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| 永和股份(605020)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2023年，全球经济复苏缓慢，受市场预期转弱、消费水平降级、行业竞争加剧等因素影响，公司所处氟化工行业供需结构性错配问题凸显，导致制冷剂产品市场价格低位运行，毛利率水平处于低位。报告期内，公司以发展战略和经营目标为指引，做强做优主业，通过业务聚焦、优化管理、降本增效三大抓手，积极应对制冷剂业务整体盈利能力疲弱的不利形势，保持各主要经营业务的稳定。公司在夯实短期经营基础的同时，放眼中长期战略布局，坚定把握氟化工长期增长的大趋势。报告期内，公司实现营业收入 436,880.00万元，同比增长14.86%；实现归属于上市公司股东净利润 18,368.89万元，同比下降38.81%。
（一）聚焦主业，生产经营承压奋进
报告期内，公司努力克服行业波动带来的不利影响，充分发挥规模效应、技术实力等优势，提升研产销的及时性、协同性和联动性，产品结构调整和生产调度更加灵活高效，生产装置保持“安稳长满优”运行；精准投资做好“增量文章”，通过新项目投产及技改扩能，实现产品总销量的增长，有效抵消价格下跌因素。
1. 氟碳化学品
受到三代制冷剂配额政策导致的行业快速扩产的影响，2023年，制冷剂市场整体供应端库存处于高位并面临去库存压力，而需求端仍处于调整阶段，供需矛盾突出，盈利空间收窄。公司充分发挥产业链一体化及产业布局的优势，妥善安排生产，以达到经营平衡点，力求企业盈利最大化。未来，随着第三代制冷剂配额管理的落地实施，供给侧约束将推动行业供需格局改变，推动行业盈利趋势提升。报告期内，公司氟碳化学品产量 203,377.25吨，同比增长10.53%；扣除公司内部使用量后，销量 113,509.45吨，同比增长18.71%；2023年度实现营业收入 235,754.30万元，同比下降3.75%；
平均毛利率 7.75%，较上年同期减少 1.63个百分点。 2. 含氟高分子材料
2023年，邵武永和 1万吨/年 HFP、0.75万吨/年 FEP、1万吨/年 PTFE、0.05万吨/年 PPVE、0.5万吨/年 PVDF和 0.3万吨/年 HFPO，内蒙永和 0.7万吨/年 VDF等陆续投入试生产。为进一步提高劳动生产率和产品品质，公司根据生产装置的特点对新生产线的工艺参数、技术路线、设备磨合、人员磨合等进行实时动态调整，经过公司技术团队的不懈努力，产品品质逐步提升。而需求端由于下游终端市场景气度下行，致使含氟高分子材料产品价格出现一定程度的下滑。得益于公司对技术创新的坚持和产品质量精益求精的追求，以及研产销的有效协同，公司含氟高分子材料业务仍保持产量、销量、营收的同步增长。但报告期内受相对低毛利的 HFP、PTFE、PVDF产线建成投产的影响，含氟高分子材料品种结构产生变化，整体拉低了含氟高分子材料毛利率水平。
报告期内，公司含氟高分子材料产量 38,713.21吨，同比增长113.91%；扣除公司内部使用量后，销量 27,480.87吨，同比增长163.20%；2023年度实现营业收入 134,696.30万元，同比上升58.66%；平均毛利率 23.90%，较上年同期减少 13.62个百分点。
3. 化工原料 2023年，公司继续全面贯彻化工循环经济、绿色低碳发展理念，着力构建“资源—产品—再生资源”的闭环式循环产业链。报告期内，邵武永和 3万吨/年一氯甲烷、6万吨/年氯化钙顺利投产，实现了消耗副产盐酸的有效再利用，增加了经济效益。为保障公司原料的稳定供应，公司于2022年底完成收购会昌永和（原石磊氟化工），完成收购后，公司甲烷氯化物产能增加至 10万吨/年。报告期内一氯甲烷、氯化钙等产品毛利率下降，整体拉低了化工原料板块毛利率水平。报告期内，公司化工原料产量 440,821.02吨，同比增长107.22%；扣除公司内部使用量后，销量 211,444.97吨，同比增长114.67%；2023年度实现营业收入 54,559.60万元，同比增长33.11%；
