金暂时性补充流动资金。截至2020年5月19日,公司已将上述100,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
3、公司第五届董事会2020年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金
的议案》，同意公司使用不超过72,800万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2021年5月12日，公司已将72,800万元（其中2020年度已归还5,760.00万元）募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
4、公司第五届董事会2021年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金
的议案》，同意公司使用不超过63,440万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年5月11日，公司已将63,440万元募集资金归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
5、公司第五届董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金
的议案》，同意公司使用不超过56,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年11月
2日，公司已将56,000万元募集资金归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司第五届董事会2020年第四次临时会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“350MW光伏电站项目”在实施过程中一方面因光伏电站的组件价格下降较多，另一方面公司在建设过程中从实际情况出发，本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，结合光伏市场的情况和国家相关政策的变化情况，在保证项目质量和控制风险的前提下，对项目建设的各方面费用进行了严格的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低了项目建设成本和费用。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金本金及利息10.16万元因被冻结无法永久性补充流动资金并销户，存放于募集资金专户中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行账户（尾号1151）。 2024年4月3日，公司经自查发现存放在该账户中的101,565.00元因诉讼事项被债权人向法院申请执行被划扣，由于该账户持续处于被划扣的状态，公司无法满足归还前期被划扣的募集资金后再实施永久补流；同时为了避免上述账户再次被冻结，公司于2024年4月19日办理完成该账户的注销手续。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
（1） 本报告期
实际投入
金额 截至期末
实际累计
投入金额
（2） 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
安图县
32.48MW
光伏扶贫
1、变更原因：国家发展改革委、财政部和国家能源局于2018年5月31日联
合出台《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，要求“合理把握发展节奏，优化光伏发电新增建设规模“，表示“暂不安排2018年普通光伏电站建设规模”，明确“支持光伏扶贫”。“河南祥符区80MW项目”及“江西余干100MW项目”作为普通光伏电站的建设投资环已发生一定变化，且未有募集资金投入，在此背景之下，将以上项目变更为“安图县32.48MW光伏扶贫、承德县33.3MW光伏扶贫、民和县43.4MW光伏扶贫和丰宁县37.5MW光伏扶贫”4个项目共计146.68MW。光伏扶贫项目符合国家产业政策和行业发展趋势，符合公司主推光伏扶贫电站业务的发展方向，有利于延续公司光伏扶贫电站发展优势，提升公司抗风险能力，提高公司盈利能力水平，保障上市公司及中小股东利益。
2、决策程序：公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会
议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。
3、信息披露：上述变更原因、决策程序均于2018年10月26日披露于巨潮资
讯网及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
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