平均毛利率 6.79%，较上年同期下降13.96个百分点。 （二）绿色制造，安全环保稳定运行
公司全面践行可持续发展理念，积极响应国家“双碳”战略，深入践行和谐绿色发展理念。内，公司绿电使用规模 157.78万千瓦时；推动节能降耗，以智能节能型生产设备替换传统高能耗设备，通过中控自动化系统进行管理，引入余热回收装置，实现热能综合利用；建设中水回用项目二次利用城镇生活污水，满足生产用水的同时实现资源优化配置。报告期内，公司紧抓安全不放松，严抓细管不懈怠，以安全生产责任制落实为抓手，建立立体式安全防护网。持续推进杜邦安全体系建设，定期召开 DSS安全管理提升项目讨论会；积极推进安全管理信息系统建设，加快实现人员定位系统的全面覆盖；通过安全生产事故警示教育、应急预案演练、安全技能比武等丰富多样的活动，引导全员积极参与，营造良好的安全生产氛围。
2023年重大安全事故为零、重大工艺设备事故为零、重大污染事故为零。环保方面，公司坚持“控总量、控浓度、严管控”的总体要求，不断健全环保管理体系，构建环境隐患长效管理机制；持续加强源头减排和废水、废气和固废预处理工艺开发和建设，持续推进三废设施建设和能力提升；强化现场环境管理和环保设施监管，开展环保隐患排查治理。全年完成环保投入 10,320.88万元，同比增加 20.77%，环保系统稳定运行，三废达标排放。
（三）创新驱动，夯实核心竞争优势
公司始终把研发创新摆在发展全局的核心位置，聚焦氟新材料开发、节能降耗、资源循环利用等重点领域，在丰富发展原有核心技术的基础上，持续推进研发储备项目工作；强化研产销一体化及跨部门沟通协调机制，重点开展研发成果与市场需求的有效对接，做到以市场为中心、以满足客户需求为出发点、以技术为支撑、以效益为目标，提升产品盈利水平。报告期内，公司已成功实现 PPVE、HFPO的产业化，开展了六氟环氧丙烷低聚物及衍生物的开发、催化单体的合成、第四代制冷剂的研究、PVDF开发、混配环保制冷剂的开发等。2023年度，公司新增授权专利 5项，其中发明专利 4项、实用新型 1项。
报告期内，公司研究院持续引进专业人才，打造一支具备专业能力、研发经验的人才队伍，不断夯实公司技术领先优势。同时公司持续优化完善研发人员激励机制，将研发成果奖励与产品的市场竞争力相衔接，重点奖励项目组成员，奖金分配向研发一线倾斜，构建长期回报激励机制，提升团队的稳定性和凝聚力。
（四）降本增效，全面推进精益管理
报告期内，公司积极推进精细化管理及数字化转型，持续紧抓降本增效这一牛鼻子。以降低生产成本、提升工作效率为目标，持续改进工艺技术，通过优化工艺参数、检验检测方法等降低生产成本；加快设备自动化改造，试行无人值守称重系统，实现产品出入库运行的信息化、公开化和自动化，降低人工成本，防止舞弊，实现机器换人提升效益；同时充分修旧利废，堵住跑冒滴漏。实施阳光透明采购，引入供应商竞争机制，严格执行采购流程，实现供应链全过程可控。
（五）规范治理，保障股东合法权益
报告期内，公司加强投资者关系管理，一是充分认真做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，为投资者有效了解公司经营，进行投资决策提供依据。2023年 8月，公司荣获上海证券交易所 2022-2023年度信息披露工作 A级评价。二是高质量召开公司2022年度暨2023年第一季度、半年度、第三季度业绩说明会，并通过机构投资者日常交流、上证 e互动、投资者热线等，以更加生动、更加公平的方式加深投资者对公司发展战略、财务状况、业务经营、未来发展等情况的了解，增强投资者对公司的认同度。
公司高度重视投资者回报，致力于和股东一同分享公司长期发展红利，自上市以来每年实施现金分红，并于报告期内实施完成资本公积转增股本的权益分派，充分保障公司股东的投资回报。
同时，基于对公司未来发展的坚定信心，公司控股股东、董事及高级管理人员均在报告期内增持公司股票。公司控股股东在完成第一轮增持计划后又迅速推出新一轮的增持计划，截至报告期末公司控股股东已累计增持 27,264.94万元，起到了切实维护广大股东的利益，提振市场信心的作用。
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